(1) Gastos a abonar por la Sociedad Concesionaria a la Administración, en los términos y por el importe que recoge el PCAP

Transcripción

1 1.- DATOS GENERALES SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. constituida por: ( de los promotores-licitadores) Proyecto de Acondicionamiento, Construcción, Mantenimiento, Conservación y Explotación de 62 carreteras dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y para la Conservación, Mantenimiento y Explotación del resto de carreteras de la red viaria provincial Caso Base Modelo Financiero 2.- OFERTA ECONÓMICA Oferta económica / Km (IVA no / Km (IVA Tarifa por kilómetro vehículos ligeros Tarifa por kilómetro vehículos pesados 3.- INGRESOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Plazo de Concesión Durante la Concesión VAN (Euros-2005) Total Ingresos: Ingresos por canon de demanda Otros ingresos estimados 4.- INVERSIONES INICIALES (periodo ejecución) Miles corrientes (IVA no Total (A) Obra Civil 0 (B) Equipamiento 0 (C) Otras inversiones materiales 0 % sobre Inv. Incicial Inversión Material Total (D) Expropiaciones 0 (E) Gastos de constitución y primer establecimiento 0 (F) Otras Inversiones 0 (G) Gastos contemplados en PCAP (1) 0 (H) Otros gastos no activados durante la construcción 0 (I) Gastos Financieros Intercalarios y otros gastos (incluye comisiones) 0 Inversión Total % sobre total % acumulado (1) Gastos a abonar por la Sociedad Concesionaria a la Administración, en los términos y por el importe que recoge el PCAP

2 5.- INVERSIONES DE REPOSICIÓN (Periodo explotación) Periodo de explotación Total Inversiones de reposición 6.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN Periodo de explotación Total Gastos del período de explotación Total Gastos del primer año completo de explotación ( ) Desagregación por concepto de Gasto Gastos Generales Sociedad Concesionaria Total Gastos de Personal Total otros Gastos Generales Total Gastos Generales 0 0 Gastos de Conservación y Mantenimiento Gastos de Conservación ordinaria y Vialidad 1er año explotación completo ( / km / Gastos de Conservación Extraordinaria Otros Gastos de Conservación Total Gastos Conservación y Mantenimiento FINANCIACION DEL PROYECTO Miles corrientes (A) Capital Social (B) Prima de Emisión (C) Deuda Subordinada Importe Máximo Dispuesto % sobre total Financiación (incl. Crédito IVA) % sobre Inversión Total según PCAP (D) Otros desembolsos accionistas Total recursos aportados accionistas (F) Crédito Bancario L/P ("Deuda Senior") (G) Credito IVA (H) Otras Deudas Total Financiación Ajena (incl. Crédito IVA)

3 8.-DESEMBOLSOS DE LAS APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS Miles corrientes (IVA no Total % Capital Social accionistas Prima de Emisión Préstamos Subordinados Otros desembolsos de los accionistas Total Recursos aportados por los accionistas PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL Entidad promotor 1 promotor 2 Promotor n Características de Entidad aportante Aportaciones a Scd. Concesionaria ortaciones adicionales a S.C. Recursos Propios (1) - Miles - % (4) (2) Capital Social - Miles - % (5) Otras (3) -Miles -% (6) (1) Recursos propios auditados ejercicio 2004 (2) Capital social que desembolsa la entidad correspondiente en la Sociedad Concesionaria (3) Otras aportaciones por parte de los accionistas en la Sociedad Concesionaria (préstamos participativos, deuda subordinada, otros) (4) Porcentaje de recursos propios sobre el patrimonio neto de la entidad aportante (5) Porcentaje que aporta cada entidad sobre el total de capital social a aportar (6) Porcentaje que aporta cada entidad sobre el total de aportaciones adicionales de los socios

4 10.-CARACTERISTICAS FINANCIACION AJENA Importe (1) Índice referencia (2) Margen Periodo Ejecución (3) Margen Periodo Explotación (3) Comisión de apertura (3) Comisión de Disponibilidad (3) Periodo de carencia (4) Plazo deuda (5) RCSD (6) Comentarios adicionales (7) Crédito Bancario Crédito IVA (1) Suma de disposiciones en miles de euros corrientes (2) Índice de Referencia (tipo variable) (3) Magnitudes que deben expresarse en puntos porcentuales, con dos decimales (4) Suma periodo de disposición y carencia; expresado en años (5) Suma del periodo de disposición y plazo de amortización; expresado en años (6) Cash Flow disponible para el servicio de la deuda en un año / Servicio de la deuda en dicho año; debe indicarse ratio mínimo y promedio alcanzado a lo largo del periodo concesional (7) Comentarios adicionales no contemplados en los apartados anteriores y/o clarificaciones adicionales 11.OTRAS CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OFERTA Indicador % Ratio de equilibrio patrimonial (1) Ratio de capitalización establecido por la oferta (2) Ratio de solvencia establecido por la oferta (3) Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto (4) Tasa Interna de Retorno (TIR) para accionistas (5) Ratio de apalancamiento financiero Proyecto (6) (1) Ratio mínimo alcanzado a lo largo del periodo concesional en los términos recogidos en el artículo º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, incluyendo la resolución del ICAC en relación con el cálculo del patrimonio neto contable a efectos de disolución de la sociedad, en particular con referencia al tratamiento de los préstamos participativos regulados en RDL 7/1996 art. 20, recogidos en las agrupaciones D) Acreedores a largo plazo y E) Acreedores a corto plazo del pasivo del balance. (2) Porcentaje mínimo de capital / Inversión Total (en los términos recogidos en la cláusula 19.2 del PACP) (3) Porcentaje mínimo de recursos aportados por los accionistas / inversión total (en los términos recogidos en la cláusula 19.2 del PCAP) (4) Tasa de descuento que haga cero el VAN del cash flow del proyecto (5) Tasa de descuento que haga cero el VAN del cash flow para el accionista (6) Apalancamiento financiero máximo durante periodo disposición de la deuda. Saldo vivo recursos ajenos / recursos permanentes (entendiendo por recursos permanentes la suma de los recursos aportados por los accionistas y los recursos ajenos dispuestos). A efectos del cálculo de dicho ratio no se considerará en su caso la deuda IVA.

5 12.- BREVE EXPLICACION SOBRE EL GRADO DE COMPROMISO A ASUMIR POR LA ENTIDAD FINANCIERA Y OTRAS CARACTERISTICAS DE LA FINANCIACION AJENA