GUÍA DE USUARIO CONTENIDO

Transcripción

1 GUÍA DE USUARIO CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ACCESO AL PORTAL 3. CONSULTAS 3.1 Consulta de saldos 3.2 Consulta Estados de Cuenta 3.3 Constancia de retención 3.4 Informe del Servicio de Gestión 4 MENU DE OPERACIONES 4.1 Consulta de saldos 4.2 Retiro con venta de sociedades de Inversión 4.3 Compra / Venta de Mercado de Capitales 4.4 Compra / Venta de Sociedades de Inversión 5. MENÚ DE INVERSIÓN 6. MENÚ DE OPCIONES 6.1 Cambio de NIP 6.2 Cambio de Clave de Operación 6.3 Envió de Estado de Cuenta Electrónico

2 1. OBJETIVO Mostrar la forma de operar a través del Portal Casa de Bolsa en Línea forma ilustrativa mediante la descripción de los menús y submenús de 2. ACCESO AL PORTAL El ingreso a la Casa en Bolsa en Línea se realiza a través de la página web institucional seleccionando la opción de Casa de Bolsa en la sección En la página inicial podrás elegir en utilizar nuestra nueva anterior o si lo prefieres podrás utilizar la versión anterior

3 En la nueva versión captura el usuario y contraseña definidos al momento de abrir el contrato de Casa de Bolsa 3. CONSULTAS El menú de consultas contiene las siguientes opciones: Consulta de Saldos Estados de Cuenta Constancia de Retención Informe del servicio de Gestión

4 3.1 Consulta de saldos A través de esta opción se realiza la consulta de saldos los siguientes productos: Mercado de Capitales Mercado de Dinero Sociedades de Inversión Efectivo Disponible 3.2 Consulta Estados de Cuenta En esta opción se realizan búsqueda en tres formatos HTML, PDF y XML las siguientes consultas: Del día Del mes actual De meses anteriores liquidación De meses anteriores pactación

5 3.2.1 La consultas en Formato HTML muestra la información en su navegador de la siguiente forma Con la opción en PDF se puede descargar el estado de cuenta Consulta en Formato XML para descargar el formato XML 3.3 Constancia de retención Sólo tiene que seleccionar el botón Constancias y dar clic en el botón Envía para descargar la constancia de Dividendos, Enajenación e Intereses

6 3.4 Informe del Servicio de Gestión Guía de Usuario A través de esta opción se obtendrá la conformación de su portafolio al cierre de periodo reportado, se debe seleccionar el periodo de consulta y hacer clic en enviar

7 4 MENÚ DE OPERACIONES Guía de Usuario A través de esta opción se pueden realizar las siguientes operaciones: Retiro de Cuenta de Inversión Retiro con Venta de Sociedades de Inversión Compra / Venta de Mercado de Capitales Compra / Venta de Sociedades de Inversión 4.1 Retiro de Cuenta de Inversión En la parte superior se encuentra el estado de terminales bancarias mismas que le informan la situación al momento de las terminales bancarias con las que trabajamos

8 4.2 Retiro con venta de sociedades de Inversión Se despliega la solicitud de retiro con venta de sociedades de inversión, en esta pantalla debe capturar el importe de Retiro y hacer clic en el botón enviar Se desplegará una ventana donde en la parte superior se encuentra el estado de terminales bancarias mismas que informan la situación al momento de las terminales bancarias con las que trabajamos Al final del proceso parecerá el registro de la operación, recomendamos imprimirlo, ya que es el comprobante

9 4.3 Compra / Venta de Mercado de Capitales Se desplegará una ventana donde usted deberá seleccionar la emisora con la que desea operar, puedes seleccionar todas las emisoras dando clic en el botón Seleccionar Todas Se cargarán las emisoras seleccionadas, para poder operar con alguna haz clic sobre el nombre de la emisora Se abrirá en una nueva ventana una pantalla con el título de la emisora que se seleccionó, en esta ventana se podrá realizar las siguientes solicitudes: Compras de títulos Ventas de títulos Detalle de compras realizadas Detalle de ventas realizadas Hechos del día Gráficas Alarmas por precio o volumen

10 Al hacer clic en compra o venta el sistema abrirá una nueva ventana donde se captura la orden de Mercado de Capitales de la emisora seleccionada Se debe indicar la cantidad de acciones que desea comprar o vender, seleccionar el Tipo de Orden así como la forma de negociación, si el tipo de orden fue limitada, indique el precio máximo o mínimo, al cual se debe negociar su operación. En el caso de mejor postura limitado especificar el Precio Limite, indicar la vigencia o plazo de su orden en caso de no hacerlo el sistema asume que su operación solamente se negociará durante la sesión bursátil del día Automáticamente el sistema calculará las comisiones correspondientes a la operación, por ultimo digita el NIP, clave de operación y de clic en el botón enviar Finalmente aparecerá el registro de operación, recomendamos conservarlo, ya que le será útil por cualquier duda o aclaración

11 4.4 Compra / Venta de Sociedades de Inversión Guía de Usuario El sistema desplegará información correspondiente a la cuenta, resumen de Operativa de Sociedades de Inversión Seleccionar comprar o vender títulos (dependiendo enteramente de la disponibilidad de los mismos) de la siguiente manera Seleccionar la operación a realizar, dando clic en el importe disponible ya sea compra o venta, el sistema enviara una pantalla donde podrá realizar la captura de la sociedad de inversión.

12 Una vez seleccionada la operación a realizar, se abrirá una ventana para capturar cantidad de títulos para compra / venta o el importe a negociar por dicha operación El sistema enviará su comprobante de operación, le recomendamos imprimirlo porque es su comprobante

13 5. MENÚ DE INVERSIÓN En el menú de Inversión usted podrá encontrar información económica y financiera, hacer clic en el link Información Económica y Financiera El sistema desplegará una pizarra con la información

14 6. MENÚ DE OPCIONES A través de esta opción se pueden realizar las siguientes operaciones: Cambio de NIP Cambio de Clave de Operación Envió electrónico de estado de cuenta 6.1 Cambio de NIP En esta opción se puede cambiar la clave NIP llenando el siguiente formulario

15 6.2 Cambio de Clave de Operación Guía de Usuario En esta opción se puede cambiar la clave de operación llenando el siguiente formulario 6.3 Envió de Estado de Cuenta Electrónico En este menú se solicita la suspensión del envió de su estado de cuenta a domicilio solicitarlo a través de envió electrónico llenando el siguiente formulario