Infraestructura para la Competitividad en Colombia. Departamento Nacional de Planeación

Transcripción

1 Infraestructura para la Competitividad en Colombia Departamento Nacional de Planeación Abril de 2010

2 Contenido 1. Contexto general 2. Caracterización Infraestructura de Transporte 3. Portafolio principales proyectos intermodales

3 Comercio Exterior de Bienes (% PIB) % del PIB ,32 US ,4% 0,30 0,28 0,26 US ,3% 0,24 0,22 0,20 US ,4% 0,18 Fuente: Cálculos DEE-DNP - Millones de dólares corrientes Una mayor productividad país y un creciente comercio se traduce en un mayor número de toneladas movilizadas, lo que genera presiones importantes en la infraestructura de transporte.

4 Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura Millones de TON Millones de TON 120 Evolución del Tráfico Portuario Evolución del Tráfico de Carga por Carretera Fuente: SuperTransporte Fuente: MinTransporte La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte.

5 Crecimiento PIB - Sectores económicos Construcción Minería Sector Financiero Servicios sociales Electricidad, Gas y Agua Transporte y Almacenamiento Agropecuario Comercio Industria Manufacturera 16,8% 10,2% 4,3% 0,5% 0,1% Portafolio de proyectos de infraestructura. -1,2% -1,8% -3,9% Fuente: DANE -10,2% Las obras civiles crecieron en un 40,5% frente al II trimestre de 2008, lo que cataloga al sector construcción como el actual dinamizador de la economía nacional.

6 Contenido 1. Contexto general 2. Caracterización Infraestructura de Transporte 3. Portafolio principales proyectos intermodales

7 Localización Estratégica Puerta de entrada a Norte y Sur América Tránsito obligado entre el Este y el Oeste Dos océanos Norte América Sin embargo: Una de las geografías más fragmentadas Uno de las mayores distancias medias entre centros de producción y consumo Suramérica

8 La localización de las actividades económicas (no mineras) y las condiciones geográficas del país resultan en un alto impacto de la logística en la estructura de costos de las exportaciones (Banco Mundial, 2006). Costos logísticos son aquellos en los que se incurre para llevar el productos correcto, a la ubicación correcta, en el tiempo correcto. Densidad (hab/km2) a a a a 500 Mayor a 500 Sin Informaci n Fuente: Geosov, 2004

9 Los principales flujos del comercio exterior de Colombia vinculan sus centros de producción y consumo con los puertos Cinco ciudades y su área de influencia concentran más del 80% del comercio exterior, en volumen y valor Dos productos (carbón mineral y combustibles) dan cuenta del 75% del volumen del comercio exterior, pero sólo el 18% del valor Excluyéndolos, el 81% del valor del comercio se moviliza en contenedores; y el resto básicamente son graneles secos Valores en miles de tn Fuente RODA - BM

10 Corredores de Comercio Exterior El crecimiento en el comercio exterior va a imponer una mayor presión sobre la infraestructura y los servicios logísticos que la utilizan Fuente : RODA 2005

11 I. Caracterización Modo Carretero La Infraestructura de Transporte en el Plan Nacional de Desarrollo PND: Cap. IV Crecimiento alto y Sostenido: La Condición para un Desarrollo Con Equidad - Infraestructura de transporte como generadora de competitividad Modernización y ampliación de la capacidad de los corredores de comercio exterior (Concesión y Doble calzada). Continuar con la ejecución de la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de concesión existentes. Densificación de la red arterial por medio del fortalecimiento de corredores que mejoren la interconectividad regional con los principales corredores. Continuar y fortalecer los programas orientados hacia el mantenimiento óptimo de la red existente. Lograr la articulación efectiva de los diferentes modos de transporte

12 Modo Carretero Inventario total de la Red de Carreteras Nacional Red Red Vial Nacional (Concesionada) Red Vial Nacional (No concesionada) Red Vial Secundaria Km Km Km Km Red Vial Terciaria Km Total Red Km

13 Modo Carretero Red Vial Nacional Concesionada Km. Definición Red Vial conformada por troncales, transversales, y accesos a capitales de Departamento que cumplen con la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Entidad a Cargo Instituto Nacional de Concesiones (Inco) No. Kilómetros de la red concesionada a dic Un calzada Doble Calzada Total Km 654 Km Km LEYENDA Actualmente se encuentran concesionados 21 corredores viales. Concesiones Viales. Fuente: DNP

14 SECTOR TRANSPORTE: Modo Marítimo y Fluvial Modo marítimo Sociedades Portuarias Regionales Los puertos de Buenaventura, Tumaco, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena fueron entregados en concesión desde 1993 por 20 años. El gobierno suscribió las extensiones de plazo de las concesiones actuales. Mediante Decreto 4734 del 2009 se adopta el Plan de expansión portuaria : Puertos para la competitividad y el desarrollo. Barranquilla Cartagena Santa Marta Barranquilla Santa Marta Cartagena SPR Compromisos de Inversión (US $ M) Capacidad Actual MTA* Buenaventura Santa Marta Barranquilla *MTA: Millones de Toneladas Año Buenaventura Tumaco

15 SECTOR TRANSPORTE: Modo Férreo Red Actual Puerto Bolivar! Objetivo : Construcción, operación y mantenimiento de las vías férreas concesionadas Santa Marta!! Cerrejon Concesiones Otorgadas: Chiriguana Santa Marta Chiriguaná Gamarra Buenaventura Cali La Felisa (Tren del Pacífico) Puerto wilches Concesiones por Otorgar: Facatativá Belencito / La Caro - Lenguazaque Buenos Aires Chiriguaná Lenguazaque - Puerto Berrío (183 Km) No Km. activos: 1991 No Km. inactivos: 1163 No Km. en operación: 839 Buenaventura Carare Puerto Berrio La Felisa Dorada Lenguazaque Cartago La Caro La Tebaida Bogotá Zarzal Buenos Aires Cali Belencito

16 Modo Aéreo Propietario Cantidad Observación Aerocivil 72 Propiedad Aerocivil 5 Explotados Municipios 70 Gobernaciones 4 Fumigación 179 Otros 255 Particulares Total 585 Leyenda Departamentos Propietario Aerociv il Otros Mov imiento de Pasajeros Nacionales Internacionales Fuente. Aerocivil

17 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Concesiones Aeroportuarias Aeropuertos concesionados Segunda pista El Dorado ( años) Cartagena ( años) Barranquilla ( años) San Andrés Barranquilla Cartagena Corozal Montería Cali ( años) Carepa El Dorado ( años) San Andrés y Providencia ( años) Medellín Rionegro Quibdó Bogotá Grupo de aeropuertos Centro- Norte (2008) Cali Medellín Quibdó Montería Rionegro Carepa Corozal

18 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Política Nacional Logística 1.5 Política Nacional Logística

19 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Costos de Comercio Exterior 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Costos logísticos como % ventas 16,0% 14,7% 12,7% 12,5% 10,0% 8,1% 11% Costos de Distribución Física de Comercio Exterior % 5% 4% 2% 37% Transporte interno Transporte internacional Costos indirectos Puerto Costos contenedor Costos aduaneros Documentación 2,0% 0,0% Colombia 2005 Colombia 2008 Latinoamérica 2008 USA % Fuente: DNP, MIDAS-USAID Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar. Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio exterior. *Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue

20 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Política Nacional de Competitividad y Logística Política Nacional de Competitividad Conpes 3527 de 2007 Política Nacional Logística Conpes 3547 de 2008 Política Nacional de Transporte de Carga Conpes 3489 de 2007 Lineamientos control y seguridad en nodos de ComEx Conpes 3469 de 2007 Define las estrategias para la optimización del sistema logístico nacional y la reducción de los costos logísticos colombianos. Define los lineamientos para transformación de la regulación hacia un Índice de Costos del Transporte. Diseño de un mecanismo de reposición del parque automotor. Define mecanismos de coordinación interinstitucional para la inspección de la carga con el objeto de reducir tiempos en procedimientos de comercio exterior, Define lineamientos para reglamentación en inspección única y no intrusiva.

21 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad Propósito Política Nacional Logística INSTITUCIONALIDAD Fortalecer institucionalidad Generar información en logística INFRAESTRUCTURA Impulsar infraestructura logística especializada GESTIÓN Y CAPACIDAD DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Implementar mecanismos de facilitación del comercio Promover uso y aprovechamiento de TIC Promover diversificación de servicios logísticos

22 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Sistema de Plataformas Logísticas Conpes Fuente: ALG. Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos

23 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Sistema de Plataformas Logísticas Conpes Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladas Fuente: ALG.

24 Contenido 1. Contexto general 2. Caracterización Infraestructura de Transporte 3. Portafolio principales proyectos intermodales

25 Portafolio de Proyectos - Infraestructura Infraestructura para la Competitividad Fuente Mapa: INCO Autopistas para la competitividad Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3) Américas Sector 1 Autopista de la Montaña Corredor Buenaventura Bogota - Cúcuta Aeropuertos Aeropuertos Concesionados Aeropuertos Nororiente Aeropuertos Eje Cafetero Puertos Puertos Vías Férreas Sistema Ferroviario Central Red Férrea del Atlántico Ferrocarril del Altiplano Proyecto Ferrocarril del Carare Red Férrea del Pacifico

26 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Portafolio Principales Proyectos Intermodales 1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística

27 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos Ruta del Sol Objetivos Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad del país. Desarrollar un modelo de concesión replicable que atraiga fuentes de financiamiento de largo plazo. Optimizar el uso de recursos públicos y asignación de riesgos. Plato Peaje Tucurinca Peaje El Copey Peaje El Dificil Peaje La Loma Peaje Valencia Peaje Actividad Rehabilitación de vía existente Expansión de Capacidad Construcción de Nueva Carretera Distancia (Km.) Calzada 862,5 km Sencilla Hasta 837 km Segunda Tramo Puerto Salgar Bosconia Bosconia Valledupar Bosconia - Carmen de Bolivar Puerto Salgar Y de Ciénega 78,3 km Doble Calzada Villeta El Korán 3 2 Existing Peajes New Peajes La Gomez Peaje P Pailitas Peaje Morrison Peaje Pavimentación 18 km Sencilla Dindal - Caparrapí Aguas Negras Peaje Operación y Mantenimiento 1,071 km En infraestructura existente y nueva Zambito Peaje Estado Actual: Tramo I y II: Adjudicados y en desarrollo estudios y diseños. Tramo III: Apertura de licitación: 10 Marzo Plazo licitación: 2 meses. 1 B Peaje El Korán 1 A 1 Peaje Fuente: INCO

28 SECTOR TRANSPORTE : Modo Carretero Nuevos Proyectos Transversal de las Américas Objetivo Mejorar la competitividad colombiana e incrementar la actividad económica de su costa atlántica Alcance Se rehabilitarán cerca de 850 km de carreteras existentes Construcción del orden de km de nuevas carreteras (dobles calzadas) Doble Calzada Ruta Alimentadora en Calzada Sencilla Turbo Patio de Letras Cartagena Tolú Lorica Puerto Rey Montería El Tigre Santa Marta Barranquilla Cruz del Viso San Onofre Sincelejo Planeta Rica Cabo de la Vela Riohacha Valledupar Maicao

29 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos Concesión vial Autopista de la Montaña Este proyecto se conectará con la Transversal de las Américas, para permitir así la conexión del tráfico proveniente del Occidente y Sur del País con la costa atlántica. Tramo 1: Túnel de Occidente El Tigre (338 Km) Tramo 2: Hatillo Caucasia (251 Km) Tramo 3: Medellín - Pto. Berrio (179 Km) Tramo 4: Ancón Sur Tres Puertas (234 Km) Longitud Total aprox Km Duración y Aportes Aporte Nación: $ 1 billón Conpes 3612 Aporte Gobernación: $0.6 billones Aporte Municipio: $0.4 billones Capital Privado: $3.5 billones Plazo Estructuración: Un Año Plazo Construcción: Cinco Años Sta. Fe de Antioquia Bolombolo Caucasia El Tigre 1 2 Hatillo Medellín 3 Pto. Berrio 4 Tres Puertas Fuente: INCO

30 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos: Doble Calzada Bogotá - Villavicencio Este proyecto permitirá un flujo más eficiente de bienes, insumos, y pasajeros entre el interior del país y los llanos orientales. Alcance del proyecto: Construcción, operación, y mantenimiento de segunda calzada de 45.5 Km. sector Tablon Chirahara Obras de mitigación en zonas inestables Esquema Proyecto Duración y Aportes Aporte Nación: $ 1.6 billones Aportes Gobernación: $ millones Culminación estimada: Año Fuente: INCO

31 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 3. Construcción Segunda Calzada Buga - Buenaventura Descripcion del Proyecto Tramo Buga Loboguerrero: el sector Mediacanoa Loboguerrero de 47.6 Km. se desarrolla por concesión. Tramo Loboguerrero Cisneros(14 Km): Se realizará por medio del programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad. Avance Físico Proyecto Esquema Proyecto

32 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 2. Cruce Cordillera Central -Túnel II Centenario Etapa I ( ) Estado Adjudicación Túnel Principal: 6 de Diciembre de Valor adjudicado: (millones de 2008) Modalidad de Contratación: Llave en mano Culminación proyecto: Proyecto Integral - Etapa I Túnel Piloto Terminado Agosto 2008

33 SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 1. Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad CACC Etapa I Descripción Entidad ejecutora: INVIAS Programa decenal a desarrollar en dos Etapas Etapa I : , I.509 Km Etapa II: corredores priorizados en la Etapa I ( ) - (Conpes 3536 y 3553) 17 Corredores a desarrollar por Obra Pública Invías 3 Corredores a desarrollar por Convenios Interadministrativos Valor Adjudicación Etapa I (17 corredores) = $2.35 billones. (Vigencias )

34 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Portafolio Principales Proyectos Intermodales 1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística

35 SECTOR TRANSPORTE: Modo Marítimo y Fluvial Modo marítimo Nuevos Desarrollos Portuarios Desarrollo Portuario Aguadulce Contecar TC Buen S.A Tribugá Turbo Compromisos Inversión (USD) 130 Millones 156 Millones 4 Millones Por definir Por definir Barranquilla Cartagena Santa Marta Barranquilla Santa Marta Cartagena Turbo Tribugá Buenaventura TC Buen S.A Tumaco

36 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Portafolio Principales Proyectos Intermodales 1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística

37 SECTOR TRANSPORTE: Modo Férreo Nuevos Proyectos Concesión Sistema Ferroviario Central Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de km (trocha yárdica -914mm-) que requiere distintas actividades: Tramo Longitud Actividad Santa Marta La Dorada Chiriguaná 523 km Mantenimiento Operación Buenos Aires Mariquita La Dorada Puerto Berrío - Cabañas Variante La Dorada 177 km 29 km 10 km* Reconstrucción Rehabilitación Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación Diseño Construcción Mantenimiento Operación La Dorada Facatativa 162 km Prerehabilitación Chiriguaná Gamarra Puerto wilches Carare Puerto Berrio Cabañas Villavieja Buenos Aires * Longitud Estimada 154 km Vigilancia Cercado Recuperación legal de precios Dorada Facatativá Buenos Aires Bogotá Espinal Estado actual: Proceso licitatorio en estructuración Apertura estimada: IV Trimestre Villa vieja

38 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Portafolio Principales Proyectos Intermodales 1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística

39 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Concesión: Aeropuerto Eldorado Concesionario OPAIN S A Acta de entrega Enero 19 de 2007 Duración concesión: 20 años Valor contraprestación :46.16 % de los Ingresos Brutos Inversiones: Programación en seis fases o hitos de desarrollo, aprox US$ 650 millones. Fuente. Aerocivil

40 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuerto Eldorado Fuente. Aerocivil

41 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuertos Centro Norte Detalles Concesionario: AIRPLAN SA Entrega primer aeropuerto: 15 de julio de 2008 (Olaya Herrera) Duración de la concesión: De 15 a 20 años según ingreso esperado Valor Contraprestación:19 % Ingresos Brutos Inversiones obras obligatorias: aprox. $ millones Aeropuerto Los Garzones Montería Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt Carepa Fuente. Aerocivil

42 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuertos Centro Norte Aeropuerto José María Córdova - Rionegro Aeropuerto Las brujas Corozal Aeropuerto Enrique Olaya Herrera Medellín Aeropuerto El Caraño Quibdó Fuente.Aerocivil

43 SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Integración y Concesión de Aeropuertos Nuevos Proyectos Grupo de Aeropuertos Nororiente Santa Marta Valledupar Riohacha Integración de Aeropuertos del Eje Cafetero Barranca Cúcuta Bucaramanga Pereira Cartago Armenia Manizales Flandes Modernización del Aeropuerto de Flandes

44 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Portafolio Principales Proyectos Intermodales 1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística

45 LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia La Política Nacional Logística (PNL) concibe el desarrollo de proyectos logísticos como iniciativas prioritariamente privadas. La PNL También prevé que el Gobierno Nacional (GN) adelantará labores de orientación y promoción de proyectos prioritarios para potenciar el comercio exterior colombiano. Como mecanismo de promoción, la PNL recomendó adelantar estudios de localización, factibilidad y diseño de al menos dos plataformas logísticas en el país. El GN escogió como piloto el departamento del Valle debido a su importancia estratégica para el comercio exterior del país. El 57% de la carga en las aduanas del Valle tienen origen/destino en otros departamentos. El Puerto de Buenaventura moviliza el 92% del tráfico de comercio exterior nacional que entra/sale por el pacífico. Con este estudio, el GN NO pretende desconocer ni limitar el desarrollo de otros proyectos en curso en la región.

46 LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano. Fuente: ALG.

47 LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia Primeras Conclusiones Buenaventura es el nodo que presenta mejores condiciones para el desarrollo de la plataforma logística (PL), promovida por el sector público y cuyo desarrollo deberá ser acometido por el sector privado. El desarrollo de la PL tendrá un impacto positivo para todos los actores del sector, favoreciendo el desarrollo de una oferta de servicios diferenciales y elevación de los estándares de calidad prestados. Tareas pendientes El Grupo Consultor se encuentra preparando recomendaciones de Modelo de Gestión para la implementación de la PL en el Valle. El Gobierno Nacional se encuentra revisando los informes entregados por el consultor hasta la fecha y en espera del Modelo de Gestión. Fuente: ALG.

48 LOGÍSTICA Estudios por iniciar: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje Cafetero Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto. Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia Ecuador, en Rumichaca y San Miguel.

49 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Para dónde vamos? Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logística 2008.

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