Edición: Gerencia de Mercado Inmobiliario Nubia Patarroyo y Gisel Alexandra Torres En este número: Principales indicadores por ciudad. Tema del mes: Sector constructor en Colombia para el nuevo periodo presidencial. Indicadores del sector. Comparativo de tasas de competidores. Gráfico 1.Var % anual de la producción de cemento gris.. Principales indicadores por ciudad Finalizando el primer semestre de 2018, se realiza un balance del sector constructor y la actividad edificadora de cada una de las principales ciudades del país. En materia de empleo, el sector de construcción e inmobiliario, de acuerdo con las cifras presentadas por el DANE en la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH). Mercado laboral, al cierre del mes de mayo, presentó una variación anual del 0,4 %, lo que representó un aporte del 6 % en puestos de trabajo en el último trimestre (marzo-mayo), equivalente a 1,34 millones de empleos en el sector constructor, una reducción de 6.000 empleos frente al mismo periodo de 2017. En cuanto a la producción de cemento gris y concreto, según las estadísticas de cemento gris (ECG) que reporta el DANE al mes de mayo de 2018, la producción de cemento en el país fue cercana a un millón de toneladas, con una disminución de 1,5 % respecto del mismo periodo del año anterior (gráfico 1). El 57 % de las toneladas decemento gris despachado en el mes de marzo de 2018 se destinó, como lo muestra la participación, a los departamentos de Antioquia (17,3%), Bogotá (11,5%), Cundinamarca (9,0%), Valle del Cauca (8,7%), Atlántico (5,9%) y Santander (4,6%). En lo relacionado con la cartera constructor, según el informe mensual de cifras de crédito de la dirección de vivienda que se reporta por parte de Asobancaria, al cierre del primer trimestre del año en todo el país había un total de $12,5 billones en saldo de cartera en el negocio constructor. En cuanto a desembolsos, en este periodo se han colocado cerca de $3 billones, lo que mostró un decrecimiento del 13,8 % en relación con el mismo lapso del año anterior, lo que evidencia la desaceleración que se viene presentando en el sector (gráfico 2). Por otra parte, según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) que publica Fedesarrollo y en la que trimestralmente se muestra el índice de confianza de los constructores, se observa en el mes de mayo un índice de confianza negativo (6,5%), y presenta un incremento de 4,0 pp frente a lo registrado en el mismo periodo de 2017. Se espera que este comportamiento que se viene notando desde hace un año mejore desde el próximo trimestre, teniendo en cuenta los planes para el sector del nuevo gobierno que empieza en agosto (gráfico 3). Gráfico 2.Valor desembolsado en créditos al constructor. Fuente: Asobancaria.
A renglón seguido se presenta un estatus de los principales indicadores del negocio constructor, por ciudad: BOGOTÁ Licencias de construcción En lo corrido del año (enero-mayo), las licencias aprobadas en la ciudad mantienen su comportamiento en relación con el mismo periodo del año anterior. Las licencias no VIS decrecieron un 21 %, mientras que las VIS crecieron el 31 %. En este mes nuevamente se observa una contracción en el número de licencias otorgadas en el segmento VIS, comportamiento que se había presentado dos meses atrás y que está muy relacionado con la incertidumbre generada por la temporada electoral en país en dicho mes(gráfico4). Gráfico 3. Índice de confianza del sector constructor. Fuente: Fedesarrollo Iniciaciones En Bogotá, en el primer trimestre de 2018 se inició la construcción de cerca de 6.000viviendas, 6.000 menos que las empezadas durante el mismo lapso del año anterior, lo que significa un decrecimiento del 50%.Este comportamiento se observa en la misma forma en los segmentos VIS y no VIS, que registran cifras de 14 % y 35 %, respectivamente (gráfico5). 60% 40% 20% Anual VIS Anual No VIS Ventas Las ventas en el primer semestre del 2018 han crecido 5,4 %, lo cual se debe principalmente al mercado VIS, que creció el 40 % y aportó cerca de $2 billones a las ventas de la ciudad. El mercado diferente del VIS, por el contrario, decreció el 9,9 %, con un valor en ventas cercano a $2,9 billones. Respecto de las unidades vendidas, se presentó un crecimiento del 10,9 %, al pasar de 24.050 a 26.673; el mercado de interés social creció 22,9 % y el no VIS, por el contrario, tuvo un decrecimiento del 10 %. 0% -20% -40% -60% Gráfico 4. Var % anual de licencias de construcción en Bogotá. Oferta de proyectos y unidades La oferta de proyectos y unidades en el primer semestre muestra que en Bogotá ha disminuido el número de proyectos de vivienda un 2,5 %; sin embargo, el número de unidades se mantiene similar a lo registrado en 2017. Esto representa24 proyectos menos y 82 unidades más que el mismo periodo en dicho año. Rotación de inventarios Al cierre del primer semestre de 2018 el indicador de rotación se mantiene con respecto al mes anterior, y pasa en el mercado VIS de 2,8 a 2,6 y en el no VIS de 18,1 a 19,3 meses. En este periodo, Bogotá tiene el segundo de los mejores indicadores de rotación de las principales ciudades, con un total de 7,2 meses, levemente por debajo del que registró la ciudad en el mismo periodo del año anterior, que fue del 7,8. Gráfico 5. Número de vivienda VIS y no VISiniciadas en Bogotá
Las zonas que más impulsaron este indicador fueron Soacha (2,9 meses), Suroriente (3,0 meses) y las zonas Occidente y Suba (4,9 meses); por otra parte, las zonas con el indicador más alto siguen siendo Chicó (48,4 meses), zona Norte (28,4 meses) y Multicentro (23,6 meses). Las viviendas en estratos bajos tienen una rotación por debajo de 5 meses; el estrato medio, alrededor de 19 meses y los estratos altos por encima de 15 meses (gráfico 6). Precios de vivienda En el primer semestre de 2018, los precios en la ciudad crecieron 5,3 %, 2,7 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2017. Gráfico 6. Indicadores de rotación por zona en Bogotá. Fuente: Galería Inmobiliaria. Estrato alto. Presentó un leve crecimiento en la variación anual de los precios y se ubicó en el 7,0 %; en el último trimestre de 2017 se había ubicado en 8,6 %. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $9.000.000. Estrato medio. Presenta una variación anual relativamente inferior a la del estrato alto: para este periodo del año es de 6,0 %, y en relación con el mismo trimestre de 2017 decrece 7,7 puntos porcentuales. El precio promedio del metro cuadrado en este estrato se encuentra en $5,8 millones. 40% 30% 20% 10% 0% -10% Bajo Medio Alto Estrato bajo. Este estrato, aunque presenta una desaceleración pequeña, muestra un crecimiento en el precio de la vivienda. Para este primer trimestre del año la variación anual es de 1,6 % y en el año 2016 la variación que registró fue de 4,5 %. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $2,5 millones, cerca del que se registraba al cierre de 2016 (gráfico 7). Se debe tener en cuenta que, según cifras de Galería Inmobiliaria, para el primersemestre de 2018 los precios de la vivienda presentan un crecimiento del 2,6% año corrido y del 5,6 % año completo, muy cercano a la variación anual que se registra según cifras del DANE. -20% -30% dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 Gráfico 7. Var % anual del IPVN por estrato en Bogotá.. Percepción de los consumidores En el mes de abril, la disposición a comprar vivienda en Bogotá creció3,9 y ha quedado en 6,1. Pese a este crecimiento, continúa registrando un índice negativo, aunque mucho mejor que el de los últimos dos meses y en los mismos periodos de años anteriores: 23,1 en 2016 y 25,6 en 2017.Esto confirma que el panorama político estaba generando algo de incertidumbre en el mercado; se espera que se siga recuperando en el mes de junio. En resumen Bogotá viene registrando una desaceleración en toda la dinámica del sector, sin embargo empiezan a presentarse señales positivas de un cambio como el indicador de confianza. Con los recientes anuncios de la Secretaria de Hábitat con el decreto Mi Casa Ya en Bogotá con el que se espera beneficiar a 2.000 familias con la suma de subsidios del Distrito y el Gobierno Nacional para la adquisición de vivienda nueva VIS, se espera un leve cambio en la dinámica del sector. Este programa está en proceso de reglamentación
MEDELLÍN Licencias de construcción En la ciudad de Medellín, a mayo de 2018 se observa una desaceleración en el licenciamiento en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcado principalmente por el segmento no VIS. En el segmento VIS las licencias tuvieron un crecimiento del 111 %, al pasar de 383 a 1.111, y las no VIS decrecieron 35 %, puesto que registraron durante estos primeros cinco meses del año 8.400 licencias (gráfico 8). 500% 400% 300% Anual VIS Anual No VIS 50% 40% 30% Iniciaciones A principios de 2018se inició en Medellín la construcción de 7.739 viviendas, 193 unidades más que las que se empezaron en 2017, lo que significa un crecimiento del 3 %. Este comportamiento se ve impulsado principalmente por la vivienda VIS, que registró un crecimiento del 9 % (incluye VIP), mientras que la vivienda no VIS registró el mismo número de proyectos iniciados que el año anterior (gráfico9). Ventas Las ventas han tenido un comportamiento negativo en lo corrido del primer semestre de 2018. Con respecto a las unidades vendidas, la caída fue del 17,9%.Se observa una mayor disminución en el segmento VIS del 25,5 %, es decir, pasaron de 5.404 unidades en 2017 a 4.028 en 2018. En no VIS no se observa el mismo comportamiento: las ventas disminuyeron un 12,2 %, lo que significa una reducción de 861 unidades (gráfico10). 200% 20% 100% 10% 0% 0% -100% -10% -200% -20% Gráfico 8. Var % anual de licencias de construcción en Medellín Al analizar el comportamiento en pesos, se observa un menor decrecimiento (7,8 %), esto es, $193.000 millones. En viviendas de interés social se redujo un 18,0 %, y en no VIS la variación fuede 5,2 % en relación con el mismo periodo de 2017.El aporte de este segmento al valor total de las ventas en el primer semestre del añofue cercano a $1,9 billones. 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.638 4.431 5.813 5.727 5.754 Oferta de proyectos y unidades En la ciudad de Medellín, a mes de junio de 2018, se observa un leve decrecimiento en la oferta de unidades (0,5%), mientras que en la oferta de proyectos se aprecia un comportamiento positivo, con una variación anual del3,5%.este comportamiento muestra que la ciudad viene construyendo proyectos más pequeños, lo que permite tener mejores indicadores de rotación. 2.000 995 1.000 1.515 1.001 1.663 1.650 1.074 0 405 407 156 335 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 VIP VIS NO VIS Gráfico 9. Número de viviendas VIS y no VIS iniciadas en Medellín
Rotación de inventarios En Medellín, el indicador se encuentra en 14,0 meses, para el mercado VIS es de 6,4 y para el no VIS es superior a los 16 meses. Se aprecia que el indicador de rotación a escala general viene creciendo levemente. Las zonas que ayudan al indicador son El Carmen de Viboral y Guayabal,con menos de 5 meses, y Caldas, que después de registrar rotación de más de 33,9 meses, la que tiene hoy está cerca de los 5,5 meses. Las zonas que deterioran más el indicador son Copacabana, con más de 40 meses, y El Retiro, con más de 20. Gráfico 10. Evolución de las ventas (excluye área campestre) en Medellín. Fuente: Galería Inmobiliaria. Precios de vivienda En esta ciudad la variación anual del primer trimestre de 2018 fue levemente superior a la que se registró en el mismo periodo de 2017,con 0,6 puntos porcentuales de aumento, iniciando el año con una variación anual de9,1 %. Estrato alto. La variación que se observó en este primer trimestre fue igual a la del cierre de 2017(6,7 %), lo que implicó un aumento de 2,1 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo de 2017, año en que se ubicó en 4,6 %. El precio promedio del metro cuadrado para este estrato se encuentra en $5,37 millones, cerca de $400.000 más que el precio del metro cuadrado que se presentó en el mismo periodo y al cierre de 2017. Estrato medio. Sigue presentando la mayor variación de precio en esta ciudad, con una variación del 13 % (que en el mismo periodo de 2016 fue de 7,9 %), lo que representa un incremento cercano a 5,1 puntos porcentuales en la variación anual. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $3,8 millones. Estrato bajo. El precio de la vivienda en este sector presenta un crecimiento del 6,0 %, muy por debajo del que se registró en el mismo periodo de2017 (12,6%). El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $2,0 millones (gráfico 11). De acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria publicadas en el informe Comportamiento del mercado de vivienda a nivel nacional. Primer trimestre de 2018, los precios de la vivienda en Medellín presentan una variación anual del 6,3 % respecto del mismo periodo de 2017. Gráfico 11. Var % anual del IPVN por estrato en Medellín.. Percepción de los consumidores Frente al mes de abril, la disposición a comprar vivienda en Medellín presenta un leve crecimiento al quedaren 6,1. Esto confirma que la percepción de los consumidores es muy buena y se mantiene en el promedio de lo registrado durante este año y por encima del promedio de años anteriores para el mismo periodo enero-mayo, que era negativo:10,4 en 2016 y 7,5 en 2017.
CALI Licencias de construcción Se observa un comportamiento bueno en lo corrido de2018, en comparación con el mismo periodo de 2017, marcado principalmente por el segmento VIS. Las licencias VIS crecieron un 176 %, al pasar de 1.075 a 4.784. Las no VIS, por el contrario, decrecieron un 38 % y registraron en este periodo 2.319 licencias menos que el año anterior (gráfico12). 200% Anual VIS Anual No VIS Iniciaciones Al cierre del primer trimestre de 2018, en la ciudad de Cali se inició la construcción de 4.751 viviendas, 621 unidades más de las que se empezaron durante el mismo lapso de 2017, lo que significa un crecimiento del 15%.En esta ciudad, a diferencia de Bogotá y Medellín, el crecimiento está impulsado por los dos segmentos, tanto VIS, que registró un crecimiento del 67 %, como no VIS, con un 14 % (gráfico13). Ventas Las ventas en el primer semestre de 2018 tienen un excelente comportamiento. En relación con el mismo periodo de 2017, el crecimiento en venta de unidades es del 17,7%;en el mercado VIS crece 28,0 % y el segmento no VIS, por el contrario, decrece 9,6 %. Las unidades vendidas en total fueron 10.802, de las cuales el VIS representa el 79 % y no VIS el 21 % (gráfico13). 150% 100% 50% 0% -50% -100% Gráfico 12. Var % anual de licencias de construcción en Cali. El mismo comportamiento se presenta este primer semestre en las ventas en pesos, cuyo crecimiento es del 4,2 % en relación con el comportamiento del primer semestre de 2017, impulsado principalmente por el segmento VIS (32%). El total de ventas en pesos de la ciudad fue de $1,4 billones. Oferta de proyectos y unidades En la ciudad de Cali se observa un decrecimiento en la oferta de unidades (11,9%), mientras que en las unidades la oferta es levemente superior a la del año pasado, con un crecimiento del 1,1 %.Este comportamiento refleja la recuperación del mercado después de estar en los máximos históricos en la ciudad, lo que representa3 proyectos más y 1.297 unidades menos que el mismo periodo del año anterior. 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.319 1.395 778 1.376 521 644 840 457 750 1.344 1.538 1.576 2.626 1.210 587 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 VIP VIS NO VIS Gráfico 13. Número de vivienda VIS y no VIS iniciadas en Cali
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Bajo Medio Alto dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 Gráfico 14. Var % anual del IPVN por estratoen Cali.. Rotación de inventarios Entre las ciudades principales, Cali tiene el mejor indicador de rotación para el primer semestre de 2018:se encuentra en 4,5 meses; en el mercado VIS 3, y en el no VIS 15,8 meses. Las zonas con mejor comportamiento son Autónoma (1,9), Candelaria (2,0) y Yumbo (2,7); y las que tienen la peor rotación son Santa Teresita (55,4), Cristales (40,1) y Santa Mónica Norte (30,0).Cabe mencionar que el índice de rotación de la zona de Aguablanca es negativo ( 84,0), lo que representa el desistimiento de algunos proyectos. Precios de vivienda Cali es la segunda ciudad con mayor variación en los precios de vivienda durante el periodo. Registra un crecimiento del 11,6 %, similar al del primer semestre de 2017, y 1,4 puntos porcentuales superior a lo registrado en el primer trimestre del año inmediatamente anterior. Estrato alto. Tuvo un menor crecimiento en la variación anual, al pasar de 14,2 % en el primer trimestre de 2017 a 12,3 % en este periodo de2018. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $4 millones. Estrato medio. Se aprecia una reducción en el crecimiento que venía presentando la ciudad en el precio de la vivienda durante los últimos trimestres de 2017. Iniciando el año 2018, la variación en el precio de la vivienda tuvo un crecimiento del 4,4 %, muy por encima del que se registró en el mismo periodo del año anterior. El precio promedio del metro cuadrado en la ciudad para este segmento se encuentra en $2,2 millones. Estrato bajo. El preciode la vivienda en este segmento presenta un crecimiento del 9,6 %, muy por encima del crecimiento registrado en el mismo periodo del año anterior. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $1,7 millones (gráfico 14). Gráfico 15. Índice de confianza del consumidor en Cali. Fuente: Fedesarrollo. Según el informe Comportamiento del mercado de vivienda a nivel nacional. Primer semestre de 2018, de Galería Inmobiliaria, esta ciudad registra una variación anual del 6,3 %, similar a la del trimestre anterior. Percepción de los consumidores En el mes de mayo, la disposición a comprar vivienda en Cali se contrajo 33,3 con respecto a abril: registró un indicador de compra de vivienda negativo, escenario que no se presentaba en la ciudad desde marzo de 2017, cuando el indicador para comprar vivienda fue de 1,4. Esta es una de las ciudades con mayor crecimiento en el sector y un excelente comportamiento en ventas (gráfico15).
BARRANQUILLA Licencias de construcción El comportamiento es negativo en Barranquilla en lo corrido del año, en comparación con 2017 y, al igual que en las anteriores plazas, está marcado principalmente por el segmento no VIS. Las licencias VIS crecieron un 10 %, al pasar de 1.103 a 2.135, mientras que las no VIS decrecieron un 41 %: registraron en este periodo tan sólo 1.172 licencias aprobadas. El comportamiento de esta ciudad está muy en línea con el que se está presentando a escala nacional, pues la vivienda VIS está cobrando mayor fuerza, también impulsada por los subsidios del gobierno. Iniciaciones Entre enero y marzo de 2018 se ha iniciado en Barranquilla la construcción de 2.975 viviendas, 218 unidades menos que el año anterior. En esta ciudad, el crecimiento está impulsado principalmente por las iniciaciones del segmento no VIS, que registró un decrecimiento del 60 %, mientras que la vivienda VIS creció 81 % (gráfico 16). Ventas Las ventas, al igual que en la mayoría de las ciudades, no tuvieron un buen comportamiento. Las unidades decrecieron 35,2 %, y cerraron con 5.513 unidades vendidas en total. Este comportamiento se presentó tanto en el segmento VIS como en el no VIS, con 34,1 % y 39,3 %, respectivamente. En unidades significaron 1.542 unidades menos en el segmento VIS y 568 en no VIS. Gráfico 16. Número de vivienda VIS y no VIS iniciadasen Barranquilla. El mismo comportamiento se presenta en las ventas en pesos, en las que la VIS decrece 35,5 % y la no VIS,38,7 %, para un total en ventas de $697.855 millones, lo que significa un decrecimiento total de 37,2 % (gráfico 17). Oferta de proyectos y unidades En los primeros seis meses del año, la oferta de proyectos y unidades en la ciudad ha presentado un decrecimiento de 2,5 y 8,9 %, respectivamente. Esta desaceleración refleja que el mercado en la ciudad se está contrayendo después de alcanzar máximos en oferta de proyectos. Rotación de inventarios En junio, este indicador se encuentra en 11,7 meses, y es más favorable para el mercado VIS (4,7) que para el no VIS(41,8). Si se observa el mismo periodo de 2017, el indicador ha crecido levemente,puesto que se encontraba en 10,1 meses. Sin embargo, los estratos 4, 5 y 6 no tienen la misma calidad en el indicador, con 47,31,1 y 94,8 meses de rotación, en ese orden. Gráfico 17. Evolución de las ventas (excluye área campestre) - Barranquilla Fuente: Galería Inmobiliaria En Barranquilla, las zonas Portal de Transmetro, Circunvalar, Plaza Principal, Las Moras y Los Robles registran un índice de rotación por debajo de los siete meses, y Ciudad Jardín, Villa Campestre, Buenavista, El Golf, Prado, Los Andes, Bellavista y Chiquinquirá muestran una rotación mayor de 30 meses.
Precios de vivienda Esta ciudad decreció 2,6 puntos porcentuales e inició el año con una variación del 4,0 %. Estrato alto. Mantiene constante el crecimiento del precio de la vivienda, con el 5,7 % en el primer trimestre de 2018, el mismo que se registró al cierre de 2017. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $5.200.000. Estrato medio. Con un decrecimiento en el precio de la vivienda, la variación anual pasó del 7,4 % en el primer trimestre de 2017 al 6,3 % en el mismo periodo de 2018. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $4,0 millones. Gráfico 18. Var % anual del IPVN por estrato en Barranquilla Estrato bajo. Decrecieronlos precios significativamente. Al iniciar el 2018 se registró una variación anual del 12,5 %, mientras que para el mismo periodo del año anterior la variación fue de 16,6 %. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $2 millones (gráfico 18). En el segundo trimestre del año, de acuerdo con el informe Comportamiento del mercado de vivienda a nivel nacional. Primer semestre de 2018, el crecimiento anual es del 4,4 %. Percepción de los consumidores En la ciudad de Barranquilla la disposición a comprar vivienda es la mejor con respecto a todo el país, al registrar un indicador del 33,2 %, muy similar al del mismo mes de 2017 (32,7 %) y muy superior al promedio enero-mayo de 2016 (9,35 %)(gráfico19). Gráfico 19. Índice de confianza del consumidor en Barranquilla. Fuente: Fedesarrollo.
BUCARAMANGA Licencias de construcción En los primeros cinco meses de 2018 el comportamiento ha mostrado un decrecimiento en relación con el que se registró en 2017, cuando estuvo marcado principalmente por el segmento no VIS, que presentó un decrecimiento del 41 % al pasar de 2.170 a 1.574 unidades. La VIS, por el contrario, creció un 192 % al registrar en estos primeros 5 meses 968 licencias aprobadas, cifra muy superior a las de este segmento durante el mismo periodo en los dos años anteriores. Esta es otra ciudad que viene mostrando un excelente comportamiento en cuanto a la vivienda de interés social(gráfico 20). Iniciaciones El inicio de la construcción de viviendas en la ciudad ha disminuido significativamente en este primer trimestre del año, al decrecer un 30 % respecto del mismo periodo del año anterior, lo que significa que se ha comenzado tan sólo la construcción de 771 viviendas. En Bucaramanga, a diferencia de las otras ciudades, el decrecimiento está marcado por el comportamiento negativo de ambos segmentos: el de VIS registró un decrecimientodel 41 % y el de no VIS del 15 %. Gráfico 20. Var % anual de licencias de construcción en Bucaramanga Ventas Al cierre del primer semestre de 2018 las ventas no tuvieron un buen comportamiento. Las unidades vendidas decrecieron el 27,7 %, lo que representó720 unidades menos que en el mismo periodo de 2017; en total, se han vendido 1.882 unidades. El comportamiento por segmento es muy parecido al total de la ciudad: un segmento VIS que decrece un 29,7% y registra al cierre de junio 4.419 unidades vendidas, y en el no VIS las unidades disminuyen en 707 frente a lo registrado en el 2017, con 1.023 unidades vendidas en total. Frente a las ventas en pesos, la ciudad también decreció del 17,3 %, mucho menor que el registrado en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Las ventas en pesos cerraron en $352.931 millones; el segmento VIS aportó el 25 % con $60.000 millones y el no VIS el 75 % (gráfico 21). Oferta de proyectos y unidades La oferta de proyectos y unidades en la ciudad, con respecto al mismo periodo del año anterior, ha presentado leves decrecimientos, con un registro de 230 proyectos y 8.252 unidades. Este comportamiento refleja la desaceleración que se ha venido registrando en el mercado de Bucaramanga desde hace algunos meses. El nivel de desistimientos está cerca del27 % sobre el total de las ventas en la ciudad. Gráfico 21. Evolución de las ventas (excluye área campestre) en Bucaramanga Fuente: Galería Inmobiliaria
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Bajo Medio Alto dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 Gráfico 22. Var % anual del IPVN por estrato en Bucaramanga.. Rotación de inventarios Bucaramanga cierra el mes de junio con una rotación superior a la de todas las ciudades principales e intermedias, 25,4 meses, y mantiene su nivel de rotación en relación con lo que registraba en el mismo corte del año anterior: 25,9 meses. En el mercado de interés social, la rotación se encuentra en 7,9 meses, y en el mercado no VIS, en 41,3; el estrato 2 es el único en donde el comportamiento de rotación es inferior a 7 meses. Por zona, se observa que las de San Francisco VIS, Girón VIS y Piedecuesta VIS son las únicas con un índice de rotación inferior a 10 meses; el resto de las zonas registran una rotación superior a 15 meses. Precios de vivienda El primer trimestre del año inició con una variación anual del 4,2 %, 0,6 puntos porcentuales menos que el año anterior. Estrato alto.en Bucaramanga el precio de la vivienda sigue contrayéndose: alcanzó una variación muy inferior en el primer trimestre de 2018 ( 8,2 %) frente al mismo trimestre de 2017 (3,6 %).El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $5 millones. 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Total Nacional B/manga Estrato medio. Tuvo un leve crecimiento, al pasar del 4,3 % en 2017 al 5,0 % a principios de 2018. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $ 3,4 millones. Estrato bajo. Este segmento es el que mayor crecimiento ha presentado, al pasar de una variación del 4,8 % al 20,4 % en 2017. El precio promedio del metro cuadrado se encuentra en $2,8 millones (gráfico 22). En el segundo trimestre del año se mantienen estables los precios de la vivienda, con un crecimiento del 4,5 %, similar al del trimestre anterior,según lo registra Galería Inmobiliaria. -40 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 Gráfico 23. Índice de confianza del consumidor en Bucaramanga. Fuente: Fedesarrollo. Percepción de los consumidores La ciudad de Bucaramanga registra en el mes de mayo un indicador de disposición a comprar vivienda de 0, es decir, se contrajo un 18,8 con respecto a lo registrado en el mes anterior, escenario que no se presentaba en la ciudad desde el mes de septiembre de 2017, cuando el indicador para comprar vivienda fue de 0,7 (gráfico 23).
TEMA DEL MES El sector constructor en Colombia para el nuevo periodo presidencial Del 6 al 8 de junio de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena el evento más importante de la cadena de valor del sector constructor: el Congreso Colombiano de la Construcción Productividad y sostenibilidad, fuentes de desarrollo sectorial, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). En el congreso se destacó la escala en la producción de vivienda social en el actual gobierno y la manera en que el sector privado se articuló con los programas, participando activamente no sólo en la formulación de la política sino apalancando la oferta en los segmentos que cobijan tales programas. De igual manera, se trataron temas relevantes para el cambio de gobierno. El actual ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez Ortega, hizo énfasis en que los instrumentos de política de vivienda deben propagarse a lo largo de los periodos de gobierno, indiferente del mandatario que se elija,para que los constructores desarrollen proyectos sin miedo a que se produzcan cambios de política. También mencionó la importancia de pensar en diseñar más estrategias destinadas a segmentos de vivienda de clases media y alta, pues tienen un multiplicador económico muy grande. De las intervenciones del entonces candidato a la Presidencia de la República, Iván Duque, y la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, sobre las propuestas para garantizar el desarrollo de la actividad edificadora en los próximos cuatro años, se destaca: o o o o o o Continuidad del Frech para los segmentos en los cuales actualmente existe cobertura y el subsidio a la cuota inicial. Además de esto, hacer una reforma al financiamiento de vivienda y trabajar para que los potenciales compradores puedan acceder a un crédito a 30 y hasta 35 años. Promoción de la construcción para arrendar, que se desarrollaría a través de la banca comercial y que consiste en dar la posibilidad al hogar de adquirir la vivienda con una cuota que signifique la misma que la de un arriendo, teniendo en cuenta una media de amortización que la determinaría el mercado. Seguridad jurídica en licencias urbanísticas y en la adopción de instrumentos de planificación. Redefinición de la vivienda de interés social (VIS). Racionalización de trámites asociados al desarrollo de proyectos de construcción. Necesidad de diseñar los POT pensando en el tipo de territorio que se quiere a largo plazo, y no actuar de manera reactiva, como sucede ahora. Por otra parte, el actual ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, anunció la posibilidad que tienen ahora los hogares de financiar hasta el 80% de la vivienda en un plazo de 20 años, vía leasing, con el respaldo que ha dado para el sector financiero el Fondo Nacional de Garantías (FNG), el cual dispone de $1,1 billones para los créditos que se otorguen por esta línea. Es un monto considerable que está disponible para los bancos, los cuales tendrán la tarea de promover este nuevo producto dentro de las familias interesadas en adquirir vivienda propia. En conclusión, se destaca la importancia de seguir apoyando el sector de la construcción para continuar con el cierre de brechas que persiste en el sector. Entre los temas esenciales del nuevo gobierno está, en primer término, la continuidad y fortalecimiento del esquema de otorgamiento de los programas gubernamentales vigentes para la adquisición de vivienda nueva. En segundo lugar la existencia y disponibilidad de recursos para fortalecer los programas de subsidios a la tasa de interés. Como tercer tema generar nuevas condiciones que faciliten el acceso y cobertura para hogares de ingresos medios y bajos. Por último, la implementación de programas de arrendamiento con opción de compra, como esquemas complementarios a los tradicionales de financiación de vivienda que permitirán a los hogares más vulnerables la vinculación al sistema financiero formal.
RESUMEN DE INDICADORES SECTORIALES
RESUMEN DE LAS TASASDE LOS COMPETIDORES ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Tasas efectivas anuales con corte al 13 de julio de 2018 Construcción Adquisición UVR Pesos UVR Pesos Entidad VIS NO VIS VIS NO VIS VIS NO VIS VIS NO VIS AV Villas --- --- --- --- 10,70 % 12,40% 10,72% 9,94% BBVA 5,86% 5,37% --- --- --- --- 10,19% 10,47% Banagrario --- --- --- --- --- --- 13,85% --- Banco Caja Social 4,99% 5,33% --- --- 8,74% 8,24% 11,92% 11,14% ITAU --- --- --- 10,74% --- --- --- 9,98% Davivienda 5,92% 5,73% --- --- 8,54% 7,22% 11,92% 10,61% Banco Popular --- --- --- --- --- --- 10,79% 9,67% Banco de Bogotá --- --- --- --- --- --- 11,22% 10,78% Banco de Occidente --- --- --- --- --- --- --- 10,25% Bancolombia --- --- --- 9,79% 8,45% 6,90% 11,82% 10,57% Bancoomeva --- --- --- 13,35% --- --- --- 13,60% Colpatria --- 5,01% --- 10,23% 6,30% 7,45% 11,09% 10,19% Confiar --- --- --- --- --- --- 13,10% 13,10 % Cotrafa --- --- --- --- --- --- 12,68% --- Credifamilia --- --- --- --- 10,70% 10,70% 13,85% --- FNA --- --- --- --- 6,42% 7,47% 11,16% 10,95% La Hipotecaria --- --- --- --- --- --- 11,79% 11,00% Tasa más alta Tasa más baja 5,92% 5,73% 0,00% 13,35% 10,70% 12,40% 13,85% 13,60% Davivienda Davivienda #N/A Bancoomeva Credifamilia AV Villas Banagrario Bancoomeva 4,99% 5,01% 0,00% 9,79% 6,30% 6,90% 10,19% 9,67% B. Caja Social Colpatria #N/A Bancolombia Colpatria Bancolombia BBVA B. Popular Tasa promedio mercado 5,59% 5,36% # DIV/0! 11,03% 8,19% 8,63% 11,86% 10,70% La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante la semana de la fecha de reporte.