PERSPECTIVAS DEL SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Jornadas técnicas vitivinícolas Ciudad Real Mayo 2010
EL SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA
SUPERFICIE DE VIÑEDO COMUNITARIA BULGARIA 4% RUMANÍA 5% ALEMANIA 3% HUNGRÍA 2% RESTO 5% ESPAÑA 30% PORTUGAL 7% ITALIA 20% FRANC IA 24%
PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO UE 70.000 60.000 FRANCIA ITALIA 50.000 40.000 30.000 ESPAÑA 20.000 10.000 PORTUGAL 0 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 ALEMANIA (.000 hl) % DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN LA P.F.A.
COMERCIO EXTERIOR UE (VOLUMEN) 18.000 16.000 14.000 (miles hl.) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IMPORTACIONES EXPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR UE (VALOR) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IMPORTACIONES EXPORTACIONES (millones )
DIMENSIÓN ECONÓMICA (I) Superficie plantada: 1.049.754 ha Primer país del mundo en superficie 30% de la UE Producción 38,9 mill, de hectolitros (09/10) Tercer productor mundial detrás de Francia e Italia 43% vino con Indicación Geográfica.
DIMENSIÓN ECONÓMICA (II) 580.000 explotaciones (1,9 ha de media) 700 Cooperativas que representan en 70% de la producción sin Indicación Geográfica.
PRODUCCIÓN CAMPAÑA 2009/2010 PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO CC.AA (.000HL) SUPERFICIE (HAS) Andalucía 1204 37.633 Aragón 1303 42.034 Asturias 1 182 Baleares 28 1.544 Canarias 73 19.478 Cantabria 1 96 Castilla-La Mancha 20.226 493.694 Castilla y León 1.667 75.307 Cataluña 3.247 58.680 Extremadura 3.088 85.669 Galicia 752 32.602 Madrid 147 16.010 Murcia 782 35.437 Navarra 895 22.492 País Vasco 629 14.223 La Rioja 2.079 44.548 Valencia 2.834 70.125 Total 38.956 1.049.754
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DEL VINO 2009/2010 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE VINO 2009-2010 MOSTO OTROS VINOS 13,16% 0,01% SIN I.G. 49,57% D.O.P. 31,04% I.G.P. 6,23%
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010.000 hl Producción Total v.c.p.r.d. vino de mesa mostos 1997/98
PRODUCCIÓN POR CCAA PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO EN ESPAÑA 2009/2010 NAVARRA MURCIA 2% 2% RIOJA 6% VALENCIA 6% ARAGÓN 2% ANDALUCÍA RESTO 3% <1% CATALUÑA 10% CASTILLA Y LEÓN 4% CASTILLA - 49
PRECIO DE VINO DE MESA NACIONAL. 3,30 PRECIO VINO DE MESA NACIONAL. AVANCE DE COYUNTURA 3,10 2,90 VINO TINTO 2008 VINO BLANCO 2008 2,70 VINO TINTO 2007 2,50 VINO TINTO 2006 2,40 2,30 T INT O 2010 V I NO T I NT O 2009 2,17 2,10 BLANCO 2010 VINO BLANCO 2007 1,90 1,70 VINO BLANCO 2006 INICIO VINO BLANCO 2009 BLANCO 2006 TINTO 2006 BLANCO 2007 TINTO 2007 BLANCO 2008 TINTO 2008 BLANCO 2009 TINTO 2009 BLANCO 2010 TINTO 2010
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS M I L L O N E 2.400 2.200 2.000 2.234 Mio 1.800 1.600 1.691 Mio ltrs 1.718 Mio 1.400 1.510 Mio llts 1.200 1.000 878 Mio VALOR VOLUMEN 800 720 Mio ltrs 600 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRESENTACIÓN DEL SECTOR EXPORTACIONES DE ESP, FRA E ITA EN VOLUMEN millones de hl 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ESPAÑA FRANCIA ITALIA
PRESENTACIÓN DEL SECTOR EXPORTACIONES ESP, FRA E ITA EN VALOR 8 7 millones de EUR. 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ESPAÑA FRANCIA ITALIA
LA PAC Y EL SECTOR VITIVINÍCOLA Las principales medidas de la PAC son: Programa de apoyo nacional (214 mill 2009 hasta 353 mill en 2013) Medidas de promoción Medidas de reestucturación y reconversión Destilación de subproductos Destilaciones de uso de boca - Fondos del Desarrollo Rural (15,5 Mio 2009 y 46,4 Mio 2014). - Arranque viñedo. 2009-2011. (España 236 Mio en 2009, en 2010 150 Mio )
FONDOS OCM VINO PROGRAMA DE APOYO DEL SECTOR DEL VINO (.000 ) Medida 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 1- Pago único 0 19.507 142.749 142.749 142.749 447.754 2- Promoción 10.836 32.000 32.000 40.000 40.000 154.836 3- Reestructuración y reconversión de viñedo 57.331 77.670 36.489 87.451 82.225 341.166 4- Cosecha en verde 0 0 0 0 0 0 5- Mutualidades 0 0 0 0 0 0 6- Seguro de cosecha 0 0 0 0 0 0 7- Inversiones 0 0 36.000 56.000 56.000 148.000 8- Destilación de subproductos 31.521 31.800 31.800 31.800 31.800 158.721 9- Destilación para uso de boca 114.132 123.242 0 0 0 237.374 10- Destilación de crisis 0 0 0 0 0 0 11- Uso de mosto concentrado para enriquecimiento 0 0 0 0 0 0 TOTAL PROGRAMA DE APOYO 213.820 284.219 279.038 358.000 352.774 1.487.851 DESARROLLO RURAL Campañas 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL.000 15.491 30.950 46.441 46.441 46.441 185.764 ARRANQUE DE VIÑEDO Campañas 2009 2010 2011.000 236.056 149.940
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR PROMOCIÓN EN MERCADOS DE TERCEROS PAÍSES 1. Objetivo: vinos con DOP, IGP o con indicación varietal. 2. Presupuesto: 32 Mio.. 3. Duración máxima: 3 años/beneficiario/país de destino. 4. Beneficiarios: i. Empresas privadas. ii. Organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales. iii. Organismos públicos (Consejos Reguladores). 5. Preferencia: micro, pequeñas y medianas empresas y marcas colectivas.
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR PROMOCIÓN EN MERCADOS DE TERCEROS PAÍSES 6. La financiación comunitaria no superará el 50% del coste efectivo de las acciones. 7. Acciones objeto de ayuda: i. Relaciones públicas y medidas de promoción e información de las características de los productos comunitarios. ii. Información sobre el sistema comunitario de DDOO, IIGG y producción ecológica. iii. Participación en ferias y exposiciones de ámbito internacional. iv. Estudios de nuevos mercados. v. Estudios de evaluación de los resultados de las acciones de información y promoción. APLICACIÓN: 636 programas: 10,5 M en 2009 y 35,5 M en 2010.
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR INVERSIONES Aplicación a partir de 2010. Incompatibilidad con las medidas de Desarrollo Rural. Ayudas a: a. construcción, adquisición, leasing y mejora de bienes inmuebles; b. alquiler de maquinaria nueva y equipos, incluidos programas informáticos; c. costes vinculados a los anteriores como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, o adquisiciones de patentes y licencias.
PROMOCIÓN PROMOCIÓN EN MERCADOS DE TERCEROS PAISES EJERCICIO FEAGA 2009 EJERCICIO FEAGA 2010 CCAA Nº TOTAL Beneficiarios EJERCICIO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO ( ) Nº TOTAL Beneficiarios EJERCICIO PRESUPUESTO PREVISTO ( ) Andalucía 32 852.678,48 55 1.881.952 Aragón 8 843.402,69 12 1.554.900 Asturias - 0 0 Baleares 1 14.540,13 3 88.400 Canarias 0-1 2.332 Cantabria 0-0 0 Castilla-Mancha 8 693.239,86 73 7.731.501,0 Castilla-León 15 274.533,01 56 2.162.005 Cataluña 58 2.125.543,48 121 7.511.376 Extremadura 0-4 477.875 Galicia 7 163.506,37 12 803.141 La Rioja 9 1.077.355,58 32 4.127.413 Madrid 7 39.317,65 15 629.511 Murcia 0-8 1.833.025 Navarra 3 127.228,94 4 574.969 País Vasco 11 623.130,57 23 2.236.619 Valencia 2 146.398,64 11 1.304.437 TOTAL 161 6.980.875,40 430 32.919.456
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO CAMPAÑA 2009/2010. EJERCICIO FINANCIERO 2010 CCAA ASIGNACIÓN INICIAL ( ) Andalucía 6.480.583 Aragón 7.439.533 Asturias 35.000 Baleares 613 Canarias 266.013 Cantabria 6.690 Castilla y León 5.353.358 Castilla-La Mancha 19.413.538 Cataluña 9.902.970 Extremadura 9.612.872 Galicia 2.618.687 Madrid 153.195 Murcia 3.640.000 Navarra 905.692 País Vasco 2.059.128 La Rioja 3.045.584 Valencia 6.736.544 Total 77.670.000
DESTILACIÓN DE USO DE BOCA CAMPAÑA 2008/2009 DESTILACIÓN USO DE BOCA CCAA ( ) ANDALUCÍA 1.866.312 ARAGÓN 2.540.884 CASTILLA LA MANCHA 69.662.173 CASTILLA Y LEÓN 275.786 CATALUÑA 1.359.756 EXTREMADURA 14.883.231 MADRID 736.757 MURCIA 2.270.415 NAVARRA 680.019 RIOJA 441.378 VALENCIA 5.388.649 TOTAL 100.105.360
DESTILACIÓN DE USO DE BOCA AYUDA A LA DESTILACION DE ALCOHOL PARA USOS DE BOCA. Campaña 2009/2010 CC.AA. Nº de Contratos-2009 Hl. Contratados2009 ANDALUCIA 27 106.488,39 ARAGÓN 64 137.234,00 CATALUÑA 62 77.114,76 CASTILLA-LA MANCHA 359 3.497.808,25 CASTILLA-LEÓN 16 14.441,40 EXTREMADURA 128 770.822,85 MADRID 27 36.188,30 MURCIA 25 98.625,87 NAVARRA 22 34.842,00 PAIS VASCO - 0,00 RIOJA-LA 2 10.312,00 VALENCIA 61 353.106,61 TOTAL 793 5.136.984,43
ARRANQUE DE VIÑEDO CCAA ARRANQUE DE VIÑEDO SUPERFICIE ARRANCADA 2009 Superficie (ha) Importe ( ) SUPERFICIE ACEPTADA 2010 Superficie (ha) Importe ( ) Andalucía 879,13 6.240.838,20 727,51 4.979.981,60 Aragón 2.251,62 9.695.074,80 675,20 2.718.792,45 Baleares 3,65 14.892,00 0,00 0,00 Castilla-La Mancha 31.677,06 176.146.058,40 20.589,57 114.283.014,45 Castilla y León 104,07 502.215,00 55,79 240.875,80 Cataluña 682,54 3.981.298,80 302,39 1.459.657,65 Extremadura 1.606,06 9.038.248,20 1.044,16 5.287.662,05 Madrid 187,83 796.098,60 141,40 591.966,65 Murcia 1.803,55 6.656.168,40 1.010,43 3.831.355,00 Navarra 1.520,07 9.829.623,60 1.339,45 8.201.097,30 Valencia 2.383,74 12.213.799,80 1.505,99 7.132.886,20 TOTAL 43.099,32 235.114.315,80 27.391,89 148.727.289,15
EL SECTOR HOY EN DÍA Ligera reducción producción 6% por problemas climatológicos Reducción precios, alrededor del 20% Reducción consumo Reducción exportaciones
PROBLEMÁTICA SECTORIAL Crisis económica general Descenso consumo Mayor stocks en bodega Problemas financieros Precios a la baja
CONCLUSIÓN 1. La nueva OCM orienta sus recursos a acciones destinadas a mejorar la competitividad del vino europeo. 2. Facilita el acceso a nuevos mercados y el acercamiento del vino al consumidor simplificando las normas de etiquetado. 3. Contempla la compensación de renta a los agricultores que habían orientado sus producciones a las medidas que desaparecen. 4. Prevé incentivos para la utilización de prácticas respetuosas con el medio ambiente. 5. Se prevén medidas para paliar crisis de mercado.
HACIA DÓNDE VAMOS EN EL FUTURO La PAC después de la PAC
INTRODUCCIÓN LA PAC ACTUAL LA OCM LAPAC DESPUES DEL 2013 ESTRATEGIA DE ESPAÑA PARA PRESIDENCIA Y RESTO DEL AÑO EL G 22 ESTRATEGIA 2020
UNA POLÍTICA EN CONSTANTE REVISIÓN Concebida como una política de precios Para garantizar el suministro de alimentos a precios razonables Y las rentas de los agricultores manteniendo el nivel de los precios. La primera reforma significativa: 1992 (reforma Mc Sharry) Sustitución de política de precios por política de rentas: las ayudas directas
UNA POLÍTICA EN CONSTANTE REVISIÓN La Reforma a Medio Plazo (RMP): 2003 Reduciendo las medidas de intervención en los mercados. El Chequeo Médico de la PAC: 2008 La preocupación por los nuevos retos
La Agricultura de la UE hoy en día 7,5 millones de agricultores 55% territorio son montañas 50% agricultores mayores de 55 años Peligro de abandono del medio rural Necesidad de proteger nuestra agricultura y sus comunidades rurales La estructura de nuestro territorio es fruto de la actividad de agricultores
Europa como Mercado La UE es el primer importador de alimentos y materias primas y el segundo exportador de alimentos y materias primas El mercado europeo es buen remunerador: todo el mundo quiere vender en Europa Política de puertas abiertas: Prioridad hacia los países menos desarrollados, que entren sus productos
DOS FECHAS 2013 FINALIZAN LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2020 NUEVA ESTRATEGIA PARA LA PAC
Condicionantes de esta nueva PAC (I) Tratado de Lisboa. Consolida a la PAC como política comunitaria. Esto es bueno. Modifica el mecanismo de toma de decisiones. Aparece la Co-decisión con el Parlamento en la PAC. Persigue la legitimación a la PAC. Participación de la ciudadanía a través del Parlamento. Nueva composición de la Comisión Europea.
Condicionantes de esta nueva PAC (II) Cambio Climático y Agricultura. Sistemas sostenibles. Uso racional de los recursos Lucha contra el cambio climático
El Presupuesto, siempre como telón de fondo El debate sobre el Presupuesto Comunitario : Aspecto Clave para la PAC. Importancia de los aspectos financieros (PAC: hasta hace muy poco suponía la mayor parte del Presupuesto de la UE) DESDE EL PUNTO DE VISTA PRESUPUESTARIO, LA AGRICULTURA NO PUEDE SER SIMPLEMENTE UNA VARIABLE DE AJUSTE
PAC: Evolución pagos 70 60 50 billion % GDP EU-10 EU-12 EU-15 EU-25 EU-27 0,7% 0,6% 0,5% 40 30 0,4% 0,3% 20 10 0,2% 0,1% 0 0,0% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Export subsidies Other market support Coupled direct payments Decoupled direct payments Rural development % of EU GDP
PAC: Dos formas de ver apoyo presupuestario 120 PAC costes en 2008 (en terminos absolutos) 50% PAC costes en 2008 (en términos relativos) 100 80 60 40 20 45.9% Presupuesto UE 40% 30% 20% 10% 0.43% PIB UE 0 Billion of euros 0% % of GDP CAP expenditure EU budget CAP expenditure All EU public expenditure AGRI-L1 MINISTERIO CAP DE MEDIO perspectives AMBIENTE Y MEDIO 41
LA PAC DEL FUTURO. HORIZONTE 2020 Antecedentes y Retos Generales Antecedentes: Annecy; Brno Retos de la PAC after PAC: Desafío Alimentario: Garantizar el abastecimiento de alimentos Volatilidad de los mercados Reconocer el carácter estratégico de la Agricultura Desafío Medioambiental: Producción debe ser de forma sostenible medioambientalmente La Cuestión Territorial: La Agricultura conserva el Territorio Es la base del tejido económico y social de la mayoría de territorios rurales
Más condicionantes de esta nueva PAC La OMC. Negociaciones. DOHA sigue abierto. EL Chequeo médico 2003-2009 nos da margen de maniobra. Objetivo: Blindar la Caja Verde. La PAC 2014-2020, deberá tener en cuenta la necesidad de mantener las ayudas en la Caja Verde. Los posibles otros acuerdos bilaterales. Mercosur, Comunidad Andina, Norte de Africa, ect.. También condicionan la PAC.
La Posición española hacia el 2020. Nuestra presidencia tiene un LEMA La Agricultura y la Alimentación, un sector estratégico para Europa La posición española: Tiene que haber suficiente financiación para la PAC para cumplir con el Tratado y las funciones exigidas al modelo europeo de producción. Por lo tanto nuestra prioridad es la PAC horizonte 2020 El Consejo Europeo de primavera, de 25 y 26 de marzo de 2010, adoptó unas Conclusiones reflejando su acuerdo sobre los principales elementos y objetivos prioritarios de la Estrategia y en donde se declara en su apartado 5. g) que: Todas la políticas comunes, en particular, la política agrícola común y la política de cohesión, apoyarán la estrategia. Un sector agrícola sostenible, productivo y competitivo contribuirá de forma importante a la nueva estrategia teniendo en cuenta el potencial de crecimiento y empleo de las zonas rurales, al tiempo que garantiza la competencia leal
Contexto actual de esta nueva PAC, más condicionates La Crisis Económica Mundial Ralentización crecimiento, menor demanda de productos con valor añadido. Menor disponibilidad de recursos para la Agricultura, vía ayudas.? Seguridad alimentaria y mercado de materias primas. Incremento de la demanda de alimentos en el mundo. Año 2050; 9.000 mill personas. Aumento de la Volatilidad de mercados de comodities que afectará a las rentas agrícolas. Competitividad del sistema agroalimentario. Necesidad de mejorar las estructuras Más I+D+i. Más industria agroalimentaria
LA NUEVA PAC, HORIZONTE 2020. La agricultura del futuro debe: Garantizar abastecimientos Generar empleo y riqueza económica Articular el medio rural Sostenible y activa en la lucha por el cambio climático Orientada al mercado Ofrecer otros servicios: remunerados?
MODELO DE AYUDAS PROPUESTO AYUDA COMUN DE BASE AYUDA A LOS TERRITORIOS CON DIFICULTADES NATURALES OBJETIVAS EXPLOTACIONES CON MAYORES COMPROMISOS AYUDA A SECTORES Y EXPLO- TACIONES VULNERABLES
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS MERCADOS NO ES SOLO UN ASUNTO DE RENTAS; ESTÁ LA INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN, CONSUMIDORES Y CONJUNTO DE LA ECONOMÍA MANTENER RED DE SEGURIDAD CON LOS ACTUALES MECANISMOS DE LA OCM ÚNICA DOTACION PRESUPUESTARIA ADECUADA RESERVA PARA CASOS DE CRISIS GRAVES
DESARROLLO RURAL POLITICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO RURAL PROGRAMAS TERRITORIALES DE DESARROLLO RURAL
Hacia una política que asegure la competitividad Un marco normativo que garantice la competitividad. Un marco de acuerdos comerciales internacionales equilibrado: La reciprocidad. Adecuada retribución a los agricultores por su esfuerzo: Por precio: diferenciación y valorización comercial. Por apoyo directo a productores.
Un marco normativo que garantice la competitividad Prudencia en el desarrollo de nuevas exigencias que supongan costes adicionales : Sólida base científica. Fuertemente demandada por los consumidores. Adecuados estudios de impacto socio económico. Mayor esfuerzo de la UE en comunicación y promoción: El modelo europeo y sus beneficios. Características diferenciales frente a otros modelos.
Un marco de acuerdos comerciales internacionales equilibrado: La reciprocidad Defensa del modelo europeo en la OMC: Reflejo en acuerdos de modalidades. Presente en acuerdos multilaterales. Reconocimiento de cuestiones no comerciales en documentos de referencia en comercio internacional (Códex, SPS ). Búsqueda de equivalencia y mismas reglas de juego.
Adecuada retribución a los agricultores por su esfuerzo: Valorización comercial Si el modelo responde a las demandas del consumidor, debería ser valorizable=precio. Para ello, potenciar: Etiquetado sencillo e informativo. Información y promoción del modelo europeo. Equilibrio de fuerzas en la cadena de valor.
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE MERCADOS Y GESTIÓN DE CRISIS, A ESTUDIO? Mantener las medidas de gestión de mercado existentes con tres requisitos Actuales instrumentos de gestión de mercados: mantenimiento Red de Seguridad, para paliar las crisis. Efectiva =, dotación financiera Abiertos al estudio de todas las posibilidades, pero sin renunciar a nada de lo existente 54
Muchas gracias por vuestra atención.