Presentación Gestión Comercial Móvil

Transcripción

1 Presentación Gestión Comercial Móvil Ágil, fácil y completa. Movil&Dat es la solución de Gestión Comercial Móvil integrada con Gestión Comercial Centralizada, desarrollada y mantenida por para satisfacer las necesidades de organizaciones con agentes móviles. Se ofrece en dos modalidades: Preventa y Auto-venta. A pesar del momento de avances tecnológicos actual, aún sigue siendo necesario el contacto directo con el cliente para mantener y reforzar las relaciones comerciales. Movil&Dat aprovecha las últimas tecnologías para que la empresa ponga en mano de sus agentes móviles una potente herramienta comercial que les permitirá disponer, en tiempo real, de la información necesaria para poder plasmar las estrategias del equipo de ventas y registrar la información generada por su trabajo diario. Se evitarán duplicidades de mecanización de información provocando así un importante ahorro de recursos administrativos, también la eliminación de errores de interpretación y demoras de tiempo para la disponibilidad de la información. La información necesaria, en el momento y lugar oportuno. Los vendedores tendrán las últimas tarifas, promociones, cobros pendientes, nuevos clientes, cuando la empresa decida hacérselo llegar. Recibirán solo la información relacionada con los clientes asignados y/o los del compañero al que sustituyen; si se trata de un jefe de ventas recibirán la información que reciben cada uno de los vendedores a su cargo. La empresa recogerá de los dispositivos móviles los pedidos, albaranes, facturas, cobros realizados, en los momentos de recepción programados o cuando se le solicite al agente comercial. Se podrán hacer envíos manuales en cualquier momento y de manera global o selectiva (solo clientes, solo tarifas y clientes, solo formas de pago, ). Con toda la información comercial en un dispositivo que deja libertad de movimiento, en las instalaciones del cliente y desde una misma pantalla el agente puede: - Consultar las estadísticas de ventas para detectar los productos que el cliente ha dejado de pedir y la evolución de sus consumos para detectar posibles concesiones a la competencia. - Ofrecer al cliente las últimas ofertas y promociones además de los productos que habitualmente consume mientras revisan el stock de los mismos en la tienda o almacén y a la vez que se confecciona el pedido. Página 1 de 6

2 - Informar al cliente de la relación de cobros pendientes por factura, incluso registrar los cobros realizados con la posibilidad de emitir justificante por una impresora móvil. - Tomar anotaciones de la visita para que sean estudiadas en la central (comentarios, hora de llegada, tiempo de espera, hora de salida, ). Si en lugar de preventa el agente realiza auto-venta, podrá hacer un albarán o factura al cliente. Se aplicarán automáticamente por defecto las condiciones comerciales pactadas y se controlará el stock disponible en el vehículo. Al finalizar podrá imprimir el documento comercial en la impresora móvil. También desde la pantalla de ventas podrá consultar estadísticas del cliente y gestionar cobros. Sencillo, conciso y a gusto del usuario Los menús y opciones se presentan agrupados de manera lógica, con un vocabulario entendible por todos y reflejando claramente su propósito. Las pantallas se optimizan para ver la información necesaria en cada momento y proporcionando accesos directos a otras pantallas relacionadas sin tener que perderse en menús y caer en laberintos (tras cerrar la última pantalla se vuelve a la pantalla desde la cual se abrió). Búsquedas intuitivas según la información a buscar con posibilidad de elegir varios campos y operadores. Para no abrumar al agente con multitud de opciones puede personalizarse su entorno de trabajo ocultando las opciones que no utilice y dejando las estrictamente necesarias. También podrán personalizarse los colores de los paneles, controles y letras. Siempre en marcha Basados en la experiencia aportada por los años de mantenimiento de ésta aplicación y la gran diversidad de usuarios y escenarios, el sistema está dotado de una opción llamada Copia de Seguridad que, de manera transparente al usuario, se encarga de guardar los datos de la aplicación y su configuración en una tarjeta insertada dentro del dispositivo y que tiene almacenado un auto-instalador de la aplicación. De esta manera, aunque el dispositivo se quede sin batería o se vuelva al estado de fábrica por el motivo que sea, al arrancar con la tarjeta: - Si se detecta que no existe la instalación del programa la instala automáticamente. - Si existe la instalación pero no se puede acceder a ella se re-configura automáticamente. Después del arreglo automático, al ejecutar por primera vez la aplicación se muestran las últimas copias de seguridad de datos realizadas ordenadas por fecha, estará seleccionada la más reciente, el usuario solo tendrá que elegir la copia a recuperar y pulsar sobre el botón restaurar. Crecimiento según necesidad Movil&Dat se presenta como una solución moldeable y escalar que puede crecer al mismo ritmo que la organización en la que se implanta, bien mediante acoplamiento de módulos estándar, bien mediante programación a medida o bien mediante combinación de las dos anteriores. Elija los módulos que necesita ahora y ante futuras necesidades consulte los módulos disponibles, si aún así necesita algo distinto o personalizado estaremos a su disposición para desarrollarlo. *La configuración más básica de Movil&Dat se ofrece con los módulos: Clientes, Cobros, Artículos, Comunicaciones, Administración, Copia de Seguridad y o bien Pedidos o bien Venta en Ruta. Página 2 de 6

3 Detalle de los Módulos CLIENTES Mantenimiento de las fichas de cliente. Puede protegerse para que sea de solo consulta. La ficha contiene: Datos fiscales, datos de entrega (dirección, contacto y condiciones), datos de facturación, datos económicos, datos de clasificación, datos de visitas comerciales y otra serie de datos complementarios. Desde la ficha del cliente se puede acceder a otros apartados relacionados con el mismo: -Notas. Se podrán realizar anotaciones que se consideren importantes para futuras consultas. -Planificación de rutas. Para cada día de la semana se le puede asignar al cliente la ruta a la que pertenece y el orden dentro de la misma. También se puede establecer la frecuencia por ruta. -Facturas pendientes. Relación de cobros pendientes ordenados por fecha de vencimiento. -Mantenimiento de precios por artículo. Solo se pueden dar de alta si se trata de un cliente nuevo, sino solo se podrá consultar. Se muestra para cada artículo el precio para el cliente según los tramos de tiempo y de cantidad. -Estadísticas (Últimas ventas, Acumulado de Ventas por Meses comparativo con año anterior, Acumulado de Ventas por Artículo comparando año actual con anterior). VISITAS Puede funcionar en modo programado o en manual. En modo programado las visitas se habrán planificado en central decidiendo a quién y en qué orden tendrá que visitar el agente. Al entrar en la opción Registro de Visita aparecerá un cliente cargado y el sistema queda preparado para registrar su visita, al terminar se cargará el siguiente cliente programado. En modo manual aparecerá todo vacío y el agente tendrá que decir el cliente al que va a registrar la visita. Registro de visitas: Se asignará un cliente y se comentará como ha transcendido la visita indicando si se trataba de una visita dentro de la ruta, los motivos de la misma, el día, la hora inicial y el tipo de visita, el tiempo de espera, el tiempo dedicado por el cliente y comentarios relacionados con la misma. Parte Diario de Kilómetros: Se crea al comienzo de la jornada indicando la hora de inicio y los kilómetros que marca el vehículo. Al finalizar la jornada se cierra el parte rellenando la hora de llegada y los kilómetros que marca el vehículo. Los partes de kilómetros junto con los partes de gasto y los cobros realizados se suelen utilizar en la central para las liquidaciones de gastos por agente. PEDIDOS Es el módulo destinado a recoger los pedidos de cliente. Desde él podrá llevar a cabo el mantenimiento de pedidos (creación, consulta, modificación y eliminación), la ordenación del reparto para establecer prioridades y emitir un informe que previamente podrá filtrar y elegir un criterio de ordenación. Es la opción básica del programa. La mayoría de agentes realizan todo su trabajo diario desde esta pantalla ya que: - Si se trata de rutas planificadas, en esta pantalla siempre se muestra el siguiente cliente a visitar, cuando se cierra un pedido pasará al siguiente cliente. - Se podrán crear clientes nuevos si está permitido. - Se dispone de la información comercial del cliente (datos de contacto, forma de pago, descuentos, ) - Se dispone de la información estadística del cliente (Últimas ventas, Acumulados mensuales, Acumulados por artículo) - Se dispone de las facturas pendientes y desde ahí mismo se pueden realizar cobros. - Al introducir líneas y si se cumplen las condiciones estipuladas, se informa de posibles regalos. El agente podrá decidir si aplicarlo o no, y si hay para elegir marcará cuál de ellos hay que entregarle con el reparto. Página 3 de 6

4 VENTA EN RUTA Desde este modulo se hacen los albaranes y facturas que documentan los suministros a clientes. Con el mismo aspecto y operativas que la pantalla de pedidos, se amplía en lo siguiente: - podrá acceder a los datos de facturación (dirección, cuenta bancaria, impuesto). - Consultar las rutas del cliente. - Si se trata de rutas de reparto planificadas. Cada vez que se crea un nuevo albarán carga el siguiente cliente de la ruta. También se permite hacer saltos en la ruta y cambios de ruta (pasar un cliente a otro día). - Se podrá recoger la firma de conformidad del cliente. - Se podrá imprimir el albarán o factura en una impresora móvil. COBROS Cobros a Clientes. Tras buscar un cliente se cargan sus cobros pendientes en pantalla ordenados por fecha de vencimiento y número de factura. Podrán seleccionar uno a uno los cobros a realizar o todos a la vez, luego tendrá opción de cobrar el importe (resultado de sumar todos los cobros seleccionados) en distintos medios de cobro (por ejemplo 100 en efectivo y 200 con pagaré). Consulta de Cobros. Podrá emitir un listado de los cobros realizados y no enviados a central filtrando previamente por cliente y/o fecha si así lo desea. Anulación de cobros. Podrá eliminar cobros realizados y no enviados a central. GASTOS Parte diario de Gastos. El agente podrá documentar los gastos diarios en los que incurre aportando para cada uno de ellos un concepto de gasto existente, el importe y una breve descripción. Los partes de gastos junto con los partes de kilómetros y los cobros realizados se suelen utilizar en la central para las liquidaciones de gastos por agente. ARTICULOS Módulo de consulta de fichas de artículos. Desde la ficha podrá ver la fotografía, acceder a las 3 tarifas por defecto, consultar las tarifas, promociones resto de condiciones económicas. También podrá emitir un informe con posibilidad de filtrar por línea, familia, código y descripción. Podrá elegir el orden a aplicar: código, descripción o línea y familia. COMUNICACIONES Aunque puedan existir envíos programados el agente podrá acceder libremente a este módulo para: Recibir Datos de Central. Sirve para recibir e incorporar la información que le ha enviado la central. Enviar Datos a Central. Sirve para enviar datos pendientes a la central. ADMINISTRACION Se podrán ocultar tanto el módulo completo como las opciones deseadas por cada dispositivo. Este módulo permite la personalización del entorno de trabajo del programa (colores de pantallas, controles y letras). También sirve para consultar las fichas auxiliares que se utilizan en las fichas de artículos y clientes como valores de búsqueda para algunos campos (líneas de artículos, familias de artículos, tipos de envases, tipos de impuestos, Rutas de entrega, Zonas de Venta, Formas de pago, Abreviaturas postales, Códigos Postales). Página 4 de 6

5 Configuraciones Desde la central podrán configurarse algunos comportamientos de operativa y de interconexión: OPERATIVA PRECIOS CON IVA Permite definir si los precios que se usan en la PDA son con IVA incluido o no. TARIFA POR DEFECTO Se puede indicar la tarifa por defecto que se aplicará en la creación de pedidos, albaranes o facturas cuando el cliente en cuestión no tenga definida una tarifa propia o no le afecten los pactos especiales ni ningún tipo de promoción. RECORDATORIO DE ULTIMOS PEDIDOS Para que el comercial no se olvide de ofrecer al cliente, además de las novedades y promociones, lo que habitualmente consume. Si se activa, al crear un nuevo pedido y justo después de elegir el cliente, se rellenan automáticamente las líneas del pedido con todos los artículos que se le han servido en los últimos 3 meses pero con cantidad 0. Al grabar el pedido se eliminan las líneas con cantidad 0. PRIORIDADES DE REPARTO Al activar esta opción el agente podrá establecer un orden de reparto de los pedidos registrados pendientes de enviar según la prioridad que él estime oportuna. CONTROL DE STOCK Si se activa se controlará el stock a la hora de servir. De esta manera se puede controlar las cantidades con las que se partió de central, las que se han servido y las que deberían haber llegado. La consulta de stock en la PDA se controla mediante contraseña. INTERCONEXIÓN EXPORTAR PEDIDOS COMO ALBARANES Si se activa este parámetro, al incorporarse los pedidos de la PDA en la central lo hacen como albaranes de venta. ENVIO Y RECEPCION AL INICIAR Si está activado, cada vez que se abre la aplicación realiza automáticamente el envío de todo lo pendiente de enviar y la recepción de todo lo que le ha enviado la central. ENVIO CON CADA PEDIDO Cada vez que se graba un nuevo pedido se intenta su envío a la central. Si no prospera queda pendiente de enviar, no se insiste. Página 5 de 6

6 Ficha Resumen prestaciones de Movil&Dat Movil&Dat la aplicación de Gestión Preventa / Autoventa para dispositivo móvil, configurable, de fácil manejo y altas prestaciones que se convertirá en la herramienta de trabajo imprescindible para cualquier miembro de su departamento comercial. Gestión de Visitas. Permite el registro de visitas a clientes para posterior seguimiento comercial. Consulta de visitas anteriores y parte de kilómetros diarios. Posibilidad de planificación de Visitas. El agente seguirá el orden de visitas preestablecido. Posibilidad de planificación de Rutas de entrega. El agente seguirá el orden de ventas preestablecido. Permite cambios de ruta. Gestión de Ventas: - Multi-tarifa. Definibles por escalados de tiempo y de cantidad. - Control de promociones y Regalos. - Pedido automático con los artículos de consumo habitual del cliente. Para recordar que hay que ofrecerle y hacer muy fácilmente el pedido (solo habrá que introducir cantidades). - Posibilidad de ordenar los pedidos por prioridades de reparto. Llegarán a central con la prioridad asignada. - Acceso directo desde la pantalla de ventas a: o Datos de visita (teléfonos, horario de visita, horario comercial, etc.). o Datos económicos del cliente (formas de pago, descuentos, datos bancarios, etc.). o Estadísticas del cliente y de los artículos para toma rápida de decisiones. o Facturas pendientes de cobro. - Posibilidad de registrar la firma de conformidad del cliente en albaranes y facturas. - Emisión de documentos (pedido, albarán, factura) por impresora móvil. - Posibilidad de activar el control de stock del vehículo para Auto-Venta (albaranes y facturas). Si se activa podrá protegerse la consulta de stock de cada artículo mediante contraseña. Gestión de cobros. Con posibilidad de emisión de recibo por impresora móvil. Gastos. Parte diario para introducir gastos justificables. Puede usarse o no en central para liquidaciones. Comunicaciones remotas programadas o a voluntad. Parametrización y Configuración desde central. Permite configurar accesos por dispositivo a nivel de menú y opciones. Permite configuraciones de operativas (control de stock, tarifas por defecto, precios con IVA, ). Compatible con dispositivos basados en sistema operativo Windows Mobile y Windows C. Página 6 de 6