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2 CONTEXTO ARGENTINA ORADOR JAVIERTABAKMAN Director Talent Latam

3 CONTEXTO ECONÓMICO PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS (e) PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 0,3% 0,9% TASA DE DESEMPLEO INDEC 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 6,9% 7,8% -- DÓLAR OFICIAL ($AR) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 9,80 16,45 DÓLAR PARALELO ($AR) ,74 6,80 10,00 14, INCREMENTOS SALARIALES MERCER 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32,0% 32,0% ÍNDICE DE PRECIOS INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6% -- ÍNDICE DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 28,1% 33,4% Fuente 2016: PBI, dólar e inflación: LatinFocus Consensus Forecast

4 CONTEXTO ECONÓMICO EVOLUCION INFLACIÓN VERSUS INCREMENTOS SALARIALES 19% INCREMENTOS MEDIANA DE MERCADO GENERAL INFLACIÓN INCREMENTOS *Inflación Enero-Marzo: real Ciudad de Buenos Aires / Abril-Diciembre: proyeccción constante LatinFocus Consensus Forecast 11% INFLACIÓN INCREMENTOS $ 104 $ 100 $ 108 $ 100 $ 112 $ 119 $ 114 $ 119 $ 116 $ 119 $ 118 $ 119 $ 121 $ 119 $ 123 $ 119 $ 126 $ 132 $ 128 $ 132 $ 131 $ 132 $ 133 $ 132 $ $ 1.443

5 IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVOLUCIÓN AHORRO CONSUMO El Consumo es el 84% - El Ahorro es el 16% del Sueldo Neto El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de Canasta de Expatriados de Mercer El Ahorro es -a partir de la diferencia entre Sueldo Neto y Consumo % 15% 7% 14% 4% 5% 12% 13% GERENTE 84% 82% 88% 97% 95% 96% 93% 16% 18% 12% 14% 3% 13% 11% % -8% -6% % 102% 23% 108% % 106% % 1% 99% (e) SALARIO BASE ANUAL *SE ASUME JEFE DE FAMILIA CON CÓNYUGE Y DOS HIJOS A CARGO Sueldo Neto Impuesto a las Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,80 $3,98 $4,29 $4,92 $6,49 $8,56 $13,3 $16,45 Ahorro (USD)

6 IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVOLUCIÓN AHORRO CONSUMO ANALISTA SR El Consumo es el 84% - El Ahorro es el 16% del Sueldo Neto 3% El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de Canasta de Expatriados de Mercer El Ahorro es -a partir de la diferencia entre Sueldo Neto y Consumo 9% 1% 1% 2% % % % 7% 8% 84% 86% 92% 93% 90% 84% 83% 16% 14% 2% 3% % IMPUESTO A LAS GANANCIAS TEÓRICO % 83% 13% % 86% 17% % % 87% 8% 92% (e) SALARIO BASE ANUAL *SE ASUME SOLTERO SIN CARGAS DE FAMILIA Sueldo Neto Impuesto a las Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,80 $3,98 $4,29 $4,92 $6,49 $8,56 $13,3 $16,45 Ahorro (USD)

7 IMPUESTO A LAS GANANCIAS % DE PAGO DE EMPLEADOS EN BASE DE DATOS MERCER NO à 68% PORCENTAJE DE IMPUESTO SEGÚN TABLA 1% 9-2% 14-3% 19-5% 23 7% 4% 27 6% 4% 31 5% 13% 35 14% NO à 68% EN 2016 REAPARECEN EMPLEADOS QUE PAGAN ENTRE 19% Y 9% SEGÚN TABLA

8 TOTAL REMUNERATION SURVEY NOVIEMBRE 2015 VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay y Paraguay

9 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DIMENSIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES 429 EMPRESAS PARTICIPANTES PUESTOS CON DATO 834 US$ 378 MILLONES VENTAS NETAS PROMEDIO DOTACIÓN PROMEDIO INDUSTRIAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN (# CÍAS) LIFE SCIENCES 65 SECTOR FINANCIERO 34 AUTOMOTRIZ 27 ENERGÍA 25 CONSUMO 65 HIGH TECH 30 QUÍMICA 27 RETAIL 22

10 SALARIO MENSUAL VARIACIÓN NOV 2015 VS NOV 2014 MEDIANA MUESTRA HOMOGENEA DIRECTOR GTE SR GERENTE JEFE/SUP ANALISTA TEC/ADM 36% 32% 33% 35% 33% 34% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ PROMEDIO MOV. BASE 33,6%

11 TOTAL EFECTIVO REAL VARIACIÓN NOV 2015 VS NOV 2014 DIRECTOR GTE SR GERENTE JEFE/SUP ANALISTA TEC/ADM 39% 33% 37% 35% 34% 35% $ $ $ PROMEDIO MOV. BASE 35,4% MEDIANA MUESTRA HOMOGENEA $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 DEMOGRAFÍA POR GÉNERO COMPARACIONES POR INDUSTRIA Y NIVEL ORG LIFE SCIENCES CONSUMO BANCOS ENERGÍA RETAIL DIRECTOR GERENTE ANALISTA 29% 71% -12% 39% 61% -8% 43% 57% -8% 16% 84% -5% 34% 66% -4% 40% 60% -4% 14% 86% -33% 25% 75% -4% 50% 50% -11% 3% 97% -11% 17% 83% -9% 31% 69% -11% 20% 80% -1% 34% 66% -10% 60% 40% -17% 9 de 197 Gerentes Generales son mujeres Consumo Masivo: menor diferencia salarial entre hombres y mujeres Life Sciences: mayor cantidad de mujeres en puestos gerenciales Fuente: TRS & Club de Bancos

13 COMPENSACIÓN DIFERENCIA ENTRE SEGMENTOS MENOR Y MAYOR 54% VARIACION SALARIAL POR NIVEL ORGANIZACIONAL SEGÚN FACTURACIÓN Ventas Netas en MM de USD 37% 32% 15% 0 A A A A 1200 MÁS DE 1200 A MAYOR NIVEL ORGANIZACIONAL MAYOR ES LA DIFERENCIA SALARIAL ENTRE COMPAÑÍAS PEQUEÑAS Y GRANDES Fuente: TRS Argentina 2015 GERENTE GENERAL DIRECTOR GERENTES ANALISTA SSR.

14 COMPENSACIÓN EJECUTIVA EN PROMEDIO, LA COMPENSACIÓN EFECTIVA ES 23% MÁS ALTA QUE TRS Y LA COMPENSACIÓN DIRECTA UN 30% TOP EXEC VICEPRESIDENTE VS DIRECTORES +66% TOP EXECUTIVE EMPRESAS CON FACTURACIÓN MAYOR A 300 MILLONES DE USD TRS vs TOP EXEC MULTIS VS NAC TOP EXEC TopExec - COMP3 TopExec - COMP4 TRS - COMP3 TRS - COMP4 Subsidiria TopExec Local SUBSIDIARIA LOCAL Fuente: TRS Argentina 2015 & TopExec Argentina 2015

15 ENCUESTA CONTEXTO Abril 2016 VALERIA BOHORQUEZ Líder Talent Argentina, Uruguay y Paraguay

16 ENCUESTA DE CONTEXTO MUESTRA 236 PARTICIPANTES Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril % 4% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 5% 6% 6% 7% 18% 7% 17% LIFE SCIENCES CONSUMO MASIVO AGRO QUÍMICA RETAIL ENERGÍA HIGH TECH AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES OTRA SEGUROS FINANCIERA LOGÍSTICA MEDIOS Y ENTRETENIMIENTOS TELECOMUNICACIONES METALÚRGICA SALUD SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PACKAGING

17 ENCUESTA DE CONTEXTO PROYECCION DE INCREMENTOS SALARIALES Percentil Promedio Mediana 75 Percentil FUERA DE CONVENIO ANUAL Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (217 respuestas) 30% 31% 32% 33% 34% DE LAS ORGANIZACIONES INCLUYE INCREMENTO POR PROMOCIÓN EN EL PRESUPUESTO 69% DE LAS ORGANIZACIONES INCLUYE INCREMENTO POR MÉRITO EN EL PRESUPUESTO. 18% MODIFICÓ EL PRESUPUESTO (UN 83% LO HA AUMENTADO EN PROMEDIO UN 4%) 41% ESTÁ REVISANDO EL MISMO (UN 87% PLANEA AUMENTARLO Y UN 13% PIENSA DISMINUIRLO) 41% NO LO HA MODIFICADO

18 ENCUESTA DE CONTEXTO 25 Percentil FUERA DE CONVENIO SEMESTRAL 8% 15% INDUSTRIA 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE TOTAL HIGH TECH 18% 12% 33% AGRO 21% 9% 32% PROYECCION DE INCREMENTOS SALARIALES 2016 Promedio Mediana 75 Percentil 11% 11% 15% 19% 19% 21% CONSUMO MASIVO 19% 11% 32% LIFE SCIENCES 20% 10% 32% QUÍMICA 19% 11% 32% RETAIL 20% 9% 31% PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ENERGÍA 17% 10% 29% Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (217 respuestas) AUTOMOTRIZ/AUTOPARTISTA 14% 12% 28%

19 ENCUESTA DE CONTEXTO 16% 2% 10% # DE INCREMENTOS MESES + PREVALENTES % Acumulado Año IMPACTO EN $* 1 Abril 28,8% $ PROYECCION DE INCREMENTOS SALARIALES % 2 Abril + Octubre 31,9% $ Marzo/Abril + Julio + Octubre 32,8% $ FRECUENCIA Un incremento Tres incrementos Dos incrementos Cuatro Incrementos ,4% $ *Asume salario mensual de $1.000 Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (217 respuestas)

20 ENCUESTA DE CONTEXTO PROYECCION DE INCREMENTOS SALARIALES Percentil Promedio Mediana 75 Percentil DENTRO DE CONVENIO ANUAL 30% 31% 31% 33% Convenio % Incremento Negociado/Esperado Bancario 33% Petrolero 40% (e) Azucarero 39,3% (e) UOM 18% (primer semestre) FATSA 35% Aceitero 35% UTA 29% Comercio 20% no rem en 2 cuotas (1er semestre) SMATA 19% (primer semestre) UOCRA 22% (Abr Sep) Luz y Fuerza 35% 23% DE LAS ORGANIZACIONES OTORGARON INCREMENTOS A CUENTA PARA PERSONAL DE CONVENIO EN PROMEDIO ESTE INCREMENTO FUE DE 15,2% Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (159 respuestas) Fuente: Relaciones Laborales 2.0

21 ENCUESTA DE CONTEXTO BONOS PAGADOS EN 2016 POR DESEMPEÑO 2015 BONOS DE DESEMPEÑO % 45% 25% Por debajo del target En target Por encima del target INDUSTRIAS QUE PAGARON POR DEBAJO DEL TARGET AUTOMOTRIZ AUTOPARTISTA LOGÍSTICA ENERGÍA QUÍMICA UN 10% DE LAS ORGANIZACIONES ADELANTARON EL PAGO DE BONOS EL 52% DE MANERA TOTAL Y EL 48% PARCIALMENTE EN PROMEDIO, SE ADELANTÓ 2 MESES LA FECHA HABITUAL DE PAGO Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (225 respuestas)

22 ENCUESTA DE CONTEXTO TOP 3 - IMPLEMENTANDO TOP 3 - MODIFICANDO BENEFICIOS 53% HOME OFFICE AUTOMOVIL VIERNES CORTO PLAN MEDICO DE LAS COMPAÑÍAS ESTÁN REVISANDO SU POLITICA DE BENEFICIOS LICENCIAS ADICIONALES COMEDOR Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (236 respuestas)

23 FUERZA LABORAL FUERZA LABORAL ENCUESTA DE CONTEXTO 9% 7% CAMBIOS EN LA DOTACION DURANTE 2015 Y % 62% 20% 1. PRODUCCIÓN 2. ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA 3. FINANZAS 17% 63% 19% 1. VENTAS 2. PRODUCCIÓN 3. ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA DOTACIÓN INCREMENTAR MANTENER REDUCIR Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (219 respuestas)

24 ENCUESTA DE CONTEXTO REALIZARÁN INVERSIONES EN SU COMPAÑÍA DURANTE 2016? 32% 35% 33% Si No No sé Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (218 respuestas) AREA PRODUCTIVA NUEVAS TECNOLOGÍAS 40% 13% CAPACITACION 19% NUEVOS PRODUCTOS LINEAS DE NEGOCIO 10%

25 ENCUESTA DE CONTEXTO DESAFIOS DE RECURSOS HUMANOS EN CAMINOS DE CARRERA MÉTRICAS DE RECURSOS HUMANOS INCORPORACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS HRBP PIPELINE DE LIDERAZGO COMPENSACIÓN VARIABLE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RECURSOS HUMANOS INCORPORACIÓN DE PERFILES DE OTRAS INDUSTRIAS Construir (desarrollar y promover el talento) Comprar (traer del mercado laboral) Pedir prestado (contratados o temporales) 1 de cada 3 empleados planea dejar su organización actual en los próximos 12 meses. En la mayoría de los casos esto se debe a la falta de planes de carrera Incrementar No sé No realizar cambios Reducir Fuente: Encuesta de Incrementos Salariales Abril 2016 (190 respuestas) Fuente: Estudio MERCER Agenda Global de RRHH 2016

26 COMPARACIONES REGIONALES JAVIER TABAKMAN Director Talent Latam

27 DIRECTORES SALARIO BASE MENSUAL MEDIANA EN USD DEVALUACIÓN INCREMENTOS SALARIALES INFLACIÓN 193% 72% 40% 66% 33% 27% 121% 25% 17% 14% 15% 17% 110% 25% 14% 14% 10% 10% -23% -39% -11% -21% -5% -9% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ARGENTINA BRASIL CHILE 14,34 3,53 671,88 COLOMBIA MÉXICO PERÚ 2.946,67 17,32 3,21 Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015,- Argentina: Noviembre Tipos de cambio efectivos al 22 de Abril 2016

28 TECNICOS/ ADMINISTRA- TIVOS SALARIO BASE MENSUAL MEDIANA EN USD DEVALUACIÓN INCREMENTOS SALARIALES INFLACIÓN 193% 72% 40% 66% 38% 27% 121% 25% 17% 14% 15% 17% 110% 25% 14% 14% 10% 10% -23% -39% -5% -40% -3% -12% $ $ $ $ 736 $ 992 $ 946 $ $ 612 $ 667 $ 649 $ $ 812 ARGENTINA BRASIL CHILE 14,34 3,53 671,88 COLOMBIA MÉXICO PERÚ 2.946,67 17,32 3,21 Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015,- Argentina: Noviembre Tipos de cambio efectivos al 22 de Abril 2016

29 COSTO DE VIDA NUEVA YORK VS LATAM ÍNDICE: MEAN TO MEAN TIPO DE CAMBIO OFICIAL Nueva York - Base Buenos Aires Lima Santiago San Pablo Ciudad de México Bogotá BUENOS AIRES ES LA CIUDAD CON MAYOR COSTO DE VIDA RESPECTO A NUEVA YORK FEBRERO 2016 SEPTIEMBRE 2015 SEPTIEMBRE 2014 SEPTIEMBRE 2013

30 COSTO TOTAL PAÍSES MÁS Y MENOS COMPETITIVOS DIRECTOR (IPE 62) COSTO TOTAL COMO % DEL SALARIO BASE Brasil EEUU Canada Argentina Mexico Uruguay Colombia Peru 203,60% 191,40% 187,10% 177,80% 167,30% 153,00% 152,20% 147,00% Cuando hablamos de costo total, adicionamos al salario base: - Pagos Garantizados - Incentivos de Corto Plazo - Incentivos de Largo Plazo - Beneficios cuantificados (Plan Médico, Seguro de Vida, Plan de Pensión, Auto) - Contribuciones patronales Chile 139,30% Fuente: Total Employement Cost Around the World 2016

31 COSTO TOTAL PAÍSES MÁS Y MENOS COMPETITIVOS TECNICOS/ ADMINISTRA TIVOS (IPE 47) COSTO TOTAL COMO % DEL SALARIO BASE Brasil México Argentina EEUU Chile Peru Uruguay Canada 184,40% 176,60% 149,50% 144,40% 143,50% 138,10% 131,80% 130,30% Cuando hablamos de costo total, adicionamos al salario base: - Pagos Garantizados - Incentivos de Corto Plazo - Incentivos de Largo Plazo - Beneficios cuantificados (Plan Médico, Seguro de Vida, Plan de Pensión, Auto) - Contribuciones patronales Colombia 127,20% Fuente: Total Employement Cost Around the World 2016

32 PODER DE COMPRA RATIO POR NIVEL PAÍS GERENTE (IPE 57) JEFE (IPE 54) PROFESIONAL SR (IPE 51) ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA MÉXICO PERU EE UU ALEMANIA SUIZA Se asume una persona casada y con 2 hijos. Se determina el poder de compra teniendo en cuenta: - Salario neto del nivel - Costo de vida del país Fuente: International Geographic Salary Differentials 2016

33 MUCHAS GRACIAS