Jamesway Panama 2011 América Latina y el Mercado Internacional de Carne de Pollo Dr. Paul Aho - Poultry Perspective Mayo de 2011 paulaho@paulaho.com Storrs, Connecticut USA
Temas de la Charla América Latina Visión n del Futuro Intercambio internacional Las Claves de Competitividad
Acelerando Crecimiento PBN Por CápitaC América Latina Década Crecimiento Promedio en Porcentaje anual 1980 La década perdida -0,3 1990 1,4 2000 2,5 2010 3,0
Producción n de Pollo 1990 y 2010 FAO - MT 1990 2010 Aumento A.L. Total 5,7 21,0 15,3 EE.UU. 8,6 17,0 8,4 Brasil 2,3 10,1 7,8 Mundo 35 80 45
Producción n de Pollo 2010 y 2030 2010 2030 Aumento A.L. Total 21,0 38,2 17,2 EE.UU. 17,0 23,0 6,0 Brasil 10.1 19,1 9,0 Mundo 80 125 45
Exportación n Mundial Carne de Ave en alza 5% de Producción n 1990 10% de Producción n 2010 14% de Producción n 2030
Intercambio Mundial Carne de Pollo 1990-2030 +750% - MT 15 10 5 0 1990 2000 2010 2020 2030
Porque Intercambio Ventaja Comparativo Todos Ganan Todos están n de acuerdo en principio Todos están n en contra cuando afecta su industria Porque son tan baratos los Pierna Muslo de EE.UU.?
Producción n de Pechuga Deshuesada Millones de Toneladas 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Producción n de Pierna-Muslo Millones de Toneladas 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pierna-Muslo Exportado y Domestico USA MT 2,700 2,400 Exportado Domestico 2,100 1,800 1,500 1,200 900 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pierna Muslo Exportado a Rusia Miles de Toneladas 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Precio Pierna Muslo 100 90 80 70 60 50 40 30 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Precio Pierna-Muslo 2010-2011 2011 110 100 90 80 70 60 50 Jan Feb Mar April May Jun Jul Aug 2011 2010 Sept Oct Nov Dec
Precio Pechuga Deshuesada - $/kg 400 350 300 250 200 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Precio de Pechuga Deshuesada 2010-2011 2011 US$ Tonelada 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 2010 2011 Jan Mar May Jul Sept Nov
Exportación 2010 y 2030 - FAO 2010 2030 AL Total 3,7 6.5 EE.UU. 2,9 4,0 Brasil 3,4 5,5 Mundo 8,6 15,0
Importación 2010 y 2030 - FAO 2010 2030 A.L. Total 1,0 2,0 EE.UU. 0,1 0,4 Brasil 0,0 0,1 Mundo 8,6 15,0
EE.UU. Exportación/Importaci n/importación - USDA 4000 3000 2000 1000 0 2005 2010 2015 2020 2025 EX 2360 2935 3600 3800 4000 IM 0 38 100 200 300
Importación n de Pechuga EE.UU. Empezaría a desde países en América Latina Costa Rica, MéxicoM y Chile primero Va a utilizarse en productos de procesamiento ulterior en Foodservice Uso 3 MT por año a U$ 12 mil millón 8% seria $1,000,000,000
Brasil Exportación/Importaci n/importación 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2010 2015 2020 2025 EX 2739 3350 4000 4500 5000 IM 0 0 50 75 100
Argentina Exportación/Importaci n/importación 750 500 250 0 2005 2010 2015 2020 2025 EX 92 250 550 575 750 IM 10 20 35 55 70
México Exportación/Importaci n/importación 600 500 400 300 200 100 0 2005 2010 2015 2020 2025 EX 0 0 25 75 125 IM 374 525 550 575 600
Chile Exportación/Importaci n/importación 120 100 80 60 40 20 0 2005 2010 2015 2020 2025 EX 60 75 90 105 115 IM 13 25 40 55 70
Quienes van a ser competitivos en el futuro? 1) Costo de producción n en baja 2) Valor de producto en alza
Bajar Costos Productividad Costo de alimento Eficiencia en la faena Economías de escala Ambiente para negocios
Agregar Valor Insertarse en la globalización del mercado Procesamiento ulterior Desarrollar marca comercial Marketing en general
Dos Caminos para la competitividad en un Mundo Globalizado Tech-Up - Ser competitivo con alta inversión en tecnología a y educación n propias Dumb-Down Down Ser competitivo con mano de obra barata (poca educación) y uso de tecnología a importada
170 Aumento en Producción Alto, Mediano y Bajo Costo de Produccion - Base 100 160 150 140 130 Bajo Mediano Alto 120 110 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años
Impacto Económico de Alto Precio de Grano Afecta mas bovino y porcino Avicultura le afecta menos
Costo de Pollo Vivo (2000 $ s/kilo) 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 $/Kilo 1.00 0.75 0.57 0.54 0.55 0.6 0.78 1.00
Costo de Pollo Vivo EE.UU. Costo per kilo vivo Alimento 66 Pollito bebe 15 Pago al contratista 14 Traslado 3 Otro 2 Todo Vivo 100 centavos 14
El Pollo y el Huevo son másm s Sustentables: Para Producir un Kilo Vacuna 6,0 kg de grano Porcina 3,0 kg of grano Huevo 2,0 kg de grano Pollo 1,6 kg de grano
Genética tica Promedio Mundial Año Peso-Kg FCR Mortalidad Edad 1925 1,0 4,7 18 112 1975 1,7 2,3 6 56 2025 2,5 1,5 4 35 34
Cambio en el Costo de Alimento, Carne de Pollo Promedio US centavos por Kilo Vivo 2006 33 -------- 2007 46 + 39% 2008 65 + 98% 2009 57 + 73% 2010 59 + 74% 2011 66 +100% 35
Cambio en el Costo de Alimento en Feedlot, Carne de Res Promedio US centavos por Kilo Vivo 2006 100 -------- 2007 139 + 39% 2008 198 + 98% 2009 173 + 73% 2010 174 + 74% 2011 200 +100% 36
EE.UU. Carne de Res Promedio a Nivel Minorista 1985 a 2010 $/kg $11.00 $10.00 $9.00 $8.00 $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
EE.UU. Carne Porcino Precio Minorista 1985 a 2010 $kg $8.00 $7.50 $7.00 $6.50 $6.00 $5.50 $5.00 $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Consumo por CápitaC de Carne y Huevos 7,000,000,000 personas en 2010 44 Kg por cápitac 8,000,000,000 personas en 2030 55 Kg por cápitac 39
MT de Carne y Huevos in 2030 Ahora 2030 Bovina 56 74 Porcina 101 120 Pollo 74 120 Pavo 5 10 Huevo 68 96 Total 304 420 40
Consumo 55 Kilos por CápitaC 2030 16 14 12 10 8 Porcino Pollo Huevo Vacuno 6 1990 2000 2010 2020 2030 Source: USDA to 2010
Para 2030: mil millones de personas mas en el planeta Donde va a aumentar el consumo de pollo másm s rápidamente? r
La clave es el tercer quintil Ingreso per cápita Pollo kg/por cápita 1 30.000 26 2 8.000 19 3 3.500 6 4 1.500 2 5 730 1
Tercer Quintil China, India, Medio Oriente, África, América Latina Transición n de mercado vivo a cadena en frío Elasticidad de ingreso El nuevo motor de crecimiento
Ejemplos de países con alto % de personas en el tercer quintil África del Sur Costa Rica Bulgaria Belarus Algeria Irán Colombia Angola Panamá Kazakstán Jamaica Serbia Perú Tailandia China México 45
Conclusión Acelerando crecimiento de la economía de América Latina Pollo es la carne mas sustentable A pesar del alto costo de grano, rápidor aumento en producción n de pollo en América Latina Intercambio, globalización