El Sistema permite también a través de esta opción de trabajo Añadir, Editar y Suprimir Tareas relacionadas con las Empresas.

Transcripción

1 ACTIVIDAD COMERCIAL Calendario de Tareas Esta opción de trabajo permite acceder a la lista de Tareas para conocer la actividad CRM Pendiente y Gestionada a nivel Usuario o Administrador. El Sistema indica previamente en la opción de trabajo, el número de tareas pendientes. El Sistema permite también a través de esta opción de trabajo Añadir, Editar y Suprimir Tareas relacionadas con las Empresas. En la parte superior de la pantalla el usuario puede seleccionar un Comercial, una Empresa, una Campaña y una Clase de Actividad. Asimismo en la parte inferior de la misma, el usuario puede seleccionar las siguientes funcionalidades: Función Aceptar Esta función se utilizará después de teclear el texto del Asunto parcial o completo de la Tarea a localizar. El Sistema situará el inicio de la lista a partir de la información tecleada. Función Buscar Esta función se utilizará después de teclear el texto del Asunto parcial o completo de la Tarea a localizar. El Sistema buscará las tareas que contengan en el asunto los valores del texto tecleados. 327

2 Función Añadir Esta función deberemos utilizarla cuando sea necesario añadir una nueva tarea a la lista. El Sistema presenta la siguiente pantalla. Indicaremos la siguiente información: Empresa Se indicará la Empresa que proceda. Contacto Se indicará la Persona de Contacto de la Empresa. El Sistema visualizará los teléfonos y la dirección de la persona seleccionada. Fecha Por omisión el Sistema asigna la fecha del día actual Estado Por omisión el Sistema asigna el estado Pendiente a la tarea. 328

3 Asunto Se indicará el Asunto principal de la tarea. A continuación se introducirá la información detallada de la tarea. Clase de Actividad Se indicará la Clase de la Actividad que mejor responda a la Tarea a realizar. Campaña Si la tarea está relacionada con una Campaña, se deberá seleccionar la Campaña que proceda. Oferta Si la tarea está relacionada con una Oferta, se deberá seleccionar la Oferta correspondiente. Comercial Se indicará el Comercial responsable de la Tarea. Próximo Contacto Cuando se Edite una Tarea que se considere Gestionada y derive de la misma un siguiente contacto, se indicará la Fecha del próximo contacto y el Sistema de forma automática cambiará el estado de la Tarea actual a Gestionada y creará una nueva Tarea con la fecha indicada en el Próximo Contacto. Asimismo, el Sistema en la nueva Tarea indicará el mismo Asunto de la Tarea gestionada. Finalmente, se activará el botón Aceptar y el Sistema guardará la información introducida. Función Editar Esta función deberemos utilizarla para consultar o modificar los datos de una Tarea seleccionada previamente en la lista. Función Suprimir Esta función deberemos utilizarla para suprimir una Tarea seleccionada previamente en la lista. 329

4 Ofertas y Presupuestos Esta opción de trabajo permite acceder a la lista de Ofertas y Presupuestos existentes en la actividad CRM. Inicialmente l Sistema visualiza una Lista de las Ofertas en situación Pendientes. Si el usuario selecciona la situación de Aceptadas, el Sistema presentará la Lista de las Ofertas Aceptadas con la opción de conocer la Facturación Prevista de las mismas. 330

5 En la parte superior de las Listas. el usuario puede seleccionar un Comercial, una Empresa, una Campaña y un Periodo de tiempo. Asimismo en la parte inferior de la misma, el usuario puede seleccionar las siguientes funcionalidades: Función Aceptar Esta función se utilizará después de teclear el texto del Asunto parcial o completo de la Oferta a localizar. El Sistema situará el inicio de la lista a partir de la información tecleada. Función Buscar Esta función se utilizará después de teclear el texto del Asunto parcial o completo de la Oferta a localizar. El Sistema buscará las ofertas que contengan en el asunto los valores del texto tecleados. Función Imprimir Lista Esta función se utilizará cuando sea necesario obtener un listado de la Lista de ofertas que se están visualizando en la pantalla. Función Imprimir Oferta Esta función se utilizará cuando sea necesario imprimir una Oferta seleccionada de la lista. Función Oferta Esta función deberemos utilizarla para enviar por una oferta seleccionada de la lista. Función Oferta PDF Esta función deberemos utilizarla para visualizar una oferta seleccionada en la lista en formato PDF 331

6 Función Añadir Esta función deberemos utilizarla cuando sea necesario añadir una nueva Oferta a la lista. Función Actualizar Esta función deberemos utilizarla para consultar o modificar una oferta seleccionada de la lista. Función Suprimir Esta función deberemos utilizarla para suprimir una oferta seleccionada de la lista. Función Traspaso Gestión Esta función deberemos utilizarla para traspasar una oferta Aceptada y seleccionada de la lista al Módulo de Gestión para ser facturada. Para crear una oferta el Sistema presentará la siguiente pantalla. Indicaremos la siguiente información Empresa 332

7 Seleccionaremos la empresa destinataria de la oferta Comercial Se indicará el Comercial que proceda. Campaña Este dato es opcional. Si la Oferta está relacionada con una Campaña se indicará la que proceda. De no hacerlo, no será posible conocer los Ingresos obtenidos en las campañas. Contacto Indicaremos la persona de la Empresa destinataria de la oferta. Idioma Por omisión el Sistema asigna el idioma que tenga indicado la Empresa. Fecha Por omisión el Sistema asigna la fecha del día actual. Situación Por omisión el estado de la oferta es Pendiente Asunto A la derecha de este dato el Sistema facilita un botón de lista. Esta opción permite asociar una plantilla de oferta a la oferta que se está creando. Evita tener que introducir todo el contenido de la oferta. También se puede indicar una Referencia que indique el Evento a celebrar. Imprimir Valor Línea en Oferta Por defecto, el Sistema asigna el criterio que esté indicado en los Parámetros Generales de la Configuración del Sistema. Si es necesario en algunos casos imprimir sólo el Total de la oferta, el usuario deberá desmarcar esta casilla. Sección: Descripción En esta sección existe la posibilidad de seleccionar un determinado tipo de letra, tamaño, color, propiedades del texto Negrita, Cursiva o Subrayado. A continuación se introducirá el texto descriptivo de la oferta. 333

8 Sección: Observaciones y Pago En esta sección se indicará en formato texto las observaciones y forma de pago de la oferta. Inicialmente se asignan por defecto las condiciones generales de la Empresa. 334

9 Sección: Detalle Cliente El Sistema CRM permite hacer las Ofertas o Presupuestos de la siguiente forma: Utilizando la Función SERVICIO F. El Sistema en base a información configurada, fechas y horario introducido y suplementos indicados, calcula de forma automática los siguientes datos: Horas Trabajadas diurnas y nocturnas. Horas Extras diurnas y nocturnas. Importe Suplementos Importe Horas Extras Importe Plus Nocturnidad Sub-Total Total Servicio Día Margen Beneficio sin incluir coste de la Seguridad Social. Utilizando la Función SERVICIO G. Si el usuario no desea especificar fechas y horarios del Servicio o desea especificar Gastos, seleccionará la Función SERVICIO G y el Sistema le facilita las Tarifas ya calculadas y opcionalmente la ajustará si procede de forma manual. 335

10 Utilizando la Función MATERIALES. Si el usuario desea especificar Materiales que serán necesarios utilizar o consumir durante el Evento, seleccionará esta función. Combinando todos los procedimientos indicados. A continuación se describen cada uno de los procedimientos indicados: Función Gastos. Cuando se haga clic en este botón de Gastos, el Sistema presentará la siguiente pantalla Utilizando el botón Lista, el Sistema presentará la lista correspondiente a la tarifa de Gastos o Servicios. Después de seleccionar el Gasto o Servicio que proceda, el Sistema volverá a presentar el formulario de datos. 336

11 Se indicarán los siguientes datos: Días Se indicarán los días que procedan. Cantidad Se indicará la cantidad de Servicios o Gastos que procedan. Unidad Se deberá seleccionar la unidad correspondiente a la cantidad. Precio Se indicará el Precio Unitario del Gastos o Servicio. Importe Cuando no se indique Cantidad ni Precio, se puede indicar el Importe Total del Gasto o Servicio. Descuento Se indicará si procede. o Excluir en Desglose Trabajos Esta casilla se marcará cuando este Concepto debe ser facturado en su totalidad en el caso de Desglosar la Oferta o Presupuesto en varios trabajos. 337

12 Función Servicios. Cuando se haga clic en este botón Servicios, el Sistema presentará la siguiente pantalla: El usuario indicará lo siguiente: Servicio Se deberá seleccionar el Servicio que proceda. El Sistema visualizará a la derecha la siguiente información: o o o o Horas de la Jornada del Servicio. Horario Nocturno de la Agencia. Precio Venta Cliente del Servicio. Precio Coste RR.HH. del Servicio. A continuación en el campo de texto se mantendrá o modificará el texto por defecto. Cantidad Se indicará la cantidad de Servicios (número de RR.HH.) que proceda. 338

13 Unidad Se deberá seleccionar la unidad correspondiente a la cantidad (por defecto RR.HH.). Fecha Se indicará la Fecha Inicial del Servicio a realizar. Repetir hasta Se indicará opcionalmente la Fecha Final del Servicio a realizar. Los días de la semana Se marcarán los días de la Semana en que se prestará el Servicio. Horario Agenda 1 Opcionalmente se indicará la Hora Inicio y Final del Evento. Este dato se utilizará para crear de forma automática el registro de los RR.HH. en la Agenda de Eventos. Horario Agenda 2 Opcionalmente se indicará la Hora Inicio y Final del Evento. Este dato se utilizará para crear de forma automática el registro de los RR.HH. en la Agenda de Eventos. Horario Entrada Se indicará la Hora de Entrada en el Evento del cliente. Si se indica Horario 1, el Sistema asignará automáticamente la Hora de Inicio del Horario. Horario Salida Se indicará la Hora de Salida en el Evento del cliente. Si se indica Horario 1, el Sistema asignará automáticamente la Hora Final del Horario. Horas Descanso Diurnas Este dato se podrá indicar cuando no se indiquen Horarios. El Sistema utilizará este dato para calcular las Horas Trabajadas. Horas Descanso Nocturnas Este dato se podrá indicar cuando no se indiquen Horarios. El Sistema utilizará este dato para calcular las Horas Trabajadas nocturnas. Suplementos El Sistema permite seleccionar hasta 5 posibles Conceptos de Suplementos que puedan intervenir en el cálculo final del Servicio. Simultáneamente a la selección de los Suplementos, el Sistema va calculando el Precio de Venta y Coste del Servicio. En la parte derecha de la pantalla identificada en color verde, el Sistema presenta: 339

14 Resumen de horas o Trabajadas, Diurnas y Nocturnas o Extras, Diurnas y Nocturnas. Resumen de precios o Servicio o Suplementos o Horas Extras o Horas Nocturnas o Sub-Total Total Servicio Día (Sub-Total x Cantidad) Finalmente, el Usuario utilizando la función ASIGNACIÓN MANUAL, puede ajustar los precios calculados por el Sistema. El Sistema visualiza el Margen sin incluir Seguridad Social calculado. Cuando el usuario finaliza seleccionando la función ACEPTAR, el Sistema presenta la siguiente pantalla. El Usuario puede seleccionar en la Lista el registro de fecha que proceda para Editarlo o Suprimirlo. También puede utilizar la Función Añadir para registrar nueva información. 340

15 Función Material. Cuando se haga clic en el botón Materiales, el Sistema presentará la siguiente pantalla: Seleccionaremos el botón de Lista y el Sistema presentará la Lista de los Materiales y Tarifa del año actual. 341

16 Después de seleccionar el Material que proceda, el Sistema volverá a presentar el formulario del Material. Se indicarán los siguientes datos: Días Se indicarán los días en caso de Alquiler del Material. Cantidad Se indicará la cantidad de Material que se utilice. Unidad Se deberá seleccionar la unidad correspondiente a la cantidad. Precio Se indicará el Precio Unitario del Material. Importe Cuando no se indique Cantidad ni Precio, se puede indicar el Importe Total del material, por ejemplo importe del Alquiler. Descuento Se indicará si procede. Finalmente, haciendo clic en el botón Aceptar el Sistema insertará una línea del material en la oferta Desde la Lista de Servicios, Gastos o Materiales incluidos en la Oferta, el Sistema permite realizar lo siguiente: Botón Editar Haciendo clic en este botón después de seleccionar una línea determinada de la oferta, el Sistema permitirá su consulta o modificación. 342

17 Botón Insertar Haciendo clic en este botón después de seleccionar una línea determinada de la oferta, el Sistema permitirá insertar a partir de la línea seleccionada, una nueva línea. Botón Suprimir Haciendo clic en este botón después de seleccionar una línea determinada de la oferta, el Sistema permitirá eliminar la línea. Sección: Detalle Coste En esta sección el Sistema visualiza el detalle de los costes y beneficio inicial de la Oferta. En esta ficha se visualizarán todos los servicios incluidos en la oferta del cliente con la siguiente información: Descripción de los servicios ofrecidos. Número de servicios. Precio unitario del servicio cliente Precio unitario base del servicio RR.HH. Coste unitario de la Seguridad Social del RR.HH. 343

18 Valor total del servicio cliente Valor total del coste del RR.HH. Margen del Beneficio inicial Al pie de la pantalla el Sistema indica el Beneficio Empresa del presupuesto. A partir de la información visualizada es posible hacer lo siguiente: a. Indicar un Porcentaje o Coste Fijo de la Seguridad Social distinto al inicial. b. Indicar un Margen General de Beneficio deseado. En cualquiera de los casos el Sistema en función de los valores indicados, Calcula los nuevos Precios Finales, el usuario puede completar la simulación de los costes, indicando manualmente un Precio de coste Unitario determinado. El Sistema también calculará el Beneficio Final. Finalmente, el usuario seleccionará el botón Pulsar para asignar el Precio Final RR.HH y el Sistema guardará los nuevos costes de los RR.HH. para asignarlos posteriormente a los RR.HH. que realicen dichos servicios en el Traspaso de la Agenda de Eventos a Facturación. Finalmente activaremos el botón Actualizar y el Sistema guardará la oferta introducida. Imprimir Oferta Esta opción de trabajo permite listar la oferta seleccionada en la lista para su envío al cliente. El Sistema visualiza la siguiente pantalla Marcaremos lo que proceda y la oferta será listada y previamente visualizada si lo hemos indicado. El Sistema de forma automática también creará un archivo PDF de la Oferta listada y lo incluirá en la Base de Datos correspondiente al Archivo Electrónico del módulo de Gestión para ser consultada directamente la Oferta en cualquier momento sin necesidad de hacerlo a través del Sistema CRM. 344

19 Opcionalmente, sólo las Ofertas creadas mediante la función SERVICIOS pueden ser listadas con el siguiente formato: 345

20 Aceptar Oferta/Presupuesto Cuando el presupuesto es aceptado por el cliente, el usuario deberá hacer lo siguiente: 1. Seleccionar el presupuesto desde la Lista de presupuestos pendientes. 2. Clic en el botón Actualizar. 3. Desplegar la casilla de Situación y seleccionar el estado Aceptado. El Sistema visualizará la siguiente ventana: Si el usuario desea crear en la Agenda de Eventos el correspondiente al presupuesto aceptado, deberá hacer clic en el botón Sí, en caso contrario deberá hacerlo en el botón No. A partir de la Aceptación de la Oferta, el Sistema permite Exportar la Oferta al módulo de Servicio para crear si es necesario facturación al cliente en concepto de cobro adelantado. El Sistema creará un nuevo Trabajo para emitir la factura correspondiente. Posteriormente en el trabajo creado se realizarán las modificaciones que procedan. De esta forma no es necesario crear el trabajo manualmente e introducir los datos del cliente. 346

21 A continuación el Sistema ofrecerá al usuario la siguiente pantalla en el caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior. En esta pantalla inicialmente el Sistema carga la siguiente información: Clase de Evento. Evento. Programación. Programa. Asunto. Empresa. Oferta. Ubicación. Contacto. Teléfono. . Responsable. Comercial. Observaciones. Otros El que proceda La que proceda. Opcional El que proceda. Opcional Referencia del Presupuesto La empresa destinataria del presupuesto. La Oferta Aceptado. Selección de la localización donde se celebrará el Evento El nombre del contacto del cliente de la Base Datos CRM. El número de teléfono del contacto de la Base Datos CRM. El del contacto de la Base de Datos CRM. El usuario que acepta el presupuesto. El Comercial de la Oferta. Una línea de observaciones por cada línea de detalle. 347

22 El usuario deberá modificar y completar los datos que procedan. Código de Evento Fechas del Evento Asimismo, el usuario puede utilizar la función: CREAR PROGRAMACIÓN SEGÚN SERVICIOS Esta función está pensada para aquellos proyectos que deban realizarse mediante un calendario programado de acciones. El Sistema presentará la siguiente ventana: El usuario indicará el Título de la Programación y la fecha inicial y final de la misma. El Sistema creará en la Agenda de Eventos la correspondiente Programación y actualizará los datos del formulario anterior, indicando de forma automática el código de la Programación creada y finalmente, el usuario seleccionará la primera Acción o Programa a realizar. 348

23 El usuario de la Agenda de Eventos encontrará dentro de las Programaciones, 349

24 la programación creada desde el módulo CRM y los correspondientes Programas de Acciones previstos. A partir de ese momento, el usuario de la Agenda de Eventos, realizará el Mantenimiento que proceda de la Programación. 350

25 351

26 Botón Traspaso Ventas Esta opción de trabajo permite traspasar las ofertas al Módulo de Ventas después de ser aceptadas por los clientes. El Sistema visualiza la siguiente pantalla El Sistema puede traspasar la Oferta al módulo de Ventas conforme a las siguientes opciones: Desglosando la Oferta o Presupuesto en varios Trabajos de períodos consecutivos mensuales. Fraccionando la Oferta/Presupuesto en más de un Trabajo y Factura aplicando en cada una de ellas un Porcentaje de facturación variable y solicitado por el cliente. Agrupando varias Ofertas o Presupuestos en un único trabajo que dará lugar a una sola factura. Creando un nuevo Trabajo. Opción por defecto que dará lugar a una única factura. 352

27 Desglosando la Oferta Esta opción de Traspaso se utilizará en Proyectos de larga duración. En el momento de la Aceptación de la Oferta o Presupuesto, el usuario del Sistema seleccionará en las variables del Traspaso, la opción de Crear en varios trabajos. El Sistema presentará al usuario el siguiente formulario de datos: El usuario indicará lo siguiente: Número de trabajos Período Inicial del primer trabajo Clase Desglose (Valores Iguales) Incluir Líneas de Texto descriptivas de la Oferta en el Trabajo (opcional) 353

28 Finalmente, el usuario seleccionará la Función ACEPTAR y el Sistema procederá a desglosar la Oferta o Presupuesto creando de forma automática el número de trabajos indicados y aplicando a los Precios de la Oferta o Presupuesto la división por el Número de Períodos solicitados, excepto a los Conceptos que tengan indicado en la Oferta Excluir en Desglose Trabajos. Estos Conceptos serán facturados en su totalidad en el primer trabajo creado. En cada trabajo creado, si el usuario ha seleccionado la opción de Incluir Líneas descriptivas de texto, el Sistema habrá incluido en la cabecera de las Líneas de cada trabajo, las siguientes líneas especiales. 354

29 Fraccionando la Oferta en importes desiguales Cuando se necesario facturar una Oferta o Presupuesto en varias facturas de importes desiguales aplicando en cada una de ellas un determinado porcentaje de facturación, el usuario utilizará el siguiente formulario de datos para indicar las variables del fraccionamiento. El usuario indicará lo siguiente: Número de Trabajos (Períodos mensuales consecutivos de facturación) Mes Período Inicial Clase Desglose de la Oferta o Presupuesto (Porcentual) Incluir Líneas descriptivas de texto correspondientes a la Oferta (opcional) El usuario seleccionará la Función ACEPTAR y el Sistema ampliará el formulario de datos para que el usuario indique los Porcentajes de fraccionamiento en cada trabajo. 355

30 Finalmente, el usuario seleccionará la Función ACEPTAR y el Sistema creará de forma automática los trabajos deseados y aplicando a los Precios de la Oferta o Presupuesto, los Porcentajes indicados, excepto a los Conceptos que tengan indicado en la Oferta Excluir en Desglose Trabajos. Estos Conceptos serán facturados en su totalidad en el primer trabajo creado. 356

31 Agrupando varias Ofertas o Presupuestos en un mismo Trabajo Cuando sea necesario agrupar varias Ofertas o Presupuestos en una única factura solicitada por el cliente, el usuario realizará lo siguiente. Utilizando el botón de Lista situado al lado de la casilla Trabajo, el Sistema permitirá que el usuario seleccione el Trabajo del cliente destinatario de la Oferta o Presupuesto a Traspasar. Asimismo y de forma automática, el Sistema incluirá en el Trabajo destinatario, una Línea Especial para que en la factura del cliente se relacione el contenido de las Líneas facturadas con la Oferta o Presupuesto. Crear un nuevo trabajo El Sistema por defecto presenta esta opción seleccionada. Haciendo clic en el botón Aceptar la oferta será traspasada al Módulo de Ventas en un nuevo trabajo creado de forma automática en la cuenta del cliente de la oferta. 357

32 Plantillas Base Ofertas Esta opción de trabajo permite crear plantillas de ofertas base. Esto es útil cuando la Empresa tiene que crear ofertas similares a los clientes y desea evitar crearlas desde cero. El procedimiento para crear una oferta base es el mismo que se indica en la creación de una oferta normal. 358

33 Servicios y Materiales Esta opción de trabajo permite dar de alta Servicios, Gastos o Materiales que serán incluidos en las ofertas. El Sistema visualiza doble Lista de Servicios y Materiales Una Lista de Servicios Una Lista de Materiales 359

34 Inicialmente el Sistema visualiza una lista de todos los Servicios o Materiales que están vigentes. Podemos realizar las siguientes opciones de trabajo: En la parte superior de la pantalla, teclear un texto correspondiente a un material o servicio determinado. Botón Aceptar Este botón deberemos activarlo después de teclear el texto antes indicado y el Sistema cargará la lista alfabéticamente a partir del mismo. Botón Buscar Este botón deberemos utilizarlo para buscar un producto o servicio en la Base de Datos a partir de un texto determinado. Botón Añadir Este botón deberemos utilizarlo para crear un nuevo producto o servicio Botón Editar Este botón deberemos utilizarlo para consultar o modificar un seleccionado previamente en la lista. producto o servicio Botón Suprimir Este botón deberemos utilizarlo para suprimir un producto o servicio seleccionado previamente en la lista. Botón Imprimir Este botón deberemos utilizarlo para obtener una lista de los Servicios o Materiales. 360

35 Para crear un Servicio, Gasto o Material, el Sistema utiliza doble Formularios de datos Formulario para los Servicios o Gastos Indicaremos lo siguiente: Descripción Teclearemos la descripción del servicio o gasto. Coste Si el servicio o gasto tiene precio de coste, teclearemos su valor. Plus Convenio Si el servicio tiene Plus Convenio, teclearemos su valor. Margen Dependiendo de la clase de margen que se haya indicado en las opciones de Configuración, el Sistema permitirá indicar el margen de beneficio que debe aplicarse sobre el precio de coste o bien aparecerá de forma automática el margen de beneficio cuando se indique el precio de venta. 361

36 Venta Si se ha indicado clase de margen sobre coste en el módulo de Configuración, el Sistema calculará el precio de venta y lo bloqueará. En el caso de haber indicado clase de margen sobre beneficio, el Sistema permite introducir el precio de venta y de forma automática calculará el margen y lo bloqueará. Cliente Este dato se indicará cuando la Tarifa corresponda a un cliente. Concepto Servicio, Facturación clientes Este dato es obligatorio. Deberemos seleccionar el código de servicio que el Sistema utilizará posteriormente en el traspaso de la oferta al módulo de Gestión. Concepto Servicio, Liquidaciones RR.HH. Este dato es obligatorio. Deberemos seleccionar el código de servicio que el Sistema utilizará posteriormente en el traspaso de los RR.HH. desde la Agenda de Eventos al módulo de Gestión. Finalmente, activaremos el botón Actualizar y el Sistema guardará el servicio introducido. Se indicará opcionalmente el Coste y Precio de Venta por Hora Adicional de cada Servicio. Estos valores se utilizarán en el Cálculo del Presupuesto si el Usuario utiliza la Función SERVICIOS indicada mas adelante en este documento. Formulario para los Materiales Indicaremos lo siguiente: Descripción Teclearemos la descripción del material Reducida y Ampliada. 362

37 Coste Si el material tiene precio de coste, teclearemos su valor. Margen Dependiendo de la clase de margen que se haya indicado en las opciones de Configuración, el Sistema permitirá indicar el margen de beneficio que debe aplicarse sobre el precio de coste o bien aparecerá de forma automática el margen de beneficio cuando se indique el precio de venta. Venta Si se ha indicado clase de margen sobre coste en el módulo de Configuración, el Sistema calculará el precio de venta y lo bloqueará. En el caso de haber indicado clase de margen sobre beneficio, el Sistema permite introducir el precio de venta y de forma automática calculará el margen y lo bloqueará. Unidad Este dato es informativo. Tratamiento Stock Se marcará esta casilla si deseamos controlar el Stock del Material. Familia Se deberá seleccionar la Familia correspondiente al material. Grupo Se deberá seleccionar el Grupo correspondiente al material. Proveedor Se indicará el proveedor del material. Concepto Facturación clientes Este dato es obligatorio. Deberemos seleccionar el código de facturación que el Sistema utilizará posteriormente en el traspaso de la oferta al Módulo de Gestión. Finalmente, utilizaremos el botón Aceptar y el Sistema registrará los datos del material introducido. 363

38 Seguimiento Campañas Esta opción de trabajo permite trabajar con las Campañas Comerciales realizando las siguientes tareas de seguimiento. 1. Añadir empresas destinatarias. 2. Realizar el seguimiento de contactos. 3. Conocer la Rentabilidad de las campañas. El Sistema visualiza la siguiente pantalla Cuando se accede por primera vez a la campaña el Sistema visualiza los datos de la campaña y la lista de Empresas destinatarias vacía. Haciendo clic en el botón AÑADIR EMPRESAS el usuario podrá seleccionar utilizando diferentes criterios, las empresas destinatarias de la Campaña. El Sistema presenta la siguiente ventana. 364

39 El usuario puede asignar empresas a la Campaña en base a los Sectores, Carpetas CRM o a la combinación de ambos criterios. También puede asignar empresas determinadas. Después de seleccionar el criterio que proceda, el Sistema presentará la siguiente ventana. En esta ventana el Sistema informa del número de empresas incluidas en la Campaña. A continuación el Sistema presenta la siguiente pantalla. En esta pantalla aparece la lista de empresas incluidas en la Campaña. Si s necesario añadir más empresas a la Campaña volveremos a utilizar la función AÑADIR EMPRESAS comentada anteriormente, En la lista visualizada por omisión aparecen las empresas pendientes de contactar y desactivando esta opción se visualizarían todas las empresas de la Campaña con detalle o no del último contacto establecido. Utilizando la función Contactos, el Sistema presenta la siguiente pantalla. 365

40 En esta pantalla se visualizan todos los posibles contactos establecidos con la Empresa y relacionados exclusivamente con la Campaña de seguimiento. Cuando tenga lugar el primer contacto con la Empresa, el Usuario CRM seleccionará la función AÑADIR y el Sistema le presentará la siguiente pantalla vacía. El usuario CRM cumplimentará el formulario de la tarea Comercial y seleccionará ACEPTAR. El Sistema presentará la siguiente pantalla. 366

41 En esta pantalla aparece la empresa contactada con 2 contactos de actividad, un contacto tiene fecha 19/06/2009 y corresponde a la información obtenida de la Empresa mediante llamada telefónica y su estado es Gestionado y el otro contacto tiene fecha 25/06/2009 y su estado es Pendiente de realizar según lo acordado con la persona de contacto. Seleccionaremos la función Aceptar y el Sistema presentará la siguiente pantalla. 367

42 En esta lista aparece la Empresa con los diferentes contactos establecidos relacionados con la Campaña seleccionada. 368

43 Utilizando la función RENTABILIDAD el Sistema presentará la siguiente pantalla donde informará de la situación económica de la Campaña a la fecha actual. Los valores Reales que el Sistema nos presenta corresponden a las Ofertas Aceptadas que tienen asignada la Campaña Feria Alimentaria. El valor de la Venta es el importe cliente de todas las Ofertas Aceptadas de la Campaña y el valor del Coste RR.HH. es el importe de los servicios que habrá que pagar a los RR.HH. sin incluir la Seguridad Social. El valor Otros Costes se introduce manualmente en la Definición de la Campaña y corresponde a costes Reales y Variables que se conocen a lo largo de la Campaña. Por consiguiente, intervienen tanto a nivel Previsión como a nivel Real. 369