RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del vino en Croacia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb
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EM EL MERCADO DEL VINO EN CROACIA Croacia es un país vinícola por excelencia, con 23.000 hectáreas de viñedos, una producción de 760.000 hl de vino y dos zonas de viñedos bien diferenciadas: La del interior, con un clima continental y una producción concentrada en vinos blancos, y la de la costa adriática, con un clima mediterráneo y de elaboración principalmente de vinos tintos. En cifras, el 67% de la producción es de vino blanco y el 32% de vino tinto. El resto es de vino rosado y espumoso. Esta producción se centra en un vino caro, de calidad media baja para el vino tinto y de calidad media para el vino blanco. Se dirige principalmente hacia una demanda local fiel al producto croata y hacia la exportación, con la que intenta compensar la pérdida de cuota de mercado interno que están ocupando los vinos baratos de los países de la región (Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, etc.) y los vinos europeos que han entrado con fuerza en el país después de la adhesión de Croacia a la Unión Europea en julio de 2013. A muy larga distancia, están los llamados vinos del Nuevo Mundo (Chile, Australia, etc.) que justifican su presencia por las importantes colonias de croatas instaladas en estos países. La producción local abastece al 80-85% de la demanda, la importación de los países de la región el 10% y la importación procedente de países de la Unión Europea el 5 % restante. Las importaciones de vino supusieron unos 24 millones de euros en 2016, el doble que en 2012. Por países, Francia es el principal exportador de la partida 22.04.10 (vino de uva en envase inferior o igual a 2 litros) y Macedonia de las partidas 22.04.21 y 22.04.29 (vino de uva en envase superior a 2 litros y los demás mostos de uva) España ocupa el cuarto y quinto puesto en estas partidas, con un poco más de un millón de euros en total, y con un importante crecimiento en estos últimos cinco años, fundamentalmente del vino tinto, más conocido en Croacia que el blanco (crecimiento del 52% de 22.04.21 de 2015-16, con casi 500.000 euros en este último año). Con la recuperación económica del país y el aumento del poder adquisitivo, las ventas de vino han crecido un 3,8% en volumen de 2012 a 2016, con cifras similares para el vino blanco y el vino tinto, y con unos 69,7 millones de litros vendidos en este último año. La mayor demanda se concentra en Zagreb, la capital, y en la costa, principalmente durante la temporada turística (de junio a septiembre), con la entrada de 18 millones de visitantes (casi el 20% del PIB croata) y una previsión de 20 millones en el 2019. Croacia se encuentra entre los cinco mayores consumidores de vino per cápita de la UE, con un consumo de 21,3 litros anuales por persona en 2016/2017. Es un consumo que está abriéndose camino entre las nuevas generaciones que ya no limitan su consumo a celebraciones y a ocio, mientras que los consumidores habituales muestran un mayor interés por conocer y probar nuevos vinos, lo que supone una oportunidad para los vinos de importación. A nivel de precios, la mayor oferta ha traído consigo una caída de los precios en general, con unos precios medios entre 2,7 y 4 euros para los vinos económicos, de entre 4,3 y 6,7 euros para los vinos de calidad y a partir de los 12 euros para los vinos Premium. Estos vinos para el gran 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb
EM EL MERCADO DEL VINO EN CROACIA público se distribuyen en los grandes hipermercados, en botellas de 0,75 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros o incluso en garrafas de plástico de 5 litros, mientras que los vinos de mayor calidad y Premium, se venden en las vinotecas o en el canal HORECA. Las ventas on-line son pequeñas. El vino tinto español es todavía poco conocido en el mercado croata, y se le asocia a precio medio-alto. La lejanía de España con respecto a otros países como Italia, Francia, Austria o Alemania, hace que los costes logísticos se vean incrementados y, por consiguiente, produce una desventaja competitiva. Aún con ello, las empresas consultadas auguran un buen futuro al vino español en su mercado, tal y como demuestra el incremento de las importaciones, pero siempre teniendo en cuenta el reducido tamaño del mercado croata, con tan solo 4,1 millones de habitantes, y el hecho de que la importación de la Unión Europea solo supone el 5% del total. El acceso al mercado se realiza fundamentalmente vía importador, y en algunos casos vía cadena de alimentación o vía agente. Las restricciones para la importación de vino son las mismas que para cualquier otro país de la Unión Europea, y se limitan a una etiqueta en croata indicando el origen, el importador y la composición del vino. El transporte se puede hacer por camión desde España porque los pedidos no son grandes. Las perspectivas del sector son de un crecimiento anual de las ventas del 1% en volumen hasta 2021 con una ligera tendencia de precios a la baja. De entre todas esas ventas, el vino espumoso, el vino tinto y el rosado serán los que mejores resultados cosechen dado que la producción local croata de vino blanco es muy fuerte y está muy arraigada entre el consumidor croata. Algunos importadores también han comentado las posibilidades del vino de Jerez, si bien parece un mercado todavía poco maduro para este tipo de vino entre la población local, no así para los turistas extranjeros, que superan ya los 18 millones, y que vienen fundamentalmente de los países europeos con una mayor educación vinícola, como son Alemania, Austria, Inglaterra, Francia, etc. Siguiendo la tendencia actual, el precio medio de la botella de baja calidad seguirá descendiendo, situándose de media alrededor de los 3 euros con marcas propias o blancas, mientras que se espera una mayor presencia de vinos de alta calidad en la capital (Zagreb), principal centro económico, comercial y de consumo del país, (además de con el mayor poder adquisitivo), y en la costa, durante la corta pero intensa temporada turística. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb
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