II Congreso Ganadero Nacional. Problemática de los precios de ganado y alternativas para el sector

Transcripción

1 II Congreso Ganadero Nacional Problemática de los precios de ganado y alternativas para el sector

2 Mercado complejo (internacional, regional y nacional) Comercio internacional residual: 15% para carne bovina Barreras sanitarias y no arancelarias Sistemas de producción y costos Gustos del consumidor Estrictas normas de inocuidad y calidad Competencia con otras carnes Temas emergentes: bienestar animal, protección ambiental, etc.

3 Apertura comercial facilita importaciones: CR = 9 TLC`s Mercado regional integrado libre comercio empresas industriales supermercados Fomento de la producción requiere: diversificación de exportaciones incremento del consumo interno. Cambio en la estructura del mercado: Supermercados: 65-70% ventas de carne Carnicerías tradicionales: 1250

4 Estadísticas de precios del ganado en CostaRica

5 Precio Canal

6 1.350 CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos y hembras para años (colones) HEMBRAS MACHOS C olones A-08 E-08 S-07 J -07 M-07 N-06 A-06 A-06 E-06 Fuente: Plantas de sacrificio

7 CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos y hembras para años ( US $) 2,65 2,55 HEMBRAS MACHOS Dólares 2,45 2,35 2,25 2,15 A-08 E-08 S-07 J-07 M-07 N-06 A-06 A-06 E-06 Fuente: Plantas de sacrificio

8 CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de machos (colones) C olones E F M M J A S O D Fuente: Plantas de sacrificio

9 CORFOGA: Precios promedio semanales en canal de machos (US $) 2, D ólares 2,55 2,45 2,35 E F M M J A S O D Fuente: Plantas de sacrificio

10 CORFOGA: Precios promedios semanales en canal de hembras (colones) C olone s E F M M J A S O D Semanas Fuente: Plantas de sacrificio

11 CORFOGA: Precios promedio semanales en canal de hembras (US $) ,55 2,45 Dólares 2,35 2,25 2,15 E F M M J A S O D Semanas Fuente: Plantas de sacrificio

12 Precios en subastas

13 700 CORFOGA: Precio mensual de ternera en subasta (colones) Peso 50 a 250 kg C o l o n e s E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX

14 1,35 CORFOGA: Precio mensual de ternera en subasta (US $) Peso 50 a 250 kg 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX

15 600 CORFOGA: Precio mensual de vaca en subasta (colones) Peso kg C o lo n es E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX

16 Dólares 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 CORFOGA: Precio mensual de vaca en subasta (US $) Peso kg E F M A M J J A S O N D Fuente: GANAFAX

17 machos

18 CORFOGA: Precio mensual de repasto en subasta (colones) Peso kg 750,00 Co lo n es 650,00 550,00 E F M A M J J A S O N D ,82 600,84 615,75 645,74670,03 693,36 708,66 705,76 718,66 685,76673,16 673, ,09 671,97 705,18 753,18761,80 784,60 748,13 718,35 703,37 714,48681,85 677, ,5 693,3 710,8 682,8 649, ,6 Fuente: GANAFAX Meses

19 CORFOGA: Precio mensual de repasto en subasta (US $) Peso kg D ólares $1,60 $1,50 $1,40 $1,30 $1,20 $1,10 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,24 $1,20 $1,23 $1,28 $1,32 $1,36 $1,38 $1,37 $1,39 $1,32 $1,31 $1, $1,35 $1,30 $1,36 $1,46 $1,47 $1,52 $1,45 $1,39 $1,36 $1,38 $1,33 $1, $1,31 $1,40 $1,44 $1,39 $1,29 $1,32 $1,28 Meses Fuente: GANAFAX

20 900,00 CORFOGA: Precio mensual de ternero en subasta (colones) Peso Kg C o lo n e s 800,00 700,00 600,00 E F M A M J J A S O N D ,1 645,8 634,1 696,3 725,2 752,4 787,3 815,0 802,1 733,6 735,5 732, ,1 736,0 763,9 814,0 814,5 862,8 793,4 770,9 756,8 725,0 710,8 721, ,8 696,9 706,5 686,7 660,1 717,2 691,4 Meses Fuente: GANAFAX

21 $1,80 CORFOGA: Precio de ternero en subasta (US $) Peso Kg D ólares $1,60 $1,40 $1,20 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,29 $1,29 $1,26 $1,38 $1,43 $1,48 $1,54 $1,58 $1,55 $1,41 $1,43 $1, $1,48 $1,42 $1,48 $1,57 $1,58 $1,67 $1,54 $1,49 $1,47 $1,40 $1,39 $1, $1,45 $1,41 $1,43 $1,40 $1,31 $1,39 $1,31 Meses Fuente: GANAFAX

22 750,00 CORFOGA: Precio mensual de toro en subasta (colones) Peso Kg C o lo n e s 700,00 650,00 600,00 E F M A M J J A S O N D ,31 626,67 636,01 658,72 676,47 677,88 682,98 690,70 682,10 666,51 670,42 675, ,89 663,07 669,71 715,46 700,65 710,62 716,61 709,07 696,15 695,97 712,18 718, ,20 694,53 689,27 699,89 708,98 700,03 696,18 Fuente: GANAFAX Meses

23 CORFOGA: Precio mensual de toro en subasta (US $) Peso Kg $1,50 D ó la r e s $1,40 $1,30 $1,20 E F M A M J J A S O N D 2006 $1,23 $1,25 $1,27 $1,30 $1,33 $1,33 $1,33 $1,34 $1,32 $1,28 $1,30 $1, $1,32 $1,28 $1,30 $1,38 $1,36 $1,38 $1,39 $1,37 $1,35 $1,35 $1,39 $1, $1,42 $1,41 $1,40 $1,42 $1,41 $1,36 $1,32 Meses Fuente: GANAFAX

24 FESUGAN: Número de animales subastados mensualmente en 5 subastas ganaderas # d e a n im a le s E F M A M J J A S O N D Prom

25 Comparación entre precio canal y precio en subasta

26 CORFOGA: Comparativo entre precio canal y en subasta de machos para años (colones) C o lo n es Canal Repasto Ternero Toro 600 jul-08 ene-08 jul-07 ene-07 jul-06 ene-06 Fuente: Plantas de sacrificio y GANAFAX

27 CORFOGA: Comparación entre precios canal y de subasta para machos años (US $) 2,40 Canal Repasto Ternero Toro Dólares 2,00 1,60 1,20 jul-08 ene-08 jul-07 ene-07 jul-06 ene-06 Fuente: Plantas de sacrificio y GANAFAX

28 (acum. julio) Acum. Variación % IPC anual 9,43 10,81 8,83 29,07 Variación % precio subasta machos 1,26 0,72-0,56 Efecto inflación en el precio -8,17-10,09-9,39-27,66 Variación % precio subasta hembras 1,03 0,36-0,17 Efecto inflación en el precio -8,40-10,45-9,00-27,86 Variación % en precio canal machos 2,26 0,58 0,23 Efecto inflación en el precio -7,17-10,23-8,60-26,00 Variación % en precio canal hembras 1,91 0,61 0,25 Efecto inflación en el precio -7,52-10,20-8,58-26,30 Variación % en costilla de res 1,27 0,71 1,09 Efecto inflación en el precio -8,16-10,10-7,74-26,00 Variación % en bistec de Res 0,76 1,20 0,74 Efecto inflación en el precio -8,67-9,61-8,09-26,37 Variación % en carne molida de res 0,69 0,79 1,14 Efecto inflación en el precio -8,74-10,02-7,69-26,45 Variación % en posta de res 1,24 0,82 1,12 Efecto inflación en el precio -8,19-9,99-7,71-25,89

29 Precios Internacionales

30 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 CORFOGA: Comportamiento de los precios de la hoja amarilla años Dólares ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 Chuck Blend Cow Centroamérica Fuente: Hoja amarilla

31 Exportaciones e Importaciones

32 CORFOGA: Importaciones y Exportaciones mensuales de carne fresca (0201) en TM de los años Importaciones Exportaciones 800,00 Toneladas 600,00 400,00 200,00 0,00 E-06 A-06 J-06 O-06 E-07 A-07 J-07 O-07 E-08 A-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER

33 CORFOGA: Importaciones y exportaciones de carne congelada (0202) en TM para los años Importaciones Exportaciones 1000,00 800,00 Toneladas 600,00 400,00 200,00 0,00 E-06 M-06 S-06 E-07 M-07 S-07 E-08 M-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER

34 CORFOGA: Importaciones y exportaciones de despojos comestibles (0206) en TM para los años Importaciones Exportaciones 400,00 Toneladas 300,00 200,00 100,00 0,00 E-06 A-06 J-06 O-06 E-07 A-07 J-07 O-07 E-08 A-08 Meses Fuente: BCCR y PROCOMER

35 CORFOGA: Importaciones y exportaciones totales anuales en TM Toneladas Importaciones 2928, , ,31 Exportaciones 14785, , ,31 Fuente: BCCR y PROCOMER

36 Partida EXPORTACIONES Enero julio 2008 IMPORTACIONES Enero julio 2008 BALANZA COMERCIAL País US Miles TM $/TM País US Miles TM $/TM US Miles TM Puerto Rico 2521,51 901,08 2,80 Nicaragua 5.025, ,79 2,94 El Salvador 1887,72 537,07 3,51 USA 25,89 8,13 3, Guatemala Honduras 831,90 791,07 373,57 182,09 2,23 4, ,78 423,79 México 349,35 148,9 2,35 Total 6381, ,71 2,98 Total 5.051, ,92 2,94 El Salvador 331,48 223,31 1,48 Nicaragua 1487,59 466,51 3,19 México 1240,16 516,09 2,40 México 1348,19 440,01 3,06 USA 5129, ,33 2,86 USA 374,93 80,62 4,65 Guatemala 1377,69 747,61 1,84 Chile 177,32 46,73 3,79 Honduras 240,08 90,66 2,65 Panamá 2,45 2,99 0, Jamaica Japón 623,31 74,47 245,75 15,38 2,54 4, , ,99 Puerto Rico 268,10 103,37 2,59 Taiwan 153,11 82,29 1,86 Trinidad y Tobago 53,83 19,38 2,78 Vietnam 13,27 3,68 3,61 Total 9504, ,85 2,48 Total 3390, ,86 3,27

37 4.087, ,75 2, , ,25 TOTAL 2, , ,00 TOTAL 1,82 969, ,00 Total 1, , ,82 Total 0,79 140,76 111,53 Vietnam 3,46 61,51 212,73 Taiwán 1, , ,67 México 5,95 157,23 935,53 Japón 0,37 11,94 4,39 Jamaica 2,14 14,77 31,61 Honduras 1,02 2,22 2,26 Chile 0,94 43,55 41,02 Guatemala 0,82 18,86 15,41 Panamá 0,99 20,58 20,41 Panamá 1,21 204,6 247,42 Canadá 1,09 102,31 111,50 España 1,78 205,53 365,35 Nicaragua 0,93 53,57 49,59 El Salvador 863, ,82 2,11 538, ,56 USA 1,67 91,53 152,84 USA 0206 TM US Miles $/TM TM US Miles País $/TM TM US Miles País BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES Enero julio 2008 EXPORTACIONES Enero julio 2008 Partida

38 Precios de novillos en otros mercados

39 Fuente: FEDEGAN

40 Precios en Nicaragua agosto 2008 Novillos de 250 a 300Kg mínimo C$ 17 = US$ 0.87 = máximo C$ 26.5 = US$1.35 = (US$ 1 = C$ 19.5) Canal C$ el Kilo = US$ = Destete: C$ 5,000 = US$256.4 =

41 Teoría económica Precio = f (oferta : demanda) Formas de afectación del precio Problema = > oferta = < precio Solución = < oferta = precio Problema = < demanda = < precio Solución = > demanda = precio

42 Posibles causas de los bajos precios Efecto combinado de factores: Economía inestable: Alta inflación importada (crisis mundial de los energéticos) Alta inflación interna = < capacidad del consumidor Tasas interés al alza = < capacidad de inversión productiva y crédito Cambios en la política cambiaria (mini devaluaciones a bandas): Revaluación del colón = sesgo antiexportador, favoreció importaciones finales 2007 y primer semestre 2008 Devaluación a partir de agosto = estímulo a las exportaciones

43 Posibles causas de los bajos precios Efecto combinado de factores (efecto de bola de nieve): Sobre oferta de animales provocada en parte por la incertidumbre de precios bajos en el futuro cercano. Baja demanda de animales para engorde en parte por las difíciles condiciones de los pastos en zonas afectadas por la sequía en meses anteriores y que aún no se recuperan. Fuertes incrementos en los costos y pérdida de poder adquisitivo de productores, que deben vender más animales para cubrir sus ya elevados costos de producción. Lo anterior está provocando una saturación del mercado a nivel de fincas, subastas y plantas de matanza.

44 Qué podemos hacer? Incrementar las exportaciones La creación de una oficina de comercialización que identifique oportunidades comerciales y nichos de mercado, con nuestros socios estratégicos El desarrollo de nuevos mercados alternativos (como por ejemplo PETROCARIBE en el mediano plazo), que ofrezca oportunidades para la exportación de terneros y de carne Exportación de terneros Exportación de carne (problemas de incertidumbre en residuos de medicamentos)

45 Qué podemos hacer? Aumento del consumo interno: Incrementar el consumo interno fortaleciendo la campaña de consumo de la carne bovina, con base en la información científica sobre los atributos y ventajas de consumir carne costarricense, la cual es una fuente proteica de alta calidad, es baja en grasa y colesterol, posee omega 3 y es una excelente fuente de hierro y zinc. Programa de compras estatales (crisis alimentos, compras para instituciones públicas, productos valor agregado, mayor agilidad de compra y pago) Verificar cumplimiento del decreto de etiquetado de la carne en el mercado

46 Qué podemos hacer? Mayor control sobre importaciones: residuos de medicamentos Orientar el programa de crédito ganadero a la retención Análisis de competitividad y precios (actualización modelo de costos y estudio sectorial MEIC sobre márgenes de comercialización y precios al consumidor)

47 Si todos somos parte del problema. debemos ser parte de la solución

48 Recomendaciones a todos los productores Prudencia ante la crisis de precios, especialmente a productores de cría Evitar la espiral descendente de los precios Realizar un mejor acabado de los animales Retener animales en finca si las condiciones económicas y de pastos lo permiten Y hacer un uso racional de la información de mercado, para aprovechar mejores precios Prepararse adecuadamente para enfrentar el Fenómeno del Niño en el Por sus aportes.gracias a todos