Breve Análisis de la Cadena de Valor del Cacao en Colombia

Transcripción

1 Breve Análisis de la Cadena de Valor del Cacao en Colombia Etapa 1 : Diseño del Proyecto Iniciativa Latinoamericana del Cacao Consultor Responsable: Giovanni Ginatta Coordinación: René Gómez-García Coordinador Unidad de Negocios Verde CAF Apoyo: Federico Vignati Unidad de Negocios Verdes CAF

2 Iniciativa Latinoamericana del Cacao Con base en el interés identificado entre diferentes países miembros de CAF, el proyecto deberá concentrar sus esfuerzos en la colaboración con los siguientes países productores en América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana Esta ficha fue elaborada como parte del proceso de análisis y validación del proyecto ILAC. Contamos con su colaboración ofreciendo comentarios que permitan el éxito del diseño del proyecto. Su nombre e institución serán mencionados en los agradecimientos del documento final. Por favor enviar con sus comentarios hasta el día 5 de enero de 2016.

3 ANTECEDENTES: El Cacao Fino de Aroma en América Latina Market Higlights Producción Mundial: 243, 303 ton. Producción Latino America: 197,173 ton. Market Share America Latina: 81% Top 5 productores: Ecuador, Republica Dominicana, Perú, Venezuela y Colombia. Crecimiento del Mercado: 9% a.a. (200% superior al cacao genérico) Costo por Ton: Entre US$ 3500 US$ de los 11 clusters genéticos del cacao están en America Latina Reconociendo la importancia del cacao en la cultura y actividades económicas de la región y la creciente demanda por productos naturales saludables, la Iniciativa Latino Americana del Cacao espera ejercer una contribución importante a los esfuerzos de promoción del desarrollo sostenible e integración regional.

4 EL CACAO EN COLOMBIA Colombia se encuentra entre los principales productores de cacao del mundo en el puesto número 11 y entre los más importantes de la región. Los cultivos de cacao se encuentran en 26 departamentos del país abarcando una superficie de alrededor de hectáreas. Las principales zona productoras se ubican en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca. Entre 2011 a 2014 el área sembrada con cacao se ha incrementado cerca del 10%. Colombia ha sido reconocida por su producción de cacao fino y de aroma. En los últimos años las exportaciones de este tipo de cacao han mostrado un crecimiento positivo abriendo nuevas oportunidades para el ingresos especialmente a mercados europeos de productos de alta calidad. El cultivo de cacao es una atractiva alternativa para el desarrollo integral de la población rural, se estima que cerca de productores, en su mayoría pequeños que poseen entre 1 y 10 hectáreas están vinculados a esta actividad. Fuentes: Procolombia, Fedecacao

5 PRINCIPALES CIFRAS DE LA CADENA CACAO A continuación se presentan las principales cifras y aspectos relacionadas con la cadena de valor del cacao, que permiten contar con indicadores de línea base para el Proyecto, en los aspectos: Productivos Económicos Sociales Ambientales Esta información de línea base proviene de: Revisión de estudios y análisis de la economía del cacao del país. Búsquedas avanzadas en páginas de internet especializadas sobre estadísticas de comercio internacional. Información primaria entregada a través de entrevistas con actores relevantes. Para la mayoría de indicadores económicos se cuenta con datos actualizados , incluyendo datos de ICCO, Trademap y Euromonitor International.

6 Indicadores Productivos Superficie Cultivada Producción Total (Toneladas Métricas TM) 2014/15 Promedio Anual de Crecimiento (Producción) 2010/11 a 2014/15 Principales variedades de cacao (según su denominación de origen) Productividad Actual Productividad Potencial Molienda local 2014/15 % de Molienda Local (Molienda local / Producción total) Hectáreas Toneladas Métricas 9.99% * Criollo * Amazónico * Trinitario * Híbrido Producción promedio de 420 Kg/Ha Kg/Ha Toneladas Métricas 88% Fuentes: ICCO 2015, Documentos Técnicos

7 Indicadores Económicos Exportaciones Volumen Exportado - (En grano) Volumen Exportado - (Elaborados / Semielaborados) Toneladas Métricas Toneladas Métricas Exportaciones (En grano) - MILES USD $ 24,353 Exportaciones (Elaborados / Semielaborados) MILES USD $ 121,571 Total Exportaciones - MILES USD $ 145,924 Principales Mercados Exportación (En grano) España, México,Estonia, Bélgica, Países Bajos Principales Mercados (Total: En grano + semielaborados + elaborados) Contribución de Exportaciones (USD) en PIB 0.04% Venezuela, Estados Unidos de América, Ecuador Participación del cacao fino de aroma en la exportación total del país (recomendación ICCO Sept 2015) Exportación de cacao fino de aroma (promedio ) (Recomendación ICCO Sept 2015) 95% Toneladas Métricas Fuentes: ICCO 2015, Trademap 2014.

8 Indicadores Económicos Importaciones Volumen Importado - (En grano) Volumen Importado - (Elaborados / Semielaborados) Toneladas Métricas Toneladas Métricas Importaciones (En grano) - MILES USD $ 19,373 Importaciones (Elaborados / Semielaborados) MILES USD $ 60,369 Total Importaciones - MILES USD $ 79,742 Principales Proveedores (En grano) Principales Proveedores (semielaborados + elaborados) Ecuador, Venezuela, Perú Ecuador, Estados Unidos, Brasil Fuentes: Trademap 2014

9 Indicadores Sociales y Ambientales Número de productores De acuerdo con Fedecacao el cultivo es de subsistencia, el 75% de los ingresos del productor provienen de este cultivo. Principales certificaciones aplicadas RAC, Orgánica, UTZ Especies nativas asociadas al cultivo (agroforesteria, aves, animales) Diversidad de cultivos, plátano, café, frutales, maderables. Buenas prácticas ambientales (Manejo del agua, residuos otros) Implementación de buenas prácticas, SAF Principales pestes y enfermedades Escoba de bruja y monilia. Fuentes: Documentos técnicos y entrevistas.

10 Producción de Colombia vs Producción Mundial Participación de Colombia vs Producción Mundial de Cacao (TM, %) Producción Colombia Producción Resto del Mundo ; 1% ; 99% Exportación Colombia vs Exportación Mundial Cacao Fino de Aroma (TM, %) Colombia Resto del Mundo Producción Colombia vs Producción América Latina (TM, %) Total Producción América Latina Colombia ; 2% ; 98% ; 6% ; 94% Fuentes: ICCO 2015

11 Análisis de la Cadena de Valor del Cacao

12 PAÍSES PRODUCTORES COMPETIDORES Costa de Marfil, Ghana Indonesia, Nigeria Camerún, Ecuador Brasil, República Dominicana Perú Insumos Proveedores de material vegetal para Cultivo, Otros INSTITUCIONALIDAD Fedecacao, Consejo Nacional de Cacaoteros, ANDI. PUBLICAS: Procolombia, Finagro, MADR, SIC, PTP, DANE, SENA, Gobernaciones y Municipios Productores APOYO: CCI, Ecopetrol, Swisscontact, USAID, UNODC-UN, Alcaravan ACADÉMICAS: UIS, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Francisco de Paula Producción Acopio Interno, externo, comisionistas y acopiadores regionales COMPAÑÍAS CHOCOLATERAS TRANSFORMADORAS (60 aprox) Cia. Nacional de Chocolates S.A. = 48,73% Casa Luker S.A. = 44,07% OTRAS: Gironés, Italo, Andino, Tolimax, La Fragancia, Comestibles Alda S.A, Chocolate Caldas, Chocolate Colosal, Jordavilay Cia Ltda, Chocolate Triunfo, Chocolates gusto, Colombiana S.A, ICOM, Colombia Trading, Andino, El Agrario, Mi Tierra, Molino Alba, San Rafael, entre otras, Procolcacao PEQUEÑO y MEDIANO NICHO - CACAOS FINOS: Lok Food, Cacao Hunters, Mountain Food, Manifesto Cacao entre otros. Transformación Industria farmacéutica, cosméticos y alimentos Comercialización PROVEEDORES: semillas para patrones y varetas certificada por ICA, Aprox.200 Corpoica Fedecacao REDES CACAO Ecocacao Red Cacaotera Activa G10 Montebravo ORGANIZACIONES 250 Organizaciones ZONAS PRODUCTORAS Santander 31,25% Nariño 8,25% Antioquia 8,36 N.Santander 8,28% Huila 7,70% Arauca 6,71% Tolima 6,59% OTRAS ZONAS PRODUCTORAS 21 Departamentos adicionales con 22,17% Has. - FEDECACAO Unidad productiva promedio 3,3 hta 1.7% de fincas > a 100 hta Ingresos por la actividad 75% 92% 1 a 50hta (22% entre 1 y 3hta) Agremiados a Fedecacao Edad promedio 51 a 65 años Costo promedio hta inicio millones año Costo promedio hta en productividad tercer año millones año COMISIONISTAS O ACOPIADORES REGIONALES (compradores autorizados por las compañías procesadoras) precio pagado depende del tamaño, número de granos por cada 100gra, grado de fermentación, humedad, impureza, contenido de pasilla, presencia de plagas. La Compañía paga una prima a la comisionista. El comisionista algunas veces agrega valor con el beneficio INTERMEDIARIOS: transportadores, acopiadores, transformadores y comercializadores COLOMBIA EXPORTA A: España, Mexico, Estonia, Belgica, Países Bajos, Italia, Suiza, Argentina, India, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. EXPORTADORAS: (24 aprox) Cia Colombiana agroindustrial, Colcocoa sas, Fedecacao, Gran Colombia Traiding, Expocosurca S.A, Chocolate Tumaco, Mariana cocoa Export Ltda, entre otras. Precio interno corresponde a un 88% o 90% del Pen bolsa de NY PRODUCTO FINAL Chocolate de mesa (45%), Cobertura de chocolate, Chocolate granulado, Confites con chocolate (33%), Chocolate en pasta amargo, Chocolate en pasta dulce

13 Actores de la Cadena Productores: pequeños, medianos y grandes. El promedio del área cultivada se encuentra alrededor de las 3,3 hectáreas y la productividad promedio está en 450 kilogramos de cacao seco por hectárea al año. Acopiadores o intermediarios Transformadores: grandes y artesanales Empresas exportadoras Instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Comités regionales del Consejo Nacional Cacaotero. FEDECACAO, gremio de productores. Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI). Proveedores de material vegetal: FEDECACAO, CORPOICA, ICA. Asistencia técnica: Fedecacao, la Red Cacaotera, las empresas como La Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker. Prestadores de servicios financieros: Finagro, Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Fondo Agropecuario de garantías (FAG), Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA). Consumidores finales

14 Esquema Comercial La mayor parte de la producción de cacao en Colombia es absorbida por dos compañías procesadoras (La Compañía Nacional de Chocolates S.A y la Casa Luker), a través de acopiadores o agentes autorizados para la compra del grano. La producción actual no cubre los requerimientos de la demanda doméstica. Existe una oportunidad para los que cumplan con los requisitos para la exportación de grano de cacao, ya que existe un diferencial entre el precio nacional y el precio internacional de 21%. Por lo general el precio del cacao certificado tiene primas que oscilan entre el 10% y el 50% del precio. Procolombia apoya la participación en ferias internacionales como El Salón del Chocolate de Paris y Anuga principalmente.

15 Gobernanza de la Cadena La relación en la cadena entre el productor de cacao y la industria chocolatera en la actualidad se puede caracterizar como una estructura de mercado oligopólica. El cacao es una oportunidad de desarrollo productivo en un sistema agroforestal amigable con el medio ambiente, que se visualiza por diferentes actores públicos y privados como una gran alternativa para la generación de ingresos en el posconflicto, ya que las zonas de producción se encuentran en áreas bajas, donde se presenta actualmente el conflicto. La Cooperación Internacional y el gobierno, a través de programas, han impulsado el incremento del área cultivada, como una alternativa para la erradicación de cultivos ilícitos. La cadena es percibida como definida y estructurada pero no articulada, en algunas zonas de producción se considera fuerte, con apoyo de los gobiernos locales para su desarrollo. Los servicios más demandados a lo largo de la cadena son la asistencia técnica, material genético, mercadeo y logística. Desde inicios del 2015 se está desarrollando la gran alianza del cacao una iniciativa públicoprivada, voluntaria para buscar sinergias que permitan promover la producción y comercialización del cacao fino de aroma.

16 Políticas relevantes Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Agroindustria (2008), para modernizar hectáreas al año 2016, con una producción de toneladas en el año 2020, y exportar alrededor del 50% de la producción nacional, especialmente en productos semielaborados y finales. Creación del Consejo Nacional Cacaotero (2009) cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, y en él se ha definido la política de desarrollo del sector cacao y su agroindustria y las estrategias para lograr que el sector sea competitivo. SIC (2009) impuso sanciones a la Compañía Nacional de Chocolates y a Casa Luker por acuerdo de fijación del precio de compra en su calidad de oligopolios. Plan Decenal Cacaotero definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Consejo Nacional Cacaotero.

17 Análisis FODA FORTALEZAS Diversidad genética y climática. Agroforestería dirigida a conservación. Cadena de Arauca es percibida como fuerte en Colombia. Fuerte articulación de actores. Tradición cacaotera en Arauca, con clones propios regionales. Industria Colombiana tiene alto conocimiento de temas fitosanitarios a nivel mundial. OPORTUNIDADES Desarrollar el plan frontera para incentivo de exportación en zonas de frontera. Industria fuerte con compra garantizada en el mercado interno. Capacidad de crear un centro de investigación con el CIAT y CORPOICA. Mercado con potencial de tener denominación de origen por variedades silvestres. Mercado de valor y de exportaciones creciente. Mercado interno asegurado. Todo lo que se produce se vende. India y China aumento el consumo per cápita de acuerdo al aumento de poder adquisitivo en estos países. Cambio del consumidor, dirigido hacia la compra de cacaos finos y de aroma. DEBILIDADES Falta un buen manejo técnico ambiental y de enfermedades Envejecimiento y falta de renovación de los cultivos. Ausencia de definición clara de los roles de los actores para mejorar la competitividad. Falta identificación e investigación de material genético silvestre con calidades diferenciadas para generar producto con denominación de origen. Relevo generacional, bajo, casi inexistente Alta concentración de comercialización en pocos transformadores oligopolios. Poca inversión en el mejoramiento de la infraestructura de producción, de comercialización, logística y vías de acceso que están en mal estado. Falta de preparación para la exportación. Baja capacidad exportadora. Poco apoyo gubernamental y de políticas que impulsen el desarrollo del sector. Tenencia de la tierra sin legalizar. AMENAZAS Fuerte competencia internacional. No lograr la coherencia institucional cultural frente al cacao. Problemas de orden público. Inestabilidad del precio internacional unido al precio interno a veces más alto que el internacional.

18 Análisis de Árbol de Problemas Baja cohesión, sin roles definidos entre actores, y sin fortalecimiento de redes asociativas Inestable y baja producción, junto con baja calidad en postcosecha, Relevo generacional, bajo, casi inexistente, con bajo sentido de pertenencia de los actores Cadena de suministros inestable y poco consolidada Ausencia de un Sistema de información centralizado, o enlazado, o articulado No hay subsidios para la compra de insumos, lo que aumenta los costos de producción. Inestabilidad del precio internacional Pocos procesos que busquen el mejoramiento de calidad de vida de las familias cacaoteras, o por medio de la producción cacaotera Cultivo de tardío rendimiento, poco asociado con otros cultivos y por lo tanto con bajo flujo de caja para productores Poca inversión en el mejoramiento de la infraestructura de producción, de comercialización, logística y vías de acceso que están en mal estado Baja asistencia técnica, unida a la falta de educación para la formación de técnicos adultos Baja capacidad de industrialización de los procesos productivos y de transformación. Sin acuerdos de compra Calidades no estandarizadas ni diferenciadas en clúster (luker identifico) Baja productividad, e Inestabilidad en los volúmenes de cosecha, unido al mal manejo de enfermedades y acumulación de cadmio. Falta de organización de los centros de acopio para esquema de compras estandarizado Baja capacidad de llegar por parte de los productores a hacer negocios con los mejores postores Baja capacidad exportadora y falta de orientar procesos a esta meta Poca articulación vertical y horizontal, con escasos instrumentos de gestión para el sector, y con baja capacidad técnica, productividad y de calidad, para la comercialización de cacaos especiales, certificados, finos y de aroma Falta un buen manejo técnico ambiental, como alternativas del desecho de la mazorca Alta concentración de comercialización en pocos transformadores oligopolios Poco apoyo gubernamental y de políticas que impulsen el desarrollo del sector No cultura cacaotera en el país, solo en Arauca y Santander Existe una alta intermediación en la cadena de valor, siendo los intermediarios los que más ganan en la cadena No hay compromisos para la venta-compra. Compra cacao en baba Envejecimiento y falta de renovación, debido a la baja asistencia técnica, la no aplicación de paquetes existentes y las malas prácticas post-cosecha Desarrollo de un mercado sin valor agregado, poco certificado y sin trazabilidad Colombia no esta afiliado a ICCO, y eso le genera barreras de entrada o posibles negociaciones comerciales, beneficios en proyectos. Fuerte competencia internacional

19 Puntos Críticos de la Cadena Mejorar la rentabilidad de las fincas individuales mediante aumento de productividad y calidad. Falta desarrollar esquemas asociativos con sistemas de administración modernos. Falta crédito para desarrollo de pequeños productores rurales.

20 Conclusiones Retos - Desafíos Se necesita mejorar la productividad y calidad del cacao colombiano. Colombia tiene buen experiencia en sistemas agroforestales que debería de traducirse en nichos de mejor valor comercial para su cacao. El país debe posicionar sus alternativas comerciales basados en la biodiversidad de cacao especial. El desarrollo de la cadena de cacao fino está en proceso desde hace tres años y debe seguir siendo fortalecido. El país también tiene sistemas agro-industriales de siembra de alta productividad que son aprovechados en la industria local. Falta desarrollar productos industriales de exportación.