Manual de uso - Plataforma E-Trading Accivalores

Transcripción

1 Manual de uso - Plataforma E-Trading Accivalores

2 Tabla de contenido Sobre la plataforma: 10. Consultas y reportes. 20. Órdenes de Venta. 1. Requerimientos técnicos. 11. Consolidado. 21. Cancelación de órdenes. 2. Proceso de instalación. 12. Alarmas. Gráficos: 3. Inicio de sesión. 13. Noticias. 22. Gráficos. 4. Cambio de contraseña. 14. Informes. 23. Comparacion de graficos. 5. Estado de cuenta. 15. Cierres. 24. Análisis técnico. Herramientas: 16. Demandas y Ofertas. Soporte: 6. Mercado. 17. Ficha técnica. 25. Soporte técnico. 7. Portafolio. 18. Chat. 8. Órdenes abiertas. Envío de órdenes: 9. Órdenes del día. 19. Órdenes de Compra.

3 1. Requerimientos técnicos Plataforma Profesional Para que el servicio de E-Trading Accivalores pueda presentar un correcto funcionamiento, son necesarias las siguientes características del hardware, software y del servicio de Internet del usuario: a. Computador personal con procesador Intel Pentium IV, equivalente o superior. b. Capacidad de 1 Gigabyte (1 GB) de memoria RAM. c. Espacio disponible en el disco de 50MB o más. d. Sistema Operativo Windows XP, Vista o Windows 7. e. Conexión de banda ancha (1 MB o superior). f. Flash Player 10 ActiveX.

4 2. Proceso de instalación Plataforma Profesional Para poder instalar la plataforma E-Trading Accivalores en su equipo usted debe seguir los siguientes pasos: 1. Recibimiento del correo de bienvenida a la plataforma. 2. hacer click en el link de descarga. 3. Ejecutar la descarga de la plataforma. 4. Inicio de sesión en la plataforma.

5 3. Inicio de sesión Haciendo click sobre el teclado virtual, ingrese su número de usuario y contraseña asignados por el equipo de E-Trading Accivalores. Para recordar su número de usuario, haga click sobre la casilla "Recordar usuario en mi equipo" que se encuentra en la parte inferior de este cuadro. Luego de ingresar el nombre de usuario y la contraseña, haga click sobre la opción Aceptar. La plataforma empezará a cargar automáticamente.

6 4. Cambio de contraseña Los cambios en la contraseña del usuario serán solicitados automáticamente por la plataforma cada 60 días. Si el usuario desea cambiar su contraseña antes de que esta expire, debe: 1. seleccionar la opción cambio de contraseña de la parte superior derecha de la plataforma 2. Diligenciar las casillas para cambio de contraseña, luego hacer click en la opción aceptar.

7 5. Estado de cuenta Este cuadro muestra el estado de cuenta del cliente. Aca el cliente podrá observar la disponibilidad del dinero que tiene en su cuenta para la realización de órdenes. Balance: Muestra la suma el dinero que se tiene en canje y disponible para comprar o vender títulos de Renta Variable.. Canje: Es el dinero invertido en órdenes de compra o venta que aún no se han ejecutado. Disponible: Es el saldo disponible por el cliente para realizar ordenes de compra o venta. Portafolio: Muestra la suma que el cliente tiene invertido en títulos de Renta Variable. Cuenta Deceval: Es el número de cuenta en el Depósito centralizado de valores, donde el cliente tiene depositados y custodiados los títulos de Renta Variable de su propiedad.

8 6. Mercado Al seleccionar la opción de Mercado usted podrá encontrar la siguiente información en tiempo real del mercado de Renta Variable: 1. Hora en la que se realiza la última transacción. 2. Todos los instrumentos que se negocian en el mercado secundario de Renta Variable. 3. Mejor Precio de Compra y Venta que se tiene para instrumento. 4. Precio y cantidad de acciones que se negociaron en la última transacción o cierre. 5. Precio al que cerró el instrumento el dia anterior. 6. Variación del último cierre que marcó precio con respecto al cierre del dia anterior. 7. Precio mínimo, máximo y promedio que ha presentado el instrumento en el dia. 8. Volumen total negociado del instrumento en el dia. 9. Periodos Ex Dividendos que se tienen para cada instrumento. Por otra parte usted podrá organizar las distintas columnas de acuerdo a sus preferencias. Simplemente haga click sostenido sobre la columna que desea desplazar y llévela hasta el punto en donde desea ubicarla.

9 7. Portafolio Al seleccionar la opción de Portafolio usted podrá encontrar su portafolio de acciones y consultar información como: 1. Los instrumentos o acciones que tiene en su portafolio 2. El número de acciones que tiene de cada instrumento. 3. El último precio de cierre del instrumento del portafolio. 4. El valor de la inversión para cada instrumento. 5. El valor del portafolio valorado a mercado. 6. La variación que ha presentado el portafolio valorado a mercado con respecto a la inversión. 7. El precio de salida es el precio mínimo al cual se debe vender una acción para no incurrir en una pérdida. Incluye comisión e iva.

10 8. Órdenes abiertas Al seleccionar esta opción, usted podrá encontrar todas las órdenes de compra o venta que ha enviado, que no se han ejecutado y aún siguen vigentes. Dentro de la información que usted podrá encontrar en esta opción están: 1. Hora en la cual se envió la orden 2. Estado en que se encuentra la orden (enviada o cancelada). 3. Tipo de orden que se envió (compra o venta). 4. Instrumento, cantidad y precio por el cual se envió la orden. 5. Valor total por el cual se envió la orden. 6. Comisión e Iva pagado por la orden. (En caso de que se ejecute). Cabe recalcar que cuando una orden está abierta, el usuario tiene la opción de cancelarla, siempre y cuando esta no se haya ejecutado.

11 9. Órdenes del día Al seleccionar esta opción usted podrá encontrar todas las órdenes que han sido enviadas en el dia, ya sea que estas se encuentren ejecutadas o canceladas. Dentro de la información que usted podrá encontrar en esta opción están: 1. Hora a la que se envió la orden. 2. El instrumento, la cantidad y el precio por el cual se envió la orden. 3. El tipo de orden que envió (Compra o venta). 4. El valor por el cual se envió la orden. 5. La comisión y el IVA pagado por el usuario (sólo en caso de que se ejecute la orden). 6. El valor total por el cual se envió la orden.}

12 10. Consultas y reportes Para realizar consultas y reportes sobre las operaciones ejecutadas por un usuario en un periodo de tiempo, el usuario debe: 1. Seleccionar la fecha inicial y final de la consulta que desea realizar. 2. Hacer click sobre la opción consultar. Dentro de la información que el usuario encontrará en esta consulta están: 1. Fecha en la cual se ejecutó la orden. 2. Tipo de operación que ejecutó, ya sea de compra o venta. 3. Instrumento,cantidad y precio por los cuales se ejecutó la orden. 4. Valor, comisión, IVA y Valor total que se pagaron por la operación. Al hacer click sobre la opción exportar a excel usted podrá exportar la información consultada anteriormente.

13 11. Consolidado Al seleccionar la opción consolidado de la parte superior de la plataforma, el usuario podrá conocer el portafolio consolidado de su cuenta y la de los clientes sobre los cuales es ordenante (sólo en caso de que sea ordenante de más cuentas) Para realizar una consulta del portafolio consolidado, el usuario debe: 1. Seleccionar la opción consultar de la parte superior izquierda de esta opción. Dentro de la información que el usuario encontrará en esta opción están: 1. Los instrumentos, cantidades y precios que se tienen en el portafolio consolidado. 2. El valor de la inversión y valor a mercado de cada portafolio del cual se es ordenante. 3. Comisión Iva y precio de salida al cual el usuario debe salir para no tener una pérdida. (incluida la comisión).

14 12. Alarmas Al seleccionar la opción de alarmas en la parte superior de la plataforma, el usuario podrá establecer alarmas que indicaran cuando una acción llegue a un precio deseado.. Al adicionar una alarma, aparecera una opcion que le permitira al usuario establecer una preorden, la cual será enviada en el momento que la accion llegue al precio establecido en la alarma. En el momento que el usuario seleccione la opción "SI" de este cuadro, aparecerá una ficha para enviar una orden, la cual le permitirá al usuario ingresar las características con las cuales se enviará la orden en caso de que la accion llegue al precio establecido anteriormente en la alarma.

15 13. Noticias Para consultar las noticias diarias publicadas por el área de investigaciones económicas el usuario debe hacer click sobre la opción Noticias de la barra superior de la plataforma. En esta opción el usuario podrá encontrar la hora de publicación y el encabezado de la noticia. Para encontrar información detallada del titular, el usuario debe hacer Click sobre el diario que se encuentra en la parte izquierda de la hora de publicación. Al hacer click en la noticia, el usuario podrá estar enterado de todos los sucesos tanto nacionales como internacionales, los cuales le permitirán tomar mejores decisiones de inversión.

16 14. Informes Al seleccionar la opción Informes de la plataforma E-Trading Accivalores, el usuario podrá consultar los distintos informes realizados por el área de investigaciones económicas, quienes periódicamente están subiendo informes con los resultados financieros de las distintas compañias que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Para poder consultar los distintos informes que se encuentran en la plataforma, el usuario debe: 1. Seleccionar la opción informes de la parte superior de la plataforma. 2. Hacer click en el informe que desea consultar.

17 15. Cierres Para consultar los cierres presentados en el dia por un instrumento, el usuario debe: 1. Hacer click sobre sobre el instrumento que desea consultar. 2. Seleccionar la opción cierres de la parte inferior izquierda de la plataforma. Dentro de la información que el usuario podrá consultar en esta opción están: 1. Hora en que se hizo la transacción. 2. Cantidad de acciones que se negociaron en el cierre. 3. Precio al que se cerró la negociación. La evolución de los cierres se podrá consultar gráficamente en la sección de gráficas de la parte superior derecha de la plataforma.

18 16. Demandas y Ofertas Al seleccionar esta opción el usuario podrá conocer los cinco (5) mejores precios de demanda y oferta que se tienen para un instrumento específico en el mercado. En esta opción el usuario podrá consultar la cantidad, precio y hora en la que se ingreso cada orden para demanda (Azul) y oferta (Rojo). Al hacer click derecho sobre este cuadro el usuario podrá agrupar las órdenes por precio, conociendo así una profundidad mayor para demanda y oferta, como también el número de órdenes abiertas en el mercado para cada precio. Por otra parte en la profundidad total del mercado, el usuario podrá conocer el número total de acciones que se demandan y ofrecen en tiempo real para el instrumento seleccionado.

19 17. Ficha técnica Al consultar la Ficha Técnica de un instrumento, el usuario podrá encontrar : 1. Fecha de inscripción del instrumento. 2. Tipo de instrumento. 3. Número de acciones en circulación. 4. Industria a la que pertenece la accion. 5. Sitio Web de la compañía emisora. 6. Descripción de la compañía 7. Periodos exdividendo y valor del dividendo. 8. Información del instrumento durante el día.

20 18. Chat La plataforma E-Trading Accivalores ha creado un espacio ideal para la opinión y el debate, en donde los usuarios podran comunicarse y apoyarse para tomar mejores decisiones de inversión. Dentro de las opciones de chat que le brinda la plataforma están un chat público y un chat privado, el cual le permitirá: Chat público: Al seleccionar esta opción el usuario podrá comunicarse con todas las personas que están conectadas en la plataforma E-Trading Accivalores. Chat privado: Este tipo de chat le permite al usuario de la plataforma comunicarse con su asesor comercial por medio de una sesión privada.

21 19. Ordenes de compra Para realizar operaciones de compra por medio de la plataforma E-Trading Accivalores, el usuario debe 1. hacer click derecho sobre el instrumento que desea adquirir 2. Hacer click en la opción comprar. Al hacer click sobre la opción comprar el usuario deberá agregar las características con las cuales desea enviar la orden: Instrumento: Instrumento que desea adquirir Tipo: Tipo de orden que desea (Límite o mercado) Precio: precio de compra por el cual desea enviar la orden. Cantidad: número de acciones que desea comprar Vigencia: tiempo con el cual desea Automáticamente la plataforma calculará la comisión e IVa estimado sobre la orden que será enviada.

22 19. Ordenes de compra Luego de agregar las características con las cuales el usuario desea enviar la orden y hacer click sobre la opción comprar, aparecerá un cuadro de confirmación con las condiciones con las cuales la orden será enviada. si el usuario acepta las condiciones con las cuales se enviará la orden, deberá seleccionar la opcion comprar, cursando asi su orden de compra.

23 20. Órdenes de venta Para realizar una venta sobre el portafolio que se tiene, el usuario debe 1. Ir a la opción portafolio de la barra superior de la plataforma. 2. Hacer click derecho sobre el instrumento que desea vender Instrumento: Instrumento que desea adquirir. Tipo: Tipo de orden que desea (Límite o mercado). Precio: precio de compra por el cual desea enviar la orden. Cantidad: número de acciones que desea comprar. Vigencia: tiempo de permanencia de la orden. 3. Al hacer click sobre la opción vender el usuario deberá agregar las características con las cuales desea enviar la orden. 4. Hacer click sobre la opción vender. Automáticamente la plataforma calculará la comisión e IVa estimado sobre la orden que será enviada.

24 20. Órdenes de venta Luego de agregar las características con las cuales el usuario desea enviar la orden y hacer click sobre la opción vender, aparecerá un cuadro de confirmación con las condiciones con las cuales la orden será enviada. si el usuario acepta las condiciones con las cuales se enviará la orden, deberá seleccionar la opción vender, cursando así su orden de venta.

25 21. Cancelación de Órdenes Para cancelar una orden abierta, siempre y cuando esta no se haya ejecutado, el usuario debe realizar el siguiente procedimiento: 1. seleccionar la opción Ordenes abiertas de la parte superior de la plataforma. 2. Hacer click sobre la opción cancelar de la parte izquierda de la orden que desea cancelar. Al hacer click sobre la opción cancelar aparecerá un cuadro confirmando la cancelación de la orden. Si este cuadro no aparece, la cancelación de la orden no será efectiva y el usuario deberá comunicarse con el equipo de soporte técnico de E-Trading Accivalores.

26 22. Gráficos Al seleccionar la opción Gráficos de la parte superior de la plataforma, el usuario podrá consultar la evolución que está presentando una accion en el dia, el IGBC, COLCAP y el COL20. IGBC: Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Mide el comportamiento de los precios de las acciones más representativas de la Bolsa de Valores de Colombia. Colcap: Mide el comportamiento de las 20 empresas más líquidas de Colombia por capitalización bursátil. Col20: Mide el comportamiento de las 20 acciones con mayor liquidez de Colombia.

27 23. Comparación de gráficos Para realizar comparaciones entre dos gráficos, el usuario de la plataforma debe: 1. Seleccionar la opción Comparar 2 gráficos de la parte superior de la plataforma 2. Seleccionar los instrumentos que desea comparar gráficamente. 3. Seleccionar la fecha inicial desde la cual desea hacer la comparación. 4. hacer click sobre la opción graficar de la parte inferior de la plataforma.

28 24. Análisis técnico Al seleccionar la opcion Analisis de la parte superior derecha de la plataforma, el usuario graficar la evolución de un instrumento desde un periodo determinado. Para graficar la evolución de un instrumento, el usuario debe: 1. Seleccionar en la grilla de mercado el activo que desea graficar. 2. Seleccionar la fecha desde la cual se desea hacer la consulta. Dentro de las opciones que aparecen en la parte superior del gráfico, el usuario podrá utilizar las distintas herramientas de análisis técnico, las cuales son útiles para la toma de decisiones de inversión.

29 25. Soporte En caso de tener algún inconveniente con la plataforma E-Trading Accivalores, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte, quienes están dispuestos a solucionar sus inconvenientes a la mayor brevedad posible. Dentro de los medios por los cuales usted se puede comunicar con nuestro equipo de soporte están: 1. Vía Telefónica: Ext en Bogotá. 2. Vía Correo electrónico: etrading@accivalores.com 3. Vía presencial: De acuerdo al nivel de soporte, se puede enviar un miembro de nuestro equipo de soporte a sus instalaciones.

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