Financiación de infraestructura en Colombia FDN SLIDE / 1

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Agustín Cabrera Salas
hace 6 años
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1 Financiación de infraestructura en Colombia FDN SLIDE / 1

2 $255,3 BN en proyectos de transporte $316,8 Billones $46,9 BN para proyectos energía Agua y Saneamiento Básico; 4.3% Infraestructura Social; 1.1% PIPELINE DE PROYECTOS $11,7 BN en agua y saneamiento básico Energia; 17.4% Transporte; 77.1% SLIDE / 2 $2,94 BN para proyectos de educación y salud. Fuente: FDN

sistemas de tratamiento de aguas residuales 3 proyectos de agua potable.

3 PIPELINE DE PROYECTOS DIFERENTE A TRANSPORTE Energía $44,3 BN para 90 proyectos de generación por un total de 7.142MW $557 MM para 6 proyectos estratégicos de transmisión entre 220kV y 500kV Agua y Saneamiento 19 sistemas de tratamiento de aguas residuales 3 proyectos de agua potable. Social Paquetes de colegios por APP con inversión de $678 MM. Paquete de hospitales por APP por una inversión de $2,3 BN. 10 proyectos de gas por $2,09 BN

4 PIPELINE DE TRANSPO RTE $41,6 Billones $214 Billones Aeropuertos 3% Puertos 3% Fluvial; 4% Aeropuertos; 5% Ferreo; 2% 4G; 3% Puertos; 12% Carreteras diferentes a 4G; 23% Carreteras 4G 94% Accesos Urbanos; 18% Transporte Urbano; 33% Fuente: FDN Fuente: FDN

5 PRIMERA LÍNEA DEL METRO BOGOTÁ Inversión: $9,7 BN aprox. 70% Gobierno Nacional 30% Distrito 25 kms de longitud 15 estaciones 100% elevado Alcance: Estructuración integral en dos fases de la primera línea del metro de Bogotá. SLIDE / 5

6 P R O YECTO S E S T RATÉGIC OS METRO LIGERO DE CALLE 80 MEDELLÍN Inversión: $2,9 BN aprox. 13,5 kms de longitud 4 estaciones de integración y 16 paradas 100% a nivel de vías (por definir en estudios técnicos) Alcance: Diseño de estructura de transacción y actualización de estudios y diseños en Fase II. SLIDE / 6

7 PROGRAMA DE HOSPITALES BOGOTÁ Inversión: $2,3 BN aprox. 100% Distrito 6 hospitales públicos: 3 de reposición y 3 nuevos 2000 camas Alcance: Estructuración integral de APP de 6 Hospitales en Bogotá y acompañamiento hasta la adjudicación. SLIDE / 7

P R O Y E C T O S E S T R AT É G I C O S PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA 37 Colegios 1.023 Aulas $678.

8 P R O Y E C T O S E S T R AT É G I C O S PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORNADA ÚNICA 37 Colegios Aulas $ MM Medellín Cartagena Barranquilla Soacha Colegios Aulas Inversión $ mm $ mm $ mm $ mm

9 PROGRAMA 4G DE INFRAESTRUCTURA México USD 7,8 BN Colombia USD 18.2 BN Brasil USD 12,6 BN SLIDE / 9 * Comparable para un programa de 5 años

SPR Barranquilla BITCO Compas SP Palermo SPR Cartagena Contecar Compas Turbo Compas EL TIGRE 0 CRUZ DEL VISO PUERTA DE HIERRO SINCELEJO PLANETA RICA CAUCASIA PUERTO SANTANDER REMEDIOS SANTA FE DE

10 SPR Barranquilla BITCO Compas SP Palermo SPR Cartagena Contecar Compas Turbo Compas EL TIGRE 0 CRUZ DEL VISO PUERTA DE HIERRO SINCELEJO PLANETA RICA CAUCASIA PUERTO SANTANDER REMEDIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA MEDELLÍN SPR Santa Marta Puerto Nuevo SAN ROQUE PUERTO CAPULCO YONDÓ SAN JOSE DEL NUS OCAÑA PAMPLONA BUCARAMANGA Puerto Bolivar - Guajira PARAGUACHÓN CÚCUTA ARAUCA PROGRAMA 4G DE INFRAESTRUCTURA El objetivo del programa es conectar los puertos con las principales ciudades del país Cubre más de KM 32 proyectos aprobados PUERTO SALGAR SPR Buenaventura TC Buen LOBOGUERRERO SANTANDER DE QUILICHAO Honda SISGA YOPAL LA VIRGINIA MANIZALES EL SECRETO LA VICTORIA BOGOTÁ PUERTO LÓPEZ BUGA MULALÓ CALI IBAGUÉ NEIVA GIRARDOT GRANADA CUMARRAL VILLAVICENCIO PUERTO GAITAN Billones de pesos # DE PROYECTOS EQUITY DEUDA DEUDA + EQUITY Iniciativa Pública* 20 $8,4 $31 $39,4 Iniciativas Privadas 12 $5,7 $14,1 $19,9 PR Tumaco POPAYÁN SAN AGUSTÍN PITALITO Total 32 $14,1 $45,1 $59,2 PASTO RUMICHACA MOCOA SANTANA * Pagos por disponibilidad denominados Vigencias Futuras

11 1 Incremento en Productividad Total de los Factores de 0.97 ppt: De 0.8% a 1.77% Efecto sobre el PIB (puntos porcentuales) 0.5 IMPACTO DEL PROGRAMA 4G 2 Reducción tiempos de viaje 4.9% en promedio mil Empleos generados (directos e indirectos) Primera Ola ( ) Segunda Ola ( ) Fuente: DNP Tercera Ola ( ) Iniciativas Privadas ( ) SLIDE / 11 Fuente: 1 y 2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 3 Departamento Nacional de Planeación

12 SÓLIDO MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Condiciones Financieras Marco APP Solución de controversias SLIDE / 12

13 AVANCES: PRIMEROS CIERRES FINANCIEROS 32 PROYECTOS APROBADOS 23 PROYECTOS CON ACREDITACIÓN CONTRACTUAL ANI 31 PROYECTOS ADJUDICADOS 8 CIERRES FINANCIEROS DEFINITIVOS SLIDE / 13

PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES FUENTES BANCA LOCAL : 48.

equipos Adopción de estándares de Project Finance INVERSIONISTAS

6% Vinculación en fase construcción $2,59 BN movilizados: $635 MM Fondos de

14 PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES FUENTES BANCA LOCAL : 48.9% 7 bancos movilizados Transformación Institucional: Fortalecimiento de equipos Adopción de estándares de Project Finance INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES: 20.6% Vinculación en fase construcción $2,59 BN movilizados: $635 MM Fondos de Deuda $1,95 BN emisión de bonos 12,57 BN 8 Cierres financieros FUENTES INTERNACIONALES: 21.9% 8 instituciones movilizadas 6 bancos Europeos y Asiático 2 Multilaterales FDN: 8.6%

15 AP OYO F D N AL P ROGRAM A 4 G $ 3, 3 5 B N D E R E C U R S O S C O M P R O M E T I D O S $1,09 BN EN PROYECTOS CON CIERRE FINANCIERO DEFINITIVO - Deuda Senior - Líneas de Liquidez - Adquisición de bonos Participación en 6 de los 8 cierres financieros $534,5 MM GARANTÍAS BANCARIAS $211,8 MM FONDOS DE DEUDA $1,5 BN EN PROYECTOS EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO DEFINITIVO - Deuda Senior - Líneas de Liquidez 15 proyectos en estudio por $3,56 BN

en fase de fund-raising con un potencial aproximado

16 PARTICIPACIÓN DE NUEVOS JUGADORES 3 fondos cerrados: $3,66 BN FONDOS DE DEUDA ESPECIALIZADOS 1 en fase de fund-raising con un potencial aproximado de $360 - $560 mil millones. FDN promotor de este instrumento

17 PARTICIPACIÓN DE NUEVOS JUGADORES MERCADO DE CAPITALES 4 emisiones de bonos en el Mercado de capitales internacional por $1,95 billones de dos proyectos (2 en UVR y 2 en USD) Primera emisión internacional grado de inversión para una un proyecto de infraestructura Facilidad de Liquidez Multipropósito de la FDN catalizador en las emisiones PACIFICO 3 LATIN FINANCE Mejor financiación de vías (2016) Mejor financiación de infraestructura en los Andes (2016) IJ GLOBAL Mejor financiación de vías de América Latina (2016)

18 POSICIONAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Número de proyectos viales cerrados (excluyendo operaciones de refinanciación) Número de proyectos viales cerrados (excluyendo operaciones de refinanciación) 5 vs Estimación Colombia Perú México Chile Brasil Chile Perú Brasil México Fuente: Infradeals, FDN Colombia Rápido posicionamiento de Colombia como líder en financiación de proyectos viales en un corto periodo de tiempo

19 AVANCE S D E OB RA Cifras a julio de 2017 Primera Ola (%) Segunda Ola e Iniciativa Privadas (%) Cartagena Barranquilla 47.5% Girardot - Pto Salgar 40.0% Pacifico % Pacífico % Perimetral de oriente 16.4% Conexión Norte 4.5% Río Magdalena 2 2.4% Fuente: ANI Ola II IPs Malla Vial del Meta 14.0% Ibagué-Cajamarca (GICA) 11.8% Chirajara -Villavicencio 3.2% Antioquia-Bolivar 2.0% Cesar - Guajira 1.4% Transversal del Sisga 2.5% Santana - Mocoa - Neiva 2.3% Bucaramanga -Barranca- Yondó 0.6% Autopista Mar 2 0.2% Rumichaca - Pasto 0.2% Autopista Mar 1 0.1% Fuente: ANI

CRONOGRAM A D E CI E RRE S 2 3 P R O Y E C T O S ; $ 3 0, 9 B N e n r e q u e r i m i e n t o s d e d e u d a II mitad 2017 2018 2019

20 CRONOGRAM A D E CI E RRE S 2 3 P R O Y E C T O S ; $ 3 0, 9 B N e n r e q u e r i m i e n t o s d e d e u d a II mitad Iniciativas Públicas Iniciativas Privadas 8 p r o y e c t o s $ 1 3, 2 BN 10 p r o y e c t o s $ 1 3, 6 BN 5 p r o y e c t o s $ 4, 1 B N SLIDE / 20

21 GRACIAS Clemente del Valle Presidente 2017

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