Estudio sobre el mercado porcino en Costa Rica. Setiembre 2015

Transcripción

1 Estudio sobre el mercado porcino en Costa Rica Setiembre 2015

2 Contenido Contexto general Conclusiones Comportamiento del mercado Recomendaciones

3 Situación Planteada Situación deseada Contexto general Caída de los precios locales de la carne en canal. Acumulación de animales vivos en granjas. Porcicultores alegan que la crisis ha sido generada por las importaciones provenientes de Chile. Porcicultores indican que la disminución de los precios no se ve reflejados en los precios al consumidor final. Precios locales de la carne en canal que recuperen los costos de producción y generen un margen de utilidad razonable. Aumento en la productividad y reducción de costos en la actividad porcina. Transparencia en los mecanismos de formación de precios. Aseguramiento de la calidad en toda la cadena de transformación y comercialización de la carne y sus derivados.

4 Objetivo del estudio Analizar la estructura del mercado porcino en Costa Rica, de manera tal que se identifique la posible existencia de obstáculos que afectan su adecuado funcionamiento. 4

5 Conclusiones generales Porcicultores: 1. Se identificó la carencia de capacidades de gestión y controles contables, administrativos y financieros, esto genera que el productor (especialmente el de menor escala) sea más vulnerable ante cambios en el precio nacional e internacional. 2. Aunado a lo anterior, el nivel de respuesta de los porcicultores ante cambios en los precios en el corto plazo es muy limitado, debido a que el ciclo de producción oscila entre los siete y ocho meses (desde la reproducción hasta el engorde).

6 Conclusiones generales Precios: 3. La caída de los precios en canal podría estar explicada por un exceso de oferta, ocasionada por el crecimiento de importaciones y el aumento en la producción local, esto ha generado que los inventarios tengan una tendencia creciente en los primeros cinco meses del El precio de referencia de la carne porcina es publicado por el Consejo Nacional de Producción desde el año Sin embargo, uno de los aspectos que se debe mejorar es la manera en estimar dicho precio, así como los mecanismos para su divulgación. 5. Uno de las principales problemas es la carencia de mecanismos que permitan una mayor transparencia en el pago de la carne en canal.

7 Comportamiento del mercado

8 Estructura del mercado porcino productores Modelo de negocios 18 mataderos 46 plantas deshuesadoras 174 importadores comerciantes detallistas Fuente: DIEM - MEIC con base en información suministrada por expertos. Fuente: DIEM - MEIC con datos de CNP, SENASA, PROCOMER.

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10 Importaciones 70,00% Importaciones de carne de cerdo por país de procedencia. Período (marzo) Aranceles 60,00% 50,00% 40,00% 0% CA, Mx, RD y Chile 25,6 26,1% EE. UU. 46% Otros (Canadá) 30,00% Contingentes 20,00% 10,00% 0,00% Canada Chile USA Canadá EE. UU. China 814,44 TM TM (+150TM/año, hasta 2020) 250 TM (sin uso) Fuente: Diem Meic con datos de Procomer.

11 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Kilogramos de carne Toneladas métricas Precio Colones / Kg Inventarios Comportamiento de los inventarios mensuales y su desgaste. Enero mayo 2015 Comparativo: consumo aparente, producción, inventarios y precio en canal de la carne de cerdo. Enero 2014-mayo Inventario total Salida de inventarios Consumo aparente ajustado Inventarios Producción_TM Precio nacional_cnp Fuente: Diem MEIC a partir de los datos solicitados a empresas.

12 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Toneladas métricas Consumo aparente ajustado* Consumo aparente ajustado en toneladas métricas. Periodo 2008 Mayo El consumo aparente ajustado per cápita para el 2014 es de 5,7 Kg (-6,6 kg) 0 Inventarios Consumo aparente Consumo aparente ajustado Fuente: Deim Meic con datos del CNP y Procomer. *Nota: se restan los inventarios (carne congelada que se identificó en la encuesta realizada por la Diem- Meic).

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16 Recomendaciones Meic Se identificaron indicios de concentración en algunos eslabones de la cadena de transformación y comercialización. Por ende, se recomienda que el Meic realice una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado. No existe un mecanismo para valorar la calidad de la carne que permita definir parámetros para su verificación, ni criterios uniformes para el pago de la carne en canal a los porcicultores. Por tanto, se recomienda que el Meic lidere un equipo de trabajo interinstitucional, cuyo objetivo será definir una metodología para valorar la calidad de la carne en canal y sus derivados.

17 Recomendaciones CNP, Mag y Meic Se identificó falta de transparencia en le proceso de formulación de precios en la carne en canal. CNP Por consiguiente, se debe trabajar en la construcción de un mecanismo de pago según calidad de la carne, esto a partir de criterios técnicos. Aunado a lo anterior, el precio de referencia del CNP es un parámetro muy utilizado por las empresas para definir los precios en los distintos eslabones de la cadena de comercialización, pero la metodología debe ser mejorada y debe dársele al CNP el sustento legal para pedir información a las empresas. Por lo cual se recomienda que el CNP defina una metodología para estimar un precio de referencia con más participantes del mercado (se recomienda que se fundamente con el artículo 5º de la Ley 7472). Además se recomienda que el CNP en asocio con el MAG implemente mecanismos para mejorar la divulgación de los precios de referencia (por ejemplo mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes o mensajes de texto).

18 Recomendaciones Comex, Procomer Y Senasa El crecimiento sostenido de la producción, un nivel de consumo estable y el aumento en inventarios, sustenta la necesidad de buscar nuevos mercados. Por ende se recomienda que COMEX, PROCOMER y SENASA busquen mercados alternativos y se diseñen planes de trabajo para que grupos de productores y empresas se inserten a dichos nichos. Mag, Ina, Infocoop, Inder y Otros La asociatividad en los porcicultores debe ser impulsada como una estrategia para mejorar la competitividad del sector. Para lo cual se recomienda que el MAG en asocio con el INFOCOOP y el INA (o universidades) inicien proyectos con grupos de productores en donde se fomente la asociatividad como medio para mejorar la cohesión social y la gestión empresarial, lo cual permitiría economías a escala, poder de negociación en pequeños productores y mejorar la planificación de la actividad.

19 Recomendaciones Mag Existen problemas estructurales que no se atenúan en el corto plazo, por esta razón es necesario plantear una política sectorial con metas claras en el mediano y largo plazo. Por ello se recomienda que el MAG lidere la elaboración de una agenda de competitividad con la participación de todos los agentes económicos, desde la producción hasta la industria embutidora. Además se considera necesario que dicha agenda sea acompañada de una secretaría técnica y un gerente de proyectos definido por el MAG.

20 Plan de trabajo ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS Estudio de concentración del mercado Realizar una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado. MEIC Set Definición de parámetros para verificación de calidad Liderar equipo de trabajo interinstitucional, (con participación de SENASA) para definir metodología de valoración de la calidad de la carne en canal y sus derivados. Implementar un sistema de transparencia en el mercado porcino Conformación de Comisión Legal (MEIC, MAG, CNP, SENASA) que valore alcances legales del artículo 5 Ley 7472 MEIC, MAG Set Oct Definición de Metodología para estimar precios de referencia para la compra al productor MEIC, MAG-SENASA, Dic CNP Establecer un mecanismo de recolección de inventarios nacionales de cerdo congelado Dic Diseñar e implementar un sistema de transparencia del mercado porcino Enero-Set Fomentar la asociatividad entre los productores de cerdo Coordinar y establecer una comisión interinstitucional con MAG, INFOCOOP, INDER e INA para mejorar cohesión social y gestión empresarial MAG Oct Diseñar e implementar un plan de trabajo piloto con grupos de productores. Enero-Set Mercados Alternativos Identificar mercados alternativos para la exportación Oct COMEX, PROCOMER, Establecer los mecanismos de preparación de las empresas exportadoras para aprovechar las SENASA Oct 2015-Mar oportunidades detectadas Agenda de Competitividad Definir metodología para construir la Agenda de Competitividad Oct-Dic Construir la Agenda de Competitividad MAG, SEPSA, Comisión Enero-jun Establecer la Secretaría Técnica y el Plan de Trabajo con participación de todos los actores Porcina y CACIA Julio-Dic. 2016

21 GRACIAS POR SU ATENCIÓN