Cómo desarrollar las cadenas regionales?

Transcripción

1 Cómo desarrollar las cadenas regionales? Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal 13 de setiembre de 2013 Una preocupación y una propuesta Cómo incorporar al Mercado laboral formal a un segmento muy importante de trabajadores del país, actualmente privados de muchos derechos básicos para los tiempos que corren. Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. Una propuesta de desarrollo económico y social, basada en la mayor inserción de nuestras empresas al mundo, en el fortalecimiento industrial, la capacitación, la innovación y la creación de valor.

2 Estrategia país: Qué podemos/debemos ofrecer al mundo? Una de las principales razones para el fracaso de muchos de los países socialistas y en desarrollo fue el haber tratado de desafiar la ventaja comparativa determinada por su estructura de dotación Justin Yifu Lin en New Structural Economics, A Framework for Rethinking Development, Universidad de Pekín y Banco Mundial. Año j1 Estrategia país basada en inserción inteligente de sectores con mayores ventajas comparativas Empresas rentables y sustentables. Inteligencia comercial Excedentes Regulaciones efectivas Infraestructura colectiva Estabilidad macroeconómica y legal Abundantes Recursos naturales Base Tecnología intermedia (con algunas excepciones) Ventajas comparativas / competitivas Fuerte espíritu emprendedor +Capital humano + Capital físico + Capacidades tecnológicas

3 Diapositiva 4 j1 Nanotecnología, robótica, ingeniería genética, tecnología en nuevos materiales, etc. jgarzon, 10/09/2013

4 Legumbres, Turismo, Azúcar y Alcohol IERAL NOA Foresto industria, Infusiones, Turismo IERAL NEA Minería, Vinos, Olivicultura IERAL Cuyo IERAL Córdoba IERAL Litoral Aviar, Trigo y derivados industriales, Soja y derivados Porcinos, Lácteos, M. Agrícola IERAL Comahue IERAL Bs As TICs, Maíz y derivados industriales, Bovinos Turismo, Manzanas y Peras Cadenas de valor que estudia IERAL:55% / 60% de las exportaciones de Argentina Hoja de ruta panel Coyuntura de las actividades agroindustriales Jorge Day. IERAL Cuyo. Restricciones al crecimiento: problemas de financiamiento en el NOA. Lucas Dapena. IERAL NOA. Proteger al Capital Social de los Conflictos de Intereses. Mariano Saritzu. IERAL Comahue. Inserción internacional: El Desafío de las Nuevas Regulaciones Ambientales. Gerardo Alonso Schwarz. IERAL NEA. Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea. Juan Manuel Garzón. IERAL Córdoba.

5 Desarrollo de cadenas agroindustriales Hacia dónde van? Jorge A. Day Economista IERAL Cuyo 13 de setiembre de 2013 Una cadena agroindustrial genera Empleo Inversión Fondos vía expo Qué viene ocurriendo en las regiones?

6 Empleo Inversión Expo Crecimiento en empleo privado en agro y alimentos var % anual promedio por periodo 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Pampeana NEA NOA Cuyo (*) Patagonia (*) No incluye Mendoza IERAL Mendoza, basado en M. Trabajo Empleo Inversión Expo Agro: superficie Industrial: equipamiento y tecnología 20% 10% 0% -10% Crecimiento superficie agrícola var % anual promedio por periodo Dos ultimos años -20% -30% Maíz (*) Soja Algodón Arroz Vid (*) Yerba mate (*) (*) Dos últimos años: IERAL Mendoza, basado en Minagri e INV Poroto

7 Empleo Inversión Expo 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Crecimiento cantidades exportadas - var. % anual promedio Primario M.O. Agrop A nivel país Se toma el primer semestre de cada año IERAL Mendoza, basado en Indec Empleo Inversión Expo 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Crecimiento cantidades exportadas - Agro y agroindustrial - var. % anual promedio Córdoba (sin soja) IERAL Mendoza, basado en Indec Provincias E. Ríos Salta Mendoza R. Negro

8 Empleo Inversión Crecen menos Por qué? Expo Por restricciones de OFERTA Faltan trabajadores? Baja tasa de desempleo Planes sociales que desalientan trabajar Etc. Por menores INCENTIVOS Faltan tierra? Restricciones para adquirir Escasez hídrica Faltan inversiones? Barreras a la importación de bienes de capital Empleo Inversión Crecen menos Expo Por menores INCENTIVOS 1) Mundo crece a menor ritmo 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Volúmenes importados a nivel mundial var. % anual -20% IERAL Mendoza, basado en CBP

9 Empleo Inversión Expo Dinámica de precios internacionales para provincias en dólares - base 100: año 2007 Costo Unit. (inflación) Mendoza (no sojera) Córdoba Crecen menos Por menores INCENTIVOS 2) Menor rentabilidad Se agrega Retenciones Demoras devolución impuestos Aumento en IIBB Incluye productos agropecuarios y agroindustriales IERAL Mendoza, basado en INV, FMI, Ad. Brasil, USDA, Indec, D. Estad. Prov. Pampeana Norte 120% 100% Precio internacional prod. regionales var % en dólares, 2013 vs % Inflación en dólares 120% 100% Precio internacional prod. regionales var % en dólares, 2013 vs % Inflación en dólares 80% 60% 40% 76% 40% 31% 80% 60% 40% 72% 63% 53% 49% 20% 20% 0% Trigo Soja Aceite soja Maíz 0% Azúcar Arroz Limón Te Tabaco Oeste 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Precio internacional prod. regionales var % en dólares, 2013 vs % 52% 46% 42% Manzanas Peras Duraznos prep Vino Inflación en dólares -6% Aceite Oliva -18% Ciruela Sec. -26% Uvas Si todas padecen este problema Problema GENERAL

10 Qué hacer? Restricciones de OFERTA Qué esperamos? INCENTIVOS Líneas de acción en esta área Problema general (mediano plazo) Mundo lento Economía Región NOA 2013 Problemática regional - Financiamiento Juan Lucas Dapena Economista Jefe IERAL NOA 13 de setiembre de 2013

11 Estructura económica NOA Las cadenas de valor en la provincia de Salta Responden a los siguientes sectores económicos genuinos en Salta - Sector Agropecuario Poroto, soja, hortalizas, frutas, etc. - Sector Minero Metales no ferrosos (bórax), hidrocarburífero, etc. - Sector Turismo Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Financiamiento para: - Proyectos de inversión - Capital de trabajo Financiamiento bancario únicamente Problemática para proyecciones de mediano plazo Inflación Altas tasas de interés Costo Financiero Total

12 Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Inflación Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Altas tasas de interés Costo Financiero Total Fuente BCRA. Tasas por prestamos al sector privado no financiero

13 Financiamiento en las Cadenas de Valor región NOA Financiamiento bancario Financiamiento público -Créditos fiscales -Subsidio de tasas -Programas de créditos ej. Del Bicentenario Fideicomisos -Construcción, agropecuarios? Bolsa de Comercio de Salta - Mercado de capitales? Provincia Market Maker Cadenas de valor: Proteger al capital social de los conflictos de intereses. Mariano Saritzu Economista Jefe del IERAL Comahue 13 de setiembre de 2013

14 Disputa de intereses entre los distintos actores Defienden los precios Fincas Bodegas Comercializadoras M Interno Tambos Industria Exportadoras Chacras Empaque y frigoríficos Factores que impiden que mejore la posición para negociar. Sector Primario Oferta es inelástica en el corto plazo Productos muy perecederos Escasez de financiamiento No se amplían lo suficiente el sector secundario y el terciario de las cadenas

15 Se han ensayado diversas medidas pero el problema persiste: Integración completa: -Casos de cooperativas lácteas insatisfechas -Ineficacia de acciones públicas en Río Negro. Integración con acuerdos de provisión. Proyecto de la BCR para institucionalizar precios (similar en Río Negro). Con gran cantidad de actores, hay chances de potenciar competencia Cadena Frutícola Comahue Cadena Láctea Entre Ríos 2500 productores Más de 300 plantas de empaque y 200 frigoríficos Más de 10 exportadoras importantes 736 tambos 31 elaboradoras de lácteos 15 comercializadoras

16 Factor clave: liquidaciones mezcladas de múltiples productos RED DELICIOUS Calibre I Calidad I Calibre II GALA Calidad II Calibre III GRANY SMITH Calidad III + de 27 productos Sin precios transparentes la competencia <efectiva> se resiente Dificulta la evaluación del comportamiento comercial de las empresas en el tiempo. Pierden relevancia los precios para negociar contratos. Impacta en la rentabilidad de los productores y por tanto en toda la cadena.

17 Chile: Análisis de liquidaciones Informe producido por la asociación de productores Fedefruta. OBJETIVO Difundir precios pagados a los productores para aumentar la competencia entre las exportadoras. Es confidencial. Más de 20 años utilizándolo. Sin costo para los socios y muy bajo para el resto. Chile: Informes generados Información provista por los propios productores y también por las exportadoras Muestra Muestra comparativa comparativa de de los los Retornos Netos Retornos Netos Compara con lo que liquidaron otras empresas Ranking Compara a las empresas entre sí, según sus liquidaciones Resumen de Retornos Neto de Exportación Compara a la mejor empresa con la media y con LA CLAUSULA COMPARATIVA

18 Chile: La cláusula comparativa Compara los precios que el productor solicitante recibe con el promedio de ciertas exportadoras que él elige. Es utilizada para negociar los contratos de la próxima temporada. Ejemplo: Productor Exportadora Cant. de liquidaciones AAA BBB 95 Mejor Especie Variedad Envase Mercado Exportadora propia La Media La cláusula exportadora Valor neto Valor neto Valor neto Valor neto kilos u$s x kg total u$s ### ### u$s x kg total Manzana Granny S. Mark IV Holanda , Exportadora ### ### propia 0,39 < Prom de la cláusula Un mecanismo de difusión de precios para nuestros clusters Dificultades Algunos agentes temen mostrar sus números. Compromiso para participar. Virtudes No depende del estado. Lo hacen los mismos productores con bajísimo costo. Es un aporte para cuidar al capital social que compone nuestras economías regionales

19 Inserción Internacional de las Producciones Regionales: Nuevos Actores y Nuevas Reglas Gerardo Alonso Schwarz Economista Jefe IERAL NEA 13 de setiembre de 2013 Un Escenario Posible con las Cadenas Analizadas Crecimiento de las exportaciones promedio anual del período Crecimiento de las exportaciones (en millones de US$) Cadenas de base primaria Cadena Aviar Carne 8.5% Cadena Aviar Huevos 12.1% 97.8 Cadena Cerdo 29.2% Cadena Bovina 12.6% ** Cadena Láctea 13.6% 2,076.7 Cadena Vitivinicultura 6.5% Cadena Frutas Comahue 5.4% Cadena Foresto Industria* 20.2% 6,960.2 Cadena Infusiones 13.4% Cadena Trigo y Derivados 10.0% 4,577.0 Cadena Maíz y Moliendas*** Molienda seca 5.8% 19.5 Molienda húmeda 10.0% Cadena Legumbres 11.6% Cadena Soja y Derivados Soja (granos) -0.3% (672.8) Aceite de soja 3.7% 3,463.7 Harina de soja 3.0% 1,115.0 Restantes cadenas Cadena Maquinaria agrícola 8.9% Cadena Minería Metalífera 5.2% 1,599.1 Cadena TICs 19.6% 6,291.5 Cadena Turismo 8.2% 5,642.0 Promedio (simple) cadenas 10.5% Valor mediano cadenas 8.6% Incremento en exportaciones 13,870.6 Promedio (simple) cadenas 10.4% Valor mediano cadenas 9.4% Incremento en exportaciones 34, Generar U$S 34 Mil Millones adicionales en Exportaciones! * Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas;. Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.

20 Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo Creciente Comercio IntraRegional La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) Inclusión de Cláusulas Ambientales en Acuerdos Comerciales Regionales Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo Creciente Comercio IntraRegional La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) Incremento en el Comercio Sur-Sur Nuevos Productos Notificaciones de Nuevas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a la OMC Auge de Barreras Para Arancelarias Normas Técnicas Normas Sanitarias y Fitosanitarias Notificaciones de Nuevas Medidas de Certificación Técnica / Calidad a la OMC

21 Algunos Desafíos para lograr este Incremento en el Comercio Mundial Creciente Protagonismo de Países en Desarrollo Creciente Comercio IntraRegional La Amplia Mayoría con Nuevas Cláusulas (p.e. Ambientales) Incremento en el Comercio Sur-Sur Nuevos Productos Auge de Barreras Para Arancelarias Normas Técnicas Normas Sanitarias y Fitosanitarias Creciente Preocupación Pública y Privada por el Medio Ambiente Etiquetados Obligatorios Etiquetados Voluntarios Certificación Huella Ecológica Algunas de las Nuevas Regulaciones Ambientales Existentes Estados Unidos (ACAS) Reino Unido (WRAP) Reino Unido (PAS 2050/2060) Francia (Grenele I y II) Carne Aviar y Huevos Carne Cerdo Carne Bovina Lácteos Infusiones Madera/Muebles Papel Frutas Vitivinicultura Trigo y Derivados Molienda y Derivados Legumbres Minería Turismo Metal Mecánica TICs Soja y derivados

22 Qué Sectores serán más Afectados por estas Regulaciones? Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Huella Ecológica Programas Públicos Programas Privados Brasil Chile Programa de Adaptación al Cambio Climático «Chile: Agricultura Carbono Neutral» Cálculo de HC Sectoriales HC Viña Concha y Toro Colombia Nueva Zelanda HC de la producción de Flores (Uchuvas y Claveles) Huella de carbono de la producción de lácteos y carnes Uruguay Medición de la HC Sectoriales de Carnes, Lácteos y Arroz

23 Qué están haciendo nuestros Competidores? Programas de Etiquetados Ambientales. Algunos ejemplos Certificación RA en pequeños productores de Kenia Por qué eligió obtener el certificado FSC? Etiquetado Huella de Carbono. Viña Concha y Toro Bosques Certificados con FSC En base a esto Qué políticas públicas debemos llevar adelante? Información DEL Mercado y PARA el Mercado Conocer las exigencias de los consumidores extranjeros Nuevos Productos Argentina, productor de Alimentos Ambientalmente Preferible Fomentar la Aplicación de Procesos de Certificación Ambiental en los Productores Pequeños y Medianos Integrar Mecanismos de Producción Limpia a los Planes Estratégicos Nacionales Adaptación al Cambio Climático Es posible una Matriz Exportadora Carbono Neutral? Coordinar con otros Ámbitos Especializados (Min. De Industria, del Agro, de Energía, de RREE y de Medio Ambiente) Crear Ámbitos Institucionales que vinculen Comercio Internacional con la Radicación de Inversiones Agencia de Comercio Internacional e Inversiones

24 Cómo desarrollar las cadenas regionales? Facilitadores y experiencias recientes en la cadena láctea Juan Manuel Garzón Economista Jefe IERAL Córdoba Facilitadores (micro / meso) de los procesos de generación de valor Precios relativos correctos Acceso a los mercados externos Acceso a la tecnología Acceso a la información Infraestructura colectiva Financiamiento Cultura innovadora Cooperación aditiva.

25 Exportaciones de leche en polvo. Efectos de las distorsiones de precios relativos Período con precios máximos de exportación Fuente: IERAL con datos de WITS y MINAGRI. Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio. Caso de Nueva Zelanda (líder mundial en lácteos) millones habitantes Existente Propuesto Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS Australia (1983): 23 millones Singapur (2001): 5 millones Tailandia (2005): 67 millones Chile (2006): 16 millones China (2008): 1300 millones Malasia (2010): 30 millones Filipinas (2010): 98 millones Vietnam (2010): 89 millones Hong Kong (2011): 7 millones Indonesia (2012): 248 millones

26 Abriendo portales. Sistemas de información pública. Argentina Ministerio de Agricultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía Ministerio de Relaciones Exteriores + Agencias provinciales + Portales Privados j2 Avances en la dirección correcta: Financiamiento para innovación con exigencia de asociatividad Agencia Nacional de Promoción, Científica y Tecnológica. Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Lactosuero / Leches Funcionales. INTI / INTA / Empresas Lácteas PyMES.

27 Diapositiva 50 j2 FONARSEC Aportes no Reintegrables de hasta 7 millones de pesos. jgarzon, 12/09/2013

28 Avances en la dirección correcta: I&D Capacidades Tecnológicas Rosita : Vaca lechera con dos genes humanos que generan proteínas de valor nutricional Desarrollada por cooperación INTA Balcarce Universidad de San Martín Fuente: Revista RIA INTA. Agosto 2011.