Es importante remarcar, antes de entrar en los detalles del análisis, el crecimiento en la originación que mostró el BHSA durante 2007.

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1 Contenido: 1 - Características de los créditos 4- Distribución de Sucursales y operadores de BHSA 2 - Perfil socioeconómico de los solicitantes 5- Segmentación Geográfica de los Créditos 3- Perfil demográfico de los solicitantes 6- Anexo Destino Compra de Vivienda Análisis de la cartera de Créditos Hipotecarios Originación 2007 Banco Hipotecario S.A. se ha consolidado, a lo largo de sus más de 120 años de historia, como la entidad líder en el otorgamiento de créditos para viviendas, con una originación de uno de cada tres préstamos hipotecarios otorgados a familias argentinas. La Gerencia de Banca Hipotecaria de BHSA actualiza, en este nuevo informe, un estudio detallado de las características de los créditos hipotecarios otorgados a individuos y del perfil de los tomadores de los créditos. Como corolario de un año de fuerte crecimiento en la originación de créditos, este nuevo informe procura mostrar las principales tendencias en lo que concierne a la composición de la cartera de créditos hipotecarios originada entre los años 2006 y Los focos de análisis se centran en: Características de los créditos otorgados. Variables demográficas Variables Socioeconómicas de los tomadores Es importante remarcar, antes de entrar en los detalles del análisis, el crecimiento en la originación que mostró el BHSA durante A nivel volumen de colocación de créditos a individuos, es destacable el incremento que se verificó en el monto total originado; el mismo creció un 69% respecto del En cantidad de préstamos otorgados, durante el presente año se otorgaron un 27% más de créditos que en Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 1

2 1- Características de los créditos: Monto promedio: La cartera hipotecaria generada en 2007 arrojó un monto promedio de crédito de $ Se incrementó en un 32% respecto a Monto Promedio $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ Por monto solicitado los créditos en 2007 se distribuyeron de la siguiente manera: Monto Hasta $30M 5.91% 1.08% Entre $31M y $50M 23.49% 12.11% Entre $51M y $80M 29.77% 23.77% Entre $81M y $100M 15.47% 17.45% Entre $101M y $130M 10.85% 17.39% Entre $131M y $160M 6.46% 10.93% Entre $161M y $200M 4.00% 8.70% Entre $201M y $300M 3.27% 6.67% Mas de $300M 0.77% 1.90% Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 2

3 Distribución de Créditos por Monto Solicitado 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% % Hasta $30M Entre $31M y $50M Entre $51M Entre $81M y $80M y $100M Entre $101M y $130M Entre $131M y $160M Entre $161M y $200M Entre $201M y $300M Mas de $300M En análisis 2007 se excluye destino construcción, ya que el crédito se otorga en más de un desembolso. Mientras que en 2006 el 70% de la originación se concentraba en los montos entre $ y $ , en 2007 se verificó un incremento en la participación de los montos superiores a $80.000, concentrándose casi el 70% de la colocación en montos entre $ y $ Plazo: mientras que en 2006 el plazo promedio solicitado por los clientes fue de 191 meses, durante 2007 se incrementó, ubicándose en un promedio de 211 meses. Este incremento demuestra cómo la demanda se alineó a la oferta comercial de BHSA, único banco que entre enero de 2006 y octubre de 2007 ofreció financiación a tasa fija y en pesos a 20 años. La distribución de rangos por plazo en 2006 y 2007 fue la siguiente: Plazo Entre 36 y 60 meses 2.72% 1.74% Entre 61 y 120 meses 15.05% 12.12% Entre 121 y 180 meses 40.12% 13.34% Entre 181 y 240 meses 42.10% 72.80% Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 3

4 Distribución de Créditos por Plazo Solicitado 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Entre 36 y 60 mesesentre 61 y 120 meses Entre 121 y 180 meses Entre 181 y 240 meses Mientras que en 2006 el 80% de la colocación se dividía en partes iguales entre los plazos de 121 y 180 meses y 181 y 240 meses, en 2007 el umbral entre 181 y 240 meses absorbió más del 72% de la originación. Tipo de tasa: otro de los factores en donde se vio un incremento durante 2007 respecto del período anterior es en la preferencia por la tasa fija. Si bien en 2006 el 97,6% de los créditos se originó a tasa fija, durante el presente año el 99% de los tomadores optaron por ese tipo de tasa. Distribución por Tipo de Tasa 100.0% 50.0% % Fija Variable Tasa de Interés Promedio: Los créditos otorgados para destino Compra de Vivienda durante 2006 tuvieron una tasa de interés promedio ponderada por montos de 9.77% (TNA), considerando las operaciones a tasa fija y variable. En 2007 este indicador sufrió un leve incremento, llegando al 10.15% (TNA). En el caso de tasa variable se ha considerado para el análisis la tasa real aplicada al préstamo al momento del desembolso (no se ha considerado la tasa piso). Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 4

5 Destinos de los créditos: La distribución de los créditos por destino de los fondos fue la siguiente: Destinos Compra 66.51% 72.10% Construcción 17.29% 16.82% Refacción/Ampliación 6.68% 3.42% Terminación 5.87% 4.13% Cancelación de Hipoteca 1.23% 0.64% Libre 1.89% 2.61% Compra de local 0.53% 0.27% Distribución por Destino del Crédito 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Compra Construcción Refacción/AmpliaciónTerminación Cancelación de Hipoteca Libre Compra de local El monto promedio de los créditos para compra de vivienda se incrementó en un 32% respecto del período anterior. Así, durante 2007 el monto promedio otorgado a quienes compraron su vivienda fue de $ , mientras que en 2006 la media era de $ Dicho incremento se verificó en igual medida para el destino Construcción de vivienda. Pese a los incrementos en los precios del sector de la construcción, este destino no ha disminuido significativamente su participación dentro del pool de productos hipotecarios. La línea para Construcción de vivienda de BH está especialmente diseñada para satisfacer la demanda de aquellos que deciden construir su casa, brindándoles la posibilidad de financiar hasta el 70% de la obra y empezar a pagar el crédito una vez finalizada la misma. Es destacable también, el crecimiento de la colocación de créditos con Destino Libre, donde BHSA ofreció una financiación de hasta el 50% del valor de la garantía, con tasa fija y a 20 años. M2: La superficie cubierta promedio de los inmuebles que se tomaron en garantía fue de 162 m2, un 58% superior al metraje promedio de Este indicador va desde un máximo de 165 m2 cuando el destino del crédito es la terminación de la vivienda hasta un mínimo de 125 m2 cuando se trata de Refacción o Ampliación de vivienda. En el caso de compra de vivienda el m2 promedio fue mucho mayor en 2007, ubicándose en 132 m2 promedio, mientras que en 2006 se ubicaba en el orden de los 91m2. Las propiedades construidas con la línea construcción alcanzan un metraje cubierto promedio de 148 m2, un 8% superior a lo registrado en el período anterior. Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 5

6 2 - Perfil socioeconómico de los solicitantes: El perfil socioeconómico de los solicitantes se mantuvo estable. A continuación se analizan los indicadores más relevantes: Ingreso promedio: El ingreso familiar neto promedio entre los solicitantes de los créditos hipotecarios fue de $ un 16% más alto que el registrado en el análisis del período 2006, cuando el ingreso familiar promedio de la cartera era de $ Este crecimiento del ingreso promedio puede explicarse a partir del aumento de los salarios durante 2007, que se ubicó en promedio entre el 15% y el 20%. Cabe destacar que el 37% de la cartera originada en 2007 cuenta con ingresos familiares inferiores a $ Nivel de estudios: Respecto del análisis de 2006, esta variable fue la que menos alteraciones mostró, ya que los tomadores de créditos con estudios universitarios completos se mantuvieron en un 46%, quienes tienen estudios terciarios se mantuvieron en un 13%, al igual que los clientes con estudios secundarios, quienes continuaron en el orden del 30%. El segmento de tomadores con estudios de postgrado registró un incremento pasando de 7% al 10%. Es notable como el crecimiento de este segmento continúa ganando participación en la población total de tomadores. 3- Perfil demográfico de los solicitantes: Sexo: La proporción de mujeres que son titulares de créditos se mantuvo igual al período anterior, representando el 31% del total. Edad promedio: La edad promedio de los solicitantes de créditos en este período fue de 40 años, sin registrar variaciones con respecto a períodos anteriores. La distribución de los créditos por rango de edad del titular fue la siguiente: Edad Hasta 30 años 7.05% 8.65% Entre 31 y 35 años 24.42% 24.82% Entre 36 y 40 años 21.98% 23.20% Entre 41 y 45 años 15.11% 14.57% Entre 46 y 50 años 10.94% 11.43% Entre 51 y 55 años 8.37% 8.48% Entre 56 u 60 años 6.43% 5.91% Mas de 60 años 5.70% 2.94% Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 6

7 Distribución por Rango de Edad 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% % 0.00% Hasta 30 años Entre 31 y 35 años Entre 36 y 40 años Entre 41 y 45 años Entre 46 y 50 años Entre 51 y 55 años Entre 56 u 60 años Mas de 60 años Al igual que en 2006, observamos que más del 45% de los créditos fueron otorgados a personas que se ubican en la franja de los 31 a 40 años de edad. Jóvenes propietarios: En 2007 más del 33% de los créditos tienen titulares de hasta 35 años. Un tercio de los tomadores de créditos en el período analizado, son jóvenes que a través del crédito han accedido a la compra de su vivienda. Otro dato que ayuda a definir el perfil de los clientes pertenecientes a este segmento es el nivel de estudios. Del análisis del mismo surge que mas del 45% de los Jóvenes Propietarios posee estudios universitarios completos, mientras que casi el 30% posee estudios secundarios completos y el 13.5% obtuvo títulos terciarios. De este análisis podemos inferir un alto grado de profesionalización de los tomadores de créditos en el corte analizado. Distribución por Nivel de Estudios 29.29% 0.39% 1.53% 9.79% Postgrado Universitario Terciario Secundario 13.56% 45.44% Primario Ninguno El ingreso familiar promedio de este grupo es un 23% inferior al del total del universo analizado, situándose el ingreso familiar promedio en $ 4.000, mientras que en 2006 el ingreso Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 7

8 promedio de este corte era de $ Si bien el nivel educativo es similar al del total del universo, los clientes de hasta 35 años han demostrado un ingreso menor al promedio general. Es importante destacar que el 30% de este segmento cuenta con ingresos familiares inferiores a $2.500 mensuales, hecho que demuestra que durante 2007 el mercado de crédito hipotecario fue más accesible para los sectores medios de la población. Estado civil: En este segmento de los tomadores la participación entre casados y solteros se divide en 50% para cada estado civil. 4- Distribución de Sucursales y operadores de BHSA Durante los últimos dos años, BHSA ha demostrado un crecimiento sostenido en la ampliación de su red de puntos de contacto con el cliente. De contar con sólo 24 sucursales en todo el país en el año 2003, incrementó su red en 540 puntos de contacto en los que además de las Sucursales se agregaron Oficinas Comerciales, Stands en Municipios, Puntos de Venta y Operadores Inmobiliarios que actúan como Canales de Terceros. Distribución Sucursales y Operadores 450 Operadores Stands Puntos de Venta Stands Municipios Oficinas Comerciales Sucursales Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 8

9 5- Segmentación geográfica de los créditos: En lo que se refiere a la distribución geográfica de los créditos, la colocación por cantidad en 2007 entre las distintas regiones se distribuyó de la siguiente manera: Distribución por Región (por cantidad de Créditos Otorgados) Buenos Aires 24% 6% 46% Mesopotamia Noroeste Noreste Patagonia Centro 9% 3% 6% 6% Cuyo En cuanto al monto promedio solicitado, que a nivel país fue de $ , se ubicó en los siguientes valores para las distintas regiones geográficas: Buenos Aires: $ 128,000 Mesopotamia: $ 93,624 Noroeste: $ 95,431 Noreste: $ 69,697 Patagonia: $ 117,857 Centro: $ 91,880 Cuyo: $ 96,202 Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 9

10 Respecto de los resultados del período anterior, en 2007 se verificó un incremento promedio del monto por región del 31%, siendo la región Noroeste donde se dio el mayor índice de crecimiento (44%). El aumento fue menor en las regiones de Cuyo y Patagonia. Para el Destino Compra de Vivienda, el incremento promedio fue del 37%, siendo las regiones de Noreste, Cuyo y Patagonia donde se registró el mayor crecimiento. El plazo promedio de los créditos, que a nivel país fue de 211 meses, alcanza un máximo de 216 meses en Buenos Aires, y un mínimo de 194 para la región patagónica. Del análisis del destino de los créditos, se desprende que el destino de compra de vivienda en Capital y Gran Buenos Aires representa el 58% del total. En la Patagonia, el destino compra de vivienda significó en un 50% de la originación total manteniendo la misma relación con los datos obtenidos en el informe anterior. El destino construcción tuvo la participación más alta del país en la región Centro, con el 33,6% seguido de Buenos Aires con el 19.8% del total y por la región Patagónica con el 17,2%. 6 - ANEXO COMPRA DE VIVIENDA Descripción del crédito promedio Monto Promedio: $ Para el destino compra de vivienda, la distribución por monto solicitado se segmentó de la siguiente manera: Distribución por Monto Hasta $30M 3.13% 0.86% Entre $31M y $50M 21.01% 8.61% Entre $51M y $80M 31.09% 22.76% Entre $81M y $100M 16.60% 18.05% Entre $101M y $130M 11.89% 18.78% Entre $131M y $160M 7.35% 12.00% Entre $161M y $200M 4.38% 9.32% Entre $201M y $300M 3.59% 7.49% Mas de $300M 0.96% 2.13% Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 10

11 Plazo Promedio: 214 meses Por plazo solicitado los créditos se distribuyeron de la siguiente manera: Distribución por Plazo Entre 36 y 60 meses 1.14% 1.34% Entre 61 y 120 meses 9.53% 11.04% Entre 121 y 180 meses 34.08% 19.38% Entre 181 y 240 meses 55.25% 68.23% Porcentaje de Financiación promedio (LTV): En 2007 este indicador creció un 4% sobre el LTV promedio registrado en Mientras que el año pasado la financiación promedio sobre la garantía era del 55.31%, en 2007 esta variable se ubicó en un 57.56%. Ingreso Promedio: El ingreso promedio de los clientes creció un 14% respecto del Así, mientras en 2006 el ingreso promedio de quienes accedían a la compra de su vivienda se ubicada en el orden de los $4.281, en 2007 llegó a los $ Edad Promedio: Los niveles de edad no registraron variaciones significativas respecto del 2006, aunque se redujo la edad promedio a 40 años. Por edad de los solicitantes, los créditos se distribuyeron de la siguiente manera: Distribución por edades Hasta 30 años 7.02% 9.94% Entre 31 y 35 años 27.74% 25.52% Entre 36 y 40 años 20.87% 22.56% Entre 41 y 45 años 14.96% 13.15% Entre 46 y 50 años 10.30% 11.22% Entre 51 y 55 años 8.34% 8.91% Entre 56 y 60 años 6.74% 5.92% Mas de 60 años 4.05% 2.79% Fuente de Información: Datos obtenidos de los sistemas internos del BHSA (NSP y COBIS). Cartera de Créditos Hipotecarios originada en 2006 y Banco Hipotecario Diciembre 2007 informe anual de Créditos Hipotecarios 11