Generación de incidencias enlazando con la aplicación de Nóminas y Seguridad Social.

Transcripción

1 NOVEDADES 2017

2 VERSIÓN Generación de incidencias enlazando con la aplicación de Nóminas y Seguridad Social. Mejoras internas en la generación de remesas. VERSIÓN En listado de facturación general / 'Libro de IVA' se ha incluido el dato de NIF del cliente. Facturación automática nuevo campo para filtrar por el tipo de cliente. VERSIÓN Zoom en la aplicación. Norma bancaria B2B. Novedades en la pantalla de facturación automática. Novedades en la pantalla de impresión / envío de facturas Novedades en el enlace contable. - Nuevo campo de subcuenta de ingresos en los conceptos de facturación - Posibilidad de parametrizar datos de analítica. Conceptos de facturación. Se pueden configurar con IVA incluido para que posteriormente los cálculos de la facturación automática los realice con esa parametrización. Novedades en la pantalla de remesas bancarias.

3 VERSIÓN Generación de incidencias enlazando con la aplicación de Nóminas y Seguridad Social. Dentro de la parte de facturación de despachos se ha incluido la importación de datos del apartado laboral para poder generar incidencias, tales como: Nóminas. Nos genera incidencias con el número de nóminas que se han hecho en cada una de las empresas de nuestros clientes. Altas. Cuando encuentra trabajadores con fecha inicio en el mes que se importa, nos generará una incidencia. Contrato/Prorrogas. Cuando a los trabajadores les generamos su contrato o la prórroga de alguno de ellos se puede configurar para generar incidencias a facturar por cada uno de ellos. Comenzamos la configuración accediendo a Definiciones / Configuración / Parámetros, y activando el apartado de Nóminas y Seguridad Social. En el botón nos indica la base de datos con la que realizar el enlace. Los importes y los conceptos en los que se facturan las incidencias se configuran en Facturación / Nóminas / Parámetros, a través de la siguiente pantalla: Conceptos - En el apartado de la izquierda se parametrizan los conceptos que queremos utilizar para que recoja cada una de las incidencias. Precios - En la tabla que nos encontramos al lado establecemos los tramos de precios pudiendo ser: Precio Fijo lo indicamos en la primera columna este se aplica independientemente al número de unidades. Precio variables, se gestionan precios por tramos de unidades. Esta configuración se realiza utilizando la casilla de a partir de junto con el campo de precio en todos los tramos que necesitemos.

4 Si alguno de los conceptos no se definen la importación de datos no se realiza. Esto que hemos visto se trata de una configuración a nivel general, y se puede particularizar en cada cliente, si las tarifas son diferentes para alguno o todos ellos. El acceso a su configuración está en su ficha en la pestaña de datos generales. Esta configuración prevalece a la configuración que tengamos a nivel general. Una vez grabada la configuración el proceso a realizar para importar los datos de la parte laboral se gestiona a través de la siguiente pantalla que nos encontramos en Facturación / Nóminas / Importación: Con el botón superior nos va a generar las incidencias de todos los clientes que seleccionados en la columna de la izquierda con. Recordamos que el invertir selección lo podemos utilizar para cambiar el estado de marcado o no marcado a todos las líneas de forma conjunta. Una vez realizada la importación en las pantallas de incidencias podremos consultar lo traspasado, que posteriormente se incluirá en la facturación automática.

5 VERSIÓN Zoom en la aplicación. Hasta ahora el tamaño de las pantallas no se podía configurar y se adaptaba al tamaño de pantalla que tenía el usuario pero siempre hasta un límite que en ocasiones no aprovechaba toda la pantalla. Con esta versión los usuarios con pantallas grandes las van a poder optimizar al máximo ya que todas las pantallas se podrán ampliar. Las funciones / teclas que se tienen que utilizar para realizar esta nueva función son CTRL junto con la tecla + (ampliará la pantalla), CRTL y tecla (reducirá la pantalla) y también se pueden utilizar las lupas que nos encontramos en la parte superior de la pantalla. En caso de querer ampliar de forma automática todas las pantallas de la aplicación se ha incluido una opción en el menú Procesos / Configuración / Puesto donde indicaremos el porcentaje de ampliación.

6 Norma bancaria B2B. El adeudo domiciliado B2B es una modalidad de adeudo directo SEPA, concebido específicamente para las transacciones entre personas jurídicas (empresas o autónomos). Esta forma de cobro se ha incluido en la aplicación de facturación de despacho, junto con la norma SEPA CORE existente hasta ahora. La configuración de la misma se realiza dentro de cada cliente, en su ficha, en Datos Generales el campo de Tipo de remesa: En esa misma pantalla podemos imprimir el mandato para entregarlo al cliente para su firma. Una vez tenemos este documento, podemos anotar el número de mandato y la fecha de su firma para poder consultarlo. El proceso de generación de facturas es el mismo proceso que hasta ahora, y el acceso a remesas también, lo único que cambia es indicar en esta pantalla de remesas también el dato de tipo de remesa.

7 Novedades en la pantalla de facturación automática. La facturación automática se genera ahora en esta nueva pantalla que nos ofrece las siguientes utilidades y funciones: - Una vez indicamos los datos de mes y año en el que facturar en la parte superior seleccionamos pre calcular facturación, nos muestra en la tabla inferior las facturas con los importes que el programa va a generar si continuamos con el proceso. - Después de ver en pantalla la información de las facturas que se van a generar confirmamos la misma con el botón generar facturación. Novedades en la pantalla de impresión / envío de facturas En esta pantalla se ha incluido la posibilidad de marcar con la columna de la derecha indicando un [*] aquellas facturas con las que queremos realizar el proceso ya sea impresión o el envío por correo electrónico. El botón superior de invertir selección lo podemos utilizar para cambiar el estado de todas las líneas de la tabla de una sola vez.

8 Novedades en el enlace contable. Los cambios y mejoras incluidos en el enlace del programa de facturación de despachos con la aplicación contable son los que detallamos a continuación: - Contrapartida de ingresos por concepto. Hasta ahora la parametrización de la subcuenta de ingresos sólo se podía realizar en la serie de facturas, con esta nueva versión podemos asociar esta contrapartida de ingresos en los conceptos. - - Datos de contabilidad analítica. En programa contable podemos tener definida contabilidad analítica para controlar los centros de coste con Grupos y subgrupos de gastos. Con esta nueva versión, en parámetros de facturación hemos incluido la posibilidad de parametrizar datos de analítica, para que la contabilización de facturas lleve incluida la información de centros de coste.

9 Una vez indicado en parámetros que vamos a utilizar analítica, la siguiente parametrización la tenemos que realizar en la pantalla de serie de facturas: Con toda esta información grabada el funcionamiento es que al realizar la facturación automática anota en las facturas los centros de coste definidos en la serie contable. - Informe de comprobación. Finalmente, después de realizar el proceso de importación de facturas nos va a mostrar un informe con: Incidencias - si falta algún dato o de los que están indicados alguno que no se ha podido realizar la contabilización. es incorrecto, por la Asientos contables - en el informe nos aparecen los asientos contables que se han realizado.

10 Novedades en la pantalla de remesas bancarias. En la pantalla de remesas bancarias se ha añadido en pantalla el dato del IBAN del cliente y se han mejorado las utilidades existentes hasta ahora por lo que vamos a revisar la funcionalidad completa de esta pantalla: - Al entrar después de indicar la entidad bancaria, pulsamos el botón superior de cargar facturas. - Las facturas que aparecen en la tabla tendrá la marca verde que significa que se incluirán en la remesa. Si alguna línea no queremos incluir al colocarnos encima quita la marca y no será incluida. - Relacionado con el punto anterior esta invertir selección, esta función lo que hace es en cada línea lo contrario a lo que tiene. Las señaladas con marca verde se quedarán en blanco y las que están en blanco las pondrá la marca verde. - Añadir factura es para sobre una remesa ya grabada se inserten nuevas líneas sin necesidad de tener que borrar y recalcular la remesa. - Emitir remesa, dentro de este botón están las opciones de pantalla, impresora, fichero o Excel. - Por último, seleccionando con doble clic sobre la línea se podrá modificar el importe y el IBAN del cliente.