La industria del gas Perspectivas

Transcripción

1 La industria del gas Perspectivas Presentación a CAPECO Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país Eleodoro Mayorga Alba Ing. de Petróleo y Dr. en Economía Socio L&Q Consultores

2 Contenido El Gas Natural Definición y diferencias con el petróleo Lecciones del Proyecto Camisea El sector energía y la importancia de los nuevos ductos El Gasoducto al Sur Alternativas Reflexiones Finales

3 El Gas Natural Definición y diferencias con el petróleo

4 Yacimientos de Hidrocarburos

5 Características del Gas Natural El gas natural es una mezcla de hidrocarburos (átomos de carbono e hidrógeno) los más ligeros. Básicamente metano, con cantidades variables de etano, propano y butano, e impurezas. De encontrarse asociado a cantidades significativas de HCs más pesados hay que separar los líquidos del gas. El gas seco necesita un tratamiento mínimo para utilizarse. Composición tipo Rango % Metano CH Etano C 2 H Propano C 3 H Dióxido de Carbono CO Nitrógeno N 0.8-1

6 Características del Petróleo Es un líquido viscoso de color parduzco, de diferentes densidades, constituido por un conjunto amplio de hidrocarburos, mas agua e impurezas (azufre, metales). Composición tipo Metano CH 4 Etano C 2 H 6 Propano C 3 H 8 Butano C4H10 Su composición varia dependiendo del lugar en el que se han formado. Necesita de procesos de refinación para obtener combustibles con especificaciones comerciales Hasta C 40 H 82 + Azufre Nitrógeno Diversos metales S N

7 La Cadena del Petróleo Vs. La Cadena del Gas Cadena del Petróleo Cadena del Gas Corta y flexible. Larga y rígida. Los costos de la cadena son relativamente bajos. En unidades calóricas, el costo del transporte de petróleo es al menos 5 veces menor que el costo del transporte de gas. Fácilmente comprado y vendido internacionalmente. La capacidad de la mayor parte de instalaciones petroleras puede ampliarse. Físicamente unida desde la cabeza del pozo hasta el quemador del usuario. Inversiones elevadas en la cadena. Discontinuidad, si no hay mercado del gas en downstream, no hay financiamiento para el upstream. La infraestructura, una vez construida tiene limites de capacidad; ampliarla tiene un costo elevado.

8 El Mercado de Gas Natural: Transacciones Upstream Downstream Demanda de Gas Distribución Usuarios residencial > Compra el Distribuidor Producción Transporte Competencia Monopolio Natural Grandes usuarios > Compran al Productor y Pagan servicio de Transporte y Distribución

9 Diferencia del precio del gas en Henry Hub y el precio que paga el consumidor El mayor componente del precio al consumidor es el transporte y la distribución

10 Mercados regionales del Gas Natural

11 El mercado spot del Gas Natural Licuado Que no están soportados por contratos de largo plazo, Las transacciones spot están definidas como cargamentos Que han sido desviados de su destino original o anunciado Que se ubican por encima de de los compromisos Take or Pay Porcentaje del volumen total negociado Desarrollo del mercado Spot del GNL Antes del en adelante < 5% 10% 20-25%

12 Shale Gas Los avances tecnológicos El Shale Gas es simplemente gas natural contenido en lutitas. Son rocas sedimentarias de grano fino compuestas por arcilla y limo; ricas en materia orgánica, con buena porosidad pero casi nula permeabilidad. La perforación horizontal El fracturamiento hidráulico Estados Unidos : Exportador neto de energía? El Shale Gas ha producido cambios fundamentales en el mercado de la Esta energía en los transformando EEUU sectores como la generación de energía y el transporte Reindustrialización de los EEUU gracias a la disponibilidad de energía y materia prima barata.

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14 PERSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL Esfuerzo de diversificación energética en mercados emergentes Desarrollo del comercio de LNG Disponibilidad de Shale Gas en Estados Unidos Edad de oro del Gas Necesidad Energética Satisfecha por energías fósiles Los países emergentes (China, India, Brasil, Indonesia y otros como Perú) serán responsables del 90% del aumento de la demanda mundial de energía entre el 2010 y el 2035 Lento desarrollo de las RER Abandono o reducción en muchos países de la energía nuclear Compromiso a limitar a 2 grados el calentamiento del planeta. El gas es la energía de transición - Facilita el desarrollo de energías renovables.

15 Precio Net Back del gas. en diferentes mercados Mercados Promedio de Precios en US$ / MMBTU 2008 Actualmente EEUU (Henry Hub) Reino Unido (NBP) Japón Factores que influyen en el precio Distancia entre puerto de exportación y puerto de recepción Condiciones de mercado Disponibilidad de Buques metaneros Capacidad de almacenamiento de puertos

16 Precios - Net Back del LNG en diferentes puertos - Marzo 2012 US$/MMBTU Puertos de recepción de LNG Países Exportadores de LNG Argelia Malasia Nigeria Australia Qatar Trinidad Barcelona Zeebrugge Isle of Grain (UK) Sodegaura (Japón) Everett (EEUU) Lake Charles (EEUU)

17 Lecciones del Proyecto Camisea

18 Camisea marca el inicio de la industria del gas a nivel nacional El descubrimiento de Shell La primera negociación La segunda negociación La licitación internacional Petroperú suscribe dos contratos con la compañía Shell Exploradora y Productora del Perú B.V.P. Descubrimiento de : San Martin, Cashiriari y Mipaya Shell solicita un proceso de negociación de un contrato Finaliza la negociación del contrato por falta de financiamiento Perupetro y Shell firman un Convenio de Evaluación para estimar el potencial comercial. Se suscribe el contrato de licencia para la explotación de HC s El consorcio Shell/Mobil decide no continuar con el proyecto El gobierno llevo a cabo licitaciones. Desarrollo separado de la fase exploración y producción, de la fase de transporte y distribución.

19 Sistema de Producción de Camisea

20 El rápido desarrollo del mercado Sumando la exportación, actualmente se producen 1200 MMPCD

21 El cambio de la matriz energética 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Hidro Energía Gas Natural Petróleo Crudo Bagazo Bosta y Yareta Leña Carbón Mineral 10% 0%

22 Las inversiones en la industria del gas se recuperan en el largo plazo. Para financiarlas es crítico que el Gobierno sea creíble y tenga una política económica realista

23 Beneficios acumulados de Camisea Incluidos el Gas y los Líquidos del Gas (GLP, naftas y diesel) Regalías + impuestos en el 2012 = mas de 2,000 millones de USD Ahorro en el costo de la electricidad. Beneficios de los usuarios de GNV y los industriales Reducción del déficit de la balanza comercial (incl. exportaciones) Actividad económica derivada, trabajos calificados Mejoras en la calidad del aire en Lima Elevación de los estándares HSE de la industria del petróleo

24 Lecciones Los bancos exigen que los contratos se respeten, y que prevalezcan políticas macro-económicas ortodoxas, con precios de la energía razonables. Una gestión socio-ambiental adecuada es indispensable. Los ingresos del proyecto los generan por mas del 70% el GLP y los condensados. El precio del gas en boca de pozo no es una variable critica. La infraestructura debe diseñarse teniendo en cuenta que el mercado crece rápidamente. El Estado juega un rol central. El Estado entendió que la firma de contratos de demanda de largo plazo era una condición puesta por los bancos para el financiamiento del gasoducto, y no un capricho del transportista. El gobierno creo la Garantía de Red Principal

25 Situación energética y la necesidad de los gasoductos

26 MMUS$ El Déficit de HC s líquidos MBPD Deficit de HC s líquidos Oferta Vs Demanda CRUDO GNL Importación 5,000 0 Balanza Comercial - Caso Base ,000-10,000-15,000-20,000-25,000-30,000 WTI Base WTI Optimista WTI Pesimista Fuente: Proyecto NUMES

27 El Sistema Eléctrico Integrado Nacional - SEIN La zona Centro presenta superávit de capacidad de producción de energía de bajo costo. Las zonas Norte y Sur presentan balances deficitarios entre generación local y demanda. La consecuencia: la zona Centro exporta al Sur y al Norte. Congestión en las líneas de Transmisión. Se requiere mayor capacidad de transporte y nueva generación en ambas zonas. 27

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29 Si continuamos creciendo requeriremos mas gas

30 La proyección del consumo de gas a largo plazo Fuente: NUMES

31 Reservas vs. utilización de gas (TCF) Reservas posibles Reservas Utilización Fuente: Libro de reservas del DGH a Dic Reservas probables Reservas probadas Recursos Exportación Consumo próximos 20 años Cons. Acum < 0.5 TCF Las reservas superan ampliamente el consumo; el problema es la infraestructura!

32 La tercera Etapa de Camisea El SEIN requiere de nuevas unidades de generación al Norte y al Sur del país. El mercado residencial es marginal; y en nuestro caso aun sin calefacción - necesita subsidios. Los ductos son indispensables, hay que diseñarlos con una visión de largo plazo Desarrollar la petroquímica demanda flexibilidad en reglas y precios, en particular ahora en la era del shale gas Mantener abierta la opción de exportación del gas (sea como electricidad o LNG?)

33 El Gasoducto al Sur - Alternativas

34 Proyecto de distribución de gas a Ica El proyecto de Contugas para abastecer el Departamento de Ica

35 Kuntur El proyecto del Gasoducto al Sur Esquema del Proyecto Gasoducto Andino del Sur

36 Proyecto Integrado Gas Químico Total Consumo (MM m3/d) e Reserva TCF 44,09 11,36 12 a 16 Projeto Total Reserva Estimada (TCF) Total Projectos Industriais Basicos Investimiento (MMMUS$) Total Consumo (MM m3/d) e Reserva TCF a 11 Separadora Fraccionadora Gasoducto Poliduto Planta GNL UTE Quillabamba UTE Ilo Distribuição Terminal de Liquidos Projetos Industriais Complementares 9 a 11 Total Consumo (MM m3/d) e Reserva TCF a 5 Polietilenos Amônia Uréia Metanol Porto para sólidos 3 a 5 Reservas a ser dedicadas al gasoducto al sur (TCF) a Diciembre 2011 Lote 88 (Consorcio Camisea) 57 (Repsol/ Petrobras) 58 (Petrobras) P1 - Probadas 1 P2 Probables P3 - Posibles , Total

37 Los Gasoductos virtuales Proyectos de gasoductos virtuales con pequeñas plantas de regasificación sirviendo a mercados residenciales + vehículos en ciudades fuera de Lima LNG > Ciudades de la Costa CNG > Ciudades de la Sierra Transporte por camiones desde la planta de Melchorita Transportado desde un punto de suministro en el gasoducto de TGP

38 La Petroquímica Polos y Proyectos CF Industries Orica Mining Nitratos del Perú Braskem Producción de Urea Suministro de gas 100 MMPCD Analiza la posibilidad de instalar Planta de Nitrato de Amonio Producción de Amoniaco Suministro de gas 72 MMPCD Planta de craqueo de etano para producir polietilenos

39 El Etanoducto Malvinas Etanoducto TGP

40 Del Etano ducto.. solo recordamos lo que la prensa comentó! Ing Jorge Merino - Ministro: Gasoducto del sur y ducto de etano son complementarios. Pedro Sánchez: el gobierno ha perdido mucho tiempo para iniciar el proyecto del Gasoducto Sur Andino, el cual cuenta con el apoyo de la macroregión sur. Manuel Dammert: el etano-ducto quita rentabilidad y fuerza al GSA. es un proyecto primario solo para petroquímica. No prevé el consumo doméstico, vehicular y energético..globos de ensayo. no estén diseñados en proyectos ni perfiles y a pesar de eso se afirma que saldrán en nueve meses. Carlos Herrera Descalzi: El Proyecto de ducto de etano está en terreno de la fantasía - Todo termina siendo un Frankenstein Alan García: critica etano-ducto de Pisco a Ilo que impulsa el Gobierno.! El vicepresidente regional de Cusco, René Concha Lezama, y el presidente de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros, Edgar Carmelino Pino, consideraron que la ejecución del etano ducto terminará por matar las aspiraciones de los pueblos del sur.

41 La última propuesta

42 Características de la Propuesta Solo un gasoducto, que empieza con 32 pulgadas para luego continuar con 24 pulgadas. Proinversion encargado de licitarlo en dos tramos Inversiones estimadas en $1800 mill. que permiten fijar una tarifa de transporte de $1.23 /MMPC Electroperu aseguraría el suministro de gas a las plantas generadoras de electricidad (Quillabamba 200 MW e Ilo MW) Petroperu aseguraría el suministro de etano a la petroquímica A construirse en tres años!

43 Reflexiones Finales Preguntas.

44 Lista de preguntas Cómo queda la concesión de Kuntur? Cómo sacamos los líquidos al mercado? Cómo respondemos al crecimiento futuro de la demanda? Cuánto tiempo tomaría el EIA y la consulta a las poblaciones? Cómo logramos los contratos de suministro de gas? Cómo se obtendrá el financiamiento? Cual es el criterio de decisión: El mínimo costo, el menor tiempo?

45 MUCHAS GRACIAS