La Internet y los Sistemas Móviles de 4ª Generación

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1 La Internet y los Sistemas Móviles de 4ª Generación Situación de Mercado Universidad Carlos III Cursos de Verano Luis J. Carrión Giménez Julio 2003 Contenido Introducción Objetivo y enfoque Situación actual del negocio de móviles Qué ha pasado y cómo estamos? Caso práctico: WLAN Qué hacer y cómo pensar? Conclusiones Situación del Mercado de Móviles - Julio

2 1.- Introducción Cuál es el objetivo? Panorámica del sector Enfoque en operadores y servicios Enfoque económico Caso práctico Cómo pensar... para usar la tecnología? Oferta Tecnología Regulación Demanda Situación del Mercado de Móviles - Julio Introducción Noticias en prensa: qué ha pasado? Situación del Mercado de Móviles - Julio

3 1.- Introducción Noticias en prensa: qué ha pasado? Situación del Mercado de Móviles - Julio Introducción Noticias en prensa: qué ha pasado? Situación del Mercado de Móviles - Julio

4 1.- Introducción Noticias en prensa: qué ha pasado? Situación del Mercado de Móviles - Julio Introducción Cómo funciona una empresa? Contabilidad: Beneficio (Cuenta Resultados) y Fondos Necesarios ( Balance) Flujo de Caja (OUT IN) Rentabilidad (OUT/IN)... también en el tiempo Valoración: el valor del tiempo y del futuro Entra dinero... Pasa el tiempo, se hacen productos/servicios, se da empleo, sale más? dinero Situación del Mercado de Móviles - Julio

5 1.- Introducción A grandes rasgos... Ingresos = ARPU * clientes ARPU = ARPU voz (MoU*$) + ARPU datos (#SMS*$) Clientes = Segmentos Residencial-Empresa y Pre-Postpago Costes = Directos + Operativos Interconexión neta (+ entrada/terminación - salida/acceso) O&M, Comerciales-SAC, Personal y Otros Inversión = Red + Sistemas + Comercial + Otras Amortización asociada... influye por menos impuestos Estructura financiera = Deuda + Accionistas Otros: fondo maniobra, el diablo está en los detalles Situación del Mercado de Móviles - Julio Introducción Palancas de valor en operadores móviles MoU Minutes of Use ARPU Average Revenues Per User SAC Subscriber Acquisition Cost Penetración usuarios/100 habitantes MoU salida Clientes * ---- Población * Ingresos Voz * $/min MoU/cliente Mercado * -----Penetración ARPU VOZ pre+postpago + % Cuota Ingresos Clientes $/SMS * Clientes * ---- Ingresos Datos -----SMS salida SMS/cliente + ARPU DATOS + Otros (Terminales, Cuotas, ) - INGRESOS MoU entrada Icx MoU entrada * Interconexión + * % otros operadores + $/MoU entrada + Otros Icx. Roaming y Otros MoU salida Icx MoU salida * FLUJO DE CAJA Interconexión y Directos + * % otros operadores + + $/MoU salida COSTES Otros (Incluido salida Internet y otros directos) + Comerciales Red (O&M) (Marketing, Ventas, Promociones, SAC, ) (Operación y Mantenimiento técnico) + Generales y Personal DESGLOSE ILUSTRATIVO - DE FLUJO DE CAJA Activo Fijo (Conmutación, Transmisión, O&M, Sistemas, ) + INVERSIÓN Fondo Maniobra (Variación en las necesidades de circulante) + Otras Inversiones (Adquisiciones, Activaciones de gastos, ) Situación del Mercado de Móviles - Julio

6 Contenido Introducción Objetivo y enfoque Situación actual del negocio de móviles Qué ha pasado y cómo estamos? Caso práctico: WLAN Qué hacer y cómo pensar? Conclusiones Situación del Mercado de Móviles - Julio Qué mensaje transmite esta gráfica? Éxito inicial y expectativas altas (mayores que el fijo) Sector entrando en madurez (pero menos que el fijo) Desaceleración del crecimiento Habrá más? Sector móvil y fijo en bolsa Situación del Mercado de Móviles - Julio

7 LatAm 10% Panorámica del sector en el mundo Proveedores Tecnologías Operadores Usuarios Usuarios Móvil 2002 Total 1400 Millones África 6% Japón 8% Europa 32% Clientes mundiales por tecnología USA y Canadá 16% Asia (ex Japón) 28% Situación del Mercado de Móviles - Julio Panorámica del sector: Europa 6 grandes operadores: necesario volumen, concentración Usuarios Móvil por Operador - Europa 2002E (total 315 M) Resto de Europa 89 M (37%) Orange Vodafone DT Los 5 mayores 199 M (63%) TEM TIM Situación del Mercado de Móviles - Julio

8 Panorámica del sector: España Clientes por operador... y de GPRS? miles Clientes y Penetración Móvil España Total 34 M 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Penetración TEM Vodafone Amena Situación del Mercado de Móviles - Julio Panorámica del sector: España Volumen negocio Cuotas de mercado por ingresos 2001 (Total Meuro) AMN 15% Ingresos 2001 por servicios Cuotas 2% SMS 10% Icx 38% VOD 29% TEM 57% Tráfico 50% Inversiones Inversión acumulada hasta 2001 (Total +12 KMEuro) AMN 25% TEM 44% VOD 31% Situación del Mercado de Móviles - Julio

9 Panorámica del sector: España Crecimiento: ARPU = Voz + Datos SMS +... ARPU voz: bajando por competencia y prepago Tráfico de voz sube (fijo-móvil y móvil-móvil) 0,6 Precio por minuto baja 0,5-62% en 5 años 0,4 (cf. crecimiento clientes) 0,3 Euro/min 0,2 0,1 0 Precio del minuto y crecimiento clientes Precio / minuto Crecimiento clientes 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Datos: SMS +10% facturación!!! (mensajes, juegos, chat, control inventarios y flotas, ) Millones de SMS por MES en el mundo +26 SMS/cliente/mes en España Interconexión (entrada) es aprox. el 40% de ingresos Situación del Mercado de Móviles - Julio Panorámica del sector: España Comercialización en un sector (ya) maduro Crecimiento: SAC se contiene o sólo para clientes de valor/fidelizados Modelo de distribuidores y tiendas propias Estrategias/tácticas comerciales: Móvil = objeto de consumo masivo Nuevas funcionalidades: fotos, vídeo,... Clubs, puntos, modelos de terminales, distribución masiva,... Comunidad, servicios exclusivos ( llámame que no tengo saldo, aviso de llamadas cuando apagado,...) Para empresas: planes precios específicos, fijo+móvil,... FIDELIZACIÓN y RETENCIÓN (vs. crecimiento puro) Situación del Mercado de Móviles - Julio

10 Panorámica del sector: España 3G:... and the story goes forever on Adjudicadas 4 licencias en Marzo 2000 (4x125 Meuro) TEM, VOD, AMN y XFERA ( Vivendi-FCC 27,5%, ACS-Sonera-Telia35%) Previsto inicio servicio Agosto 2001 Retrasado hasta Julio efectivo en 2003? (!!!) Problemas con los terminales, con la demanda, con los precios de las licencias... Despliegue selectivo, complementado con GPRS y EDGE? Dónde están las aplicaciones y sus usuarios? Situación del Mercado de Móviles - Julio Regulación Regulación: Interconexión fijo-móvil Desequilibrio tarifario que hace que el ingreso de interconexión por llamada fijo a móvil sea mayor que el de llamada móvil a fijo Justificación: infraestructuras móviles menos amortizadas Ha ayudado a los operadores móviles (30-40% de sus ingresos son de interconexión), pero cada vez menos justificable... Compartición / Racionalización de infraestructuras De 2G, pero sobre todo de 3G: suavizar inversiones de despliegue Otros modelos: externalización de O&M, operadores de torres Implicaciones de regulación europea Situación del Mercado de Móviles - Julio

11 Regulación Regulación: móvil virtual (MVNO) Modelo de negocio probado en Suecia, UK,... España: Licencia A2 Modelo full MVNO (vs. Reseller) Factor crítico de éxito: marca, distribución,...? Qué se le aporta al Operador establecido? Por qué no hay (más)? Acceso Radio Conmutación Elementos de red Servicios de red Atención al Cliente Servicios finales OPERADOR SELECCIÓN (indirecto) MVNO REVENDEDOR Situación del Mercado de Móviles - Julio Otros Otros temas abiertos: Sensibilización de la opinión pública a las antenas Modelos de negocio, alternativos a la integración vertical de los operadores: Del tipo internet y convergencia con otros (fijo-móvil, móvil-internet,...) Otros usos del terminal y fuente de ingresos para Operadores: pagos por el móvil: MOBIPAY, PAYBOX,... Situación del Mercado de Móviles - Julio

12 Contenido Introducción Objetivo y enfoque Situación actual del negocio de móviles Qué ha pasado y cómo estamos? Caso práctico: WLAN Qué hacer y cómo pensar? Conclusiones Situación del Mercado de Móviles - Julio WLAN (WiFi y demás) Teaser de ancho de banda por los operadores móviles vs. comodidad para operadores fijos con ADSL vs. nueva utilidad para cafeterías (Starbucks) o aeropuertos y otros hotspots vs. redes libres vs. nuevos operadores... en 2002 Problemas: velocidad, compartición, seguridad, regulación... Situación del Mercado de Móviles - Julio

13 Qué puedes hacer con la tecnología? Cadena de valor Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Modelos de negocio: Qué? A quién? Cómo? Estructura del sector Competencia? Regulación? Ventaja sostenible? Situación del Mercado de Móviles - Julio Qué puedes hacer con la tecnología? A vista de pájaro... EQUIPOS OPERADORES SERVICIOS Situación del Mercado de Móviles - Julio

14 Qué puedes hacer con la tecnología? Cadena de valor HW y SW Conte - nidos Servicios de red Aplica- ciones Implemen- tación Espacio Físico OPERADOR AGREGADOR Fabricante Desarrollador Contenidos Propietario Operador Puro Situación del Mercado de Móviles - Julio Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Modelos de negocio: Qué? Acceso a Internet/Intranet, voz? A quién? Residencial, ocasional, empresas, en viaje,... Cómo? Operador (nuevo / tradicional fijo o móvil) Agregador Propietario (hot spot público o privado) Otros: Redes internas de empresa, Redes libres,... En este caso, también dónde? Ubicuidad vs. hotspot Depende del enfoque y del dinero disponible... problemas/ventajas: quién tiene el FACTOR CRÍTICO? Situación del Mercado de Móviles - Julio

15 Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Modelos de negocio: Qué? A quién? Cómo? EJEMPLO Matriz de modelos Qué: acceso a Internet, tipo de ingresos Suscripción por uso Mb Suscripción mensual plano Pago por uso (día) Pago por uso (hora) Ubicuo Dónde Hotspot Otros Residencial en casa tarifas claras? Probable con acceso fijo Sólo en hotspot? Sólo en hotspot? Probable Gratis tipo red libre? Red libre Quién Residencial ocasional Empresa tarifas claras? tarifas claras? Usuario intensivo sólo Probable, red interna sólo? Probable Sólo en hotspot? Probable Sólo en hotspot? Difícil Difícil Probable Probable (polígonos) Red libre Red interna Empresa, en viaje tarifas claras? Usuario intensivo sólo Probable Probable Probable Probable si fiable Fiable? Situación del Mercado de Móviles - Julio Cómo evaluar posibilidades (rentables)? El modelo se traduce a un plan operativo y económico + Ingresos anuales EJEMPLO: Plan de Negocio de un HOTSPOT - Gastos anuales - Inversión (inicial y reinversión) Fijos: Altas, Cuotas recurrentes Operativos: Alquileres, conexión Internet En Punto de Acceso: HW+SW, mantenimiento,... Por Uso: Cuotas, alquiler PCs,... Venta de otros servicios? Comerciales, Personal: Operación y Mantenimiento ( QoS?), Administración En sistemas: facturación, gestión,... Otros: PCs alquiler, tarjetas wifi de PC, mobiliario,... Punto de Equilibrio: ingresos-gastos = 0... cuántos clientes se necesitan? Tiempo en recuperar la inversión más los gastos antes de equilibrio Rentabilidad del proyecto Situación del Mercado de Móviles - Julio

16 Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Estructura del sector Competencia? NUEVOS ENTRANTES PROVEEDORES COMPETIDORES ACTUALES CLIENTES SUSTITUTOS Regulación? Ventaja sostenible?... problemas/ventajas: quién tiene el FACTOR CRÍTICO? Situación del Mercado de Móviles - Julio Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Rentables? Redes Corporativas, como extra a otras redes (e.g. ADSL), Freewireless,... Situación del Mercado de Móviles - Julio

17 Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Estructura del sector: España Nuevos Operadores: Kubi Wireless: objetivo empresas, agregador-operador Afitel: objetivo residencial (Zamora), operador WiFiSpain: agregador-distribuidor Operadores Tradicionales: Telefónica, (BT... vs. DT-TMobile, FT-Orange,...) Redes corporativas: intranets privadas...caso CISCO Freewireless, back to basics?: leganeswireless,... Situación del Mercado de Móviles - Julio Y por qué no con el móvil tradicional? Qué puedes hacer con la tecnología? Idem Cómo evaluar posibilidades? Barreras entrada: Licencias, knowhow,... Intensidad de capital, escala,... Y si ya eres operador... de móviles o fijos Y usar WLAN, además de lo que ya tengas? En quién será mejor: en fijos o en móviles? Situación del Mercado de Móviles - Julio

18 Qué puedes hacer con la tecnología? + Cómo evaluar posibilidades (rentables)? =... se te ocurre algo? (Nota: estas ideas valen para un operador wireless, uno fijo, una hamburguesería, una ONG,...) Situación del Mercado de Móviles - Julio Contenido Introducción Objetivo y enfoque Situación actual del negocio de móviles Qué ha pasado y cómo estamos? Caso práctico: WLAN Qué hacer y cómo pensar? Conclusiones Situación del Mercado de Móviles - Julio

19 4.- Conclusiones Qué puedes hacer con la tecnología? Fabricar: tecnología base Operador: acceso a servicios Servicios: innovadores / mejores Cómo evaluar posibilidades (rentables)? Modelos de negocio: Qué? Cómo? A quién? Sector: Competencia? Regulación? Ventaja?... y, sobre todo, SENTIDO COMÚN Situación del Mercado de Móviles - Julio La Internet y los Sistemas Móviles de 4ª Generación Situación de Mercado Universidad Carlos III Cursos de Verano Luis J. Carrión Giménez Julio