Esta opción de la barra del Menú permite acceder a diferentes opciones auxiliares de trabajo.

Transcripción

1 HERRAMIENTAS Esta opción de la barra del Menú permite acceder a diferentes opciones auxiliares de trabajo. Reorganizar Agenda Esta opción de trabajo permite reorganizar la Agenda eliminando eventos antiguos. Se indicará la opción que proceda para eliminar los eventos. El Sistema no permite eliminar eventos con una antigüedad mínima de 2 años. 309

2 Calendario Festivos El Sistema incluye un Calendario por año para conocer los días festivos a efectos de contabilizar en los eventos las horas trabajadas por los RR.HH. tanto laborales como festivas. El Administrador del Sistema completará el Calendario de Festivos seleccionando los días festivos locales, autonómicos, etc. que procedan. 310

3 311

4 MS TREBOL/CRM El Sistema ERP TRÉBOL/EVENTOS está integrado con el Sistema MS TRÉBOL/CRM. El Sistema representa un avanzado diseño de funcionalidades que optimizan considerablemente la Gestión de las Relaciones con los Clientes. El Sistema permite trabajar con la Base de Datos de Empresas y consolidar a través de vistas e informes, toda la actividad registrada con cualquiera de ellas (Personas de contacto, Historial de Contactos, Historial de Ofertas). Asimismo, destaca la Base de Datos de Contactos. El Sistema permite asignar a cualquier empresa un número ilimitado de personas de contacto y de cada una de ellas un número ilimitado de actividades comerciales en sus diferentes estados. Otra funcionalidad importante es el Calendario de Tareas. Cada Usuario CRM tiene su propio Calendario de Tareas y en sus diferentes estados de situación. Todas las tareas creadas por los usuarios CRM y asociadas a los Contactos de las Empresas, son consolidadas a nivel Empresa para que el Administrador del Sistema tenga una visión global de la actividad de cada Empresa. Las Campañas es otra funcionalidad que merece ser destacada. A nivel de cada Campaña creada, el usuario responsable de la misma, podrá incluir de forma manual o automática, las Empresas correspondientes a un Sector o a una Carpeta CRM determinada. Asimismo, podrá asignar los Objetivos previstos de Ingresos y Costes de la campaña y finalmente, realizar un Seguimiento de Campañas que le permita conocer las Empresas contactadas, Contactos pendientes de realizar, Ingresos, Costes y Rentabilidad. En las Ofertas y Presupuestos se indicará la Campaña asociada si procede, de esta forma el Sistema informará de la Previsión de Ingresos de las distintas Campañas. El acceso a las distintas secciones de la Oferta es funcional, amplio y directo. Finalmente, el Sistema CRM se completa con un módulo llamado Gestión de Envíos. Este módulo permite realizar Envíos Mailing a las Empresas de un Sector, a Carpetas CRM o bien a Empresas determinadas, en base a diferentes criterios de selección. El usuario podrá seleccionar la modalidad de envío que proceda, (a través de Microsoft Outlook), cartas o etiquetas y posteriormente realizar el seguimiento oportuno. Toda la actividad registrada en el Sistema se realiza a nivel usuario Comercial CRM. Por consiguiente es necesario incluir en el Perfil de Identificación de Usuario CRM la relación Usuario CRM y Comercial CRM como asimismo, la Clase de Usuario CRM. El Usuario CRM de clase Estándar sólo accede a su propia actividad registrada y cualquier Usuario CRM Administrador podrá acceder a toda la actividad registrada por el conjunto de Usuarios CRM. Estos son los diferentes módulos del Sistema y sus correspondientes opciones de trabajo. 1. MÓDULO BASE DE DATOS Empresas Personas de Contacto 2. MÓDULO ACTIVIDAD COMERCIAL Calendario de Tareas Ofertas y Presupuestos Servicios y Materiales Plantillas de Ofertas Seguimiento Campañas 312

5 3. MÓDULO GESTIÓN DE ENVÍOS Importar Direcciones Base de Datos Direcciones Envíos 4. MÓDULO CONFIGURACIÓN General Parámetros Países Provincias Poblaciones Usuarios Comercial Campañas. Definición Campañas. Clases Campañas. Estados Clases de Actividades Carpetas CRM Comerciales Departamentos Empresas Encuesta Marketing Sectores Tarifas Nocturnas Tarifas Suplementos Envíos Parámetros A continuación se hará clic en el botón Aceptar y el Sistema presentará la siguiente pantalla que también se visualiza directamente desde la opción de Servicios. En la parte izquierda de la pantalla están las opciones de trabajo disponibles que a continuación se indican. 313

6 314