Guillermo Uribe Lara

Transcripción

1 Guillermo Uribe Lara Socio Ciudad de México T guillermo.uribe@hklaw.com Prácticas: Transacciones internacionales y transfronterizas Servicios financieros Financiamiento estructurado y bursatilización Derecho inmobiliario Fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces (FIBRAS) Práctica latinoamericana Práctica mexicana Guillermo Uribe es socio en la oficina de Holland & Knight en Ciudad de México, donde es parte del grupo de transacciones internacionales y transfronterizas. Se enfoca en asuntos relacionados con el mercado de valores y bancario, mercados de capital nacionales e internacionales (incluyendo mercados de capitales de bienes raíces), financiamiento estructurado, créditos sindicados, y asuntos relacionados con el cumplimiento y vigilancia del mercado de valores mexicano. Ha estado al frente de importantes adquisiciones de bienes raíces, incluyendo las que se convirtieron en los mayores fideicomisos de bienes raíces de México. El Lic. Uribe representa a una amplia gama de bancos nacionales y extranjeros, casa de bolsa, agencias calificadoras, gobiernos locales y entidades de fomento. Cuenta con experiencia considerable en la negociación, estructuración e implementación de créditos tradicionales y estructurados y emisiones de valores, incluyendo bursatilización de activos nacionales e internacionales. Además, se ha desempeñado como asesor en fusiones y adquisiciones de instituciones financieras y en las primeras y más relevantes transacciones en bienes raíces y relativas a las Fibras (Mexican REITs). Anteriormente, el Lic. Uribe trabajó como director de nuevas emisiones y director de supervisión bursátil en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Como director de supervisión bursátil, participó en el desarrollo y la modificación del marco regulatorio del mercado de valores y en el diseño del mercado mexicano de derivados (MexDer). Como director de nuevas emisiones, estuvo a cargo del desarrollo de la regulación aplicable a las emisoras de valores y dela autorización y el registro de valores mexicanos, incluyendo ofertas públicas iniciales y bursatilizaciones. Su experiencia incluye la participación en la redacción de la nueva regulación para emisores de valores. Experiencia reciente Implementación de programas financieros» Representó a Casa de Bolsa Banorte en el diseño y la implementación del mayor programa de garantías en la historia de México» Representó a una importante compañía constructora en la implementación de un programa de bonos a medio plazo, regidos por la Regulación S y la Regla 144 A y respaldados por un acuerdo de servicios ejecutado por Petróleos Mexicanos (PEMEX)» Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el diseño y la implementación de una estructura de garantía para créditos otorgados a ciudades estadounidenses para la adquisición de segundas viviendas en México

2 » Representó a Sociedad Hipotecaria Federal en la implementación de un programa de garantías y en la estructura de bonos respaldados por hipotecas (BOHRIS)» Representó a una institución financiera mexicana en la constitución de un fondo canadiense para invertir en proyectos de bienes raíces en México Ofertas públicas» Asesoró Fibra UNO en la creación de un fondo drop-down con un valor de US$ 387 millones ($ 6 mil millones de pesos Mexicanos), hasta la fecha el más grande en el sector de desarrollo de bienes raíces en México» Representó Fibra HD en su oferta pública inicial por un monto de US$ 100 millones ($ 1500 mil millones de pesos Mexicanos), que se registró en la Bolsa Mexicana de Valores siendo la décima Fibra en salir a bolsa desde reformas legales del 2011» Representó a Fibra UNO en su emisión de bonos internacionales por US$ millones (con vencimiento a 10 y 30 años), listados en Irlanda» Representó a Fibra UNO en el primer programa de deuda a largo plazo realizado en México por un fideicomiso de inversión en bienes raíces, que se convirtió en referencia para el mercado (MX$ millones)» Representó a Abengoa S.A. en su oferta global de acciones de Clase B. La oferta consistió en una emisión internacional en Estados Unidos» Representó a Fibra Inn, el cuarto fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) en una oferta combinada, valorada en aproximadamente US$ 318 millones. La oferta consistió en una oferta pública inicial en México y una colocación privada internacional bajo la regla 144 A» Representó a Merrill Lynch, Ixe-Banorte, Actinver y BTG Pactual US Capital LLC como suscriptores en la oferta global de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) de Fibra Shop, el sexto fideicomiso en bienes raíces. La oferta pública inicial, valorada en MX$ millones (US$ 379 millones), incluyó una oferta pública en México y una colocación privada internacional bajo la regla 144 a)» Representó a Fibra UNO, el primer fideicomiso en bienes raíces negociado en México, en su tercera oferta pública global ante la Bolsa Mexicana de Valores y en mercados internacionales, valorada en US$ millones. Bajo los términos del acuerdo, Fibra UNO ofreció 600 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, incluyendo una opción de compra que finalmente fue suscrita al 100%.» Representó a Fibra UNO en la segunda oferta global que recaudó US$ 700 millones. Fibra UNO vendió millones de certificados en mercados globales en Estados Unidos y Europa bajo la regla 144 A y la Regulación S» Representó a Fibra UNO en su oferta pública inicial que recaudó MX$ millones (US$ 300 millones). Adicionalmente, se emitieron certificados a los contribuyentes de las propiedades de bienes raíces, por medio de una colocación privada, logrando un monto de emisión total de aproximadamente MX$ millones (US$ 686 millones). Los valores fueron también colocados en mercados globales en Estados Unidos y Europa bajo la Regla 144A y Regulación S» Representó a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico en el proceso de colocación pública del Grupo Aeroportuario del Pacífico» Representó a Casa de Bolsa Finamex en el registro de dos programas de bonos estructurados emitidos por una institución financiera en México por US$ 750 millones» Representó a Nacional Financiera, S.N.C. en la reapertura y registro del programa NAFTRAC, indexado al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (índice de precios), por US$ millones

3 Fusiones y adquisiciones» Representó a un banco de inversión mexicano en su fusión internacional con una empresa listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que incluyó una oferta pública inicial y la adquisición de una firma de corretaje bursátil mexicana Derecho inmobiliario» Asesor habitual de Fibra Uno en la adquisición de portafolios de bienes raíces, incluyendo Torre Mayor, GICSA y MRP» Asesor de Fibra INN en la adquisición de su portafolio de adquisiciones y otros portafolios Reestructuraciones» Representó al gobierno del estado de México en la reestructuración de deuda pública por un monto de MX$ millones» Asesoró al sindicato de bancos en la reestructura financiera de una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de artículos deportivos» Asesoró al sindicato de bancos en la reestructura financiera de una cadena hotelera española Bursatilizaciones» Representó al Estado de Chihuahua en la bursatilización de impuestos sobre nómina» Representó al agente en la bursatilización de impuestos locales del estado de Oaxaca, México.» Representó a Casa de Bolsa Banorte en la bursatilización de una carretera con peajes, respaldada por la Asociación Municipal de Aseguradores de Bonos, para la autopista con peajes entre Monterrey y Cadereyta. La transacción fue denominada "Negocio del año en infraestructura en 2014" por Thompson Financial» Representó a un monoliner en la bursatilización de una autopista con peajes (Libramiento de la autopista Matehuala-Matehuala)» Representó a un monoliner en la colocación privada respaldada por activos, relacionada con los derechos de arrendamiento del Terminal 1 del mayor aeropuerto de Ciudad de México Financiamiento estructurado» Asesoró a Estrategia Financiera, el asesor financiero del estado de Baja California Sur, en un crédito estructurado por MX$ millones, así como en la implementación del primer fondo de infraestructura local constituido ante el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin)» Representó a un fabricante alemán de vehículos en el financiamiento de la construcción de una nueva planta en México por US$ 200 millones» Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el financiamiento transfronterizo para la construcción de un pequeño hotel de lujo en Acapulco» Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el financiamiento transfronterizo de US$ 50 millones para el desarrollo de un resort de tiempo compartido en Los Cabos, Baja California Sur» Representó a una institución financiera mexicana y su compañía holding en el establecimiento de un mecanismo de financiamiento para una compañía de arrendamientos mexicana (arrendamiento financiero apalancado) para la compra de equipos y las garantías correspondientes sobre el quipo y el arrendamiento

4 » Representó a una institución financiera de Estados Unidos en el primer financiamiento transfronterizo en pesos mexicanos realizado en Ixtapa y Zihuatanejo en el estado de Guerrero» Representó al comprador de un emblemático edificio en Ciudad de México (Torre Mexicana) en el mecanismo de financiamiento Honores & reconocimientos» Chambers Latin America - Los abogados líderes en negocios en América Latina, Mercado de capitales, 2014» Latinvex, Los 100 abogados líderes de América Latina, 2014» The Legal 500 Latin America, Mercado de capitales, 2012» The International Who's Who of Capital Markets Lawyers, 2011 Membresías» Asociación de Negociadores Internacionales de Petróleo. Miembro Publicaciones» Latin American Law & Business Report, Author, Vol. 17, No. 1, Enero 31, 2009» Global Financial Crisis: Workouts and Other Alternatives in Mexico, Co-Author, North American Free Trade & Investment Report, Vol. 19, No. 1, Enero 15, 2009» Derecho Bursátil Contemporáneo, Temas Selectos, Co-autor, Contemporary Securities Law Relevant Topics, Porrua-ITAM, México, 2008» New Securities Law Boosts Venture Capital, Co-autor, Venture Equity in Latin America, Volume V, Number 2, pp. 8-10, 2006» Estado Actual del Gobierno Corporativo en México, Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, Madrid, 2006 Conferencias dictadas» El éxito de las FIBRAS en México: Precursor para el resto de Latinoamérica? International Council of Shopping Centers (ICSC) Primera conferencia legal latinoamericana, panelista, Ciudad de México, Junio 4-5, 2015» Tax and Legal Strategies for Structured Investments in Mexican Real Estate, Ponente, The University of San Diego School of Law Procopio International Tax Institute, Octubre 25, 2011» Reality in the Income Securitization of Local Governments and Municipalities, Ponente, Second Annual Securitization in Mexico Conference: Financing the Future, October 2007» Public and Tender Offers, Ponente, New Mexican Securities Market Law Seminar, Escuela Libre de Derecho, Octubre 2006» Toll-Road Securitizations, Ponente, Inaugural Securitization in Mexico Conference: Financing the Future, Octubre 2006» Mexican Corporate Governance and Securities Law Reforms for Listed Companies, Ponente, 16th Annual International Law Institute: New Frontiers - Texas and the World, Febrero 27, 2004 Educación» Escuela Libre de Derecho, Abogado» Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diploma, Financiamiento de valores» Instituto Tecnológico Autónomo de México, Diploma, Finanzas corporativas» New York Institute of Finance, Professional Certificate, Mercado de capitales de Estados Unidos

5 Admisiones México Idiomas» Español» Inglés