EL SUPERMERCADISMO EN URUGUAY

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1 PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en Buenos Aires EL SUPERMERCADISMO EN URUGUAY Elaborado por: Dannylo Subía Pinto Cargo: Director de la OCE en Buenos Aires Fecha: 22/04/2016 Introducción El presente documento tiene la finalidad de analizar uno de los fenómenos de creciente repunte en Uruguay, el supermercadismo. Uruguay es un país no mayor de 3.5 millones de habitantes cuya potencia de consumo se concentra en Montevideo, su capital, y este canal de Distribución se muestra como el preferido por los Uruguayos, pues muestran un gasto anual per cápita, superior a sus vecinos, e incluso al de Latinoamérica. Es por tal motivo que mucha de las marcas de supermercados más importantes, hacen centro en Uruguay con formatos y ofertas diferenciales para captar al consumidor local. En las siguientes líneas se abordarán los temas más importantes sobre el desarrollo de este canal en los últimos años, y sobre la mirada que el consumidor uruguayo da en relación a estos formatos. Desarrollo Para el expendio de productos, existen diferentes formatos que vale la pena mencionarlos, por un lado el supermercado tradicional que funciona como un autoservicio, los Grandes almacenes, los Hipermercados que se caracterizan por ser grandes superficies y estar alejados de la ciudad, los Mayoristas y los recientes formatos de proximidad, que son estructuras de entre 300 a 500 m 2 ubicados en barrios y zonas residenciales. Cabe aclarar que el término autoservicio, se refiere a que el consumidor, en estos espacios, adquiere los productos presentados en góndola por sus propios medios. Esto nos lleva a analizar este tipo de estructuras en Uruguay. Según un estudio de la Consultora Euromonitor International, Uruguay es el primer país en la región con un gasto per cápita en supermercados de USD 730 en el 2012, y en año 2015, con un gasto estimado de USD , proporcionalmente más alto que sus vecinos, seguido de lejos por Chile. Adicionalmente, en cuanto al conjunto retail se refiere, Uruguay es uno de los de mayor gasto también, solo por debajo de China, según los datos presentados por ATKearney. 1 Los datos registrados en la Tabla No. 1 muestran que Uruguay está entre los mercados emergentes de comercio minorista más atractivo para la inversión de empresas internacionales ,Global Retail Development Index

2 Tabla No Ranking País Atractivo de Saturación de Time Pressure Riesgo País (25%) GRDI Puntaje Población Mercado (25%) Mercado (25%) (25%) (Millones) PIB Pér Cápita (Miles USD) 1 China Uruguay Chile Qatar Mongolia Georgia Emiratos Arabes Unidos Brasil Malasya Armenia Fuente: 2015, Global Retail Development Índex, página 2, a partir de los datos de AT Kearney La lectura de estos valores se interpretan de la siguiente forma; Uruguay en Atractivo del Mercado mantiene un 93.3% superado por Chile en Latinoamérica y por Emiratos Árabes Unidos, y otro de los índices importantes es el nivel de saturación del mercado, lo que significa que si el indicador se acerca a 100 el mercado no está saturado, con lo cual el puntaje de 68 indica que aún hay espacio para seguir invirtiendo en este tipo de canales de comercialización que engloba todo, desde la compra en el supermercado hasta la creación de grandes centros comerciales para la venta minorista. Esto es producto del crecimiento de Uruguay de los últimos años, a tasas promedios superiores al 5.7% 2, lo cual ha llevado que importantes marcas Premium de diferentes sectores, en especial textiles, alimentos y bebidas, estén incrementando su presencia en este país, aprovechando los altos ingresos así como los turistas, en especial los Argentinos y Europeos que pasan el verano en Punta del Este, Balneario Exclusivo de Uruguay. Gráfico No. 1 Fuente: Banco Central de Uruguay En el gráfico No. 1, se puede observar el incremento salarial significativo en los últimos años que ha permitido sostener un poder adquisitivo que mueve el consumo interno y que se ha convertido en el motor del crecimiento de los últimos años, lo cual también se refleja 2 Fuente: Uruguay XXI de Informe sector Retail

3 en un PIB per cápita a precios corrientes de USD 20,000 3, que lo posicionan como un país de ingresos altos, situación que hace atractivo al sector, así como una sensible disminución del desempleo, tal cual puede observarse en el siguiente gráfico: 7.46% Grafico No. 2 Desempleo Uruguay 6.61% 6.75% 6.66% 6.87% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay El crecimiento de Uruguay de los últimos años ha ido de la mano con el crecimiento de las Importaciones. De estas, se distinguen que sus mayores socios comerciales están en el Mercosur, y dentro de este espacio Argentina y Brasil, y China como socio extrazona. Gráfico No. 3 Importaciones CIF Uruguay ,726,378 11,652,109 11,642,379 11,484,587 9,489, Fuente: Banco Central de Uruguay A partir del 2014, la economía entró en una desaceleración, como producto del contexto internacional afectado por la caída de Brasil, las restricciones de Argentina y el débil crecimiento de la Unión Europea, mercados importantes para Uruguay. Sin embargo, la economía uruguaya no dejó de crecer, pues en el 2014 registró una tasa del 3.5%, que aunque fue menor que otros años, estuvo por encima del promedio de América Latina. 3 Valores 2014

4 Este panorama macroeconómico está en concordancia con lo que señala el Global Retail Development Índex en cuanto al nivel de atractividad del mercado Uruguayo para los Supermercados y Retail. El Retail en general mantiene una participación del 70% y dentro de ese 70%, el 30% corresponden a Supermercados. El tamaño de la facturación asciende a USD 21 mil millones al año (cifras del 2014) según lo expone ATKEARNEY 4. Las grandes cadenas de supermercado ven un potencial de crecimiento básicamente por el perfil del consumidor uruguayo, ya que este prefiere la practicidad, cercanía y el poder contar con todo en un solo sitio, debido a la frecuencia con la que realiza sus compras. El factor de proximidad es importante así como un trato personalizado y el conocimiento que tiene el comerciante del cliente. Estos formatos de proximidad, van ganando adeptos en especial en la ciudad más poblada, Montevideo. Las cadenas de supermercados más representativas de Uruguay son; Ta-Ta, Tienda Inglesa, Devoto, Disco, Géant, Súper Fresco, Multi Ahorro y Multi Ahorro Express y las tiendas de estaciones de servicio "Esso Shop", "Minimercado" (de Petrobras) y "Shell Select. Minimercado y Ta-Ta fueron las cadenas que registraron un mayor crecimiento en el último quinquenio (datos ), con tasas de 93% y 90.7%, respectivamente. Las que menos crecieron fueron Géant (25.1%), Devoto (36.4%) y Disco (43.9%), según los datos de Euromonitor. Si bien la información corresponde al período , lo relevante de los datos que se presentan, es la importancia de estos negocios, como canal de comercialización de productos que van desde Alimentos y Bebidas, hasta confecciones y otros artículos del hogar. Por otro lado, las tiendas de conveniencia, se presentan como competidores fuertes para las grandes superficies y almacenes pues se ubican de manera estratégica en barrios y zonas densamente pobladas, siendo una opción para compras más frecuentes y no de reposición. Existen hoy 66 tiendas de este tipo, y entre las más destacadas tenemos: Kinko (Líder del segmento), Frog, Devoto Express, Punto Shop, Tá, Tiendas 360 y Spacio 1, que manejan el concepto de almacén, el cual resulta muy familiar para los Uruguayos 5. Estos formatos surgen por varios motivos, el de mayor peso es por una extensión de la jornada laboral, y el poco tiempo con el que se cuenta para realizar las compras diarias, por lo que estos deben ser eficientes. "Los supermercados de cercanía resuelven las necesidades inmediatas con un desplazamiento mínimo" 6, este canal de ventas son utilizados principalmente por un segmento de jóvenes adultos, hogares unipersonales o con dos integrantes, que resuelven sus necesidades con compras pequeñas. Según Euromonitor, las tiendas de conveniencia Kinko, Frog y Devoto Express vendieron USD 7.7 millones en Es interesante también conocer el tipo de cliente que visita los supermercados. El consumidor Uruguayo es muy conservador y de rutina, difícilmente cambia su hábito, no obstante los formatos de conveniencia han crecido a gran escala. Sin embargo, en cuanto a supermercados e hipermercados, se estima que existen 128 locales, 846 autoservicios, y 9,151 comercios tradicionales, un 70% de los clientes compran en locales que se encuentran alrededor de 10 cuadras Verónica Massonier, investigadora de mercados, Uruguay en Entrevista a Café & Negocios 7

5 Un estudio realizado por la consultora CCR-IRI, reveló que casi el 85% de los compradores en los supermercados son mujeres, siendo un 44% de clientes adultos de entre 33 a 50 años 8. El 58% de las ventas minoristas se efectúan por los canales denominados Self Service, pues como se mencionó anteriormente, la gente tiene cada vez menos tiempo y desea tener todo lo que busca en un solo lugar tanto en calidad como en precio, de ahí el éxito también de los formatos de conveniencia que incluso igualan en precio a los supermercados tradicionales. El consumidor uruguayo asiste con mayor frecuencia a los locales, 3.6 veces por semana por lo que la cercanía es vital a la hora de captar clientes. En cuanto a las ventas de los supermercados, en un estudio publicado por Uruguay XXI 9, señaló que en promedio las ventas se reparten en un 85% de productos de almacén (alimentos, perfumería y limpieza) y el restante 15% corresponde a productos no comestibles (non-foods; textiles, electrodomésticos, juguetería, bazar, entre otros), dependiendo del formato y tamaño del supermercado. Grafico No. 4 PIB, Tasa de Variación 8.40% 7.50% 6.50% 7.20% 7.30% 5.00% 4.10% 2.40% 3.70% 4.40% 2.80% 2.80% 3.00% 3.30% 3.50% 3.50% * 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* *Proyección Fuente: Uruguay XXI en base a proyecciones del FMI Elaboración; OCE Buenos Aires Finalmente, el gráfico No. 4, señala un crecimiento promedio del 3% de la Economía Uruguaya para los próximos años, según el FMI, crecimiento que se empalma con el pronóstico que elabora Euromonitor de una variación del 3% anual entre el para la categoría de Grocery retailers y de un 2% para el non grocery retailers, proyecciones que nuestros exportadores deben de considerar, para encontrar dentro de este canal, socios estratégicos para la distribución de los productos con potencial exportador hacia Uruguay. 8 CCR-IRI, Informe para Supermercados y Servicios, ASU Asociación de Supermercados de Uruguay. 9 Informe sector Retail Uruguay XXI 2014