Patrón de Comercio Internacional en ALADI: La participación de los agentes económicos José Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Montevideo, 24 de julio de 2012
MOTIVACIÓN Los análisis económicos que incluyen una visión del Patrón del Comercio Internacional, normalmente no incorporan la mirada de los agentes económicos como centro de análisis El Centro del análisis se realiza considerando la estructura comercial (exportaciones, importaciones) A nivel de productos y tipos de productos (diversificación sectorial) A nivel de destinos. Cuán concentrada están las exportaciones en los mercados de interés? El análisis se enriquece, y las conclusiones de política pública se refuerzan al incluir la dimensión de los agentes económicos y su tamaño.
El análisis tradicional considera la estructura y el análisis de algún índice sintético y la estructura comercial Índice de Herfindahl-Hirschman Mide el grado de diversificación / concentración; ponderando el peso de cada producto y país en el total de su comercio. El índice varía entre 0 y 1; un índice mayor de 0,18 se considera como un mercado concentrado, entre 0,10 y 0,18 moderadamente concentrado, mientras el rango entre 0,0 y 0,10 se considera diversificado. Valores altos son indicativos de una elevada concentración. IHH n j 1 p 2 i 1 1 n 1 n 3
Análisis de la Estructura Una forma simple de analizar los cambios en la estructura ya sean estos dados por variaciones en los precios relativos, en la tecnología, en el consumo o en otras variables es a partir del análisis de las participaciones sectoriales en diferentes períodos de tiempo; donde se utilizan principalmente proporciones y porcentajes. S i n i 1 S i *100 4
Aplicación de la Clasificación CEPAL de Intensidad Tecnológica en el análisis de estructura MERCOSUR: Variación de la estructura de Intensidad Tecnológica en las exportaciones, 1990, 2000 y 2010 (En porcentajes del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2009 Argentina Brasil Paraguay Uruguay Otros Manufacturas de Tecnología Media Manufacturas de Recursos Naturales Manufacturas de Tecnología Alta Manufacturas de Tecnología Baja Productos Primarios Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración 5
El mismo análisis por principales mercados Países ALADI: Estructura de las exportaciones totales a nivel de países, 2010 (En porcentajes del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARG BOL BRA CHL COL ECU PRY PER URY VEN MX Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Otros Asia UE EE.UU. ALC 6
Productos Análisis de Índices Herfindahl-Hirschmann América Latina y el Caribe : IHH cruzado para Destinos y Productos, 2008-2010 0,7 0,6 VEN 0,5 0,4 0,3 ECU BOL CARICOM 0,2 PRY CHL COL ALC 0,1 PER HND CRI URY PAN NIC SLV DOM MEX BRA ARG GTM 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 D e s t i n o s Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 8
Análisis de Índices Herfindahl-Hirschmann América Latina y el Caribe: evolución del IHH, 1999-2001 y 2008-2010 Destinos Productos México Rep. Dominicana América Latina y el Caribe El Salvador Honduras CARICOM Venezuela (R. B.) Guatemala Colombia Ecuador Nicaragua Bolivia (E. P.) Costa Rica Panamá Paraguay Perú Chile Uruguay Argentina Brasil 2008-2010 1999-2001 Venezuela (R. B.) Ecuador CARICOM Bolivia (E. P.) Paraguay Chile Colombia América Latina y el Caribe Perú Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Uruguay Panamá México Rep. Dominicana Argentina Guatemala Brasil 2008-2010 1999-2001 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 9
Introduciendo los agentes económicos en el análisis tradicional Países seleccionados de ALADI: Número de exportadores por país, circa 2009-2010 Región Argentina Brasil Chile Colombia México Pánama Paraguay Perú Uruguay ALADI 11,571 11,866 5,090 7,344 6,185 491 824 3,859 1,147 Resto ALC 1,526 3,123 867 2,367 6,932 957 29 660 128 Estados Unidos 2,865 5,921 2,097 3,872 25,914 593 130 2,244 352 Unión Europea 4,043 7,653 2,200 1,935 5,417 279 225 1,712 469 China 680 1,784 646 194 1,556 72 78 369 191 Resto del Mundo 3,474 7,828 2,098 3,022 6,461 402 226 1,525 678 Total 14,235 22,434 7,517 11,689 35,130 2,083 1,060 6,619 1,896 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de cada país
Introduciendo los agentes económicos en el análisis tradicional Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino, circa 2009-2010 Región Argentina Brasil Chile Colombia México Pánama Paraguay Perú Uruguay ALADI 3,873 3,969 3,043 2,842 3,354 766 992 2,363 1,473 Resto ALC 1,547 2,315 1,011 1,612 3,564 1,353 79 678 214 Estados Unidos 1,843 2,796 1,362 1,364 4,171 638 232 1,172 481 Unión Europea 2,351 3,086 1,437 885 2,756 391 278 962 613 China 548 1,212 308 134 1,241 46 47 147 143 Resto del Mundo 2,211 3,639 1,488 1,524 3,072 437 254 983 917 Total 4,103 4,397 3,408 3,272 4,550 1,869 1,213 2,796 1,965 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de cada país
Los países ALADI presentan mayores exportadores en los circuitos intrarregionales con mayor valor agregado Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino e intensidad tecnológica asociada a la exportación, circa 2009-2010 Región Primarios RR.NN. TB TM TA ALADI 3,408 5,174 11,501 12813 3,052 Resto ALC 383 1,073 2,496 2,399 564 Estados Unidos 8,975 4,696 8,164 6,399 3,318 Unión Europea 2,644 2,046 3,172 1,935 917 China 558 613 148 342 103 Resto del Mundo 2,485 2,108 2,515 1,951 902 Total 18,453 15,710 27,996 25,839 8,856 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de varios países de la Asociación. Excluye información de Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela.
El número de agentes económicos involucrados en las exportaciones de manufacturas en el comercio intra- ALADI es mayor en las exportaciones de manufacturas Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino e intensidad tecnológica asociada a la exportación, circa 2009-2010 Región Primarios RR.NN. TB TM TA Argentina 995 1,320 2,635 3,548 783 Brasil 472 1,126 2,555 3,495 811 Chile 569 591 810 1,642 310 Colombia 459 768 2,494 1,485 399 Paraguay 215 172 141 131 68 Perú 329 400 1,458 687 169 Uruguay 196 160 239 220 70 México 138 314 717 1,133 331 Panamá 19 28 71 179 44 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales
Argentina, Participación de empresas PYMEs en el total de empresas, 2008 América Latina y el Caribe 100% 80% 60% Resto del Mundo 40% 20% 0% Estados Unidos China Unión Europea Pymex Pymex Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial
Chile, Participación de las PYMEs en el total de empresas según destino, 2010 América Latina y el Caribe 80% 60% Resto del Mundo 40% 20% 0% Estados Unidos China Unión Europea Pymex Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial
Caracterización del empleo asociado a las exportaciones en 5 países de ALADI El empleo asociado a las exportaciones fluctúa entre el 13% y el 24% del total en 5 países (ARG, BRA, CHI, COL, URU) Los sectores exportadores agrícolas y de servicios generan más empleo directo pero poseen pocos encadenamientos hacia atrás. Sin embargo, poseen un gran potencial de encadenamiento con otros sectores industriales Los sectores manufactureros generan mayores empleos indirectos, especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, química y farmacia, automotores, maquinarias y equipos Estos sectores poseen mayores encadenamientos productivos, y vinculan una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas (incluye empresas de servicios) 16
El empleo manufacturero asociado a las exportaciones de la UNASUR es más intensivo en el comercio intrasubregional UNASUR (PAÍSES SELECCIONADOS): ESTRUCTURA DEL EMPLEO GENERADO POR LAS EXPORTACIONES INTRA Y EXTRARREGIONALES, (CIRCA 2005) (En porcentajes del total) Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay Participación del sector exportador en el 15,1 14,5 12,7 24,1 17,7 empleo total Tipo de Sectores comercio Productos primarios 17,2 8,9 25,7 27,0 2,5 Intra-UNASUR Manufacturas 82,8 91,1 74,3 73,0 97,5 Extra-UNASUR Productos primarios 24,5 31,4 67,1 52,9 13,2 Manufacturas 75,5 68,6 32,9 47,1 89,9 Fuente: CEPAL, basado en información de MIP de los países. Estamos hablando de 2 millones 400 mil empleos hacia 2005 17
Cómo se distribuye el empleo exportador intra-unasur-5? UNASUR (PAÍSES SELECCIONADOS): ESTRUCTURA DEL EMPLEO GENERADO POR LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, (CIRCA 2005) (En porcentajes del total) Automotores y autopartes 16% Maquinaria y equipo 18% Otras manufacturas 2% Agricultura, silvicultura, caza y pesca 11% Alimentos, bebidas y tabaco 18% Petróleo y minería 3% Minerales no metálicos 2% Caucho y plástico 3% Química y farmacia 12% Fuente: CEPAL, basado en información de MIP de los países. 18 Textiles, confecciones y calzado Madera, 9% celulosa y papel 6%
La propensión a exportar es más elevada en sectores en las que las exportaciones intrarregionales son de mayor relevancia y con más aporte de empleo UNASUR: PROPENSION A EXPORTAR, COMERCIO INTRA-UNASUR Y EMPLEO (En porcentajes y número de puestos de trabajo indirectos por puesto de trabajo directo) Grandes sectores Propensión a exportar Comercio intra- UNASUR Relación EI/ED Bienes 27.2 19.9 1.3 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 19.2 10.5 0.1 Petróleo y minería 40.0 16.4 2.7 Alimentos, bebidas y tabaco 27.6 8.2 5.8 Textiles, confecciones y calzado 23.2 23.2 0.6 Madera, celulosa y papel 22.3 14.7 1.2 Química y farmacia 21.4 35.9 5.5 Caucho y plástico 19.3 20.5 1.2 Minerales no metálicos 9.5 32.7 0.7 Maquinaria y equipos 18.9 59.5 2.0 Automotores y sus piezas y partes 33.5 41.6 3.7 Otras manufacturas 12.9 15.2 0.6 Otras actividades 3.7 0.4 Total 12.9 19.9 1.1 Fuente: CEPAL, basado en Información de MIP de los países y 19 la base de datos COMTRADE.
Conclusiones: Análisis con agentes La inclusión de la categoría agentes económicos (empresas) fortalece los análisis económicos de comercio. Permite la complementación del análisis hacia otros tipos de análisis como: El vínculo entre comercio y el empleo Los encadenamientos productivos (internos y externos) Esta claro que en los países ALADI, el énfasis de los mensajes se profundiza en la medida en que la información cuantitativa permite reforzar las conclusiones de los análisis tradicionales. 20
Patrón de Comercio Internacional en ALADI: La participación de los agentes económicos José Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Montevideo, 24 de julio de 2012