Su Casita y el Mercado Hipotecario Mexicano. Paola Rosillo Pedrosa Medellín, Colombia Julio 23, 2008

Transcripción

1 Su Casita y el Mercado Hipotecario Mexicano 1 Paola Rosillo Pedrosa Medellín, Colombia Julio 23, 2008

2 2 Índice 1. Perspectiva del País 2. Perspectiva del Sector de Vivienda y el Mercado Mexicano 3. Hipotecaria Su Casita

3 1. Perspectiva del País

4 4 MÉXICO Es la décima economía del mundo (tomando en cuenta a la Unión Europea como una sola entidad) y la décimo tercera contando a cada país por separado. Cuenta con un alto potencial por su no. de habitantes y su ingreso per capita Ha aumentado su influencia de manera significativa a raíz de la firma de diversos tratados de libre comercio, particularmente con Canadá y Estados Unidos (TLCAN), con la Unión Europea y, más recientemente, con Japón. 20 ECONOMÍAS MAS GRANDES PIB Y PIB PER CAPITA 2006 PIB: US$1,353 (billions) PIB per capita: US$12,500 PIB: US$320.4 (billions) PIB per capita: US$7,200 Colombia Fuente: Softec

5 INPC (Inflación) FUENTE: Reunión de Consulta GEA, Marzo

6 Inflación y Tasa de Interés FUENTE: Mexican Housing Overview

7 CRECIMIENTO ESTIMADO En 30 años la población mayor de 20 años crecerá de 56 a 96 millones Grupos de eda Grupos de edad Edades más propensas a formar hogares Pasa de 49 a 72 millones millones de habitantes 128 millones de habitantes Fuente: CONAFOVI Millones de Personas 7

8 8 La estabilidad macroeconómica ha permitido un crecimiento en la formación de familias de clase media 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 TCMA NUMERO DE FAMILIAS ENTRE 6 Y 15 SALARIOS MINIMOS 6,514,651 7,855,385 8,747,610 9,259,045 6,000,000 5,141,024 5,488,464 5,791,673 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Fuente: ENIGH del INEGI

9 Las familias mexicanas cambiaron radicalmente en pocos años Perceptores por hogar Tamaño promedio del hogar Perceptores por hogar Tamaño promedio del hogar 3.6 Fuente: ENIGH del INEGI 9

10 10 que explican una parte importante de las ventas de bienes duraderos en años recientes 750, ,000 NUEVAS UNIDADES DE VIVIENDA (Viviendas) 675, , , , , , Fuente: CONAVI

11 11 El Parque Habitacional en el % de lo construido en los últimos 500 años En el año 2025 se estima un parque habitacional de 39 millones de viviendas, esto es, 12.7 millones de casas más en los próximos 20 años

12 Familias por múltiplos de salarios mínimos ,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 Menos de 0.5 De 1 a 1.5 De 2 a 2.5 De 3 a 3.5 De 4 a 4.5 De 5 a 5.5 De 6 a 6.5 De 7 a 7.5 De 8 a 8.5 De 9 a

13 Población De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda de 2005, se estimaba que la población de México era de millones. De acuerdo con el INEGI, habrá más de 120 millones de habitantes en México para POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR EDADES Fuente: Softec 13

14 14 Segmentación de Mercado Population Distribution Home Distribution Income Segment % Families in Mexico Type Income Range (per year) Home Price Range % Total Number of Homes % Total Value of Homes E 13% Minimum (E) < US$3,000 < US$8,000 9% 1% D 36% Infonavit Social (D) US$3,000 - US$8,000 US$8,000 - US$20,000 16% 7% D+ 22% Economic (D+ & C) US$6,000 - US$20,000 US$20,000 - US$38,000 45% 21% C 17% Sofols Middle (C & C+) US$15,000 - US$50,000 US$38,000 - US$100,000 22% 29% C+ 8% Banks Residential (C+ & A/B) US$40,000 - US$100,000 US$100,000 - US$200,000 5% 13% A/B 4% Residential Plus (A/B) > US$100,000 > US$200,000 3% 29% Source: Softec-Mexican Housing Overview Su Casita focuses on the segments that comprise approximately 70% of the market.

15 15 Hay que contemplar En el periodo de 2000 a 2030, el número de hogares se habrá casi duplicado, alcanzando los 42 millones. Con esto, las ventas de vivienda nueva podrían llegar a $29,640 millones de dólares. Se estima que hay entre 2.5 y 3.5 millones de viviendas que deberían mejorarse, modificarse o sustituirse. En el periodo de 2001 a 2005 se han entregado 2 millones 301 mil créditos para adquisición de vivienda (se estima que el 10% ha sido para vivienda usada). La vivienda usada representa un mercado potencial muy grande para los agentes crediticios. El parque habitacional en México es superior a los 25 millones de inmuebles

16 2. Perspectiva del Sector de Vivienda y el Mercado Mexicano

17 Estimación de la formación de hogares y Crecimiento del parque habitacional Se estima que el segmento de la población de entre mercado dominará las ventas de vivienda nueva. Aunque las fuertes tasas de crecimiento de probablemente hayan quedado atrás, este mercado demandará 15 millones de casas nuevas hacia el ESTIMACIÓN DE LA FORMACIÓN DE HOGARES Y CRECIMIENTO DEL PARQUE HABITACIONAL Fuente: Softec 17

18 Estructura de Unidades Vendidas por Segmento FUENTE: Mexican Housing Overview

19 Correspondencia Nivel de Ingreso y Segmento de Casas por Precio FUENTE: Mexican Housing Overview

20 Vivienda Según Número de Recámaras y Ocupantes FUENTE: Mexican Housing Overview

21 Originación Bancaria Créditos Individuales FUENTE: Mexican Housing Overview

22 Cartera SOFOLES FUENTE: Mexican Housing Overview

23 Créditos Puente por SOFOL FUENTE: Mexican Housing Overview

24 Mercado Potencial Vivienda Nueva FUENTE: Mexican Housing Overview

25 Demanda de Recursos Hipotecarios FUENTE: Mexican Housing Overview

26 Viviendas Construidas por Desarrolladores Inmobiliarios FUENTE: Mexican Housing Overview

27 Unidades Construidas por Desarrolladores FUENTE: Mexican Housing Overview

28 Precio Unitario en USD FUENTE: Mexican Housing Overview

29 Precio por m2 USD FUENTE: Mexican Housing Overview

30 Crecimiento del mercado y valor de ventas Crecimiento del Mercado Ventas unitarias Ventas en USD Valor de ventas USD (millones) Si bien el crecimiento en no. de hipotecas se quintuplicó en los últimos 10 años, en monto ha crecido el doble de este crecimiento Fuente: Softec,

31 31 Segmentación En los últimos 30 años se ha privilegiado únicamente al sector formal. Existe una enorme oportunidad para la atención de familias con ingresos mixtos e informales. Ingresos Bajos Ingresos Altos Asalariados Mixtos Infonavit FOVISSTE Cofin Cofinavit SHF Sofoles Banca Informal Fonhapo El desarrollo del sector vivienda no ha logrado beneficiar lo suficiente a familias con ingresos menores 3 salarios mínimos.

32 32 Gran oportunidad de generación de vivienda para una gran parte de los 25 millones de personas que no son asalariados. POBLACION OCUPADA 41.8 ASALARIADOS 26.5 MILLONES CON PRESTACIONES 15.6 MILLONES SIN PRESTACIONES 10.9 MILLONES NO ASALARIADOS 15.3 MILLONES IMSS 11.0 ISSSTE 2.2 OTROS 2.4

33 Mercado: Créditos originados A pesar del dinamismo del INFONAVIT y recientemente del FOVISSSTE, el sector privado ha ganado participación en los últimos años en el financiamiento a la vivienda. Esto se debe a una mayor participación de la banca y al acceso de las SOFOLES más grandes a fuentes de fondeo propias Las SOFOLES y la Banca otorgaron el 26% del total de los créditos hipotecarios en el , , ,000 NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS ORIGINADOS 19% 600, , , , , , E INFONAVIT SHF FOVISSSTE BANCA SOFOLES Fuente: CONAVI, estimación 2007 de SHF.

34 34 Participación del Sector (Créditos) 7% 7% 11% 42% 16% 6% 11%

35 35 Mercado hipotecario Cartera Euros 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 Sofoles Banca Infonavit 20,000 10,

36 Mercado Inmobiliario Apalancamiento El reto para el desarrollo del sector habitacional e hipotecario: formar mercados y fomentar mayor competencia. 19% 23% 45% 15, ,000 81% 31% 21% 2% 4% 41,000 28% 57% 170,000 11% 73% 23% 12% 3% 65% 1% 60,000 Contado Infonavit / Fovissste Sofoles Banca Fuente: AMSFOL. 36

37 50,00 Comparación de créditos promedio 2,500 En general, las SOFOLES tienen un crédito promedio muy pequeño comparado con los 70,00 bancos. 2,000 $1,917 58,892 60,00 1,500 40,00 1,000 $1,193 $1,156 $985 32,411 30,00 $670 $668 $663 $648 $622 20,00 $500 $0 2,252 9,278 8,284 6,801 6,516 9,224 17,129 10,516 12,906 $446 $368 $363 5,526 $314 11,543 $256 9,109 10,00 0 IXE, MIFEL, BANREGIO Scotiabank GE Money HSBC Fuente: HSC, Inteligencia de Mercado Banamex Metro financiera Banorte BBVA Santander HIPNAL Su Casita Patrimonio Crédito y Casa Otras sofoles

38 Entorno del Mercado Colocación Monto de Crédito Promedio OTRAS SOFOLES PATRIMONIO SU CASITA H. CREDITO Y CASA BBVA - H. NACIONAL METROFINANCIERA BANAMEX SANTANDER BANORTE PROMEDIO $292,345 $311,657 $319,241 $344,575 $431,659 $487,693 $497,681 $668,426 $687,158 ROBIN HOOD PROMEDIO $341,207 HOOD ROBIN PROMEDIO $712,609 HSBC GE MONEY SCOTIABANK $905,673 $917,415 $1,157,564 Fuente: AMSFOL AMB, Noviembre

39 39 Financiamiento Factor Crítico para el Crecimiento del Mercado de la Vivienda Crédito $800,000 $900,000 12% Factor de Pago por mil $16 $12-25% Mensualidad 12,800 $10,800-16% Ingresos $51,200 $32,800-37% Crédito $900,000 $900,000 Factor Pago en Salarios Mínimos $13 $9-25% Mensualidad $11,250 $8,460-25% Ingresos $45,000 $25,380-44% Cifras expresadas en pesos mexicanos

40 Historia de bursatilizaciones de hipotecas en México 70,000 Bursatilizaciones en el mercado Mexicano 68,752 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,095 7,652 $1,500 $855 $1,150 $596 $4,702 $5, ,430 35,736 $3,176 $2,825 $29,840 $18, Créditos Individuales Créditos a la Construcción Número de transacciones de Créditos Individuales Número de transacciones de Créditos Puente Fuente: BMV Nota: Cada tranche se considera como una transacción. Al Diciembre 2007 Acumulado 40

41 Distribución de subsidios otorgados en 2007 SUBSIDIOS CONAVI FONHAPO SEDESOL SEDESOL Autoconstrucción 31,685 Construcción y Mantenimiento 134,121 "Tu Casa" 63,762 Vivienda Rural 38,175 Vivienda Rural 80,047 TOTAL CONAVI ,806 TOTAL SEDESOL ,984 TOTAL SUBSIDIOS ,790 Fuente: CONAVI

42 Características de los subsidios Para adquirir una casita de aproximadamente $23,000 USD El Gobierno Federal le subsidia hasta $5,000 USD para la adquisición de su vivienda El plazo del crédito es de hasta 25 años Se pueden realizar abonos a capital sin penalización Cuenta con Seguro de Vida y/o Invalidez Total y Permanente así como Seguro de Daños al inmueble y de Desempleo Se toman en cuenta ingresos de empleo formal, informal ó mixto No haber tenido un subsidio anterior Ingreso familiar máximo de 700 USD y para individual máximo de 600 USD El solicitante deberá contar con un ahorro previo de 700 USD Edad: 21 a 65 años

43 3. Su Casita

44 44 Su Casita Lleva 14 años de atender al mercado mexicano de hipotecas. Ha otorgado más de 180 mil créditos individuales. Semanalmente cumple el sueño de 600 familias. Ha beneficiado a más de 350 mil familias mexicanas a través de los créditos puente, destinados a compañías constructoras de vivienda. Desde 1996: Crecimiento sostenido con ritmos promedios del 40% anual mantenido YTD.

45 45 Su Casita Administra la segunda cartera hipotecaria del país con un monto de más de 2,800 millones de euros. Ha sido la Hipotecaria que más bursatilizaciones ha realizado. Es la única sofol con la calificación más alta. Standard and Poor s, le otorgó la más alta calificación de AAA como excelente administrador de cartera hipotecaria. La Hipoteca promedio de Su Casita es de 37,000 dólares y de la Banca 42,000 euros. Enfocada en los segmentos de interés social, ingreso medio y residencial.

46 46 Presencia Geográfica Cuenta con más de 200 oficinas y puntos de atención al cliente, en 54 poblaciones de 30 estados de la República Mexicana y de los Estados Unidos de América (Dallas, Denver y Chicago) En 2004 Su Casita inició su división Venta por Menudeo, que tiene por objetivos: Originación de Hipotecas para Adquirir vivienda usada Originación directa (a diferencia de a través de los desarrolladores de vivienda) de hipotecas para adquirir casas nuevas.

47 47 Porcentaje del Mercado Créditos Individuales - Sofoles (1) Crédito Inmobiliario 7.1% Other 17.3% Su Casita 31.2% Créditos a la Construcción - Sofoles (1) Patrimonio 7.1% Other, 20.5% Su Casita, 19.7% Metrofinanciera 7.4% GE Money 14.6% (1) Considera cartera dentro y fuera de balance. Al 31 de diciembre Fuente: Cuadernillo AMFE Septiembre 2007 Credito y Casa 15.3% Patrimonio, 7.4% Fincasa, 9.6% Credito Inmobiliario, 15.0% H, Credito y Casa, 12.9% M etrofinanciera, 14.9%

48 48 Colocación Competencia Directa. 1T 08 Participación en No. Créditos Su Casita mantiene el 2º lugar en número de créditos con una participación del 15% BANCA 14,813 SOFOLES 24,434 TOTAL 39,247 6% 5% OTROS BANCOS OTRAS SOFOLES 4% 4% 3% 3% 3% 26% 7% 6% 8% 10% 15%

49 49 Crédito Promedio Colocación Competencia Directa. 1T 08 No. Créditos vs crédito promedio 12,000 10,000 10, , ,000 4,000 2, , , ,009 2, ,597 2, ,806 1, , , HIPNAL SU CASITA BANORTE SANTANDER CRÉDITO Y CASA METRO BBVA GE MONEY SCOTIABANK BANAMEX HSBC CRÉD INMOB Número Crédito Promedio El crédito promedio está en millones de pesos

50 50 Su Casita Hoy (Millones de dólares) Evolución de la Cartera Total Administrada de Su Casita (Dentro y Fuera de Balance) TACC = 26.94% $4,703 $3,751 $898 $1,811 $391 $1,420 $2,281 $472 $1,809 $2.917 $646 $2,271 $790 $2,961 $3, Al 31 de Diciembre de Créditos Individuales Créditos a la Construcción Su casita se consolidada como un originador y administrador de créditos hipotecarios, fuerte y estable (1) Fuente: AMFE, Al 31 de Diciembre, (2) 30 estados y el Distrito Federal (3) Segmento de Vivienda de Interés Social se define como casas con precio entre los US$ 8,000 y US$ 30,000. (4) Fuente: AMFE, Al 31 de Diciembre, Cartera Dentro y Fuera de Balance (5) TACC calculado de 2003 a 2007.

51 Cartera de Crédito de Su Casita Créditos Individuales Cartera Total en Balance (1) Créditos a la Construcción 17.5% Créditos a la Construcción Créditos Individuales 82.5% (1) Al 31 de Diciembre, Evolución de la Cartera Total en Balance (Millones de dólares) $1,557 $318 $1,239 $1,924 $406 $1,518 TACC = 14.15% $2.337 $417 $1,920 $2,557 $2,644 $400 $462 $2,157 $2, Créditos Individuales Créditos a la Construcción Su Casita siempre se ha enfocado en los Créditos Individuales, la parte de menor riesgo en el negocio. 51

52 52 Crecimiento y Diversificación de la Cartera de Crédito Cartera Total en Balance (1) (Millones de dólares) $1, % Originación de Créditos Individuales (Número de Créditos) $1, % TACC = 14.15% Cartera Total $2, % $2, % Indice de Caretra Vencida $2, % (1) Incluye cartera de créditos individuales y a la construcción. Al 31 de Diciembre, ,107 TACC = 41.38% 12,230 19,397 28,201 32,390 Riesgo de Crédito Predice el comportamiento del crédito hasta 18 meses. Utiliza el BC score (el score del Buró de Crédito), lo que da como resultado una mejor predicción ya que incluye información de las cuentas del acreditado. Otorga 3 posibles respuestas (Aceptar, Analizar o Declinar), según los niveles de riesgo. Se implementó al sistema de originación de Su Casita en 2006 siendo requisito para el otorgamiento del crédito

53 Cartera de Créditos Individuales El principal enfoque de Su Casita es proveer hipotecas a individuos calificados en el segmento de vivienda de interés social Las hipotecas están denominadas en Pesos, UDIs o Salarios Mínimos a una tasa de interés fija. Los Créditos Hipotecarios típicamente representan alrededor del 80% de la cartera total de Su Casita. Cartera de Créditos Individuales Índice de Cartera Vencida (Millones de dólares) $1,239 $180 $1,420 $1,518 $291 $1,809 $1,920 $351 $2,271 $2,157 $804 $2,961 $2,182 $1,623 $3, % 4.0% 2.0% 0.0% 5.4% 4.90% 4.0% 2.88% 3.34% 4.37% 2.70% 3.01% 2.51% 2.70% 3.06% 2.3% 2.4% 3.1% 2.4% On Balance Off Balance Total Dentro de Balance Fuera de Balance Total Al 31 de Diciembre, Al 31 de Diciembre

54 Cartera de Crédito a la Construcción Los Créditos a la Construcción juegan un papel estratégico en el modelo de negocio de Su Casita Constituyen la principal relación con muchos de los desarrolladores de vivienda que son originadores de hipotecas. Otorgar un Crédito a la Construcción a los desarrolladores, típicamente provoca que Su Casita sea la primera opción como proveedor de hipoteca para la persona que va a adquirir la casa. Los Créditos a la Construcción tienen las siguientes características: Están denominados en Pesos Tasa Variable (TIIE + margen) Duración de aproximadamente 24 meses Los Créditos a la Construcción típicamente han representado alrededor del 20% de la cartera total de Su Casita. Cartera de Créditos a la Construcción Índice de Cartera Vencida (US$ in millions) $74 $318 $66 $391 $406 $472 $417 $229 $646 $400 $390 $790 $462 $436 $ % 10.0% 5.0% 0.0% 13.50% 5.8% 6.6% 6.50% 7.2% 5.3% 4.80% 5.30% 4.32% 2.90% 4.30% 1.22% On Balance Off Balance Total Dentro de Balance Fuera de Balance Total Al 31 de Diciembre, No incluye cartera PROSAVI Al 31 de Diciembre,

55 Participación en los Mercados de Deuda (Millones de Dólares) Monto de Emisiones de Deuda (1) $874.9 $1,107.9 $75.1 $96.3 $213.6 $ (1) Incluye bursatilizaciones de créditos individuales y a la construcción. Al 31 de Diciembre 2007 Bursatilizaciones Número de Emisiones Emisión de Deuda de Largo Plazo Bursatilización de Créditos Individuales Bursatilización de Créditos a la Construcción (1) Al 31 de Diciembre *Incluye Reaperturas Total * * Emisión de Deuda de Largo Plazo Base de Inversionistas 55 Nuestra base de inversionistas para emisiones locales, incluye: Administradores de Fondos de Pensión (Afores) Aseguradoras Sociedades de Inversión Bancos Inversionistas institucionales calificados Instituciones que han respaldado nuestras emisiones incluyen a: AMBAC, FMO, IFC, DEG En el 2003, establecimos la meta de desarrollar nuestra presencia dentro de los mercados de capitales, debido al retiro de la SHF como institución de financiamiento en el Nuestra estrategia nos ha colocado al frente de la diversificación de fondeo en el sector. HSC ha emitido más de $28,000 millones de pesos a través de emisiones de deuda de largo plazo, bursatilizaciones de créditos individuales y a la construcción

56 Originación vs. Bursatilización de Créditos Individuales (1) Al cierre de 2007 concluimos con una colocación total de 32,390 créditos individuales por un monto total financiado de $11,973 millones de pesos (dentro y fuera de balance) Durante el año bursatilizamos un monto total de $8,649 millones, mismo que represento el 72.24% del monto originado. Durante los últimos tres años, hemos colocado 79,988 créditos hipotecarios Colocación mensual de los últimos tres años de créditos individuales 4,000 3, Monto Colocado $5,955 millones Número de Créditos 19,397 Crédito Promedio $307 mil 2006 Monto Colocado $9,260 millones Número de Créditos 28,201 Crédito Promedio $328 mil 2007 Monto Colocado $11,973 millones Número de Créditos 32,390 Crédito Promedio $370 mil 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

57 57 Diversificación de Fuentes de Fondeo Fuentes de Fondeo de la Cartera Total Fuentes de Fondeo Cartera de Créditos Individuales Fondeo Interno 2.69% 32.8% 16.2% 28.1% 22.9% Bursatilizaciones 32.83% Fondeo Gubernamental 26.50% Fondeo Gubernamental Al 31 de Diciembre de Líneas de Almacenamiento Bursatilizaciones Fondeo Interno Fuentes de Fondeo Cartera de Créditos a la Construcción Lineas de Almacenamiento Papel Comercial de 16.27% Corto y Largo Plazo 20.86% Banks and Other Financial Institutions 0.85% 52.9% 16.5% 27.1% 3.5% Al 31 de Diciembre de Bursatilizaciones Líneas de Almacenamiento Al 31 de Diciembre de Bancos Fondeo Interno Durante 2003, el 100% de la cartera de Su Casita estaba fondeada con recursos de la SHF. Al día de hoy, solo representa el 26.5% del fondeo. Durante 2007 aproximadamente el 90% de la originación de créditos individuales se fondeó con fuentes diferentes a la SHF

58 Estrategia de Financiamiento de HSC Participación en los Mercados de Deuda (Millones de Dólares) Monto de Emisiones de Deuda (1) $874.9 $1,107.9 $75.1 $96.3 $213.6 $ (1) Incluye bursatilizaciones de créditos individuales y a la construcción. Al 31 de Diciembre 2007 Bursatilizaciones Número de Emisiones Emisión de Deuda de Largo Plazo Bursatilización de Créditos Individuales Bursatilización de Créditos a la Construcción (1) Al 31 de Diciembre *Incluye Reaperturas Total * * Emisión de Deuda de Largo Plazo Base de Inversionistas 58 Nuestra base de inversionistas para emisiones locales, incluye: Administradores de Fondos de Pensión (Afores) Aseguradoras Sociedades de Inversión Bancos Inversionistas institucionales calificados Instituciones que han respaldado nuestras emisiones incluyen a: AMBAC, FMO, IFC, DEG En el 2003, establecimos la meta de desarrollar nuestra presencia dentro de los mercados de capitales, debido al retiro de la SHF como institución de financiamiento en el Nuestra estrategia nos ha colocado al frente de la diversificación de fondeo en el sector. HSC ha emitido más de $28,000 millones de pesos a través de emisiones de deuda de largo plazo, bursatilizaciones de créditos individuales y a la construcción

59 Originación vs. Bursatilización de Créditos Individuales Al cierre de 2007 concluimos con una colocación total de 32,390 créditos individuales por un monto total financiado de $11,973 millones de pesos (dentro y fuera de balance) Durante el año bursatilizamos un monto total de $8,649 millones, mismo que represento el 72.24% del monto originado. Durante los últimos tres años, hemos colocado 79,988 créditos hipotecarios (1) Colocación mensual de los últimos tres años de créditos individuales 4,000 3, Monto Colocado $5,955 millones Número de Créditos 19,397 Crédito Promedio $307 mil 2006 Monto Colocado $9,260 millones Número de Créditos 28,201 Crédito Promedio $328 mil 2007 Monto Colocado $11,973 millones Número de Créditos 32,390 Crédito Promedio $370 mil 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

60 60 Productos Enganche mínimo, le financiamos hasta el 95% del valor de la vivienda. Plazos desde 5 hasta 25 años No hay tope de valor de la casa. Simplicidad en la documentación. Esposo (a), padres, hermanos o hijos pueden ser coacreditados y cuentan con los mismos seguros del acreditado. Los intereses reales son deducibles de impuestos. Sin penalización por pagos anticipados para reducir el plazo del crédito. Cuenta con Seguro de Vida y/o Invalidez Total y Permanente así como Seguro de Daños al inmueble y de Desempleo. Se toman en cuenta ingresos de empleo formal, informal o mixto.

61 61 ROC Hipotecaria Su Casita busca apoyar tanto a los desarrolladores de vivienda para que puedan ofrecer más alternativas a sus compradores, así como a las familias que deseen adquirir una casa mediante un esquema que les permite ser sujetos de crédito con el programa Renta con Opción a Compra (ROC), la cual es una opción viable para tener la casa que desean mientras ahorran el enganche y/o cubren los requisitos necesarios para considerarse como sujetos de crédito. Con este programa se pretende brindar una opción de crédito a futuros compradores para que mediante un contrato de arrendamiento puedan habitar la casa que desean durante un cierto periodo en el que realizará las aportaciones necesarias para reunir el enganche (de 6 meses hasta 5 años), además de comprobar su capacidad de pago, y al finalizar este periodo el cliente formaliza la compra de la casa y en ese momento se convierte en propietario y acreditado. SU CASITA INICIO ESTE ESQUEMA EN COMBINACIÓN CON LA DESARROLLADORA URBI Y GRACIAS A ESTE MÁS DE 6,000 FAMILIAS HAN CONSEGUIDO COMPRAR SU CASA.

62 62 CUÁL ES EL SECRETO???

63 63 EL CAMBIO Siendo reconocido que las cosas han de transformarse, todavía hay quienes se aferran a ellas BUDA

64 64 VOLUNTAD A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad VICTOR HUGO

65 65 TRIUNFO Para triunfar es necesario, más que nada tener sentido común NAPOLEÓN

66 66 ENTONCES CUÁL FUE EL SECRETO???

67 67

68 68 Servicio Cercanía Calidad

69 69 LINEAS ESTRATÉGICAS SU CASITA Cercanía con el mercado Productos Competitivos Innovación Calidad en el Servicio Capacidad Financiera Compromiso Competitividad Liderazgo Creatividad Experiencia Mercado de Vivienda Usada

70 70 CONSTRUCTORES ASESORES DE VENTA INSTITUCIONES SU CASITA ÉXITO

71 71 Paola Rosillo Pedrosa

72 Su Casita y el Mercado Hipotecario Mexicano 72 Paola Rosillo Pedrosa Medellín, Colombia Julio 23, 2008

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