SITUACIÓN ACTUAL Y PLANES DE DESARROLLO A FUTURO

Transcripción

1 SITUACIÓN ACTUAL Y PLANES DE DESARROLLO A FUTURO

2 AGENDA ANTECEDENTES IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL DE CARGAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

3 ANTECEDENTES LINEA BELGRANO FFCC GRAL BELGRANO CONCESION SINDICATO LINEA URQUIZA LINEA SAN MARTIN

5 IMPACTO DEL FERROCARRIL POR QUÉ EL TREN DE CARGAS? COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE ACCIDENTES Y TRÁNSITO Es el principal costo de varios sectores, especialmente agricultura, donde el flete incide hasta en un 50%*. El FC puede ahorrar entre un 25% y un 50% dependiendo de la distancia y el tipo de carga. Amplía la zona productiva del NOA Trenes largos (100 VAGONES) 6500 T 7700 T = = La oportunidad de reducción de ineficiencia en el FC permitiría pasar de 13% a 35% el transporte de soja. El tren consume 8 veces menos de combustible que el camión (8,3 Lts/Ton vs. 1,5 Lts.Ton para una distancia media de 600 km). Emite menor nivel de elementos contaminantes** y gases de efecto invernadero La mayor actividad ferroviaria reduce el costo por accidentabilidad: daños humanos, materiales, interrupción de actividades productivas, economía de la salud. Un tren libera espacio en las rutas para la circulación de 500 autos particulares Fuentes: MAIZAR 2016 Manual de valorización de externalidades, ALAF (2003) ** Monóxido de carbono, óxido de nitrégeno, hidrocarburos volátiles, asbesto, anídrido sulfuroso, entre otros.

6 DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE CARGAS En Argentina, aún con tarifas competitivas, el ferrocarril tiene una baja participación en el transporte de cargas DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE CARGA (%) Y TARIFAS PROMEDIO (CENTAVOS DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE POR TN-KM) Distancia media ferroviaria (km) Fuente: elaboración propia en base a información de: UTN, Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Distribución modal del transporte de cargas en Argentina y países seleccionados (2011 y 2014) Bradesco, Departamento de pesquisas e estudos económicos, Transporte Ferroviario (2016) National Transport Commission, Australia, Final report (2016) Eurostat, Freight transport in de EU, modal Split (2014) Association of american railroads, Average U.S. freight rail rates (2015), Railroads statistics (2016) Association of american railroads, Cost Effectiveness of Freight Railroads (2016) Agencia Nacional de Transportes Terrestres do Brasil, Resoluciones de ajustes de tarifas (2013 y 2016) Instituto de Pesquisa Economica Aplicada do Brasil, Comunicado N 50 (2010) Banco Mundial, La logística de la soja: Argentina, Paraguay, Uruguay (2016) Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics, Australia Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Alemania para Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correo y Ferrocarriles), Market analysis, 2015 OECD DATA - Statista.com Road freight transport CNRT, estadísticas transporte de cargas 2016

7 POR QUÉ EL TREN DE CARGAS? El aumento de la participación del ferrocarril en el transporte de cargas puede generar importantes ahorros en las principales actividades económicas del país. DIFERENCIA EN LA TARIFA FERROVIARIA PARA UN MISMO ORIGEN DESTINO Y PRODUCTO ($/tn-km) GRANOS % 31% 40% 45% 40% 35% Zona NEA Zona NOA Zona Centro 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Camión FFCC Series3 Fuente: elaboración propia en base a información de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (2016) y relevamientos con clientes propios (Ledesma, Holcim, Siderar).

9 CARACTERÍSTICAS DE LA RED PAMPA HUMEDA y CORDON INDUSTRIAL ZONA DE MAYOR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAIS. GENERA EL MAYOR MOVIMIENTO DE CARGAS. TANTO DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN COMO DE TRANSPORTE INTERNO.

10 CARACTERÍSTICAS DE LA RED RIO PARANA ENTRA AL CORAZÓN DEL CENTRO ECONÓMICO. PRODUCTOS REGIONALES LA MAYORÍA SON PARA EXPORTACIÓN Y PROVIENEN DEL NORTE Y OESTE DE BUENOS AIRES.

11 CARACTERÍSTICAS DE LA RED RIO PARANA 75 % ENTRA AL CORAZÓN DEL CENTRO ECONÓMICO. 25 % PRODUCTOS REGIONALES LA MAYORÍA SON PARA EXPORTACIÓN Y PROVIENEN DEL NORTE Y OESTE DE BUENOS AIRES. Exportación: 75 % del norte 25 % del sur

12 CARACTERÍSTICAS DE LA RED Provincias + Ciudad BA LINEA BELGRANO km LINEA SAN MARTIN km LINEA URQUIZA km TOTAL (RED) km

13 CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROVIA PARANA-PARAGUAY LINEA BELGRANO km LINEA SAN MARTIN km LINEA URQUIZA km TOTAL (RED) km

14 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 5 Cruces internacionales POCITOS SOCOMPA POSADAS LINEA BELGRANO km PASO DE LOS LIBRES CONCORDIA LINEA SAN MARTIN km LINEA URQUIZA km TOTAL (RED) km

15 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 7 Bases logísticas Actuales Futuras GUEMES GARUPÁ LINEA BELGRANO km PALMIRA CÓRDOBA ALIANZA ZÁRATE RETIRO LINEA SAN MARTIN km LINEA URQUIZA km TOTAL (RED) km

16 CARACTERÍSTICAS DE LA RED INSERCIÓN FERRO-PORTUARIA Barranqueras LINEA BELGRANO km LINEA SAN MARTIN km Santa Fe Rosario C. del Uruguay Del Guazú - Ibicuy Buenos Aires LINEA URQUIZA km TOTAL (RED) km

17 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: SOJA (*) PRODUCCIÓN DE SOJA POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2014/5. (EN MILL. TON) 1 BELGRANO SAN MARTIN URQUIZA Z1-1,5 Z2-2 Z3-0,4 Z1-6,4 Z2-3,1 Z3-3,3 Z1-2,2 TOTAL 2,2 millones 5 Z4-0,7 Z5-2,5 TOTAL 13 millones TOTAL 7 millones * Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

18 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: MAIZ (*) PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2014/5. (EN MILL. TON) 1 BELGRANO SAN MARTIN URQUIZA 3 2 Z1-1,6 Z2-1,6 Z3-0,2 Z1-6,1 Z2-2 Z3-1,6 Z1-0,7 TOTAL 0,7 millones 4 Z4-1 Z5-2,5 TOTAL 10 millones 5 TOTAL 7 millones * Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

19 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: ARROZ(*) PRODUCCIÓN DE ARROZ POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2013/4. (EN MILL. TON) URQUIZA Z1-0,5 Z2-0,6 2 TOTAL 1,1 millones 1 * Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

20 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: TRIGO (*) PRODUCCIÓN DE TRIGO POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2014/5. (EN MILL. TON) 1 BELGRANO SAN MARTIN URQUIZA 3 2 Z1-0,1 Z2-0,1 Z3-0,2 Z1-1 Z2-0,6 Z3-0,7 Z1-0,3 TOTAL 0,3 millones 4 Z4-0,2 Z5-0,3 TOTAL 2,3 millones 5 TOTAL 0,9 millones * Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

21 MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA BELGRANO (*) SENTIDO NOA - BA/ROS TON (En mill.) AZUCAR 0,8 FORESTAL 0,4 GRANOS Y DERIVADOS 0,3 CARGA GENERAL 0,1 OTROS GRANOS Y DERIVADOS 0,1 ARIDOS 0,05 TOTAL 1,7 SENTIDO NORTE (CHACO / NORTE S. FE Y SDE) - BA/ROS TON (En mill.) FORESTAL 0,5 GRANOS Y DERIVADOS 0,4 CARGAS GENERAL 0,2 OTROS GRANOS Y DERIVADOS 0,2 TOTAL 1,4 * Elaboración propia en base a la Matriz O-D Ministerio de Transporte en base a datos SENTIDO NORTE CORDOBA - BA/ROS TON (En mill.) ARIDOS 10,4 GRANOS Y DERIVADOS 0,5 OTROS GRANOS Y DERIVADOS 0,9 CARGA GENERAL 0,2 TOTAL 12,0

22 MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA SAN MARTÍN (*) 1 FLUJO OESTE - ESTE TON (En mill.) ARIDOS 5,3 HARINAS Y DERIVADOS 2,1 VINOS Y MOSTOS 0,6 CARGA GENERAL 0,6 CARBON DE COKE 0,3 AGUA 0,1 TOTAL 9,0 2 FLUJO CENTRO - PUERTO TON (En mill.) GRANOS Y DERIVADOS 2,0 TOTAL 2, FLUJO ESTE - OESTE TON (En mill.) HARINAS Y DERIVADOS 0,3 CARGA GENERAL 0,7 TOTAL 1,0 * Elaboración propia en base a la Matriz O-D Ministerio de Transporte en base a datos 2012

23 MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA URQUIZA (*) 1 NORTE - SUR TON (En mill.) TE 0,13 YERBA 0,12 PAPEL 0,10 CARGA GENERAL 0,20 TOTAL 0, SUR - NORTE TON (En mill.) HARINAS Y DERIVADOS 2,8 CEMENTO 0,6 CARGA GENERAL 0,3 ARIDOS 0,03 TOTAL 3,7 * Elaboración propia en base a la Matriz O-D Ministerio de Transporte en base a datos

25 PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyectos de inversión: Líneas Belgrano / San Martín / Urquiza LINEA BELGRANO Renovación de vías en ramal cerealero Incorporación de material rodante LINEA SAN MARTIN Renovación de vías en ramal troncal Incorporación de material rodante LINEA URQUIZA Retrochado a trocha angosta y conexión con Línea Belgrano Incorporación de material rodante

26 INVERSIONES Línea Belgrano Longitud 1600 Kms Inversión total U$S 1600 M Financiamiento internacional RENOVACIÓN DE VÍAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA Km 2do. Sem Km 570 Km 1er Sem do. Sem Santa Fe, Chaco, Sto. del Estero, Salta Santa Fe, Salta, Jujuy Salta, Jujuy, Tucumán Conexión más eficiente del NOA y NEA con los puertos de Rosario Mayor capacidad portante => 22 tn/eje (vs. 17 tn/eje actual) Cruces para trenes de 100 vagones Mejoras en los accesos a puerto Fecha finalización: Septiembre 2019

27 INVERSIONES RENOVACIÓN DE VÍAS ANTES AHORA

28 INVERSIONES Línea Belgrano INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE Locomotoras 40 locomotoras nuevas => mayor capacidad de remolque 20 arribadas + 20 a arribar Flota antigua de locomotoras Locomotoras nuevas arribadas Locomotoras nuevas a arribar Parque tractivo futuro Vagones vagones nuevos arribados => más tonelaje por vagón Parque antiguo de vagones Vagones nuevos arribados Parque total

29 INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE INVERSIONES

30 INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE INVERSIONES

31 INVERSIONES Línea Belgrano Proyección de crecimiento Crecimiento de la carga transportada con obras finalizadas Más de 400% en el volumen total Más del 300% de incremento en granos, azúcar y cemento Más de 400% en la carga originada en el norte del país (NOA y NEA) Mayor participación del norte en el mix de carga Renovación de vías Ejecución de obras Capacidad remanente de la vía => potencial para mayor crecimiento con incorporación de material rodante adicional

32 Línea San Martín Longitud RENOVACIÓN DE VÍAS Inversión total 1626 Kms U$S 1600 M Financiamiento internacional INVERSIONES Plazo de ejecución 4 años Mayor capacidad portante => 25 tn/eje (vs. 20 tn/eje actual) Cruces para trenes de 100 vagones Inicio previsto: 2018 proyecto ejecutivo

33 INVERSIONES Línea San Martín INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE Locomotoras 40 locomotoras nuevas => mayor capacidad de remolque 30 arribadas + 37 a arribar Flota antigua de locomotoras Locomotoras nuevas arribadas Locomotoras nuevas a arribar Parque tractivo futuro Vagones 1930 vagones nuevos arribados => más tonelaje por vagón Parque antiguo de vagones Vagones nuevos arribados Parque total

34 INVERSIONES Línea San Martín Proyección de crecimiento Recuperación de volúmenes históricos hacia 2020 Crecimiento de 75% vs. volúmenes históricos y más de 300% respecto a 2015 Capacidad remanente de la vía => potencial para mayor crecimiento con incorporación de material rodante adicional y mejoramiento/renovación ramales secundarios Renovación de vías Ejecución del proyecto

35 PROYECTOS DE INVERSIÓN Línea Urquiza RETROCHADO A TROCHA ANGOSTA Longitud Inversión total 1030 Kms U$S 350 M Plazo de ejecución 3 años En estudio opciones de financiamiento Mejoramiento de vía y obras de arte en toda la red Recuperación de material rodante Conexión con Línea Belgrano en Buenos Aires (Capilla del Señor) Misma trocha que sur de Brasil => Buenos Aires, litoral, centro y norte argentino conectados con Puertos RGS, Curitiba y SP Posibilidad trasbordo a trocha ancha en Zárate => vinculación con zona Cuyo Expansión de las fronteras de la Línea Urquiza

36 Línea Urquiza RETROCHADO A TROCHA ANGOSTA Longitud Inversión total 1030 Kms U$S 350 M Plazo de ejecución 3 años En estudio opciones de financiamiento Mejoramiento de vía y obras de arte en toda la red Recuperación de material rodante Conexión con Línea Belgrano en Buenos Aires (Capilla del Señor) Misma trocha que sur de Brasil => Buenos Aires, litoral, centro y norte argentino conectados con Puertos RGS, Curitiba y SP Posibilidad trasbordo a trocha ancha en Zárate => vinculación con zona Cuyo Expansión de las fronteras de la Línea Urquiza

37 PROYECTOS DE INVERSIÓN Línea Urquiza Proyección de crecimiento Intercambio comercial con Brasil Expo: 60% de exportaciones argentinas a países limítrofes con destino Brasil (9,5 M tn). (trigo, maíz, arroz, gluten de trigo, autopartes, fertilizantes y abonos, aluminios, etc.) Impo: 63% de importaciones argentinas a países limítrofes con origen Brasil (9 M tn). (autopartes, papel, cartón, polímeros, pasta de madera, placas de cerámica, etc. Principales automotrices instaladas en Córdoba y Buenos Aires (Arg) y en San Pablo, Curitiba, Río de Janeiro y Belo Horizonte (Brasil). Tráfico interno Cemento, arroz y otros granos, productos forestales, áridos Acceso al Puerto del Guazú

38 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO Con las inversiones en las líneas Belgrano y San Martín superaremos en 6 millones de toneladas el máximo histórico transportado y dispondremos de un importante potencial de crecimiento adicional

39 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO El retrochado de la Línea Urquiza y su conexión con la Línea Belgrano permitirá expandir sus fronteras e incrementar el tráfico ferroviario en el Mercosur

40 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO En una perspectiva de largo plazo, Trenes Argentinos Cargas tiene potencial para transportar más de 20 millones de toneladas

41

42 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: TRIGO (*) PRODUCCIÓN DE TRIGO POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2014/5. (EN MILL. TON) 1 BELGRANO SAN MARTIN URQUIZA 3 2 Z1-0,1 Z2-0,1 Z3-0,2 Z1-1 Z2-0,6 Z3-0,7 Z1-0,3 TOTAL 0,3 millones 4 Z4-0,2 Z5-0,3 TOTAL 2,3 millones 5 TOTAL 0,9 millones * Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

43 PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ: ARGENTINA BRASIL TROCHA METRICA RM RECIFE TROCHA MEDIA TROCHA ANCHA RM SALVADOR DE BAHIA RM BELO HORIZONTE RM TUCUMAN RM RIO DE JANEIRO RM CORDOBA RM SAN PABLO RM ROSARIO RM CURITIBA RM BS AS