Fca. Nacional de Acumuladores ETNA S.A.

Transcripción

1 1

2 2

3 MEMORIA Señores Accionistas: En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, someto a consideración de ustedes la Memoria Anual del ejercicio económico 2008, en la cual se reseñan los aspectos más relevantes de lo acontecido en dicho periodo. En primer lugar reitero lo informado a CONASEV y la BOLSA DE VALORES DE LIMA: Al concluir el ejercicio económico 2008, es innegable que ha sido talvez el mejor periodo de esta década, no obstante, el último trimestre se registró una disminución en nuestras ventas, debido fundamentalmente a la desaceleración y a los efectos de una crisis que ya empieza a afectarnos y que no nos dejará rápidamente, ya que estamos inmersos en una globalización económica. Sin embargo, la performance y resultados obtenidos nos satisface, pues refleja un crecimiento sostenido que es producto de mucho esfuerzo y dedicación, estableciendo de esta forma los cimientos para un mejor futuro en nuestra industria. La crisis económica actual nos preocupa a todos, pero hasta el momento no existe conocimiento suficiente sobre la profundidad del desequilibrio mundial a causa de la crisis financiera en U.S.A., si bien el Perú, en el contexto regional, está relativamente mejor posicionado, ello no significa que podemos ignorar que esta desaceleración económica nos pondrá frente a una diversidad de dificultades. Los últimos meses del año 2008 hemos sentido muy de cerca el efecto de la crisis en Chile, país que constituye nuestro principal destino de exportación, la demanda de nuestros productos bajó porque el mercado de exportación más importante para Chile es 3

4 U.S.A. y al verse mermado ha repercutido en una contracción de su mercado. Asimismo, China que ha sido uno de los principales impulsadores de los precios de metales, dada su gran demanda, ha dado evidencias de un mayor impacto en la crisis financiera, lo que deteriora las expectativas para los commodities de los metales en el presente año. La caída de las importaciones chinas que incluyen una menor compra de plomo, produjo la caída en el precio de este metal, el cual a nuestro criterio se incrementó exageradamente y ahora los menores precios de estos insumos afectan considerablemente a nuestro país, ya que nuestro Producto Bruto Interno se nutre en gran parte del sector minero. En este contexto, sabemos que como industria nacional con más de 75 años en el mercado, nos ha tocado atravesar varias crisis económicas y creemos que la única crisis amenazadora es la fatalidad de no luchar para superarla. En una situación como la actual, nuestra obligación es ser más competitivos, tenemos que redefinir nuestras estrategias de crecimiento y elevar nuestro espíritu de sacrificio, es un año sumamente difícil, pero esperamos que las medidas que todos los países del mundo están adoptando, nos permita una vez más encontrar la solución. Las ventas en unidades a nivel nacional al 31 de diciembre de 2008 han crecido en 6.77% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las exportaciones crecieron en 74.29%, lo que equivale a un incremento total de unidades vendidas de 17.30%, cifras que resultan mayores al crecimiento nacional (PBI). La producción igualmente ha registrado un crecimiento de 16.73% respecto a la producción acumulada al 31 de diciembre de 2007, tal como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, nuestra política interna consiste en que el plan de producción guarde siempre una relación armónica con las ventas, a fin de no 4

5 crear un desbalance en la disponibilidad de productos para nuestros clientes. En el periodo analizado, la producción ha superado a las ventas sólo en 1.73%, diferencia que es muy manejable para nuestros stocks de seguridad. Las inversiones en mejoras y modernización ejecutadas durante el año 2008, han sido las siguientes: 01º Sub-estación y obras civiles - nueva columna Ventanilla. 02 Adquisición de Molino Rotativo, motoreductor, ollas de fundición, quemadores, válvula y soporte central para Planta de Reciclaje Ventanilla. 03º Trituradora de Mandíbula para Sistema de lavado. 04º Montacargas y cargador frontal para planta de Ventanilla. 05º Obras civiles oficinas administrativas, agua y desagüe Ventanilla. 06º Calaminas de aluminio y fibra vidrio para techo Planta Ventanilla. 07º Sistema de iluminación y tableros de control galpones de Ventanilla. 08º Filtro de prensa semi-automática. 09º Planta de tratamiento de baterías usadas. 10º Fajas transportadoras para Dpto. de carga. 11º Máquina SOVEMA para fabricación de cilindros Pb. 12º Horno de reciclaje planta Ventanilla. 13º Sistema de carga y descarga horno de reciclaje. 14º Instalaciones para consumo de GLP y Gas Natural. 15º Mesa de alimentación para Molino de Oxido. 16 Ampliación galpones de Almacenes, Insumos y Productos Terminados. 17 Construcción Molino de Oxido 18 Tanques Verticales de poliolefina para Acido Sulfúrico. 19 Sistema de Enfriamiento para agua de recirculación Planta Ventanilla. 20 Construcción Torre de Neutralización de Gases, Planta Ventanilla 5

6 En cuanto a los resultados económicos obtenidos, el Costo de Ventas se ha incrementado en 26.26% respecto al ejercicio económico anterior y representa el 54.03% de las Ventas netas, en tanto que la Utilidad de Operación creció en 27.45%, respecto del mismo ejercicio económico y representa el 29.55% de las Ventas netas. La Utilidad Neta del Ejercicio alcanzó la cifra de S/ ,133.28, constituyendo no sólo un crecimiento de 36.21%, sino que representa la más alta utilidad en la historia de ETNA, creemos que es muy difícil superar esta cifra, pues hay muchos factores que influirán en los futuros resultados, tales como, política de precios a adoptarse en un contexto de un mundo en crisis, inestabilidad de nuestros clientes y problemas de financiamiento de los mismos. Consideramos que la decisión adoptada de abrir una sucursal en Chile nos ha traído grandes beneficios, principalmente porque nos ha suministrado la materia prima básica para nuestros productos, como el plomo y sus aleaciones; no ha sido necesario adquirir cantidades importantes de plomo refinado de DOE RUN, porque a pesar de que la cotización internacional ha bajado notablemente, el costo de plomo reciclado para aleaciones es menor porque contiene los otros metales que componen esta aleación. Es importante señalar que la gestión desarrollada en esta sucursal nos ha permitido incrementar las ventas en Chile, tal es así que el crecimiento registrado respecto al año anterior es de 74.29%, representando en el año 2008 aproximadamente el 95% de todas nuestras exportaciones. Ahora bien, los estados financieros de esta sucursal han arrojado una pérdida contable de US$ 11, dólares, la cual se explica por efecto de la devaluación del peso chileno en función del dòlar; al inicio de las operaciones ( ) el dólar se cotizaba a $ pesos y llegó a fluctuar hasta $ pesos en el mes de Octubre, cerrando al con $ pesos por dólar, ello sumado a un problema operativo que se presentó antes del embarque de setiembre 2008, repercutió en los resultados económicos, pues el SEREMI de Chile incautó la 6

7 mercadería debido a que el operador logístico tenía licencia de bodegaje para Santiago de Chile, más no para Valparaíso y dicha mercadería se liberó recién en el mes de diciembre, fecha en que nos la facturaron a menores precios, pues la cotización del plomo continuaba en caída y como los márgenes de utilidad que se manejan en baterías usadas son mínimos, no se pudo compensar íntegramente la pérdida. Finalmente, aunque el panorama mundial sea un poco sombrío, reiteramos nuestro compromiso de adoptar las medidas necesarias para reducir o eliminar los riesgos en el negocio y seguir cumpliendo nuestra meta de ingresar a nuevos mercados. Quiero expresar mi agradecimiento a los accionistas y directores por su permanente apoyo, a la Gerencia Adjunta, a la Gerencia de la sucursal en Chile y a todo el personal que con su dedicación y esfuerzo nos ha permitido cumplir con los objetivos trazados. Atentamente, 7

8 ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION El Balance de Situación, es el estado financiero que nos indica cuanto posee y debe la empresa a una fecha determinada. Sin embargo, es interesante analizar la relación que guardan los elementos del Balance en el financiamiento de la empresa: Indice de liquidez: Activo Corriente = , = 3.61 veces Pasivo Corriente , Esta operación nos permite medir cómo pueden afrontarse las deudas a corto plazo con los elementos realizables de la empresa. Solvencia: Pasivo Total = , = % Activo Total , Este índice nos revela que las obligaciones y/o deudas al representan el 29.94% de nuestro Activo Total, lo cual significa que por cada sol adeudado la empresa ofrece un respaldo de S/ Participación del Capital Social: Patrimonio = , = % Activo Total , La financiación propia de la empresa fue el % de la inversión total de la empresa. R O E: Utilidad Neta = , = % Patrimonio , Mide la rentabilidad que la empresa ha obtenido con sus propios fondos después de impuestos, es la rentabilidad para el accionista. Como se aprecia, los índices analizados reflejan la buena situación económico-financiera de la empresa. 8

9 9

10 ANALISIS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Costo de Ventas: Está conformado de la siguiente forma: Consumo de Materias Primas y Auxiliares, más gastos Directos e Indirectos de Fabricación, más Inventario Inicial de Productos en Proceso, menos Inventario Final de Productos en Proceso, lo que dará como resultado el Costo de Producción del año. Luego, Costo de Producción más Inventario Inicial de Productos Terminados, menos Inventario Final de Productos Terminados, nos da como resultado un Costo de Ventas según Balance de: S/ , Rotación de Inventarios: Costo de Ventas = , = 5.56 veces Inventario Final 9 732, Nuestro inventario de Productos Terminados ha rotado 5.56 veces durante el presente ejercicio. Razón de Operación: Costo de Ventas + Gtos.Operativos = , , = % Ventas Netas , La razón de operación en el presente año, nos indica que el Costo de las unidades vendidas representan el % de las Ventas Netas. Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta calculado con la tasa vigente del 30% asciende a S/.8 531, Este rubro se detalla en el anexo de Determinación de la renta Imponible. 10

11 11

12 12

13 13

14 DOCUMENTO DE INFORMACION ANUAL RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nro EF/94.11 RESOLUCION CONASEV Nro EF/ DATOS GENERALES 7110 a) Denominación : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES b) Dirección : AV. EL PACIFICO Distrito : INDEPENDENCIA Provincia: LIMA Departamento : LIMA Teléfono : Fax : c) Fecha de constitución : 23/08/1,945 Inscripción en RRPP: 06/09/1,945 TOMO 76 FOLIO 349 d) Grupo Económico : NO e) Capital Social Creado : (S/.) 9,761, Suscrito : (S/.) 9,761, Pagado : (S/.) 9,761, El (los) importe(s) que se indican corresponde al capital social histórico antes de su actualización a moneda constante al y al , que coincide (n) con el capital social que figura inscrito en el registro de personas jurídicas de Lima. El Capital Social Ajustado por Inflación, al 31 de Diciembre de 2001, terminó en S/.8,855,305.00, al 31 de Diciembre del 2002 llegó a S/.9,724,660.84, que reexpresado al 31 de Diciembre del 2003 fue de S/. 9,919, Al 31 de Diciembre del 2004 el Capital Social ajustado por Inflación ascendió a S/.10,405, Al 31 de Diciembre de 2005, 2006, 2007 y de 2008, el Capital Social se mantiene en S/. 10,405, f) Acciones Comunes : No preferentes Creadas : 9,761,304 Emitidas : 9,761,304 g) Número de Acciones Comunes del Capital Creado : 9,761,304 Valor Nominal de Acciones del Capital Creado : S/ Valor Nominal de Acciones del Capital Suscrito y Pagado : S/ Número de Acciones del Capital Suscrito y Pagado : 9,761,304 h) Estructura Accionaria ACCIONISTAS PARTICIPACION % NACIONALIDAD GRUPO ECONOMICO ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2 ACCIONISTA 3 ACCIONISTA 4 ACCIONISTA 5 ACCIONISTA 6 ACCIONISTA 7 ACCIONISTA PERUANA PERUANA PERUANA PERUANA PERUANA PERUANA PERUANA PERUANA NO NO NO NO NO NO NO NO 14

15 J) Composición accionaria o Participación en el Patrimonio: Acciones con derecho a voto: Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% 0 0 Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% Total Acciones sin derecho a voto: NO Acciones de inversión: Tenencia Número de Titulares Porcentaje de Participación Menor al 1% Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% Total

16 7200 DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 7210 a) Objeto Social : DEDICARSE A LA FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE ACUMULADORES DE TODO TIPO Y SUS RESPECTIVAS PARTES Y PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS, MAQUINARIAS Y MOLDES PARA LA INDUSTRIA, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION, COMPRENDIENDO LA IMPORTACION Y ADQUISICION DE RESIDUOS SOLIDOS, INCLUYENDO SU RECOLECCION, ACONDICIONAMIENTO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, EN BENEFICIO PROPIO O POR ENCARGO DE TERCEROS. PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A EL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS Y CONEXAS AL MISMO, ASI COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE LAS LEYES PERUANAS PERMITAN A LAS SOCIEDADES ANONIMAS. Clasificación CIIU : ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACION DE ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS. b) Plazo de Duración : Indeterminado c) i. Fabrica Nacional de Acumuladores Etna S.A., fue fundada por los señores Alfonso Peyón García, Ernesto Peyón García y Armando Peyón García, en el año 1,933 con el nombre de Peyón Hnos. Posteriormente en el año 1,945 los señores Peyón efectúan la transformación de la empresa en Sociedad Anónima, modificándose la Razón Social a FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES Como Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A., inicia sus operaciones el Es importante manifestar que esta empresa fue la pionera de las fábricas de baterías en el Perú, siendo también una de las mas antiguas en América del Sur. Sus primeros años de actividades lo desarrollaron en un pequeño local ubicado en la Av. Willson de la ciudad de Lima(hoy Av. Garcilazo de la Vega), luego por necesidad de espacio y desarrollo del negocio, la empresa se trasladó al Jr. Talara 161 del distrito de Jesús María. Debido al constante crecimiento de sus actividades productivas, administrativas y de comercialización, nuevamente en el año 1,982, se trasladó a su nueva fábrica construida sobre un terreno adquirido en 1,975 de una extensión de mas de 10,000 M2., en el hoy distrito de Independencia. Tanto su planta de producción como sus oficinas administrativas, funcionan en este lugar, ubicado en la Av. El Pacífico del distrito de Independencia Lima 28 - Perú. Hoy en día debido a la constante modernización de sus equipos que han permitido la automatización de su línea de producción, se ubica como una de las más modernas fábricas de baterías con maquinaria y tecnología de última generación. El 16 de Enero de 2007, el directorio de la empresa acordó la creación de una Agencia de la Sociedad en CHILE, la misma que, actuara bajo el nombre Baterías Etna Chile S.A. siendo su objeto social La importación, exportación y venta de acumuladores de todo tipo y de sus respectivas partes y piezas, así como la adquisición, importación y exportación de insumos, residuos peligrosos y/o excedentes industriales. El 29/05/2008 inicio formalmente sus operaciones. Esta subsidiaria que se rige bajo las leyes chilenas en el ejercicio 2008 se ha dedicado principalmente a la adquisición de baterías en desuso, que constituye un insumo muy importante para nuestra actividad de reciclaje, lo que nos permite obtener materia prima (plomo) básica para la elaboración de nuestro producto (Acumuladores Eléctricos: Baterías). Los resultados que muestran los Estados Financieros de la subsidiaria al finalizar el ejercicio 2008 son negativos, es decir perdida contable, que se ha producido sobre todo por la devaluación del peso chileno. Para el 2009 consideramos que estos resultados van ha mejorar. 16

17 ii. iii. La empresa pertenece al sector industrial, actualmente su posicionamiento en el mercado llega al 51%. La competencia en el sector se presenta con baterías producidas en el país como con baterías de origen importado. Las baterías de origen nacional de las firmas competidoras unidas a las que produce nuestra empresa llegan a copar aproximadamente el 69% del mercado nacional. Monto de Ventas Netas de Bienes y/o Servicios PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. PRODUCTOS EN PROCESO ENVASES Y EMBALAJES MATERIA PRIMA/DESECHOS 74,702, , , , ,127, , % 143, , , PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. PRODUCTOS EN PROCESO ENVASES Y EMBALAJES MATERIA PRIMA/DESECHOS 98,408, , , , , , % 144, , , Ventas de Bienes y/o Servicios en el Mercado Nacional 2007 PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. PRODUCTOS EN PROCESO ENVASES Y EMBALAJES MATERIA PRIMA/ DESECHOS 67,744, , , , , , % 143, , , PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. PRODUCTOS EN PROCESO ENVASES Y EMBALAJES MATERIA PRIMA/ DESECHOS 84,705, , , , , , % 144, , ,

18 Exportaciones 2007 PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS PLOMO ANTIMONIADO(MAT. PRIM.) 6 958, , , , Exportaciones 2008 PRODUCTO/SERVICIO VALOR S/. UNIDADES ACUMULADORES ELECTRICOS 13,703, ,133 Como consecuencia de la crisis Financiera Mundial, en el último trimestre del año 2008 se registró una baja en nuestras ventas, sobre todo en nuestras exportaciones. Sin embargo como se aprecia en la presente información, las ventas totales en Nuevos Soles efectuadas en el año 2008 crecieron 26.93% respecto al iv. Información relativa a Planes o Políticas de Inversión: La empresa continuará adecuando sus equipos a las nuevas tecnologías y avances que se produzcan en la industria a nivel mundial, para lo cual hará las inversiones que sean necesarias. v. Tratamiento Tributario Especial : NO Exoneraciones : NO Concesiones : NO vi. Descripción Genérica de los Principales Activos: En el ejercicio 2007 se inicio la construcción de una planta de reciclaje ubicada en el Distrito de Ventanilla. Por el inmueble, las obras civiles y la maquinaria más importante para su funcionamiento, se firmaron contratos de Arrendamiento Financiero. Durante el 2008 han continuado los trabajos de construcción de esta planta y se han efectuado también los trabajos de instalaciones fijas y de maquinaria y equipos, necesarios, a fin de que quede lista para su funcionamiento. El detalle de las inversiones en activos efectuadas en el 2008 figuran en la primera parte de la memoria. No se han entregado activos en garantía en el año 2008 ni en los años anteriores. vii. Personal de la Empresa PERSONAL NUMERO VARIACIONES CAUSAS Ejecutivo Funcionarios Empleados Administrativos Técnico Calificado Obreros Otros (Patrocinio Senati) (1) 37 4 RETIRO INGRESO INGRESO TOTAL

19 viii. Prestamos o Garantías que Comprometan mas del 10% del Patrimonio: NINGUNO(A) 7300 PROCESOS JUDICIALES,ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES No existe ningún Proceso Judicial, Administrativo o Arbitral que pueda tener algún significativo sobre los resultados de las operaciones y la posición financiera de la empresa. impacto 7400 ADMINISTRACION DIRECTORIO CARGO 2008 NOMBRES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO PEYON GIRIBALDI DE MORRIS, MARIA DEL PILAR JESUS PEYON GIRIBALDI MARIA ROCIO PEYON GIRIBALDI DE SACO LILIANA VICTORIA PEYON VALEGA ISMAEL JAVIER SEOANE PEYON, ISMAEL CLAUDIO LEDERHAUSEN PEYON JAN HORST A B C D E F GERENCIA CARGO NOMBRES GERENTE GENERAL GERENTE ADJUNTO SACO GOYZUETA, RAFAEL E. PEYON CASARETTO, ALFONSO ISMAEL G H G E R E N C I A: a) - RAFAEL E. SACO GOYZUETA: Cargo Nacionalidad Profesión Experiencia : GERENTE GENERAL : PERUANA : INGENIERO COLEGIADO CIP Nro : FUNCIONARIO DE GRAN EXPERIENCIA ACUMULADA DURANTE MUCHOS AÑOS EN LA INDUSTRIA DE ACUMULADORES, HA DESEMPEÑADO CARGOS DIRECTIVOS EN DOS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL RAMO. ESTO LE HA PERMITIDO EFECTUAR VISITAS CONTINUAS A LAS PRINCIPALES FABRICAS DE BATERIAS DEL MUNDO. Tiempo que Labora: 36 AÑOS, OCUPANDO EL MAS ALTO CARGO EJECUTIVO DE LA EMPRESA. 19

20 - ALFONSO PEYON CASARETTO: Cargo Nacionalidad Profesión Experiencia : GERENTE ADJUNTO : PERUANA : BACHILLER DE ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD DE LIMA Y ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION DE MARKETING EN ESAN. : INGRESO A LA EMPRESA EN 1975 A LOS 23 AÑOS DE EDAD, OCUPANDO EL CARGO DE JEFE DE PRODUCCION, BAJO LA DIRECCION DEL DIRECTOR TECNICO SR. ARMANDO PEYON GARCIA. ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO GERENTE ADJUNTO, TENIENDO A SU CARGO LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA. Tiempo que labora en la empresa : 29 AÑOS D I R E C T O R E S: - MARIA DEL PILAR JESUS PEYON GIRIBALDI DE MORRIS: Cargo Nacionalidad Profesión : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO : PERUANA : GRADUADA DE LA ESCUELA DE ARTE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU.. Experiencia : HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 30 DE MARZO DE ACTUALMENTE OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. - MARIA ROCIO PEYON GIRIBALDI: Cargo : DIRECTOR Nacionalidad : PERUANA Profesión : BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA.. Experiencia : LABORO EN EL AREA DE VENTAS EN LA EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACION. HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 24/03/ LILIANA VICTORIA PEYON GIRIBALDI DE SACO: Cargo Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : PERUANA : ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. : GERENTE DE PILIROS, EMPRESA DEL SECTOR INMOVILIARIA. JEFE DE LINEA DE HOGAR SOCIEDAD ANOMIMA, EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA. ACTUALMENTE ES ASESORA EN NUEVOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA. ES DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 28/03/

21 - ISMAEL JAVIER PEYON VALEGA: Cargo Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : PERUANA : ADMINISTRADOR TECNICO : GERENTE ADJUNTO DE MAUIS S.R.L., EMPRESA DEDICADA A LA IMPORTACION Y VTA. DE A/C AUTOMOTRIZ. GERENTE COMERCIAL DE MOLDING PERU S.A., EMPRESA DEDICADA A LA INYECCION DE PLASTICO. DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 25/03/ ISMAEL CLAUDIO SEOANE PEYON: Cargo Nacionalidad Experiencia : DIRECTOR : PERUANA : GERENTE DE NEGOCIACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 22/03/ JAN HORST LEDERHAUSEN PEYON: Cargo Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : PERUANA : BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Y ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA CALIDAD PUCP. : ANALISTA DE PLANEAMIENTO FINANCIERO EN LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU (PARTE DEL PROYECTO CAMISEA). ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION EN RED DE ENERGIA DEL PERU, EMPRESA SUBSIDIARIA DEL GRUPO COLOMBIANO ISA. ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA DE INVERSION EN AUREOS PERU ADVISERS, SUBSIDIARIA DE AUREOS CAPITAL, ADMINISTRADORA INGLESA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO. ES DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 25/03/2008. En el Directorio actual de nuestra empresa no participan directores independientes. Sin embargo en los Estatutos de la Sociedad se establece la posibilidad de que sean elegidos. 21

22 b) Grado de Vinculación por Afinidad o Consanguinidad:( Hasta 4to. Grado) DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA: 1. POR AFINIDAD: A CON G B CON G G CON A, B, H H CON G 2. POR CONSANGUINIDAD: A CON B,C,H B CON A,C,H C CON A,B,H H CON A,B,C DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA CON LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS: 1. POR AFINIDAD: G CON 2,3,4,5,6,7,8, H CON 3 2. POR CONSANGUINIDAD: A CON 2,3,5,6,7,8 B CON 2,3,4,5,6,8 C CON 2,3,4,7,8 H CON 2,4,5,6,7,8 22

23 8300 CAMBIOS DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA. Durante los dos últimos años no se ha producido ningún cambio del principal funcionario contable de la empresa. La empresa no tiene funcionario de auditoria interna VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES Denominación V.N Clase Serie Monto Registrado Hasta el Monto Circulación Hasta el ACC. DE INVERSION (ANTES TRABAJO) ,880,517 4,880,517 COTIZACIONES MENSU ALES 2008 Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima S/. S/. S/. S/. Precio Promedio S/

24 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (ACCIONES DE INVERSION) AL : Participación (S/.) : 4,880, Referencia : EL IMPORTE ANTES INDICADO CORRESPONDE AL DATO HISTORICO, ANTES DE AJUSTARLO A MONEDA CONSTANTE AL Y AL LA PARTICIPACION TRABAJADORES (ACCIONES DE INVERSION) AJUSTADO POR INFLACION AL , FUE DE S/.4,959,513.80, QUE REEXPRESADO POR INFLACION AL 31/12/04, ASCIENDE A S/.5,202, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 2006, 2007 Y 2008, LA CUENTA ACCIONES DE INVERSION SE MANTIENE EN S/. 5,202,