NUEVAS EUROWIN 8.0 SQL

Transcripción

1 NUEVAS FUNCIONALIDADES DE EUROWIN 8.0 SQL Versión de 09 de Mayo de 2008

2 Documento: ew80478 Edición: 01 Nombre: Nuevas Funcionalidades de Fecha:

3 Índice Introducción... 3 Nuevas funcionalidades de Asientos... 4 Botón Factura... 4 Barra de herramientas... 5 Botón acceso a Ew CRM... 5 Control de accesos... 6 Nuevos permisos... 6 Guardar el histórico de cambios de accesos y accesos especiales a los usuarios... 7 Registro de tablas de contenido sensible... 8 Entrada a EUROWIN... 8 Solicitud de contraseña a todos los usuarios... 8 Envío de SMS... 9 Envío a clientes... 9 Envío a proveedores... 9 Listado de mensajes enviados... 9 Extracto Botón Factura...13 Facturación Factura electrónica de venta...13 Factura electrónica de compra...13 Gráficas Navegabilidad a los documentos de otros ejercicios...14 Listados Ordenación dinámica del listado...15 Acceso especial de usuarios para exportar listados a formato Excel, Word, HTML, texto, DBF...15 Imprimir en formato PDF...16 Mantenimiento de artículos Mantenimiento de artículos Botón Estadística...17 Mantenimiento de clientes Posibilidad de navegar a documentos de otros ejercicios...18 Botón Gráfica...18 Envío de SMS...18 Mantenimiento de empresa Factura electrónica...19 Nueva página de Conexiones...19 Mantenimiento de familias Botón Gráfica...20 Mantenimiento de letras Botón Gráfica...20 Mantenimiento de marcas Botón Gráfica...21 Mantenimiento de proveedores Posibilidad de navegar a documentos de otros ejercicios...22 Botón Gráfica...22 Envío de SMS

4 Mantenimiento de rutas Botón Gráfica...23 Mantenimiento de subfamilias Botón Gráfica...23 Mantenimiento de vendedores Botón Gráfica...24 Módulos Gestión Documental...24 Impresos Fiscales...24 Distribución de Bebidas y Comestibles...24 Central Hortofrutícola...24 Utilidades SQL del supervisor Solicitud de la contraseña de acceso...25 Resumen por funcionalidad...26 LOPD Factura electrónica Envío de SMS Listados Consulta de documentos de ejercicios distintos al actual

5 Introducción En este documento se presentan las funcionalidades más importantes que incorpora en su versión de 9 de Mayo de Estas novedades contribuyen a mejorar la protección de los datos que recoge la aplicación en cumplimiento de la LOPD, además de ofrecer un salto cualitativo en la gestión de la empresa propiciando la disminución del uso de papel y aumentando la efectividad en la interoperabilidad con los clientes y proveedores a través de la utilización de la factura electrónica y envío de mensajes SMS. A medida que aumentan las necesidades de los usuarios EUROWIN incorpora las últimas tecnologías en gestión y comunicaciones. Nota: Los manuales citados en este documento se encuentran en la Intranet de Distribuidores de EUROWIN y en la carpeta Manuales del CD de instalación de EUROWIN. 3

6 Nuevas funcionalidades de Asientos Botón Factura Permite navegar a la factura del asiento aunque pertenezca a un ejercicio distinto del actual. El botón Factura aparece en la botonera de la parte superior de la pantalla. Si el asiento corresponde a la contabilización de un albarán de compra o de venta, al pulsarlo se muestra la factura. Si ésta pertenece a un ejercicio distinto del actual, la pantalla aparece en modo de sólo lectura de forma que el usuario no puede realizar ninguna modificación. 4

7 Barra de herramientas Botón acceso a Ew CRM Teniendo instalados los terminales de y de Ew CRM en el mismo ordenador, en el mantenimiento de empresa se puede indicar la ruta del programa Ewcrm.exe. En ese momento se añade automáticamente el botón de acceso a Ew CRM en la barra de herramientas, de forma que se podrá ejecutar EwCRM directamente desde EUROWIN. En todos los terminales el programa Ew CRM tiene que estar instalado en la misma ruta. 5

8 Control de accesos Nuevos permisos Permitir el acceso al envío de SMS. Permitir el acceso al listado de SMS enviados. Permitir envío de SMS a clientes. Permitir envío de SMS a proveedores. Permitir la exportación de listados. Estos permisos corresponden a las nuevas opciones del programa. 6

9 Guardar el histórico de cambios de accesos y accesos especiales a los usuarios Al cambiar la configuración de los permisos de los usuarios en las pantallas de Accesos y Accesos especiales se graba un registro por cada opción modificada con el estado anterior y el estado actual. En la columna Tipo se indica si el cambio corresponde a Accesos (1) o a Accesos especiales (2). Este histórico se guarda en la nueva tabla Acc_hist de la base de datos Comunes. 7

10 Registro de tablas de contenido sensible En la pantalla de Control de usuarios se encuentra el botón LOPD mediante el cual se abre la pantalla de Control de Tablas con Información sensible. En esta pantalla aparecen todas las tablas de EUROWIN con la base de datos, el nombre y la definición. En la columna LOPD se pueden marcar las tablas que contienen información sensible. En la columna Registro se debe introducir el número de identificación de estos archivos. Con el botón Exportar a Excel se crea un documento que sirve de base para presentar ante el organismo correspondiente. Entrada a EUROWIN Solicitud de contraseña a todos los usuarios Para entrar a EUROWIN se solicita la introducción de una clave a todos los usuarios, incluso cuando solamente existe el usuario supervisor. 8

11 Envío de SMS Envío a clientes Envío a proveedores Listado de mensajes enviados Permite enviar mensajes cortos (Short Message Service) a móviles desde EUROWIN a través de Internet. El servicio se tiene que activar desde el mantenimiento de empresa > Conexiones > SMS. El programa permite solicitar créditos y realizar el cobro. Los mensajes se pueden enviar desde la ficha del cliente, del proveedor o desde la opción Envío de SMS del menú Herramientas. 9

12 Pasos para dar de alta el servicio SMS de EUROWIN En el mantenimiento de empresa, pestaña Conexiones, pestaña SMS, pulsar el botón Activar servicio. Aparece la pantalla Alta servicio SMS. Introducir los datos de la empresa y de la persona de contacto, con la dirección de correo electrónico. Después de pulsar el botón Aceptar el usuario recibe un mensaje de confirmación en la dirección de correo electrónico facilitada, con la contraseña. Introducir la contraseña recibida en la pestaña SMS. El campo URL Envío SMS es No se debe modificar. 10

13 Créditos Cada mensaje enviado vale un crédito. Si se añade el remitente vale 1,1 créditos. Con el botón Solicitar créditos de la pestaña SMS del mantenimiento de empresa se pueden ampliar los créditos disponibles. Cuando se agotan los créditos, al consultar la configuración de SMS del mantenimiento de empresa o al intentar acceder a la pantalla de envío de SMS aparece el aviso para que el usuario pueda solicitar más créditos. No dispone de créditos para la utilización del servicio de envío SMS. Desea visitar la página de solicitud de créditos? Después de completar correctamente la solicitud y el pago, el usuario recibe un mensaje de correo electrónico confirmando la operación. 11

14 Envío de mensajes SMS desde EUROWIN 12

15 Extracto Botón Factura Permite consultar la factura del asiento aunque pertenezca a un ejercicio distinto del actual cuando ésta corresponde a la contabilización de un albarán de compra o de venta. Las facturas que no pertenecen al ejercicio actual se muestran en modo de sólo lectura de forma que el usuario no puede modificar ni el estado ni el contenido. Facturación Factura electrónica de venta Factura electrónica de compra EUROWIN permite generar, validar y capturar facturas electrónicas (ver manual e-factura EUROWIN). 13

16 Gráficas Navegabilidad a los documentos de otros ejercicios Posibilidad de consultar los documentos que configuran la gráfica aunque correspondan a un ejercicio distinto del actual. En este caso, el documento se presenta en modo de sólo lectura de forma que el usuario no puede modificar ni el contenido ni el estado. 14

17 Listados Ordenación dinámica del listado Al pulsar el botón izquierdo del ratón sobre la cabecera de una columna se ordenan las líneas del listado en modo ascendente o descendente según el contenido de esta columna. La primera ordenación es ascendente, al volver a pulsar se produce la ordenación descendente. En la misma cabecera se indica el sentido con una flecha. Se pueden ordenar todos los listados excepto los que contienen subtotalizaciones. Acceso especial de usuarios para exportar listados a formato Excel, Word, HTML, texto, DBF Para extraer información del programa a un formato directamente modificable por el usuario, el usuario Supervisor debe facilitar el acceso a esta función. Desde Accesos especiales del usuario hay que activar la opción Permitir la exportación de listados. Si este permiso no está habilitado, al imprimir un listado el usuario podrá utilizar las opciones Vista preliminar, Impresora y PDF. Cuando el usuario no tiene este permiso, al marcar las otras opciones aparece el siguiente aviso: Actualmente no puede realizar la exportación del listado en formato DBF, XLS, DOC, WEB o Fichero ASCII. Para poder realizar la exportación de cualquier listado, el usuario NOMBRE- deberá tener activado el acceso especial Permitir la exportación de listados. Para poder activar esta acceso especial deberá ir al menú Herramientas, opción Control de accesos, botón Usuarios, botón Especiales. 15

18 Imprimir en formato PDF Al imprimir un listado se podrá exportar a formato PDF. De esta forma se puede enviar directamente por correo electrónico. Para conseguir la presentación correcta en formato PDF se han adaptado la mayoría de los reports. Por este motivo, después de actualizar el programa el usuario puede actualizar el report que necesite desde el menú "Herramientas" > opción "Informes predefinidos" > botón "Act. versión local". 16

19 Mantenimiento de artículos Botón Estadística En el botón Estadística del mantenimiento de artículos se han añadido las opciones Gráfica de compras y Gráfica de ventas, permitiendo consultar la gráfica Comparativo de artículos de compra o de venta, con la nueva funcionalidad de las gráficas mostrando la estadística de compras o de ventas del artículo actual con respecto al total. 17

20 Mantenimiento de clientes Posibilidad de navegar a documentos de otros ejercicios Desde los listados disponibles en la pestaña de Ventas se puede navegar a los documentos aunque correspondan a un ejercicio distinto del actual. En este caso, el documento se presenta en modo de sólo lectura de forma que el usuario no podrá modificar ni el contenido ni el estado. Los listados son los siguientes: Facturas pendientes de cobro Depósitos de venta Facturas de venta Pedidos de venta Presupuestos Ventas por cliente / artículo Botón Gráfica En la misma pestaña de Ventas se ha añadido el botón Gráfica para consultar la gráfica Comparativo de clientes con la nueva funcionalidad de las gráficas mostrando la estadística de ventas del cliente actual con respecto al total. Envío de SMS En la pestaña Otros, debajo de la lista de teléfonos del cliente se ha añadido el botón SMS a través del cual se pueden enviar mensajes cortos SMS al cliente. 18

21 Mantenimiento de empresa Factura electrónica Configuración y activación. Nueva página de Conexiones SMS: Activación y configuración del envío de mensajes SMS. E-commerce: configuración de la conexión al servidor de E-Commerce para la exportación de artículos a la tienda virtual. Ew CRM: Configuración del acceso al programa Ew CRM. 19

22 Mantenimiento de familias Botón Gráfica En la botonera del mantenimiento de familias se ha añadido el botón Gráfica desde el cual se pueden consultar las gráficas Comparativo de familias de compras o de ventas mostrando la estadística de compras o de ventas de la familia actual con respecto al total. Mantenimiento de letras Botón Gráfica En la botonera de la pantalla del mantenimiento de Letras o Series numéricas se ha añadido el botón Gráfica desde el que se puede consultar la gráfica Comparativo de series presentando la estadística de ventas de la serie actual con respecto al total. 20

23 Mantenimiento de marcas Botón Gráfica En la botonera de la pantalla del mantenimiento de marcas se ha añadido el botón Gráfica mediante el cual se pueden consultar las gráficas Comparativo de marcas de compra o de venta mostrando las estadísticas de compra o de venta de la marca actual con respecto al total. 21

24 Mantenimiento de proveedores Posibilidad de navegar a documentos de otros ejercicios En los listados disponibles en la pestaña Compras del mantenimiento de proveedores se ha añadido la opción de navegar a los documentos que los componen aunque pertenezcan a un ejercicio distinto al actual. En este caso los documentos se presentan en modo de sólo lectura de forma que el usuario no puede modificarlos ni alterar su estado. Los listados son los siguientes: Compras por proveedor Depósitos de compra Pedidos de compra Facturas de compra Botón Gráfica En la misma página se encuentra el botón Gráfica el cual muestra la gráfica Comparativo de proveedores, con la nueva funcionalidad de las gráficas mostrando la estadística de compras del proveedor actual con respecto al total. Envío de SMS En la pestaña Datos del mantenimiento de proveedores se ha añadido el botón SMS desde el que se pueden enviar mensajes cortos de SMS al proveedor. 22

25 Mantenimiento de rutas Botón Gráfica En la pantalla del mantenimiento de rutas se ha añadido el botón Gráfica desde el cual se puede consultar la gráfica Comparativo de rutas con la nueva funcionalidad de las gráficas de EUROWIN mostrando las estadísticas de las ventas de la ruta actual con respecto al total. Mantenimiento de subfamilias Botón Gráfica En la pantalla del mantenimiento de subfamilias se ha añadido el botón Gráfica desde el que se puede consultar la gráfica Comparativo de subfamilias de compras o de ventas, con la nueva funcionalidad de las gráficas de EUROWIN mostrando la estadística de compras o de ventas de la subfamilia actual con respecto al total. 23

26 Mantenimiento de vendedores Botón Gráfica En la pantalla del mantenimiento de Vendedores se ha añadido el botón Gráfica con el cual se puede consultar la gráfica Comparativo de vendedores mostrando las estadísticas de ventas del vendedor actual con respecto al total. Módulos Gestión Documental (Ver manual) Impresos Fiscales (Ver manual) Distribución de Bebidas y Comestibles (Ver manual) Central Hortofrutícola 24

27 Utilidades SQL del supervisor Solicitud de la contraseña de acceso Al abrir las Utilidades SQL del supervisor se solicita la clave de acceso al servidor de datos SQL, garantizando de este modo la protección de los datos que alberga la aplicación. 25

28 Resumen por funcionalidad LOPD Solicitud de la contraseña de acceso al servidor de datos SQL al abrir las Utilidades SQL del supervisor. Acceso especial de usuarios para exportar listados a formato Excel, Word, HTML, texto, DBF. Solicitud de contraseña a todos los usuarios, incluso cuando solamente existe el usuario supervisor. Guardar un histórico de cambios de accesos y opciones especiales a los usuarios. Registro de tablas de contenido sensible. Factura electrónica Herramientas: Asistente de configuración. Mantenimiento de empresa: Activación y configuración. Facturación de ventas. Facturación de compras. Envío de SMS Mantenimiento de empresa: configuración. Herramientas: Envío de SMS. Listado de SMS enviados. Mantenimiento de clientes: Envío de SMS. Mantenimiento de proveedores: Envío de SMS. Listados Imprimir en formato PDF. Ordenar el listado al pulsar sobre la cabecera de la columna. Acceso especial de usuarios para exportar listados a formato Excel, Word, HTML, texto, DBF. Consulta de documentos de ejercicios distintos al actual Asientos Extracto Gráficas Mantenimiento de artículos Mantenimiento de clientes Mantenimiento de familias Mantenimiento de letras Mantenimiento de marcas Mantenimiento de proveedores Mantenimiento de subfamilias Mantenimiento de rutas Mantenimiento de vendedores 26

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