IMPORTANTE: Esta versión necesita clave. Asegúrese antes de continuar que dispone de la clave de actualización para esta versión.

Transcripción

1 NCS Gestión Versión 6.5/6.51.Net Fecha: 15/02/ Novedades de la Versión. 2.- Instrucciones de Instalación. 3.- Contenido de la Versión Contenido de la Versión Requerimientos Mínimos. 6.- Notas de Interés. IMPORTANTE: Esta versión necesita clave. Asegúrese antes de continuar que dispone de la clave de actualización para esta versión. 1.- Novedades de la Versión. Las principales novedades de la versión 6.51 son: NCS Contabilidad: Actualización Automática de Cuentas (Clientes/Proveedores). Soporte Magnético Adeudos Directos SEPA Financiados. Listado de Comisiones por Proveedor del Artículo. Las principales novedades de la versión 6.5 son: Ordenar Cliente por Ruta. Copia de Seguridad del directorio completo. Introducción múltiple de tallas y colores. Consulta de Resultados del Documento. Exportar a XLS/CSV el contenido de la Agenda Planning. Incluir Solo Modificaciones en la Importación XLS. Posibilidad de indicar el Importe Mínimo a facturar en Asignación de Albaranes. 2.- Instrucciones de Instalación: Pasos a seguir para actualizar a partir de la versión 6.4: 1.- Realizar una copia de seguridad. 2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS Gestión, indicando como carpeta de instalación \NCSFACT.NET (INSTALAR.EXE). 3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el proceso de Actualización para la Versión 6.5 IMPORTANTE: El proceso de actualización de esta versión puede tardar dependiendo del volumen de información. NO CANCELE NI APAGUE SU MAQUINA HASTA QUE APAREZCA EL MENSAJE PROCESO FINALIZADO! 4.- En Entornos de Red, es necesario realizar la Instalación Común en cada uno de los Puestos. Nota: Si actualizamos desde la versión 6.5 solo deberemos realizar la Instalación Completa (Paso 2). 3.- Contenido de la Versión 6.51: 1

2 Parámetros Especiales NCS Contabilidad: Actualización Automática de Cuentas Se incluye este parámetro general que nos permite actualizar de forma automática los clientes y proveedores en la aplicación NCS Contabilidad. Cuando activamos este parámetro se muestra en Parámetrizaciones (dentro de Otras Parámetrizaciones) la opción NCS Contabilidad Actualización Automática de Cuentas. NCS Contabilidad Actualización Automática de Cuentas: Esta opción nos permite configurar el comportamiento del enlace automático con NCS Contabilidad. Los datos que podemos configurar son los siguientes: - Filiación: Domicilio, Teléfono 1, Teléfono 2, Fax, , Nombre Comercial y Contacto. - Datos de Envío: Domicilio, Teléfono 1, Teléfono 2, Fax, y Contacto. Los datos de envío solo para Clientes. Los Domicilios pueden ser del tipo GESTION1 y GESTION2. Los Teléfonos pueden ser del tipo Fijo, Móvil, Fax y Otro. Los s pueden ser del tipo Sin Uso, Personal y Profesional. El Nombre Comercial y Contacto podemos asignarlos a los siguientes campos: Texto Asociado, Nota 1-5, Título Libre Datos Bancarios: Número de Cuenta, Domicilio y Población. - Otros Datos: Observación, Aviso, Notas/Observación. El campo Observación y el Aviso solo para Clientes. El campo Notas/Observación pueden ser las Notas del Cliente o las Observaciones del Proveedor. Los campos de Otros Datos se pueden asignar los campos Texto Asociado, Nota 1-5 y Título Libre Opción de Menú Configurar: Indicamos si la actualización está activa para Clientes/Proveedores y si se realizará para Altas, Modificaciones y Bajas. También se puede indicar que nos pida confirmación antes de actualizar. Soporte Magnético Opciones /Configuraciones Se incluye en los Adeudos Directos SEPA Esquema Básico CORE las Opciones Financiados y Fecha de Vencimiento como Fecha de Cargo. - Financiados: Nos permite crear el fichero equivalente al Cuaderno 58. Para ello el fichero XML que se genera tendrá el prefijo FSDD. - Fecha de Vencimiento como Fecha de Cargo: Tiene el mismo comportamiento que si pulsamos F11 en la Fecha de Cargo. Genera un grupo de pago por cada fecha de vencimiento. Importación XLS Enlace Clientes/Proveedores Se incluyen los siguientes campos en la Importación: Tarifas (1-3, 4-6 solo Proveedores, 10-15), Mes de Vacaciones, Día de Cobro 1 y 2, Cuenta Contable, Cuenta de Ventas/Compras y Cuenta de Devolución de Ventas/Compras. Nota: Tarifa 4 es Precio Ultima Compra, Tarifa 5 es Precio Medio y Tarifa 6 es Precio Ultima Venta. 2

3 Listado de Comisiones Comisiones por Proveedor del Artículo Se incluye este listado que calcula las comisiones utilizando la comisión del proveedor del artículo. 4.- Contenido de la Versión 6.5: Agenda Planning Exportar XLS y CSV Se incluye en el Planning un menú contextual (botón derecho del ratón) con las opciones Exportar XLS y CSV. Esta opción nos permite exportar el contenido de la agenda planning a un fichero XLS o CSV. Actualizar Importación XLS Cuando se selecciona Altas y Modificaciones solo se modificaran aquellos campos que hayan sido parametrizados en el Diseño. Aquellos campos que no estén configurados en el diseño no sufrirán ningún cambio ni modificación. Se incluye la opción Solo Modificaciones que se utilizara para actualizar cuando el artículo/cuenta ya existe. También se incluyen los siguientes campos: - Foto/Imagen: en el Diseño de Clientes y Artículos, para importar el contenido del campo, que será la ruta donde está situada la Foto/Imagen. - Descuentos: son los descuentos de las tarifas del mantenimiento de artículos (Dcto1, Dcto2, Dcto3, Dcto10-Dcto15). - Nº Tarjeta: es el campo número de tarjeta del mantenimiento de clientes. Asignación de Albaranes Observación Se incluye el campo Observación donde podemos incluir las Observaciones de la factura generada. Si no indicamos nada se asignaran las Observaciones de la cabecera del documento. Si asignamos varios albaranes cogerá las del último documento. Importe Mínimo Se incluye el campo Mínimo. En este campo indicamos el importe mínimo que queremos para poder realizar la asignación de los albaranes a un determinado cliente. Este campo se activa pulsando las teclas Ctrl+Alt+M. Solo disponible para la asignación de albaranes de ventas. 3

4 Control de Accesos Leer Registro Copias de Seguridad Esta opción nos permite visualizar el registro de copias de seguridad, mostrando los campos: Fecha, Hora, Usuario, Nombre de la Maquina, Copiar/Restaurar, Empresa, Ejercicio y Unidad. Se grabará un registro de cada copia o restauración, siempre que este activo el registro FCONTROY. Accesos Se incluyen los siguientes controles de accesos: - MCONTAB: Se incluye este control de acceso que nos permite acceder a la aplicación Director o NCS Contabilidad desde los iconos del menú principal. - MVENTASF2 / MCOMPRASF2: Se incluye estos controles de acceso para poder cambiar de tipo de documento en Mantenimiento de Documentos de Ventas/Compras. - MCAMBIOC: Se incluye este control de acceso para la opción de Cambio de Códigos de Artículos. - MCAMBIOF: Se incluye este control de acceso para la opción de Cambio de Códigos de Familias. - MCAMBIOX: Se incluye este control de acceso para la opción de Cambio de Códigos de Cuentas. Mantenimiento de Vencimientos Ventas/Compras Modificar Indicador de Actualización Se incluye la selección por el campo Situación. Podemos filtrar por en campo Situación para poner o quitar el indicador de actualización. Listado de Facturas Detallando Líneas / Formas de Pago Se incluye el listado Detallando Líneas / Formas de Pago. Este informe muestra la información relativa a los documentos, las observaciones de la cabecera. También se muestran el campo Hora de la Factura, el campo Entregado y la 2ª y 3ª Forma de Pago. Copiar Documentos Tarifa Se incluye en la sección Destino el campo Tarifa, que nos permite cambiar la tarifa del documento destino. 4

5 Mantenimiento de Clientes Ordenar por Ruta Se incluye en el menú Utilidades esta opción que nos permite ordenar los clientes dentro de una determinada ruta. Esta ordenación por ruta nos muestra los siguientes campos: Código, Nombre, Nombre Comercial, Domicilio, Población, Código Postal, Provincia, País, Teléfono1, Teléfono2, Fax, , Contacto, Tipo de Cliente, Observación, Aviso y Orden. Los botones Anterior y Siguiente nos permiten cambiar el cliente de posición dentro de una misma ruta. Desde el menú contextual podemos acceder al callejero del cliente (a través de Google Maps), Exportar la información a un fichero XLS o CSV, cambiar de ruta y acceder al mantenimiento del cliente seleccionado. - Listado de Etiquetas de Clientes: se añade el campo 45 ORDEN RUTA [45 9]. También se incluye la Ruta y el Código Postal en el campo Ordenado. - Listado de Etiquetas de Envío: se añade el campo 58 ORDEN RUTA [58 9]. También se incluye la Ruta en el campo Ordenado. - Diseño de Documentos de Ventas: se añade el campo 325 ORDEN RUTA [ ]. - Impresión de Documentos de Ventas: se incluye la posibilidad de imprimir los documentos ordenados por ruta, para ello debemos pulsar Ctrl+O en el campo Desde/Hasta Ruta (se muestra la etiqueta Orden Ruta). Mantenimiento de Cuentas / Artículos / Matrículas Historial Fotográfico Se incluye la posibilidad de incluir ficheros con extensión DOC, DOCX, XLS y XLSX. También se incluye el campo Fichero en el Contenido de la Carpeta, donde se muestra el nombre de los ficheros. Mantenimiento de Artículos / Familias Cuentas Contables Se incluye el campo Código de Concepto (CC) para cada una de las cuentas de artículos y familias. La utilidad principal de esta opción es poder hacer asiento de Suplidos para el enlace con la Contabilidad. Para el enlace con Director pude valer de 1-30 y para NCS Contabilidad de Ejemplo: Damos de alta el artículo Suplidos y le asignamos las Cuentas Contables para el enlace, además de indicar el Código de Concepto que llevara el Suplido. También tenemos que tener en cuenta que le deberemos indicar un tipo de IVA/IGIC en blanco (No podemos utilizar el IVA/IGIC No Sujeto ni el Exento). 5

6 Consulta Agenda Incluir Contactos Sin Fecha/Hora Próximo Se incluye esta nueva opción en las Opciones del menú. Si activamos esta opción mostrará los próximos contactos y además todos los contactos que no tengan fecha/hora de próximo contacto. Esta opción solo tiene funcionalidad cuando se activan las opciones de Próximos Contactos de Clientes/Proveedores. También se ha incluido un menú contextual con la posibilidad de importar a un fichero XLS o CSV. Gestión de Contactos Listados Se incluye la opción Incluir Domicilio que nos permite mostrar la información del domicilio del cliente/proveedor cuando se selecciona ordenado por cliente/proveedor o vendedor. Comunicaciones Importar Albaranes de Ventas como Albaranes de Compras Se incluye la opción I.Alb,->A.Cpr. donde importaremos los Albaranes de Ventas como Albaranes de Compras. Primero debemos exportar el fichero de Albaranes de Ventas que será el fichero que vamos a recibir en los Albaranes de Compras. Copias de Seguridad Copia de Seguridad Completa Se incluye en Opciones de menú la opción Copia de Seguridad Completa de la Aplicación. Esta opción accede a un utilitario que nos permite hacer una copia de seguridad del directorio completo. Para realizar la copia completa debemos salir de la aplicación. Seguimiento de Pedidos de Ventas / Compras Menú Contextual Se incluye un menú contextual (botón derecho del ratón) donde podemos modificar el estado del pedido: Pendiente, Parcial, Servido y Sin Estado. El indicador aparecerá con un asterisco, esto nos está informando de que se trata de un indicador manual. Si ponemos el indicador Sin Estado la aplicación mostrará el estado real del pedido, para ello debemos salir y entrar de la Consulta de Seguimiento del Pedido. 6

7 Buscar Pedidos Pendientes de Ventas / Compras Cargar Pedido Pulsando botón derecho del ratón sobre el botón Cargar Pedido se accede a un menú contextual que nos permite indicar si queremos modificar el estado del pedido o cargar el campo observación de la cabecera, el campo Entregado y el porcentaje del Descuento por pronto pago. Mantenimiento de Documentos de Ventas Introducir Tallas / Colores Se sustituye la introducción múltiple de tallas que nos permitía introducir las unidades de todas las tallas de un solo color, por otra opción que nos muestra una pantalla con la matriz de tallas/colores, permitiéndonos introducir las unidades de venta por Colores y Tallas. Esta pantalla de introducción múltiple aparece cuando no se introduce ni talla ni color. Una vez que indicamos las unidades se generan las líneas correspondientes a cada talla/color. Consulta de Resultado Se incluye una consulta que nos muestra los resultados del documento. Para acceder a la Consulta de Resultado debemos pulsar las teclas Ctrl+R en el campo Precio. Esta Consulta muestra la relación de líneas del documento indicando los siguientes campos: Línea, Código, Descripción, Unidades, Precio, Descuento, Importe, Descuento por Pronto Pago, Precio de Venta, Importe de Venta, Precio de Costo, Importe de Costo, Margen, Porcentaje de Margen, Porcentaje de Margen del Artículo. Parámetros Especiales Parámetros para el Usuario Se incluye la sección Parámetros para el Usuario. Por defecto esta sección aparece desactivada. Para activarla se tiene que pulsar las teclas Ctrl+Alt+*. Es esta sección aparece la lista de usuarios y la opción Aplicar Modificaciones a Todos los Usuarios. Si marcamos esta opción al Guardar los parámetros especiales se guardaran para todos los usuarios. Mantenimiento de Usuarios Cliente Contado Se incluye la posibilidad de asignar un Cliente de Contado para cada uno de los usuarios de la aplicación. Para el correcto funcionamiento de esta opción debemos tener activa la opción Por Usuario en las Parametrizaciones. 7

8 5.- Requerimientos Mínimos: Los requerimientos Mínimos para la ejecución de la aplicación son: - Máquina: Pentium III 1Ghz. - S.O.: Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4) o superior. - Memoria: 128 Mb (Se recomienda 256). - Espacio en Disco Duro: 280 Mb para Framework.Net y 40 Mb para la aplicación. - Resolución: , 256 colores - Microsoft Internet Explorer 5.01 o superior (Internet Explorer 6.0). 6.- Notas de Interés: Actualización de Versiones desde Versión 3.2: Esta opción desaparece. A partir de la versión 4.5. ya no se puede actualizar desde versiones 3.2. Solo se pueden actualizar a partir de la versión