marcas y servicios empresarios

Transcripción

1 XVII ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS marcas y servicios QUE prefieren LOS empresarios El estudio de la Cámara de Comercio de Lima, a cargo de la Consultora CCR, muestra los hábitos de consumo y las preferencias de servicios y productos del sector empresarial en el país. 12 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

2 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO EMPRESARIOS Y SUs PREFERENCIAs EN servicios financieros MEJOR SERVICIO DE CAJA/BANCA CAJAS BANCA EMPRESA BANCA PERSONAL Caja Piura 1 Caja Huancayo 1 BCP 4 BBVA 27% BCP 4 BBVA 25% Caja Arequipa 8% Interbank 1 Interbank 17% Caja Sullana 8% Scotiabank Scotiabank 9% Caja Trujillo 4% Mi Banco Financiero Caja Raiz Financiero Banbif *R. Múltiple *R. Múltiple *R. Múltiple BANCA PYME TARJETA DE CRÉDITO DE USO HABITUAL AFP AFILIADA BCP 3 BBVA 2 Scotiabank Interbank 8% Mi Banco 8% Visa 8 Mastercard 4% Diners Club American Express 4% Prima 30% Integra 26% Profuturo Habitat 6% 24% Falabella *R. Múltiple *R. Múltiple *R. Múltiple NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 13

3 productos, servicios y hábitos de consumo preferencias en servicio de telefonía móvil y televisión por cable EMPRESAS Qué empresa de telefonía móvil le brinda servicio a su empresa? Claro 25% Otros No utiliza Entel 2 Movistar 50% Claro 29% Bitel No utiliza PERSONAL Con qué empresa de telefonía móvil tiene su servicio personal? Entel 29% Movistar 40% EMPRESA DE CABLE 6 Qué empresa de cable contrata usted? 14% 1 9% Movistar Claro Directv Otros Ninguno 14 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

4 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO PREFERENCIAS en el uso de APLICACIONES EN SMARTPHONES APLICACIONES PARA SMARTPHONES Ha solicitado algún servicio a través de una aplicación de su smartphone? Sí 56% No 44% Qué tipos de servicio solicitó a través de una aplicación de su smartphone? Qué marcas? Servicio por aplicación de transporte Operación bancaria 55% 47% 56% Uber 5 BCP 24% BBVA 2 Taxy Beat 9% Easy Taxy Interbank Cabify 6% Scotiabank Satelital Banbif Delivery de comida KFC 1 Lima Delivery 1 Papa Johns 9% Pardos 9% Pizza Hut Consulta cartelera de cine 50% Cine Planet 8% Cinemark 8% Cinepapaya 8% Cinépolis NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 15

5 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO 4 REALIZA VIAJES DE MANERA SEMESTRAL Y 47% ELIGE TRANSPORTE AÉREO FRECUENCIA DE VIAJES MEDIO DE TRANSPORTE Con qué frecuencia viaja? Ud. viaja dentro y/o fuera del país? Si 89% Por qué medio de transporte viaja? 4 24% No 1 Aéreo Terrestre 19% 47% 8% 9% 9% 7% Ambos 34% Semestral Anual *Base Total: 373 casos Mensual Trimestral Quincenal Semanal Otros No precisa *Base Total: 373 casos AGENCIA DE VIAJES PREFERENCIA MEJOR SERVICIO Cuál es la agencia de viajes de su preferencia? Lan Tours 2 Nuevo Mundo Costa Mar 5% Lima Tours 49% No precisa 5% Otros 7% TRANSPORTE TERRESTRE Cuál es la empresa de transporte terrestre que le brinda mejor servicio? Cruz del Sur 3 Oltursa 17% Movilidad personal 1 Civa 8% Movil Tours Linea 4% Otros 1 No precisa 8% Cuál es la línea aérea que le brinda mejor servicio? Lan 70% Avianca Peruvian Airlines 5% American Airlines KLM TRANSPORTE AÉREO 5% Otros 5% No precisa *Base Total: 198 casos *Base Total: 303 casos 16 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

6 productos, servicios y hábitos de consumo marcas FAVORITAS de electrodomésticos LÍNEA BLANCA 44% Cuál es la marca de artefactos electrodomésticos de su preferencia? 35% 7% 5% / *R. Múltiple Cuál es la marca de artefactos electrodomésticos de su preferencia? 44% 37% 28% 4% Samsung LG Sony Panasonic Phillips Pioneer Otros Samsung LG Bosh Mabe Oster General Electric Indurama Coldex Electrolux Inresa TV / AUDIO / VIDEO / *R. Múltiple NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 17

7 productos, servicios y hábitos de consumo preferencias del empresario POR Compañías de seguros Y clínicas CLÍNICA PREFERIDA Cuál es la clínica de su preferencia? 18% 17% 2 7% 7% 5% Internacional Ricardo Palma Anglo Americana San Pablo San Felipe Delgado Good Hope Ninguno Otros No precisa COMPAÑÍA DE SEGUROS CON LAS QUE TRABAJA Compañía de seguros con la que trabaja en su empresa? Compañía de seguros con la que trabaja a nivel personal? EMPRESA PERSONAL Rimac 36% Pacífico 27% Mapfre 18% La Positiva 5% Otros Ninguno 1 Pacífico 3 Rimac 29% Mapfre 14% La Positiva 4% Otros Ninguno 18% 18 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

8 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO SERVICIOS DE INTERNET Y COMPRAS en línea favoritos SERVICIO DE INTERNET PREFERENCIA Qué empresa prefiere para el servicio de Internet? Entel 7% Otros No utiliza Ninguno Claro 20% Movistar 67% COMPRAS POR INTERNET Ha realizado alguna compra vía Internet durante el año? SERVICIO Y/O PRODUCTO ADQUIRIDO POR INTERNET Qué tipo de producto/servicio compró? Sí compra por Internet 54% Viajes y Turismo 36% Productos especializados (accesorio, equipos, etc.) 36% Libros y regalos 20% Música y entretenimiento 14% No compra por Internet 46% *Base Total: 227 casos / R. Múltiple NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 19

9 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO PLATAFORMA WEB 28% 1 1 8% 6% 5% 4% 4% 17% Linio *Base Total: 227 casos Saga.com Amazon Latam.com Despegar.com AliExpress Ripley Mercado Libre Alibaba Otros No precisa PLATAFORMA DE PAGO 36% 1 7% 5% 20% 18% Pago efectivo Paypal Visa Tarjeta de crédito PayU Perú Otros Ninguno No utiliza No precisa SUPERMERCADO DE PREFERENCIA FARMACIA DE PREFERENCIA Cuál es el supermercado de su preferencia? Cuál es la farmacia de su preferencia? Wong Plaza Vea Metro Tottus Vivanda Otros 8% 19% 19% 25% 27% Inkafarma Mifarma Fasa Boticas & Salud Arcángel Otros Ninguno 8% 3 55% 20 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

10 productos, servicios y hábitos de consumo ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES Cuál es la estación de combustible de su preferencia? Primax 45% Repsol 2 Petroperú 9% Pecsa 5% 1 No precisa Otro MEJORAMIENTO DEL HOGAR En qué tienda para mejoramiento del hogar prefiere realizar sus compras? Sodimac 55% Maestro Home Center Promart 19% 17% Otros 5% Ninguno 4% NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 21

11 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO marcas y lugares más recordados por empresarios AUTOMÓVIL Qué marca de automóvil prefiere? Toyota 26% Hyundai BMW 9% Kía 6% Honda 6% Nissan 5% Volkswagen 4% / *R.Múltiple TELÉFONO CELULAR De qué marca de equipo es su teléfono celular? Samsung 35% Apple(IPhone) 2 Huawei 19% LG 9% Motorola 6% Sony 4% / *R.Múltiple ROPA DEPORTIVA Qué marca de ropa es su preferida? Adidas 5 Nike 2 Umbro 4% Puma Reebook Walon 1 ROPA FORMAL Qué marca de ropa es su preferida? Jhon Holden 1 Él 8% Barrington 5% Van Heusen 4% 30% No precisa 4% / *R.Múltiple / *R.Múltiple COMPUTADORA DE ESCRITORIO Qué marca de computadora de escritorio utiliza? HP 25% Lenovo 1 Toshiba Samsung LG 9% Apple 5% No tiene/ no usa 1 / *R.Múltiple COMPUTADORA PORTÁTIL Qué marca de computadora portatil utiliza? HP 24% Toshiba 2 Lenovo 17% Apple 6% Samsung 5% Dell No tiene/ no usa 14% / *R.Múltiple 22 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

12 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO RESTAURANTE Pardos Chicken 1 Cuál es su restaurante favorito? Hornero 8% Rústica 8% Tanta 6% / *R.Múltiple Rodizio 14% No precisa 5% CAFÉ Cuál es su café preferido? Starbucks 38% San Antonio 1 Juan Valdez 7% Don Mamino Café Gianfranco COMIDA RÁPIDA Cuál es su establecimiento de comida rápida preferido? / *R.Múltiple KFC 3 Bembos McDonalds 8% Pizza Hut 5% Burger King 5% China Wok Ninguno 2 / *R.Múltiple CINE A qué cine prefiere ir? No consume café Ninguno 2 Cineplanet 6 Cinemark 29% UVK 9% Cinépolis 5% Ninguno JOYERÍA Cuál es su joyería favorita? / *R.Múltiple TIENDA POR DEPARTAMENTO COMPRA HABITUAL En qué tienda por departamento realiza sus compras habitualmente? / *R.Múltiple Ilaria 1 Casa Banchero 4% Aldo & Co Murguía Ninguno 3 No precisa 38% Saga 49% Ripley 24% Oechsle 7% / *R.Múltiple CENTRO COMERCIAL VISITA HABITUAL Qué Centro Comercial visita habitualmente? / *R.Múltiple No compra en tiendas por departamentos 1 MEJOR CLUB SOCIAL Regatas 37% Cuál cree usted que es el mejor Club Social? No acude al cine 5% Jockey Plaza 30% Real Plaza Salaverry 16% Lima Plaza Norte 1 Mega Plaza Norte Plaza San Miguel 9% Rambla 6% Ninguno 5% El Bosque 1 Rinconada Country Club 8% HOTEL DE MAYOR PRESTIGIO Cuál es el hotel de mayor prestigio? Westin Lima Hotel 3 JW Marriott Hotel Lima 26% Sheraton Lima Hotel 1 Swissotel Lima 6% / *R.Múltiple Ninguno 18% Los Delfines 5% / *R.Múltiple Hilton Lima 5% Casa Andina 4% NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 23

13 preferencia DE MARCAS Y LUGARES RECORDACIÓN DE MARCAS Mencione dos marcas nacionales e internacionales que se le vengan primero a la mente. NACIONALES INTERNACIONALES Gloria 34% Inca Kola 2 Renzo Costa 6% Alicorp 5% BCP 5% Topy Top 4% Kola Real 4% / R. Múltiple Coca-Cola 24% Adidas 16% Nike 1 Apple 6% Samsung 5% Toyota 5% LG / R. Múltiple ACUDE AL GIMNASIO? A cuál? GIMNASIO 7 No acude 28% Sí acude Gold s Gym BodyTech Aventura Gym Sport Life Otros No precisa 2 20% 4% 4% 27% 25% / R. Múltiple CUENTA CON EPS? En qué EPS está suscrito? EPS 37% 6 Rimac No cuenta Sí cuenta Pacífico Mapfre Sanitas Perú La Positiva No precisa 37% 36% 9% 5% / R. Múltiple 24 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

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15 VII marcas preferidas en la categoría de bebidas VV I I NN OO 38% 38% 19% 19% 14% 14% 1 1 Navarro Navarro Casillero Casillero No No Tabernero Tacama Queirolo Queirolo Tabernero Tacama Correa Correa del del Diablo Diablo consume consume PP I I SS CC OO Queirolo Queirolo 7%7% 4%4% 4 Gallos 4 Gallos Portón Portón Biondi Biondi No No consume consume Ninguno Ninguno 5 5 4%4% 4%4% Absolut Absolut 37% 37% 20% 20% Flor Zacapa Havana Havana AppletonBarceló No No Ninguno Cartavio CartaviodeFlor Barcelóconsume de caña caña Zacapa ClubClub Appleton consume Ninguno GG AA SS EE OO SS AA Chivas Chivas OldOld ParrParr JackJack Daniels Daniels No No consume consume 6 6 7%7% RR OO NN 1 1 Johnnie Johnnie Walker Walker 16% 16% 38% 38% 28% 28% 37% 37% 34% 34% 24% 24% Smirnoff Smirnoff Russkaya Russkaya GreyGrey Goose Goose 29% 29% 1 1 Pilsen Pilsen Cusqueña Cusqueña Cristal Cristal 8%8% WW HH I I SS KK YY VV OO DD KK AA No No Ninguno Ninguno consume consume 19% 19% CC EE RR VV EE ZZ AA No No Corona Corona Heineken Heineken consume consume REHIDRATANTE REHIDRATANTE 48% 48% 38% 38% 40% 40% IncaInca KolaKola Coca Coca ColaCola 6%6% 4%4% Fanta Fanta Sprite Sprite 3 3 8%8% 19% 19% Pepsi Pepsi Gatorade Gatorade Sporade Sporade Powerade Powerade RedRed BullBull VoltVolt AA GG UU AA 66% 66% %4% SanSan Mateo Mateo SanSan LuisLuis 26 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017 Cielo Cielo SanSan Antonio Antonio VidaVida Fuente: Fuente: CCR CCR

16 Informe legal NOVIEMBRE 27, LA CÁMARA 27

17 PERCEPCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIARIO PREFERIDO 7 50% 1 9% 7% El Comercio Gestión La República Perú21 Correo Trome El Peruano *R. Múltiple EMISORA DE RADIO PREFERIDA CANAL DE SEÑAL ABIERTA PREFERIDO Radio Programas del Perú Capital 20% Exitosa Felicidad Mágica Studio 92 5 América Tv. Latina Televisión Nacional del Perú Panamericana ATV % 3 La Inolvidable Panamericana RBC *R. Múltiple *R. Múltiple PROGRAMA PERIODÍSTICO PREFERIDO PORTALES PERIODÍSTICOS PREFERIDOS Cuarto Poder Panorama Punto Final América Noticias La Hora N Beto a saber Día D Todo se sabe Ninguno 5% 4% 4% 4% 16% 3 24% Elcomercio.pe Gestión.pe RPP.pe LaRepública.pe 5% Perú21.pe Semanaeconomica.com Hildebrandtensustrece.com 8% 3 28 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

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19 CAPACITACIÓN instituciones educativas preferidas NIVEL EDUCATIVO ESTUDIOS DE POSTGRADO Universitario 54% Postgrado 2 Maestría 95% Técnico 2 / *R.Múltiple Doctorado 7% Secundaria * Desagregado del 2 que ha estudiado postgrado. Base: 96 casos UNIVERSIDAD PREFERIDA U. Católica U. del Pacífico UPC U. San Marcos U. de Lima UNI ESAN U. San Martin USIL 14% 1 8% 7% 4% 27% / *R.Múltiple TEMAS DE INTERÉS PARA CAPACITARSE 34% 2 14% 9% 8% 7% 6% Finanzas Marketing Negocios Internacionales Recursos Humanos Logística y Distribución Liderazgo Planeamiento estratégico Innovación Tecnológica / *R.Múltiple 30 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

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21 reconocimiento empresarial EJECUTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES de MAYOR RECONOCIMIENTO Gastón Acurio y Dionisio Romero son los empresarios modelos más destacados a nivel nacional e internacional, respectivamente. EMPRESARIO / EJECUTIVO MODELO NACIONAL Cuál es el empresario o ejecutivo que usted admira a nivel nacional? Gastón Acurio 14% Dionisio Romero 7% Roque Benavides 7% Carlos Rodríguez Pastor 4% Renzo Costa 1 28% No precisa / *R.Múltiple 32 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017

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23 reconocimiento empresarial EMPRESARIO / EJECUTIVO MODELO INTERNACIONAL Cuál es el empresario o ejecutivo que usted reconoce o destaca como ejemplo a nivel internacional? Bill Gates 17% Mark Zuckerberg Steve Jobs 1 Jack Ma Donald Trump Carlos Slim Robert Toru 1 / *R.Múltiple 34 LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 2017