Manual de Operaciones. DCT-AutoSeguro

Transcripción

1 Manual de Operaciones DCT-AutoSeguro DCT-AutoSeguro es el portal de emisión de pólizas del Despacho Carlos de la Torre, que está diseñado para satisfacer las necesidades de la venta de seguros de agencias automotrices. Emisor en Línea Soporte: (01-55) Ing. Ricardo Gutierrez. 1

2 Requerimientos: 1. Es necesario contar con el software Acrobat Reader. a Utilizar conexión de banda ancha. 3. Deshabilitar el bloqueo de Pop-up, en caso de tenerlo activado. a. Cómo habilitar los Pop-Ups en mi navegador? Internet Explorer i. Hacer clic en el menú Herramientas > Pop-Up Blocker. ii. Seleccionar Deshabilitar el bloqueador de elementos emergentes (Turn Off Pop-Up Blocker 4. Para realizar cargos en línea, es necesario habilitar en el navegador la utilización de "cookies" a. Cómo habilitar las Cookies en mi navegador? Internet Explorer i. Hacer clic en el menú Herramientas > Opciones de Internet. ii. Ir a la pestaña Privacidad Hacer clic en el botón Avanzadas. iii. Marcar la casilla Invalidar la administración automática de cookies. iv. Marcar las casillas Aceptar en Cookies de origen y Cookies de terceros. v. Marcar la casilla Aceptar siempre las cookies de una sesión y finalmente hacer clic en Aceptar. 5. Internet Explorer 7.0 o superior. 6. Resolución Mínima 800 X 600, óptima 1024 X 768 2

3 Acceso: Entrar a la página y seleccionar en la parte superior derecha la opción de Acceso a Distribuidores. Se deberá digitar el Usuario y Password que fueron enviados al Gerente General de la Agencia, para tener acceso al emisor en Línea. 3

4 Menú: Monitor de Inicio: El monitor de inicio, es la pantalla de bienvenida del emisor. Esta pantalla tiene el resumen de los principales indicadores relacionado a la venta de seguro del mes en curso. Indicadores: 1. Venta de Seguros a. Nuevos b. Usados 2. Renovaciones a. Pólizas a vencer en los próximos 15 días. 3. Pólizas Pendientes a. De pago b. De impresión 4. Estados de Cuenta de UDIS a. Por Facturar b. En trámite Nota: Esta información es por mes, por lo que al inicio de cada mes se reiniciara. 4

5 Cotizar y Asegurar: Esta opción permitirá la cotización de un seguro y el poder realizar la contratación del seguro en línea. 1.- Búsqueda del vehículo. Agencia: Seleccionar si se va a cotizar una unidad de la misma marca de la agencia, o si se va a cotizar de otra marca. Tipo de vehículo: Si se va a cotizar un Auto o un Camión de hasta 3.5 Ton. Submarca: Seleccionar la submarca del vehículo. Año Modelo: Seleccionar el año modelo del vehículo. Seleccione Buscar. 2.- Selección del Vehículo. Seleccionar dentro de la Submarca que fue seleccionada con anterioridad, la característica del vehículo. 5

6 3.- Datos Adicionales de la Cotización. Clase de Unidad: Seleccionar si la unidad a cotizar es una unidad Nueva (Sin Rodar) o Usada. Tipo de Uso: Forzoso uso particular. Tipo de moneda: Forzoso Pesos. Opcional: Existe la opción de cotizar el Equipo Especial (para automóviles y camiones) o Adaptaciones y Conversiones (para camiones). Para esto es necesario que se de la descripción y la suma asegurada (SIN IVA) de lo que se va a amparar. En la cotización ya estará calculada la prima adicional para dar cobertura a estas descripciones. Se selecciona solicitar cotización. Se deberá seleccionar la aseguradora a cotizar. Se mostrará la descripción del vehículo que se desea cotizar. 6

7 Se deberá seleccionar la forma de pago. Se mostrarán todos los paquetes disponibles para asegurar esta unidad, por lo que ahora se requiere escoger la vigencia y el paquete que se desea cotizar. De acuerdo al paquete y a la vigencia escogida se desplegará el detalle de coberturas y suma asegurada que ampara el paquete seleccionado. 7

8 Esta cotización se podrá generar de 2 formas: Archivo PDF: La cotización se generará en archivo PDF, que se podrá imprimir o guardar. Envió por La cotización se enviará automáticamente a los correos que se digiten como principal o en su caso alternativo. Seleccionar Imprimir/Enviar La cotización se generará con el siguiente formato: 8

9 Hasta este punto de cotización se puede llegar con el usuario de Vendedor, en el caso de Usuario F&I, se podrá proseguir con la opción de Comprar Seguro. Si el cliente está de acuerdo con la cotización y desea realizar el pago y la contratación del seguro, se seguirá este proceso seleccionando la opción Comprar Seguro. Se solicitara la confirmación de querer contratar el vehículo, paquete y vigencia seleccionada. Se iniciará con la captura de los datos requeridos para la cobertura de la unidad. 1.- Datos Adicionales. Obligatorios: Nombre del Vendedor que vendió y aseguro la unidad. Numero de Serie de la Unidad. Inicio de Vigencia del Seguro (Utilizar el calendario) Fin de Vigencia (Se calcula Automáticamente) Opcionales: Numero de Motor Numero de placas Repuve 9

10 2.- Datos Personales. Obligatorios: Tipo de Persona: Física o Moral. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno Razón Social (Si selecciono persona Moral) RFC: Con el formato: HHHH-AAAAMMDD-XXX Se requieren los 4 dígitos de Año. Lada y Teléfono (Importante para informar al cliente de su renovación) Teléfono Celular (Importante para informar al cliente de su renovación) (Importante para informar al cliente de su renovación) Calle, Numero Exterior, Numero Interior, Código Postal (Presionar buscar detalle), Estado, Delegación o Municipio y Colonia. Los códigos postales están dados de alta de acuerdo a Servicio Postal Mexicano, no podremos dar de alta códigos postales que no estén validados por esta agencia de gobierno. 10

11 3.- Conductor Habitual. Es opcional el poder registrar al conductor habitual de la unidad. 4.- Beneficiario Preferente. Es opcional el poder registrar un beneficiario preferente. En caso de registrarlo, la póliza se emitirá con el endoso de beneficiario preferente registrado. Se selecciona Continuar. Verificación del Número de Serie. El emisor solicita se vuelva a digitar el número de serie que fue registrado. En caso de error se solicitará se escoja con cual se quiere registrar la póliza, con el número de serie nuevo, o con el registrado previamente. 11

12 Formas de Pago El emisor solicita con que forma de pago se va a liquidar este seguro. Emisión Inmediata de Póliza Definitiva: 1. Cargo Único a Tarjeta de Crédito. (Todas las tarjetas Visa, Mastercard y American Express) 2. Cargo a 6 meses sin Intereses, con tarjetas de crédito participantes. Se deberá (dependiendo de cada opción), digitar los datos solicitados para realizar el cargo en línea, o en su defecto marcar por teléfono: Área Metropolitana: (01 55) Interior de la República: (Lada sin Costo). Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. Con los siguientes datos a la mano: Folio de referencia a pagar, Número de la Tarjeta de Crédito, Fecha de Vencimiento, Código de Seguridad y el importe de la Póliza. 12

13 Imagen Cargo en Línea. Imagen Cargo por Call Center 13

14 Emisión de Póliza Provisional: 3. Pago en Banco (Se genera archivo PDF, con la opción de poder enviar por correo electrónico o imprimir la póliza provisional y ficha de depósito) IMPORTANTE La póliza provisional es el documento que se le entregara al cliente, una vez que este realizo el pago en tiempo y forma de la prima en la caja de la agencia. Este documento no tendrá validez, si en caso de siniestro no se comprueba que el cliente pago en tiempo y forma en la caja de la agencia. En caso de siniestro esta póliza provisional le dará cobertura al cliente, una vez que la agencia realice el depósito del seguro a la cuenta de la aseguradora, se liberará de manera automática la emisión de la póliza definitiva. La ficha de depósito, es exclusiva para cada trámite, no se podrán pagar otros trámites con fichas distintas. Así mismo no se podrán pagar varios trámites en una sola ficha. Se les recuerda que cada seguro tiene su propia ficha para realizar el depósito. 14

15 Póliza Provisional 15

16 Ficha de Deposito Una vez realizado el trámite del pago de la póliza, se selecciona finalizar. Consultas: Se tienen 3 opciones: 1. Pólizas Pendientes de Pago. 2. Pólizas Pendientes de Imprimir. 3. Pólizas Emitidas. 16

17 Pólizas Pendientes de Pago. a. Aquí estarán todas las pólizas que su forma de pago fue por depósito bancario. Y que a la fecha la agencia no ha realizado el pago a la aseguradora. b. En el icono de pago, se podrá nuevamente seleccionar otra forma de pago, si el cliente cambia de decisión. O se podrá volver a imprimir la póliza provisional y la ficha de depósito. Pólizas Pendientes de Imprimir. a. Aquí estarán todas las pólizas que ya fueron pagadas (Ya sea por cargo a tarjeta de crédito o por depósito bancario) y que a la fecha no han sido impresas. Están pendientes de entregarlas a los clientes. b. Las pólizas se generan en archivo PDF, lo cual permite imprimir o guardar el archivo para enviarlo por correo electrónico. 17

18 Pólizas Emitidas. a. Aquí estarán todas las pólizas que ya fueron impresas. b. En caso de que un cliente requiera un duplicado, se tendrá que imprimir por este medio. c. En la parte inferior del icono de PDF, se mostrará el número de copias disponibles para impresión, en caso de que este en (cero) ya no habrá copias disponibles. En caso de requerir copias adicionales es necesario ponerse en contacto con el Despacho Carlos de la Torre, para liberar copias adicionales. d. En el caso de Status: a. Verde = Vigente b. Rojo = Vencida c. Cruz Roja = Cancelada 18

19 Renovaciones: Este modulo permite de una manera fácil consultar y poder realizar las renovaciones de los clientes. Solamente se podrán consultar las renovaciones de los clientes, cuyas pólizas estén por vencer dentro de los 30 a 60 días siguientes. Búsqueda: Se muestra una opción de búsqueda donde nos permite buscar la renovación por: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Paterno. Numero de Póliza Rango de Fechas (Inicio, Fin, Emisión) Resultado de la búsqueda. Al seleccionar la opción de cotizaciones, nos desplegará nuevamente la opción de aseguradora y todas las cotizaciones disponibles para realizar esta renovación. (Se repiten nuevamente los pasos para asegurar una unidad) 19

20 Ya no será necesario digitar nuevamente todos los datos del cliente, ya que estos se mostrarán pre llenados con la información de la póliza vencida. Es necesario volver a validar nuevamente todos los datos, para verificar que el cliente no tenga cambio de datos en su actual renovación. Así mismo, se vuelven a mostrar las opciones de pago, y dependiendo de cual opción se elija, se podrá contar con la póliza definitiva o en su caso con la póliza provisional. Administración y Trámites: Este modulo permite consultar dos opciones: 1. Información de Estados de Cuenta de UDIS 2. Requisitos de Endoso. 1.- Información de Estado de Cuenta de UDIS. Pendiente de Facturar. a. Aquí estarán todos los estados de cuenta generados, por lo que es necesario seleccionar el icono PDF, para imprimirlos y poder generar la factura de Uso de Instalaciones. b. Muestra todos los estados de cuenta que a la fecha no se han recibido facturas para el pago de UDIS. 20

21 Facturas en Trámite. a. Muestra todas las facturas recibidas por el Despacho Carlos de la Torre, que están en trámite de pago de UDI por parte de la aseguradora. b. Se podrá consultar el detalle de la factura (Número de Factura, Fecha, Monto) y la fecha de recepción de esta. Facturas Pagadas. a. Muestra el detalle de la factura y el detalle del pago de esta. a. Forma de Pago. b. Banco c. Fecha de pago d. Referencia e. Importe 2.- Requisitos de Endosos. Endosos a. Se explican los diferentes tipos de endosos que se pueden solicitar en una póliza de automóviles. b. Explicación de los usos de los endosos. a. Endoso A b. Endoso B c. Endoso C 21

22 c. Así mismo, se muestran los requisitos necesarios que se deben de cumplir para que el Despacho Carlos de la Torre, pueda tramitar un endoso ante la aseguradora. d. Toda la documentación solicitada para poder generar un endoso, deberá de ser enviada de manera digital por correo electrónico, invariablemente en archivo PDF. 22

23 Dudas o Aclaraciones: En caso de cualquier duda, póngase en contacto con Nosotros, de las siguientes formas: Por Correo Electrónico: soporte@despachodelatorre.com.mx Al Teléfono: (0155) Ext. 27. Ing. Ricardo Gutiérrez O. Gerente de Sistemas. 23