ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL Y PROVINCIAL DE GANADOS Y CARNE BOVINA
OBJETIVOS DE LA CLASE Brindar un panorama general del sector de Ganados y Carne Bovina a nivel Internacional, Nacional y Provincial. Destacar la importancia de conocer El negocio en el tema que cada uno vaya a desempeñarse como profesional.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES (En Millones de Tn) 2013 2014 2015 Pronosticado Variación 2013 a 2015 (%) Carne de cerdo 115 117,3 118,8 3,3 Carne de ave 108,6 110,5 112,1 3,2 Carne de bovino 68 68,1 68,3 0.4 Fuente: FAO, 2015
LA PRODUCCIÓN BOVINA COMPARADA CON LA PRODUCCIÓN PORCINA Y AVIAR Menor eficiencia reproductiva. Ciclo biológico más prolongado. Menor eficiencia de conversion. Mayor consumo de agua por kilo producido. Mayor espacio físico por kilo producido. Producción de Metano (efecto invernadero). Mayor costo por kilo producido.
Fuente: FAO,2014 TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES CARNES
PAÍSES CON MAYORES EXISTENCIAS BOVINA (Millones de Cab.) Países Año 2015 (Est.) India 301 Brasil 213 China 103 Estados Unidos 88 UE 88 Argentina 52 Colombia 28 Australia 28 Rusia 19 Mexico 17 Uruguay 12 Proyección USDA, 2015
PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA (Millones de Tn.) Países Año 2015 Estados Unidos 10,86 Brasil 10,22 UE 7,47 China 6,40 India 4,25 Argentina 2,85 Australia 2,34 México 1,76 Pakistán 1,72 Rusia 1,40 Canadá 1,01 Proyección USDA, 2015
COMERCIO MUNDIAL DE CARNES (Millones de Tn.) 2013 2014 2015 Pronosticado Variación: de 2013 a 2015 (%) Carne de cerdo 7,1 7 7-1,4 Carne de ave 12,4 12,7 12,6 1,6 Carne de bovino 8,9 9,6 9,7 8,9 Fuente: FAO, 2015
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA (Miles de Tn) Países Año 2015 India 2.000 Australia 1.815 Brasil 1.625 Estados Unidos 1.100 Nueva Zelanda 598 Paraguay 400 Canadá 375 Uruguay 360 Unión Europea 302 México 245 Argentina 230 Proyección USDA, 2015
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE BOVINA
EXPORTACIONES ARGENTINA DE CARNE (Miles de Tn) Minist. Agro Ind., 2017
Fuente: IPCVA, 2018
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA (En Miles de Tn) Países Año 2015 Estados Unidos 1.250 Rusia 825 Hong Kong 750 Japón 740 China 515 Corea del Sur 405 UE 355 Venezuela 315 Canadá 285 Egipto 260 Chile 235 Proyección USDA, 2015
CONSUMO MUNIDAL DE CARNES (Kg./Hab./Año) 2012 2013 2014 Mundial 42,9 42,9 42,9 P. Desarrollados 76,2 75,9 76,1 P. en Desarrollo 33,5 33,7 33,7 Fuente: FAO, 2014
CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA (En Kg./Hab./año) Años Vacuna Pollo Cerdo Total 2005 62 24 8 94 2010 57 34 6 97 2015 61 45 15 121 2017 60 48 17 125 Fuente: Informe Ganadero, 2017
TENDENCIA DEL MERCADO INTERNO DE CONSUMO DE CARNES Fuente: Observatorio Ganadero (2016) y Grupo Carnes
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS BOVINAS EN ARGENTINA 1 PUNTO = 5000 BOVINOS Fuente : SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal SENASA. Marzo 2013.
EXISTENCIAS PRINCIPALES PROVINCIAS GANADERAS (Miles de cabezas a marzo de cada año) Años/Prov. Bs. Aires Santa Fe Córdoba Corrientes Entre Ríos La Pampa Total 2008 19745 7317 5776 5090 4542 3781 57583 2009 17918 6913 5405 5018 4382 3260 54429 2010 15982 6032 4782 4868 3981 2545 48950 2011 16249 5786 4370 4599 4062 2501 47973 2012 16706 6360 4275 4975 4113 2600 49865 2013 16612 6635 4489 5017 4331 2814 50996 2014 17476 6567 4454 5143 4401 2783 51646 2015 17355 6392 4490 5071 4287 2862 51430 2016 17904 6230 4680 5007 4297 3094 52636 2017 18615 6084 4754 4735 4187 3231 53354
EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO P < 0,01 P > 0,01 Fuente: Observatorio Ganadero (2014)
EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO (Miles de Cabezas a marzo de cada año) Fuente: Informe Ganadero, 2017
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE 3.500.000 BOVINA (1967 2014) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA (Kg./Hab./Año) Años Total Consumo Exportación Tn Exportadas 1924 190 94 96 940 1978 116 90 26 712 1989 85 70 15 360 1999 75 67 8 350 2005 83 61 22 770 2015 65 60 5 210 2017 65 60 5 280 Fuente: Informe Ganadero,2017
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA ( Kg./Hab./Año) Fuente: Informe Ganadero, 2017
TASA DE EXTRACCIÓN BOVINA ARGENTINA Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013
PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013
Feldkamp y Troncoso (2015) PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA Costos de producción Calidad? Techo productivo lejano!
Fuente: Informe Ganadero, 2017
EFICIENCIA DEL ENGORDE:DURACIÓN 18 600 g/cab/d 12 Fuente: Observatorio Ganadero (2016)
ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA ARGENTINA AÑO 2018 Producción Anual de Carne: Nº Cabezas * Tasa Extracc. Equil. * Peso Promedio Res 54.000.000 * 0,24 * 0,225 = 2.916.000Tn Consumo Interno: Nº Habitantes * Consumo/Hab./Año 44.000.000 * 0,058 = 2.568.912 Tn Exportación Estimada: = 347.088 Tn Saldo: 2.916.000 (2.568.912+347.088) = 0
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CADENA DE GANADOS Y CARNE BOVINA EN ARGENTINA
CADENA DE GANADOS Y CARNES EN ARGENTINA Transportistas Producción Cría Recría Invernada Feed lot Comercialización de hacienda Consignatarios Mercados Ferias Industria Frigoríficos Curtiembres Subproductos Comercialización de Carne Abastecedores Carnicerías Supermercados Consumo M. Interno Exportación Proveedores de Insumos, Servicios y Tecnología
ESTRATIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS POR CANTIDAD DE CABEZAS (2013)
Existencia Bovina por Departamento de la Pcia. de Córdoba Fuente: Senasa
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y DE GANADO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Fuente: IERAL Bolsa de Cereales de Cba. 2015
CONSIDERACIONES FINALES Se considera importante conocer el negocio en el cual se va a trabajar como profesional. A nivel internacional: La demanda de carne bovina se ha estancado en los últimos años en 9,5 a 10 Millones de Tn. La demanda supera a la oferta. Argentina cuenta con gran prestigio por la calidad de su carne. No tiene el volumen suficiente para abastecerlo en magnitud significativa. A nivel nacional: La producción de carne bovina se encuentra estancada desde hace décadas. En el mediano plazo tiene buenas posibilidades de incrementar la producción, la eficiencia productiva y los volumenes de exportación si se dan las condiciones favorable para ello. A nivel provincial: En las últimas tres décadas la provincia de Córdoba ha tenido un gran crecimiento de su superficie agrícola y una fuerte disminución de su stock ganadero. Resulta posible incrementar el rodeo y también su eficiencia productiva, aplicando mayor tecnología y mayor utilización de su gran producción de granos y cantidad cada vez mayor de subproductos (Burlanda, gluten feed, cáscara de maní, etc.).
Informes CICCRA CITAS Y REFERENTES Informe Ganadero, Márgenes Agropecuarios, Revista de los CREA. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. Observatorio de la Cadena Bovina Argentina. Lic. Ignacio Iriarte, Lic. Víctor Tonelli, Ing. Agr. Fernando Canosa. Canal Rural, La Voz del Campo, Clarín Rural, El Campo La Nación.