Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Mayo de 2016

Transcripción

1 Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Mayo de 2016

2 26 de mayo de 2016 Miembros del H. Consejo de Administración P R E S E N T E S En cumplimiento de la Fracción VI del Artículo 23 de la Ley del Infonavit, hago entrega del informe mensual sobre las actividades del Instituto. Atentamente, Lic. David Penchyna Grub Director General del Infonavit

3 Contenido I. Actividades II. Resultados por eje estratégico: 1. Solidez financiera 2. Soluciones integrales de vivienda 3. Ahorro para el retiro 4. Excelencia y calidad en el servicio Nota: en este documento, mdp es igual a millones de pesos.

4 I. Actividades 112 Asamblea General del Infonavit El 26 de abril tuvimos el honor de contar con la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto para encabezar la clausura de la 112ª Asamblea General del Instituto. Durante la ceremonia, el Presidente Peña Nieto con motivo de que el Infonavit otorgó el crédito nueve millones, entregó un reconocimiento a la señora Leticia Isabel Maldonado, del Estado de Colima. Subrayó que el Infonavit es uno de los pilares más sólidos de la seguridad social de México, la columna vertebral del financiamiento hipotecario en las 32 entidades federativas, y un factor de prosperidad y desarrollo de nuestra nación. Asimismo, enfatizó que el Infonavit, en el marco de la Política Nacional de Vivienda, contribuyó a una mejor coordinación interinstitucional para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible e inteligente, reducir de manera responsable el rezago de vivienda, y lo más importante, procurar una vivienda digna para los mexicanos. Adicionalmente, el Presidente de la República tuvo la deferencia de promulgar fuera de Palacio Nacional y de la residencia oficial de los Pinos la Reforma a la Ley del Infonavit, con la cual el salario mínimo deja de ser medida de referencia, y toma su lugar la Unidad de Medida y Actualización. Esta modificación evita desequilibrios financieros en el manejo de los activos y pasivos de la institución. Participantes: Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Don Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la CTM Lic. Abelardo Carrillo Zavala, Director Sectorial de los Trabajadores Lic. Sebastián Fernández Cortina, Director del Sector Empresarial Lic. David Penchyna Grub, Director General del Infonavit Asambleístas miembros de la H. Asamblea General del Infonavit Miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal

5 Día Internacional del Trabajo El primero de mayo, el Director General del Infonavit estuvo en Palacio Nacional, durante la ceremonia que conmemora en México y en el mundo el día del trabajo. El Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, expresó su reconocimiento y gratitud a todos los trabajadores del país, a sus organizaciones sindicales y a sus dirigentes, con quienes el Gobierno de la República mantiene una relación franca, abierta, y constructiva. Señaló que actualmente más mexicanos tienen un empleo formal y que esto es fruto del diálogo y los acuerdos entre trabajadores, empleadores y autoridades, quienes suman esfuerzos para impulsar el desarrollo nacional. Participantes: Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Don Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la CTM Lic. David Penchyna Grub, Director General del Infonavit Miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal Invitados especiales

6 Reactivación Económica de Campeche y Tabasco El pasado 4 de mayo, el Director General del Infonavit estuvo en Villahermosa, Tabasco con el fin de asistir a la presentación del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de Campeche y Tabasco. Durante esta ceremonia, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó un paquete de acciones estratégicas para incentivar la actividad económica de esta importante región del país, mediante el apoyo a la economía de las familias y de las empresas a partir de cuatro estrategias: 1. Atender de inmediato la falta de liquidez que enfrentan las empresas de ambos estados. 2. Mitigar la caída de la actividad económica, mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleos en el corto plazo. 3. Promover la transformación productiva de la región en el mediano y largo plazo. 4. Establecer un esquema de seguimiento y comunicación que dé certidumbre a los actores económicos locales. Participantes: Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco Lic. David Penchyna Grub, Director General del Infonavit Miembros del gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal Invitados especiales

7 XXVIII Reunión Nacional de Conorevi El 19 de mayo, el Director General del Infonavit asistió a la ceremonia de inauguración de la XXVIII Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi), celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante la ceremonia se hizo énfasis en los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno de la República con el fin de integrar a los programas de vivienda social, en los estados y municipios de todo el país, a los mexicanos que ganan 2.5 salarios mínimos o menos y no estén afiliados a instituciones como el Fovisste y el Infonavit. También participó en la conferencia magistral Desafíos institucionales hacia una verdadera construcción de políticas públicas inclusivas, al lado de titulares y representantes de los organismos nacionales de vivienda. Los participantes coincidieron en contribuir a reducir el rezago de vivienda y combatir el hacinamiento, en seguimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. Participantes: Mtra. María Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la Conavi Lic. David Penchyna Grub, Director General del Infonavit Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Sedesol Ing. Octavio González Padilla, Presidente Conorevi

8 Celebración del Día de las Madres El pasado 20 de mayo, el Director General del Infonavit estuvo en el salón de eventos Palacio La Rochelle, en San Ángel, con el fin de asistir a la ceremonia de celebración del día de las madres del Instituto. Durante el evento, saludó personalmente a las madres trabajadoras del Instituto y de reconocer públicamente el doble esfuerzo que llevan a cabo al contribuir, con su desempeño y dedicación, a construir un mejor Infonavit. Participantes: Madres trabajadoras del Infonavit Lic. David Penchyna Grub, Director General del Infonavit Lic. Abelardo Carrillo Zavala, Director Sectorial de los Trabajadores Arq. Rafael Riva Palacio Pontones, Secretario General del SNTInfonavit

9 Resultados por eje estratégico 1. Solidez Financiera Escenario internacional y nacional En el escenario internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) comunicó que la mayoría de sus miembros ven probable una alza en la tasa de referencia en junio, si se continúa con el ritmo de crecimiento actual. En cuanto al escenario nacional, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México, se estima un crecimiento de 2.4% en El sector de la construcción residencial crece ligeramente por encima del resto de la economía.

10 Variables macroeconómicas En los últimos doce meses, se han creado más de 634 mil nuevos empleos, lo que implica un aumento de 3.6% con respecto al mismo mes de La inflación anual al cierre de abril 2016 se ubicó en 2.54%, cifra menor a la correspondiente a abril 2015 que fue de 3.06%. Esta cifra representó un mínimo histórico para un período similar (abril) desde El factor que más influyó en este resultado fue la inflación no subyacente (la cual agrupa los productos con los precios más volátiles y aquellos otros cuya determinación no responde al comportamiento del mercado), en particular los precios de los energéticos y los productos pecuarios. Por otro lado, la expectativa de los analistas sobre la inflación para el cierre de 2016 se ubicó en 3.19%, 11 pb menor a lo esperado en marzo (3.30%). La tasa de interés de Cetes a 28 días se encuentra en 3.74%, las expectativas de la encuesta de abril para los cierres de 2016 y 2017 se mantuvieron en niveles de 4.14% y 4.78% respectivamente. En abril de 2016, el Banco de México mantuvo su tasa de referencia en 3.75%.

11 Balance General al 30 de abril de 2016 (millones de pesos) Al 30 de abril de 2016, el valor de los activos del Infonavit ascendieron a 1.1 billones de pesos, 11.19% más que en abril de La cartera de crédito neta de reservas (cartera total menos reservas) se ubicó en 919,192 mdp al mes de abril de 2016, lo que representó un incremento de 69,944 mdp (8.24%) respecto a abril de 2015, la cual representa el 81.30% del total de los activos, es importante destacar que a partir del mes de enero de este año las reservas de la cartera son calculadas bajo la nueva metodología establecida en la CUOEF. Principales indicadores: 2016 PPTO I. Reservas adicionales (mdp) 6,688-12,000 II. Índice de cobertura de cartera vencida % % % III. Índice de cobertura sobre cartera total 19.02% 18.78% 18.72% IV. Índice de cartera vencida en saldos (operativo) 7.44% 7.56% 7.52% V. Índice de cartera vencida en núm. de cuentas 5.71% 6.01% 5.82% Por lo que corresponde al pasivo, las aportaciones a favor de los trabajadores ascendieron a 876,048 mdp, superior en 88,097 mdp (11.18%) respecto a abril de 2015 y representa el 90.30% del total del pasivo. Del importe anterior, 867,354 mdp corresponden al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y 8,694 mdp corresponden a las aportaciones anteriores al SAR.

12 El total del patrimonio alcanzó un valor de 160,509 mdp, cifra 17.95% mayor a la observada en 2015 y representa el 14.20% del total de los activos, cifra superior en 82 pb con respecto a abril de 2015 (13.38%) PPTO I. Patrimonio + Reservas / Cartera total 33.16% 32.87% 31.75% II. Nivel de patrimonio 14.20% 14.25% 13.38%

13 Estado de Resultados al 30 de abril de 2016 (millones de pesos) Al 30 de abril de 2016, el margen financiero tuvo un decremento del 1.22% respecto al año anterior, debido principalmente a que en 2016, a diferencia de 2015, a esta fecha se contempla un rendimiento adicional a la subcuenta de vivienda equivalente a 250 pb por encima del incremento al salario mínimo, lo anterior representó una tasa nominal de 6.81%., superior en 157 pb respecto a PPTO I. Tasa nominal 6.81% 5.32% 5.24% II. Incremento al salario mínimo 4.20% 2.75% 4.20% III. Rendimiento adicional al incremento del salario mínimo 2.50% 2.50% 1.00% El margen financiero ajustado por riesgos crediticios mostró un incremento del 74.67% respecto al mismo periodo del año anterior, mayor en 4,220 mdp, lo anterior se generó por un menor gasto en reservas, resultado principalmente del registro diferido en 2016 de la indexación de las reservas de crédito. Los otros ingresos de la operación mostraron un incremento del 9.11% respecto a 2015, debido a una mayor recuperación de créditos segregados, por lo que corresponde a los otros egresos de la operación el incremento de 30.10% se generó por un mayor gasto por la estimación por incobrabilidad de deudores diversos, lo anterior generado

14 principalmente por el aumento de las cuentas deudoras del proceso de recuperación de cartera y venta de vivienda. El resultado ascendió a 7,511 mdp, superior en 4,361 mdp al de abril de 2015, equivalente a un aumento de % PPTO I. ROE (Resultado neto / Patrimonio Promedio) 16.14% 16.03% 13.94% II. MIN (Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 2.48% 2.56% 2.09% / Activos Productivos Promedio) 2.28% 2.24% 1.87% III. ROA (Resultado Neto / Activo Total Promedio) 0.81% 0.84% 0.91% IV. Índice de Eficacia del GAOV 0.09% 0.18% 0.09%

15 Flujo de efectivo al 30 de abril de 2016 (millones de pesos) Las entradas de efectivo al 30 de abril de 2016 ascendieron a 59,083 mdp, lo que representa un incremento del 8.95% respecto a abril de 2015, el incremento respecto a 2015 es generado por el aumento del 6.38% en las recuperaciones de crédito y de 6.41% en la recaudación de las aportaciones patronales. El incremento de % en las otras entradas es producto de conservar una mayor liquidez en la posición del FANVIT que la que tenía previamente, situación que generó mayores rendimientos de corto plazo que en meses previos. Es importante mencionar que la recuperación de cartera sigue siendo la mayor fuente de ingresos líquidos del Instituto. No obstante, en abril de 2016, ésta representó el 58.24% del total de entradas ordinarias, proporción menor a la que se presentó en abril Esta situación se debe en cierta medida al crecimiento de las entradas provenientes de productos financieros en los que invierte el FANVIT Las salidas de efectivo se incrementaron en 7.42%, el mayor incremento en la aplicación de recursos corresponde al programa de financiamiento (4,005 mdp equivalente al 12.97%). Los recursos disponibles al 30 de abril de 2016 ascendieron a 95,371 mdp, cantidad superior en 29,336 mdp a la del mismo periodo del año anterior. Del total de estos recursos, 51,418 mdp se encuentran administrados bajo el nuevo régimen de inversión.

16 Índice de Cartera Vencida en cuentas y saldos En abril de 2016, el Índice de Cartera Vencida (ICV) en número de créditos se ubicó en 5.71% treinta puntos base por debajo de la meta mensual (6.01%) y once puntos base menor al observado en el mismo mes del año anterior (5.82%). Por su parte, el ICV en saldos alcanzó un valor de 7.44%, cifra por debajo de la meta mensual de 7.56% y ocho puntos base menor al observado en abril del año pasado (7.52%). Asimismo, la cartera en prórroga se ubicó en 3.86% y la segregada en 6.20%. Estas cifras muestran que el Instituto ha logrado mantener una sana administración de la cartera hipotecaria, ante un crecimiento y madurez del portafolio. Esto contribuye a preservar la viabilidad financiera del Fondo Nacional de la Vivienda.

17 La Reforma a la Ley del Infonavit La originación de créditos en pesos, así como la publicación del decreto en materia de desindexación del salario mínimo, implicaban importantes desafíos para preservar la estabilidad financiera del Instituto en el largo plazo: Subcuenta de Vivienda en UMA, por lo que resultaba necesario armonizar nuevamente el balance financiero entre su activo y su pasivo. En abril 2016, esta administración logra la aprobación de una reforma estructural al artículo 39 de la Ley del Infonavit, lo que le permite preservar su fortaleza y estabilidad financiera. Esta reforma logra que el balance del Instituto mantenga un natural y sano equilibrio financiero, haciendo que el rendimiento mínimo otorgado al pasivo sea en todo momento un reflejo del rendimiento del activo.

18 Fitch Ratings afirma las calificaciones de Infonavit; perspectiva estable El pasado 6 de mayo, Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo de contraparte AAA (mex) en escala nacional de largo plazo del Infonavit, lo que refleja la solidez financiera de la institución. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo se mantiene como estable. Como institución financiera de la seguridad social y la primera hipotecaria en América Latina, el Infonavit se congratula por los resultados obtenidos en el proceso de calificación de Fitch Ratings 2016 y reitera su compromiso con el manejo responsable de los recursos de los trabajadores. Cabe mencionar que las calificaciones AAA(mex) se asignan a emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento y la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación con todos los demás emisores en el país. El Infonavit, continuará trabajando para preservar los altos estándares de calificación de riesgo de contraparte, que den sustento a la viabilidad financiera de la institución en el mediano y largo plazo.

19 2. Soluciones Integrales de Vivienda Crédito: avance al 30 de abril de 2016 En materia de originación hipotecaria y de cumplimiento del Programa Operativo Anual de crédito, al cierre de abril de 2016 el Instituto otorgó 110,729 créditos hipotecarios para vivienda nueva y usada, lo que representa un avance del 99.8% respecto a la meta acumulada. Lo anterior representó una inversión de 33,660 mdp, es decir el 87.3% del cumplimiento de la meta del periodo. Se espera que en el próximo trimestre las cifras de originación crediticia se incrementen para cumplir con las metas programadas aprobadas por la H. Asamblea General para 2016, de al menos 350 mil créditos hipotecarios entre vivienda nueva y usada y una inversión cercana a los 125 mil mdp.

20 Crédito: avance al 30 de abril de 2016 en delegaciones Las Delegaciones de Quintana Roo, Sinaloa e Hidalgo tienen un cumplimiento mayor al 100% tanto del Programa Operativo Anual, como de la meta de inversión.

21 Distribución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda y el número de créditos de la cartera total por rango salarial Distribución de la Cartera del Instituto por intervalo salarial La cartera del Infonavit se concentra en el segmento de menores ingresos. El 73.3% de la cartera está asociada a trabajadores con ingresos menores a 5 VSM. 18.0% de la cartera se asocia con trabajadores con ingresos entre 5 VSM y 10 VSM 8.8% de la cartera se asocia a trabajadores con ingresos mayores a 10 VSM. Distribución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda por intervalo salarial El Saldo de la Subcuenta de Vivienda se concentra en el segmento de menores ingresos. El 66.5% está asociado a trabajadores con ingresos menores de 5 VSM. 13.5% del SSCV se asocia con trabajadores con ingresos entre 5 VSM y 10 VSM. 20.1% del SSCV se asocia a trabajadores con ingresos mayores a 10 VSM.

22 Evolución mensual del registro de viviendas en el RUV, 2013 abril de 2016 (miles de viviendas) Nivel de registro. Al cierre de abril, el registro acumulado en el año, de mil viviendas, fue similar al observado en el mismo periodo de 2015 (102.1 mil viviendas) y es suficiente para atender la demanda estimada de crédito hipotecario del Instituto. Vivienda vertical. Su participación aumentó aún más respecto de lo presentado en 2015 (28.7%), para ubicarse en 30.8% en el primer cuatrimestre del año. Dimensión de la vivienda. A la fecha prácticamente se ha eliminado la producción de vivienda de menos de 38 m2 (límite establecido en 2009 por Infonavit para las viviendas financiadas en su adquisición). El porcentaje de viviendas registradas (tipos Económica y Popular) con dimensión menor a 45 m2, continuó su tendencia descendente para situarse en 21%. Con ello, el promedio de metros cuadrados de construcción de viviendas Económica y Popular, aumentó de 47.2 m2 en 2012 a 51.0 m2 en el primer cuatrimestre de Oferta disponible para atender las metas. Considerando la vivienda que estará disponible en el resto del año, el Infonavit contaría con el nivel de oferta de mil viviendas para el cumplimiento de sus metas hipotecarias, existiendo un superávit de 53 mil viviendas.

23 Número de créditos otorgados y monto total de subsidio federal Al mes de abril del 2016, el Infonavit ha dispersado 2,686 mdp en subsidio federal, esto representa un monto 25% menor a lo otorgado en el mismo periodo de 2015 (3,594 mdp). Lo anterior representa el otorgamiento de 43,132 créditos con subsidio, lo que representa un 31% menos créditos que los otorgados durante el mismo periodo de 2015 (62,940 créditos con subsidio). Al cierre de abril, el monto promedio del subsidio se ha incrementado en 9% durante 2016, al pasar de 57,101 pesos a 62,281 pesos.

24 Medidas para mejorar la calidad de las soluciones de vivienda disponibles para los derechohabientes del Instituto El indicador de Evaluación Cualitativa de la Vivienda y su Entorno (Ecuve) mide las características de cada vivienda adquirida por medio de un crédito otorgado por el Infonavit y de su entorno como el uso eficiente de energía y de agua, el equipamiento urbano, la calidad comunitaria, la conectividad digital, la calidad de la vivienda, la superficie habitable, el acceso a medios de transporte y los servicios, así como la gestión municipal. Aumentos en este indicador se traducen en un mayor bienestar para nuestros acreditados, una menor propensión de incumplimiento en sus pagos y mayor plusvalía. Para el Infonavit significa una mejor garantía y una mayor fortaleza financiera en la cartera del Infonavit. En el mes de abril de 2016 la Ecuve alcanzó un valor de , menor en 0.96% respecto al cierre de 2015; esta disminución se debe principalmente a la superficie habitable, la calidad comunitaria y en menor medida a la vialidad y el transporte. Para atender esta disminución se está operando una estrategia que consiste en informar las áreas de oportunidad a los desarrolladores de vivienda de cada entidad federativa y promover el incremento de la calidad de las viviendas financiadas. Los estados que mejor Ecuve presentan son Tlaxcala, Nuevo León y Durango; los estados que peor Ecuve presentan son Jalisco, Colima y Oaxaca.

25 3. Ahorro para el retiro Resultados del FANVIT Al cierre de abril de 2016 el FANVIT cuenta con activos bajo gestión por 51,983 mdp, mayor en un 13.5% a los 45,791 mdp administrados al cierre de abril 2015, variación que se explica por las aportaciones realizadas por la Tesorería durante septiembre de 2015 por un total de 5,000 mdp y por 1,200 mdp, generados en la gestión del propio fondo. El FANVIT, comparado con los rendimientos diarios de la Tesorería, generó una ganancia adicional de 473 mdp. Al 29 de abril, el FANVIT presentó una Tasa a vencimiento (YTM) de 5.48%, superior en 95 pb a la presentada al 30 de abril de 2015 (4.53%).

26 Devolución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda (SSV) Al 12 de mayo de 2016, se ha entregado el Saldo de la Subcuenta de Vivienda a 1,419,793 pensionados, lo que representa un avance del 72.8%. Los recursos devueltos entre 2011 y mayo del 2016 alcanzaron un monto acumulado de 52,902 mdp. Esto representa una gran oportunidad para que el Instituto contribuya al mantenimiento e incremento del patrimonio de sus derechohabientes al administrar sus recursos disponibles al momento de su retiro.

27 Subcuenta de Vivienda y portafolio Infonavit por edad (diciembre de 2015) El 79% de los ahorradores se encuentra entre los 20 y los 50 años. El 83% de los acreditados se encuentra entre los 25 y los 50 años. La edad promedio de ahorradores y acreditados es de 40 años.

28 4. Excelencia y calidad en el servicio Principales metas de servicio en delegaciones: nacional El tiempo de espera para la atención con cita en los Centros de Servicio Infonavit (CESI) se ha desempeñado mejor que lo establecido en la meta de 10 minutos de espera. La meta multi-habilidad fue progresiva mes a mes durante el 2015 para llegar a 90%. En abril de 2016, se llegó a un 97%, sobrepasando la meta de 90%. La productividad del asesor se mantiene por encima de la meta mensual, cerrando el mes de abril con 91%. El resultado de la experiencia del usuario fue de 92%, lo cual significa un avance de 109% respecto a la meta establecida. La experiencia contempla la solución, satisfacción, actitud, facilidad y claridad de las atenciones brindadas. De esta manera se avanza hacia la calificación de un servicio integral para todas las personas que acuden a los centros de servicio.

29 Actividades para fomentar el desarrollo integral del personal El pasado 26 de abril el Instituto recibió los siguientes reconocimientos de parte de Great Place to Work: 2 lugar en el ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar en México. 1 lugar en la dimensión Orgullo. Con estos reconocimientos el Infonavit se mantiene como una de las mejores instituciones para trabajar en México. Como parte de las actividades para fomentar el desarrollo integral del personal se impartieron cursos y talleres en oficinas centrales y en las Delegaciones Regionales. Con la finalidad de fortalecer la cultura de derechos humanos en el Instituto, la Segob impartió en las Delegaciones Regionales los cursos especializados sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos En oficinas centrales se llevó a cabo el Taller Liderazgo sin Discriminación con el objetivo de capacitar al personal del Instituto para generar equipos de trabajo sólidos, incluyentes y libres de violencia.