NEGOCIACIONES COMERCIALES DEL PERU EN MATERIA AGRICOLA

Transcripción

1 MINISTERIO DE AGRICULTURA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS Y ACCESO AL MERCADO Área de Negociaciones Comerciales Internacionales NEGOCIACIONES COMERCIALES DEL PERU EN MATERIA AGRICOLA Eco. César Armando Romero

2 LOS TRATADOS COMERCIALES Y LA APERTURA DEL PERU A LA ECONOMIA MUNDIAL La apertura de la economía peruana se viene ejecutando mediante dos modalidades : A. Apertura unilateral a) Política comercial (Arancelaría y Cambiaria) y Programas de ajuste con el FMI. B. Apertura negociada (Tratados Comerciales) a) Negociaciones Multilaterales (OMC) - Ronda Doha. b) Negociaciones Comerciales Bilaterales o Regionales de Integración. Vigencia de Tratados de Libre Comercio (TLC) de tercera generación.

3 Que es un Tratado de Libre Comercio?

4 Tratado de Libre Comercio

5 Mesas de Negociación en un TLC Acceso a Mercados: bienes agrícolas, industriales y textiles. Reglas de Origen. Defensa Comercial (Salvaguardia, antidumping, der. comp.) Obstáculos Técnicos al Comercio. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Servicios. Propiedad intelectual. Inversiones. Procedimientos de Origen y Facilitación al Comercio. Derechos laborales. Telecomunicaciones. Comercio Electrónico. Compras Públicas. Política de Competencia. Solución de Controversias.

6 Temas de Negociación en la Mesa de Acceso a Mercados ligados al Sector Agrario

7 Ej. Plazos de Eliminación Arancelaria que Ofrece EE.UU. a Perú Liberar aranceles inmediatamente (90% de Ítems) Todo ATPDEA Espárragos Mangos Alcachofas Cítricos 99% Valor Exportado Liberar aranceles en largo plazo (Productos sensibles criterios) Arancel base (mayo de 2004) 10 años (1 P.A.) Leche 15 años (76 P.A.) Carne Bovina Tabaco Azúcar Chocolate Leche 17 años (59 P.A.) Leche, queso, arroz Plazo de gracia (período no se aplica desgravación).

8 PLAZOS DE ELIMINACION DE ARANCELES OTORGADOS POR PERU EN TLC CON MERCOSUR Y EE.UU. Inmediata PLAZOS BRAS/ARG Miles de US$ (1) Nº ITEMS Brasil Argentina TOTAL EUA Miles de US$ (1) Dos a Cinco Años 06/ Siete a Diez Años 594/ * Doce a Quince Años ** Pagan Arancel Total (Exceptuados) Universo Arancelario Agropecuario (*) Incluye 8 subpartidas arancelarias con cuotas libres de aranceles. (**)Incluye 41 supartidas arancelarias con cuotas libres de aranceles. (1) Valor promedio de importaciones de Perú, período Fuente: Aduanas

9 UE: Arancel Estacional, Arancel Compuesto, Precios de Entrada --- Del 1 enero al 14 de julio: ----De la variedad Emperador (Vitis vinifera cv.) del 1 al 8 31 de enero ----Las demás 11,5 ---Del 15 de julio al 20 de noviembre: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso de: -----Superior o igual a eur Uvas de mesa frescas: -----Superior o igual a eur 46.6 pero inferior a eur Superior o igual a eur 45.7 pero inferior a eur Superior o igual a eur 44.7 pero inferior a eur Superior o igual a eur 43.8 pero inferior a eur , eur/100 kg/neto eur/100 kg/neto eur/100 kg/neto eur/100 kg/neto -----Inferior a eur eur/100 kg/neto --- Del 21 noviembre al 31 de diciembre: ----Of the variety Emperor (Vitis vinifera cv.) Del 1 al 31 Diciembre Other 11,5 Arancel Ad Valorem Arancel Específi co

10 QUE OFRECE PERU A EE.UU.? Contingente o Cuota Arancelaria Libre de Aranceles Arroz (74 mil TM) Aceite refinado de soya (7 mil TM) Carne bovina de calidad estándar (800 TM) y despojos (10 mil TM) Maíz Amarillo Duro (500 mil TM) Cuartos traseros de pollo (12 mil TM) Leche en polvo, leche evaporada (4,630 TM), quesos (2,500 TM), Helado (300 TM) Yogurt (70 TM al inicio), mantequilla (500 TM),product lácteos procesados(2,000 TM) Las cuotas serán administradas mediante el sistema primero en llegar, primero en ser atendido.

11 Contingente Arancelario para EE.UU. (Libre Contingente Arancelario (Cuota) Otorgada a EE.UU. Aranceles) Cuartos Traseros de Pollo Libre de Aranceles - Cuartos Traseros de Pollo AÑO CANTIDAD (TM) 12,000 12,960 13,997 15,117 16,326 17,632 19,042 20,566 22,211 23,988 25,907 27,980 30,218 32,635 35,246 38,066 Ilimitada Comprende Subpartidas: A, A y A. Con 8 años de plazo de gracia Ejemplo de Cuota Abierta

12 QUE OFRECE EE.UU. A PERU? Mecanismo de acción automática ante la superación de ciertos niveles de importación por precio ó volumen. Con EE.UU. Perú aplica Salvaguardia Agropecuaria solo por volumen a 36 partidas arancelarias. Salvaguardia Especial Agropecuaria por Volumen Cortes Comunes de carne bovina. Leche en polvo, leche evaporada, mantequilla y quesos. Cuartos traseros de pollo. Arroz

13 El Sistema de Franja de Precios US $371/tm: Precio Techo Precio de importación esta por encima del P. Techo, a fin de proteger al consumidor nacional se reduce el arancel de importación en un valor equivalente a la diferencia entre = FRANJA DE PRECIOS Precio Piso: US$ 290/tm Precio Internacional US$/tm Precio de importación esta por debajo de P. Piso, a fin de proteger al productor nacional se aplica una sobretasa específica equivalente a la diferencia entre = ene yy jul yy ene yy jul yy ene yy jul yy ene yy jul yy ene yy jul yy (*) Precio Techo y Piso en valor FOB, en valor CIF se tiene: Precio Piso = US$ 317 y Precio Techo = US$ 398 por tonelada.

14 LA UNION EUROPES PROTEGE SU AGRICULTURA APLICANDO SUBSIDIOS DISTORSIONANTES (En Miles de Millones de US$) A. Ayuda interna MGA Total Corriente (C. Ambar) De mínimis (Caja Ambar) Caja Verde Caja Azul B. Subv. a la Exportación* Total Subsidios (A+B) Fuente: Notificaciones de la UE a la Secretaría de Agricultura de la OMC Estas subvenciones contempladas en la PAC son las que se reflejan en las notificaciones ante la OMC.

15 ESTADOS UNIDOS PROTEGE SU AGRICULTURA APLICANDO SUBSIDIOS DISTORSIONANTES (En Miles de Millones de US$) TIPOS DE SUBSIDIOS A. Ayuda interna MGA Total Corriente (Caja Amb De mínimis (Caja Ambar) Caja Verde Caja Azul Caja TED (Solo para PED) B. Subv. A la Exportación Total Subsidios (A+B) Fuente: Notificaciones de la UE a la Secretaría de Agricultura de la OMC Estas subvenciones contempladas en el Farm Bill son las que se reflejan en las notificaciones ante la OMC.

16 Cuáles son los Objetivos del Perú en un TLC?

17 1. Promover la apertura y/o consolidación de mercados y/o productos de interés para las exportaciones peruanas. 3. Promover las inversiones del exterior en el agro. 4. Incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico. Objetivos de un TLC 2. Tener iguales o mejores posibilidades de acceso comercial frente a terceros países. 5. Generar empleo y mejores ingresos. 6. Liberar importaciones a fin de mejorar la competitividad del sector productivo y mejorar el consumo. 7. Promover políticas de desarrollo y fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos nacionales (Agenda Interna).

18 PERÚ: PRINCIPALES MERCADOS DE AGROEXPORTACION Total= Millones de US$2,185 CHINA 1% MERCOSUR 2% CANADA 2% MEXICO 4% OTROS 17% CAN 6% EEUU 31% UNION EUROPEA 37%

19 Mayor Diversificación de Productos Agrícolas Valor FOB: 782 millones US$ Cigarrillos de tabaco 1% Las demas Hortalizas 2% Otros 32% Azúcar 2% Harina Marigold 3% Mangos 3% Madera aserrada 5% Café 29% Pelo Fino 6% 2000 Esparragos en conserva 10% Esparragos frescos 7% En el 2000: Se exportaron 371 subpartidas agropecuarias y a 100 mercados. Total = US 2,185 millones Otros 43% Palta 2% Uva 2% Madera aserrada 3% Café 20% Aji paprika entera 3% Espárrago fresco 11% 2007 Espárrago conseva 7% Leche evaporada 3% Alcachofa Mango 3% 3% En el 2007: Se exportaron 587 subpartidas agropecuarias y a 138 mercados. Se observa una mayor diversificación de productos exportables y un mayor número de mercados.

20 PERÚ: ESCENARIO ACTUAL Ámbito muy limitado de mercados consolidados

21 CHILE: ESCENARIO ACTUAL Ámbito ilimitado de mercados consolidados

22 PERÚ: ESCENARIO ACTUAL Y EN PROCESO Un nuevo ámbito ilimitado de mercados consolidados

23 STOCK DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES (En Millones de US$) SECTOR (p) AGRICULTUR A COMUNICACI ONES , , , , , , ENERGIA , , , , , , FINAZAS , , , , , INDUSTRIA , , , , , , COMERCIO OTROS , , , , , , TOTAL 1, , , , , , , (p): Preliminar, al mes de junio de 2007 Fuente: Pro Inversión Elaboración: UAAM-MINAG La inversión extranjera aun no ha llegado al agro, esta es una oportunidad

24 LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTABLES GENERAN DOS A TRES VECES MÁS EMPLEO QUE LA AGRICULTURA TRADICIONAL Generación de Empleo Agrícola Directo (Empleo / Hectárea) Baja Generación de Empleo Alta Generación de Empleo Maíz Amarillo 0.26 Cebada 0.20 Trigo 0.20 Maíz Amiláceo 0.27 Habas 0.20 Arveja Grano 0.20 Espárragos 0.65 Cebollas 0.97 Uvas 0.45 Páprika 0.52 Ajos 0.79 Alcachofas 0.66

25 QUE TLC S TIENE SUSCRITO EL PERÚ?

26 ACUERDOS MULTILATERALES Y REGIONALES MULTILATERAL OMC Organismo administrador del comercio mundial. Perú: Adopción compromisos en Acuerdo sobre Agricultura de RU Negociaciones Ronda Doha. APEC Liberalización del comercio e invers. Facilitación del comercio e invers. Cooperación económica y técnica. Apertura unilateral de mercados. Perú preside reuniones REGIONAL CAN Perú miembro fundador (1969) Perú no aplica AEC Con Dec. 414, desde Perú se incorpora plenamente a la ZLC andino.

27 ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES VIGENTES Chile (ACE Nº 38) TLC de Mercancías Vigente 1º julio 1998 PL: 5, 10, 15 y 18 años. MERCOSUR (ACE Nº 58) Corre desde 2005, se aplica desde Enero PL: 5, 10, 15 años. México (ACE Nª 8) Vigente hasta julio de Lista limitada libre o con rebajas aranceles. Estados Unidos (TLC) Tailandia Singapur (TLC) CONCLUIDOS Acuerdo Promoción Comercial Concluido Acuerdo Parcial (Inmediata, 5 años) Pendiente ratificación (Pendientes de entrar en Vigencia) Ratificado por Congresos En proceso de Implementación Por ratificar Congresos. Pendiente continuar negociac. PL: 5,10,15,17 años. CONCLUIDOS (Pendientes de entrar en Vigencia Canadá (TLC) Se han concluido negociaciones En proceso de revisión legal Chile (TLC) Acuerdo amplio incluye servicios. Concluido Por ratificar?

28 ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES EN PROCESO MÉXICO (AMPLIACIÓN ACE Nº 8) Hay nuevos temas En Acceso a mercados México prioriza liberac. Parcial. IX Ronda Negociaciones UNIÓN EUROPEA Acuerdo Asociación CAN-UE Tres Pilares: DP, C, C (TLC) III Ronda Negociacion. CHINA (TLC) TLC Se verán casi todas las mesas PL: A, B, C, Ex V Ronda Negoc. EFTA (TLC) PAB (agrícolas): Neg. Bilateral con C/P. PAP (agrícolas): Como parte Acuerdo General (Sección) PENDIENTES COREA DEL SUR TLC Previsto CENTROAMERICA TLC Previsto AUSTRALIA TLC Previsto JAPON Por formalizar

29 Productos de Interés en Acuerdos Vigentes C O S T A S I E R R A S E L V A PRODUCTOS Cuba ESPARRAGOS Libre Libre N. Neg Libre 30% MP MANGO Libre Libre N. Neg Libre N. Neg PAPRIKA Libre 85% MP (2010) N. Neg Libre N. Neg ACEITUNA Libre 60% MP (2012) N. Neg Libre N. Neg CEBOLLA Libre 60% MP (2012) N. Neg Libre N. Neg PELO FINO Libre 85% MP (2010) Libre Libre 50% MP ALCACHOFA Libre 60% MP (2012) N. Neg Libre N. Neg PALTA Libre 85% MP (2010) N. Neg Libre N. Neg COCHINILLA Libre libre N. Neg Libre N. Neg LECHE EVAPORADA Libre 60% MP (2012) N. Neg 71% MP 50% MP CAFÉ Libre Libre N. Neg Libre N. Neg CACAO Libre Libre N. Neg Libre 50% MP MADERA Libre 60% MP (2012) 90% MP Libre N. Neg CAMU CAMU Libre 85% MP (2010) N. Neg 5 años N. Neg PALMA ACEITERA Libre Libre N. Neg 15 años N. Neg

30 Producto de interés en Acuerdos Pendientes PRODUCTOS Sing C O S T A S I E R R A S E L V A ESPARRAGOS Libre Libre 5 años Libre-5 años MANGO Libre Libre Libre 10 años PAPRIKA Libre Libre 5 años 5 años ACEITUNA Libre Libre Libre-5 años 10 años CEBOLLA Libre Libre Sin preferenc 10 años PELO FINO Libre Libre Libre 5 años ALCACHOFA Libre Libre 5 años 10 años PALTA Libre (feb-set) Libre Libre 10 años COCHINILLA Libre Libre Libre Libre LECHE EVAPORADA Libre Libre Libre 10 años/trq CAFÉ Libre Libre Sin preferenc 10 años CACAO Libre Libre 5 años 10 años MADERA Libre Libre Libre-5 años 10 años CAMU CAMU Libre Libre Libre 5 años PALMA ACEITERA Libre Libre Sin preferenc 10/12 años

31 CONCLUSIONES PARCIALES Los tratados de TLC S no son un objetivo en particular, sino un medio para promover el desarrollo del país a través de una combinación de sus políticas de gobierno. El Perú se encuentra en un franco proceso de búsqueda de nuevos mercados a través de una apertura negociada.

32 ESTADO ACTUAL DE LA AGROEXPORTACION

33 Millones US$ COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PERUANO Perú: Evolución del Comercio Exterior Agricola Exportaciones Importaciones Saldo La agro exportación muestra un crecimiento sostenido, aunque las importaciones han crecido más en el último año (2007). La agro exportación se va posicionado más en los mercados externos y está generando una demanda creciente de empleo.

34 Millones de US$ AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONAL TRADICIONAL 1500 TOTAL Fuente: Aduanas / Elaboración: MINAG Ámbito OMC

35 Perú: Evolución de las Agro exportaciones (Millones US$) 3,000 2,500 2,000 Proyección Total I semestre 2,066 2,185 2,381 1,500 1,320 1,562 1, , Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-UAAM

36 Mayor Diversificación de Productos Agrícolas Valor FOB: 782 millones US$ Cigarrillos de tabaco 1% Las demas Hortalizas 2% Otros 32% Azúcar 2% Harina Marigold 3% Mangos 3% Madera aserrada 5% Café 29% Pelo Fino 6% 2000 Esparragos en conserva 10% Esparragos frescos 7% En el 2000: Se exportaron 371 subpartidas agropecuarias y a 100 mercados. Total = US 2,185 millones Otros 43% Palta 2% Uva 2% Madera aserrada 3% Café 20% Aji paprika entera 3% Espárrago fresco 11% 2007 Espárrago conseva 7% Leche evaporada 3% Alcachofa Mango 3% 3% En el 2007: Se exportaron 587 subpartidas agropecuarias y a 138 mercados. Se observa una mayor diversificación de productos exportables y un mayor número de mercados. Por ahora con valores poco significativos.

37 NAN PER U Agro exportación 2007 Principales Productos (Millones de US$ ) Descripición Volumen Valor Partcip. Partcip. TM Miles US$ Valor FOB Acumulada 2,184, % 1 Café 173, ,765 20% 2 Espárrago fresco 96, ,747 11% 30% 3 Espárrago conserva 58, ,999 7% 37% 4 Ají Paprika 39,934 88,033 4% 41% 5 Alcachofa conserva 34,882 77,955 4% 45% 6 Leche evaporada 51,187 65,149 3% 48% 7 Mango fresco 82,153 63,334 3% 51% 8 Madera aserrada 39,733 55,081 3% 53% 9 Uva fresca 25,877 54,525 2% 56% 10 Paltas 37,525 47,343 2% 58% 11 Preparaciones alimento animales 73,151 45,458 2% 60% 12 Pimiento Piquillo 25,699 44,262 2% 62% 13 Pelo fino de alpaca 3,124 33,436 2% 64% 14 Plátano 65,475 31,241 1% 65% 15 Espárrago congelado 12,123 30,376 1% 67% Subtotal 1,454,705 67% Otros 730,003 33% 33% Ambito: OMC+maderas Fuente: SUNAT

38 FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN La tranquilidad social y la estabilidad económica del país. El impacto positivo del ATPDEA (USA) y el SGP-Plus (UE) La maduración de proyectos de inversión desde el 2000, ahora con mayor intensidad en el norte del país. La organización y profesionalismo del agro exportador peruano por rubros productivos (IPEH, PROCITRUS, APEM, PROHASS, PROVID, PROLUCUMA, PROLIMON, ETC.) Los buenos precios internacionales. Los altos rendimientos y las buenas condiciones climáticas de ciertas zonas productoras del país. Los bajos costos de producción (mano de obra, agua, tierras). Las ventajas competitivas que nos ofrece nuestra geografía

39 EXPORTACIONES POTENCIALES QUE NOS OFRECEN LAS NEGOCIAIONES

40 Mill. de US$ BALANZA COMERCIAL AGRICOLA CON ESTADOS UNIDOS (MILL. US$) Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial Fuente: CAN / Aduanas Elaboración: MINAG / OGPA - UCN Perú ha roto la tendencia histórica de déficit comercial permanente

41 Principales Productos Agrícolas Exportados a EE.UU Espárrago congelado 2% Cebolla fresca 2% Madera aserrada Manteca cacao 3% 1% Otros 19% Total = US$249 millones 2000 Café 33% En el 2000: Se exportaron 228 subpartidas agropecuarias. Mango 5% Azúcar 6% Madera aserrada 13% Espárrago fresco 16% Azúcar 3% Cebolla fresca 3% Espárrago conserva 3% Otros 37% Total= US$685 millones 2007 Espárrago fresco 23% En el 2007: Se exportaron 350 subpartidas agropecuarias. Madera aserrada 4% Mango fresco 4% Alcachofa 5% Café 18% Se observa una mayor diversificación de productos exportables, aunque con valores poco significativos.

42 Participación de los Principales Productos Exportados a EEUU (Miles US$) EUA: Importación Perú: Export TLC NANPERU DESCRIPCION Mundo Perú % Arancel Mundo Espárrago conserva 27,397 25,563 93% 14.90% 114,272 Libre Espárragos fresco 360, ,358 67% 5% a 21.3% 194,124 Libre Nueces del Brasil 37,147 10,060 27% Libre 14,730 Libre Ají Paprika 153,759 38,958 25% 2.5 cents/kg 137,051 Libre Ají en trozos y rodajas 153,759 38,958 25% 5 cents/kg 6,632 Libre Pimiento piquillo 260,260 58,193 22% Libre % 15,235 Libre Arvejas 32,568 7,186 22% 0.5 cents/kg 10,716 Libre Alcachofa conserva 300,320 49,058 16% 14.90% 105,362 Libre Alcachofas 300,321 49,058 16% Semillas de plantas herbáceas 32,636 3,696 11% Libre % 33,264 Libre 0.83 cents/kg 3,801 Libre Mangos frescos 233,079 23,768 10% 6.6 cents/kg 53,874 Libre Cebolla fresca 184,977 17,104 9% cents/kg 18,604 Libre Demás hortalizas (aceitunas) 244,276 18,548 8% 9.60% 11,462 Libre Azúcar de caña 853,667 38,705 5% Fuente: USDA-SUNAT Elaboración: MINAG-UAAM cents/kg 24,823 9 mil TM crecimiento de 180 TM año

43 Productos Agrícolas Potenciales de Exportación a los EEUU (miles US$) NANPERU Fuente: USDA-SUNAT Elaboración: MINAG-UAAM DESCRIPCION EUA: Importación Perú: Export Mundo Perú % Arancel Mundo Café 3,025, ,021 4% Libre 657,645 Libre Demás frutas (fresas) 212,645 8,311 4% 14.50% 10,364 Libre Esparrago congelado 319,428 12,174 4% 14.90% 25,767 Libre Manteca de cacao 384,838 6,762 2% Libre 17,752 Libre Uva fresca 922,204 15,731 2% TLC Libre (01abr al 30jun) 46,121 Libre Tangelo 161,478 2,186 1% 1.9 cents/kg 13,297 Libre Frejol canario 26, % 1.5 cents/kg 4,014 Libre Plátanos 1,200,565 12,453 1% Libre 25,124 Libre Flores frescas 763,058 3,826 1% 6.4% a 6.8% 5,085 Libre Frejoles conservas 45, % 2.1 cents /kg 10,329 Libre Aceite esencial de limón 78, % 3.80% 9,033 Libre Naranjas 144,504 2,723 2% 1.9 cents/kg 3,647 Libre Mandarinas 228,168 2,502 1% 1.9 cents/kg 16,792 Libre Toronja 2, % 1.5 a 2.5 cents/kg 122 Libre Sandias 36,094-0% 9 a 17% 437 Libre

44 BALANZA COMERCIAL AGRICOLA CON LA UNION EUROPEA (Miles de US$) 1,000, , , , , , , , , , Exportación Importación Balanza Con la UE mantenemos un superávit comercial agropecuario permanente

45 UE: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (En Miles de US$) P.A. DESCRIPCION Mundo Perú Total Importado Café Torta de Soya Soya grano Bananas (plátanos) Cacao en grano Chancaca (panela, raspadura) Carne de bóvidos fresca Vino de uvas frescas Uvas frescas Almendras frescas Manzanas frescas Madera (palillos, estacas, trabajados) Quercus spp del roble Aceite de palma crudo Aceite de girasol Tripa, vejigas y estómagos de animales Piñas (ananás) frescas Trigo Avellanas sin cáscara Jugo de naranja mezclas (mermeladas, pure, frutas) Gelatinas y sus derivados Carne de aves de corral Preparaciones de alimento Los demás Caballos Otros Fuente: COMEXT-EUROSTAT

46 PERU: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS A UE (Millones de US$) Apenas 15 productos específicos representan el 86% de las exportacione s peruanas agrícolas N NANPERU DESCRIPCION 2006 NMF SGP SGPD Total Café Espárrago conserva ,6 14, Espárrago fresco ,2 6, Pimiento piquillo ,2 10, Palta fresca ,1 1, Mango Fresco Ají Paprika , Alcachofa conserva ,6 12, Uva fresca / E 7.1 / E 0 / E (**) Esparrago congelado ,4 14, Bananas o platanos /E 0 / E 0 / E (***) Pelo fino Las colorantes , Mandarinas / E 16/ E 16/ E (****) Manteca de cacao ,7 4,2 0 (**) E : eur/100 kg (***) E : 680 /1000 kg/net Otros Arancel (%) (****) E : 1 ene a fin. de feb ( /100 kg/net); 1 marz al 31 oct (16); 1 nov al 31 dic ( Elaboración : OGPA/UCNI Fuente: Sunat

47 Estamos en un serio proceso de crecimiento y desarrollo, no desanimemos, falta poco. GRACIAS