Una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, sólo es posible con una industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos más y mejor trabajo. Lic. Débora Giorgi Ministra de Industria de la Nación Argentina Plan Estratégico Industrial 20 20
Plan Estratégico Industrial 20 20 I Mesa de Implementación de Lineamientos del Foro del Sector Alimentos: Cadena Avícola, Porcina y Lácteos 13 de noviembre 2012
Plan Estratégico Industrial 20 20 Cadena de Valor Avícola
Plan Estratégico Industrial 20 20 Objetivos cuantitativos Producción = 3 millones de toneladas Exportaciones= USD 2.475 millones Consumo Interno= 50 Kg. per cápita Empleo = 50.000 nuevos puestos de trabajo Comercio exterior de carne aviar: Millones de USD Producción 4.217 Exportaciones 2.475 Superávit de Balanza comercial 2.418 Millones de tn. 3 0,88 0,85
Lineamientos Estratégicos Mercado Interno Agregación de Valor Inserción Internacional Organización de la cadena Ampliación de la capacidad Instalada Regionalización de la producción Mejora de procesos Cumplimiento de estándares de calidad Incorporación de tecnología Desarrollo de proveedores Adecuación para la Exportación Diversificación de Productos Diversificación de Mercados
2, 0 1, 5 La cadena Avícola ha crecido ininterrumpidamente desde el año 2003, tanto en Carne 1,8 Consumo per Cápita de carne aviar (en Kg.) Producción de carne aviar (MM de ton) Consumo de carne aviar (Kg./Per cap./año) +151% 50 + 110% 38,6 40 1, 0 0, 5 0,7 30 20 18,4 0, 0 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Balanza Comercial (en MM de U$S) 400 Exportación Importación Saldo BC 1.223 % 459 411 La Balanza Comercial fue superavitaria a lo largo de todo el período 200 0 49 48 31 18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Argentina fue el 6º exportador avícola a nivel mundial en el año 2011 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MM de huevos 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 2 - Producción y Balanza Comercial de Huevos 4.648 Huevos a Industrialización Huevo en cáscara Balanza Comercial 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 como en Huevos y derivados 28 9.701 30 25 20 15 10 5 - MM de U$S 300 La producción total de huevos tuvo un crecimiento del 109%, y la Balanza Comercial del 1.019% a lo largo de todo el período En el año 2011, la producción de huevos industrializados alcanzóel 12% de la producción total de huevos. Consumo (huevos/per cap/año) Desde el año 2003, el nivel consumo percápita de huevos muestra un evolución sostenida 200 100 142 + 58% 224-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
META Hacia la operativización del PEI de la Cadena Avícola Regionalizar la producción. Avanzar en la agregación de valor Profundizar la internalización del sector. Consolidar y fortalecer la organización del sector de huevos y derivados. PROYECTOS CARNE AVIAR Mayor acceso de las PYMES a los mercados externos. Apertura de nuevos mercados. OVOPRODUCTOS Promover espacios de interacción entre PYMES a fin de mejorar estándares productivos, medioambientales y contribuir a la organización de la cadena. Mejorar el Acceso a financiamiento. HERRAMIENTAS DISPONIBLES Créditos del Bicentenario Líneas crediticias del Banco de la Nación Argentina Oferta Tecnológica del INTI Apoyo gubernamental en mercados de exportación Sistemas Productivos Locales Cluster (SEPYME)
Plan Estratégico Industrial 20 20 Cadena de Valor Láctea
Plan Estratégico Industrial 20 20 Objetivos cuantitativos Producción = 18.200 MM de litros equivalentes de productos Exportaciones = 3.248 MM USD Consumo per cápita anual = 235 litros Comercio exterior de la cadena superavitario Millones de USD 2020 Exportaciones 3.248 Importaciones 127 Balanza Comercial 3.121
Lineamientos Estratégicos Desarrollo Productivo Agregación de Valor Inserción Internacional Organización de la Cadena Incorporación de tecnología Diversificación de productos Ampliación de la capacidad instalada Desarrollo de productos de base biotecnológica Diversificación de mercados Regionalización de la producción Desarrollo de proveedores
millones de litros La cadena láctea ha crecido impulsada por un mercado interno pujante y exportaciones crecientes desde el 2003 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 Producción (millones de litros) 46% 10.600 Mill. El consumo se incrementó alcanzando 210 litros anuales por habitante, 18% superioral registro del año 2003(178 litros) millones de USD 6.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Exportaciones (millones de USD) 1.747 Mill. USD 491% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CEP en base a INDEC El saldo de balanza comercialen el año 2011 alcanza un récord de 1.705 millones de USD (+67% respecto del año 2010)
aunque con una concentración en productos de primera transformación Aumentaron las exportaciones de leche en polvo en un 347% Siendo el suero el que más ha crecido (+810%) Composición de la canasta de exportación en %, 2011 Millones de USD 2.000 1.600 1.200 800 400 Evolución de las exportaciones por producto en millones USD, periodo 2003-2011 Leche en polvo Caseína Suero Quesos Preparaciones alimenticias Resto Preparaciones alimenticias; 4% Caseína; 5% Resto; 15% Leche en polvo; 53% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leche en polvo concentra más del 50% de la canasta de exportación Suero; 7% En segundo lugar, los quesos participan con un 16% de las exportaciones Quesos; 16% Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos
META PROYECTOS Hacia la operativización del PEI de la Cadena Láctea Desarrollo regional homogéneo. Fortalecimiento de actores en la cadena industrial. Consolidar exportaciones diversificando la oferta de productos Desarrollo de nuevas cuencas lecheras Incremento de la capacidad instalada de la industria y la actualización tecnológica Promoción de la asociatividad empresaria para la mejora competitiva en los segmentos PYME de la cadena industrial Regionalización productiva orientada a atender mercados limítrofes (Chile/Bolivia) Fortalecimiento del vínculo entre biotecnología e industria láctea Mayor internacionalización en mercados del Medio Oriente, Asia y Sudáfrica HERRAMIENTAS DISPONIBLES Créditos del Bicentenario Desarrollo Tecnológico (FONTAR) Régimen de Bonificación de Tasas (SEPYME) FONAPYME (SEPYME) Apoyo en la gestión comercial a mercados de exportación
Plan Estratégico Industrial 20 20 Cadena de Valor Porcina
Plan Estratégico Industrial 2020 Objetivos cuantitativos Producción = 822mil toneladas de carne porcina Exportaciones = 255 mil toneladas de carne porcina Consumo per cápita anual = 13 Kg. Comercio exterior de la cadena superavitario Millones de USD 2020 Exportaciones 451 Importaciones 21 Balanza Comercial 430
Lineamientos Estratégicos Mercado Interno Agregación de Valor Inserción Internacional Organización de la Cadena Ampliación de la capacidad instalada Regionalización de la producción Mejora de procesos Cumplimiento de estándares Incorporación de tecnología Diversificación de productos Diversificación de mercados
La cadena de Carne Porcina ha crecido impulsada por un mercado interno pujante desde el 2003 Producción (en miles de toneladas de res con hueso) 350 300 250 200 150 100 50 0 90% 301,4 M 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 La producción registrada entre Enero-Septiembre 2012muestra un incremento del 8%respecto de igual período del año anterior (241,6 M tnvs. 224,6 M tn) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Consumo (en miles de toneladas) 73% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca El consumo se incrementó alcanzando 8,6 kilogramos anuales por habitante en 2011
150 100 50 0-50 aunque con una balanza comercial deficitaria Brasilrepresentóel 79%de las importaciones en 2011y Chiletuvo una participación del 11% del total El 83% del volumen importado correspondióa carnes frescas 111,2 5,6 8,5-100 -150-105,6 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 71,2 2011 2012 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-62,8 2,29 52,6 Evolución de la BC de Carne Porcina en millones de dólares, período 2003-2011 55,8 48,9 49,1 71,4 90,7 78,1 3,18 3,69 4,58 5,57 8,94 6,94 6,75 133,0 2003 2004 2005-53 -45 2006-44 2007 2008 2009 2010 2011-50 -66-82 -71 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Sin embargo, 2012 muestra una importante mejora Evolución de la BC de Carne Porcina en millones de dólares, período Enero-Septiembre -126 Las importaciones de los primeros 9 meses de 2012 se redujeron un 36% 8,12 Mientras las exportaciones se incrementaron un 51% respecto de igual período de 2011 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 164,6-156
Hacia la operativización del PEI de la Cadena Carne Porcina META Consolidar el crecimiento de la producción local de carne porcina Desarrollar polos productivos y de abastecimiento regionales Promover el despegue exportador del sector PROYECTOS Sustitución de importaciones de carne fresca. Promover la asociatividad empresaria. Promover las inversiones necesarias para incrementar la capacidad instalada y productividad. Diversificar la oferta de derivados porcinos. Temas medioambientales. Reforzar instrumentos para incrementar exportaciones de productos de mayor valor agregado. HERRAMIENTAS DISPONIBLES Créditos del Bicentenario Sistemas Productivos Locales Cluster (SEPYME) Programa de Capacitación (Centro INTI-Carnes) Línea de Financiamiento a la producción de porcinos (BNA) Apoyo a las exportaciones