Impacto de las Multinacionales en el ciclo de vida

Transcripción

1 Impacto de las Multinacionales en el ciclo de vida de las Empresas Domésticas del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Costa Rica Ricardo Monge González John Hewitt Federico Torres Carballo Presentación REDLAS Sao Pablo, Brasil, 4 y 5 de octubre del 2016

2 Es importante moverse en la Cadena de Valor

3 CGV como fuente de crecimiento Una mayor participación en las CGV y un mayor Valor Agregado doméstico en las exportaciones conduce a una tasa de crecimiento económico más alta.

4 CGV en que participa Costa Rica

5 Qué retos enfrenta Costa Rica para participar cada vez más en las Cadenas Globales de Valor? No tenemos empresas domésticas que participen directamente en las CGV. Es esencial conocer qué tanto están las empresas domésticas del sector de las TIC encadenadas con MNC y así participar en las CGV y aumentar el VAD_X. Participando en las CGV las empresas domésticas incrementan el VA (curva de la sonrisa).

6 Objetivos del estudio Identificar el tipo y nivel de encadenamientos productivos de las empresas TIC domésticas con las empresas MNC TIC y habilitadas por las TIC. Determinar el grado en el cual la presencia y las actividades de las MNC TIC y habilitadas por las TI, ayudan o dificultan: la supervivencia de las empresas TIC domésticas. el crecimiento de las empresas TIC domésticas. la creación de nuevas empresas TIC domésticas.

7 Metodología Rev. Políticas en general y de IED versus desempeño del sector TIC ( ). Información y opinión de actores claves: Entrevistas; encuestas a MNC TIC + IT-enable; Dom. TIC y ex-l MNC. Modelos econométricos para medir impactos de las MNC ( ) sobre: Supervivencia de empresas Dom. TIC existentes. Crecimiento de empresas Dom. TIC existentes. Creación de nuevas empresas Dom. TIC.

8 Marco conceptual Existen tres canales por medio de los que se dan estos impactos: Cadena de suministros - Encadenamientos verticales hacia atrás (ventas) y hacia adelante (compras); horizontales (alianzas) Movilidad laboral - Transferencia y uso de conocimientos, competencia por los recursos humanos Restructuración del mercado de bienes y servicios - Efecto competencia y demostración Existen tres grupos de factores que median para que se den estos impactos: Las características de las Empresas Multinacionales Las características de las Empresas domésticas El entorno del país anfitrión

9 Fuente: Farole y Winkler, 2014 Marco Conceptual Estudiando el impacto de las MNCs sobre las domésticas Características empresas extranjeras Características empresas locales Grado y estructura de la propiedad Motivo de la IED Estrategia global de producción y compras Intensidad tecnológica País de orígen de la IED Modo de entrada Años de permanencia Potencial de derrames desde MNNs Factores nacionales y marco institucional país anfitrión Regulaciones mercado laboral Derechos de propiedad intelectual Acceso al financiamiento Infraestructura de aprendizaje e innovación Política industrial, comercio e inversión Governancia Canales de transmisión Candena de suministros Efecto demanda Efecto asistencia Efecto difusión Efectos disponibilidad y calidad Movilidad laboral Restructuración del mercado Efecto competencia Efecto demostración Impactos reales desde MNCs Brecha tecnológica Investigación y desarrollo Capital humano Escala Ubicación de la empresa Experiencia exportadora Dinamismo del sector Competencia Tipo de propiedad Capacidad de absorción de conocimientos

10 Políticas que afectan el desarrollo del sector TIC en Costa Rica Las políticas en Costa Rica han sido horizontales y no verticales Educación pública gratuita primaria y secundaria, con atención obligatoria hasta 9vo grado Desde 1980 Programa Nacional de Educación Informática (FOD/MEP), cubriendo 2/3 de primaria y secundaria en 2011 Impulso a Ciencia, tecnología e innovación: Creación CONICIT (1972) y MICIT (1990) Creación de los CECIS y más recientemente firma digital Apertura del monopolio de telecomunicaciones en s apertura comercial, incluyó reducción aranceles para computadoras y software Promoción de exportaciones (Procomer/COMEX) Atracción de IED (CINDE) y creación de Zonas Francas Participación en GATT, OMC, más de 8 importantes TLC. Programa de encadenamientos productivos (CR Provee) Programas de apoyo a las innovaciones (Propyme) Creación del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación

11 Dinámica del sector de las TIC (según cifras de la CCSS) Número de MNCs crece en forma sostenida Entrada es superior a salida Número de Empresas domésticas TIC crece en forma sostenida Entrada es superior a salida Salida no tiende a crecer

12 Definición y tamaño del sector de las TIC en Costa Rica Domésticas TIC Multinacionales TIC Habilitadas x TIC Población Cuatro subsectores: Telecomunicaciones Hardware Software Proveedores de soluciones Encuestas: 83 empresas domésticas TIC 40 MNC TIC y habilitadas por las TIC 44 ex-empleados de Dom. TIC que previamente trabajaron en MNC

13 Distribución de la muestra de empresas por subsector y tipo propiedad Subsector Domésticas TIC Proveedor de soluciones 60,2% Software 28,9% Telecomunicaciones 10,8% Hardware 0,0% n = 83 Subsector MNC TIC y habilitadas x TIC Proveedor de soluciones 20,0% Software 17,5% Habilitadas x TIC 30,0% Telecomunicaciones 17,5% Hardware 15,0% n = 40

14 Distribución de la muestra de empresas por tamaño y tipo propiedad Tamaño Domésticas TIC Micro (1-5 empleados) 19,3% Pequeña (6-30 empleados) 63,9% Mediana ( empleados) 13,3% Grande (+101 empleados) 3,6% n = 83 Tamaño MNC TIC y habilitadas x TIC 1-25 empleados 22,5% empleados 37,5% empleados 25,0% 501 o más empleados 15,0% n = 40

15 Distribución de la muestra de empresas por ventas y tipo propiedad Ventas 2013 US$ Domésticas TIC Menos de US$ 100k 13,7% US$ k 31,5% US$ k 20,5% US$ k 12,3% US$ 1M+ 21,9% n = 83 Ventas 2013 US$ MNC TIC y habilitadas x TIC Menos de US$ 1M 28,6% US$ k 35,7% US$ k 35,7% n = 40

16 Origen de las empresas domésticas TIC Cómo nació esta empresa? Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado Creada por una sola persona 48 57,8 57,8 Creada por un grupo de profesionales o técnicos 24 28,9 86,7 Creada por otro grupo de personas 9 10,8 97,5 Desprendimiento de otra empresa nacional Desprendimiento de otra empresa internacional 1 1,2 98,7 1 1,2 100 Total

17 Edad de las empresas domésticas TIC Edad de la empresa en años Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 5 años o menos 10 12,05 12,05 De 6 a 10 años 25 30,12 42,17 De 11 a 15 años 25 30,12 72,29 De 16 a 25 años 20 24,1 96,39 26 años o más 3 3, Total

18 Qué tanto innovan las empresas domésticas TIC? (n=83) Actividades realizadas en últimos dos años ( ) Mejoras en los productos o servicios al mercado Internacional Lanzamiento de nuevo producto o servicio al mercado internacional Desarrollo de nueva marca en el mercado internacional Frecuencia Porcentaje 49 59, ,3 9 10,8 Mejoras en los procesos productivos 59 71,0 Cambios en la comercialización de sus productos o servicios 51 61,4 Cambios en la organización de su empresa 49 59,0 Vinculación con centros académicos o de investigación 24 28,9

19 Cadena de suministros Encadenamientos hacia atrás Encadenamientos hacia atrás Total Software Solutions Telecom Vende productos o servicios a MNC 72.3% 79.2% 72.0% 55.6% -a MNC TIC y habilitada por TIC 27.7% 8.3% 36.0% 33.3% -a otras MNC 67.5% 79.2% 66.0% 44.4% El producto o servicio vendido a las MNCs llega a formar parte del producto final o sevicio que producen 16.9% 4.2% 22.0% 22.2% estas MNCs Total sample Encadenamientos entre MNC TIC + IT y Dom. TIC son relativamente bajos. Encadenamientos de Dom. TIC con otras MNC son relativamente altos. Sin embargo, todos los encadenamientos parecieran indicar poca participación de las empresas domésticas en las CGV de las MNC.

20 Beneficios de los encadenamientos En general los encadenamientos entre MNC TIC + IT y Dom. TIC son relativamente bajos. Los beneficios (o impactos positivos) de estos encadenamientos son aún pequeños. No se cuenta con apoyo ni política pública para fortalecer estos encadenamientos.

21 Movilidad laboral Movilidad laboral desde cualquier CMN (n=83) Total Software Solutions Telecom Empresas domésticas TIC con empleados que previamente trabajaron en CMNs 48.8% 34.8% 56.3% 44.4% Promedio del % de empleados que trabajaron previamente en multinacionales 15.6% 10.8% 15.8% 27.2% Porcentaje de empresas domésticas TIC cuyo gerente trabajó previamente en una CMN 53.7% 33.3% 69.4% 22.2% -worked in a MNC b/w 0-2 years 20.9% 25.0% 21.2% 0.0% -worked in a MNC b/w 3-5 years 39.5% 25.0% 42.4% 50.0% -worked in a MNC b/w 6-10 years 14.0% 12.5% 15.2% 0.0% -worked in a MNC more than 11years 25.6% 37.5% 21.2% 50.0% Movilidad laboral y experiencia en CMN TIC + IT (n=44) Total Trabajó antes en CMN TIC + IT 63.6% Trabajó antes en otro tipo de CMN 36.4% Tiempo que laboró en un CMN -trabajó en una CMN entre 0-2 years 40.9% -trabajó en una CMN entre 3-5 years 38.6% -trabajó en una CMN entre 6-10 years 13.6% -trabajó en una CMN más de 11 años 6.8% La movilidad laboral facilita la transferencia de conocimientos desde las MNC TIC + IT a empresas domésticas TIC Conocimientos o habilidades adquiridas en las CMN (n=44) Total Tipo de conocimiento o habilidades adquiridas -conocimiento técnico 45.4% -habilidades en comunicación 36.3% -habilidades en administración 31.8% -solución de problemas 31.8% -trabajo en equipo 29.5% Transfirió conocimientos a la empresa doméstica TIC? 97.0% Cómo transfirió ese conocimiento a la empresa doméstica TIC? -capacitando a los empleados 37.2% -mejorando la administración de la empresa 34.9% -transfiriendo conocimiento técnico 9.3%

22 Competencia en el mercado local de servicios Empresas TIC domésticas En el caso de la venta de bienes y servicios, en los tres sectores las empresas domésticas afirman que su mercado es muy competitivo, pero que sus principales competidores son otras firmas domésticas de TICs. Esto es consistente con el hecho de que las MNC TIC no se establecen en Costa Rica para abastecer el mercado local, sino para la exportación.

23 Factores que afectan los impactos Potencial de las MNCs para generar derrames de conocimiento Grado y estructura de la propiedad, motivo de la IED, estrategia global de producción y compras, intensidad tecnológica, país de origen de la IED, modo de entrada y años de permanencia en el país anfitrión. Capacidad de absorción empresas domésticas Brecha tecnológica (bajo nivel de productividad), investigación y desarrollo, capital humano, escala de producción, ubicación de la empresa, experiencia exportadora, dinamismo del sector, competencia y tipo de propiedad. Entorno nacional - entorno del país anfitrión Regulaciones mercado laboral, derechos de propiedad intelectual, acceso al financiamiento, promoción de la innovación, desarrollo de recursos humanos, infraestructura de telecom, apoyo a start-ups, formación de clusters, desarrollo de cadenas de valor, política de promoción a la inversión privada, incentivos fiscales.

24 Modelos econométricos - Impacto MNCs sobre las Empresas domésticas TIC ( ) Superviviencia : Modelo de riesgo proporcional (Cox, 1972) Presencia de MNC_TIC+IT aumenta probabilidad de supervivencia de empresas de soluciones Presencia de MNC_TIC+IT disminuye probabilidad de supervivencia de empresas de telecomunicaciones. Experiencia en ventas a MNC_IT aumenta probabilidad de supervivencia de empresas de software. En los demás casos la presencia de o ventas a MNC_TIC+IT no afecta la supervivencia de las empresas domésticas TIC. Crecimiento: Modelo de crecimiento empresa (Haltiwanger, Jarmin and Miranda, 2010) El ser proveedor de MNC_IT aumenta la tasa de crecimiento de las empresas de software La experiencia de vender a MNC_IT aumenta la tasa de crecimiento de las empresas de soluciones En los demás casos la presencia de o ventas a MNC_TIC+IT no afecta el crecimiento de las empresas domésticas TIC.

25 Modelos econométricos (2) Creación de nuevas empresas: Modelo de entrada (Görg y Strobl, 2002) La presencia de MNC_TIC+IT afecta positivamente el ingreso de nuevas empresas de soluciones y telecomunicaciones en el mercado. La presencia de MNC_TIC+IT afecta negativamente el ingreso de nuevas empresas de software en el mercado.

26 Recomendaciones de política Establecer al sector TIC como sector de interés en el programa de encadenamientos entre empresas domésticas y MNCs. Fortalecer el programa de atracción de IED, poniendo énfasis en empresas con mayor potencial para la generación de derrames de conocimiento. Mejorar la capacidad de absorción de conocimientos de las empresas domésticas, por medio de políticas y programas que mejoren sus niveles de productividad, su capacidad de exportación y contratación de más recursos humanos calificados. Promover la certificación de calidad de productos y servicios por parte de las empresas domésticas TIC, para incrementar su capacidad de inserción internacional. Implementar a la Ley de Garantías Mobiliarias, para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento tradicional para las empresas TIC que no cuentan con garantías tradicionales. Revisar la Ley General de Educación, a fin de mejorar la fluidez con la cual se pueden movilizar graduados de educación técnica profesional hacia niveles de educación universitaria.

27 Recomendaciones de política (2) Promover más el gusto por la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y las ciencias, de forma tal que cada vez más jóvenes se incorporen al estudio de carreras altamente demandas por sectores como el de las TIC. mejorar el nivel de conocimiento de los maestro y profesores en estas materias, actualizar constantemente el currículo de los cursos de matemáticas, ingenierías y ciencias, así como de las carreras más demandas, en todos los niveles educativos, construir un sistema en línea que permita a los estudiantes de secundaria conocer las opciones de empleo en el país, así como su nivel de remuneración, de forma tal que estén mejor informados de la demanda del sector privado, en especial de aquellas actividades productivas dinámicas como lo son las empresas de TIC, combatir el sesgo en contra del estudio de matemáticas, ingenierías y ciencias, en estudiantes mujeres, desde el nivel de educación primaria, aumentar la matrícula femenina en todos los colegios técnicos públicos y privados, así como en las universidades, en las carreras de mayor demanda por el sector de las TIC.

28 Recomendaciones de política (3) Mejorar el sistema de reconocimientos de títulos y diplomas a extranjeros graduados en el exterior, para que puedan ejercer sin mayor problema sus carreras profesionales en Costa Rica, específicamente en aquellas áreas donde hay exceso de demanda. Establecer el sistema de educación dual para que más graduados cuenten con destrezas blandas. Analizar en mayor detalle los requerimientos de recursos humanos, tanto de las empresas MNC como de las empresas domésticas TIC, a fin de poder plantear con mayor precisión en qué áreas es en las cuales se requiere incrementar significativamente la oferta de estos recursos.

29 GRACIAS Ricardo Monge González