Estado de la producción mundial del tomate para industria

Transcripción

1 Estado de la producción mundial del tomate para industria Ing. Agr., M.Sc. Cosme A. Argerich INTA EEA La Consulta, Asociación Tomate 2000 Centro de Convenciones San Juan, Argentina 6, 7, y 8 de junio 2017

2 PRODUCCION MUNDIAL Y PARTICIPACION ARGENTINA En miles de toneladas (p) Europa California Asia Otros H. Norte Hem. Sur TOTAL (p) TOTAL Argentina Fuente: Tomato 535 News %Particip. 1,1 1,2 1 Elaboración: 1,3 A. Tomate ,1 1,27

3 Evolución de 14 Países más Productores (90 % del total en miles de t) PAIS (p) 1.-California China Italia Turquia Iran España Portugal Brasil Chile Tunes Ucrania Grecia Resto USA º Argentina %

4 Evolución de la producción mundial Cada 5 años se producen picos de alta producción Consumo Fuente: WPTC

5 Consumo en el mundo De los 38 M de t producidos, más de la mitad es absorbido por el comercio internacional. En los últimos 10 años la producción pasó de 30 a 38 M de t de tomates frescos. Principales productos comercializados Pasta: 7 M de t Pelados: 1,25 M de t Salsas y Ketchup: t Jugos: t

6 Consumo en el mundo En promedio mundial, el consumo pasó de 4,9 a 5,6 kg/hab/año. 1kg en los últimos 10 años. Europa y Norteamérica consumen el 53% del total. Africa el 9%, Sudamérica 7%. EEUU 30 kg/hab/año. Australia 22,6 kg/hab/año Europa 21 kg/hab/año MedioEste 11 kg/hab/año Argentina 16kg/hab/Año Africa 5 kg/hab/año Sudamerica 4,8 kg/hab/año Asia 0,3 kg/hab/año

7 Evolución del consumo por regiones Distribución del Consumo Mundial 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% AsiaPacific Middle East Africa South America NorthAmerica Europe 0%

8 Evolución consumo per capita 6,0 Per Cap. Consumo Mundial en kg 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

9 Evolución de destinos industriales Salsas & ketchup Enlatados Pasta Comercio Mundial, en t tomate fresco

10 Evolución de la producción mundial Cada 5 años se producen picos de alta producción Consumo Fuente: WPTC

11 Producción Mundial vs Precio Medio pagado en finca Año Producc. Mundial en Millones de t Precio Medio Mundial en USD/t , , (p) Fuente: WPTC

12 Precios pagados al productor en US$/t Ciclos cada 5 años Año China California Europa (p) Chile 77 Fuente: WPTC

13 Precios Pagados al productor en Europa en US$/t Año Italia Norte Italia Sur España (p) 83??? 76

14 Evolución del precio de la pasta 28/32 Brix (FOB)/t Precio de la pasta importada puesta en Argentina (Mayo 2017) US$900 Mes Año Italia en US$ China en E$ EEUU en US$ Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Fuente: WPTC e informantes calificados locales

15 Variación de Inventarios EEUU en t 2014/ / /17 Al 1 de Diciembre Al 1 de Diciembre Al 1 de Diciembre Ventas Mensuales Ventas Mensuales Ventas Mensuales Precio Pasta US$ 1006 Precio Pasta US$ 930 Precio Pasta US$830 Fuente: WPTC y CLFP

16 Producción Mundial CONCLUSIONES El 2015 marcó un record histórico de comercio mundial de tomate industrializado equivalente a 24,8 M de t. El consumo mundial aumenta 0,8 M de t /año. Se considera que el consumo mundial es de 38,3 M de t. Las regiones que crecen son Africa, Medio-Este, Sudeste de Asia y Sudamérica. Europa y NAFTA mantienen un equilibrio 55/45 porcentual. Esta temporada comienza en un contexto de alto nivel de stocks. Si se cosecha lo pronosticado (38,4 M de t) alcanzará a solo cubrir la demanda anual del consumo y la licuación de los stocks será mínima.

17 Producción Mundial CONCLUSIONES Solo si ocurrieran problemas en cualquiera de las tres principales regiones: California, UE o China, se producirían posibilidades de aumentos significativos de precios en el mercado mundial. Los bajos precios de la pasta influenciados por altos inventarios fuerzan a bajar los precios actuales de materia prima.

18 Tomate para industria en Argentina planificación tecnología capacitación

19 Importancia de la conserva de tomate en Argentina Es el 6to. rubro en facturación de supermercados después de galletitas, lácteos, aceites comestibles, bebidas y fideos. Alcanza valores de 8400 millones de pesos.

20 SITUACIÓN ACTUAL La producción Argentina alcanzó en 2017 a cubrir el 68 % de su demanda de t. En el t de concentrados se importaron principalmente de Chile. En 2017 se prevén importar unas t equivalentes a 22 Millones de dólares. El consumo de conservas de tomate aumenta 2 % anualmente, alrededor de t/año.

21 ARGENTINA: Regiones Productivas NOA 1,820 ha (29,4%) 102,500 t (21 %) 2016/17 Cuyo 3,655 ha (59%) 352,000 t (72,1 %) Rio Negro 760 ha (12,3%) 35,000 t (7,1%) Total Argentina 6195 ha 78,7 t/ha 488,000 t

22 Producción y superficie nacional

23 Rendimiento y Demanda - Producción Consumo:16 kg/hab./año

24 Superficie y rendimiento por regiones

25 Producción por regiones

26 Comercio Exterior de tomates industrializados totales Fuente: Indec

27 Importaciones y Exportaciones de tomates industrializados por producto Fuente: Indec

28 IMPORTACIONES

29 Importaciones de tomates industrializados totales Fuente: Indec

30 Distribución de importaciones por producto 4% 7% 2013 Concentrados U$S Pelados U$S Salsas U$S % Total U$S Fuente: Indec

31 Distribución por países proveedores de las importaciones de tomate pelados 12,0% 11,0% 1,0% ,0% Turquia U$S Estados Unidos U$S Italia U$S Otros U$S Total U$S Total U$S Total U$S Total U$S

32 Distribución por países proveedores de las importaciones de los concentrados 16% 5% 79% 2013 Chile U$S China U$S Otros U$S Total U$S Total U$S Total U$S Total U$S t

33 Países proveedores de importaciones de salsas de tomate Total: $ Fuente: Indec

34 Exportaciones

35 Evolución de las exportaciones totales de Argentina Fuente: INDEC

36 Distribución de exportaciones por producto 2013 Concentrados U$S % 21% 20% Pelados U$S Salsas U$S Total U$S Fuente: Indec

37 Países clientes de las exportaciones argentinas de tomate concentrado Fuente:Indec 12% 2013 Paraguay U$S % Uruguay U$S % Total U$S Otros U$S Total U$S Total: U$D

38 Países clientes de las exportaciones de tomate pelados 18% 2013 Brasil U$S % 70% Paraguay U$S Otros U$S Total U$S Total U$S Total U$S Fuente: Indec

39 Países clientes de las exportaciones argentinas de salsas de tomate

40 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS Directivas de la Asociación Tomate 2000 Producción Integrada de Tomate para Industria

41 ARGENTINA Principales Problemas

42 Evolución de la superficie afectada con granizo Media: 18 %

43 Argentina

44 Gastos genéricos de cultivo en US$/ha % 18% 28% 14% cosecha plantines fertilizantes agroq + guano gastos y serv comb y MO 9% 5% Precio: 94 US$/ t

45 Gastos de Producción de pasta 32 brix en Argentina Item Monto %del total Mat.Prima ($1550/t) 4,7 brix, 6870 kg $ ,00 Flete ($1700/t) $ 1.168,00 7 Tambores recic., bolsas,etc $ 753, ,57 Mano de Obra $ 955,00 5,78 Energía $ 2.048,00 12,4 Varios, Mant. Limpieza de equipos $ 934,40 5,66 TOTAL $ , Pasta Importada US$ 850 x $16,2= $ Fuente: Informantes calificados

46 Porcentaje de participación Evolución del uso de variedades

47 Análisis de ensayos regionales de variedades Variedad brix Kg para 1 t pasta 32 brix HM , Fokker 4, HM , SV , UG , H1307 5, Ejemplo: Dif. Entre HM 7883 y H 1307= 1021 kg de tomate para hacer 1 t de pasta. En un camión de kg puedo hacer 650 kg más de pasta. Para una fábrica de 25 millones se requieren 893 camiones. Si usara H 1307 (5,2 brix) haría 580 t más de pasta.

48 Ejemplo (continuación) 580 t de pasta a US$850/t son US$ x 16,4 = $ La Asociación Tomate 2000 entrega a sus fábricas 240 millones de kg, el ahorro llegaría a $ equivalentes a US$ = t de pasta menos a importar que hoy se deben hacer con 40 millones de más kg de HM Argentina (2017) importará t de pasta

49 Riego por Goteo en Argentina

50 Cosecha Mecánica en Argentina

51 Conclusiones Los precios de la materia prima local y los costos de elaboración son altos en comparación con otros lugares del mundo debido a alta relación inflación /valor del dólar durante muchos años. Altos inventarios de pasta en el mundo hoy deprimen el precio de la misma y el libre comercio permite traer pasta importada a $ más barata que la que se produce localmente $

52 Conclusiones Tomate para industria puede incrementarse en Argentina porque no hay restricciones de tierra, agua y un mercado interno desabastecido de materia prima local. En 10 años necesitaríamos ha para autoabastecernos ( t). Argentina tiene un período de cosecha muy extendido (Med Oct-Jun). Producciones y rendimiento muestran incrementos. Se han desarrollado modelos de productores exitosos para tentar a otros productores e inversores que el tomate para industria es una buena alternativa para la región.

53 Conclusiones I & D compartida por toda la cadena en tecnologías claves es la clave de lo anterior (La existencia de la Asociación Tomate 2000). Los principales actores de la cadena deben continuar trabajando juntos con los gobiernos provinciales y nacionales para promover medidas que aumenten la competitividad del sector: a.créditos apalancados para capital de trabajo e inversiones b.promoción de la industria local con producción de materia prima local c.reducción de costos de fletes d.promoción en productos que se exporten e.apoyo a Instituciones que realizan actividades de generación y transferencia de tecnología/ capacitaciones, etc f.mejorar la aplicación de la tecnología conocida

54 Conclusiones En solo 10 años el mercado mundial va a consumir 8 millones de toneladas más, en unas ha más. Y si se hicieran un 10% de esas ha en Cuyo?

55 MUCHAS GRACIAS SAN JUAN!!!