Costa Rica : exportador de servicios médicos de calidad

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Magdalena Espejo Juárez
hace 8 años
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1 Costa Rica : exportador de servicios médicos de calidad Junio 2009 Ericka Chacón Verónica Cerdas Dirección de Inteligencia Comercial

2 Delimitación del sector Comprende los servicios médicos brindados a personas nacionales y extranjeras. El sector incluye: actividades de hospitales, actividades de médicos y odontólogos, así como otras actividades relacionadas con la salud humana. CIIU Rev.3: 8511, 8512 y Las exportaciones de servicios médicos comprende los bienes y servicios brindados a pacientes extranjeros (no residentes) que viajan por razones médicas. (MBP5). Turismo médico: práctica de viajar a otro país en busca de servicios médicos y profesionales en el área de la salud.

3 Caracterización del sector Otros consejos Costa Rica: organización del sector salud Ministerio de Salud Consejo Sectorial de Salud Órganos adscritos: IAFA, INCIENSA A y A Sector Privado INS (salud) CCSS Universidades Suministro de agua potable Prestación de servicios de salud Investigación Seguros Formación de RRHH Satisfacción de necesidades de servicios de salud

Sector Privado INS (salud) CCSS Universidades Suministro de agua potable Prestación de

4 Caracterización del sector Rol del Gobierno Declaratoria del turismo médico de interés nacional PRONACOMER Coordinación estratégica Ministerio de Salud CCSS + Universidades + Colegios ICT Vigilar estándares de calidad Formación de recurso humano Imagen país y campaña de promoción internacional PROCOMER/COMEX Promoción de exportación de servicios médicos CINDE Atracción de inversiones en investigación y ciencias médicas

estándares de calidad Formación de recurso humano Imagen país y campaña de promoción internacional

5 Caracterización del sector Empresas de equipos médicos, farmacéuticos y dental Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones médicas y enfermeras Gobierno Hoteles y centros de recuperación Aseguradoras y Reaseguradoras Profesionales, Clínicas, Hospitales Oferta de servicios médicos Transporte Universidades Empresas de turismo médico Tours y excursiones

recuperación Aseguradoras y Reaseguradoras Profesionales, Clínicas, Hospitales Oferta de

6 Oferta costarricense de servicios médicos Profesionales del sector salud (Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociaciones Médicas y Colegio de Cirujanos Dentistas). Hospitales (Clínica Bíblica, CIMA y La Católica), Clínicas y Consultorios. Casas o centros de recuperación. Empresas de turismo médico (consorcios, MedTravel, entre otras). Empresas de equipo médico.

Hospitales (Clínica Bíblica, CIMA y La Católica), Clínicas y Consultorios.

7 Caracterización del sector Costa Rica: número de empresas del sector privado de servicios médicos según tamaño, 2007 De 10 a 29 trabajadores 5% De 100 y más trabajadores 1% Total de empresas del sector: 1,843 con un crecimiento del 7% con respecto al Total de empleo generado 2007: 10,115 con un crecimiento del 10% con respecto al De 5 a 9 trabajadores 9% Menos de 5 trabajadores 85% Fuente: CCSS.

sector: 1,843 con un crecimiento del 7% con respecto al 2006.

8 Oferta costarricense de servicios médicos Millones de US$ Costa Rica: exportaciones de servicios médicos, Crecimiento promedio : 51.1% Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.

8 Costa Rica: exportaciones de servicios médicos, 2002-2006 10.

9 Oferta costarricense de servicios médicos Costa Rica: exportaciones de servicios médicos según tipo, 2006 Cirugías estéticas 12% Tratamiento s médico s 14% Servicios de oftalmología 1% Servicios de odontología 36% Otros gastos médicos 15% Otras cirugías 22% Fuente: Estimaciones del ICT y BCCR.

médico s 14% Servicios de oftalmología 1% Servicios de odontología 36%

10 Oferta costarricense de servicios médicos Aspectos a destacar: Al menos un 15% de los servicios médicos que se ofrecen en el país corresponden a pacientes extranjeros. Dentro de los principales servicios que se ofrecen: cardiología, odontología, cirugías plásticas y estéticas, oftalmología, así como bienestar y cuidado post operatorio. La mayor parte de servicios médicos que se ofrecen a extranjeros se encuentran concentrados en el Valle Central. Esto no implica que se esté trabajando a nivel país.

Dentro de los principales servicios que se ofrecen: cardiología, odontología, cirugías plásticas y estéticas, oftalmología,

11 Fortalezas del sector Un país con un alto IDH América Latina: IDH por país, Chile Argentina Uruguay Cuba Bahamas Costa Rica México Trinidad y Tobago Panamá Brasil Colombia El Salvador Fuente: IDH PNUD.

Tobago Panamá Brasil Colombia El Salvador 0.747 0.787 0.807 0.874 0.86 0.859 0.

12 Fortalezas del sector Altos estándares de salud Esperanza de vida al nacer Gasto en salud como % del PIB Italia Francia Estados Unidos Costa Rica Panamá México Malasia Tailandia Filipinas Indonesia India Estados Unidos Francia Italia Panamá Costa Rica México India Malasia Tailandia Filipinas Indonesia 5.0% 4.2% 3.5% 3.2% 2.1% 6.4% 7.3% 7.1% 8.9% 11.2% 15.2% % 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% Fuente: World Health Statistics OMS.

Unidos Francia Italia Panamá Costa Rica México India Malasia Tailandia Filipinas Indonesia 5.0% 4.2% 3.5% 3.2% 2.1% 6.4% 7.

13 Fortalezas del sector Estabilidad política América Latina: Ranking de estabilidad política, 2007 Urguay Costa Rica Chile Panamá Argentina E.S Brasil Nicaragua Honduras Paraguay México Guatemala Perú Ecuador Bolivia Venexuela Colombia Fuente: Gobernance Matters World Bank.

S Brasil Nicaragua Honduras Paraguay México Guatemala Perú Ecuador Bolivia

14 Fortalezas del sector Niveles de especialización y preparación universitaria Costa Rica: total de médicos especialistas según especialidad, a enero 2009 Otros 42% Adm. De Servicios de Salud 8% Anestesiología 4% Cirugía General 5% Ginecología y Obstetricia 8% Medicina Interna 8% Salud Pública 3% Radiología 3% Pediatría 9% Psiquiatría Infantil 4% Oftalmología 3% Ortopedia y traumatología 3% Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

De Servicios de Salud 8% Anestesiología 4% Cirugía General 5% Ginecología y Obstetricia 8% Medicina Interna 8%

15 Fortalezas del sector Costos: ahorros de hasta un 30% de los costos de E.E.U.U. Costos como % de los costos en USA Tipo de tratamiento India Tailandia Singapur Malasia Costa Rica Bypass de corazón 8% 8% 14% 7% 19% Reemplazo de válvula cardíaca 6% 6% 8% 6% 19% Angioplastia 19% 23% 23% 19% 18% Reemplazo de cadera 21% 28% 28% 23% 30% Histerectomía 15% 23% 30% 15% 28% Reemplazo de rodilla 21% 25% 33% 20% 29% Fuente: Medical Tourism Association.

de corazón 8% 8% 14% 7% 19% Reemplazo de válvula cardíaca 6% 6% 8% 6% 19% Angioplastia 19% 23% 23% 19% 18%

16 Fortalezas del sector 2 hospitales acreditados por la JCI y uno en proceso de certificación

17 Fortalezas del sector Clima apto para la recuperación de los pacientes. Cercanía con los Estados Unidos (2-4 horas). Alta tecnología en equipo médico. IED en el campo de la salud. Empresas como: Baxter, Allergan, Cytyc Surgical Products, Precision Wire Components, entre otras.

Alta tecnología en equipo médico. IED en el campo de la salud.

18 Oportunidades para el país Aumento de los costos de servicios médicos en países como Estados Unidos, Canadá y Europa millones de personas en Estados Unidos que no disponen de seguro médico. 108 millones de estadounidenses que no poseen seguro dental. 220 millones de baby boomers (45-59 años) en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que a partir del año 2010 necesitarán de una mayor cantidad de servicios médicos. Para el año ,000 estadounidenses viajaron a otros países para recibir tratamientos médicos, cifra se estima alcanzará 6 millones en el año 2012.

220 millones de baby boomers (45-59 años) en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que a partir del año 2010 necesitarán de una

19 Demanda de servicios médicos Costa Rica: Número de pacientes extranjeros, , , ,000 Número de pacientes 80,000 60,000 40,000 20,000 15,000 20, * 2014* *Datos estimados. Fuente: Estimación con base en información suministrada por expertos.

80,000 60,000 40,000 20,000 15,000 20,000 0 2008 2009* 2014* *Datos

20 Demanda de servicios médicos Canadá Estados Unidos Europa Asia Centroamérica Suramérica

21 Demanda de servicios médicos Perfil de pacientes extranjeros que vienen al país: Principales tipos de servicios demandados: estéticos, odontológicos, cardiología, oftalmología, ortopédicos, cirugías bariátricas, entre otros. Gasto promedio por paciente: US$6,300. Gastos por servicios médicos totales: US$94.5 millones.

22 Demanda de servicios médicos Promedio de duración del tratamiento y recuperación: 3 días (mínimo) a 2 semanas. Del total de pacientes que vienen al país cerca de un 40% vienen acompañados. Principales factores de decisión para venir al país por servicios médicos: precio, calidad, idioma, cercanía del país, seguridad, atracciones naturales. Internet es una de las principales fuentes de información. La mayoría de pacientes extranjeros son personas muy bien informadas sobre el procedimiento o tratamiento al que desean someterse.

23 Estrategias de promoción y mercadeo Estrategia nacional de promoción: calidad, costos, naturaleza, clima, cercanía, seguridad, idioma, especialidades, entre otros. Mecanismos de promoción: referencias, paquetes promocionales, página Web, anuncios en revistas especializadas, periódicos, convenios, así como participación en ferias internacionales.

24 Muchas gracias

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