Utilización de un sistema Paramétrico de Riesgos desarrollado por GyS, SGR, exclusivo para micro y pequeñas empresas de la Zona Norte de El Salvador Septiembre 2011 GARANTIAS Y SERVICIOS SGR SA DE CV
ANTECEDENTES El Salvador es un país de aproximadamente 7MM de habitantes. El 35% de su población vive en la pobreza y es, en las zonas rurales donde hay mayor incidencia de pobreza extrema. El conflicto civil de El Salvador en la década de los 80 s costó la vida de 70,000 salvadoreños y destruyó gran parte de la infraestructura del país. Las zonas rurales, particularmente la zona norte del país, fueron las mas afectadas. Al final de los 80 s cerca de las dos terceras partes de la población vivían en pobreza. En los últimos años El Salvador ha logrado avances sustantivos en el mejoramiento de sus instituciones democráticas, en las condiciones económicas y sociales de su población, sin embargo una parte significativa de su población continúa en la pobreza. El Programa FOMILENIO se centra en la Zona Norte del país, región que incluye la mitad de las municipalidades más pobres del país, y que como consecuencia del conflicto es considerada como la región mas afectada y con grandes posibilidades no explotadas para el desarrollo sostenible. La Zona Norte es importante fuente de agua, energía, biodiversidad y recursos ambientales de El Salvador y Centroamérica.
PROGRAMA FOMILENIO Los objetivos del Programa Fomilenio tienen como finalidad contribuir a que El Salvador alcance la aspiración generalizada de unir el tercio norte del territorio con el resto del país y sacar de la pobreza a las personas de esas regiones aisladas. En el año 2006, y después de que el gobierno salvadoreño de turno, realizara un proceso consultivo al sector privado y a la sociedad civil, presentó a la Millennium Challenge Corporation (Corporación del Gobierno de los Estados Unidos), la propuesta de utilizar una donación de $460,940,000.00 para lograr: a)el Desarrollo Humano, b) el Desarrollo Productivo y c) la Conectividad de la Zona Norte. A través de la conectividad vial (Carretera longitudinal del norte) se estarían dando las condiciones de infraestructura para que se desarrollara económica y socialmente. La participación de G&S consistía en facilitar el acceso a crédito de los empresarios existentes o aquellos nuevos emprendimientos en dicha zona.
Litoral Longitudinal Norte Panamericana
I ETAPA PROGRAMA G&S-FOMILENIO Con fecha 30 de septiembre de 2008; el Fondo del Milenio (FOMILENIO), Garantías y Servicios. SGR, S.A. de C.V. y Banco Multisectorial de Inversiones (BMI); suscribieron un acuerdo mediante el cuál se creó el Programa para el Otorgamiento de Avales y Fianzas en la Zona Norte de El Salvador. El objetivo era contribuir al desarrollo de la Zona Norte por medio de otorgamiento de garantías que permitieran el acceso a financiamiento de la banca para los micros, pequeños y medianos empresarios/empresas. En ese contexto se creó un Plan de acción que incluyó tres etapas: Visitas de reconocimiento con los alcaldes municipales Visitas de Promoción con empresarios de la Zona y Visitas de Seguimiento a las inversiones garantizadas.
EVENTOS DE PROMOCIÓN Lugar: Ilobasco Fecha: 26-may-09 Asistentes: 16 empresarios Lugar: Sensuntepeque Fecha: 28-may-09 Asistentes: 13 empresarios Lugar: La Palma Fecha: 02-junio-09 Asistentes: 28 empresarios Lugar: Chalatenango Fecha: 03-junio-09 Asistentes: 45 empresarios
RESULTADOS DE I ETAPA G&S- FOMILENIO Garantías y Servicios identificó un alto potencial de desarrollo turístico en la zona de Perquín, San Fernando y Arambala; y por ello, se efectuaron actividades especiales con empresarios de esa zona, a fin de promover un polo de desarrollo turístico. De esta manera, se efectuaron varias reuniones para conocer las diferentes capacidades de los empresarios, también se efectuó una gira de trabajo a la Ruta de las Flores, en donde se interactuó con los elementos claves del desarrollo de la zona como: El Alcalde de Juayúa y empresarios de Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa, Apaneca y Ataco. Los resultados de esta primera etapa G&S-Fomilenio, no fueron los esperados en términos de colocación, debido a que los riesgos eran evaluados bajo la misma política de riesgo vigente para el universo empresarial en el resto del país; los cuales lógicamente, tienen un perfil diferente a los empresarios de esta Zona. De septiembre 2008 a diciembre 2010 solo se colocaron 12 garantías por un monto de $878,212.64, lo que significa un promedio de garantía de $73,184.39.
CONCLUSIÓN ETAPA I Los empresarios de la Zona Norte, constituyen empresarios informales, sus proveedores no les venden con factura y ellos tampoco declaran o declaran una porción muy pequeña de sus ventas al fisco. A pesar de ello estos empresarios en su mayoría si pagan impuestos municipales, debido a que muchos de ellos están localizados en los mercados o áreas municipales.
COMO SE ENCUENTRA EL PROGRAMA GARANTIAS Y SERVICIOS SGR SA DE CV
Colocación anual (en número de garantías) Numero 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 Numero 8 4 61
Colocación anual (en Monto garantizado) Monto $1,200,000.00 $1,000,000.00 $800,000.00 $600,000.00 $400,000.00 $200,000.00 $0.00 2009 2010 2011 Monto $535,600.00 $342,612.64 $1,150,485.00
II ETAPA G&S- FOMILENIO Basados en los siguientes aspectos: Que Fomilenio reafianza a G&S los riesgos de garantía en un 70% cuando el usuario de las garantías sea un micro o pequeño empresario; y en un 50% cuando se avale a un mediano empresario. Independientemente del tamaño de la empresa, Fomilenio reconoce a G&S un 2% de comisión por los avales otorgados en la Zona. Que del 100% de honras realizadas por G&S, 62% corresponden a garantías emitidas a medianos empresarios, y de este total casi el 50% fueron garantías fallidas por causas dolosas; por lo que un objetivo estratégico de la Sociedad es enfocarse en micros y pequeños empresarios (ventas menores a $1,000,000. anuales). Tomando de base los considerandos anteriores: En marzo 2011, se aprueba por Junta Directiva una modificación a la política de riesgos de la sociedad en el sentido de que las garantías menores o iguales a $40,000.00 serán sometidas a un sistema paramétrico de riesgos diseñado en casa por G&S. En marzo 2011, con el fin de contar con un apoyo de ventas fuerte para esta iniciativa, se firma un Convenio con Banco Agrícola (BanColombia), a través del cual ellos realizarían la prospectación de los clientes Fomilenio. G&S es quien sigue tomando la decisión del riesgo, pero reconoce al banco un 1% de comisión por dicha labor de prospectación.
Visitas Fomilenio(Etapa II) ROSA CLARIBEL VALLADARES VALLADARES Lugar: Santa Rosa de Lima Fecha: 11 de Agosto 2011 MANUEL ORLANDO URBINA Lugar: Metapán Fecha: 26 de Agosto 2011 GLENDA SORAYA PERLA DE FERNANDEZ Lugar: Santa Rosa de Lima Fecha: 30 de Agosto 2011
Visitas Fomilenio(Etapa II) MIGUEL ANGEL LOPEZ FERNANDEZ Lugar: Santa Rosa de Lima Fecha: 30 de agosto 2011 Rosa Elvia Alvarado Santos Lugar: Santa Rosa de Lima Fecha: 11 de Julio de 2011 VILMA YANETH ALVAREZ DE VASQUEZ Lugar: Santa Rosa de Lima Fecha: 11 de Julio 2011
caso parametrizado. DATOS PERSONALES 1 ER NOMBRE 2DO NOMBRE 1ER APELLIDO 2DO APELLIDO APELLIDO DE CASADA EDAD HELEN ROCIO MEDRANO OCHOA 38 ESTADO CIVIL PROFESION NIT DUI No. PASAPORTE REG DE IVA SOLTERO OTROS 1323-220972-102-0 CALLE PASAJE No. DE CASA CANTON MUNICIPO DEPTO 4 CALLE OTE 32 Bo LA SOLIEDAD SN FCO GOTERA Morazan STATUS VIVIENDA AÑOS DE RESIDENCIA TELEFONO GENERO OTROS INGRESOS RELEVO DEL SOLIC. PROPIA 18 2654-0755 FEMENINO SI AÑOS EN EL NEGOCIO ATENCION DEL NEGOCIO VINCULO PROFESION/ NEGOCIO 15 SI LIC. EN CONTAD PUBICA DATOS DEL NEGOCIO NOMBRE DEL NEGOCIO NIT REG DE IVA ACTIV ECONOMICA ACTIV ESPECIFICA ZONA FOMILENIO TIENDA ROCIO COMERCIO Otras CALLE PASAJE No. DE CASA CANTON MUNICIPO DEPTO AV THOMSON SUR 18 Bo LA SOLEDAD SN FCO GOTERA Morazan STATUS DE LOCAL UBICACIÓN DEL NEGOCIO COBRO DE RENTA TELEFONO CELULAR LOCAL ARRENDADO BUENA 2654-0755 7797-4614 VTA DE PROD DE 1A NEC
SOLICITUD TIPO DE OPERACIÓN MONTO SOLICITADO DESTINO PLAZO GARANTIA CREDITO DECRECIENTE 15,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 3 FIRMA SOLIDARIA RECORD CREDITICIO SOLICITANTE SUJETO RIESGO SSF DICOM A1 CAPACIDAD DE PAGO DETALLE BASE MENSUAL Ingresos Promedios 56,000.00 Costos y Gastos del Neg 51,148.40 Margen Directo 4,851.60 Gastos de Vida 680.00 Margen Neto 4,171.60 Otros Ingresos - Cuotas de Cred vigentes 2,338.93 Disponibilidad 1,832.67 Cuota Cred Solicitado 473.51 Superavit ( deficit) 1,359.16 COBERTURA 2.87
TABLA DE VALORACION UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE DATOS GENERALES 35% Estado Civil 10% 0% 0% Genero 5% 5% 2% Status de la Vivienda 25% 25% 9% Años de residencia 15% 15% 5% Años en el Negocio 15% 15% 5% Otros Ing confirmados 10% 10% 4% Atencion del Negocio 15% 15% 5% Relevo del Negocio 5% 0% 0% TOTAL 100% 85% 29.75% UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE DATOS DEL NEGOCIO 10% Status del Local 50% 0% 0% Ubicación del Negocio 30% 30% 3% Pago de Renta 20% 0% 0% TOTAL 100% 30% 3%
UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE TIPO DE OPERACIÓN 10% Plazo 40% 20% 2% Garantia 60% 40% 4% TOTAL 100% 60% 6% UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE RECORD CREDITICIO 10% SOLICITANTE Categ de Riesgo SSF 60% 60% 6% Investigacion Dicom 40% 0% 0% TOTAL 100% 60% 6% UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE CAPACIDAD DE PAGO 35% CAPACIDAD DE PAGO 35% 35% 35.00% TOTAL 35.00% 35.00%
RESULTADOS Solicitante HELEN ROCIO MEDRANO Tipo de Operación CREDITO DECRECIENTE Monto Solicitado 15,000.00 GRANDES AREAS PONDERACION PUNTAJE APROBADO DATOS GENERALES 35% 29.75% 70% DATOS DEL NEGOCIO 10% 3.00% TIPO DE OPERACIÓN 10% 6.00% RECORD CREDITICIO 10% 6.00% CAPACIDAD DE PAGO 35% 35.00% TOTAL 100% 79.75% RESOLUCION APROBADO
RESULTADOS II ETAPA PROGRAMA G&S- FOMILENIO La colocación en número de garantías se ha multiplicado por 15 en relación al año 2010. En montos de colocación dicha colocación se ha triplicado y hemos proyectado que dicha colocación se duplicará para el 31-12-2011. A pesar de que es muy poco el tiempo el que ha transcurrido, no tenemos informes que denoten mora en la cartera asignada a partir del uso del sistema paramétrico de riesgos. Lo cual nos confirma lo atinado de los factores con mayor peso asignado dentro del sistema (casa o local propio, tiempo en el negocio, etc.), el cual nos esta produciendo un porcentaje de aprobación de un 70%. Este incremento en la cartera se ha podido realizar con el mismo personal que contaba el Área comercial y de Riesgos de la Sociedad.
CONCLUSIONES II ETAPA G&S-FOMILENIO El 76% de los empresarios garantizados bajo el programa G&S- Fomilenio son micro empresarios. El restante 24% son pequeños empresarios con ventas anuales menores a $1,000,000.00 El 80% de los empresarios garantizados bajo este programa pertenecen al Sector Comercio, el 13% de ese 80%, es Comercio de prendas de vestir, 13 % comercializa productos de la canasta Básica, y 9 % comercio de productos Lácteos. Solo el 5% de los garantizados se ubican en el sector Industria, y de ellos el 75% industrializa Productos Lacteos. El programa G&S-Fomilenio esta participando de manera importante la actividad de G&S, afectando positivamente nuestras estadísticas: la participación en el sector micro se ha incrementado sustancialmente (30% según ventas), incremento en el numero de Socios Nuevos que se benefician de la Sociedad (30% Socios nuevos), mayor diversificación de los riesgos (montos promedios menores por socio garantizado), el género femenino como socios activos se ha incrementado (mujeres tienen por lo general mejor perfil de riesgo que el genero masculino), mayor diversificación geográfica de los riesgos.
GARANTIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 2011 (VENTAS) Pequeña 176 53% Mediana 56 17% Número Micro 100 Pequeña 176 Mediana 56 TOTAL 332 Monto Micro 100 30% Pequeña $6,400,664 52% Mediana $4,019,258 33% Micro $ 1,860,394.26 Pequeña $ 6,400,663.89 Mediana $ 4,019,257.61 TOTAL $12,280,315.76 Micro $1,860,394 15% Diapositiva 22
GARANTIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 2011 (EMPLEADOS) Pequeña 119 36% Mediana 8 2% Micro 205 62% Número Micro 205 Pequeña 119 Mediana 8 TOTAL 332 Monto Micro $ 4,236,009.24 Pequeña $ 6,858,306.52 Mediana $ 1,186,000.00 TOTAL $12,280,315.76 Pequeña $6,858,307 56% Mediana $1,186,000 10% Micro $4,236,009 34% Diapositiva 23
GARANTIAS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA 2011 TOTAL Porcentaje Total San Salvador $7,645,078 $77,319,662 69% La Libertad $1,835,672 $19,706,494 18% Santa Ana $799,438 $5,500,799 5% Sonsonate $130,000 $3,429,206 3% San Miguel $505,787 $2,592,183 2% Cabañas $15,185 $1,075,310 1% San Vicente $22,000 $647,000 1% Ahuachapan $436,306 $642,300 1% La Unión $495,000 $524,300 0% Morazan $187,000 $312,874 0% Usulutan $12,149 $301,047 0% Chalatenango $108,700 $206,963 0% Cuscatlan $28,000 $128,000 0% La Paz $60,000 $89,382 0% TOTAL $12,280,316 $112,475,521 Diapositiva 24
DISTRIBUCION DE SOCIO POR TIPO 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Juridicas Hombres Mujeres Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Juridicas 92 184 50 54 49 38 32 16 Hombres 61 73 16 15 14 16 10 54 Mujeres 25 37 5 3 3 4 6 33 TOTAL 178 294 71 72 66 58 48 103 Diapositiva 25
DISTRIBUCION DE FORMALIZACIONES POR ANTIGÜEDAD DE SOCIO Millares $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $- Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Socios Anteriores Socios Nuevos Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Formalizado $ 903,850 $ 9,787,250 $ 15,100,062 $ 18,043,406 $ 20,405,834 $ 19,158,981 $ 16,795,823 $ 12,280,316 Socios Anteriores $ - $ 2,590,714 $ 10,106,138 $ 11,956,149 $ 14,954,436 $ 14,378,993 $ 13,373,529 $ 8,737,752 Socios Nuevos $ 903,850 $ 7,196,536 $ 4,993,923 $ 6,087,257 $ 5,451,398 $ 4,779,988 $ 3,422,294 $ 3,542,564 Socios Anteriores 0% 26% 67% 66% 73% 75% 80% 71% Socios Nuevos 100% 74% 33% 34% 27% 25% 20% 29% Diapositiva 26
RETOS Mantener el ritmo de colocación y la sanidad de la cartera de avales hasta junio 2012, fecha en que termina el programa. Que los fondos que están reafianzando el programa ($2,000,000,00) puedan ser trasladados a la nueva Sociedad de Reafianzamiento que estamos en proceso de creación, a fin de capitalizarla de la mejor manera posible. Contribuir a través de nuestra Asesoria al fortalecimiento de los micro y pequeños empresarios en la Zona Norte de El Salvador.
OTROS PROYECTOS DE G&S CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE REAFIANZAMIENTO: En colaboración con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas se esta trabajando en el Proyecto de Creación de una Sociedad de Reafianzamiento, que comparta el riesgo de G&S, así como de otras Sociedades de Garantía Salvadoreñas o Centroamericanas. FINANCIAMIENTO PARA APOYO A LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CENTROAMERICANOS MEDIANTE AVALES DE G&S A LOS BANCOS LOCALES: En colaboración con Banco Promérica se esta desarrollando un Sistema de factoraje Centroamericano, que facilite el acceso a financiamiento a los exportadores centroamericanos. TABLERO CONTROL DE RIESGOS; Se esta finalizando un tablero automatizado de control de riesgos, que nos permitirá agilizar el proceso de autorización de desembolso a los bancos; así como también mejorar el seguimiento en el cumplimiento de condiciones a los riesgos otorgados.
GRACIAS Septiembre 2011 GARANTIAS Y SERVICIOS SGR SA DE CV