MAPA DE PARAMETRIZACIÓN DE LA EMPRESA

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1 Manual del módulo TRAZABILIDAD EUROWIN 8.0 SQL MAPA DE PARAMETRIZACIÓN DE LA EMPRESA JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EUROWIN 1

2 Documento parametri Edición 02 Nombre Mapa de parametrización de la empresa Fecha

3 Mapa de Parametrización de la empresa MAPA DE PARAMETRIZACIÓN DE LA EMPRESA CAMPO / PARÁMETRO VALOR DATOS DE EMPRESA CÓDIGO 01 NOMBRE EMPRESA FORMACIÓN RAZÓN SOCIAL EUROWIN NIF B DIRECCIÓN POL. INDUSTRIAL NAVE 43 C. POSTAL POBLACIÓN EL PALAU PROVINCIA LLEIDA TELÉFONO FAX MÓVIL HTTP http// info@eurowin.es PAÍS 034 TIPO EMPRESA Normal CONTADORES VENTAS PEDIDO 0 DEPOTO 0 TRASPASO 0 TRANSFORMACIÓN 0 FACTURA RECTIFICATIVA 0 ALBARÁN 0 FACTURA 0 REGULARIZACIÓN 0 PRODUCCIÓN 0 PRESUPUESTO 0 PLANTILLAS 0 CUOTAS REPARTOS 0 COMPRAS PROPUESTA 0 PEDIDO 0 DEPOTO 0 FACTURA 0 FRA. CEE TRABAJO 0 PREFIJO CREACIÓN ARTÍCULOS 0 CONTADOR CREACIÓN ARTÍCULOS 0 SERIES 1

4 Mapa de parametrización de la Empresa MÓDULOS Nº SERIE MODELO 0 CONTABILIDAD AENTO 0 IVA SOPORTADO 0 REMESA COBRO 0 PREVIONES REFUNDIDAS 0 REMESAS PAGO 0 CFG. GESTIÓN GENERAL EMPRESA STOCK 01 LETRA POR DEFECTO ALMACÉN POR DEFECTO 00 ALMACÉN DE FABRICACIÓN MASCARA PARA UNIDADES 999, MASCARA PARA GRANDES UNIDADES 99,999,999 PARAR EN LA COLUMNA DEFINICIÓN DESACTIVAR CALCULO DE STOCK EN ESCANDALLO PRESENTAR COLUMNA PESO EN ALB. VENTA ANCHO DE NOTAS 50 TRABAJAR CON CAJAS FAMILIA DE ENVASES VENTAS OPCIONES ALBARANES CERRADOS NO CONFIRMAR PRECIOS BLOQUEAR CUENTA SEGÚN LIMITE DE CRÉDITO NO TENER EN CUENTA PEDIDOS EN EL CÁLCULO DEL LÍM.DE CRÉD. NO DEJAR VENDER EN CASO NO TENER STOCK PARA EL ARTÍCULO TRASPASAR TODO CAMPOS ADICIONALES PARA ALBARANES FACTURACIÓN POR OBRAS PRESENTAR COLUMNA COSTES EN DEPÓTOS UTILIZAR LISTA DE CONTENIDOS UTILIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN LOS ARTÍCULOS CALCULO DE STOCK EN VENTAS SALIDAS 2

5 Mapa de Parametrización de la empresa CÓDIGOS COLUMNAS DE DESCUENTO 1 o las que precise DÍAS DE ENTREGA 0 VENDEDOR DEFECTO 01 COPIAS DE ALBARÁN 1 CÓDIGO TARIFA PREDETERMINADA Indicar código tarifa por defecto CÓDIGO IVA PORTES 03 TOTAL PORTES T.C.P.'S Indicar código TCP por defecto RECARGO EN UNIDADES CAJAS 0.00 CÓDIGO TIPO IVA, ARTÍCULOS N CODIFICAR 03 CUENTA CONTABLE EN ARTÍCULOS N CODIFICAR TÍTULOS UNIDADES CAJAS OBRA IMPUESTO ARTÍCULO COMPRAS ALBARANES CERRADOS MARCAR POR DEFECTO TRASPASAR TODO PERMITIR CONTADOR EN FACTURAS DE COMPRA ACTIVAR DIFERENCIAS ENTRE SERIES Y ALBARANES PERMITIR COMPRAR ARTÍCULOS A CLIENTES COPIAS DE ALBARÁN 0 COLUMNAS DE DESCUENTO 2 o las que precise CALCULO STOCK EN COMPRAS Entrada CÓDIGO IVA PORTES 03 CÓDIGO TIPO IVA, ARTÍCULOS N CODIFICAR 03 CUENTA CONTABLE EN ARTÍCULOS N CODIFICAR OPCIONES GENERALES OPCIONES GENERALES UTILIZAR OPERARIOS TRABAJAR CON SERIES DE NÚMEROS EN ALBARANES, ETC. TRABAJAR CON TALLAS Y COLORES TRABAJAR SOBRE CITRIX AVISAR MÍNIMO Y MÁXIMO STOCK POR ALMACÉN FILTRAR CAMPOS ADICIONALES POR FAMILIAS EN ARTÍCULOS TRABAJAR CON EJERCICIO PARTIDO NO MARCAR FINAL DE CLIENTES Y PROV. CON VALOR INICIAL NO LLENAR CON CEROS EL CÓDIGO DE OBRA, MATRÍCULA, ETC. TRABAJAR OBRAS COMO TALLER MECÁNICO TRABAJAR CON SERIES DE FACTURAS CONTROL DE STOCK POR CAJAS Si se precisa Si se precisa 3

6 Mapa de parametrización de la Empresa OPCIONES DE VENTA IMPRIMIR REFERENCIA DEL ARTÍCULO EN ALBARANES IMPRIMIR UBICACIÓN DEL ARTÍCULO EN ALBARANES GUARDAR PRECIO MEDIO DE STOCK EN LOS ALBARANES GUARDAR PRECIO MEDIO DE COMPRA EN LOS ALBARANES VISUALIZAR EXISTENCIAS EN VENTAS AMPLIAR DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO EN VENTAS IMPRIMIR RESTO DEL PEDIDO EN ALBARANES VER RIESGO DEL CLIENTE EN LAS VENTAS TRABAJAR CON ALBARANES DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRESENTAR DIRECCIONES DE ENVÍO EN LOS ALBARANES NO PRESENTAR RIESGO CLIENTES EN PEDIDOS NO PRESENTAR RIESGO CLIENTES EN DEPÓTOS NO PRESENTAR RIESGO CLIENTES EN PRESUPUESTOS TRABAJAR CON PUNTO VERDE A NIVEL OPERATIVO TRABAJAR CON PUNTO VERDE A NIVEL INFORMATIVO MARCAR CAMBIOS DE TARIFA EN ARTÍCULOS IMPRIMIR FACTURA DE VENTA AL GENERAR AENTO PORTES AUTOMÁTICOS POR CLIENTE UTILIZAR LA FECHA DE ENTREGA PARA OFERTAS DE PEDIDOS VENTA TRABAJAR CON LOTES DE NAVIDAD ACTIVAR GESTIÓN DE PUNTOS EN VENTAS GENERAR AUTOMÁTICAMENTE ALBARANES DE CUOTAS AVISAR AL CAMBIAR PRECIOS EN LOS ALBARANES AVISAR AL CAMBIAR DESCUENTOS NO PRESENTAR EL MENSAJE AL CAMBIAR EL PRECIO DE OFERTA APLICAR PRECIOS A PARTIR DE DESCUENTOS ESCALADOS AL GENERAR UN ALBARÁN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA FACTURARLO COMENZAR UN NUEVO ALBARÁN DESPUÉS DE LA IMPREÓN RESTABLECER SERIE DE ALBARÁN DEL FICHERO DE CONFIG ENTREGAS A CUENTA POR FACTURAS REPETIR FACTURAS DE VENTA AL MODIFICAR ALBARANES DE VENTA ORDENAR FACTURACIÓN DE VENTA POR FECHA DE ALBARÁN INCLUIR RECARGO DE EQUIVALENCIA EN IVA INCLUIDO GUARDAR PRECIO COSTE PROVEEDOR EN LOS ALBARANES UTILIZAR COLUMNAS DE TALLAS POR COLOR EN ALBARÁN Y FACTURA CALCULAR COMIONES DE VENTA A PARTIR DEL BENEFICIO DESACTIVAR BÚSQUEDA DEL CÓDIGO DE ARTÍCULO MÁS PRÓXIMO PRESENTAR IMPUESTO POR ARTÍCULO RESUMIDO GENERACIÓN DE CATÁLOGO EN TARIFAS DE VENTA TRATAR AMPLIACIÓN DE DEFINICIÓN COMO LÍNEAS DE COMENTARIOS PERMITIR MODIFICAR LAS UNIDADES DE PRODUCTOS CON CAJAS AVISO ACÚSTICO EN ARTÍCULOS NO EXISTENTES EN LOS ALBARANES CALCULAR EL % MARGEN DE PRECIOS SEGÚN EL ÚLTIMO COSTE CALCULAR EL % MARGEN DE PRECIOS SOBRE VENTA Si no se activa se guarda último coste Si no se activa se guarda último coste 4

7 Mapa de Parametrización de la empresa CONTROLAR EL STOCK DE ENVASES CON PRECIO DISTINTO A CERO PRESENTAR IMAGEN EN PRESUPUESTOS Y ALBARANES DE VENTA PRESENTAR RIESGO EN LAS VENTAS LINEALMENTE PERMITIR MODIFICAR ALBARANES DE VENTA EN MES CERRADO PERMITIR VALORAR LÍNEAS DE AMPLIACIÓN DE DEFINICIÓN ARTÍCULO AL IMPRIMIR FACTURAS NO RESTAR LA ENTREGA A CUENTA INSERTAR Nº PEDIDO Y FECHA COMO COMENTARIO AL TRASPASAR VALIDAR FORMA DE PAGO EN ALBARANES DE VENTA NO DIFERENCIAR EMPRESAS EN CAPTURA ARTÍCULOS EN ALBARÁN INGRESO OBLIGATORIO DE DATOS PARA CLIENTES VARIOS UTILIZAR COLUMNA DE ESTADO EN LÍNEAS DE PEDIDOS DE VENTA CONFIRMAR DESCUENTOS DE VENTAS ACTIVAR COSTE TOTAL POR LÍNEA EN VENTAS GENERAR UN PEDIDO DE COMPRA PARA CADA PEDIDO DE VENTA UTILIZAR FORMA DE PAGO DEL CLIENTE FACTURA ACTIVAR MÚLTIPLES TCPS EN TARIFA DE VENTA NO CONTROLAR CLIENTES DE LAS OBRAS EN VENTAS OPCIONES DE COMPRA AMPLIAR DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO EN COMPRAS NO ACTUALIZAR AUTOMÁTICAMENTE TARIFAS DEL PROVEEDOR PREGUNTAR PARA ACTUALIZAR TARIFAS DE PROVEEDOR CUADRAR FACTURAS DE COMPRA NO ACTUALIZAR LOS PRECIOS MEDIOS DE COMPRA UTILIZAR CAMPO CLIENTES EN PEDIDOS DE COMPRA UTILIZAR CAMPO CLIENTES EN LÍNEAS DE COMPRA UTILIZAR CAMPO DE ALMACÉN EN PEDIDOS DE COMPRA DESGLOSAR EN COMPRAS ESCANDALLO DE ARTÍCULO ACTUALIZAR TARIFAS DE VENTA EN FACTURACIÓN DE COMPRAS NO IMPRIMIR FACTURAS DE COMPRA AUTOREPERCUTIDAS PERMITIR VOLVER A COMPRAR SERIES QUE ESTÁN DE BAJA ENTREGAS A CUENTA POR PROVEEDOR PRECIO PRINCIPAL / PRECIO TALLA Y COLOR SEGÚN ARTÍCULO OPCIONES DE CONTABILIDAD REPARTO AUTOMÁTICO EN CUENTAS SECUNDARIAS PRESENTAR COLUMNAS DEBE Y HABER EN DIVISA EN AENTOS COMPROBAR TOTAL FRA EN GENERADOR DE VENTAS Y COMPRAS TRABAJAR CON EL IMPUESTO GEN. ISLAS CANARIAS (IGIC) INTRODUCCIÓN MANUAL DE CUENTAS SECUNDARIAS SECUNDARIAS AUTOMÁT. POR ALMACÉN EN FACTURACIÓN DE VENTA SECUNDARIAS AUTOMÁT. POR ALMACÉN EN FACTURACIÓN DE COMPRA ASENTAR PAGARÉS A TRAVÉS DE CUENTAS DE EFECTOS A COBRAR LA CUENTA 129 EMPRE EN EL PAVO EN BALANCE DE TUACIÓN UTILIZAR DÍAS DE RIESGO SEGÚN FORMAS DE PAGO 5

8 UTILIZAR % DE DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA EN CUENTAS SECUNDARIAS UTILIZAR FECHA DEL AENTO ANTERIOR UTILIZAR AENTO PUENTE DE EFECTOS A PAGAR EN PAGARÉS Mapa de parametrización de la Empresa OPCIONES DE MONTAJE LECTURA / INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE SERIES EN VENTAS AL TRASPASAR PRESUPUESTOS - ALBARANES NO PASAR LÍN. MONTAJES NO PRESENTAR MENSAJE EN MONTAJE DE HARDWARE UTILIZAR ESTADOS DEL MONTAJE PARA LA VENTA FILTRAR POR CLIENTE EN LA VENTA DE MONTAJES NO TENER EN CUENTA MONTAJES HASTA ESTAR PREPARADOS NO CONTROLAR LA ENTRADA DE SERIES PARA FACTURAR EL ALBARÁN CONTROLAR EL ESCANEO DE ARTÍCULOS N SERIES CALCULAR UNIDADES PDTES. DE AGNAR A SERIES Y STOCK VIRTUAL NO CALCULAR EL DÍGITO DE CONTROL AL COMPRAR SERIES ACTUALIZAR PRECIO MONTAJE EN PRESUPUESTOS DE VENTA UTILIZAR CONTADOR DE SERIES DISTINTO PARA CADA SUCURSAL TRABAJAR CON MÁS DE UN ALMACÉN DE FABRICACIÓN MARCAR "VENTAS POR SERIE" AL CREAR NUEVOS ARTÍCULOS CAMBIAR NÚMERO DE SERIE EN VENTAS PERMITIR ABONAR UNA SERIE VENDIDA A OTRO CLIENTE OPCIONES DE TPV IMPRIMIR DOCUMENTOS DE VENTA POR IMPRESORA NORMAL TÁCTIL. SOLICITAR OBSERVACIONES AL APARCAR UN TICKET TRABAJAR PARA RESTAURANTES NO IMPRIMIR TICKETS POR DEFECTO DESACTIVAR TECLAS RÁPIDAS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA GUARDAR VENDEDOR POR LÍNEA EN ALBARANES DE VENTA REST. PEDIR CÓDIGO DE CAMARERO AL ENTRAR AL TÁCTIL REST. IMPRIMIR TICKET DE COCINA AL IMPRIMIR EL COBRO REST. AGRUPAR COMBINACIONES EN 1 SOLA LÍNEA SOLICITAR OPERARIO Y CLAVE AL ENTRAR EN EL TPV OPCIONES DE FOTOCOPIADORAS PRESENTAR MÁQUINA, MODELO, F.INICIAL Y F.FINAL EN FACTURA GENERAR SOLO LOS ALBARANES AL FACTURAR CONTADORES PERMITIR FACTURAR A MÁQUINAS PASADA LA FECHA DE FIN CONTRATO OPCIONES DE SERVICIOS VISUALIZAR MENSAJE DE CLIENTE EN SERVICIOS / ÓRDENES CALCULAR LA FECHA DE ENTREGA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO ESTIMADO PERMITIR TERMINAR ÓRDENES N HORAS 6

9 Mapa de Parametrización de la empresa OPCIONES DE ALMACENES CAÓTICOS RECEPCIÓN DE MERCADERÍA POR PROVEEDOR PARÁMETROS DE LAS CONSULTAS DIFERENCIAS MAY/MIN EN LAS BÚSQUEDAS ACTIVAR EMPRE BÚSQUEDA INTERMEDIA NO CARGAR ARTÍCULOS EN BÚSQUEDA DE STOCK NO CARGAR DATOS EN CONSULTAS DE ARTÍCULOS NO CARGAR DATOS EN CONSULTAS DE CLIENTES NO CARGAR DATOS EN CONSULTAS DE CÓDIGOS POSTALES NO CARGAS DATOS EN CONSULTAS DE PROVEEDORES NO CARGAR DATOS EN CONSULTA DE SERIES DE ARTÍCULOS NO CARGAR DATOS EN CONSULTAS HASTA PULSAR LA TECLA INTRO CONSULTA ESPECIAL DE ARTÍCULOS EN VENTAS/COMPRAS DEFINIR CONSULTAS ESPECIALES POR USUARIOS NO CARGAR STOCK EN CONSULTA ESPECIAL DE ARTÍCULOS MÚLTIPLE SELECCIÓN DE RESULTADOS EN LA CONSULTA ARTÍCULOS CONSULTA ESPECIAL DE CLIENTES DEPT. PROGRAMACIÓN NO DESBLOQUEAR FICHEROS CONTROL DE HORAS AVANZADO USAR OPTIMIZACIÓN EN BÚSQUEDA DE STOCK NO BLOQUEAR ALBARANES EN GESTIÓN AL UTILIZARLOS ACTIVAR REGISTRO DE BLOQUEOS DE TABLAS EN ERROR_LOG ACTIVAR REGISTRO DE SQL MOSTRAR TODAS LAS IMPRESORAS DE CONEXIÓN SOBRE CITRIX FACTURACIÓN VENTAS (Propiedades de la pantalla ver factura) TEXTO PARA LA CABECERA DE LOS ALBARANES COPIAS FRA. 1 REPETIR FACTURA Y ACTUALIZAR AENTOS FACTURA AGRUPADA IMPRIMIR FACTURA IMPRIMIR CABECERA DE ALBARÁN (Propiedades de la pantalla Facturación General) IMPRIMIR FACTURAS PRESENTACIÓN ALBARANES AGRUPAR IMPREÓN POR FAMILIAS IMPRIMIR CABECERA ALBARÁN CONTABILIZAR COBRO AGRUPAR FACTURACIÓN POR OBRA UNA FACTURA POR ALBARÁN FACTURACIÓN AGRUPADA PRESENTAR PREVIONES 7

10 Mapa de parametrización de la Empresa AGRUPAR SERIES DE ALBARANES CFG. CONTABILIDAD DÍAS DE RIESGO 15 DIRECTORIO DE CARTAS C\EUROTERM\REPORTS\ DIRECTORIO DE PAGARES C\EUROTERM\REPORTS\PAGARES\ BANCO POR DEFECTO UTILIZAR CUENTAS SECUNDARIAS UTILIZAR COBRADORES Y VENDEDORES EN PREVIONES PERMITIR ASENTAR PREVIONES N TENER EN CUENTA L (Intrastat Comunitario de Exportación / Importación) NATURALEZA TRANSACCIÓN REGIMEN ESTADÍSTICO MODO DE TRANSPORTE DIRECTORIO IDEP CFG. GENERAL FECHA INICIAL EJERCICIO 01/01/2009 FECHA FINAL EJERCICIO 31/12/2009 CÓDIGO MONEDA 000 CONVERÓN EN EUROS MASCARA PARA % COLOR FONDO DOCUMENTOS COLOR CABECERA DOCUMENTOS IDIOMA DOCUMENTOS IVA PREDEFINIDO CÓDIGO ARANCELES REGISTRO MÁXIMO PARA F10 TOTAL SEPARADOR DE MILES, SEPARADOR DE DECIMALES. PASSWORD EMPRESA MULTIDIVISA GENERADOR DE PEDIDOS DE COMPRA CAMPOS ADICIONALES (CLIENTES, PROVEEDORES Y ARTÍCULOS) RESERVAS DOCUMENTOS DE EMPRESA CAMBIAR IMAGEN EDICIÓN IMAGEN QUITAR IMAGEN VENTAS PEDIDO ALBARÁN TICKET FACTURA DEPÓTO PEDIVEN ALBAVEN TICKET FACTUVEN DEPOVEN 8

11 Mapa de Parametrización de la empresa PRESUPUESTO CALIDAD PRESUPUESTO BORRADOR PRESUVEN PRESUVEN COMPRAS PROPUESTA PEDIDO ALBARÁN DEPOTO FACTURA PRECOM PEDICOM ALBACOM DEPOCOM FACTUCOM ETIQUETAS ENVÍO LISTA DE CONTENIDO ENVIO ENVIO2 RECIBOS NORMAL ESPECIAL CUOTAS RECIBO REC_ESPE RECCUOTA PAGARÉS PAGARÉ LETRA DE CAMBIO PAGARE LETRA FTP SERVIDOR USUARIO CONTRASEÑA PUERTO PROXY RUTA EN EL SERVIDOR RUTA EN EL TERMINAL FTP PAVO 9

12 Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. A pesar de ello, el funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo. Polígono Industrial, nave El Palau d'anglesola (Lleida) Tlf Fax