El clúster venezolano en la industria de los hidrocarburos. Auge y caída El viraje en las políticas y programas clave para su desarrollo.

Transcripción

1 El clúster venezolano en la industria de los hidrocarburos. Auge y caída El viraje en las políticas y programas clave para su desarrollo. César E. Hernández A. SIMPOSIO OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA VENEZUELA ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN COMPARTIDA Caracas, de septiembre de 2011

2 Concepto de Clúster Se habla de un clúster cuando existe un grupo o sistema de empresas e instituciones que desarrollan sus actividades interrelacionadas y en función con una actividad productiva particular o medular a la cual proveen de bienes o servicios Condo, Arturo y Monge, Guillermo. Promoción de clústersen América Latina: la experiencia del CLACDS-INCAE, Mayo CEN 002.

3 Modelo de análisis de los clústers Diagrama de análisis de M.Porter Determinantes de la competitividad del cluster Rivalidad y estrategiaestructura de las empresas Condición de los factores Ambiente y regulación que incentive inversión y mejoramiento continuo Competencia abierta y fuerte entre rivales Condiciones de la demanda Alta especialización y calidad en los diferentes factores (RRHH, capital, infraestructura, Información, Ciencia y Tecnología, etc.) Industrias relacionadas y de soporte Clientes sofisticados y exigentes, con estándares mundiales. Mas que la cantidad es la calidad de los clientes. Nivel de interrelación y comunicación inter sectorial. Potencialidad de tercerización y de generación de nuevos clusters

4 La cadena de los hidrocarburos Industria del Petróleo Upstream Midstream Downstream Comercialización PETRÓLEO Exploración sísmica y perforación Perforación - cementación, perfilaje, entubamiento Extracción - mantenimiento del pozo Tratamiento del petróleo: separación de gases, deshidratación Transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, por: - vía terrestre (camión, ferrocarril) - vía marítima - oleoducto Refinación del petróleo crudo - Destilación primaria o topping - Procesos secundarios de conversión (reforming, cracking, coqueo, - oleoducto hidrocracking, isomerización, etc.) Mercado interno - petróleo crudo - productos derivados del petróleo Mercado externo - petróleo crudo - productos derivados del petróleo Industria del Gas Natural GAS NATURAL Producción Transporte Distribución Exploración / Perforación / Extracción Tratamiento del gas: - Gas asociado: separación de gas y petróleo - Gas no asociado: separación de propano y butano en planta LTS Almacenamiento Precios desregulados Compresión Transporte por gasoducto Separación de derivados: la realiza el productor o el transportista Exportación GNL: licuefacción transporte regasificación Tarifas reguladas; en proceso de renegociación de contratos Distribución de los productos del Gas Natural Usuarios Residenciales Comercios PyMEs Usinas eléctricas Estaciones de GNC Almacenamiento Tarifas reguladas; en proceso de renegociación Comercialización Comercialización: a cargo de distintos agentes de la cadena Mercado Interno Mercado Externo Precios libres Zapata, Eduardo Industria de los Hidrocarburos. Cadena de Servicios y cadena de valor. Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética.

5 Entes principales en el clúster Añez D, Carlos M Introducción a los Servicios Petroleros. Programa de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos, IESA. Caracas: Cátedra, 2009.

6 Ventajas comparativas del clúster Dimensiones de los hidrocarburos en Venezuela (Boletín Estadístico Anual de la OPEP ) Reservas probadas de crudo (m b) Reservas probadas de gas natural (MM mt3) er lugar 20% del total mundial to lugar 3% del total mundial Producción crudo (M b/d) Producción de gas natural al mercado (MM mt3) Capacidad de refinación (MM b/d) Nivel de productos (MM b/d) 2.853,6 5to lugar 4% del total mundial vo lugar 0.6% total mundial vo lugar 1% del total mundial vo lugar 1.7% del total mundial Taladros Activos (Mundo) Pozos completados (OPEP) Pozos productivos (OPEP) 125 4to lugar 3% del total mundial 890 1er lugar 32% del total OPEP er lugar 39% del total OPEP

7 El clúster de los hidrocarburos visto como cadena de procesos productivos Cadena de Valor Hidrocarburos Gas Exploración Producción Refinación Mercadeo Liq. Gas Gasolina I N DU T R A N SF Otros combustibles Procesos de soporte Solventes S TR O R M Lubricantes Asfalto Corrientes de Refinería Coque R I A S M AD O RA Bienes y servicios Crude Otros S La cadena de suministro Industrialización aguas abajo Participación del capital privado nacional a lo largo del cluster Dr. Bernardo Alvarez: El sector venezolanode los hidrocarturos. Unaestrategiade desarrollo nacional Julio 2001, Ginebra, UNTACD

8 Evolución en el marco de las políticas de desarrollo del clúster Evolución del esfuerzo hacia el Desarrollo e Incorporación Nacional Fomentar formación capital nacional dimensión física y humana Formación capital nacional Programas de cooperación y relación institucional Alianza petrolera Apertura Competitividad Exportaciones Promoción Industrial Compras de materiales y equipos Esfuerzo de Ingeniería Contratación de servicios Nacionalización Fomento participación nacional en capital e insumos en negocios con terceros Esfuerzo hacia el desarrollo nacional

9 De la promoción industrial a la formación de capital nacional Oportunidades PLAN Esquema de cluster petrolero Las estrategias y metas corporativas y de los negocios en particular estan orientadas a abrir espacios a la participación nacional en: PDVSA como socio PDVSA como contratante Contratación de Obras, Bienes y Servicios en el pais en negocios propios y con terceros Desarrollo de negocios con la incorporación del capital privado nacional Formación operadores nacionales Incorporación Participación Inversionistas Ahorristas PDVSA como proveedor Impulso al desarrollo/fortalecimiento de cadenas productivas aguas abajo en el país

10 El objetivo y los mecanismos

11 Experiencia de PDVSA ( ) Servicios de Ingeniería Promoción de Alianzas y Asociaciones Transferencia tecnológica: En áreas como prácticas de diseño y manuales, estimación de costos y planificación y técnicas de construcción e inspección Entrenamiento de personal clave: Bajo acciones de actividad conjunta para ingenieros de ambas aliados, presencia en Venezuela de ingenieros foráneos, de ingenieros venezolanos en el extranjero y la activa participación en seminarios y programas de entrenamiento. Sistemas de diseño y control de proyectos: Instalación de los sistemas en las oficinas locales de las alianzas en Venezuela y con el entrenamiento requerido. Sistemas de Decisiones Compartidas: Organizaciones y comités mixtos para decisiones importantes. Desaegregaciónde proyectos: Segmentación para asegurar presencia de Pymes nacionales. Establecimiento de esquemas de costo reembolsables.

12 Crecimiento sector ingeniería. Ingeniería nacional co ontratada por PDVSA (% del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 Ingeniería nacional contratada por PDVSA ,3% Año ,1% % 91% 42% 58% % 94% Nacional Foráneo % % PDVSA Terceros Nacional Foráneo

13 Fundamentos Política Plena Soberanía Petrolera y otras acciones El control fiscaly la captura de la renta petrolera (Regalías, Impuesto Ganancias Extraordinarias) El control y valoración del recurso natural(orimulsión) Propiedad mayoritaria del estado en los elementos aguas arriba (Migración de convenios operativos a empresa mixtas) Desmontaje de la Política de Internacionalización (Precios de transferencia y venta de activos) Reversión de la tendencia privatizadora ( Servicios de información, terminales, servicios de bombeo/inyección) Ampliación de los roles de PDVSA como proveedor de bienes y servicios. PDVSA Industrial, PDVSA Servicios, y PDVSA Ingeniería y Construcción. Ramírez C. Rafael D. Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA. Serie Discursos: Plena Soberanía Petrolera: Una política popular, nacional y revolucionaria. 25 de Octubre de 2005.

14 El efecto en la región zuliana por la aplicación de Decreto Ley Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de los Hidrocarburos. Afectación directa a: Empresas 105 Trabajadores Lanchas 88% Remolcadores 80% Gabarras 50% Paralización de unidades: Deudas comerciales con empresas zulianas: 600 MM$ Deudas por toma de activos con empresas zulianas: MM$ 21% de caída de Producción Caída productividad * Fuente Fedecamaras Zulia y Escuela de Empresarios y Emprendedores del Zulia.

15 Compras de Materiales y Equipos. Sector Nacional PDVSA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 31% 56% 42% 58% Imp.Directa Imp. Indirecta 40% 30% 42% Nacional 20% 10% 30% Comportamiento de las compras de materiales y equipos PDVSA % Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

16 La declinación en la producción petrolera en el occidente Declinación producción petrolera (Miles de barriles año) Occidente Petróleo y otros datos estadísticos. (PODE) Publicación del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo.

17 El análisis de la competitividad del Cúster (antes y ahora) Diagrama de análisis de M.Porter Determinantes de la competitividad del cluster Rivalidad y estrategiaestructura de las empresas Condición de los factores Ambiente y regulación que incentive inversión y mejoramiento continuo Competencia abierta y fuerte entre rivales Condiciones de la demanda Alta especialización y calidad en los diferentes factores (RRHH, capital, infraestructura, Información, Ciencia y Tecnología, etc.) Industrias relacionadas y de soporte Clientes sofisticados y exigentes, con estándares mundiales. Mas que la cantidad es la calidad de los clientes. Nivel de interrelación y comunicación inter sectorial. Potencialidad de tercerización y de generación de nuevos clusters

18 Retos a futuro Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de la aplicación de políticas de desarrollo de capacidades nacionales en el clúster de los hidrocarburos en los últimos 30 años, analizar los beneficios obtenidos, las áreas a mejorar, el estado actual de esas capacidades desarrolladas y plantearse los objetivos y estrategias que permitan que de las ventajas comparativas que poseemos en el sector hidrocarburos, podamos impulsar ventajas competitivas en el sector de bienes y servicios.