FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PASTA LAVAVAJILLA CON COLÁGENO Y ALOE VERA

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1 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Carrera de Administración de Empresas FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PASTA LAVAVAJILLA CON COLÁGENO Y ALOE VERA Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Empresas MIGUEL ÁNGEL BLAS ESPINOZA DIANA ISABEL CÁCERES MORI INGRID YACKELINE CASTILLO GALLO JORGE LUIS MENDOZA SEDANO LUIS ENRIQUE ORTIZ ALARCÓN Asesor: Prof. Ing. César Cadillo, MBA. Lima Perú 2018

2 Índice Índice 2 Índice de Figuras 9 Índice de Tablas 13 RESUMEN EJECUTIVO 20 Capítulo I: INFORMACIÓN GENERAL Nombre de la empresa, información general Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria Definición de negocio y modelo CANVAS Descripción del producto o servicio Oportunidad de negocio Estrategia genérica de la empresa Estrategias específicas. 28 Capítulo II: Análisis del entorno Análisis del Macro entorno Del País Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa Balanza comercial: Importaciones y exportaciones PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto Del Sector Mercado internacional Mercado del consumidor Mercado de proveedores Mercado competidor Mercado distribuidor. 54 2

3 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto Análisis del Micro entorno Competidores actuales: Nivel de competitividad Fuerza negociadora de los clientes Fuerza negociadora de los proveedores Amenaza de productos sustitutos Competidores potenciales barreras de entrada Estrategias 65 Capitulo III. PLAN ESTRATÉGICO Visión y Misión de la empresa Visión Misión Análisis FODA Fortaleza: Oportunidades: Debilidades: Amenazas: Estrategias: Objetivos: Objetivo General: Objetivo Específico: 69 Capítulo IV: Estudio de mercado Investigación de mercado Objetivos Generales del Estudio Objetivos Específicos Criterios de segmentación Marco muestral Entrevistas a profundidad 74 3

4 FOCUS GROUP Encuestas Demanda y oferta Estimación del mercado potencial Estimación del mercado disponible Estimación del mercado efectivo Estimación del mercado objetivo Frecuencia de compra Cuantificación anual de la demanda Estacionalidad Programa de Ventas en unidades y valorizado Mezcla de marketing Producto Precio Plaza Promoción Campaña de lanzamiento. 125 Capítulo V: Estudio legal y organizacional Estudio legal Forma societaria Registro de marcas y patentes Licencias y autorizaciones Legislación laboral Legislación tributaria Otros aspectos legales Resumen del capitulo Estudio Organizacional Organigrama funcional 144 4

5 Servicios tercerizados Descripción de puestos de trabajo Descripción de actividades de los servicios tercerizados Aspectos laborales 153 Capítulo VI: Estudio Técnico Tamaño del Proyecto Capacidad instalada Capacidad Utilizada Capacidad máxima Procesos Diagrama de flujo de Proceso Programa de Producción Necesidad de Materia Prima Programa de Compras de materia prima e insumos Requerimiento de mano de obra directa Tecnología para el proceso Maquinarías Equipos Herramientas Utensilios Mobiliario Útiles de oficina Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos Programa de reposición de Herramientas y Utensilios Programa de compras posteriores Localización Macro localización Micro localización

6 Gastos de adecuación Gastos de servicios Plano del centro de operaciones.figura 100. Plano del centro de operaciones Descripción del centro de operaciones Responsabilidad social frente al entorno Impacto ambiental Con los trabajadores Con la comunidad. 210 Capitulo VII: Estudio económico y financiero Inversiones Inversión en activo Fijo depreciable Inversión en activo fijo intangible Inversión en gastos pre-operativos Inversión en inventarios iniciales Inversión en capital de trabajo Liquidación del IGV Resumen de estructura de inversiones Financiamiento Estructura de financiamiento Financiamiento del activo fijo Financiamiento del capital de trabajo Ingresos Anuales Ingresos por ventas Recuperación de capital de trabajo Valor de desecho neto del activo fijo Costos y gastos anuales Egresos desembolsables Presupuesto de compras de M.P

7 Presupueto de Mano de Obra Directa Presupuesto de Costos Indirectos Egresos desembolsables Depreciación Costo de producción unitario y costo total unitario Costos fijos y costos variables unitarios 253 Capitulo VIII. Estados financieros proyectados Premisas del estado de gancias y pérdidas Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal Flujo de caja operativo Flujo de caja económico Flujo del servicio de deuda Flujo de caja Neto del Inversionista 258 Capitulo IX Evaluación económica financiera Calculo de la tasa de descuento Costo de oportunidad CAPM COK propio Costo promedio ponderado de capital (WACC) Evaluación económica financiera Indicadores de rentabilidad VANE Y VANF TIRE, TIRF y TIR modificado Periodo de recuperación descontado Análisis beneficio / costo (B/C) Análisis del punto de equilibrio Costos variables, costos fijos y estado de resultados (Costeo directo) 264 7

8 Estimación y análisis del punto de equilibrio Análisis de sensibilidad y de riesgo Variables de entrada Variables de salida Análisis unidimensional 266 Sueldo 266 Demanda 267 Precio de Materia Prima 268 Precio de Venta 270 Precio del activo fijo Análisis multidimensional Variables críticas del proyecto Perfil de riesgo 273 CONCLUSIONES 274 RECOMENDACIONES 276 BIBLIOGRAFÍA 277 8

9 Índice de Figuras Figura 1. Modelo Canvas Figura 2. Estados de resultado de la empresa Intradevco. Página web SMV Figura 3. Rentabilidad de P&G. Es.investing.com/equities/procter-gamble-ratios, Figura 4. Superficie según región natural. INEI, Figura 5. Principales puertos del Perú: Tiba Group, Figura 6. Tasa de crecimiento vs Población al Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, INEI, Figura 7. Crecimiento poblacional - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, INEI Figura 8. Creación propia. INEI Indicador demográfico, Figura 9. Creación Propia. PBI per cápita, (US$ a paridad de poder Adquisitivo) FMI, Figura 10. Población lima metropolitana. CPI, Market Report. Informe N 07, p Figura 11: Población en edad de trabajar. INEI, Figura 12. Evolución del PBI desde 1950 al Elaboración propia. BCRP, Figura 13. PBI del 2008 al INEI, Figura 14. Proyección de la inflación Figura 15. Índice de precios. Fuente Reporte de Inflación INEI diciembre Figura 16. Tasa de Interés. Página web BCR Figura 17. Tipo de cambio. BCRP,2018. Página web BCRP Figura 18. Evolución del tipo de cambio. BCRP, Página web del BCRP Figura 19. Riesgo país Perú. EMBI + (2018). Página web ámbito Figura 20. Jerarquía de leyes peruanas Figura 21. Exportaciones según partida arancelaria. SUNAT Figura 22. Importaciones según partida arancelaria. SUNAT Figura 23. Tasa de crecimiento de jabones y detergentes. Elaboración propia. INEI, Figura 24. Empresa certificadora Figura 25. Marcas competidoras de nuestro producto Limpito (Ayudin y Sapolio) Figura 26. Otras marcas de lavavajillas Figura 27. Fuente: Mercado distribuidor

10 Figura 28. Empresas de carga para distribución Figura 29. Leyes vinculadas al proyecto Figura 30. Las 5 fuerzas de Porter. Elaboración propia, Figura 31. Imagen de lavavajilla LESLY. A&D químicos y Diversos S.A. Página web A&D, Figura 32. Imagen Lavavajilla SAPOLIO. Intradevco S.A. (2018). Página web Intradevco S.A Figura 33. Imagen de Producto Ayudin. P&G Imagen propia Figura 34. Imagen de producto Zagaz. Página Web de Industria La Popular Figura 35. Márgenes de los canales de distribución en Lima Norte Figura 36. Tian Jin Shi Jin Hong Wei Bang Chemical Limited Company Figura 37. Shijiazhuang Yibell Technology Co., Ltd Figura 38. Pulitón Figura 39. Matriz FODA Figura 40. Estimación de Mercado de Lima Norte del NSE C, D y E Figura 41. CONZAC, Figura 42. Entrevista en CONZAC, Figura 43. UNICACHI, Figura 44. Entrevista en UNICACHI, Figura 45. HUAMANTANGA, Figura 46. Entrevista en HUAMANTANGA, Figura 47. Focus group 1, Figura 48. Focus group 2, Figura 49. Suele comprar el producto de pastilla lavavajillas? Figura 50. Con qué frecuencia compra pasta lavavajilla? Figura 51. Qué tamaño de lavavajilla compra? Figura 52. Dónde suele comprar el producto? Figura 53. Qué buscas de un lavavajilla? Figura 54. Cuál es la marca de lavavajillas que usa? Figura 55. Se encuentra satisfecho con el producto que compra? Figura 56. Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? Figura 57. Qué tan probable es que cambies tu lavavajillas actual por otro?

11 Figura 58. Qué aroma preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere Figura 59. Qué color preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere Figura 60. Cuántas personas viven en tu hogar? Figura 61. Qué otros factores influyen en la decisión de su compra? Figura 62. A través de que medio o medios le gustaría recibir información de nuestro nuevo producto? Figura 63. Qué probabilidad habría de que lo compre? Figura 64. Cuántas veces al día usa su lavavajillas? Figura 65. Le ofrecen promociones cuando visita la tienda en donde compre su pasta lavavajilla? Figura 66. Qué tipo de lavavajillas prefiere? Figura 67. Qué marca prefiere? Figura 68. A qué distrito pertenece usted? Figura 69. Dónde compra usted su lavavajilla? Figura 70. Cuál crees que es la mejor marca de lavavajillas? Figura 71. Cuál es la peor marca de lavavajilla? Figura.72. Qué colores prefieres en el logo de la marca y envase? Figura 73. Conoce el lavavajillas Clorandina? Figura 74. Si su respuesta es SI, Qué opina del producto? Figura 75. A cuál de las siguientes características se enfoca más su estilo de vida? Figura 76. Qué opina del nombre LIMPITO para nuestro producto? Figura 77. Cuál sería el precio justo para nuestro producto? Figura 78. Mapa Lima Norte, Figura 79. Recipiente de plástico a utilizar Figura 80. Etiqueta del producto Figura 81. Logo Figura 82. Caja de cartón corrugado con logo de Limpito Figura 83. Canal Indirecto Figura 85. Merchandising Figura 86. Municipalidad de Puente Piedra,

12 Figura 87. Organigrama Elaboración propia Figura 88. Régimen especial laboral Figura 89. Diagrama de flujo del proceso. Elaboración propia, Figura 90.Diagrama Analisis de proceso. Elaboración propia, Figura 91. Diagrama de Operaciones DOP. Elaboración propia, Figura 92. Ficha técnica del producto Figura 92. Ruta crítica proceso productivo pasta lavavajillas Limpito Figura 93. Diagrama de tiempos de batchs por día de proceso Limpito. Elaboración propia Figura 94 : Mezclador. Pagina web proveedor, Figura 95 : Llenadora neumatica. Pagina web proveedor, Figura 96 : Compresor Figura 97 Mapa del Distrito de Puente Piedra Figura 98 Mapa de localización del Local, Figura 99 Local de Producción, Figura 101. Esructura de inversiones Figura 102. Estructura del Financiamiento

13 Índice de Tablas Tabla 1. Consumo de lavavajilla por marcas Tabla 2. Producción de lavavajillas a nivel nacional por años Tabla 3. Producción de lavavajillas mensual Tabla 4.Perú: Población por sexo según Departamentos, Tabla 5: Perú: Población Urbano y Rural Según Departamentos, Tabla 6: Perú: Población y Hogares por Departamento y Provincias, Tabla 7. Población y hogares según distritos 2017 expresado en miles de nuevos soles Tabla 8. Personas por Zona geográfica según nivel socioeconómico expresado en porcentaje Tabla 9. Perú: Indicadores demográficos, Tabla 10. Población económicamente activa Tabla 11. Exportación FOB, Según sector económico: Noviembre, Tabla 12. Exportación e Importación FOB: Noviembre,2017 (Variación Porcentual) Tabla 13. Perú: Oferta y demanda global trimestral Tabla 14. Mercado de Lavavajillas Tabla 15. Distribución de Niveles por zona Tabla 16. Crecimiento poblacional del distrito de Los Olivos Tabla 17. Crecimiento poblacional del distrito de Independencia Tabla 18. Comportamiento de las amas de casa Tabla 19. Comportamiento de compra de las amas de casa Tabla 20. Ingreso promedio por carrera universitaria Tabla 21. Personas por Zona geográfica según nivel socioeconómico 2017 expresado en miles de soles Tabla 22. Distribución de zonas por niveles socioeconómicos Tabla 23. Población por sexo según departamentos, Tabla 24. Población por segmentos de edad según departamentos Tabla 25. Precios de marcas competidoras vendidas en Conza en solesc Tabla 26. Precios de marcas competidoras vendidas en Mercado Unicachi en soles Tabla 27. Atributos de una lavavajilla en pasta Tabla 28. Criterios de segmentación

14 Tabla 29. Nº de familias NSE C, D y E de Lima Norte Tabla 30. Estimación del mercado disponible Tabla 31. Encuesta compra lavavajilla Tabla 32. Familias con intención de compra Tabla 33. Crecimiento del sector de familias en Lima Norte expresado en miles de soles Tabla 34. Frecuencia de compra Tabla 35. Demanda lavavajillas Tabla 36. Demanda lavavajillas próximos 5 años Tabla 37. Producción de lavavajillas a nivel nacional por años Tabla 38. Programa de ventas y valorizado Tabla 39. Precio de la competencia Tabla 40. Proceso para Constituir nuestra empresa: Tabla 41. Participación de accionistas Tabla 42. Valoración constitución de la empresa Tabla 43. Valoración marcas y patentes Tabla 44. Valoración de Licencia y Valoraciones en soles Tabla 45. Tipos de Régimen Tabla 46. Otros aspectos legales Tabla 47. Resumen capítulo costo en soles Tabla 48. Servicios contratados Tabla 49. Perfil gerente general Tabla 50. Perfil Jefe de Producción Tabla 51. Perfil de Supervisor de Producción Tabla 52. Perfil Asesor Comercial Tabla 53. Perfil Operario de Producción Tabla 54. Perfil de Almacenero Tabla 55. Funciones de los puestos contratados por medio de terceros Tabla 56. Tipo de Contratación según Puesto de Trabajo Tabla 57. Sueldos de los trabajadores de la empresa expresado en soles Tabla 58. Sueldos de los trabajadores de la empresa expresado en soles

15 Tabla 59. Cuadro de gastos de trabajadores Tabla 60. Planilla de personal del área de ventas expresado en soles Tabla 61. Cuadro de Gastos del área de ventas expresado en soles Tabla 62. Planilla de personal del área de producción expresado en soles Tabla 63. Cuadro de Pagos del área de producción Tabla 64. Resumen planilla sueldos expresado en soles Tabla 65. Porcentaje de Ventas Tabla 66. Cuadro Resumen Planilla Tabla 67. Gastos por servicio tercerizados expresado en soles Tabla 68. Capacidad Instalada Tabla 69. Capacidad Utilizada y porcentaje de utilización Tabla 70. Capacidad Máxima Tabla 71. Proyección de Demanda de Lavavajillas al Tabla 72. Políticas de Producción Tabla 73 Producción de pasta lavavajillas. Partida 2023 de los años 2013, Tabla 74. Pronostico de producción total para 2019 y variaciones mensuales Tabla 75. Programa de producción 2019 en Unidades al mes Tabla 76. Programa de producción 2020 en Unidades al mes Tabla 77. Programa de producción 2021 en Unidades al mes Tabla 78. Programa de producción 2022 en Unidades al mes Tabla 79. Programa de producción 2023 en Unidades al mes Tabla 80. Necesidad de Materia Prima por unidad Tabla 81. Programa de compras de Materia prima para el Tabla 82. Programa de compras de Materia prima para el Tabla 83. Programa de compras de Materia prima para el Tabla 84. Programa de compras de Materia prima para el Tabla 85. Programa de compras de Materia prima para el Tabla 86. Resumen de compra de materia prima por año Tabla 87. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) Tabla 88. Programa de compras de Materia prima para el 2020.(Soles)

16 Tabla 89. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) Tabla 90. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) Tabla 91. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) Tabla 92. Lista de actividades del proceso productivo de pasta lavavajillas Tabla 93. Maquinas Tabla 94. Equipos Tabla 95. Herramientas Tabla 96. Utensilios Tabla 97. Mobiliario Tabla 98. Utiles de oficina Tabla 99. Uniformes y EPP Tabla 100. Programa de mantenimeinto Tabla 101. Costo de Mantenimiento Tabla 102. Programa de reposición Herramientas Tabla 103. Programa de reposición Utensilios Tabla 104. Programa de compras posteriores Tabla 105.Peso de la Macro Localización Tabla 106. Zona industrial Tabla 107. Descripción de planta Tabla 108. Gastos de adecuación en soles Tabla 109. Gastos de servicio en soles Tabla 110. Cronograma actividades en soles Tabla 111. Inversión en activo fijo Tabla 112. Inversión en activo fijo intangible Tabla 113. Resumen gastos de adecuación Tabla 114. Detalle de compras en enero Tabla 115. Compras de materia prima 2018 expresada en soles Tabla 116. Flujo de caja para el año Tabla 117. Estimación de Inversión en capital de trabajo Tabla 118. Modulo del IGV por año

17 Tabla 119. Pago de IGV por mes (S/) Tabla 120. Estructura de las Inversiones del proyecto Tabla 121. Estructura del finaciamiento Tabla 122. Detalle de financiamiento propio y deuda Tabla 123. Detalle de financiamiento de capital de trabajo Tabla 124. Finaciamiento anual de Capital de trabajo (S/) Tabla 125. Financiamiento mensual de capital de trabajo (S/) Tabla 126. Ingresos proyectados para el año 2019 (S/) Tabla 127. Ingresos proyectados para el año 2020 (S/) Tabla 128. Ingresos proyectados para el año 2021 (S/) Tabla 129. Ingresos proyectados para el año 2022 (S/) Tabla 130. Ingresos proyectados para el año 2023 (S/) Tabla 131. Tabla resumen de Ingresos por año (S/) Tabla 132. Flujo de caja para el año 2020 (S/) Tabla 133. Flujo de caja para el año 2021 (S/) Tabla 134. Flujo de caja para el año 2022 (S/) Tabla 135. Flujo de caja para el año 2023 (S/) Tabla 136. Porcentajes de depreciación según D.S. N EF Tabla 137. Cálculo de depreciación y Valor contable de los activos del proyecto (S/) Tabla 138. Presupuesto de Compras M.P. e Insumos (S/) Tabla 139. Presupuesto de MOD Tabla 140. Detalle de Mano de Obra Indirecta por año Tabla 141. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 2019.(S/) Tabla 142. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 2020.(S/) Tabla 143. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 2021, expresado en soles Tabla 144. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 2022, expresado en soles Tabla 145. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 2023, expresado en soles Tabla 146. Presupuesto de gastos de administración y ventas 2019, expresado en soles Tabla 147. Presupuesto de gastos de administración y ventas 2020, expresado en soles Tabla 148. Presupuesto de gastos de administración y ventas 2021, expresado en soles

18 Tabla 149. Presupuesto de gastos de administración y ventas 2022, expresado en soles Tabla 150. Presupuesto de gastos de administración y ventas 2023, expresado en soles Tabla 151. Ponderación de Depreciación Tabla 152. Costo de fabricación Tabla 153. Costo de fabricación Tabla 154. Costo de fabricación Tabla 155. Costo de fabricación Tabla 156.Costo de fabricación Tabla 157. Costo unitario de unidades vendidas Tabla 158. Costo unitario de unidades vendidas Tabla 159. Costo unitario de unidades vendidas Tabla 160. Costo unitario de unidades vendidas Tabla 161. Costo unitario de unidades vendidas Tabla 162. Costos Fijos y Variables unitarios Tabla 163. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros Tabla 164. Estado de ganancias y pérdidas con gstos financieros Tabla 165. Flujo de caja operativo Tabla 166. Flujo de caja económico del proyecto Tabla 167. Flujo de caja financiero Tabla 168. Flujo de caja neto del inversionista Tabla 169. Detalle de valores para cálculo de COK Tabla 170. Datos para cálculo del WACC Tabla 171. VANE a 3 y 5 años Tabla 172. VANF de 3 y 5 años Tabla 173. TIRE de 3 y 5 años Tabla 174. TIRF de 3 y 5 años Tabla 175. TIR modificada de 3 y 5 años Tabla 176. Periodo de recuperación Tabla 177. Análisis beneficio / costo Tabla 178. Estado de Ganancias y pérdidas método costeo directo (S/)

19 Tabla 179. Análisis del punto de equilibrio en unidades y en moneda Tabla 180. Variables de entrada análisis de sensibilidad Tabla 181. Variables de salida de análisis de sensibilidad Tabla 182. Sueldos de la planilla de Limpieza ecólogica y económica SAC Tabla 183. Analisis de sensibilidad de sueldo Tabla 184. Proyección de la demanda Tabla 185 Análisis de sensibilidad de la Demanda Tabla 186. Mínima demanda admisible del proyecto Tabla 187. Costos unitarios de la Materia prima Tabla 188. Analisis sensibilidad Materia prima Tabla 189. Precio de Venta por unidad de producto Tabla 190. Analisis de sensibilidad del precio de venta Tabla 191. Análisis del precio del activo fijo Tabla 192. Análisis multidimensional

20 RESUMEN EJECUTIVO El negocio de la empresa Limpieza Ecológica y Económica S.A:C:, consiste en la elaboración y comercialización de pasta de lavavajilla con colágeno y aloe vera, un producto con mayor poder limpiador y protección de la piel de las manos en aroma a manzanilla. Por ende, la fuente de nuestros ingresos se generará por la venta del producto. Nuestro modelo de negocio es business to business. La sensación de lavado y el cuidado de la piel de las manos son percibidas, por las familias de Lima Norte, como una necesidad no cubierta por los productos existentes. De acuerdo a los testimonios recogidos a través del focus group, los problemas de usar un producto de lavavajilla en pasta es que provocan irritación en las manos. Por otra parte, el resultado del uso del producto en los utensilios de cocina, platos y demás enseres no satisface la necesidad de limpieza. Los emprendedores de este proyecto, estamos convencidos de que este negocio es rentable, ya que estamos cubriendo esa necesidad insatisfecha por el consumidor, con un producto novedoso y diferenciado. Nuestro producto se dará a conocer a través de nuestra campaña de lanzamiento, realizando demostraciones y obsequiando una presentación de 180gr. Así mismo, se implementará una política de venta que nos permitirá cubrir un mayor mercado. Si bien es cierto, empezaremos abarcando los segmentos C, D y E de Lima Norte (mercados mayoristas de Conzac, Unicachi y Huamantanga), nuestro horizonte es ir expandiéndonos, y para el segundo año estaremos atendiendo los mercados intermedios de Lima Norte como, por ejemplo: el mercado de Los Incas, mercado de Tahuantinsuyo, mercado Central Fevacel (Independencia), mercado Covida (Los Olivos), mercado Tres Regiones (Puente Piedra) y otros. No solo nos enfocaremos al mercado de Lima Norte, sino también expandiéndonos a los mercados de Lima Este y Lima Sur para duplicar la producción al cuarto año. El corazón del proceso es el mezclado y envasado, los cuales consta de dos máquinas principales. Una mezcladora con capacidad de 250 kg por batch y una llenadora neumática que dosifica un máximo de 1kg cada 20 segundos, con una tolva de 30 litros de capacidad. Nuestra 20

21 capacidad instalada es de 195,750 kg anual, de los cuales solo utilizaremos entre el 90% y 98% para los tres primeros años. Para poner en marcha el proyecto se requiere una inversión de S/ 139, de los cuales, nosotros, los emprendedores, aportaremos un total de S/ 115,530 y el 17.30% restante será financiado a través de un préstamo bancario. Inicialmente se tiene proyectado un periodo de recuperación descontado de un máximo de 3 años, pero de acuerdo al análisis realizado, este periodo es mucho menor. Se trabajará con un COK de 31.59%. Las variables más críticas del proyecto son la demanda y el precio de venta las cuales deben ser medidas a lo largo de todo el proyecto. 21

22 Capítulo I: INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Nombre de la empresa, información general Razón Social: LIMPIEZA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA S.A.C. Nombre del producto: LIMPITO Slogan: Limpiecito y brillosito Horizonte de evaluación: 3 años. 1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria Actividad económica: LIMPIEZA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA S.A.C. se dedica a la fabricación y comercialización de crema lavavajillas aptas para el público en general; estamos dentro del sector manufactura siendo el subsector fabril no primario: Bienes de consumo. Código CIIU: 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador. (Sunat, CIIU REV. 4.0) Partida Arancelaria: (Demás preparaciones para lavar y de limpieza acondicionadas para la venta al por menor). 1.3 Definición de negocio y modelo CANVAS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA S.A.C. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de limpieza; los aportes de valor son la limpieza al precio razonable y componentes que aportan al cuidado de la piel como el aloe vera y colágeno; el aroma sera a manzanilla El modelo de negocio será B2B, donde el criterio de segmentación principal serán los clientes de los mercados mayoristas de Lima Norte. 22

23 MODELO CANVAS LIMPIEZA ECOLOGICA Y ECONOMICA SAC Figura 1. Modelo Canvas. 23

24 1.4 Descripción del producto o servicio Nuestra crema lavavajilla LIMPITO es un producto de limpieza desengrasante, indicado para su uso en vajillas, ollas, sartenes y cualquier otro utensilio que pueda ser usado en la cocina durante la preparación de alimentos en general. Como atributos diferenciadores con productos de la competencia tenemos la facilidad de eliminar la grasa de la superficie en donde será aplicado, así como también, la protección de la piel ya que el producto contendrá Aloe vera y Colágeno. 1.5 Oportunidad de negocio Las amas de casa son las encargadas de tomar las decisiones sobre los productos que se utilizarán en el hogar, al ser mujeres, no sólo ven el factor precio sino también deciden con emociones. En lo concerniente al cuidado de su familia siempre ha existido una tendencia a analizar las cosas desde muchos aspectos; actualmente hay mucha preocupación con respecto a los productos químicos, artificiales y/o sintéticos, nuestro producto ira enfocado a corregir ese asunto; al tener un aroma manzanilla y un componente nuevo que es el aloe vera, se eliminará esa barrera puesto que ninguno de sus aromas está asociado a percepción artificial. Por otro lado, en base a los estudios y recolección de información realizada por nosotros hemos encontrado que lo más buscado en pasta lavavajillas es la limpieza y todo lo que conlleva. La competencia está enfocada a ahorrar costos y eso en varios casos conlleva a ahorrar en el componente principal de la pasta lavavajillas que es el surfactante. Nuestro producto tendrá 1% más del mismo respecto a la competencia. Adicionalmente también se adicionará espumante puesto que la percepción de los clientes aumenta porque lo consideran un gran factor de limpieza y actualmente ningún competidor cuenta con ello. En la tabla 1 se aprecia que el mercado al cual estamos apuntando es de aproximadamente 2.4% de consumidores. En el 2015 se produjeron 31 mil toneladas de detergente lavavajillas a nivel 24

25 nacional (Tabla 2). De este punto se ha estimado el tamaño de mercado de lavavajillas de Lima Norte y es de aproximadamente 3,700 toneladas al año Tabla 1. Consumo de lavavajilla por marcas. NIVEL SOCIOECONOMICO TOTAL, HOGARES ALTO / MEDIO BAJO SUPERIOR BAJO CONSUMEN LAVAVAJILLA 97.90% 97.10% 97.80% 98.05% SAPOLIO 53.90% % 62.10% 61.00% AYUDIN 40.00% 63.50% 28.90% 36.04% LAVA 3.70% 1.50% 7.00% 2.20% OTRAS MARCAS 2.40% 5.90% 2.00% 0.40% MUESTRA ESTADISTICA: (Total de hogares encuestados de Lima Metropolitana) Nota: Adaptado de Consumo de productos en hogares de Lima Norte. CPI, Tabla 2. Producción de lavavajillas a nivel nacional por años. C.I.I.U. DESCRIPCIÓN U.M Fabricación de otros productos químicos. Lavavajillas Kg. 28,321,530 34,995,862 32,290,309 31,279,958 Nota: Adaptado de Anuario estadístico industrial, MYPE y comercio interno. Ministerio de la producción, Adicionalmente en la tabla 2 podemos apreciar que no existe estacionalidad en la producción de pastas lavavajillas a nivel nacional, lo cual indica que nuestra planta deberá tener una producción uniforme o con pocas variaciones. 25

26 Tabla 3. Producción de lavavajillas mensual C.I.I.U U.M Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2023 Kg. 3'132,884 2'652,479 2'785,541 2'475,356 2'565,105 2'633,038 2'942,920 2'232,367 3'077,032 2'313,262 2'328,386 2'141,588 31'279,958 Nota: Adaptado de Anuario estadístico industrial, MYPE y comercio interno. Ministerio de la producción, Analizando el estado de resultados de Intradevco durante los años 2016 y 2017 se aprecia una rentabilidad neta sobre las ventas de 13.8% y 9.6% correspondientemente. (Figura 2). Figura 2. Estados de resultado de la empresa Intradevco. Página web SMV

27 Podemos analizar que P&G cuenta con una rentabilidad neta en el año 2017 de 9.67% y en los últimos 5 años de 10.84% según la página investing.com (Figura 3), apreciamos que las dos empresas cuentan con rentabilidad y por ende están en crecimiento. Información obtenida P & G Figura 3. Rentabilidad de P&G. Es.investing.com/equities/procter-gamble-ratios, Estrategia genérica de la empresa Al ingresar al mercado de lavavajillas, la estrategia a aplicar será Limpieza a precio razonable pensando en el cuidado de tus manos, con mayor poder limpiador y aromas naturales, como estrategia de diferenciación buscamos la fidelidad de nuestros clientes a través de los atributos que tiene nuestro producto como: el cuidado de la piel en las manos y la efectividad para eliminar la grasa. Como estrategia de posicionamiento, nos enfocaremos en las familias de Lima Norte, en los niveles socioeconómicos C, D y E, la edad del usuario final estará entre los 14 y 65 años. 27

28 1.6.1 Estrategias específicas. Las estrategias específicas serían las siguientes: Aumentar el mayor poder limpiador del producto. Al incrementar el porcentaje de surfactante respeto a la competencia se conseguirá mejorar la limpieza directa del lavavajillas. Aumentar la cantidad de espuma. Los lavavajillas estándar generan espuma a partir de la mezcla de surfactantes. El producto Limpito tendrá una pequeña dosis de espumante el cual permitirá mejorar la perspectiva del cliente respecto de la limpieza de nuestro producto. Disminuir la percepción de producto artificial o nocivo. Se logrará reducir la percepción de producto dañino mediante la adición de Aloe vera (sábila) y manzanilla. 28

29 Capítulo II: Análisis del entorno 2.1. Análisis del Macro entorno Del País Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Ciudad capital: Lima. Ciudades importantes. Perú cuenta con una población aproximada de 31,8 millones de habitantes al año El 35% de la población radica en la ciudad de lima, en donde el 51% son mujeres y 49% son varones. A continuación, detallaremos la distribución de la población y sexo en la ciudad de Lima. (Tabla 4) Tabla 4.Perú: Población por sexo según Departamentos, DEPARTAMENTO TOTAL HOMBRES MUJERES Miles % Miles % Miles % Lima 11, , , Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I, La tabla 4 señala que los 5,7 millones de mujeres viven en la ciudad de Lima, la misma población que forma parte de nuestro mercado objetivo y será el primer criterio de nuestra segmentación. Adicionalmente nos proyectaremos en unos años a ingresar nuestro producto a otros departamentos del Perú. Superficie. El Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al Este con Brasil y Bolivia, con este último comparte el Lago Titicaca, al sur limita con Chile y finalmente al oeste con el océano Pacífico. Geográficamente está dividido por la cordillera de los Andes formando 3 regiones Costa, Sierra y Selva. (Figura 4). 29

30 Figura 4. Superficie según región natural. INEI,2013 Analizando la región costa, el Perú cuenta con siete puertos principales de mayor actividad: Callao, Paita, Salaverry, General San Martin, Chimbote, Matarani e Ilo. (Figura 5). Figura 5. Principales puertos del Perú: Tiba Group,2018. La materia prima a comprar será importada de Asía, la misma que será recibida a través del puerto del Callao. A futuro las ciudades con puertos tienen ventaja para ampliar nuestras operaciones, esto se aprecia en la Figura 5. 30

31 Número de habitantes. En el censo 2017 según INEI Lima provincia tiene más de 11 millones de habitantes, Lima Metropolitana contribuye con 9.1 millones de los cuales Lima Norte contribuye con 2,5 millones de habitantes, podemos apreciar que el 51% son mujeres. Tabla 5: Perú: Población Urbano y Rural Según Departamentos,2017. DEPARTAMENTO TOTAL URBANA RURAL Miles % Miles % Miles % Lima 11, , TOTAL 31, , , Nota: Adaptado de Población total, urbana y rural. CPI, La tabla 5 nos muestra la distribución demográfica en el Perú y esto se debe a factores como lo social, político y económico que producen una migración del campo a la ciudad. Tabla 6: Perú: Población y Hogares por Departamento y Provincias,2017. DEPARTAMENTO POBLACIÓN % RESPECTO AL DPTO HOGARES Lima 11, Lima Provincia 9, Callao 1, Cañete Huaura Huaral Barranca Huarochirí Yauyos Oyón Canta Cajatambo Nota: Adaptado de Población y hogares en provincia Lima, La figura 6 nos muestra la distribución de la población y hogares del departamento de Lima que contribuye con 9.1 millones. 31

32 Tabla 7. Población y hogares según distritos 2017 expresado en miles de nuevos soles. DISTRITO POBLACIÓN % HOGARES San Martín de Porres Comas Los Olivos Puente Piedra Carabayllo Independencia Ancón Santa Rosa TOTAL 2, Nota: Adaptado de Población y hogares según distritos CPI, La tabla 7, nos muestra que el distrito más poblado es San Martin de Porres y el menos poblado es el distrito de Santa Rosa. Tabla 8. Personas por Zona geográfica según nivel socioeconómico expresado en porcentaje. ZONA PERSONAS ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEN (% HORIZONTAL) MILES % AB C D E LIMA NORTE San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Independencia, Ancón, Santa Rosa. 2, Total 2, Nota: Adaptado de Personas por zona geográfica según nivel socioeconómico. CPI, En la tabla 8, podemos apreciar que el porcentaje de nuestro mercado segmentado es de 78%. 32

33 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. Tasa de Crecimiento de la Población. La tasa de crecimientos está alrededor del 1 % al 2017 se estima que inclusive en un escenario pesimista la población peruana crecerá según INEI. Por lo que la demanda de productos se verá afectada por esta variable en un modo positivo Tasa de crecimiento vs Población al Millones Tasa de crecimiento Población Figura 6. Tasa de crecimiento vs Población al Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, INEI, En la figura 6 se puede apreciar que la población está aumentando y la tasa de crecimiento está disminuyendo a valores constantes. 33

34 Figura 7. Crecimiento poblacional - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, INEI En la figura 7 se puede observar que para el año 2050 la población peruana será de alrededor de 40 millones de habitantes. Figura 8. Creación propia. INEI Indicador demográfico,

35 Tabla 9. Perú: Indicadores demográficos, Indicadores Demográficos Fecundidad Nacimiento anuales (en miles) Tasa bruta de natalidad (por mil) Tasa global de fecundidad Tasa bruta de reproducción Tasa neta de reproducción Mortalidad Muertes anuales (en miles) Tasa bruta de mortalidad (por mil) Esperanza de vida al nacer : Ambos sexos Hombre Mujeres Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos) Nota: Indicador demográfico. Tasa de crecimiento y tasa de mortalidad, INEI,2017. En las figuras 7 y 8 y tabla 9 nos indica un descenso en la tasa de crecimiento, pero también un ascenso en la tasa de mortalidad para el año Ingreso Per Cápita PIB per cápita (USD PPA a 2022) Miles USD Proyeccion a 2022 Chile Argentina México Brasil Colombia Perú Figura 9. Creación Propia. PBI per cápita, (US$ a paridad de poder Adquisitivo) FMI,

36 Según análisis para la agrupación Alianza del Pacifico de Chile, Colombia, México y Perú, en el año 2016 nuestro país obtuvo el tercer lugar, siendo superado por Chile y México. Para el año 2017 se estimó un incremento en el ingreso Per Cápita del grupo en mención, con excepción de México cuya cifra sería USD 7993, por la mayor inflación estimada para el mismo año de alrededor de un 6.3%. Para nuestro país, se estima una cifra de ingreso Per cápita de USD 6506 al cierre de Este incremento es muestra de las expectativas de crecimiento económico peruano. A pesar de que el país sufrió de casos de corrupción y el niño costero el FMI tiene expectativas positivas con respecto al PBI peruano y por consiguiente del ingreso Per Cápita. Población Económicamente Activa. La PEA asciende a 17 millones de personas al El 28% tiene empleo formal, por otro lado, alrededor de 11 millones de peruanos labora informalmente, es decir, no perciben derechos como seguro social, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y pensión de jubilación, acorde con INEI. EL 56.2% son hombres y el 43,8% mujeres, para el caso la PEA, se inicia de los 14 años a más y los más vulnerables a ser subempleados son los jóvenes. Desde el punto de vista de la empresa el desempleo se mantiene alrededor del 6 % lo cual significa que alrededor de 358 mil personas no trabaja. Adicionalmente existe mano de obra de bajo costo debido a migraciones producidas por el vecino país de Venezuela lo que indica que no habría problemas en conseguir mano de obra calificada y no calificada local a bajo costo. 36

37 Figura 10. Población lima metropolitana. CPI, Market Report. Informe N 07, p. 10. La figura 10 nos indica que predomina una población relativamente joven que representa el 24.5% del total de habitantes del Perú. El 39,5% de la PEA trabaja en sector servicios, el 24,9% en agricultura, el 18,3% en comercio, el 9,5% en manufactura y el 6,2% en construcción. El 42,4% de los trabajadores tiene educación secundaria, el 26,1% educación primaria, el 16,6% con educación universitaria y el 14,9% con educación superior no universitaria. 37

38 Figura 11: Población en edad de trabajar. INEI,2018. Tabla 10. Población económicamente activa ÁMBITO GEOGRÁFICO Total Área de residencia Urbana Rural Región natural Costa Sierra Selva Nota: Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares, Los datos de la tabla 10 nos indica que hubo un crecimiento mínimo de la población económicamente activa pertenecientes a la costa. 38

39 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. La balanza comercial se define como la diferencia entre exportaciones e importaciones de un país, siendo positiva (superávit) en caso de que un país tenga mayores exportaciones y negativa (déficit) en el caso inverso. El comercio exterior para el Perú representó el 45% del PBI durante el periodo 2015; actualmente el superávit es de 1,080 millones de dolares. INEI indica que, en el año 2017, el volumen exportado de bienes creció en un 12,7% (figura 12), compuesto principalmente de productos tradicionales y no tradicionales. De otro lado, las exportaciones alcanzaron la cifra de USD 4 millones lo cual significa un incremento del 20%; el aumento se debió principalmente al alza en los precios de los minerales y barriles de crudo. Tabla 11. Exportación FOB, Según sector económico: Noviembre,2017. SECTOR ECONÓMICO (MILLONES DE US$ DE 2007) NOV. 16 NOV. 17 VARIACIÓN PORCENTUAL NOV. 17 / NOV. 16 ENE- NOV. 17 / ENE - NOV. 16 Total I Productos tradicionales 2, , Pesquero Agrícola Minero 2, , Petrolero y gas natural II Productos no tradicionales , Agropecuario Textil Pesquero Químico Metalmecánico Siderometalúrgico Minería no metálica Resto Nota: Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,

40 Tabla 12. Exportación e Importación FOB: Noviembre,2017 (Variación Porcentual). Concepto Nov. 17 / Nov. 16 Real 1/ Nominal Precios FOB Ene- Nov. 17/ Ene - Nov. 16 Dic. 16- Nov. 17/ Dic Nov.16 Nov. 17 / Nov. 16 Ene- Nov. 17/ Ene - Nov. 16 Dic. 16- Nov. 17/ Dic Nov.16 Nov. 17 / Nov. 16 Ene- Nov. 17/ Ene - Nov. 16 Exportación I Productos Tradicionales II Productos no tradicionales Importación (Uso y destino) I Bienes de Consumo II Productos Intermedios II Bienes de Capital y Materias Primas y Productos Nota: Adaptado de cuadro resumen de exportación e importación. INEI, PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. Producto Bruto Interno. El PBI en el tercer trimestre 2017 creció 2.5%. Durante los últimos 60 años se observa una clara tendencia al alza lo que sirve de base para demostrar que existe un clima favorable para iniciar nuevos emprendimientos. Como se puede apreciar en la figura

41 600, , , , , , Producto Bruto Interno Figura 12. Evolución del PBI desde 1950 al Elaboración propia. BCRP, Se aprecia en la figura N 12 las principales contracciones que sufrió el PBI fueron en el primer trimestre del año. Siendo la principal causa la disminución de la demanda interna. Sin embargo, para fines del año 2017 se ve como esta caída se vio completamente revertida. Tabla 13. Perú: Oferta y demanda global trimestral. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL I TRIM. II TRIM. 2016/ / ACUMULA ÚLTIM I ACUMULA III DO AL III OS TRIM II III DO AL III TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. 4 ÚLTIM OS TRIM Producto Bruto Interno 4,50 4,00 4,40 4,30 4,40 2,20 2,40 2,50 2,40 2,60 Extractivas 9,00 10,40 10,40 10,00 10,30 3,40 3,10 3,80 3,40 4,20 Transformación 0, , , , Servicios 5,00 4,60 4,00 4,50 4,60 2,40 2,40 2,70 2,50 2,70 Importaciones 0, ,30 0,70 1,20 2,40 9,30 9,30 7,10 6,30 Oferta y Demanda Global 3,60 2,80 4,20 3,50 3,70 2,20 3,80 4,00 3,40 3,30 Demanda Interna 3,60 0,60 1,10 1,70 1, ,30 4,00 1,60 1,40 Consumo Final Privado 3,50 2,90 3,70 3,30 3,60 2,10 2,40 2,30 2,30 2,50 Consumo de Gobierno 13,20 10,00 2,70 8,40 8, ,20 5,90 1,20 0,10 Formación Bruta de Capital Formación Bruta de Capital Fijo Público Privado Exportaciones Nota: Adaptado de Oferta y demanda peruana. INEI,

42 Figura 13. PBI del 2008 al INEI,2017. En la figura 13 se observa un déficit de bienes y servicios en el tercer periodo del año 2017, esto quiere decir que existe un margen para producir ya que el PBI es menor a la demanda interna. Tasa de Inflación. La inflación de Perú ascendió en un 1,36% en 2017 (Figura 14), siendo la más baja desde el año 2009, con una tasa promedio mensual de 0,11% según informo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el largo plazo se observa que la inflación llegará al 2 %, según proyección del Banco central de reserva hasta fines del 2019, esto debido a que ya no habrá fenómenos climatológicos importantes como niño costero y déficit hídrico. Figura 14. Proyección de la inflación. 42

43 Se presentaron cuatro grupos de consumo en la inflación anual que incidieron en los resultados los cuales fueron Esparcimiento, Servicios Culturales, Diversión y Enseñanza, que se incrementó en un 3,83% por el alza de la pensión en enseñanza universitaria y básica no estatal, alquiler de viviendas, combustible y electricidad que subió un 3,0% por una mayor tarifa de agua potable y del gas de propano doméstico. A nivel de ciudades del país, las más afectadas por la inflación fueron las golpeadas, a inicios de año, por el fenómeno del Niño costero como las norteñas Piura y Tumbes, que registraron índices de 3,79 % y 3,30 %, respectivamente. Figura 15. Índice de precios. Fuente Reporte de Inflación INEI diciembre Como se puede apreciar, los fenómenos que más golpearon al país fueron el Niño costero, el alza del precio del limón y el déficit hídrico. Tasa de Interés. El Banco Central de Reserva del Perú tomo la decisión de reducir la tasa de interés pasando de 3.25% en diciembre 2017 a 3.00% para El BCRP informa de varios factores entre los principales la reducción de la inflación y el bajo gasto público, por otro lado, los precios de las materias primas se mantienen en alza y también los flujos hacia economías emergentes. 43

44 Figura 16. Tasa de Interés. Página web BCR. Tipo de Cambio. El tipo de cambio sol- dólar presentaba una tendencia a caer, las causas de su variación son múltiples y su predicción es una tarea muy complicada. Como se puede apreciar en la figura 22 hubo una caída de 3,4 soles por dólar a 3.25 al finalizar el Figura 17. Tipo de cambio. BCRP,2018. Página web BCRP. 44

45 En la actualidad el 2018 se está manteniendo alrededor de S/ 3,21 por dólar según informa el BCRP, la misma se puede apreciar en la figura 16. Figura 18. Evolución del tipo de cambio. BCRP, Página web del BCRP. Riesgo País. El Riesgo país de Perú a diciembre del 2017 cerró en 1,12 puntos porcentuales, ajustado después del cierre y cerrando sin variación respecto a la sesión anterior, según el EMBI + Perú calculado por el Banco de Inversión JP Morgan. Figura 19. Riesgo país Perú. EMBI + (2018). Página web ámbito. 45

46 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. El Perú es un país con la estructura de estado constitucional de derecho, en la constitución se encuentra la forma de organización y estructura de nuestro estado; en la primera parte vamos a encontrar Derechos como la educación, Identidad, Libre tránsito entre otros, y en la segunda parte encontraremos los requisitos y los procedimientos para llevar acabo un estado democrático de Derecho. Figura 20. Jerarquía de leyes peruanas. Asimismo, encontraremos Instituciones Gubernamentales que velaran por el desarrollo y protección de los derechos y procedimientos establecidos en la constitución. Es así como tenemos la estructura del Poder Judicial, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo e Instituciones que velaran por la dignidad de la persona humana cuya misión de defensa y respeto son el fin supremo de la sociedad y del estado según el Articulo N 1 de nuestra constitución vigente. 46

47 Dentro de este marco legal queremos resaltar Normas vigentes que tutelan el desarrollo y la promoción de las empresas en el rubro de Limpieza, cuya protección principal es la dignidad de la persona y la búsqueda de protección del medio ambiente. Leyes: La Constitución Política del Perú es la base donde se organiza el estado peruano, se asienta los derechos, la justicia y las normas fundamentales de la República del Perú. Ley N Ley General de sociedades: Esta norma legal busca garantizar el acceso a crear una empresa y brindar las garantías contractuales a los consumidores; es decir contando con un registro de persona jurídica vamos a ofrecer la seguridad y el bienestar a los usuarios del producto que ofrecemos dejando a libre albedrio cualquier acción legal que genere responsabilidad civil, penal o contractual a nuestra representada. Ley N Código de Protección y Defensa de Consumidores: El código del consumidor busca proteger en todo ámbito a quien en busca de cubrir sus necesidades adquiere un producto; Esta protección va a permitir seguridad y promover una competencia leal entre los proveedores, es así como el mercado se llenará de productos que busquen satisfacer de manera idónea al consumidor sabiendo que de no ser así podrán ejecutar cualquier medida legal contra aquella empresa. 47

48 Del Sector El producto LIMPITO pertenece al sector Fabril o manufactura, sub sector productos Químicos, otros productos Químicos se tiene lo siguiente: Mercado internacional Según la partida arancelaria el Perú en el último año ha realizado exportaciones según la partida arancelaria del producto según el siguiente cuadro por 5,5 millones de dólares. Los principales destinos son Ecuador, Aruba, Bolivia, Chile y Colombia ITEM PARTIDA ADUANA PAIS a EXP. MES FOB $ TUMBES ECUADOR Enero TUMBES ECUADOR Febrero TUMBES ECUADOR Marzo TUMBES ECUADOR Abril TUMBES ECUADOR Mayo TUMBES ECUADOR Junio TUMBES ECUADOR Julio TUMBES ECUADOR Agosto TUMBES ECUADOR Setiembre MARITIMA DEL CALLAO ARUBA Febrero MARITIMA DEL CALLAO ARUBA Abril MARITIMA DEL CALLAO ARUBA Mayo DESAGUADERO BOLIVIA Abril DESAGUADERO BOLIVIA Mayo DESAGUADERO BOLIVIA Junio DESAGUADERO BOLIVIA Julio DESAGUADERO BOLIVIA Agosto DESAGUADERO BOLIVIA Setiembre DESAGUADERO BRAZIL Mayo Total, de registros: 126 $ 5,571, Figura 21. Exportaciones según partida arancelaria. SUNAT

49 Las Importaciones de producto alcanzan 51,2 millones de dólares los principales Ingresos son de Estados Unidos casi el 50%, le siguen en menor medida los demás países cada uno a menos del 10% de representatividad. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Fecha y Hora: 12/01/ :13:39 PARTIDA: PERIODO: TODO EL AÑO 2017 REPORTE DE IMPORTACIONES POR PARTIDA DEMAS PREPARACIONES P` LAVAR Y DE LIMPIEZA ACONDIC. P` LA VENTA AL POR MENOR ADUANA: TODAS LAS ADUANAS ITEM PARTIDA ADUANA PAIS MES FOB $ CIF $ ADV $ IMP. ARANCEL $ TUMBES COLOMBIA Junio TUMBES ECUADOR Enero TUMBES ECUADOR Febrero MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO POSTAL DE LIMA Total, de registros: 290 ARGENTINA Enero ARGENTINA Febrero ARGENTINA Marzo ARGENTINA Abril UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre , GERMANY Julio TOTAL Figura 22. Importaciones según partida arancelaria. SUNAT

50 Tabla 14. Mercado de Lavavajillas. C.I.I.U. DESCRIPCIÓN U.M Fabricación de otros productos químicos. Lavavajillas Kg. 28,321,530 34,995,862 32,290,309 31,279,958 Nota: Adaptado de Ministerio de Producción,2016. En la tabla 14 se aprecia que el mercado de lavavajillas ha incrementado su producción en los últimos años actualmente se ubica en 31,2 miles de toneladas producidas en el año 2015 Figura 23. Tasa de crecimiento de jabones y detergentes. Elaboración propia. INEI,2017. La producción nacional básicamente está compuesta por fábricas de jabones y productos de limpieza con capitales propios, también se observa que está en crecimiento y que el año 2017 fueron afectadas por los impactos naturales Mercado del consumidor APEIM informó que los sectores C-D-E a los cuales está dirigido el producto son los de mayor proporción. Cabe destacar que los clientes mayoristas prefieren 2 principales atributos; calidad y precio como se verá en un cuadro posterior. 50

51 Tabla 15. Distribución de Niveles por zona. ZONA TOTAL NIVELES SOCIECONOMICOS (%) A B C D E ZONA 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) ZONA 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres) Otros Nota: Adaptado de distribución de niveles por zona APEIM,2016. Se espera que el crecimiento poblacional de las zonas en observación mantenga un comportamiento normal es decir un crecimiento poblacional promedio del 1 % en los distritos de Los Olivos e independencia. Por otra parte, el índice de precios del consumidor a nivel de lima metropolitana es negativo (-0.3% promedio) durante casi todo el año 2017 sin embargo si se analiza el campo de los productos químicos ha mantenido un claro ascenso Tabla 16. Crecimiento poblacional del distrito de Los Olivos. AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO , ,514 2% ,841 2% ,027 2% ,051 2% ,895 2% ,462 2% ,752 2% ,896 2% ,028 2% ,280 2% ,670 2% ,101 2% ,532 2% ,921 1% ,229 1% Nota: Elaboración propia,

52 Tabla 17. Crecimiento poblacional del distrito de Independencia. AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO , ,346 1% ,723 1% ,913 1% ,911 0% ,711 0% ,256 0% ,556 0% ,766 0% ,941 0% ,125 0% ,323 0% ,503 0% ,654 0% ,764 0% ,822 0% Nota: Elaboración propia, Mercado de proveedores El mercado de los proveedores es muy amplio debido a que existen muchas empresas de ASIA que fabrican la materia prima a bajo costo (aproximadamente 13 empresas fueron ubicadas con certificación ISO 9001 y con certificados de auditorías realizadas). En China se encuentran: Tia Jin Shi Jin Hong Wei Bang Chemical Limited Company. Shijiazhuang Yibell Technology Co.,Ltd. Guangzhou New Zhonglian Building Material Co., Ltd. Por otra parte, las pruebas y ensayos para obtener certificados solicitados por el estado serían a través de ECOLAB quién es un buen aliado del sector. Figura 24. Empresa certificadora. 52

53 Mercado competidor. El principal competidor es Ayudin, Sapolio producidas por Procter y Gamble e Intradevco SA ambas son marcas peruanas con muchos años en el mercado, sin embargo, no tienen aroma a lavanda y no tienen ningún punto destinado a cuidar el medio ambiente. Figura 25. Marcas competidoras de nuestro producto Limpito (Ayudin y Sapolio). Tabla 18. Comportamiento de las amas de casa. SI AL MOMENTO DE COMPRAR UN PRODUCTO, NO ENCUENTRA LA MARCA DE SU PREFERENCIA, QUÉ HACE? NIVEL SOCIOECONÓMICO EDAD PRODUCTOS DE LIMPIEZA Total A B C D E 18 a a a 70 Va a buscar su marca preferida 42% 44% 54% 45% 38% 34% 59% 42% 41% No compra nada 11% 2% 6% 11% 12% 14% 7% 11% 11% Compra otra marca 46% 54% 40% 44% 47% 51% 34% 47% 46% No precisa 1% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 2% Nota: Adaptado de Grupo Apoyo, Tabla 19. Comportamiento de compra de las amas de casa. CUÁL CONSIDERA USTED EL ASPECTO MÁS IMPORTANTE AL MOMENTO DE COMPRAR? COMPARATIVO NIVEL DE LEALTAD PRODUCTOS DE LIMPIEZA AÑO 1998 AÑO 1999 LEALES (1) NO LEALES (2) Calidad 68% 54% 58% 50% Precio 38% 43% 40% 47% Variedad 12% 9% 8% 9% Confianza 7% 5% 6% 4% Total (base real) Nota: Adaptado de Grupo Apoyo,

54 Como se puede apreciar existe baja fidelidad respecto hacia las marcas del sector y adicionalmente la valoración de la calidad está por encima del factor precio. Existen otras marcas en competencia tales como Lava, Lesly, Zagas y Clorandina. Como podemos ver en la figura 26 actualmente representan el 2.4 % del mercado de lavavajillas. Figura 26. Otras marcas de lavavajillas Mercado distribuidor. Se utilizará canal directo para llegar a los mayoristas Figura 27. Fuente: Mercado distribuidor. Entre los cuales en las zonas de Independencia y los Olivos se ha identificado: Conzac. Unicachi. Huamantanga. Adicionalmente se considera algunas bodegas como tiendas MASS y corporación Vega 54

55 Para el transporte se tercerizará los envíos a través de una empresa, en el mercado existen gran cantidad de proveedores del servicio. Figura 28. Empresas de carga para distribución. No existe riesgo de control de este canal por parte de la competencia Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto Los principales requisitos legales que cumplir son los siguientes: Ley Ley General de la Salud - MINSA La ley establece que toda empresa que desee fabricar o comercializar productos de limpieza debe contar con una notificación sanitaria obligatoria, la misma debe ser emitida por DIGEMID en este caso debe estar registrada en su base de datos. En la resolución ministerial N SA/DM especifica los pasos a seguir para el registro como laboratorio de fabricación de productos de limpieza. INDECOPI Se debe realizar el trámite de registro de marca del producto para poder mantener la confianza en el tiempo. El trámite tiene un costo aproximado de 535 soles 55

56 Ley de rotulado de productos fabricados en Perú y sus responsabilidades. Esta ley establece los requisitos mínimos para identificar los productos. Incluye dimensiones, tipo de letra y demás requisitos Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. Ley N Ley General de Salud Ley N 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley N 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados y su reglamento (D.S PRODUCE) Ley MYPE D.S. N TR Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente Figura 29. Leyes vinculadas al proyecto 2.2 Análisis del Micro entorno En el Perú el mercado de lavavajillas es aproximadamente el 90% en pasta y el 10 % de lavavajillas líquido. Por lo que podemos decir que en lavavajilla en pasta es el más comercial debido a su precio, calidad, mayor rendimiento y de mayor conocimiento por los consumidores. En el análisis de Micro entorno o el entorno competitivo de nuestra empresa determinamos los competidores, clientes y proveedores, en el cual nuestra empresa va a desarrollar sus actividades y determinar el funcionamiento interno de nuestro producto LIMPITO. Por esta razón necesitamos comprender el funcionamiento de nuestro entorno, 56

57 detectar las fuerzas que componen y relacionar con la forma de funcionamiento de la empresa. Adicionalmente nos permite analizar la demanda del mercado, las expectativas de los consumidores y necesidades de diferentes grupos de interés. Porter: Efectuamos el estudio del Micro Entorno en la cual indicaremos las 5 fuerzas de Figura 30. Las 5 fuerzas de Porter. Elaboración propia, Competidores actuales: Nivel de competitividad. En la actualidad en el Perú tenemos varios competidores entre los más destacados están: Clorandina, Sapolio, Ayudin, Lava, Lesly y Zagas. En los sectores C, D y E no existe una marca que este actualmente posicionada, para Lima Norte se encuentran las marcas como Clorandina, Lesly y Sapolio siendo la última la más fuerte, sin embargo, ahora sólo se piensa desplazar a las marcas Clorandina y Lesly para los distritos de Lima Norte. De las 2 marcas Clorandina pertenece a Industrias Jomatur E.I.R.L. la empresa está ubicada en San Martín de Porres no cuenta con un nivel de publicidad hacia los consumidores, simplemente está enfocada en los canales de distribución y tiene una estrategia de precio bajo. Lesly por otra parte pertenece a la empresa A&D 57

58 fundada en 1999, empresa que principalmente se dedica a la producción de insumos químicos y que en los últimos ha desarrollado una variedad de productos de limpieza. En la actualidad cuenta con certificación ISO 9001 y está presente principalmente en los mercados de Unicachi y Huamantanga. Figura 31. Imagen de lavavajilla LESLY. A&D químicos y Diversos S.A. Página web A&D, Sapolio por otro lado pertenece al grupo Intradevco S.A. empresa que produce y comercializa productos de limpieza en más de 25 países. Cuenta con todos los permisos y certificados de una empresa transnacional. Por otra parte, está en constante desarrollo y posee una participación de mercado de aproximadamente 53%. Figura 32. Imagen Lavavajilla SAPOLIO. Intradevco S.A. (2018). Página web Intradevco S.A. 58

59 Ayudin es una marca de la empresa Procter & Gamble proveniente de Estados Unidos, sus productos de limpieza actualmente alcanzan a los 5 continentes. Actualmente viene perdiendo participación de mercado respecto a Sapolio y sus precios son de los más elevados del mercado. Cabe resaltar que toda su producción de lavavajillas viene de importación. Figura 33. Imagen de Producto Ayudin. P&G Imagen propia. Por último, lavavajillas Zagaz es un producto de Guatemala y está dirigido a segmentos A y B, su precio es mayor al de Ayudin y su diferenciación radica en que es antibacterial. Al ser un surfactante catiónico es mucho más costoso que los demás. Figura 34. Imagen de producto Zagaz. Página Web de Industria La Popular 59

60 Teniendo en cuenta lo analizado se aprecia un nivel de fuerza medio debido a que en el caso de Sapolio y Ayudin la estrategia no será enfrentar al competidor ya que no se ingresará por medios de publicidad masivos, en adición, el segmento del mercado al cual se apunta es diferente. En el caso de Lesly se empleará un diferente posicionamiento ya que el producto LIMPITO tendrá colágeno para el cuidado de manos, envase más delgado que hará más amigable con el medio ambiente al producto y con un área de I+D se estará a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos al igual que se viene realizando en Estados Unidos, Europa y Japón Fuerza negociadora de los clientes. Los clientes en el Perú actualmente buscan productos que no afecten a su economía y a su vez buscar que no maltraten sus manos por ello nuestro producto busca enfocarse al cuidado de la piel, el precio y rendimiento En el mercado nacional, los compradores no están organizados, no hay una influencia a una baja de precios. Para realizar una transacción y acordar el precio, el cliente observa la calidad del producto y su rendimiento; sobre ello se acuerda un precio y se realiza la transacción, el precio estimado por las clientas es de 6 a 7 soles por unidad de 1 Kg. En los canales de distribución el precio de venta de los mayoristas está en 4,5 a 5 soles por el mismo producto (Figura 35). Figura 35. Márgenes de los canales de distribución en Lima Norte. 60

61 Fabrica Limpito Precio de Venta (Aprox.) S/ 3 Mercado Mayorista (Conzac, Unicachi, Huamantanga) Precio de Venta S/ 5 Bodega de Barrio Precio de Venta S/ 6 Margen S/ 2 Margen S/1 Consumidor Final Los canales de distribución en los mercados a los cuales se colocará el producto los comerciantes se encuentran concentrados, sin embargo, no están organizados, reduciendo sus coordinaciones a simples estimaciones entre ellos de sus actuales precios de venta y este tema es esporádico y entre un máximo de 2 personas. Por otro lado, no existe ningún costo por cambio de proveedor, es decir, si los clientes desean cambiar de marca lo pueden hacer sólo deben pagar el precio actual del producto. Todas estas variables han sido extraídas directamente de los mercados CONZAC, UNICACHI y HUAMANTANGA. En ese sentido consideramos una fuerza de negociadora de los clientes de nivel bajo Diferenciación Necesitamos que el cliente sepa que le estamos ofreciendo un producto que le puede generar ahorro en varios aspectos como: protección y cuidado de la piel, variedad en aroma, por último, se mejorará el poder de limpieza y la cantidad de espuma. Como adicional se brindará un empaque de espesor algo más reducido dando la perspectiva de ser una marca preocupada con el medio ambiente. 61

62 Identificación de la marca Contaremos con una fuerte campaña de marketing como volantes, radio local y asesoría personalizada con el fin de que el cliente se sienta identificado con nuestro producto Fuerza negociadora de los proveedores. Los proveedores para nuestro producto son muy amplios debido a que existen muchas empresas del continente asiático, específicamente en China que fabrican la materia prima a bajo costo (aproximadamente 13 empresas fueron ubicadas con certificación ISO 9001 y con certificados de auditorías realizadas), sin perder la garantía de la buena calidad, por ejemplo: Tian Jin Shi Jin Hong Wei Bang Chemical Limited Company Guangzhou New Zhongli an Building Material Co., Ltd. Shijiazhuang Yibell Technology Co., Ltd. Algunos proveedores para nuestro transporte y repartición de nuestro producto podemos contactar con las empresas: Transporte Hf S.A.C Grupo Tayta S.A.C En general, el poder de fuerza de los proveedores con respecto a nosotros es de un nivel bajo, por ejemplo, no tenemos un costo alto por cambio de proveedor, la materia prima no es un producto diferenciado y se puede obtener en el mercado fácilmente. Estrategia: Realizar una alianza estratégica con los proveedores de tal manera que nos permita reducir nuestros costos y conseguir una fidelización mutua. Por ejemplo, bonificaciones por volumen de compra, formas de pago, mejores plazos de entrega. 62

63 Figura 36. Tian Jin Shi Jin Hong Wei Bang Chemical Limited Company. Figura 37. Shijiazhuang Yibell Technology Co., Ltd Amenaza de productos sustitutos. En la actualidad existe un mercado nacional e internacional que posee una gran diversidad de productos de lavavajillas con la misma función siendo los principales tipos en líquido y en pasta. Estos bienes sustitutos poseen características similares a nuestro producto y/o que pueden cumplir la misma función dando como resultado que nuestro cliente pueda reemplazarlo según su necesidad. También cuentan con productos como el detergente, Puliton, Patito que por su bajo costo también son utilizados como producto para lavavajillas. 63

64 Figura 38. Pulitón Competidores potenciales barreras de entrada. Para ingresar al rubro de limpieza las barreras de entrada son mínimas, sólo licencias y requisitos municipales por un lado y por otro está la notificación sanitaria obligatoria otorgada por la DIGEMID. La principal barrera de entrada es la inversión y la especialización de la mano de obra calificada para el área de producción, el sueldo promedio de un Ing. Químico es alrededor de 2800 soles, sin embargo, se debe tener en cuenta que es necesario que el jefe de producción tenga experiencia mínima en el rubro de modo tal que se pueda competir en precios con la competencia lo cual elevaría su sueldo hasta un tope de 3,900 soles. 64

65 Tabla 20. Ingreso promedio por carrera universitaria. FAMILIA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS INGRESO PROMEDIO (SOLES) MÍNIMO (SOLES) RANGO MÁXIMO (SOLES) Química 2,806 1,400 4,800 Nota: Adaptado de MTPE,2015. Web Ponte en carrera. Por otra parte, están los canales de distribución, actualmente estos no son fieles a una sola marca, esto se piensa mejorar con políticas de ventas al crédito e introducir un costo por cambio de proveedor a los mismos. Además, que en este sector a mayor producción se tiene un menor costo fijo unitario del producto, lo que hace que podamos generar unos márgenes beneficiosos al vender mayores cantidades de envases Estrategias Algunas estrategias que plantearemos son: Aumentar la calidad del producto. Reducir precios- Aumentar los canales de ventas. Aumentar la publicidad Ofrecer mayor financiamiento. 65

66 Capitulo III. PLAN ESTRATÉGICO 3.1. Visión y Misión de la empresa Visión Ser una empresa reconocida en la fabricación de productos de limpieza a un precio razonable para el consumidor Misión Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de limpieza para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comprometidos con la limpieza para los segmentos C, D y E. 3.2 Análisis FODA Fortaleza: F1 Contamos con un área de investigación y desarrollo. F2 Personal altamente calificado (Químicos y Fuerza de ventas). F3 Contamos con un producto diferenciado. F4 Producto estandarizado. F5 Alto poder de negociación con los proveedores Oportunidades: O1 Acceso para participar en licitaciones del gobierno. O2 Incremento en demanda de productos amigables con el medio ambiente. O3 Gran cantidad de proveedores asiáticos de materia prima. O4 Competencia no cuenta con Registros Sanitarios 66

67 Debilidades: D1 Ser una marca nueva. D2 Mayores costos en alquiler de local. D3 Alto costo del transporte. D4 Alto poder de negociación de clientes por concentración de los mismos Amenazas: A1 Falta de barreras facilitan el ingreso de competidores en el mercado. A2 Estancamiento económico en el país. A3 Incertidumbre política. A4 Mercado con marcas ya posicionadas. A5 Baja fidelidad de los clientes. 67

68 Figura 39. Matriz FODA. 68

69 3.2.5 Estrategias: De acuerdo con Michael Porter, se aplicará una estrategia de enfoque o concentración ya que nos estaremos dirigiendo a un segmento de mercado C, D y E 3.3 Objetivos: Objetivo General: Ser una empresa reconocida en la fabricación de productos de limpieza a un precio razonable para el consumidorer Objetivo Específico: Recuperar la inversión inicial no mayor a 3 años de iniciado el proyecto. Incrementar la participación en el mercado a 13.8 % para el Alcanzar una rentabilidad sobre las ventas de un 25% para el año Capítulo IV: Estudio de mercado 4.1. Investigación de mercado La presente investigación tiene un enfoque mixto es decir surge de combinaciones de los dos enfoques que son cualitativo y cuantitativo donde se incluye la característica de algo. Pedro Franco (2015) señala que la efectividad con la que se va evolucionando las circunstancias en la actualidad ha obligado a los empresarios a dedicarle un tiempo importante de esfuerzo para conocer su entorno y, así detectar las oportunidades y amenazas. Para contar con una segmentación de mercado primero identificaremos nuestros objetivos generales, ello nos facilitara comprender nuestro objetivo principal, las oportunidades de nuestro negocio y nuestro problema principal, por la cual generaremos, evaluaremos y supervisaremos las actividades de nuestro marketing utilizando las 4 P: Precio, Producto, Plaza y Promoción. 69

70 Figura 40. Estimación de Mercado de Lima Norte del NSE C, D y E Objetivos Generales del Estudio. Estudiar el mercado de consumidores de lavavajilla, pertenecientes a los NSE C, D y E, de las familias de Lima Norte entre enero y febrero del Objetivos Específicos. Verificar mediante nuestro estudio cuantitativo y cualitativo si nuestro producto tendrá aceptación en el mercado. Evaluar y detectar nuestros consumidores potenciales. Analizar las promociones que se ofrece en el mercado existente. Conocer un volumen aproximado de la demanda Criterios de segmentación Geográfico Estratégicamente nuestro producto se comercializará en la Zona de Lima Norte, la cual está comprendido por 9 distritos. 70

71 Huamantanga Ancón Santa Rosa Puente Piedra Carabayllo Unicachi Comas Conza Independencia Los Olivos San Martin de Porras Tabla 21. Personas por Zona geográfica según nivel socioeconómico 2017 expresado en miles de soles. PERSONAS ESTRUCTURA SOCIECONÓMICA (%) MILES % SOBRE LIMA METROPOLITANA AB C D E ZONA Lima Norte 2, Ancón 45 Santa Rosa 19 TOTAL 2, Nota: Adaptado de Perú población 2017, CPI. Según los dos cuadros suministrados por el CPI podemos apreciar que los sectores C, D y E representan el 78% de la población, aproximadamente 2 millones de habitantes serian nuestro mercado objetivo. 71

72 Socioeconómico Lima Norte. Nuestro Universo - Población será dirigido a mujeres de los NSE C, D y E de la zona de Tabla 22. Distribución de zonas por niveles socioeconómicos. NIVELES SOCIECONÓMICOS ZONA NSE C NSE D NSE E Total Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres) Otros Nota: Adaptado de APEIM,2017. Identificamos que nuestra población del NSE C, D y E se ubicado en la Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras), a su vez se observa que en la zona 1se concentra más con el NSE C, D y E (Puente Piedra, comas, Carabayllo), en otro estamos considerando los distritos (Ancón, Santa Rosa). Demográfico Durand (2013) se refiere a población, al conjunto total de seres, objetos y/o eventos que cuenten con las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Por lo cual, la población será todos las Mujeres de Lima Norte. Determinaremos la importancia de nuestros clientes potenciales mujeres entre los 14 y 65 años, en tal sentido estaremos adicionando estas variables en las zonas ya mencionadas. Se tomó el rango de edades dentro los criterios de nuestra segmentación dado que cuentan interés en la compra de productos para el hogar. 72

73 Segmentación Demográfica por sexo Tabla 23. Población por sexo según departamentos, TOTAL HOMBRES MUJERES DEPARTAMENTO Miles % Miles % Miles % Lima 11, , , Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I, favorable. En la tabla 23 observamos que el mercado de mujeres cuenta con un 36% por lo que es Tabla 24. Población por segmentos de edad según departamentos DEPARTAMENTO TOTAL % AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS Lima 11, , , , , , , Nota: Adaptado de Estimaciones y proyecciones de población INEI, Marco muestral Calculo muestral Una muestra nos ayuda obtener información representativa de algunos elementos de la población. Para este caso estamos tratando con las Mujeres de Lima Norte y se ha tomado como muestra y se ha tomado como muestra 334 clientes. Para lograr dicho resultado se tomó en cuenta la siguiente formula: n = Muestra inicial N = Poblacion. Z = Nivel de Confianza E = Margen de error predeterminado P = Propabilidad de éxito Q = Probabilidad de fracaso 73

74 Fórmula P. Q n = ( E 2 Z ) P. Q + N n = (0.95)(0.05) ( ) + (0.95)(0.05) N= Entrevistas a profundidad Para realizar esta investigación se realizaron seis visitas a los comerciantes de los mercados mayoristas como: Mercado Conzac, Unicachi, Huamantanga; entablamos una entrevista de profundidad con el fin de contar con mayor información y panorama de nuestro producto. Mercado Conzac Al inicio de cada visita se presenta el entrevistador con el comerciante dándole una introducción de nuestro producto, el cual nos informa respecto a precios de la competencia, cantidad que vende por cada producto por ejemplo en el mercado Conzac salía más las lavavajillas como: Sapolio y Clorandina se nos manifestó que el producto de Ayudin no ingresaba al mercado; el margen de ganancia por cada uno es S/ 1.50 a S/2.00 variando hasta un mínimo de S/0.80 céntimos, la cantidad aproximada de venta es de 15 a 20 cajas de lavavajillas en pasta por semana. 74

75 Los precios de cada uno de los productos se describen en la tabla 4: Tabla 25. Precios de marcas competidoras vendidas en Conza en solesc. MARCA C.U. COSTO CAJA 6 UNIDADES SAPOLIO CLORANDINA S Nota: Elaboración propia según de encuesta, La principal característica que busca los comerciantes es el precio, y que tenga rotación en el mercado. Nos cometo que para iniciar una negociación nos podría comprar de una a dos cajas. Para esto se requiere una prueba in situ del producto. Asimismo, la manera de realizar la publicidad en el mercado de Conzac es a través de demostraciones a los clientes en el ingreso del mercado, publicidad por radio local, los banners en cada puesto con el nombre del comerciante. Las promociones que más salen para el cliente final son el dos por uno (mellizos), y las esponjas gratis. Una desventaja en la lavavajilla Clorandina es que no les da la facilidad de vender al crédito y Sapolio les da hasta una semana para cancelar el pedido del producto. Por otro lado, no cuentan con hay coordinación directa entre vendedores y en general el mercado no se encuentra organizado a nivel de comerciantes de limpieza. 75

76 Figura 41. CONZAC, 2018 Figura 42. Entrevista en CONZAC,

77 Mercado Unicachi En nuestra visita el mercado Unicachi, fue muy interesante saber que los comerciantes reciben capacitación de atención al cliente, marketing, tips para colocar productos y aumentar las ventas, Asimismo se mostraron muy interesados de que una nueva marcada de lavavajilla ingrese, nos comentaron de qué manera promocionar el nuevo producto, por ejemplo: Banner dentro de cada puesto, una impulsadora para marketear el producto, regalar muestras de nuestro producto alrededor del mercado. Nos facilitaron información de que las marcas que se venden más son: Sapolio y Ayudin, nos comentaron a cuanto venden por caja los productos y los aromas que salen más en el mercado, Tabla 26. Precios de marcas competidoras vendidas en Mercado Unicachi en soles. MARCA C.U. COSTO CAJA 6 UNIDADES SAPOLIO LESLY AYUDIN Nota: Elaboración propia a partir de las visitas a los mayoristas, También consultamos si el cliente final le gustaría el aroma floral y el color de preferencia del cliente. Se consultó el nombre del producto el cual tuvimos una buena aceptación por medio del mayorista. Al finalizar se le realizo algunas consultas de las mejoras que podría tener el producto final y nos indicaron buen precio, que no irrite las manos, que el empaque sea llamativo como el nombre del producto, que tenga mucha espuma y que siempre estemos mejorando las promociones para el cliente. 77

78 Figura 43. UNICACHI, 2018 Figura 44. Entrevista en UNICACHI,

79 Mercado Huamantanga Nuestra última visita del día domingo nos dirigimos a los comerciantes del distrito de Puente Piedra al Mercado Huamantanga, al iniciar la entrevista le comentamos que estamos lanzando un nuevo producto de lavavajilla y queríamos realizar algunas consultas como precio, color y aroma de preferencia de los consumidores; en el cual nos brindaron información detallada de cada marca de lavavajilla en este mercado la mayor rotación es de Sapolio y Clorandina, nos mencionaban que son requeridos dos veces a la semana los días lunes y miércoles, ya que son los productos más vendidos para el abastecimiento de las bodegas, se observó en los diferentes puestos de los comerciantes poco abastecimiento de lavavajilla Ayudin, se les hizo la consulta y nos comentaron que pocos clientes compran el producto por el precio. Figura 45. HUAMANTANGA,

80 Figura 46. Entrevista en HUAMANTANGA, FOCUS GROUP El sábado 20 de enero se realizó el focus group; Los participantes fueron mujeres en el rango de edad de 20 a 40 años de los niveles socio económicos C, D y E. entre ellas contábamos con amas de casa, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras. En esta investigación se está tomando como muestra de la población de Lima Norte, de la Zona 1, 2 y otros que está conformado por los siguientes distritos: Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras, Ancón y Santa Rosa. La selección de las personas para este focus fue seleccionada por conveniencia o muestreo no probabilístico dado a la accesibilidad del tiempo, estilos de vida. 80

81 Figura 47. Focus group 1, Figura 48. Focus group 2, Link focus group: 81

82 Objetivos: a) Conocer las preferencias del consumidor y entender las necesidades no cubiertas por los otros productos. b) Conocer la percepción del cliente hacia los productos de lavavajilla. c) Conocer si el aroma de nuestro producto le agrada d) Conocer la opinión sobre el producto. e) Identificar a nuestros clientes potenciales f) Identificar qué características del producto serán aceptadas en el mercado g) Identificar la insatisfacción con los productos de lavavajilla Desarrollo del tema: Preguntas de Introducción: Presentación de cada uno de los participantes, indicándonos sus nombres completos, edad y a qué se dedican. Preguntas de Transición 1. Qué marca de Lavavajilla suele comprar? 2. Qué tamaño compra y cada cuánto tiempo? 3. En dónde suele comprar su lavavajilla? 4. Le parece que paga el precio justo por su lavavajilla? 5. Qué es lo primero que busca en un lavavajilla? 6. Se encuentra satisfecho con su producto de lavavajilla actual? 7. Qué valora de las grandes marcas de lavavajilla? 8. Qué experiencia podría contar acerca del uso de su lavavajilla actual? 9. Qué aromas prefieres en su lavavajilla? 10. Cuántas veces al día usa su lavavajilla? 82

83 11. Cuando va a comprar lavavajilla le ofrecen promociones? 12. Aparte del producto que otros factores influyen en la decisión de su compra? 13. Qué cambiaría en los productos existentes de los fabricantes actuales de lavavajilla? 14. Qué opina del producto lavavajillas liquido? 15. Qué es lo que te decepcionaría de una marca de lavavajillas? 16. Cuál piensas que es la mejor marca de lavavajillas? 17. Cuál piensas que es la peor marca de lavavajillas? 18. Cómo usas la pasta de lavavajilla en el lavado? 19. Conoce el lavavajilla Clorandina? Qué opina del producto? 20. Compraría una nueva marca de lavavajilla? 21. Qué tan probable es que cambies de marca de lavavajillas? 22. A través de que medio le gustaría recibir información del producto? Preguntas para Terminar 1. Qué colores y forma prefiere en una presentación del envase de un lavavajillas? 2. Qué le parece el nombre Limpito para una nueva marca de lavavajillas? 3. Cuál sería el precio justo para un lavavajillas de 1kg? Al término de la primera parte del focus se procedió invitar a las participantes a probar los productos de las marcas ya conocidas en el mercado para realizar las respectivas comparaciones y comprobar lo dicho por ellas en la sesión previa. Insight Al realizar el focus nos permitió conocer el punto de quiebre que nos conlleva a la oportunidad para desarrollar el producto. Colores: amarillo y verde sinónimo de limpieza Espuma: sensación de mejor lavado. 83

84 Conclusiones generales del Focus: La mayoría de los participantes nos manifiesta que el producto de lavavajilla no remueve en su totalidad los restos de alimentos. Las participantes indicadoras que cuentan con una marca de su preferencia debido que ya han experimentado con otras marcas y no han cubierto su necesidad., sin embargo, si estarían dispuesta a probar una nueva marca del producto de lavavajilla. Las participantes manifiestan que los colores que se relacionan en la mente del consumidor para la limpieza son los colores amarillo y verde por lo cual les gustaría que nuestro nuevo producto se incline hacia los colores ya mencionados. Las participantes señalaron que les gustaría recibir algún tipo de promoción u obsequios como, por ejemplo: la esponjita, el pack de paga dos y lleve uno, guantes para protección de mano, 20% más del producto por el mismo precio. En cuanto al nombre del producto hubo aceptación por los participantes el cuales nos manifestó que les gustaba el nombre la mayoría, lo sentía como fácil de usar o limpia fácil, pero también a una de nuestro participante comento que lo sentía como algo pequeño. La marca propuesta por nosotros fue de gran aceptación, el focus nos ayudó a enfocarnos hacia el diseño del logo del producto, asimismo recibimos sugerencias en cuanto a los colores que se debería utilizar para el producto Encuestas Tipo de Investigación Para la siguiente investigación se utiliza el método Cuantitativo y Descriptivo: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). 84

85 Método de Encuestas Nuestro estudio utilizará el diseño No experimental. Como menciona Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). La investigación no experimental o expos-facto es una investigación donde el resultado no se manipulará las variables, ni los datos que se obtendrán en las encuestas realizadas. La presente investigación de mercado busca obtener una muestra significativa del universo a través de una encuesta redactada por los integrantes del equipo. Muestra Para poder recoger información mencionamos que utilizaremos las encuestas como técnica de investigación. Salkind (1998) indica que los cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los cuestionarios ahorran tiempo, porque permiten a los individuos llenar sin ayuda ni intervención directa del investigador. ENCUESTA DEL MERCADO LAVAVAJILLA Marca con una X 1.- Suele comprar el producto de pasta lavavajillas? a) Si b) No 2.- Con que frecuencia compra pasta lavavajilla? a) Semanal. b) Quincenal. c) Mensual. 85

86 3.- Qué tamaño de lavavajilla compra? a) Pequeño 360 gr. b) Mediano 600 gr. c) Grande gr. 4.- Dónde suele comprar el producto? a) Mayoristas. b) Supermercados. c) Bodegas. 5.- Qué busca de un lavavajillas? (Enumerar del 1 al 6, siendo 1 el más importante y 6 el menos importante) Tabla 27. Atributos de una lavavajilla en pasta. Atributos Valor Presentación Precio Marca Limpieza Olor Rendimiento Nota: Elaboración Propia,

87 6.- Cuál es la marca de lavavajilla que usa? a) Sapolio. b) Ayudin. c) Clorandina. d) Lava. 7.- Se encuentra satisfecho con el producto que compra? a). Si Por qué? b) No Por qué? 8.- Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? a) Si b) No c) Tal vez 9.- Que tan probable es que cambies tu lavavajillas actual por otro? a) Bastante probable. b) Algo probable. c) Poco probable d) Nada probable Qué aroma preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere a) Floral b) Lavanda c) Frutal d) Limón. 87

88 11.- Qué color preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere. a) Verde b) Rosado c) Morado d) Naranja 12.- Cuántas personas viven en tu hogar? a) De 1 a 3 personas. b) De 4 a 6 personas. c) De 7 a más personas. 3.- A parte del producto? Qué otros factores influyen en la decisión de su compra? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 3 el que menos prefiere a) Experiencia de otros clientes. b) Publicidad. c) Presentación del Producto A través de qué medio o medios le gustaría recibir información de nuestro nuevo producto? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 3 el que menos prefiere a) E- mail. b) Televisión c) Anuncios d) Radios Locales 88

89 15.- Si el precio de nuestro nuevo producto le parece aceptable... Qué probabilidad habría de que lo compre? a) Lo compraría en cuanto salga al mercado. b) Lo compraría dentro de un tiempo. c) Es poco probable que lo compre. d) No lo compraría Cuántas veces al día usa su lavavajillas? a) Entre 1 y 2 veces al día. b) Entre 3 a 4 veces al día. c) Más de 5 veces al día Le ofrecen promociones cuando visita la tienda en donde compra su pasta lavavajilla? a) Si b) No 18.- Qué tipo de lavavajillas prefiere? Y que marca? a) Lavavajilla liquida. b) Lavavajilla en pasta. Marca: 19.- A qué distrito pertenece usted? a) Los Olivos. b) Independencia. c) Puente Piedra. d) Ancón. 89

90 e) Carabayllo. f) Otros 20.- Dónde compra usted su lavavajillas? a) Conzac. b) Unicachi. c) Huamantanga. d) Bodegas de barrio. e) Tiendas Mass Cual crees que es la mejor marca en lavavajillas? Rpta Cuál es la peor marca de lavavajilla? Rpta Que colores prefieres en el logo de la marca y envase? Rpta Conoce el lavavajillas Clorandina? Si su respuesta es SI, Qué opina del producto? a) Si b) No. 25. A cuál de las siguientes características se enfoca más su estilo de vida? a) Moderna. b) Emprendedora. 90

91 c) Mujer que trabaja y estudia. d) Trabajador y orientado a la familia. e) Mujer con tendencia religiosa y tradicional. f) Conformista. 26. Qué opina del nombre LIMPITO para nuestro producto? 27. Cuál sería el precio justo para nuestro producto? a) 5 Nuevos soles b) 6 Nuevos soles 91

92 Análisis de los resultados de las encuestas 1.- Suele comprar el producto de pasta lavavajillas? Suele comprar el producto de pasta lavavajillas? 14% SI NO 86% Figura 49. Suele comprar el producto de pastilla lavavajillas? Se observo en los datos obtenidos por la encuesta que el 96.3% del mercado prefiere la presentación en pasta y el resto en líquido. 2.- Con qué frecuencia compra pasta lavavajilla? Con qué frecuencia compra pasta lavavajilla? 14% 30% 56% Mensual Quincenal Semanal Figura 50. Con qué frecuencia compra pasta lavavajilla? 92

93 Determinamos que el 56.9% adquieren el producto con una frecuencia mensual, 30% quincenal y 13.6% semanal. 3.- Qué tamaño de lavavajilla compra? Qué tamaño de lavavajilla compra? 10% Pequeño 360 gr 60% 30% Mediano 600 gr Grande gr Figura 51. Qué tamaño de lavavajilla compra? La Lavavajilla de 1000gr es el producto de mayor porcentaje con 60% es decir nuestro público objetivo usualmente compra su lavavajilla de1000gr, seguido por el de 600 gr con 30% y por último el de 360 gr con 10%. 93

94 4.- Dónde suele comprar el producto? Dónde suele comprar el producto? 19% 37% Supermercados Mayorista Bodegas 44% Figura 52. Dónde suele comprar el producto? En nuestra muestra se percibe que en las tiendas mayoristas son los de mayor rango de porcentaje en compra (44%) y de menor rango bodegas (19%). 5.- Qué busca de un lavavajillas? Qué busca de un lavavajillas? 23% 3% 10% 40% Presentación Precio Marca Limpieza Olor Rendimiento 20% 4% Figura 53. Qué buscas de un lavavajilla? 94

95 La característica principal que influye en la decisión de compra del consumidor en un Lavavajillas es que tenga precio bajo (40%), mientras que la presentación (3%) apenas influiría, por lo que si se consiguiera un producto con alto rendimiento y bajo precio se podría ingresar con fuerza en el mercado. 6.- Cuál es la marca de lavavajilla que usa? Cuál es la marca de lavavajilla que usa? 6% 10% 36% Ayudin Sapolio Clorandina Lava 48% Figura 54. Cuál es la marca de lavavajillas que usa? En nuestra encuesta refleja que nuestro cliente del NSE C, D y E, Sapolio tiene el 48% del mercado de lavavajilla siendo competencia directa con Ayudin ya que cuenta con el 36% del mercado el otro 16% lo tiene otros productos lavavajilla. 95

96 7.- Se encuentra satisfecho con el producto que compra? Se encuentra satisfecho con el producto que compra? Si, es practico, comodo y rapido en limpiar. Si, porque Si.porque es tiene una rendidor buena presentación rinde lo suficiente y el precio es cómodo. Si.por que cumple su funcion Si. Porque No. Por que saca la grasa aveces es con facilidad. muy blanda y no suele durar No. por que se siente las manos grasosas Figura 55. Se encuentra satisfecho con el producto que compra? En el cuadro podemos verificar que el 54% está satisfecho con el producto que adquiere, mientras que el 46% se siente inconforme principalmente por que indican que no dura lo esperado. 8.- Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? 39% 56% SI NO TALVEZ 5% Figura 56. Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? 96

97 Podemos observar que 29.5% cambiara de marca y un 65.2% no lo tiene del todo claro si seguir con la marca que utiliza actualmente o cambiar por lo que un total del 94.7% podría optar por una nueva marca que ingresara al mercado. 9.- Que tan probable es que cambies tu lavavajillas actual por otro? Que tan probable es que cambies tu lavavajillas actual por otro? 21% 2% 15% Bastante probable Algo probable Poco pobable Nada probable 62% Figura 57. Qué tan probable es que cambies tu lavavajillas actual por otro? Se puede comprobar que 1.8% está definitivamente identificado con la marca que usa actualmente y no cambiaría por ningún motivo a otra, pero el 98.2% podrían optar por una distinta, siendo un total de 76.8% fácil de captar con algo de relativa facilidad por un nuevo ingreso en el mercado. Este dato es importante si lo analizamos junto con las preguntas 13 y 8. En la octava pregunta verificamos que solo el 94.7% probaría una marca nueva, porcentaje que está por debajo del 98.2% que cambiaría la que utiliza actualmente, esto se debe a que según veremos más adelante en la pregunta 13 un punto importante en la decisión de compra del consumidor es la experiencia de otros usuarios es decir la recomendación por algún familiar o amistad Qué aroma preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere. 97

98 Qué aroma preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4 2 0% Flores Lavanda Frutal Limón Series1 17% 30% 18% 66% 3 1 Figura 58. Qué aroma preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere. lavavajillas Podemos deducir que el principal olor asociado a limpieza es el limón por el mercado de 98

99 11.- Qué color preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere. Qué color preferiría en su pasta lavavajilla? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere % Verde Rosado Morado Naranja Series1 72% 14% 26% 16% 2 3 Figura 59. Qué color preferiría en su pasta lavavajilla? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 4 el que menos prefiere. El color más atractivo para un lavavajilla se puede comprobar es el verde, es importante notar que el color verde en psicología está asociado a la naturaleza y es considerado relajante 12.- Cuántas personas viven en tu hogar? Cuántas personas viven en tu hogar? 8% 51% 41% De 1 a 3 personas De 4 a 6 personas De 7 a mas personas Figura 60. Cuántas personas viven en tu hogar? 99

100 Se aprecia en la imagen que principalmente el tamaño de familia de Lima Norte es un promedio de 4 a 6 personas A parte del producto? Qué otros factores influyen en la decisión de su compra? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 3 el que menos prefiere Qué otros factores influyen en la decisión de su compra? 34% 37% Experiencia a otros clientes Publicidad Presentación del producto 29% Figura 61. Qué otros factores influyen en la decisión de su compra? Podemos notar que el principal factor es la recomendación de algún conocido y no tanto la publicidad o presentación por lo que se podría utilizar una estrategia de marketing orientada a que los potenciales compradores experimenten o vean el producto en acción. 100

101 14.- A través de qué medio o medios le gustaría recibir información de nuestro nuevo producto? Enumere según su preferencia, siendo 1 el que más prefiere y 3 el que menos prefiere A través de qué medio o medios le gustaría recibir información de nuestro nuevo producto? 11% 27% 26% Redes Sociales TV Anuncios Radios locales Figura 62. A través de que medio o medios le gustaría recibir información de nuestro nuevo producto? El uso de lavavajillas indica que principalmente los compradores son personas que utilizan la televisión como medio de información para conocer sobre lavavajillas. 36% 15.- Si el precio de nuestro nuevo producto le parece aceptable... Qué probabilidad habría de que lo compre? Qué probabilidad habría de que lo compre? 8% 12% 39% Lo compraría en cuanto salga al mercado Lo compraría dentro de un tiempo Es poco probable que lo compre 41% No lo compraria Figura 63. Qué probabilidad habría de que lo compre? 101

102 Se comprueba que un precio asequible podría determinar que en un tiempo relativamente corto los compradores prueba al menos una vez nuestro producto 16.- Cuántas veces al día usa su lavavajillas? Cuántas veces al día usa su lavavajillas? 10% 33% Entre 1 y 2 veces al día Entre 3 y 4 veces al día Mas de 5 veces al día 57% Figura 64. Cuántas veces al día usa su lavavajillas? El 56.8% usan el lavavajillas mínimo 3 veces al día y un 33.3% entre 1 a 2 veces con esta información podemos inferir que a mayor tiempo en su hogar una persona utilizara más veces un lavavajillas lo cual podríamos utilizar tal vez para alguna estrategia de marketing al momento de colocar en el mercado nuestro nuevo producto Le ofrecen promociones cuando visita la tienda en donde compra su pasta lavavajilla? Le ofrecen promociones cuando visita la tienda en donde compra su pasta lavavajilla? 37% 63% SI NO Figura 65. Le ofrecen promociones cuando visita la tienda en donde compre su pasta lavavajilla? 102

103 Podemos comprobar que principalmente no hay trabajo de marketing orientado a ganar clientes por medio de alguna oferta o promoción del producto Qué tipo de lavavajillas prefiere? Y que marca? Qué tipo de lavavajillas prefiere? 30% Pasta Líquida 70% Figura 66. Qué tipo de lavavajillas prefiere? El 70% de los compradores prefiere la presentación en pasta y un 30% en liquido por lo que al inicio deberíamos centrar nuestra producción en este tipo de presentación y más adelante cuando ya se capte un porcentaje significativo del merco ofrecer esta segunda opción a los compradores. 103

104 Qué marca prefiere? 11% 5% 44% Ayudin Sapolio Lava Clorandina 40% Figura 67. Qué marca prefiere? Verificamos que las personas generalmente optan por dos marcas en el mercado Ayudin (44%) y Sapolio (40%) 19.- A qué distrito pertenece usted? A qué distrito pertenece usted? 21% 17% 4% 33% 8% Conzac Coorporación Vega Unicachi Huamantanga Bodegas de barrio Tiendas más 17% Figura 68. A qué distrito pertenece usted? La encuesta que realizamos como puede notarse a sido en el llamado cono norte de la ciudad de lima pero creemos que puede extrapolarse tranquilamente a todo el territorio nacional. 104

105 20.- Dónde compra usted su lavavajillas? Dónde compra usted su lavavajillas? 21% 17% 4% 33% 8% Conzac Coorporación Vega Unicachi Huamantanga Bodegas de barrio Tiendas más 17% Figura 69. Dónde compra usted su lavavajilla? En este cuadro se ve reflejado que la gran parte de la población compra en las bodegas y el otro 7.4 a los mercados mayoristas Cual crees que es la mejor marca en lavavajillas? Cual crees que es la mejor marca en lavavajillas? 11% 5% 44% Ayudin Sapolio Lava Clorandina 40% Figura 70. Cuál crees que es la mejor marca de lavavajillas? Nuestros clientes mencionan que la marca Ayudin está posicionado al mercado quien directamente compite con la marca Sapolio ya que es preferida por el NSE C, D y E Cuál es la peor marca de lavavajilla? 105

106 Cuál es la peor marca de lavavajilla? 10% 36% 15% 13% Ayudin Sapolio Lava Clorandina No saben no opinan 26% Figura 71. Cuál es la peor marca de lavavajilla? En este cuadro podemos apreciar que Ayudin es la peor marca por el tema de abrasivo por que irrita las manos de las consumidoras, asimismo Clorandina cuenta con el 26% en el rechazo de la población Que colores prefieres en el logo de la marca y envase? Que colores prefieres en el logo de la marca y envase? 14% 27% 8% 3% 1% 47% Verde Amarillo Rosado Blanco Azul No sabe Figura.72. Qué colores prefieres en el logo de la marca y envase? Ese cuadro nos indica que los colores de verde y amarillo por los consumidores y esto nos ayudara para hacer nuestros productos. Además, que estos colores representan limpieza para ellos. producto? 24.- Conoce el lavavajillas Clorandina? Si su respuesta es SI, Qué opina del 106

107 Conoce el lavavajillas Clorandina? 30% SI NO 70% Figura 73. Conoce el lavavajillas Clorandina? Se puede apreciar que el lavavajilla Clorandina no es muy conocido según el mercado que estamos ingresando nos indica que el 70% no compra esta marca en lavavajilla. Si su respuesta es SI, Qué opina del producto? 14% 14% 43% Si. Mala Si, buen producto 29% SI. pero es malo se deshace la lavavajilla empasta si.pésimo Figura 74. Si su respuesta es SI, Qué opina del producto? En nuestros cuadros podremos apreciar que Clorandina no cubre con el mercado objetivo. 25. A cuál de las siguientes características se enfoca más su estilo de vida? 107

108 A cuál de las siguientes características se enfoca más su estilo de vida? 31% 2% 2% 20% Moderna Emprendedora Mujer que estudia y trabaja 27% 18% Trabajador y orientado a la familia Mujer con tendencia religiosa y tradicional Conformista Figura 75. A cuál de las siguientes características se enfoca más su estilo de vida? En este cuadro apreciamos que, según nuestro NSE C, D y E con el 30.8% más mujeres son trabajadores y a su vez están pendientes de su hogar, asimismo el 20.6% son mujeres modernas. 26. Qué opina del nombre LIMPITO para nuestro producto? Qué opina del nombre LIMPITO para nuestro producto? 24% Aceptable No les gusta 76% Figura 76. Qué opina del nombre LIMPITO para nuestro producto? En este cuadro nos demuestra que el nombre Limpito tendrá buena acogida en el mercado, según nuestra encuesta lo que comentaba es que se sentía a un producto fácil de limpiar el lavavajilla y bueno, se familiarizada con nuestro sector de mercado en el cual nos dirigimos 108

109 27. Cuál sería el precio justo para nuestro producto? Cuál sería el precio justo para nuestro producto? 22% 5 soles 6 soles 78% Figura 77. Cuál sería el precio justo para nuestro producto? En esta imagen se aprecia según nuestra encuesta, nuestro público objetico de Lima Norte del 78% de la población estaría dispuesto a pagar entre 4 a 5 soles por el producto Demanda y oferta Estimación del mercado potencial. Se entiende por mercado al lugar en donde se reúnen los compradores y vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. 109

110 Nuestro mercado potencial está conformado por todas las personas que cumplan con las características de la segmentación de nuestro proyecto y que estén dispuestos a comprar nuestro producto. Figura 78. Mapa Lima Norte, Para nuestro cálculo de mercado potencial de nuestro producto, buscaremos información sobre la cantidad de habitantes en el año 2017 según los criterios de segmentación que se detalla en el siguiente cuadro: Tabla 28. Criterios de segmentación. VARIABLES CRITERIOS DESCRIPCIÓN País Perú Geográfica Ciudad Lima metropolitana Distritos Zona 1 y 2 Demográfica Familias Nº Integrantes promedio Socio-Económico NSE C,D y E Psicográfico Estilo de vida Progresistas Nota: Elaboración propia,

111 En el mapa se puede apreciar los distritos y los mercados que abastecen a la zona de Lima Norte. Tabla 29. Nº de familias NSE C, D y E de Lima Norte. Zona Distrito N DE FAMILIAS, NSE C, D, E (MILES) Los Olivos Independencia Comas Carabayllo Puente Piedra Otros Ancón San Martin de Porres Otros Santa Rosa TOTAL Nota: Elaboración Propia, Según el cuadro podremos apreciar que sea obtenido el número de familias de Lima Norte llegando a 549 mil para el año Para los demás años se ha utilizado la tasa de crecimiento del 1 % según INEI Estimación del mercado disponible. El mercado disponible estará conformado por las familias que tienen la necesidad de adquirir nuestro producto. Para sacar el cálculo de nuestro mercado disponible se utilizará la pregunta 1 Suele comprar el producto de pasta lavavajillas? Teniendo como resultado que el 97% de que si compran el producto. Mercado Disponible = Mercado Potencial * Factor Disponible (97%) 111

112 Tabla 30. Estimación del mercado disponible. ZONAS DISTRITOS Los Olivos Independencia Comas Carabayllo Puente Piedra Otros Ancón San Martin de Porres Otros Santa Rosa TOTAL Nota: Elaboración propia, Estimación del mercado efectivo. El mercado efectivo será conformado por todas las personas que estén dispuestas a comprar nuestro producto para mejorar su calidad de vida, para obtener el cálculo se considera el resultado obtenido por cada distrito a través de la pregunta Compraría usted una nueva marca de lavavajilla? Por lo tanto, luego de obtener el porcentaje por distrito a través de nuestra pregunta al mercado disponible, tendremos como resultado cuantas personas cuentan con la necesidad de adquirir nuestro producto. Tabla 31. Encuesta compra lavavajilla. COMPRARÍA USTED UNA NUEVA MARCA DE LAVAVAJILLA? ZONA DISTRITO SI NO TAL VEZ TOTAL % DE SI 2 Los Olivos % 2 Independencia % 1 Comas % 1 Carabayllo % 1 Puente Piedra % Otros Ancón % 2 San Martin de Porres % Otros Santa Rosa % TOTAL % Nota: Elaboración propia,

113 Tabla 32. Familias con intención de compra. ZONA DISTRITO INTENCIÓN DE COMPRA N DE FAMILIAS, NSE C, D, E Los Olivos 34% Independencia 41% Comas 37% Carabayllo 44% Puente Piedra 71% Otros Ancón 60% San Martin de Porres 29% Otros Santa Rosa 22% TOTAL 39% Nota: Elaboración propia, Estimación del mercado objetivo. Según nuestras encuestas y focus group realizadas, analizamos que el mercado ofrece varias marcas de lavavajillas, las cuales cubren la principal función de limpieza, pero sin embargo no están enfocadas a la salud de los consumidores, por ello nuestro producto les ofrecerá beneficios que ayudaran con el cuidado de la piel. De acuerdo a las encuestas realizadas obtendremos los resultados de las proyecciones de ventas y demanda esperada para el año donde se inicie la actividad de nuestra empresa proyectándonos en 5 años, con ello esperamos poder satisfacer la necesidad de nuestro mercado, por ello tomamos como referencia la intención de compra a través de la pregunta Compraría usted una nueva marca de lavavajillas? En el cual obtenemos un 39% de que SI comprarían una nueva marca de lavavajillas. continuación: Por lo tanto, consideramos nuestra participación de mercado en los 5 años según el detalle a Tabla 33. Crecimiento del sector de familias en Lima Norte expresado en miles de soles. 113

114 ZONA DISTRITO AÑO: 2019 AÑO: 2020 AÑO: 2021 AÑO: 2022 AÑO: 2023 M. OBJETIVO 13.5% M. OBJETIVO 15.1% M. OBJETIVO 16.6% M. OBJETIVO 18.19% M. OBJETIVO 19.78% 2 Los Olivos Independencia Comas Carabayllo Puente Piedra Otros Ancón S.M.P Otros Santa Rosa TOTAL Nota: Elaboración propia, Frecuencia de compra. Para obtener la frecuencia con la cual las familias realizan la compra del lavavajillas, es requerido conocer la cantidad que utilizan durante el lavado de los utensilios; para ello realizamos mediciones de cuanta pasta lavavajilla es tomada por la esponja y cuantos utensilios pueden ser lavados dándonos los siguientes resultados. Cantidad de crema lavavajilla que se transfiere a la esponja por pasada = 1 gr. (con esta cantidad se lava perfectamente platos, vasos y cubiertos de una persona.) Adicionalmente es requerido un gramo por cada olla que se utiliza en la elaboración de la comida diaria, se estima unas 3 ollas por día. El número de familiar de Lima Norte queda establecido por la tabla Tabla 34. Frecuencia de compra. DESCRIPCION CANTIDAD Consumo pasta lavavajilla fam/día (gr) 15 Días consumo presentación 1000 gr 66 Nota: Elaboración propia,

115 De la tabla 33 podemos analizar que la frecuencia de compras promedio será de 66 días para la presentación de 1000 gr Cuantificación anual de la demanda. Para una buena operación de la empresa, conocer la demanda anual permitirá tomar las previsiones necesarias a fin de programar compras de materia prima, proyectar los flujos de efectivo y abastecimientos a fin de no tener ningún percance durante las operaciones de la misma. Para cuantificar la demanda anual, nos proyectamos ingresar al 6.12 % de familias en Lima norte del NSE C, D y E. Tabla 35. Demanda lavavajillas. DESCRIPCION CANTIDAD Número de familias 32,394 Consumo pasta lavavajilla fam/día (gr) 15 Consumo mensual lavavajilla (Toneladas) 14 Consumo anual lavavajilla (Toneladas) 174 Nota: Elaboración propia, 2018 En la tabla 35 analizamos que la demanda que tendremos el primer año, será de 174 toneladas y para la proyección de los próximos 5 años consideramos tener una participación del 7.53 % del mercado de Lima Norte del NSE C, D y E. Tabla 36. Demanda lavavajillas próximos 5 años. DESCRIPCION CANTIDAD (Toneladas) Demanda año Demanda año Demanda año Demanda año Demanda año Nota: Elaboración propia,

116 Estacionalidad. CIIU Para este mercado no existe estacionalidad como se puede observar en la tabla 37 código Tabla 37. Producción de lavavajillas a nivel nacional por años. C.I.I.U. DESCRIPCIÓN U.M Fabricación de otros productos químicos. Lavavajillas Kg. 28,321,530 34,995,862 32,290,309 31,279,958 Nota: Adaptado de Anuario estadístico industrial, MYPE y comercio interno. Ministerio de la producción, Programa de Ventas en unidades y valorizado. El programa de ventas en unidades anuales estará determinado por la demanda de lavavajillas indicados en la tabla 36, adicionalmente el precio estimado desde inicio de ventas será de S/ por kilogramo tal como se muestra en la tabla 38. Tabla 38. Programa de ventas y valorizado. AÑO UNIDADES ANUALES PV VALORIZADO ,928 S/ 5.00 S/ 874, ,512 S/ 5.15 S/ 955, ,315 S/ 5.30 S/ 1,024, ,261 S/ 5.46 S/ 1,115, ,406 S/ 5.62 S/ 1,210, Nota: Elaboración propia,

117 4.3. Mezcla de marketing El concepto de marketing mix define uno de los aspectos más importantes en el enfoque estratégico, táctico y práctico del marketing. Para concluir la estrategia de marketing, debemos tener en claro lo siguiente: Cual será nuestro público objetivo: Amas de casa NSE C, D y E de 14 años a mas, residentes de Lima Norte. Principal impacto de la marca: Ser la marca que se diferencia de la competencia por contar con componentes que ayudaran a la limpieza y cuidado de la piel. Razón para creer: Nuestros clientes deben saber que, independientemente del producto que vayan a comprar, nuestro producto cuenta con beneficios para el cuidado de la piel de las manos gracias al aloe vera y colágeno Producto. Objetivo: Diseñar el producto de acuerdo a las necesidades y deseos de nuestro mercado objetivo, reflejando la imagen de nuestra marca con el fin de posicionarnos en la mente del consumidor final. Lavavajilla en pasta con colágeno y aloe vera para el cuidado de la piel. Producto para la limpieza de los utensilios de cocina, que ayudará a retirar la grasa y la suciedad de forma inmediata; además de contar con diferentes aromas para una sensación de limpieza agradable que a su vez contendrá componentes como el aloe vero y colágeno, proteínas de origen natural que evitan la resequedad y también evitan las irritaciones causadas por el lavado. 117

118 Envase La pasta lavavajilla estará contenida y protegida en un recipiente de plástico con un contenido de 1 kilogramo de peso. En la parte exterior del envase se colocará la etiqueta del producto. Figura 79. Recipiente de plástico a utilizar. La Etiqueta De acuerdo a nuestras encuestas y focus group, las amas de casa prefieren los colores verdes y amarillo limón, ya sea porque tienen en mente a las mejores marcas de lavavajillas como ayudin y sapolio que cuentan con los mismos colores para su producto. La etiqueta contara con lo siguiente: Figura 80. Etiqueta del producto. 118

119 Nombre del Producto: Limpito Fabricado por: Limpieza Económica y Ecológica SAC Slogan: Limpiecito y brillosito Fecha de Vencimiento: dic Dirección: Jr. Cajamarca Mz. C Lt. 04 Urbanización San Juan Bautista. Distrito: Puente Piedra. Teléfono: - Registro Sanitario: RUC: 11 dígitos Código de Barras: 12 dígitos Ingredientes: Glicerina liquida, tenso activo, esencia perfume, silicato de sodio neutro, sal de soda, colorante soluble al agua, meta silicato de sodio, carbonato de calcio, colágeno, aloe vera. Modo de uso: Humedezca una esponja, úntela de crema y exprima la esponja hasta que salga abundante espuma, lave con la esponja la vajilla, enjuáguela y dejar escurrir sin secar Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños. Si hay contacto con los ojos, enjuagar la zona afectada con abundante agua por 15 minutos. En caso de ingesta, no inducir al vómito, beber abundante agua y acudir al médico Peso bruto: 1000gr Producto peruano. Mantener en lugar fresco y seguro. 119

120 Logo Mostrará el mensaje principal que queremos posicionar en la mente de nuestros clientes (Limpieza), con los colores según el aroma (Verde y amarillo). Figura 81. Logo. Empaque El pote del producto se empacará en caja de cartón corrugado con capacidad para 6 unidades de pote de lavavajillas de 1 kilogramo de peso. La caja tiene las siguientes medidas: 38 cm de largo, 25 cm de ancho y 12 cm de alto. La caja contara con impresión en dos caras. Figura 82. Caja de cartón corrugado con logo de Limpito. 120

121 Estrategia Genérica Ofreceremos un producto diferenciado, la pasta de lavavajilla está elaborado con más poder limpiador y colágeno en aromas de aloe vera y manzanilla, los cuales protegerán las manos dejando una sensación de cuidado para la piel Precio. Objetivo: Establecer una política de precios para que garantice el éxito del producto en el mercado y pueda permitir la viabilidad técnica y comercial del mismo Nuestro producto va enfocado a un NSE C, D y E, quienes podrán pagar el valor económico de nuestro producto. A través de nuestras encuestas y focus group se pudo analizar que estarían dispuestos a pagar un precio promedio de S/5.00 nuevos soles para la presentación de 1 kilogramo. Estrategia: Para la fijación de precios nos estamos basando en la estrategia de fijación de precios para productos existentes: Iguales o cercanos a los precios del mercado Tabla 39. Precio de la competencia. Competencia Sapolio 1 kg Ayudin 900gr Clorandina Lava Precio S/ Nota: Fuente: Elaboración propia, Politca de venta Se le breindara la facilidad a nuestrs clientes mayoristas: Clientes con poca rotación de productos, 7 días de plazo. Nuestros clientes con alra rotación de productos se le otorgara 15 días de plazo. 121

122 Plaza. Objetivo: Seleccionar el emplazamiento de la empresa para colocar el producto para su venta. En esta etapa del marketing mix, mencionaremos a los canales por los cuales el cliente podrá obtener nuestro producto, comercializaremos la pasta lavavajillas a través del siguiente canal de distribución: Canal indirecto Nuestros intermediarios serán los 3 principales mercados mayoristas de Lima Norte (Huamantanga, Unicachi y Conzac) quienes comprarán nuestros productos y los mismos que se encargarán de distribuir al consumidor final. La cobertura del reparto se realizará con transporte tercerizado Figura 83. Canal Indirecto. Estrategia Se aplicará una estrategia intensiva para distribuir de nuestros tres mercados mayorista principales en Lima Norte. En el segundo año, ampliaremos la cobertura del mercado, enfocándonos en los mercados intermedios como Tres regiones ubicado en Puente piedra, mercado Covida (Los Olivos), mercado Los Incas (independencia), mercado de Tahuantinsuyo (Independencia), mercado Central - Fevacel (Tomas Valle con Túpac Amaru). 122

123 En el tercer año, ampliaremos nuestra cobertuda de mercado enfocándonos en los mercados de Lima Este y Lima Sur. Aplicaremos una estrategia intensiva para nuestra distribución del producto a través de tantos canales que nos sea posible Promoción. Objetivo: Diseñar la comunicación comercial orientada hacia el producto que nuestra empresa comercializara. A través de la promoción es donde realmente nos esforzamos por vender el producto y para lograr esta labor se necesitará analizar tres puntos: Presupuesto promocional. Mensaje promocional. Medio o canal de promoción. Para ello debemos enfocarnos en una pregunta A quién debemos dirigir nuestras promociones: A nuestro canal de distribución o al consumidor final? La respuesta para este caso sería a ambos ya que nuestro canal de distribución será quien ofrezca nuestro producto y debemos llevarles campañas promocionales acompañada de una presentación que muestres el mensaje claro para facilitar sus ventas y así dar a conocer el producto a los consumidores finales. Contaremos con una campaña de promoción que estará dirigida a las amas de casa, ya que el uso del lavavajillas es necesario para la limpieza en el hogar, el valor agregado que le daremos al producto serán los nuevos aromas y/o componentes como el aloe vera y colágeno que ayudarán con la protección de la piel. 123

124 Estrategia Utilizaremos una estrategia de empuje (push), ya que alentaremos a los mayoristas a comercializar nuestros productos para el consumidor final. Posicionamiento Plantearemos las siguientes estrategias para lograr posicionarnos en el mercado: Anuncios publicitarios Se utilizará una publicidad persuasiva. Poner anuncios en diarios, revistas, internet, televisión, radio, publicidad exterior (banners), folletos, otros. Ventas personales Se dejará muestras para que nuestros clientes prueben el producto. Promociones de ventas: Se hará participar al público en juegos para que concursen y ganen premios (bolsas biodegradables, secadores etc. con el logo de la marca) Colocar módulos de demostraciones en los mercados. Relaciones públicas Se realizarán eventos con nuestros clientes con el fin de afianzar las relaciones personales y empresariales en beneficio de todos. Marketing directo 124

125 Brindar atención personalizada a cada cliente. Merchandising Realizar una buena exhibición de los productos Obsequiar artículos publicitarios: Calendarios para cada inicio de año, Bolsa biodegradables para las compras,secadores de platos, Campaña de lanzamiento. El principal objetivo será posicionar nuestra marca de lavavajilla en los 8 distritos de Lima Norte. Realizaremos campañas de demostración para dar a conocer el producto y sus beneficios. Para ingresar al mercado y lograr que conozcan y prueben el producto, obsequiaremos muestras del producto, en una presentación de 180 gr. que será parte de nuestra inversión. 125

126 Figura 84. Campaña de lanzamiento: Activación en puntos de ventas. La idea de la figura 84 es de que el público participante podrá ganar obsequios de Limpito, jugando con una aplicación en la cual deberán limpiar en un tótem con pantalla táctil todo el plato en el tiempo establecido. Según el puntaje obtenido se entregarán los obsequios correspondientes. Según el estudio del mercado se detalla las promociones. Utilizaremos el Trade Marketing, ya que lo que queremos lograr es mejorar la experiencia de compra de los clientes. Establecer alianza estratégica con los distribuidores de gas para que nuestro producto sea entregado al momento de la compra. 126

127 Entrega de muestras gratis y merchandising. Figura 85. Merchandising. Establecer alianza estratégica con los distribuidores de gas para que nuestro producto sea entregado al momento de la compra. Entrega de muestras gratis y merchandising. Descuentos del 10% por la compra del producto. 127

128 Capítulo V: Estudio legal y organizacional 5.1 Estudio legal Forma societaria Podremos determinar cómo se creará la empresa o que asociados serán parte de ella, de las cuales están dentro del conjunto de normas jurídicas y la legislación que regula la actividad de las sociedades en el Perú. a Actividades. La Constitución de una empresa, se deberá realizar legalmente para que sea formal y sea un sujeto de crédito para poder emitir comprobantes de pago, y así poder producir, comercializar y también promocionar nuestro producto sin restricciones y con autoridad. Nuestro país actualmente cuenta con una importante norma que brinda los lineamientos jurídicos de la sociedad, Ley N Ley General de Sociedades, que se encuentra vigente desde el año 1998, el cual mantiene reglas jurídicas que buscan un comportamiento formal y correcto para las diversas formas societarias. Posteriormente, luego de evaluar las distintas formas societarias para constituir una empresa, decidimos formar nuestra empresa como sociedad anónima cerrada (SAC) a continuación detallamos las razones: Nuestra empresa contara con 5 socios. El capital social no tiene mínimo y podrá ser en efectivo o bienes. El patrimonio de los socios, no se verán afectados por las deudas y riesgos con los que cuente la empresa. Para la constitución de nuestra empresa tenemos que contar con un proyecto de inversión viable. 128

129 Se contará con distintas formas de financiamiento directa, a través de créditos bancarios, emisión de acciones y bonos. 129

130 Tabla 40. Proceso para Constituir nuestra empresa: 1. Elaboración de Minuta 2. Proceso de Escritura Publica 3. Inscripción en Registros Públicos. Primero realizaremos la elaboración de la minuta, documento donde se detallará el nombre de la empresa, la actividad a ejercer, definición de socios y mostrar el nombre el gerente general. Realizar el trámite en SUNARP (Registros Públicos) donde realizaremos el trámite de RESERVA DE PREFERENCIA REGISTRAL, en donde será llenado el formato de socios, el domicilio fiscal, el tipo de sociedad y también se indicará el tamaño de empresa. Al realizar la elaboración de la Minuta de Limpieza Ecológica y Económica SAC., realizaremos el pago correspondiente a Derechos notariales en la notaria a elección de la empresa. Una vez contemos con la Escritura Pública, podremos realizar la inscripción en los Registros Públicos. La sociedad adquiere personalidad jurídica una vez inscrita. En el Registro de Sociedad, será inscrita la Sociedad Anónima Cerrada., SAC. Procederemos a realizar el pago de derechos registrales del 1.08% de la UIT actual. Detallaremos la actividad económica de la empresa, nuestro capital social y también los bienes monetarios, seguido aperturaremos una cuenta corriente en el Banco a elección por la empresa. 4. Tramite de Registro Único del Contribuyente (RUC). 5. Inscripción de los Trabajadores en ESSALUD 6. Solicitud de permiso ante el Ministerio Respectivo. El código se solicitará en oficinas de la SUNAT, y nos identificaran como contribuyente fiscal. Al contar con el RUC, se registrará a la empresa mediante PDT (Programa de Declaración Telemática) Formulario 402 que se Se solicitará el permiso según la actividad económica de nuestra empresa, a los siguientes órganos 130

131 Se elegirá el Régimen Tributario, para nuestro caso será el Régimen Mype. Con los requisitos mencionados se solicita la autorización de comprobantes de pago, contaremos con RUC y la Clave Sol que podremos adquirir en la poder generarlo. puede encontrar en SUNAT o entidades financieras. Se afiliará a nuestros colaboradores mediante la Planilla Electrónica- PDT formulario virtual 601. La empresa se encargará de cubrir el 9% de la remuneración del trabajador para fines en ESSALUD con el colaborador. descentralizados del MINSA (Ministerio de Salud) los cuales son: DIGESA (Debemos contar con registro sanitario ya que será un producto de limpieza). DIGEMIV (Por ser un producto que está sujeto a otorgamiento de registro sanitario, se necesitará el permiso de este órgano). 7. Obtener la Autorización del libro de Plantillas 8. Legalizar Libros Contables ante el Notario 9. Tramitar la Licencia de Funcionamiento Se registrará las planillas de pago, para contar con la transparencia en realizar nuestras actividades con autorización del MTPE, cumpliendo beneficios para los trabajadores. Contaremos con libros contables físicos legalizados, ya que es lo más recomendable por ser una empresa que recién inicia sus actividades y los siguientes libros son: Libro de accionistas. Libro de registro de compras. Libro de registro de ventas. Se solicitará la licencia de funcionamiento en la municipalidad de Puente Piedra (Distrito donde formaremos nuestro negocio). La zonificación según nuestra empresa será la I3 (Zona de Gran Industria), el local se ubicas en zona donde se cumple con requerido por la municipalidad según nuestra actividad económica. Nota: Elaboración propia, Limpieza Ecológica y Económica SAC., contará con 5 accionistas y aportarán un determinado capital para poder iniciar con las operaciones de la empresa y en cuanto al aporte de los activos será de manera equitativa con la participación de cada socio al igual que el capital social. 131

132 Se distribuirá el capital en acciones y equitativamente a cada accionista, ya que le corresponde el 20% en efectivo y de igual manera para las acciones. uno. Nuestro capital social será de S/. 100, con valor nominal de S/1.00 sol cada A continuación, detallamos la participación de cada accionista, el cual expresaremos en soles y porcentajes. Participación de cada Accionista Tabla 41. Participación de accionistas. ACCIONISTAS PORCENTAJE IMPORTE (S/) MIGUEL ANGEL BLAS ESPINOZA 20% 23, CÁCERES MORI DIANA ISABEL 20% 23, CASTILLO GALLO INGRID YACKELINE 20% 23, MENDOZA SEDANO JORGE LUIS 20% 23, ORTIZ ALARCON LUIS ENRIQUE 20% 23, TOTAL 100% 139, Nota: Elaboración propia, b Valorización. Detalle de valorización de la Constitución de la Empresa. 132

133 Tabla 42. Valoración constitución de la empresa. DATO COSTO Búsqueda de Nombre SUNARP S/ 4.00 Reserva del Nombre SUNARP S/ Minuta a escritura Pública S/ Inscripción de Registros Públicos S/ Elevar la Escritura Publica en Lo Registros Públicos S/ Copia Literal de Partida Eléctrica S/ 5.00 Número del RUC S/ 0.00 Apertura de Cuenta Corriente en el Banco de Crédito S/ Legalizar Libros Contables S/ Impresiones de Facturas y Guías S/ Total Gasto de Constitución S/. 2, Nota: Elaboración propia, Registro de marcas y patentes a Actividades Al contar con el nombre de la empresa y la escritura pública es de suma importancia registrar el nombre de Limpito y el eslogan Limpito y Brillosito a fin de proteger nuestra marca para su comercialización. El registro será realizado en EL Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), los pasos a seguir para el registro de nuestra marca son los siguientes: Buscar antecedentes fonéticos y figurativos para verificar si se encuentra registrada alguna marca similar a Limpito, el costo los antecedentes fonéticos es de S/30.99 y para el caso de figurativo S/ Realizar el llenado de tres ejemplares del formato de solicitud de marcas y presentarlas. Registrar el domicilio a donde se enviará la documentación. Firma de solicitud de registro de marca. Derecho de tramité, el costo es de S/

134 Al realizar el registro y fecha de expedición de la marca, INDECOPI protegerá nuestra marca a nivel nacional, pero si deseamos que sea protegida en otros países, debemos realizar el registro correspondiente en cada país donde vamos a comercializar nuestro producto Limpito. Una vez cumplidos todos los requisitos en el plazo establecido, La Dirección de Signos Distintivos, se encargará de publicar el extracto de la solicitud en la Gaceta Electrónica de INDECOPI, el cual no tiene costo. Patente en el mercado. Para nuestro producto, no es necesario registrar la patente, ya que es un producto existente b Valorización. Valoración de Marcas y Patentes Tabla 43. Valoración marcas y patentes. CONCEPTO IMPORTE Búsqueda de antecedentes figurativo S/ Búsqueda de antecedentes fonético S/ Solicitud de registro de marca S/ TOTAL LICENCIAS S/ Nota: Elaboración propia,

135 Licencias y autorizaciones Puente Piedra: a Actividades.Procedimiento para obtener la Licencia de funcionamiento en el Distrito de Figura 86. Municipalidad de Puente Piedra, Requisitos de Licencia según INDECI y el portal de la Municipalidad de Lima (2018): Inspección técnica de seguridad de edificaciones multidisciplinaria ITSDC Solicitud de ITSE, indicando el número de recibo de pago y fecha de pago. Copia del plano de ubicación Copia de los planos de arquitectura (distribución) y detalle de cálculo de aforo por áreas. Copia de plano de diagrama unifamiliares y tableros eléctricos y cuadro de cargas 135

136 Copia de plano de señalización y rutas de evaluación. Copia de plan de seguridad. Copia de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad. Copia de constancia de mantenimiento de calderas, cuando corresponda. Copia de certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra. Copias de los certificados de conformidad emitidos por OSINERMING, cuando corresponda. Copia de la autorización del ministerio de cultura, en caso de edificaciones Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Indicar el número del certificado de ITSE de detalles vigente que corresponde a la edificación que alberga al objetivo de inspección (de corresponder, salvo los objetivos de inspección que cuenten con acceso (s) directo e independiente(s) desde la vía pública. Pago por derecho de trámite. Legal Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N ( ). Arts. 7, 8 (numeral 1), 11 y 15. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones -Decreto Supremo N PCM ( ), Arts. 10 y 11 Está regulado por la Ley Ley de Productor Farmacéuticos, dispositivo médico y productos Sanitarios, en su Artículo 06 clasificación de productos - numeral 3 literal c donde estaría contemplado en los artículos de limpieza doméstica. 136

137 En merito a la Ley en mención señala en su artículo 8 Obligatoriedad y vigencia donde se determina que todos lo comprendía en la clasificación del artículo 6 de la clasificación de productos se requiere el registro sanitario la cual facultara al titular para la fabricación, la comercialización, la promoción, la dispensación. Según DIGEMID (actualizado el 02/02/2017) Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Traslado de Laboratorio y Traslado de planta o almacenes de laboratorio, de Productos Sanitarios. (Procedimiento N 140 del TUPA - MINSA) Requisitos (Procedimiento N 140 del TUPA- MINSA) Solicitud de autorización con carácter de Declaración Jurada, según formato. Croquis de ubicación del establecimiento. Croquis de distribución de las áreas de laboratorio. En el área de almacenamiento indicar el volumen útil de almacenamiento máximo en metros cúbicos por cada área, como mínimo, en formatos A-3. Diagrama de flujo de los procesos de producción por forma cosmética. Para los demás productos sanitarios, según tipos de procesos. Copia de la licencia de zonificación. Croquis de los sistemas de apoyo crítico. Relación de equipos críticos para la producción y control de calidad. Copia de contrato de servicio de tercero, cuando corresponda. Copia del certificado profesional del director técnico y de los profesionales a cargo de las jefaturas de aseguramiento de la calidad y de las áreas de producción y control de calidad. 137

138 Pago por derecho de trámite Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio de Productos Sanitarios, el costo es de S/ , con una duración de 30 días. Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Traslado de Laboratorio y Traslado de planta o almacenes de laboratorio, de productos farmacéuticos. (Procedimiento N 138 del TUPA - MINSA) Solicitud de autorización con carácter de Declaración Jurada, según formato. Croquis de ubicación del establecimiento. Croquis de distribución de las áreas de laboratorio. En el área de almacenamiento indicar el volumen útil de almacenamiento máximo en metros cúbicos por cada área, como mínimo, en formatos A-3. Diagrama de flujo de los procesos de producción, por forma farmacéutica indicando los controles de calidad por cada etapa del proceso. Copia de la licencia de zonificación. Croquis de los sistemas de apoyo crítico, excepto para los laboratorios de producción de gases medicinales. Relación de equipos críticos para la producción y control de calidad. Copia de contrato de servicio de tercero, cuando corresponda. Copia del certificado profesional del director técnico y de los profesionales a cargo de las jefaturas de aseguramiento de la calidad y de las áreas de producción y control de calidad. Pago por derecho de trámite. 138

139 5006 Autorización Sanitaria de Funcionamiento de laboratorios de productos farmacéuticos, por un costo de S/ con una duración de 30 días. b. Valorización Valoración de licencia y autorizaciones Tabla 44. Valoración de Licencia y Valoraciones en soles. CONCEPTO IMPORTE Licencia de funcionamiento Municipalidad de Puente Piedra ITSDC multidisciplinaria/inspección técnica de seguridad en defensa civil- INDECI Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio de productos farmacéutico-digemid Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio de productos sanitarios-digemid TOTAL 2, Nota: Elaboración propia, Legislación laboral a Actividades. Tabla 45. Tipos de Régimen. CONCEPTOS NRUS RER RMT RG Límite de ingresos Hasta S/ 96,000 anuales u S/ 8,000 mensuales. Hasta S/ 525,000 anuales. Ingresos netos que no superen 1700 UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio anterior). Sin límite Límite de compras Hasta S/. 96,000 anuales u S/. 8,000 mensuales. Hasta S/ 525,000 anuales. Sin límite Sin límite Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite Comprobantes que pueden emitir Boleta de venta y tickets que no dan derecho a crédito fiscal, gasto o costo. Factura, boleta y todos los demás permitidos. Factura, boleta y todos los demás permitidos. Factura, boleta y todos los demás permitidos. 139

140 Pago de tributos mensuales Pago mínimo S/ 20 y máximo S/50, de acuerdo a una tabla de ingresos y/o compras por categoría. Renta: Cuota de 1.5% de ingresos netos mensuales (Cancelatorio). Renta: Si no superan las 300 UIT de ingresos netos anuales: pagarán el 1% de los ingresos netos obtenidos en el mes. Si en cualquier mes superan las 300 UIT de ingresos netos anuales pagarán 1.5% o coeficiente. Renta: Pago a cuenta mensual. El que resulte como coeficiente o el 1.5% según la Ley del Impuesto a la Renta. El IGV está incluido en la única cuota que se paga en éste régimen IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). Valor de activos fijos Nota: Adaptado del MINTRA,2018. S/ 70,000 S/ 126,000 Sin límite Sin límite Limpieza Ecológica y Económica SAC., se encontrará dentro del Régimen Especial de Renta (RER), ya que las ventas al año no superan los S/ 525,000 al año, tal como se muestra en la tabla 42. Para nuestra forma de contratación, será de acuerdo al mercado. La modalidad de trabajo será de la siguiente manera: Remuneración: No menor a la remuneración mínima vital. Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. Descanso semanal y días feriados. Remuneración por trabajo en sobretiempo. Vacaciones 15 días calendarios. Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 90 días de remuneración). Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud SIS. Cobertura Previsional, incluye un Sistema de Pensiones Sociales. Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad). 140

141 Legislación tributaria a Actividades. Nuestra empresa tendrá que cumplir con los siguientes tributos e impuestos: Cabe señalar que este régimen comprende el cumplimiento de dos, el impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. La declaración jurada mensual y el pago de los impuestos se podrá realizar utilizando el Programa de Declaración Telemática (PDT) Impuesto a la renta Nuestra empresa como contribuyente al Régimen Especial de la Renta, deberá cumplir con declarar y pagar el 1.5% de sus ingresos netos mensuales. Impuesto General a las ventas El impuesto general a las ventas grava la prestación de servicios y la transferencia de bienes en nuestro país, se encuentra orientado a ser asumido por el consumidor final, ubicándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. En cuanto a la tasa, se aplicará el 16% en las operaciones gravadas con el IGV, A dicha tasa se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Otros aspectos legales a. Actividades Según TUPA 2016 Listado de trámites DIGEMID (2016): 5043 Autorización Sanitaria de Dirección Técnica, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de Calidad, Jefatura de Aseguramiento de la Calidad o Químico Farmacéutico Asistente. 141

142 Solicitud de Declaración Jurada dirigida al Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias, suscrita por el Representante Legal del establecimiento farmacéutico y por el profesional que asumirá la parte técnica, jefatura o químico farmacéutica asistente según el formato lo requiera. Declaración jurada del propietario del establecimiento o representante legal en donde se indique la fecha desde que no cuente con Director técnico, jefatura de control de calidad, jefatura de producción, jefatura de aseguramiento de la calidad o químico farmacéutico, indicando la fecha. Copia del certificado profesional de la persona que asumirá la dirección técnica, jefatura o del químico asistente. El pago por derecho de tramite será de S/ La duración será de 10 días. b. Valorización A continuación, se detalla el costo de autorización sanitaria de dirección técnica, jefatura de producción y control de calidad. Otros aspectos legales Tabla 46. Otros aspectos legales. CONCEPTO COSTO Autorización Sanitaria de Dirección Técnica S/ TOTAL S/ Nota: Elaboración propia, Resumen del capitulo Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción. 142

143 Tabla 47. Resumen capítulo costo en soles. CONCEPTO COSTO Búsqueda de Nombre SUNARP 4.00 Reserva del Nombre SUNARP Minuta a escritura Pública Costo para la inscripción de Registros Públicos Elevar la Escritura Pública en Lo Registros Públicos Copia Literal de Partida Eléctrica 5.00 Número del RUC 0.00 Apertura de Cuenta Corriente en el Banco de Crédito Legalizar Libros Contables Impresión de Facturas y Guías Gasto de Constitución 2, Búsqueda de antecedentes figurativo Búsqueda de antecedentes fonético Solicitud de registro de marca Licencia de funcionamiento Municipalidad de Carabayllo ITSDC multidisciplinaria/inspección técnica de seguridad en defensa civil- INDECI Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio de productos farmacéutico-digemid Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Laboratorio de productos sanitarios-digemid TOTAL 5, Nota: Elaboración propia,

144 5.2 Estudio Organizacional Organigrama funcional Limpieza Económica y Ecológica SAC tendrá la siguiente estructura organizacional: Figura 87. Organigrama Elaboración propia El gerente general deberá responder ante los accionistas de la dirección de la empresa, Asimismo, el gerente general estará a cargo del área de administración y finanzas y de las sub áreas que lo integran. Tendrá un asistente que será el almacenero. El área de producción estará a cargo de un Ing. Químico quien será el responsable ante el gerente general de las actividades a realizarse en dicha área. Contará con dos operarios. El área de venta, también estará al mando del gerente general y su fuerza de ventas estará integrada por tres vendedores. 144

145 Servicios tercerizados. La tercerización, llamada también subcontratación es cuando una empresa contrata a otra firma para que pueda prestar un servicio. Este proceso suele realizarse en las empresas para minimizar costos. servicios: La empresa Limpieza Ecológica y Económica SAC contratara los siguientes Tabla 48. Servicios contratados. DESCRIPCIÓN CANTIDAD Servicio contable 1 Servicio legal 1 Servicio de transporte 1 Servicio de seguridad 1 Servicios informáticos 1 Mantenimiento de equipos 1 Nota: Elaboración propia,

146 Descripción de puestos de trabajo. Perfil de puesto de gerente general Tabla 49. Perfil gerente general. Gerente General Descripción y perfil del puesto Nombre del puesto Gerente General Competencias Grado de instrucción Superior Título Administrador, Ing. Industrial o carreras afines Profesión Administrador de empresas / Ing. Industrial Experiencia 5 años de experiencia laboral Gestión de empresas Otros Manejo de office intermedio Ingles básico Liderar equipos de trabajo Trabajar en equipo Trabajar bajo presión Habilidades Facilidad de comunicación Capacidad de análisis y negociación Capacidad de planificación y organización Orientado a resultados Establecer los objetivos generales y específicos de la empresa Organizar la estructura actual de la empresa Dirigir la empresa, ser un líder Controlar las actividades planificadas Funciones Fomentar un clima organizacional adecuado que permita el desarrollo del talento de cada colaborador Informar a los accionistas de las actividades y los resultados alcanzados de su gestión Condiciones de Puesto Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado Remuneración S/ 4, Ubicación física Oficina y campo Beneficios sociales De acuerdo a ley Horario Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm Tipo de sueldo Fijo mensual Nota: Elaboración Propia,

147 Tabla 50. Perfil Jefe de Producción. Nombre del puesto Grado de instrucción Titulo Profesión Experiencia Otros Habilidades Funciones Producción Descripción y perfil del puesto Jefe de Producción Competencias Superior Bachiller en química Ing. Químico 5 años de experiencia en desarrollo y fabricación de productos para la limpieza Normas ISO Conocimientos en BPM, BPA Manejo de office intermedio Ingles básico Trabajo en equipo Orientado a resultados Trabajar bajo presión Facilidad de comunicación Capacidad de planificar y organizar Elaborar los procedimientos para todos los procesos que involucran desde la etapa de preparación del producto hasta el empaque de los mismo. Planear, ejecutar y controlar las actividades establecidas en el proceso de elaboración de los productos asegurando el cumplimiento de los procesos Realizar los análisis químicos para asegurar la calidad del producto Elaborar los informes correspondiente a cada proceso para facilitar el flujo de información. Supervisar las actividades que se desarrollan dentro de su área Desarrollar un plan de contingencia para los peligros y riesgos Condiciones de Puesto Tipo de contrato Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Remuneración S/ 2, Ubicación física Oficina y campo Beneficios sociales De acuerdo a ley Horario Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Sábados de 9am a 12 pm. Tipo de sueldo Fijo mensual Nota: Elaboración Propia,

148 Tabla 51. Perfil de Supervisor de Producción. Nombre del puesto Grado de instrucción Titulo Profesión Experiencia Otros Habilidades Producción Descripción y perfil del puesto Supervisor de producción Competencias Superior Bachiller en química Ing. Químico 2 años de experiencia en fabricación de productos para la limpieza Normas ISO Conocimientos en BPM, BPA Manejo de office intermedio Conocimiento de operaciones en plantas industriales. Ingles básico Trabajo en equipo Orientado a resultados Trabajar bajo presión Facilidad de comunicación Capacidad de planificar y organizar Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos por el jefe de producción desde la etapa de preparación del producto hasta el empaque de los mismo. Controlar y supervisar las actividades establecidas en el proceso de elaboración de los productos asegurando el cumplimiento de los procesos. Funciones Realizar los análisis químicos para asegurar la calidad del producto. Elaborar y registrar los informes correspondiente a cada proceso para facilitar el flujo de información. Realizar el muestreo e inspección de los productos fabricados en el tiempo establecido. Verificar la implementación, mantenimiento y operatividad de los equipos. Condiciones de Puesto Tipo de contrato Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Remuneración S/ 2, Ubicación física Oficina y campo Beneficios sociales De acuerdo a ley Horario Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Sábados de 9am a 12 pm. Tipo de sueldo Fijo mensual Nota: Elaboración Propia,

149 Tabla 52. Perfil Asesor Comercial. Nombre del puesto Grado de instrucción Titulo Profesión Experiencia Otros Asesor de ventas Descripción y perfil del puesto Asesor comercial Competencias Técnico concluidos o truncos NA Administración de empresas, afines 1 año de experiencia en ventas en el rubro de productos para la limpieza Manejo de office intermedio Habilidades Funciones Trabajo en equipo Orientado a resultados Trabajar bajo presión Facilidad de comunicación Capacidad de negociación Promover la venta de los productos al crédito y contado Captar clientes mediante el trabajo de campo en la zona asignada Brindar una atención personalizada dando información al cliente sobre las características de los productos Decepcionar la documentación de los clientes que desean adquirir productos al crédito Seguimiento de los créditos aprobados para el cierre de venta Tipo de contrato Remuneración Ubicación física Beneficios sociales Horario Condiciones de Puesto Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) S/ comisiones Oficina y campo De acuerdo a ley Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Sábados de 9am a 12 pm. Tipo de sueldo Nota: Elaboración Propia, Fijo mensual 149

150 Tabla 53. Perfil Operario de Producción. Nombre del puesto Competencias Grado de instrucción Titulo Profesión Experiencia Otros Habilidades Funciones Operario de Producción Descripción y perfil del puesto Operario Secundaria completa NA NA 6 meses de experiencia en labores de producción Conocimientos en BPM, BPA Manejo de office básico Trabajo en equipo Orientado a resultados Trabajar bajo presión Participar en la producción de nuestros producto Cumplir con los procedimientos de producción establecidos por su jefe inmediato Mantener el orden y limpieza de la planta Condiciones de Puesto Tipo de contrato Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Remuneración S/ Ubicación física Planta de producción Beneficios sociales De acuerdo a ley Horario Tipo de sueldo Nota: Elaboración Propia, Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Sábados de 9am a 12 pm. Fijo mensual 150

151 Tabla 54. Perfil de Almacenero. Nombre del puesto Competencias Grado de instrucción Titulo Profesión Experiencia Otros Habilidades Funciones Compras y Logística Descripción y perfil del puesto Almacenero Secundaria completa NA NA 6 meses de experiencia en labores de almacén Manejo de office intermedio Manejo de Kardex Trabajo en equipo Orientado a resultados Trabajar bajo presión Proactivo Realizar las coordinaciones logísticas del área (solicitud de útiles de escritorio, economatos, agua, EPPS, etc.) Elaborar y llevar el control de la documentación correspondiente al área (Kardex de materiales, etc.) Mantener y controlar el stock mínimo de materiales en el almacén y generar su reposición. Coordinar el transporte y recojo de los materiales solicitados. Hacer seguimiento sobre los requerimientos realizados al representante del servicio Mantener limpio su área de trabajo Condiciones de Puesto Tipo de contrato Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Remuneración S/ Ubicación física Oficina / planta de producción Beneficios sociales De acuerdo a ley Horario Tipo de sueldo Nota: Elaboración Propia, Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Sábados de 9am a 12 pm. Fijo mensual 151

152 5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. Las actividades de los servicios prestados por terceros son los siguientes: Tabla 55. Funciones de los puestos contratados por medio de terceros. SERVICIOS CONTRATADOS FUNCIONES Llevar la contabilidad de la empresa Servicio Presentación de la información económica y financiera de la empresa contable Analizar e interpretar el balance para la toma decisiones Servicio legal Brindar servicios de consultoría y asesoramiento jurídico Brindar la movilización de las cajas que contienen nuestro producto de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) Servicio de transporte Cumplir con los tiempos de entrega Entregar los documentos firmados por los clientes (guías de remisión, boletas, facturas) Velar por la seguridad del establecimiento Servicio de Llevar un registro de entrada y salida del personal de la empresa seguridad Llevar un registro de los ingresos de los visitantes de la empresa Implementar el sistema de cableado e interconexión de los equipos de Servicio cómputo informativo Brindar servicio de mantenimiento de los equipos de cómputo de la empresa Planear y realizar el cronograma de los mantenimientos de los equipos y maquinarias de la planta de producción. Servicio de mantenimiento Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias de la planta de producción. Velar por el buen estado de la maquinaria y equipos de la planta de producción. Nota: Elaboración Propia,

153 Aspectos laborales a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. Tabla 56. Tipo de Contratación según Puesto de Trabajo. CARGO TIPO DE CONTRATO Gerente General Contrato a plazo indeterminado Jefe de administración Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Jefe de producción Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Supervisor de producción Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Asesor comercial Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Operario Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Almacenero Contrato sujeto a modalidad (plazo fijo o determinado) Servicio contable (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Servicio legal (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Servicio de transporte (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Servicio de seguridad (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Servicios informáticos (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Servicio de mantenimiento (tercerizar) Contrato por locación de servicios (tercerizada) Nota: Elaboración Propia, b. Régimen laboral de puestos de trabajo. Figura 88. Régimen especial laboral. 153

154 Planilla para todos los años del proyecto. Tabla 57. Sueldos de los trabajadores de la empresa expresado en soles. AREA Administra tiva Ventas Producción PUESTO Gerente General Almacenero Vendedor Ing. Químico Supervisor CANTIDAD DE TRABAJADO RES AÑO 1 CANTIDAD DE TRABAJADO RES AÑO 32 CANTIDAD DE TRABAJADO RES AÑO 3 CANTIDAD DE TRABAJADO RES AÑO 4 CANTIDAD DE TRABAJADO RES AÑO 5 REMUNERA CION MENSUAL AÑO 1 REMUNERA CION MENSUAL AÑO 2 REMUNERA CION MENSUAL AÑO 3 REMUNERA CION MENSUAL AÑO 4 REMUNERA CION MENSUAL AÑO ,000 4,000 4,000 4,000 4, ,800 2,800 2,800 2,800 2, ,200 2,200 Operario TOTAL DE TRABAJADORES Nota: Elaboración propia,

155 Tabla 58. Sueldos de los trabajadores de la empresa expresado en soles. CUADRO PROVISIONES ENE - 19 FEB - 19 MAR - 19 ABR - 19 MAY - 19 JUN - 19 JUL - 19 Gerente general 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 Almacenero ,200 10,200 10,200 10,200 10,200 Total sueldo bruto 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 Gratificación (1/24) 8.33% ,850 4,850 4,850 4,850 4,850 Total sueldo 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 5,254 63,050 63,050 63,050 63,050 63,050 Bono ley (9% de las gratificaciones) 9% SCTR 1% sueldo básico 1% Gasto total 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 5,339 Administrativo 64,069 64,069 64,069 64,069 64,069 Nota: Elaboración propia, Tabla 59. Cuadro de gastos de trabajadores. AGO - 19 SET - 19 OCT - 19 NOV - 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 CUADRO DE PAGOS ENE - 19 FEB - 19 MAR - 19 ABR - 19 MAY - 19 JUN 19 JUL - 19 Sueldo Bruto 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 Gratificación , ,425 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 Bono ley (9% de las gratificaciones) 9% SCTR 1% sueldo básico 1% Pago Total planilla 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899 7,542 4,899 4,899 4,899 4,899 7,542 administrativa 64,069 64,069 64,069 64,069 64,069 Nota: Elaboración propia, AGO - 19 SET - 19 OCT - 19 NOV 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO

156 Tabla 60. Planilla de personal del área de ventas expresado en soles. CUADRO PROVISIONES ENE - 19 FEB 19 MAR - 19 ABR - 19 MAY - 19 JUN - 19 JUL - 19 Vendedores 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 Total sueldo bruto 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 Gratificación (1/24) 8.3 3% ,550 2,550 2,550 2,550 2,550 Total sueldo 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 33,150 33,150 33,150 33,150 33,150 Bono ley (9% de las gratificaciones) 9% SCTR 1% sueldo básico 1% Gasto planilla fija de ventas 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 33,686 33,686 33,686 33,686 33,686 Comisión variable 0.2% de las ventas ,781 9,920 12,087 14,387 16,800 Gasto total ventas 3,407 3,407 3,407 3,467 3,467 3,467 3,537 3,537 3,537 3,412 3,412 3,412 41,467 43,605 45,762 48,072 50,486 Nota: Elaboración propia, AGO - 19 SET - 19 OCT - 19 NOV - 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO

157 Tabla 61. Cuadro de Gastos del área de ventas expresado en soles. CUADRO DE PAGOS ENE 19 FEB 19 MAR - 19 ABR 19 MAY - 19 JUN - 19 JUL - 19 Sueldo Bruto 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 Gratificación , ,275 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 Bono ley (9% de las gratificaciones) 9% SCTR 1% sueldo básico 1% Comisión variable 0.5% de las ventas ,781 9,920 12,087 14,387 16,800 Pago Total planilla venta 3,175 3,175 3,175 3,235 3,235 3,235 4,695 3,305 3,305 3,140 3,140 4,570 41,467 43,605 45,762 48,072 50,486 Nota: Elaboración propia, AGO - 19 SET - 19 OCT - 19 NOV - 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO

158 Tabla 62. Planilla de personal del área de producción expresado en soles. CUADRO PROVISIONES ENE - 19 FEB 19 MAR - 19 ABR - 19 MAY - 19 JUN - 19 JUL - 19 Ing. Químico 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 Supervisor ,400 26,400 Operarios 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 Total sueldo bruto 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 54,000 54,000 80,400 80,400 Gratificación (1/24) 8.33% ,500 4,500 4,500 6,700 6,700 Total sueldo 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 58,500 58,500 58,500 87,100 87,100 Bono ley (9% de las gratificaciones) 9% SCTR 1% sueldo básico 1% Costo MOD 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 59,445 59,445 59,445 88,507 88,507 Nota: Elaboración propia, Tabla 63. Cuadro de Pagos del área de producción. AGO - 19 SET - 19 OCT - 19 NOV 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 CUADRO DE PAGOS ENE 19 FEB - 19 MAR - 19 ABR - 19 MAY - 19 JUN 19 JUL - 19 AGO - 19 Sueldo Bruto 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 54,000 54,000 80,400 80,400 Gratificación , ,250 4,500 4,500 4,500 6,700 6,700 Bono ley (9% de las gratificaciones) SCTR 1% sueldo básico Pago Total planilla MOD 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 6,998 4,545 4,545 4,545 4,545 6,998 59,445 59,445 59,445 88,507 88,507 Nota: Elaboración propia, SET - 19 OCT - 19 NOV 19 DIC - 19 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO

159 Tabla 64. Resumen planilla sueldos expresado en soles. CUADRO RESUMEN AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 Total planilla administrativa 64,069 64,069 64,069 64,069 64,069 Total planilla ventas 41,467 43,605 45,762 48,072 50,486 Total planilla planta 59,445 59,445 59,445 88,507 88,507 Total pago planilla 164, , , , ,061 Nota: Elaboración propia, Tabla 65. Porcentaje de Ventas. AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 Valor de ventas 726, , , ,759 1,024,457 Total pago planillas 164, , , , ,061 % de las ventas 22.70% 20.68% 19.53% 21.26% 19.82% Nota: Elaboración propia, Tabla 66. Cuadro Resumen Planilla. CUADRO RESUMEN AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 Total planilla administrativa 64,069 64,069 64,069 64,069 64,069 Total planilla ventas 41,467 43,606 45,773 48,072 50,486 MOD 22,457 22,457 22,457 44,914 44,914 MOI 36,988 36,988 36,988 66,050 66,050 Total pago planilla 164, , , , ,518 Nota: Elaboración propia,

160 d. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. Los gastos proyectados comprenden desde el año 2018 hasta el año Tabla 67. Gastos por servicio tercerizados expresado en soles. CUADRO RESUMEN FRECUENCIA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 Servicio contable Mensual 3,600 3,636 3,672 3,709 3,746 Servicio legal Mensual 3,600 3,636 3,672 3,709 3,746 Servicio transporte Mensual 21,600 21,816 22,034 22,255 22,477 Servicio seguridad Mensual 10,200 10,302 10,405 10,509 10,614 Servicio informático Mensual 2,400 2,424 2,448 2,473 2,497 Servicio de Mantenimiento Mensual 6,030 6,090 6,151 6,213 6,275 Total servicio tercerizado 47,430 47,904 48,383 48,867 49,356 IGV 8,537 8,623 8,709 8,796 8,884 Nota: Elaboración propia,

161 Capítulo VI: Estudio Técnico 6.1. Tamaño del Proyecto Capacidad instalada a Criterios Nuestro producción será a través de lotes (batch), el criterio utilizado para determinar la capacidad instalada será en base a la producción que pueda entregar la línea de producción y el horario de trabajo del personal operativo, estos son: Mezclador Tiempo de mezclado 60 min Tiempo de descarga 30 min Total 90 min Tamaño de batch 250 kg kilogramos (24 horas) 4000 kg Llenadora Tiempo de llenado 3 kg/min kilogramos por hora 180 kg kilogramos (24 horas) 4320 kg Horario de trabajo (lunes a viernes 08:00 a 18:00), un solo turno. En base a los datos de producción del mezclador y llenadora observamos que nuestra velocidad de producción queda establecida por la producción del mezclador. 161

162 b Cálculos Tabla 68. Capacidad Instalada. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Capacidad de mezclador Kg/batch Tiempo por batch 3.79 horas Batch por día 3.00 lotes Producción dia Kg Producción año (261 días) Toneladas Nota: Elaboración propia, Capacidad Utilizada a Criterios producción. Para hallar la capacidad utilizada partimos de los datos obtenidos en la programación de la b Cálculos y porcentaje de utilización Tabla 69. Capacidad Utilizada y porcentaje de utilización. DESCRIPCIÒN Capacidad Instalada (kg) 195, , , , ,500 Capacidad Utilización (kg) 176, , , , ,403 Utilización 89.92% 94.77% 98.76% 52.18% 55.02% Nota: Elaboración propia, Se puede apreciar en la tabla 69 un incremento en la capacidad instalada para los años 2022 y 2023, esto debido a que se incrementara un segundo turno de producción. 162

163 Capacidad máxima a Criterios La capacidad máxima de la línea de producción queda establecida como la producción durante los 365 días del año, trabajando las 24 horas al día. b Cálculo Tabla 70. Capacidad Máxima. DESCRIPCIÓN Capacidad Maxima (kg) 1,460,000 1,460,000 1,460,000 2,920,000 2,920,000 Nota: Elaboración propia,

164 6.2 Procesos Diagrama de flujo de Proceso Figura 89. Diagrama de flujo del proceso. Elaboración propia,

165 DIAGRAMA ANALISIS DE PROCESO Figura 90.Diagrama Analisis de proceso. Elaboración propia,

166 DIAGRAMA DE OPERACIONES DOP Figura 91. Diagrama de Operaciones DOP. Elaboración propia,

167 Detalle de Operaciones en DOP 1. En esta operación se realiza el calentamiento del mezclador a traves de resistencias electricas hasta llegar a los 50 ºC, este proceso dura 20 minutos. 2. En esta operación se ingresa el tensoactivo LESS que es un surfactante aniónico el cual tiene entre sus propiedades ser un excelente formador de espuma y buena afinidad con el agua y la grasa reduciendo la tensión superficial del liquido emulsificando las grasas y facilitando el proceso de limpieza; estara en movimiento a través de las paletas por 5 minutos hasta que alcance la temperatura del mezclador. 3. En esta operación se ingresa la sal de soda que ayuda a la reducción de la dureza del agua, este ingresa en forma de cristales y debe mezclarse junto con el tensoactivo a la temperatura del mezclador, una vez conseguido la homogenización, el cual dura 15 minutos, se apaga las resistencias eléctricas del mezclador. 4. En esta etapa se ingresa el carbonato de calcio que actua como abrasivo, el proceso de homogenización tiene una duración de 25 minutos. 5. En esta operación se ingresa el Metasilicato el cual permite la remoción de aceites y grasas, perfume el cual dara el aroma a manzanilla caracteristico del producto y aloe vera con colageno que ayuda al cuidado de las manos durante la aplicación. 6. En esta etapa se añade la Glicerina para hidratar la piel y el colorante de color amarillo carácteristico del producto. 7. En esta operación se añade el Silicato de sodio que es un regulador de PH, la duración para la homogenización es de 5 minutos. 8. Luego de completar la homogenización,como inspección de calidad se procede a tomar una muestra para ma medición del PH, el valor a obtener debe encontrarse en 7 +/- 10%.(producto neutro). 167

168 9. Esta etapa consiste en el traspaso de la pasta lavavajilla hacia la tolva de la llenadora a traves de gravedad, en esta etapa la viscosidad no es inconveniente ya que la pasta fluye sin ningún problema. 10. Mientras la pasta lavavajilla cae en la tolva, se realiza 2 pruebas de llenado para evidenciar que el peso sea el adecuado (1 kg), esto se verifica en la balanza analitica del área de investigación y desarrollo y debe ser aprobado por el Jefe de producción (Ing. Quimico), en caso el peso no es el correcto se realiza la corrección mediante la distancia de los sensores que limitan la carrera del pistón neumático, este acciona la cavidad donde se aloja la pasta lavavajilla antes de ser vertido en los potes. 11. Se coloca el pote debajo de la boquilla de descarga presente en la llenadora. 12. El ciclo de llenado se realiza a través del accionamiento del pistón hidráulico. 13. Luego que el pote tiene la pasta lavavajilla, se procede a retirarlo y colocar el siguiente pote a ser llenado. 14. El pote lavavajilla retirado previamente se tapa y coloca en la mesa para su posterior sello y colocado en el embalaje respectivo. 15. En esta etapa se toman 2 muestras aleatorias y se comprueba que el peso sea el correcto, esto esta acargo del Jefe de planta. 16. Luego de culminar el llenado de todo el batch, se procede a estampar la fecha de producción de todos los potes. 17. Se procede con el armado de la caja de embalaje y se coloca 6 unidades de potes lavavajilla. 18. Una vez la caja tenga las 6 unidades, se procede a sellarla con cinta adhesiva. 19. Ya cerrada la caja, se coloca en la parihuela de producto terminado colocada al pie de la mesa de almacenamiento temporal. 168

169 20. Cuando se complete los lotes producidos durante el día, se procede a llenar el registro de unidades producidas y se entrega la producción a almacen para su coorecto almacenamiento y posterior entrega a los clientes. El proceso de fabricación de pasta lavavajilla Limpito es un proceso sencillo pero pensado en el ahorro de costos, para tal fin se ha analizado y hallado sus parámetros operativos en detalle, los mismos serán descritos en grandes rasgos a continuación. En la decisión de contratación de mano de obra directa se tocará en detalle la participación de los operarios en el proceso productivo. Almacén: Esta área es usada para almacenar y despachar materia, asi como también para almacenar productos terminados; por último, se hacen los despachos de productos terminados a terceros y se usa para coordinar con producción la utilización de materia prima. Esta área se manejara mediante el sitema de rotación FIFO. Producción: Se compone de 3 etapas: Mezclado: Se caracteriza por tener al mezclador en donde se realiza la combinación de las materias primas y asegurar la homogenización de sus insumos, tiene un operario responsable de la operación, limpieza e inspección del equipo. Llenado: Contiene a la máquina que dosificara la dosis correcta en el pote, la misma se calibra previo al inicio de sus operaciones de modo que el peso se mantenga uniforme durante todo el proceso. Se requieren de 2 operarios para que entre en funcionamiento. Embalaje: El área de embalaje se caracteriza por ser un lugar especial para el empacado de los productos en cajas de 6 und. Por otra parte, en esta área antes de embalarse se coloca el estampado de la fecha de fabricación y vencimiento, luego se coloca en parihuelas y se envía a almacen. 169

170 FICHA TÉCNICA DEL PRODCUTO Figura 92. Ficha técnica del producto. 170

171 6.2.2 Programa de Producción Para el cálculo del programa de producción se tiene las siguientes premisas: Tabla 71. Proyección de Demanda de Lavavajillas al Año Unidades de 1 Kg 174, , , , ,406 Nota: Elaboración propia,2018 Tabla 72. Políticas de Producción Sample/Lanzamiento 2.00% 1.50% 1.00% 0.80% 0.60% Merma 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Reserva Seguridad 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Nota. Elaboración propia Basados en las premisas de las tablas 71 y 72 se puede proyectar la demanda. Adicionalmente se analizó la producción anual de pasta lavavajillas acorde con el ministerio de la producción de los años 2015, 2014 y Las siguientes cantidades del ITEM 2023 se registran en la tabla 73, corresponden a la pasta lavavajilla producida a nivel nacional. 171

172 Tabla 73 Producción de pasta lavavajillas. Partida 2023 de los años 2013, 2014 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Año U.M Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2013 Kg 2,664,713 2,336,424 2,983,129 3,137,766 3,028,928 2,551,284 3,075,958 3,125,302 3,356,873 2,771,453 3,108,417 2,855,615 34,995, Kg 2,668,880 2,023,122 1,447,458 2,856,637 2,740,199 3,066,484 3,120,529 3,002,970 3,830,041 3,220,497 2,264,370 2,049,121 32,290, Kg 3,132,884 2,652,479 2,785,541 2,475,356 2,565,105 2,633,038 2,942,920 2,232,367 3,077,032 2,313,262 2,328,386 2,141,588 31,279,958 Nota.: Elaboración propia adaptado de anuarios estadísticos 2013, 2014 y Ministerio de la producción,2018. Basados en la tabla 73 se puede pronosticar los índices por trimestre de los años posteriores y podemos pronosticar para el año 2019 Tabla 74. Pronostico de producción total para 2019 y variaciones mensuales. U-M Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019 Kg. 2,308,237 2,308,237 2,308,237 2,537,813 2,537,813 2,537,813 2,808,503 2,808,503 2,808,503 2,325,584 2,325,584 2,325,584 Variación Porcentaje 7.71% 7.71% 7.71% 8.48% 8.48% 8.48% 9.38% 9.38% 9.38% 7.77% 7.77% 7.77% Nota: Elaboración propia, siguientes años: Aplicando estos coeficientes de variación de la demanda y las premisas anteriormente señaladas podemos pronosticar la producción para los 172

173 Para pronosticar el año 2019 se parte de una proyección de la demanda de aproximadamente 174,928 unidades, aplicando los índices de variación obtenidos en la tabla 74 podemos distribuir la proyección anual a cada mes. Posteriormente aplicamos las políticas de lanzamiento, merma y reserva de seguridad para lograr obtener el requerimiento de la producción. Tabla 75. Programa de producción 2019 en Unidades al mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Inv Inicial 0 1,079 1,079 1,079 1,187 1,187 1,187 1,313 1,313 1,313 1,087 1,087 Proyeccion Demanda./mes 13,486 13,486 13,486 14,827 14,827 14,827 16,409 16,409 16,409 13,587 13,587 13,587 Lanzamiento Merma Reserva Seg Req. P Prod. 14,565 13,486 13,486 14,935 14,827 14,827 16,535 16,409 16,409 13,361 13,587 13,587 Inv. Final 1,079 1,079 1,079 1,187 1,187 1,187 1,313 1,313 1,313 1,087 1,087 1,087 días / mes dias / laborables prod./dia Nota: Elaboración propia, Podemos apreciar que el tercer trimestre requiere mayor demanda sin embargo la capacidad de la planta en ningún caso se llega a superar. 173

174 Para pronosticar el año 2020 se parte de una proyección de la demanda de aproximadamente 185,512 unidades, aplicando los índices de variación obtenidos en la tabla 74 podemos distribuir la proyección anual a cada mes. Posteriormente aplicamos las políticas de lanzamiento, merma y reserva de seguridad para lograr obtener el requerimiento de la producción. Tabla 76. Programa de producción 2020 en Unidades al mes 2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Inv Inicial 1,087 1,073 1,073 1,073 1,180 1,180 1,180 1,306 1,306 1,306 1,081 1,081 Proyeccion Demanda./mes 14,302 14,302 14,302 15,724 15,724 15,724 17,402 17,402 17,402 14,409 14,409 14,409 Lanzamiento Merma Reserva Seg Req. P Prod. 14,288 14,302 14,302 15,831 15,724 15,724 17,528 17,402 17,402 14,184 14,409 14,409 Inv. Final 1,073 1,073 1,073 1,180 1,180 1,180 1,306 1,306 1,306 1,081 1,081 1,081 días / mes dias / laborables prod./dia Nota: Elaboración propia, Para el año 2019 se puede apreciar que la capacidad de producción (16,500 und./mes) se supera los meses de Julio, Agosto y Setiembre. Sin embargo, pueden ser atenuadas si los primeros trimestres se eleva la producción sin incurrir en gastos adicionales. 174

175 Para pronosticar el año 2021 se parte de una proyección de la demanda de aproximadamente 193,315 unidades, aplicando los índices de variación obtenidos en la tabla 74 podemos distribuir la proyección anual a cada mes. Posteriormente aplicamos las políticas de lanzamiento, merma y reserva de seguridad para lograr obtener el requerimiento de la producción. Tabla 77. Programa de producción 2021 en Unidades al mes 2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Inv Inicial 1,081 1,044 1,044 1,044 1,148 1,148 1,148 1,270 1,270 1,270 1,052 1,052 Proyeccion Demanda./mes 14,903 14,903 14,903 16,386 16,386 16,386 18,133 18,133 18,133 15,015 15,015 15,015 Lanzamiento Merma Reserva Seg Req. P Prod. 14,866 14,903 14,903 16,490 16,386 16,386 18,255 18,133 18,133 14,797 15,015 15,015 Inv. Final 1,044 1,044 1,044 1,148 1,148 1,148 1,270 1,270 1,270 1,052 1,052 1,052 días / mes dias / laborables prod./dia Nota: Elaboración propia, Para el año 2021 se puede apreciar que la capacidad de producción (16,500 und./mes) se supera los meses de Julio, Agosto y Setiembre. Sin embargo, pueden ser atenuadas si los primeros trimestres se eleva la producción sin incurrir en gastos adicionales. 175

176 Para pronosticar el año 2022 se parte de una proyección de la demanda de aproximadamente 204,261 unidades, aplicando los índices de variación obtenidos en la tabla 74 podemos distribuir la proyección anual a cada mes. Posteriormente aplicamos las políticas de lanzamiento, merma y reserva de seguridad para lograr obtener el requerimiento de la producción. Tabla 78. Programa de producción 2022 en Unidades al mes 2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Inv Inicial 1,052 1,071 1,071 1,071 1,178 1,178 1,178 1,303 1,303 1,303 1,079 1,079 Proyeccion Demanda./mes 15,747 15,747 15,747 17,314 17,314 17,314 19,160 19,160 19,160 15,865 15,865 15,865 Lanzamiento Merma Reserva Seg Req. P Prod. 15,766 15,747 15,747 17,421 17,314 17,314 19,285 19,160 19,160 15,641 15,865 15,865 Inv. Final 1,071 1,071 1,071 1,178 1,178 1,178 1,303 1,303 1,303 1,079 1,079 1,079 días / mes dias / laborables prod./dia Nota: Elaboración propia, Para el año 2022 se puede apreciar que la capacidad de producción (16,500 und./mes) se supera a partir del segundo trimestre. Para superar este impase se está programando tener doble turno de producción, de este modo, se alcanzaría una producción tope de 33,000 und./mes 176

177 Para pronosticar el año 2023 se parte de una proyección de la demanda de aproximadamente 215,406 unidades, aplicando los índices de variación obtenidos en la tabla 74 podemos distribuir la proyección anual a cada mes. Posteriormente aplicamos las políticas de lanzamiento, merma y reserva de seguridad para lograr obtener el requerimiento de la producción. Tabla 79. Programa de producción 2023 en Unidades al mes 2023 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Inv Inicial 1,079 1,096 1,096 1,096 1,206 1,206 1,206 1,334 1,334 1,334 1,105 1,105 Proyeccion Demanda./mes 16,606 16,606 16,606 18,258 18,258 18,258 20,206 20,206 20,206 16,731 16,731 16,731 Lanzamiento Merma Reserva Seg ,010 1,010 1, Req. P Prod. 16,623 16,606 16,606 18,368 18,258 18,258 20,334 20,206 20,206 16,502 16,731 16,731 Inv. Final 1,096 1,096 1,096 1,206 1,206 1,206 1,334 1,334 1,334 1,105 1,105 1,105 días / mes dias / laborables prod./dia , Nota: Elaboración propia, Para el año 2022 se puede apreciar que la capacidad de producción (16,500 und./mes) se supera todo el año. Para superar este impase se está programando tener doble turno de producción, de este modo, se alcanzaría una producción tope de 33,000 und./mes 177

178 6.2.3 Necesidad de Materia Prima La necesidad de materia prima se distribuye según la tabla 35 como sigue: Tabla 80. Necesidad de Materia Prima por unidad UNIDAD RATIO POR UNIDAD. Colágeno Kg Glicerina Kg Tensoactivo Kg 0.1 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 0.1 Sal de Soda Kg 0.1 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 0.2 Carbonato de Calcio Kg Aloe Vera Kg Envase Und 1 Caja Und Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia, La materia prima se ha establecido en base a una unidad de producción siendo equivalente a 1 Kg de pasta lavavajillas 178

179 6.2.4 Programa de Compras de materia prima e insumos Las necesidades de compra de materia prima se establecen en base a los programas de producción planteados anteriormente. A continuación, se describen los programas de compra de materia prima. Tabla 81. Programa de compras de Materia prima para el 2019 M. PRIMA U. M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2019 Colágeno Kg Glicerina Kg ,400 Tensoactivo Kg 1,457 1,349 1,349 1,494 1,483 1,483 1,654 1,641 1,641 1,336 1,359 1,359 17,601 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 1,457 1,349 1,349 1,494 1,483 1,483 1,654 1,641 1,641 1,336 1,359 1,359 17,601 Sal de Soda Kg 1,457 1,349 1,349 1,494 1,483 1,483 1,654 1,641 1,641 1,336 1,359 1,359 17,601 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 2,913 2,697 2,697 2,987 2,965 2,965 3,307 3,282 3,282 2,672 2,717 2,717 35,203 Carbonato de Calcio Kg 6,897 6, ,386 7,072 7,021 7,021 7,829 7,770 7,770 6,326 6,433 6,433 83,343 Aloe Vera Kg Envase Und 14,565 13,486 13,486 14,935 14,827 14,827 16,535 16,409 16,409 13,361 13,587 13, ,014 Caja Und 2,428 2,248 2,248 2,489 2,471 2,471 2,756 2,735 2,735 2,227 2,265 2,265 29,336 Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia,

180 Tabla 82. Programa de compras de Materia prima para el 2020 M. PRIMA U. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE M Colágeno Kg Glicerina Kg ,638 Tensoactivo Kg 1,429 1,430 1,430 1,583 1,572 1,572 1,753 1,740 1,740 1,418 1,441 1,441 18,551 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 1,429 1,430 1,430 1,583 1,572 1,572 1,753 1,740 1,740 1,418 1,441 1,441 18,551 Sal de Soda Kg 1,429 1,430 1,430 1,583 1,572 1,572 1,753 1,740 1,740 1,418 1,441 1,441 18,551 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 2,858 2,860 2,860 3,166 3,145 3,145 3,506 3,480 3,480 2,837 2,882 2,882 37,101 Carbonato de Calcio Kg 6,758 6,772 6,772 7,496 7,445 7,445 8,300 8,240 8,240 6,716 6,823 6,823 87,829 Aloe Vera Kg Envase Und 14,288 14,302 14,302 15,831 15,724 15,724 17,528 17,402 17,402 14,184 14,409 14, ,505 Caja Und 2,381 2,384 2,384 2,639 2,621 2,621 2,921 2,900 2,900 2,364 2,402 2,402 30,918 Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia

181 Tabla 83. Programa de compras de Materia prima para el 2021 M. PRIMA U. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE M Colágeno Kg Glicerina Kg ,832 Tensoactivo Kg 1,487 1,490 1,490 1,649 1,639 1,639 1,826 1,813 1,813 1,480 1,502 1,502 19,328 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 1,487 1,490 1,490 1,649 1,639 1,639 1,826 1,813 1,813 1,480 1,502 1,502 19,328 Sal de Soda Kg 1,487 1,490 1,490 1,649 1,639 1,639 1,826 1,813 1,813 1,480 1,502 1,502 19,328 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 2,973 2,981 2,981 3,298 3,277 3,277 3,651 3,627 3,627 2,959 3,003 3,003 38,656 Carbonato de Calcio Kg 7,032 7,057 7,057 7,808 7,759 7,759 8,644 8,586 8,586 7,006 7,110 7,110 91,512 Aloe Vera Kg Envase Und 14,866 14,903 14,903 16,490 16,386 16,386 18,255 18,133 18,133 14,797 15,015 15, ,282 Caja Und 2,478 2,484 2,484 2,748 2,731 2,731 3,043 3,022 3,022 2,466 2,503 2,503 32,214 Cinta de embalaje Und Nota. Elaboración propia

182 Tabla 84. Programa de compras de Materia prima para el M. PRIMA U. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE M Colágeno Kg Glicerina Kg ,107 Tensoactivo Kg 1,577 1,575 1,575 1,742 1,731 1,731 1,929 1,916 1,916 1,564 1,587 1,587 20,429 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 1,577 1,575 1,575 1,742 1,731 1,731 1,929 1,916 1,916 1,564 1,587 1,587 20,429 Sal de Soda Kg 1,577 1,575 1,575 1,742 1,731 1,731 1,929 1,916 1,916 1,564 1,587 1,587 20,429 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 3,153 3,149 3,149 3,484 3,463 3,463 3,857 3,832 3,832 3,128 3,173 3,173 40,857 Carbonato de Calcio Kg 7,457 7,456 7,456 8,249 8,198 8,198 9,131 9,072 9,072 7,406 7,512 7,512 96,721 Aloe Vera Kg Envase Und 15,766 15,747 15,747 17,421 17,314 17,314 19,285 19,160 19,160 15,641 15,865 15, ,285 Caja Und 2,628 2,625 2,625 2,904 2,886 2,886 3,214 3,193 3,193 2,607 2,644 2,644 34,048 Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia,

183 Tabla 85. Programa de compras de Materia prima para el M. PRIMA U. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE M Colágeno Kg Glicerina Kg ,386 Tensoactivo Kg 1,662 1,661 1,661 1,837 1,826 1,826 2,033 2,021 2,021 1,650 1,673 1,673 21,543 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 1,662 1,661 1,661 1,837 1,826 1,826 2,033 2,021 2,021 1,650 1,673 1,673 21,543 Sal de Soda Kg 1,662 1,661 1,661 1,837 1,826 1,826 2,033 2,021 2,021 1,650 1,673 1,673 21,543 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 3,325 3,321 3,321 3,674 3,652 3,652 4,067 4,041 4,041 3,300 3,346 3,346 43,086 Carbonato de Calcio Kg 7,863 7,863 7,863 8,697 8,645 8,645 9,628 9,568 9,568 7,814 7,922 7, ,997 Aloe Vera Kg Envase Und 16,623 16,606 16,606 18,368 18,258 18,258 20,334 20,206 20,206 16,502 16,731 16, ,429 Caja Und 2,771 2,768 2,768 3,061 3,043 3,043 3,389 3,368 3,368 2,750 2,789 2,789 35,905 Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia,

184 A continuación se muestra una tabla resumen de compras de materia prima por año. Tabla 86. Resumen de compra de materia prima por año M. Prima U. M Colágeno Kg Glicerina Kg 4,400 4,638 4,832 5,107 5,386 Tensoactivo Kg 17,601 18,551 19,328 20,429 21,543 Perfume Kg Silicato de Sodio Neutro Kg 17,601 18,551 19,328 20,429 21,543 Sal de Soda Kg 17,601 18,551 19,328 20,429 21,543 Colorante Kg Metasilicato de Sodio Kg 35,203 37,101 38,656 40,857 43,086 Carbonato de Calcio Kg 83,343 87,829 91,512 96, ,997 Aloe Vera Kg Envase Und 176, , , , ,429 Caja Und 29,336 30,918 32,214 34,048 35,905 Cinta de embalaje Und Nota: Elaboración propia, tablas Las compras se realizaran de manera bimestral para todos los pedidos según las siguientes 184

185 Tabla 87. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) M. PRIMA ENERO MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 2019 Colágeno Glicerina 2,016 2,042 2,131 2,367 2,139 1,953 12,647 Tensoactivo 11,825 11,981 12,500 13,887 12,549 11,455 74,197 Perfume 1,189 1,204 1,257 1,396 1,261 1,151 7,458 Silicato de Sodio Neutro 1,075 1,089 1,136 1,262 1,141 1,041 6,745 Sal de Soda 2,257 2,287 2,386 2,651 2,396 2,187 14,165 Colorante Metasilicato de Sodio 2,150 2,178 2,273 2,525 2,282 2,083 13,490 Carbonato de Calcio 2,815 2,852 2,976 3,306 2,987 2,727 17,662 Aloe Vera ,356 Envase 7,013 7,105 7,414 8,236 7,443 6,794 44,004 Caja 7,747 7,849 8,189 9,098 8,221 7,505 48,609 Cinta de embalaje ,461 Total compras sin IGV 39,174 39,691 41,412 46,007 41,574 37, ,807 IGV 7,051 7,144 7,454 8,281 7,483 6,831 44,245 Total compras con IGV 46,225 46,835 48,867 54,288 49,058 44, ,053 Nota: Elaboración propia,

186 Tabla 88. Programa de compras de Materia prima para el 2020.(Soles) M. PRIMA ENERO MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 2020 Colágeno Glicerina 2,054 2,165 2,260 2,510 2,270 2,071 13,329 Tensoactivo 12,052 12,702 13,257 14,724 13,315 12,148 78,198 Perfume 1,211 1,277 1,333 1,480 1,338 1,221 7,860 Silicato de Sodio Neutro 1,096 1,155 1,205 1,339 1,210 1,104 7,109 Sal de Soda 2,301 2,425 2,531 2,811 2,542 2,319 14,929 Colorante Metasilicato de Sodio 2,191 2,310 2,410 2,677 2,421 2,209 14,218 Carbonato de Calcio 2,867 3,024 3,156 3,505 3,169 2,892 18,613 Aloe Vera ,537 Envase 7,148 7,533 7,862 8,733 7,897 7,205 46,376 Caja 7,896 8,322 8,685 9,647 8,723 7,959 51,230 Cinta de embalaje ,594 Total compras sin IGV 39,925 42,081 43,918 48,781 44,111 40, ,060 IGV 7,187 7,575 7,905 8,780 7,940 7,244 46,631 Total compras con IGV 47,112 49,656 51,823 57,561 52,050 47, ,691 Nota: Elaboración propia,

187 Tabla 89. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) M. PRIMA ENERO MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 2021 Colágeno Glicerina 2,139 2,256 2,355 2,615 2,366 2,158 13,888 Tensoactivo 12,549 13,233 13,815 15,339 13,881 12,659 81,477 Perfume 1,261 1,330 1,389 1,542 1,395 1,272 8,190 Silicato de Sodio Neutro 1,141 1,203 1,256 1,394 1,262 1,151 7,407 Sal de Soda 2,396 2,526 2,637 2,928 2,650 2,417 15,555 Colorante Metasilicato de Sodio 2,282 2,406 2,512 2,789 2,524 2,302 14,814 Carbonato de Calcio 2,986 3,150 3,288 3,651 3,304 3,013 19,393 Aloe Vera ,685 Envase 7,442 7,848 8,193 9,097 8,233 7,508 48,321 Caja 8,221 8,670 9,051 10,049 9,094 8,293 53,378 Cinta de embalaje ,703 Total compras sin IGV 41,571 43,841 45,767 50,817 45,987 41, ,921 IGV 7,483 7,891 8,238 9,147 8,278 7,549 48,586 Total compras con IGV 49,054 51,732 54,005 59,964 54,265 49, ,507 Nota: Elaboración propia,

188 Tabla 90. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) M. PRIMA ENERO MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 2022 Colágeno Glicerina 2,264 2,383 2,488 2,762 2,501 2,280 14,679 Tensoactivo 13,284 13,982 14,597 16,206 14,670 13,376 86,115 Perfume 1,335 1,405 1,467 1,629 1,475 1,344 8,656 Silicato de Sodio Neutro 1,208 1,271 1,327 1,473 1,334 1,216 7,829 Sal de Soda 2,536 2,669 2,787 3,094 2,801 2,554 16,440 Colorante Metasilicato de Sodio 2,415 2,542 2,654 2,947 2,667 2,432 15,657 Carbonato de Calcio 3,160 3,328 3,475 3,858 3,492 3,184 20,497 Aloe Vera ,895 Envase 7,878 8,292 8,657 9,611 8,700 7,933 51,071 Caja 8,703 9,160 9,563 10,617 9,611 8,763 56,417 Cinta de embalaje ,857 Total compras sin IGV 44,007 46,320 48,359 53,689 48,600 44, ,287 IGV 7,921 8,338 8,705 9,664 8,748 7,976 51,352 Total compras con IGV 51,928 54,657 57,063 63,353 57,348 52, ,638 Nota: Elaboración propia

189 Tabla 91. Programa de compras de Materia prima para el (Soles) M. PRIMA ENERO MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE TOTAL 2023 Colágeno Glicerina 2,388 2,513 2,624 2,913 2,638 2,404 15,479 Tensoactivo 14,007 14,743 15,393 17,089 15,474 14,106 90,812 Perfume 1,408 1,482 1,547 1,718 1,555 1,418 9,128 Silicato de Sodio Neutro 1,273 1,340 1,399 1,554 1,407 1,282 8,256 Sal de Soda 2,674 2,815 2,939 3,263 2,954 2,693 17,337 Colorante Metasilicato de Sodio 2,547 2,681 2,799 3,107 2,813 2,565 16,511 Carbonato de Calcio 3,333 3,509 3,664 4,068 3,683 3,358 21,615 Aloe Vera ,108 Envase 8,307 8,744 9,129 10,135 9,177 8,366 53,857 Caja 9,177 9,659 10,085 11,196 10,138 9,241 59,494 Cinta de embalaje ,012 Total compras sin IGV 46,403 48,842 50,995 56,615 51,264 46, ,850 IGV 8,353 8,792 9,179 10,191 9,227 8,411 54,153 Total compras con IGV 54,756 57,634 60,175 66,806 60,491 55, ,003 Nota: Elaboración propia,

190 6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa Para el requerimiento de la mano de obra. Se analizará a detalle el proceso productivo. En primera instancia elaboramos la lista de actividades. Tabla 92. Lista de actividades del proceso productivo de pasta lavavajillas ITEM ACTIVIDADES PREDECESORAS TIEMPO (min) A Pre calentar el mezclador (50 C) B Req. de M.P. para Producción C traslado de M.P. a zona de mezlado B D Incorporar tensoactivo "Less" A,C 5.00 E Adicionar Sal de Soda D F Adicionar Carbonato de Calcio E Adicionar Metasilicato, aroma a manzanilla y G Aloe Vera F 5.00 H Adicionar colorante y Glicerina G 5.00 I Adicionar Silicato de Sodio H 5.00 J Medición de Ph I 5.00 K Caida de reactor de mezclado a tolva de envasado J L Calibración / Inspección de envasadora J 5.00 M Colocar envase en tobera L N Llenado de envase M Ñ Retiro de envase N O Tapado de envase Ñ P Medición de peso de 2 envases O 2.00 Q Estampado de fecha de Producción y vencimiento P R Empacado en cajas de 6 Q S Embalaje de cajas R T Colocación de cajas en parihuela S U Llenado de registro de entrega a Almacén T 5.00 Nota: Elaboración propia,

191 Ruta Crítica: A-D-E-F-G-H-I-J-K-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U. Tiempo total por Batch es min = 3. Horas 48 min Figura 92. Ruta crítica proceso productivo pasta lavavajillas Limpito. 191

192 Basado en el análisis PERT elaborado en la figura 96 se genera el diagrama de tiempos para 2 operadores con el fin de poder realizar 3 batches por día. Figura 93. Diagrama de tiempos de batchs por día de proceso Limpito. Elaboración propia

193 Se puede concluye que se requieren 2 operadores para alcanzar una producción de 3 batches por día. Esto es importante pues los costos estarán cubiertos ante los incrementos de demanda estimados. 6.3 Tecnología para el proceso Maquinarías Las maquinas son las encargadas de realizar la transformación de las materias primas en producto final, de esta forma se le da un valor agregado permitiendo ingresos a la empresa con la venta de estos. Para el proceso de pasta lavavajillas, son 3 las maquinas necesarias para realizar todo el proceso de transformación. a Mezclador Es la encargada de realizar la mezcla homogénea de todos los insumos que involucra el proceso de fabricación de la pasta lavavajilla. Figura 94 : Mezclador. Pagina web proveedor, 2018 Los datos de placa son los siguientes: Potencia de motor: 5 HP Cantidad por batch: 250 Kg. 193

194 Tiempo de descarga : 5 10 minutos. Resistencias Electricas 5 Kw. b Llenadora Neumática Esta máquina automatizada realiza el proceso de llevado, introduce la pasta lavavajilla dentro de los potes plásticos en la cantidad regulada ( 1 kg). Figura 95 : Llenadora neumatica. Pagina web proveedor, 2018 Datos de placa: Capacidad: 0 30 botellas por minuto. Presión neumática de entrada: 6 BAR. Capacidad de tolva: 30 L 194

195 c Compresor neumática. Provee el aire necesario para el movimiento de los pistones y válvulas de la llenadora Figura 96 : Compresor Datos de placa: Motor: 3 HP. Alimentación: 220 V. Presión de salida: 0-8 BAR Capacidad tanque: 50 L 195

196 Tabla 93. Maquinas. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (SIN IGV) IGV COSTO TOTAL (INC. IGV) Mezcladora unidad 1 14,535 14,535 2,616 17,151 Llenadora unidad 1 12,274 12,274 2,209 14,483 Compresor unidad 1 1,060 1, ,251 Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia, Equipos Tabla 94. Equipos DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (SIN IGV) IGV COSTO TOTAL (INC. IGV) Ph metro unidad Balanza electrónica unidad 1 1,000 1, ,180 Balanza electrónica unidad 1 2,200 2, ,596 Equipo de Computo unidad 1 2,299 2, ,713 Desktop unidad 1 1,500 1, ,770 Impresora matricial unidad 1 3,983 3, ,700 Imoresora laser unidad Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia,

197 6.3.3 Herramientas Tabla 95. Herramientas DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (SIN IGV) IGV COSTO TOTAL (INC. IGV) Carretilla hidraulica unidad 1 1,356 1, ,600 Parihuelas de plásticos unidad , ,770 Dispensador de cinta unidad Mesa unidad 1 2,119 2, ,500 Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia, Utensilios Tabla 96. Utensilios ITEM UTILES DE LIMPIEZA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 1 Trapo industrial Depositos de basura Lejia Trapeador Escoba Recogedor Espatula plástico Balde Bolsas basura Scotch brite Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia,

198 6.3.5 Mobiliario Tabla 97. Mobiliario DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (SIN IGV) IGV COSTO TOTAL (INC. IGV) Escritorio GG unidad Escritorio sala de juntas unidad 1 1,441 1, ,700 Escritorio unidad ,126 Sillas unidad Estante archivador unidad Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia, Útiles de oficina Tabla 98. Utiles de oficina ITEM UTILES DE OFICINA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 1 Lapiceros (azul-rojo-negro) Cuaderno A Engranpador Archivador Oficio Corrector Calculadora Resaltador amarillo Grapas 26/ Clip Hojas bond Cartucho para impresora Perforador Tablero de madera con clip Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia,

199 Tabla 99. Uniformes y EPP ITEM DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 1 Pantalon Polo Zapatos punta acero Redecilla (*100 UND ) Guantes de polietileno (*100) Faja Lumbar Mascarilla (50 UND) Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia, Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos Tabla 100. Programa de mantenimeinto CONCEPTO FRECUENCIA Mezclador Revisión guardas Semanal Limpieza motor Semanal Dispositivos emergencia Semanal Envasado Limpieza de pistones Semanal Operación de sensores Semanal Calbio filtro de aire cada 600 horas Nota: Elaboración propia, Servicio Técnico de Mantenimiento : S/ 500. Costo Filtro : S/

200 Tabla 101. Costo de Mantenimiento Costo Mtto. 6,030 6,030 6,060 6,060 6,060 IGV 1,085 1,085 1,091 1,091 1,091 Total 7,115 7,115 7,151 7,151 7,151 Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia, Programa de reposición de Herramientas y Utensilios Tabla 102. Programa de reposición Herramientas ITEM UTILES DE LIMPIEZA POLITICA DE COMPRA 1 Trapo industrial mensual 2 Depositos de basura anual 3 Lejia mensual 4 Trapeador mensual 5 Escoba mensual 6 Recogedor trimestral 7 Espatula plástico mensual 8 Balde trimestral 9 Bolsas basura mensual 10 Scotch brite mensual Nota: Elaboración propia,

201 Tabla 103. Programa de reposición Utensilios ITEM UTILES DE OFICINA POLITICA DE COMPRA 1 Lapiceros (azul-rojo-negro) semestral 2 Cuaderno A4 semestral 3 Engranpador anual 4 Archivador Oficio semestral 5 Corrector trimestral 6 Calculadora anual 7 Resaltador amarillo semestral 8 Grapas 26/6 semestral 9 Clip semestral 10 Hojas bond trimestral 11 Cartucho para impresora bimestral 12 Perforador anual 13 Tablero de madera con clip anual Nota. Elaboración propia Programa de compras posteriores Tabla 104. Programa de compras posteriores Maquinarias 26, Equipos 17, Herramientas 5,895 5,895 7,525 7,525 7,525 Utensilios 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 Mobiliarios 3,652 3,652 3,652 3,652 3,652 Utiles de oficina 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 Uniformes 1,023 1,023 1,023 1,900 1,900 Nota: Costo en soles (S/).Elaboración propia,

202 6.4. Localización La buena ubicación de un negocio determinará en gran medida a su clientela, por lo tanto, es importante la localización para saber dónde se ubicará nuestra planta y para ello tomaremos en cuentas los siguientes factores Macro localización. nuestro local. Según lo evaluado en la macro localización se determina el distrito en donde se encontrará Disponibilidad de Insumos Elegiremos que nuestra empresa este cerca a Lima Cargo City ya que la gran mayoría de materia prima será exportada de China por el cual nuestra empresa tiene que contar con avenidas rápidas y de fácil acceso para que se pueda transportar de manera óptima. Cercanía a clientes: Nuestros local está muy próximo a nuestros canales de distribución Huamantanga (Puente Piedra) y Unicachi (Pro), estos son importante porque nos reducirá el costo de transporte y tiempo de entrega. Acceso a vías principales: La Zona Industrial de Puente Piedra tienen fácil acceso a la Panamericana Norte, el cual nos permite movilizarnos de manera rápida en sus vías principales permitiendonos de esta manera un facil acceso a los canales de distribución, asi como tambien, la recepción de las materias primas importadas. Leyes y reglamentos Respecto a las leyes y reglamentos nuestro local, Contamos con el permiso de la municipalidad de Puente Piedra cumpliendo con las obligaciones de ley, así como las revisiones de seguridad (señalizaciones de emergencia, ubicación de extintores). 202

203 civil. Ley de marco de licencia de funcionamiento, la información técnica de seguridad en defensa Tabla 105.Peso de la Macro Localización ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL FACTORES PESO PUENTE PIEDRA CARABAYLLO AV. NARANJAL Calificación ( 1 a 5) % Calificación ( 1 a 5) % Calificación ( 1 a 5) % Disponibilidad de Insumos 30% Cercanía a Clientes 30% Acceso vias principales 25% leyes y reglamentos 15% Total 100% Nota: Elaboración propia, Analizando los 4 factores determinamos que el distrito más conveniente para desarrollar nuestras actividades será el Distrito de Puente Piedra ya que cuenta con una Zonificación I3, accesibilidad y también con una distribución mejor ya que encontrará más cerca a los mercados de Lima Norte. Figura 97 Mapa del Distrito de Puente Piedra País: Perú Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente Piedra 203

204 Micro localización. Para poder determinar la ubicación exacta de nuestro local, realizamos una evaluación de calles y avenidas en el distrito de Puente Piedra, en donde consideramos 3 alternativas para poder tomar la decisión con respecto al local que alquilaremos, a continuación, detallamos las alternativas: Tabla 106. Zona industrial ZONA INDUSTRIAL SAN JUAN BAUTISTA ZONA INDUSTRIAL SAN JUAN DE DIOS AV. SHANGRILA FACTORES PESO Calificación ( 1 a Calificación ( 1 a 5) % Calificación ( 1 a 5) % 5) % Tamaño del local 30% Servicios basicos 15% Costo de alquiler 45% Zonificacion Industrial 10% Total 100% Nota: Elaboración propia, Realizando un análisis de los 4 factores detallados en tabla 104, la zona más idónea es la Zona Industrial San Juan Bautista, el cual cuenta con varios locales a costos razonables, lo importante también en esta zona, es que se encuentra cerca a los mercados de Huamantanga, Unicachi y está cerca a la Av. Panamericana Norte. Tabla 107. Descripción de planta DIRECCIÓN ÁREA COSTO DE ALQUILER Zona Industrial San Juan Bautista 400 m2 S/. 2, Nota: Elaboración propia,

205 Figura 98 Mapa de localización del Local, Figura 99 Local de Producción, País: Perú Ciudad: Lima Distrito: Puente Piedra Dirección: Jr. Cajamarca Mz C Lote 04 Área: 400 mts2 205