Facturación Electrónica

Transcripción

1 Software ERP XPYME Manual Facturación Electrónica CONTACTOS Dirección Teléfonos Correos Freire # 247 Local 2, Concepción. (041) Anexo 426 Soporte Usabilidad Anexo 433 Soporte Técnico 428 Gerente Comercial Alejandro Rivera: arivera@xhost.cl Ejecutivo de Ventas Felipe Inostroza: finostroza@xhost.cl ventas@xpyme.cl

2 Crear Clientes 1 Asegúrese de estar dentro del módulo de compra y venta. 2 Entre a la pestaña de Clientes para poder ingreser uno nuevo.

3 Crear Clientes Al hacer click, se desplegará la ventana de Mantención de clientes diríjase al botón Nuevo situado en la parte inferior izquierda de la ventana. 3 4 Ingrese los datos respectivos de su cliente. No podrá ingresar los datos sin antes hacer click en el botón Nuevo. 5 Guarde el ingreso de su cliente haciendo click en Grabar.

4 Configurar Documentos Para modificar documentos, diríjase al menú Archivo y luego haga click en la pestaña Documentos. 6 7 Se desplegará la ventana para agregar un nuevo Documento. Click en el botón Nuevo para habilitar el ingreso de datos. Deben están marcados: documento de venta, centralización automática y documento formulario Guarde el ingreso de sus datos haciendo click en Grabar.

5 Configurar Documentos Nota: Si estos datos no están debidamente ingresados se producirán errores en las operaciones de ventas que se reflejaran tanto en el libro que se envía al SII como en los valores de las operaciones del ejercicio. Si los datos no son grabados no se verán reflejados en el sistema. Abreviación del nombre del documento (FL) Nombre documento tributario Factura Electrónica. Primer número timbrado y/o autorizado por SII. Ultimo numero timbrado y/o autorizado por SII. Código que el SII da al tipo de documento (33).

6 Configurar Correlativos 9 Para configurar los correlativos diríjase al menú Archivo, y luego haga click en Cajas. 10 Al desplegarse la ventana Cajas de la Empresa debe hacer click en el botón Buscar, se despliegará una nueva ventana con las cajas ingresadas. 11 Seleccione la caja correspondiente, Luego volverá a la ventana anterior, haga click en el botón Correlativos.

7 Configurar Correlativos Los datos contenidos en los recuadros marcados con rojo serán los mismos que se ingresaron en el documento siempre y cuando exista solo una caja, si existiese más de una caja los correlativos deben ser divididos según se estime conveniente en ambas cajas para de este modo evitar la duplicidad de documentos tributarios además de tener un control de los documentos emitidos por caja. En ningún caso la suma de los correlativos de todas las cajas debe ser mayor al último folio autorizado por SII que se encuentra reflejado en la planilla del documento. Nota: Si su empresa vende los productos comprados sin realizar ningún cambio solo debe asegurarse que el artículo se registró correctamente al momento de ingresar la compra. Si su empresa compra insumos los transforma y vende los artículos o servicios resultantes de la transformación de los insumos debe ingresar al sistema el artículo y/o servicio con monto de compra (costo) y precio de venta de modo que los datos se registren en la factura.

8 Emisión de factura de venta electrónica 12 Diríjase a la pestaña Ventas, se desplegará la pestaña de Mantención de Ventas. Haga click en Nuevo para habilitar el ingreso de información. 13

9 Emisión de factura de venta electrónica 14 En el recuadro de Documento, ingrese el código FL, que corresponde a factura electrónica. Luego haga click en Grabar. 15 Se desplegará la ventana para generar el documento electrónico. Luego imprima el documento