Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

Transcripción

1 Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales it Resultados del primer semestre de 2010 Patrocinado por:

2 Estudio de inversión publicitaria en medios digitales Metodología utilizada en el estudio PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers. El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados p por los principales agentes del sector. Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. -2-

3 Empresas Participantes 2010 Adconion Condenet Empresas Participantes Impresiones Web Telemadrid Multipark Adoor Latinmarkets CPM Kewego Telefónica de España Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick Atres Advertising Experian cheetahmail h Publicidad.net d Vector SW Factory Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento Canalmail Focus Publiseis Weblogs CCRTV Interactiva Hachette Sensacine Weborama Chello Multicanal Hi media Softonic Yahoo YSM Come&Stay Hispavista Sulake Zanox Las empresas esas participantes representan ese a cientos de páginas web que operan en España a -3-

4 Tipología de webs participantes Tipos de Web participantes en S110 (sobre display) Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*. Tiendas online de productos y servicios 2,0% Compañías de ing 10,5% Redes sociales 5,1% Tipo % Portales 41,27% Medios de com unicación 32,88% Redes sociales 5,09% Com pañías de em ailing 10,54% Tiendas online de productos y servicios 1,96% Otros soportes 8,26% Otros soportes 8,3% Portales 41,3% Medios de comunicación 32,9% Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN. Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110-4-

5 Inversión total S ,43 millones de -5-

6 Progresión inversión S107 S110 S107: 220,30 millones de S207: 262,12 millones de S108: 315,01 millones de S208: 308,23 millones de S109: 313,87 millones de S209: 340,28 millones de S110: 377,43 millones de -6-

7 Distribución de ingresos medios convencionales Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 S109 S S Var. % % sb total Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1 Diarios 526,6 539,4-2,4 18,1 Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0 Radio 261,22 259,4 07 0,7 90 9,0 Revistas 205,5 219,7-6,5 7,1 Exterior 180,9 178,5 14 1,4 62 6,2 Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1 Cine 11,4 6,3 80,8 0,4 Total 2905,9 2769,0 Datos en millones de Fuente: Infoadex e IAB -7-

8 Índice de contenidos 1. Análisis de resultados del S Ingresos en Search y Gráfica 3. Estacionalidad de la inversión 4. Análisis publicidad Gráfica: Concentración, sectores y anunciantes 5. Ingresos por modelo de pricing 6. Ingresos por tipo de formato 7. Ingresos en Mobile 8. Contexto internacional -8-

9 Análisis de resultados del S110-9-

10 1. Análisis de resultados del S110 Evolución de la facturación semestral S107-S110 20,25% Millones ,43 340,28 315,01 308,23 313,87 220,30 262,12 S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones, lo que supone un crecimiento de un 20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado. -10-

11 Ingresos en Search y Gráfica -11-

12 3. Ingresos en Search y Gráfica S ,43 millones de Search Gráfica 196,14 M 181,29 M 52% 48% -12-

13 3. Ingresos en Search y Gráfica Evolución facturación semestral S108 - S110 13,80% 28,11% ,74 164,70 172,35 184,06 196, ,27 143,52 141,52 156,22 181,29 0 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S110 Evolución de la facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados Evolución de la facturación semestral de formatos gráficos -13-

14 Publicidad Gráfica Estacionalidad de la inversión -14-

15 2. Estacionalidad de la Inversión Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display) 50 Inversión total en medios interactivos Millones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -15-

16 Publicidad gráfica: Concentración, sectores y anunciantes -16-

17 3. Análisis publicidad Gráfica Nivel de concentración del sector S110 La cuota de mercado alcanzada por las diez principales p empresas en S10 es el 76,28% del mercado. 100% 75% 50% 25% 0% 23,72% 76,28% RESTO PLAYERS TOP 10 Evolución de la concentración del sector S107-S % 75% 50% 25% 0% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 84,1% 83,7% 84,4% 4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S

18 3. Análisis publicidad Gráfica Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110 40% 35% 30% 25% 20% Deportes y tiempo libre 4,95% Portales 3,70% Alimentación 3,38% Distribución y restauración 3,09% Bebidas 2,94% Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% Construcción 1,03% Varios 10,98% 37,08% 15% 10% 5% 12,95% 12,73% 10,23% 8,42% 8,33% 5,26% 4,99% 0% Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación, enseñanza y cultura Finanzas Belleza e higiene Servicios públicos y privados Resto Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta -18-

19 3. Ingresos según actividad del anunciante 25% Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S S110 20% 15% 10% 5% 0% 25% Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación, Finanzasas enseñanza y cultura S110 20% 15% 10% 5% 0% Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta -19-

20 3. Análisis publicidad Gráfica Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110) TO OP 20 PRIN NCIPALES ANUNCIA ANTES 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 UNILEVER 4 ORANGE 5 PEUGEOT 6 EL CORTE INGLES 7 GENERAL MOTORS 8 RENAULT 9 BETCLICK 10 MICROSOFT 11 LINEA DIRECTA 12 VUELING 13 PROCTER & GAMBLE 14 TOYOTA 15 BBVA 16 MERCEDES 17 ING 18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA 19 BANCO SANTANDER 20 NISSAN -20-

21 3. Análisis publicidad Gráfica Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores (S110) 1. Telecomu unicaciones 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 ORANGE 4 BUONGIORNO MYALERT 5 ONO 6 MOVILISTO 7 NOKIA 8 JAZZTEL 9 EUSKATEL 10 MASMOVIL rte, viajes y smo 3. Transpor turis 1 VUELING 2 SPANAIR 3 EDREAMS 4 BOOKINGS 5 MUCHOVIAJE 6 BEST2FLY 7 TURESPAÑA 8 SOTUR 9 EASYJET 10 IBERIA 5. Fina anzas 1 LINEA DIRECTA 2 BBVA 3 ING 4 BANCO SANTANDER 5 BANESTO 6 SELF BANK 7 LA CAIXA 8 MAPFRE 9 INVERSIS 10 DIRECT SEGUROS 2. Automoció ón 1 PEUGEOT 2 GENERAL MOTORS 3 RENAULT 4 TOYOTA 5 MERCEDES 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 7 NISSAN 8 FORD 9 CITROEN 10 BMW e señanza 4. Medios d municación, ens y cultura com 1 SONY ENTERTAINMENT 2 CEAC 3 PARAMOUNT 4 CCC 5 CANAL SATELITE DIGITAL 6 DISNEY 7 INSTITUTO DE EMPRESA 8 WARNER BROS. 9 UNIVERSAL PICTURES 10 EL PAÍS 6. Belleza e Hig giene 1 UNILEVER 2 PROCTER & GAMBLE 3 L OREAL 4 ESTEE LAUDER 5 JOHNSON & JOHNSON 6 NIVEA 7 ARBORA & AUSONIA 8 VITALDENT 9 ANTONIO PUIG 10 SHISEIDO Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta -21-

22 Ingresos por Modelo de pricing -22-

23 5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display) S110 S109 Tiempo/Fijo 12,9% Otros 2,2% * Otros 13,0% * Resultados 15,3% CPC 7,3% CPM 62,3% Resultados 21,6% CPM 65,4% * Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta -23-

24 Ingresos por tipo de formato -24-

25 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display) Formato Tipo % Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc 51,29% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42% s publicitarios 4,63% Publicidad gráfica en s 4,31% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59% Spot en video Pre/Post roll video 2,74% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39% Advergaming Advergaming 0,26% Otros Otros 23,37% Acuerdos de cobranding 0,39% Spot en video 274% 2,74% Advergaming 0,26% Otros 23,37% Formatos flotantes y desplegables 5,59% 8,93% Patrocinios o secciones fijas 7,42% Formatos integrados 51,29% Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S

26 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display) S110 Acuerdos de cobranding 0,39% Advergaming g 0,26% Spot en video 2,74% Formatos flotantes y desplegables 5,59% Otros 23,37% 8,93% Patrocinios o secciones fijas 7,42% Formatos integrados 51,29% S109 Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 Advergaming 0,64% Acuerdos de cobranding 0,43% Spot en video 1,70% Formatos flotantes y desplegables 4,98% 8,97% -26- Otros 24,79% Patrocinios o secciones fijas 8,20% Formatos integrados 50,29%

27 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110) El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. * Formatos flotantes y desplegables 5,59% Formatos integrados 51,29% Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S

28 Ingresos en Mobile -28-

29 8. Ingresos en Mobile Ingresos Internet vs Mobile en S110 S109 S110 Mobile Mobile 0,48% 0,41% Internet 99,52% Internet 99,59% Mobile = 1,52 M +1,32 % Mobile = 1,54 M Internet= 313,87 M +20,25 % Internet= 377,43 M Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. -29-

30 8. Ingresos en Mobile Distribución de Ingresos Mobile en S110 0,60 Inversión en Mobile Millones 0,50 0,40 0,30 S110 0,20 S109 0,10 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. -30-

31 8. Ingresos en Mobile Anunciantes Mobile en S110 MOBILE 1 BLINKO 2 NEOMOBILE 3 ZAMANO 4 GAMELOFT 5 FOX 6 PS MOVILES 7 TELEFONICA MOVILES 8 VODAFONE 9 HEWLETT PACKARD 10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY 11 EL CORTE INGLES 12 MERCEDES 13 ORANGE 14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 15 MICROSOFT 16 BBVA 17 KIMIA 18 L'OREAL 19 PEUGEOT 20 GENERALITAT CATALUNYA Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas que han reportado ingresos en MOBILE -31-

32 Contexto internacional -32-

33 Datos internacionales S vs S MM $ S >> +11,3% Search (47%): MM $ >> +11,6% Display (36%): MM $ >> +16% Clasificados (10%): MM $ >> +13% Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9% (1%): 120 MM $ >> -19,5% -33-

34 Datos internacionales S vs S MM >> +10% Search (59,9%): MM >> +8,9% Display (19,3%): 381 MM >> +6,4% Clasificados (19,2%): 379 MM >> +11,4% Generación de leads (1%): 21,6 MM Internet: 24,3% de la tarta publicitaria -34-

35 Datos internacionales S vs S Estimaciones para el conjunto del año 2010* MM >> +19% Search (36,8%): MM >> +15% Display (56,4%): MM >> +23% Afiliación (6,7%): 339 MM >> +10% Internet: 18,8% de la tarta publicitaria * Cifras brutas -35-

36 Inspirational WWWedding -36-

37 *connectedthinking PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor -37-