El Reto. La Oportunidad

Transcripción

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2 El Reto 70% World Resource Institute, The Next 4 Billion 360 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen ingresos mensuales menores a US$ per capita, excluidos de la prosperidad y crecimiento económico. La Oportunidad La Mayoría en América Latina y el Caribe constituye un mercado con un poder adquisitivo potencial de US$509 billones.

3 Umbral de ingresos (Pesos Colombianos) La Base de la Pirámide en Colombia Colombia (2010) Población de la BDP por ingreso mensual per cápita (% del total de población) No-BDP: 28.2% Total BDP: 71,8% 32.8mm Nota: el umbral de ingresos para la BDP es $3260 p.c. anual (2005 PPP), convertido a moneda local a precios corrientes Fuente: PovcalNet, World Bank

4 Frente a esta inmensa demanda, Por qué no ha habido mayor respuesta por parte de la empresa privada?

5 Iniciativa Oportunidades para la Mayoría Misión: Ofrecer soluciones de negocio para los 360 millones de habitantes de América Latina y el Caribe en la base de la pirámide e invertir en los mercados que ellos representan. Visión: fomentar una INDUSTRIA para atender al segmento de la BdP

6 Mercados de la Base de la Pirámide Características» Grandes necesidades insatisfechas» Estructuras informales» Poco conocimiento sobre preferencias del cliente (precio/calidad)» Fallas de mercado / Asimetría de información y falta de coordinación» Costos de transacción altos» Falta de canales de distribución» Falta de acceso /Exclusión» Es caro ser pobre» Falta de metodologías para entender comportamiento

7 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID Los mercados de la Mayoría no son homogéneos Los Necesitados Los Desorientados Los Aspirantes Los Ilusionados Los Marginales - 7 -

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9 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID Los déficits de vivienda siguen siendo un serio problema para la Región LAC Déficit cuantitativo: se necesitan construir 9.4 millones de viviendas nuevas Déficit cualitativo requiere rehabilitar, mejorar o proveer de infraestructura a 49.2 millones de viviendas más Déficit total de vivienda: requiere una inversión de por lo menos US$310 billones (7.8% del PBI de la región) Demanda anual cuantitativa: 3.2 millones de viviendas al año; inversión mínima de US$64 billones El desafío es que estas nuevas viviendas sean formales, accesibles y que promuevan el desarrollo humano, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en la región - 9 -

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11 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID El problema no es solo la falta de vivienda, sino la vivienda de mala calidad Traduciendo las cifras anteriores al numero de hogares es impresionante. Hoy en día: 18 mm de hogares habitan en viviendas construidas con materiales de mala calidad 33 mm de familias no cuentan con infraestructura básica en sus viviendas 9 mm de hogares viven en condiciones de hacinamiento 18 mm de hogares carecen de una tenencia segura de sus propiedades El problema esta centrado en la esfera urbana, donde 34.1 millones de hogares cuentan con algún tipo de déficit cualitativo. A nivel rural, este número es 15.1 millones

12 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID El déficit de vivienda en Colombia El déficit total de vivienda: 37% de los hogares colombianos. El déficit cuantitativo: 8% de las familias; y el cualitativo: 29% de los hogares. 4.6 mm de hogares (16.9 mm personas)cuentan con algún problema de vivienda. El déficit de stock de vivienda: 1 millón de viviendas nuevas (cuantitativo); y de mejoras 3.6 millones más (cualitativo). El 80% del déficit cuantitativo corresponde a familias de bajos ingresos que ganan menos de 4 salarios minimos

13 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID Obstáculos al acceso a soluciones de vivienda para la Mayoría Asimetría de información (p. ej., que impide a los bancos otorgar créditos). Falta de títulos o activos que las familias pueden usar como garantía o colateral. Falta de salarios formales. Incapacidad de los hogares de ahorrar para el pago inicial (30%). Los que no poseen vivienda pagan alquileres desproporcionadamente altos (40-50% de sus salarios) en comparación con el pago de hipotecas, que las leyes de Colombia limita al 30% de los ingresos. Fallas de coordinación entre los actores esenciales para una solución integral. Oferta insuficiente de créditos para el mejoramiento de vivienda y de asistencia técnica para asegurar calidad de materiales y la solidez estructural

14 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID La vivienda incremental tradicional Normal en muchos países de LAC más de 50% de las familias de la BdP (auto)construyen sus viviendas incrementalmente y sin financiamiento externo Respuesta racional a las limitaciones que se enfrentan y a las fallas de mercado Los problemas de la autoconstrucción incluyen: Poca asistencia técnica: desperdicio de materiales, tiempo y dinero al producir de forma no guiada. Gastan 30% más en materiales innecesarios que no siempre son de buena calidad ni eficientes desde el punto de vista energético Lentitud del proceso: el tiempo promedio para concluir una vivienda de 15 a 18 años Limitado acceso a servicios urbanos: generalmente, los gobiernos intervienen con infraestructura y servicios

15 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID La simple mejora de pisos de cemento contribuye al desarrollo familiar Impacto A corto plazo: Mejora de salud y bienestar familiar A mediano plazo: Mayor capacidad para generar ingresos y acumulación de bienes. Menos infecciones parasitarias -78% Mayor satisfacción con la vivienda +59% Menor ocurrencia en diarreas -49% Menor depresión -52% Menor frecuencia de anemias -81% Menor estrés -45% A largo plazo: Mejora en el desarrollo cognitivo infantil de niños de 2 años +36% Fuente: Housing, Health and Happiness Cattaneo, Galiani, Gertler, Martinez and Titiunik. Impact Evaluation Series No.14 World Bank

16 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID Cómo está respondiendo el sector privado a las oportunidades que se presentan como resultado del déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo?

17 Programa para instituciones micro-financieras de Perú para viviendas: Una Facilidad de financiamiento que apalanca la extensa red (plataforma) de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito Paquete Completo para Apoyar microcréditos hipotecarios a la BdP via las Cajas: Créditos para Mejoras e hipotecarios de largo plazo No se requiere gravamen formal sobre la propiedad Desarrollo de Productos & Asistencia Técnica Financiamiento de largo plazo del BID y asistencia técnica del FOMIN aumenta la participación de las Cajas en los mercados hipotecarios y de vivienda

18 Desde 1998, construcción de habitaciones adicionales y renovaciones para la BdP en México mediante una solución integral: ahorro y microcrédito para materiales de alta calidad asesoramiento presupuestario y asistencia técnica (ingeniero o arquitecto) precios garantizados; almacenamiento y entregas parciales de materiales. Beneficiarios no necesitan un historial de crédito o un empleo formal pero se pueden crear la historial con su participación en el programa Beneficiarios ahorran durante unas semanas antes de la primera entrega de materiales Células u oficinas en los vecindarios son el centro de las operaciones La familia puede completar una habitación de 10m 2 : en 1/3 del tiempo promedio tradicional a un costo de 20% menos del promedio tradicional, y 30% menos desperdicio de materiales.

19 Con una garantía parcial de crédito del BID, PH ampliará su cobertura y su gama de productos crediticios (por ej. para mano de obra, en adición a materiales) Programa originado en México pero está en proceso de ampliación a otros países de LAC, incluyendo a Colombia Se prevé que beneficiará a más de familias a lo largo de los próximos cinco años

20 Programa de Préstamo Hipotecario para Familias de Bajos Ingresos en Colombia: Credifamilia, 1ra institución financiera en Colombia especializada en préstamos hipotecarios para vivienda de interés social, ofrece un nuevo modelo para atender este segmento: red de oficinas comerciales asociadas con grandes constructores de vivienda para la escala rápida uso de metodologías de microcrédito en la calificación de los trabajadores independientes sin historial de crédito para mejorar la gestión del riesgo, incluyendo visitas a casa uso de subsidios públicos para sectores de menores recursos La clave es la coordinación entre Credifamilia, clientes de la BdP, constructores y programas del gobierno que ofrecen subsidios o bonos

21 Mejora de viviendas para familias de bajos ingresos en Paraguay: Asociación innovadora entre el BID, el Banco Visión, Hábitat para la Humanidad y la Agencia para el Desarrollo Financiero de Paraguay Préstamos de largo plazo para micro-emprendedores de BdP para mejoras/ampliaciones de vivienda y capital de trabajo Hábitat utiliza su experiencia y estrecha relación con las comunidades locales para ayudar a Banco Visión a identificar a potenciales beneficiarios Banco Visión analiza los criterios de elegibilidad de los solicitantes y evalúa su capacidad de pago de préstamos.

22 Mejora de viviendas para familias de bajos ingresos en Paraguay: Hábitat asigna a un arquitecto para trabajar con los beneficiarios en el diseño de la construcción, ofrece talleres de educación financiera, y supervisa las obras de construcción Garantía parcial de crédito del BID a Visión Banco para obtener un préstamo de largo plazo en moneda local de un banco comercial Contribuye a reducir el déficit de vivienda que afecta a micro-emprendedores de bajos ingresos en Paraguay

23 Arrendamiento social para la base de la pirámide en Antioquia, Colombia: Nuevo logro de la alianza estratégica COMFAMA OMJ Apoyo a dos productos innovadores en vivienda para la BdP en Antioquia: i) Programa piloto Arrendamiento Social ii) Expansión del programa de microcrédito para mejoras en viviendas Uno de los primeros programas en Colombia en facilitar el acceso de la BdP a nueva vivienda de interés social sin entrar con aporte inicial o crédito hipotecario mediante el método de alquiler con opción a compra

24 Arrendamiento social para la base de la pirámide en Antioquia, Colombia: Programa piloto Arrendamiento Social Comfama compra las viviendas que se arrendan con opción a compra a sus afiliados. Tres anos de pagos del arrendamiento mensual establece un historial crediticio y la acumulación de ahorros para el pago inicial del 30% para la vivienda de interés social. Prioritario para calificarse para un préstamo hipotecario de un prestamista comercial. Programa de microcrédito para mejoras en vivienda Préstamos promedio $3.000 Asesoramiento técnico de ingenieros y arquitectos y descuentos importantes en la compra de materiales para la refacción de las viviendas

25 Acceso a vivienda para empleados públicos de la BdP en México: FOMEPADE FOMEPADE financia mejoras y construcción de viviendas para cerca de empleados públicos de bajos ingresos Modelo de negocios innovador en base a alianzas estratégicas: Acuerdos con entidades públicas para realizar descuentos de sueldo, reduciendo costos administrativos y riesgo crediticio Soluciones de vivienda de alta calidad y bajo costo a través de empresas constructoras socias, certificadas por CONAVI Construcción en el propio terreno del beneficiario y con el diseño que él escoge Acceso a subsidios públicos para vivienda ( Esta es tu casa )

26 Otro ejemplo del uso de Plataformas para lograr la escala Se apalanca la información en el pago de los servicios públicos para poder otorgar créditos a familias de bajos ingresos con poco/sin historial crediticio. El proyecto ha ofrecido con mucho éxito líneas de crédito destinadas a familias BdP en Antioquía para la compra de: Electrodomésticos / gasodomésticos eficientes Computadores Materiales para mejoramiento de vivienda Participantes crean un historial de crédito

27 La vivienda digna para todos requiere el genio, la imaginación y la dedicación de muchos. Qué habría hecho su negocio en 5 años?

28 OPORTUNIDADES para la MAYORIA Nuestra visión Una nueva industria dedicada a soluciones empresariales para la base de la pirámide Gracias!

29 Esta presentación puede contener información privilegiada y/o confidencial.no se permite su distribución, difusión o copia sin previa autorización del BID El déficit de vivienda en Colombia: principales desafíos Falta de crédito Informalidad de los ingresos impide que el 10-15% de hogares accedan a un crédito hipotecario. El esquema ABC (ahorro-bono-crédito) de los programas de vivienda colombianos, requieren conseguir el préstamo para completar el subsidio. Acceso a servicios urbanos A través de la iniciativa Macroproyectos, el gobierno central cofinancia planes de urbanización para vivienda de grupos de ingresos mixtos. Sin embargo, muchos de los beneficiarios terminan arrendando o compartiendo una vivienda con otros hogares en ubicaciones más centrales. Informalidad El 56% de la vivienda ha sido producida por el sector informal. El reto es alcanzar una escala suficiente en la producción de vivienda para atender las necesidades de la población urbana en crecimiento