Si no requiere factura de sus pagos, no es necesario realizar ninguna acción.

Transcripción

1 Si no requiere factura de sus pagos, no es necesario realizar ninguna acción. LAS FACTURAS SE EMITEN ÚNICAMENTE EN EL MES CALENDARIO EN EL CUAL SE HACE EL PAGO. NO SE PUEDEN EMITIR FACTURAS DE PAGOS HECHOS EN MESES ANTERIORES. La emisión de facturas es automá2ca para los estudiantes que hayan proporcionado datos de facturación y se generan el día en el que se vea reflejado el pago en el estado de cuenta. Si el estudiante requerirá facturar algunos o todos sus pagos se debe: 1. Únicamente la primera vez, entrega en SUI una copia de la cédula fiscal (RFC) con todos los datos para emi2r la factura: Nombre o razón social, RFC y dirección de correo electrónico para el envío de facturas. Esta información también se puede enviar por correo electrónico a sui.tesoreria@upaep.mx. Se puede dar de alta más de una razón social, pero se factura de manera automá2ca a la razón social que esté predeterminada, que siempre es la úl2ma en ser dada de alta, por lo que si requieres que algún pago se facture a otro RFC, deberás darlo de alta y hacer el cambio de predeterminado ANTES de efectuar el pago. 2. Una vez que estén los datos fiscales dados de alta, ingresa a UNISOFT en la ruta Tesorería > Datos Fiscales para cambiar la Razón Social y RFC predeterminado para la emisión de facturas (en caso de que haya dado de alta más de uno). A esta razón social se emi2rán las facturas de TODOS los pagos, a menos que se dé de alta otro RFC ANTES de efectuar un nuevo pago. 3. Para cambiar el RFC predeterminado: Seleccionar de la lista el RFC que será el predeterminado y al cual se facturarán todos los pagos (hasta que el propio usuario haga algún cambio). 4. Captura un correo electrónico, al cual se enviarán de manera automá2ca todas las facturas que se generen, tanto en formato PDF como en XML, si es que fuera diferente al previamente dado de alta. 5. Marca haciendo clic la casilla que dice Default. Esto es lo que hará que los datos seleccionados sean los predeterminados.

2 6. Da clic en el ícono guardar como se muestra en la imagen. Si en algún momento requieres que se facture a una Razón Social y RFC dis2nto, se debe dar de alta de acuerdo al paso 1 y a par2r de ese momento todos los pagos se facturarán a ese nuevo RFC, hasta que haga un cambio como se indica en los pasos 3 al 6. Las facturas se emiten con el concepto del pago que se realiza (colegiatura, inscripción, prepago, examen profesional, etc.), e indica el nivel académico en el que está inscrito el estudiante (bachillerato licenciatura, maestría, doctorado, etc.). Esta información no se puede modificar. Se factura la can2dad pagada en cada exhibición, por lo cual si se requiere más de una factura se tendrán que hacer tantos pagos diferentes como facturas se requieran.

3 En la factura se indica la fecha en que se realizó el pago, de tal manera que si se requiere que las facturas tengan fechas de dis2ntos meses se tendrá que realizar cada pago en el mes en el cual requiera que se emita la factura. El día que se dan de alta por primera vez en UNISOFT los datos de facturación, se generarán de manera automá2ca las facturas de los pagos que se hayan hecho en el mes calendario de la fecha del alta.

4 CONSULTA DE FACTURAS EMITIDAS En la aplicación Movimientos a facturar se puede verificar si se emi2ó una factura así como recuperarla si por cualquier razón no hubiera llegado al correo electrónico proporcionado. Para ello: 1. Ingresa a UNISOFT en la ruta Tesorería > Movimientos a facturar. 2. Selecciona la matrícula de la cual se requiere consultar la emisión de factura (la matrícula en la que se hizo el pago). 3. Consulta si el pago aparece en la lista de movimientos. Se puede iden2ficar ya sea por la fecha en que se realizó, el concepto o el monto. 4. En caso que el pago sí se haya facturado (es decir, que sí tenga un número de serie y de factura), basta con seleccionar dicho pago con un clic y posteriormente hacer clic en el ícono de impresión que aparece del lado derecho de la pantalla. De esta manera descargará los archivos XML y PDF de la factura.

5 Nota: Se pueden recuperar únicamente facturas que se hayan generado originalmente a nombre del contribuyente. Si al momento de hacer un pago no hay datos de facturación dados de alta en UNISOFT, al final del mes se genera una factura global de todos los pagos no facturados y dicho pago ya no se podrá facturar a nombre del contribuyente para su recuperación.