Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2014

Transcripción

1 Panorama de Medios 1er acumulado EGM

2 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV feb-12 abr-12 jun-12 aug-12 oct-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 oct-13 dec-13 feb-14 abr-14 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar TI TII TIII TIV 11 TI TII TIII TIV 12 TI 12TII 12TIII 12TIV 13 TI 13 TII 13 TIII 13TIV FB 12 MR 12 AB12 MY12 JN12 JL 12 AG 12 SP 12 OC 12 NO 12 DC 12 EN 13 FB 13 MR 13 AB 13 MY 13 JN 13 JL 13 AG 13 SP 13 OC 13 NO 13 DC 13 EN 14 FB 14 MZ La coyuntura económica 2 Producto Interior Bruto -1,3 0 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0-0,7-1,4-1,6-1,9-1,9-1,6-1,1-0, IPC 2,01,92,11,91,9 2,22,73,43,5 2,92,92,72,8 2,41,4 1,7 2,1 1,8 1,5 0,3-0,1 0,20,3 0,2-0,1 0, ,9 4,5 4,7 5 Evolución PIB últimos 12 años 3,6 2,7 3 3,2 3,6 4 3,6 3,3-3,7 0,3 0,4-1,4-1,2 Continuamos en un periodo de recesión, aunque ciertos indicadores empiezan a mostrar tendencias positivas ,7 4 Evolución IPC últimos 10 años 4,1 3,7 3,2 3,5 2,6 2,8-0,3 1,8 3,2 2,4 1, Evolución interanual del consumo de los hogares Evol. matriculaciones turismos Evolución del Euribor Tasa de desempleo Fuente: INE / ANFAC

3 La coyuntura económica Confianza de los consumidores Índice del Comportamiento del Consumidor Enero 2014 Todos los componentes del índice mejoran. Los indicadores relacionados con la situación económica del hogar y su previsión a seis meses lo hacen con fuerza. También crece la valoración del momento para realizar grandes compras. Pero la imagen de la situación económica del país sigue siendo muy pesimista, genera aprensiones en los consumidores. La percepción de la situación del país lastra la confianza precisa para consumir e invertir, se contempla todavía como un foco de incertidumbre ,2 16,2 16,8 10,0 8,6 10,4 12,3 10,4 5,2 8,4 11,6 20 6,4 10,8 5,6 3,6 0,8 1,6-7,6-2,6 0 3,8 0,8 2,2-3,0-5,4-2,4-0,8-4,7-1,2 0,8 3, ,0-4,4-9,6-11,6-13,2-10,4-20,4-17, ,0-30,8-41,2-41,8-38,0-37,2-42,8-42,0-41,6-37, ,0-47,8-45,2-46,0-46,0-55,2-51,2-50, ,0-78,8-74,0-75,0-72,8-81,6-77,6-82,8-80,4-79, ,4-89,2-90,0-86,0-85,2-81,2-88,4-90,4-88,7-94,4-120 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 dic-12 abr-13 jul-13 dic-13 Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras Fuente: Perspectivas del Consumo. Enero 2014 (Millward Brown)

4 población en España porcentaje de extranjeros sobre nueva población (%) El cambio social y demográfico en España +650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en A partir de 2011 la población extranjera disminuye mientras que la población española aumenta 32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,0 51,3 0,0 0,0 0, En 2013 el número de extranjeros descendió un 3% debido sobre todo a la emigración y a la adquisición de nacionalidad española Españoles Extranjeros Fuente: INE

5 La inversión publicitaria 5

6 Inversiones publicitarias - Comparación Europea Germany UK France Russia Italy Switzerland Spain Belgium Netherlands Austria Turkey Sweden Norway Denmark Poland Finland Kazakhstan Czech Republic Greece Bulgaria Hungary Ireland Ukraine Portugal Bosnia & Herzegovina Slovakia Slovenia Romania Croatia Serbia Lithuania Azerbaijan Belarus Armenia Estonia Latvia Georgia Uzbekistan Moldova ( MM) Previsión Inversión Total en Europa (2014): ,4 ( mill) España es el 7º país en inversión publicitaria, Los 10 primeros países concentran más del 79,3% de la inversión europea 0 Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS Abril 2014 (precios actuales). Previsión para 2014

7 En Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en recesión, UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa continúan creciendo a buen ritmo % +2% +5% +6% +6% +5% -3% % +8% +2% Inversión publicitaria - Evolución comparativa M $ M $ % +0% +8% +3% -3% +1% -9% -2% +0% % -3% -14% 4% -4% -8% -4% -0% -10% 1% M $ +12% 0% +3% +1% +1% +4% -1% +1% -1% -8% M $ M $ % -11% -21% +4% -6% +2% -16%-8% 2% +3% Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS Abril 2014 Precios Actuales

8 Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros) En 2013 la inversión en los medios ha decrecido un -3,7% respecto a 2012 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-8,0%) perdiendo participación. Mill. Euros ,7% Diferencia 2013 vs.2012 en % ,0% -0,5% Total Convencionales No Convencionales Fuente: Infoadex

9 Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional Respecto a 2012, los Medios Convencionales han disminuido su participación 2 puntos en el reparto de la tarta publicitaria Cuota de inversión (%) 100% 90% 80% Convencional No Convencional 70% 53,8 53, ,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3 60% 50% 40% 30% 20% 46,2 46, ,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7 10% 0% Fuente: Infoadex

10 Inversión Real Estimada por sectores 2013 vs Cultura, enseñanza, med. comunic. Belleza e higiene Finanzas Distribución y restauración Automoción Alimentación Telecomunicaciones e internet Varios Servicios públicos y privados Transporte, viajes y turismo Bebidas Deportes y tiempo libre Juegos y apuestas Salud Hogar Textil y vestimenta Limpieza Construcción Energía Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, material. trabajo, agrope. Tabaco Millones de euros Millones de euros 100,8 93,6 90,6 90,5 86,0 82,3 58,1 57,6 50,4 22,7 13,9 0,02 233,7 217,4 197,7 193,1 148,5 407,6 394,5 377,6 361,5 344,1 321,9 En 2013 el sector Distribución y restauración aumenta un 3,6% pasando de cuarto a primer lugar Distribución y restauración Automoción Belleza e higiene Finanzas Alimentación Telecomunicaciones e Internet Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac. Servicios públicos y privados Varios Transporte, viajes y turismo Bebidas Deportes y tiempo libre Juegos y apuestas Salud Construcción Textil y vestimenta Energía Hogar Limpieza Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, material. trabajo, agrope. Tabaco 374,4 371,5 360,4 327,7 282,7 279,3 257,2 217,0 187,6 166,2 123,3 97,2 93,9 83,9 62,2 61,3 57,9 55,5 48,0 41,1 29,7 16,6 0,03 Fuente: Infoadex 10

11 Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros) Los Medios Convencionales han experimentado una caída del 8% en 2013 Mill. Euros Incremento 2013 vs (%) Incremento % ,0 1, , ,5 662,9-25,6 38,7-19,1 253,9-11,0 403,6-10,2 20,2-6, ,4 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet*** -13,6 282,0 Decremento Medio -8,0% 896,3-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 *TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV ***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados Fuente: Infoadex

12 Cuota de la Inversión por Medios 2012 Exterior; 7 Diarios Televisión; 39,2 Cine; 0,5 Radio; 9,8 Diarios; 16,5 Revistas; 6,8 Internet; 19 Sup+Dom; 1,1 Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet 2013 Televisión; 40,0 Cine; 0,5 Exterior; 6,6 Revistas ; 6,0 Radio; 9,5 Diarios; 15,6 Internet; 21,0 Sup+Dom; 0,9 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet FUENTE: Infoadex

13 Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros) Mill. Euros Tras el descenso experimentado en 2012, la inversión en Internet vuelve a aumentar, gracias al crecimiento de inversión en los enlaces patrocinados Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet 789,5 899,2 880,5 896, , , , , FUENTE: Infoadex

14 Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros) 2013 Publicidad de Empresas 21,8-1,4% Marketing Móvil (Excluido Internet) Juegos Promocionales Tarjetas de Fidelización Catálogos Regalos Publicitarios Ferias y Exposiciones Animación Punto de Venta Anuarios, Guías y Directorios Actos de Patrocinio Deportivo Actos de Patrocinio, Mecenazgo Buzoneo/Folletos Marketing Telefónico P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos Mailing Personalizado 25,0 26,5 29,7 Mill. Euros 49,3 62,7 66,3 73,6 148,5-6,0% -17,2% -5,0% +2,8% 0% -21,7% +1,7% +3,3% +3,8% -5,0% 314,9 404,5-7,2% 595,4 +1,2% La Inversión en medios No Convencionales ha caído un 0,5%, aunque no todos los medios de este conjunto se han comportado de la misma manera; Animación en punto de venta ha crecido un 3,8% mientras que Regalos publicitarios ha visto reducida su inversión un 21,7%, +2,0% +1,0% 1.180, , ,4 FUENTE: Infoadex

15 Inversión Medios Convencionales 2013 : i2p La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha caído un -10,1% en , ,6 Inversión 2012 Inversión 2013 Evolución 2013 vs en % , ,4-10,1% ,3-11,5-10,6-7,5 Total Medios Convencionales ,8 622,7 17,4-23,8 49,4 380,5 271,7 332,6 233,9 Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV * -18,7 * Sólo incluye formatos gráficos=display FUENTE: i2p. Arce Media 15

16 Inversión Medios Digitales 2013: IAB Inversión en Internet 832,5 M Cuota de inversión en publicidad digital Internet; 94,8 Mobile; 4,5 Exterior digital; 0,7 Inversión Total Medios Digitales 878,4 M Inversión en Mobile 39,9 M Inversión en Exterior digital 6,1 M Evolución de la inversión en Medios Digitales (M ) 885,7 878,4-0,8% Evolución de la inversión de en Internet (M ) 789,5 623,2 654,2 883,2 858,7 832,5-3,1% Fuente: IAB 16

17 Inversión Medios Digitales 2013: Internet Cuota de inversión en Internet Inversión en SEARCH 500,3 M Search; 60,1 Display; 39,9 Inversión en DISPLAY 332,2 M Millones Evolución inversión en Search 488,7 500,3 457,2 417, ,4 356, ,4% Millones Evolución inversión en Display 425,9 372,4 370,1 298,8 297,7 332, ,2% Fuente: IAB 17

18 Inversión Medios Digitales 2013: Mobile Inversión en Internet 832,5 M (94,8% de la inversión de Internet) Inversión Total Medios Digitales 878,4 M Inversión en Mobile 39,9 M (4,5% de la inversión en Internet) Inversión en DISPLAY 27,8 M (69,7% de la inversión en mobile) 27,0 Evolución Inversión en Mobile (M ) 39,9 +48% Inversión en SEARCH 12,1 M (30,3% de la inversión en mobile) La inversión en Mobile ha crecido un +48% respecto a 2012 Fuente: IAB 18

19 El alcance de los medios convencionales 19

20 Panorama actual de los medios convencionales Información Económicos Diferentes consumos según variables sociodemográficas Necesidad de mayor segmentación en el consumo Jóvenes Edad Quincenales Radio Diarios Revistas Suplementos Exterior Cine TV Internet Fuente: EGM 1er acumulado Deportivos Alta Media Alta TV Temática Pago Habitat Urbano Mensuales Gratuitos Cine Internet Exterior Temática Abierto Radio Temática habitantes Distracción Suplementos Media Media Semanales Información General Media Baja Radio Generalista TV Generalista Hábitat Rural Clase Social Baja 65+ Mayores

21 Audiencia General de Medios Último Período 1er acumulado 11 1er acumulado 14 Internet es el medio que más crece, con un incremento en la penetración del día de ayer del 3,5% respecto al tercer acumulado de El acceso a Internet en el último mes mantiene la tendencia y se afianza como el segundo medio por delante de exterior. En el resto de medios se observa estabilidad con una cierta tendencia decreciente, algo más acusada en los suplementos con una caída del 4,8%. TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior ,3 65,8 61,3 59,5 55,6 42,6 37,3 29,1 20,6 13,9 2,9 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 Fuente: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM

22 TV es el medio con más minutos de consumo DIARIOS INTERNET RADIO TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN er Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac º Ac 2014 Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos) Fuente: : EGM Base: Individuos que consumen cada medio

23 Penetración (%) Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto nivel de consumo Exterior Radio TV TV es el medio líder tanto en penetración como en consumo Internet Diarios Rev. Mensuales Rev. Semanales Supl. y Dominic. Rev. Quincenales Tiempo de Consumo Diario (minutos) Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos) * tiempo calculado según consumo del medio Fuente: EGM 1er acumulado 2014 Base: Individuos que consumen cada medio

24 Coberturas por target Total Población Hombre Mujer AC AC Activas M H TV 88,3 87,8 88,8 85,0 88,9 86,6 86,3 84,9 Diarios 31,4 39,2 24,0 24,7 26,3 31,8 24,1 36,5 SSDD 13,9 12,4 15,4 9,1 15,4 17,4 14,5 9,6 Revistas 42,6 37,5 47,5 47,7 44,3 50,1 52,6 43,2 Radio 61,3 66,0 56,8 61,9 56,3 66,0 65,0 69,5 Int. (mes) 65,8 69,6 62,3 91,2 57,3 75,5 86,4 87,5 Int. ayer 55,6 59,5 51,8 83,5 46,4 62,9 75,3 77,5 Cine 2,9 2,9 2,9 5,5 2,3 3,1 4,1 4 Exterior 59,5 62,4 56,7 71,0 54,8 61,9 66,6 69,6 Fuente: EGM 1er acumulado 2014

25 Cuotas de consumo por targets 3,1% 2,8% 3,3% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 2,8% 3,1% 3,1% Dominical +Revistas 24,7% 25,7% 23,7% 5,6% 5,9% 5,1% 26,5% 27,4% 25,6% 33,8% 5,1% 21,2% 21,4% 23,6% 27,5% 28,5% 28,5% 25,8% 5,4% 5,3% 4,9% 5,4% 5,3% 5,6% 27,0% 28,2% 25,0% 28,1% 26,9% 26,2% Internet Diarios Radio 40,2% 38,2% 42,3% 36,8% 43,0% 39,6% 39,2% 35,1% 36,2% 39,3% TV Total población Hombre Mujer AC Ac activa M H A MA MM + de Fuente: EGM 1er acumulado 2014

26 Cuota inversión/notoriedad (%) La eficacia de los medios convencionales en 2013 índice de afinidad* 60 En términos de notoriedad, la TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior. En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces superior al nivel de inversión destinado % Inversión % Notoriedad Index Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine 0 * Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente: Infoadex 2013/IOPE

27 Consumo de medios por países Cob% Destaca el alto consumo de la TV en los cuatro países. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet. El cine tiene muy buena cobertura en Francia Francia Italia España Reino Unido Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV* ** Sólo diarios nacionales *mensual Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 1er acumulado 2014

28 TV, pero diferente 28

29 En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Intereconomía Empieza el año con Publiséis, pero el acuerdo dura hasta Junio, cuando pasa a Vocento A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir. = A partir de Septiembre (apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de sus canales. Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSF = A3 y La Sexta anuncian su fusión Mediaset anuncia la creación de un nuevo canal: Energy

30 En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El 9 de enero Mediaset lanza Energy: su nuevo canal El 12 de enero Discovery max comienza su andadura Paramount Channel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales. El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos) Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación

31 Cambios en el panorama televisivo de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El 12 de enero Mediaset lanza Nueve: su nuevo canal Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT. Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos: Cierra Marca TV a finales de Julio VIACOM (MTV y Paramount) externaliza su departamento de publicidad a Pulsa Desparece C9 tras 24 años de emisión

32 Cambios en el panorama televisivo de 2014 Nueva ley de acciones Especiales 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Modificación de la Ley Audiovisual de 2010 Cambios en: la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser mayores de 2 minutos Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement Promoción de la cultura europea: no computará El 12 de Febrero se produce el cese de emisión de Intereconomía MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de la plataforma de pago de Canal+ tras su salida "voluntaria" del paquete de canales de la TDT Dividendo Digital: El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9 canales TDT el 6 de mayo de 2014 Telefónica compra el 56% de Canal+: Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78% Las cadenas desaparecen son: Teletienda (antes Marca TV)

33 Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2014 FUENTE: Varios medios

34 Cómo quedarían las Pautas Únicas tras el cierre? En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp s obtenidos. A3 Cobertura La Pauta Única de A3 Cobertura quedaría compuesta de dos cadenas, en lugar de cinco La Pauta Única de Mediaset NoSoloFDF, desaparecería, ya que quedaría compuesta por una sola cadena (FDF) Grupo Cuatro NoSoloFDF A3 Afinidad

35 Cobertura de la TV La TV alcanza casi al 90% de la población Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden peso a favor de las TDT Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura, Castilla León y Murcia. 88,3 Cobertura por tipología de Cadena 68,8 36,2 5,9 Total TV Nacionales Temáticas pago Temáticas grat. 1,2 Locales Fuente: EGM 1er acumulado 2014

36 Consumo TV promedio minutos día Evolución del consumo de TV En 2013 disminuye ligeramente el consumo de TV, sin embargo experimenta crecimiento en los primeros cuatro meses del año Enero - Abril 2014 Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.

37 ARAGÓN ANDALUCIA C. VALENCIANA EXTREMADURA CATALUÑA CLM BALEARES CANTABRIA CyL MURCIA LA RIOJA CANARIAS EUSKADI ASTURIAS NAVARRA MADRID GALICIA Consumo de TV Promedio Anual (Total TV) Ene - Abr Consumo TV por área geográfica Evolución Mensual (Total TV) Minutos Consumo medio por targets Ind. 4+ ADULTOS + 16 HOMBRES + 16 MUJERES +16 AMAS DE CASA NO Internautas internautas Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo) y 2014

38 Evolución de la cuota de las Cadenas Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas ganadoras han descendido de una manera muy notable 0,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5 15,3 16,9 16,6 16,4 16, ,7 8,9 11 7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6 5,1 0 18,2 17,4 10,2 17,3 15,1 14,7 14,5 18,5 24,6 28,5 30,8 25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 0,8 1,8 6,4 4 13,6 5,5 19,5 20,8 7,7 11,3 21,3 8,6 6,8 10,4 19,4 8,2 6,6 9,8 9,5 17,4 20,2 21,7 20, ,3 21,1 20,3 16,0 7 5,7 4,9 6,1 6 21,4 22,1 14,7 6 22,3 11,7 6 11,5 9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7 21,2 20,3 12,5 7,2 18,1 13,4 6,8 15,1 14,6 5,8 14,2 4,8 4,6 4,5 13,9 3,8 3,1 13,5 26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 2,6 23,4 21,4 2,5 19,6 18,3 17,2 16,9 2,4 16, ,5 12,2 10,2 Otras TV Local Temáticas Pago Temáticas Abierto Auton La Sexta Cuatro A3 T AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton. AUTON Priv: 8TV y Onda 6 Canal+ (7 de noviembre de 2005 última emisión analógica) Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago La2 TVE1 Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

39 En audiencia también crecen las cadenas temáticas Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde ,5 2,7 2,9 2,8 3,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 7,0 6,6 6,8 6,7 6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6 5,8 3,5 2,6 6,2 5,6 22,7 24,8 26,7 24,7 25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7 11,9 11,4 10,2 11,0 10,3 10,1 6,2 5,9 5,6 5,2 4,8 4,6 6,4 6,4 5,9 5,7 6,2 6,0 11,4 10,9 11,3 12,4 12,3 12,0 9,4 9,3 8,9 8,8 9,1 4,7 5,5 5,9 6,2 5,8 5,7 5,8 5,9 5,9 6,2 12,1 13,3 13,3 13,0 13,1 0,8 9,4 8,9 6,3 6,7 4,9 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 14,1 14,1 12,5 13,4 14,0 14,1 14,5 14,2 13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 13,9 28,5 30,8 9,8 9,5 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4 15,1 14,7 13,6 14,6 13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 12,2 10,2 Cuota 1T 11 Cuota 2T 11 Cuota 3T 11 Cuota 4T 11 Cuota 1T 12 Cuota 2T 12 Cuota 3T 12 Cuota 4T 12 Cuota 1T 13 Cuota 2T 13 Cuota 3T 13 Cuota 4T 13 28,7 Cuota 1T Cuota ,5 Cuota 2013 Resto Tem Pag Temát. Grat. +2,3 Autonómicas -0,3 La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1 Diferencia 2013 vs ,6 +1,1 0 +0,9-0,4-0,1-2,0 Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

40 Cuota por cadena y target de interés Abril 2014 Cuota La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUTON AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO 100% 6 5, ,2 7,2 6,5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,2 26, , ,4 2,9 3,1 3 2,7 58,9 8,1 3,5 8,2 7,9 6,9 8,1 7 6,6 7,8 5,9 4,2 5,9 5,7 6,1 7,4 5,5 4,7 4,1 6, ,3 7,3 4,3 11,6 4,3 12,4 2,3 13,8 14, ,9 14,5 10,6 16,8 3,4 8,1 12,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2, ,4 11,4 11,3 10,7 1,1 5,6 0,7 6,9 5,8 Ind. 4+ Amas de Casa Adultos 16+ Hombres Mujeres Jóvenes Niños 4-12 Aut. Priv : 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int. Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago. Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena Otros TDT Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

41 Cuota por cadenas y áreas geográficas Abril 2014 Cuota La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO 100% 6,2 6 4,8 8,6 6 5,4 4,9 6,6 7,2 9 10,2 90% 6,6 4 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26,9 30,4 24,5 30,2 27,7 31,2 29,7 25,5 23,5 32, ,2 31 2,7 1, ,7 0 3,6 0,3 2,1 3,9 0,7 0,1 2,3 0 4,4 3,1 6,9 0 13,2 5,2 0,2 5,5 3,3 2,9 9,9 11,6 1, ,7 4,4 7,7 0 2,3 6, ,1 7,1 17,1 8,3 7,1 5,8 5,7 6,9 6,4 5,8 5,4 5,5 8,1 7,9 5,1 6,3 6,7 6,6 6,3 5,6 5,8 5,6 6,6 5,2 11,6 4,9 6 15,1 16,1 13,7 12,2 5,5 13,1 9, ,3 11,3 12,4 12,2 10,6 19,7 14, ,7 13,9 14,4 14,4 13,9 12,4 13,6 13,9 16,7 10,9 2,7 3,1 2,5 2,4 2,6 2,6 2,8 2,5 2,8 2,4 1,7 2,1 1,8 9,3 8,2 9,8 11,7 11,1 12,7 12, , ,4 14,5 8 AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES Aut. Priv : 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int. Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago. Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena Otros TDT Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

42 TOP 10 Temáticas TDT Abril 2014 Share % FDF-T5 3,00 10,3 NEOX 2,40 8,2 NOVA 2,30 7,9 CLAN 2,20 7,5 DIVINITY 1,70 5,8 DISCOVERY MAX 1,70 5,8 NITRO 1,70 5,8 XPLORA 1,70 5,8 LA SEXTA 3 1,60 5,5 PARAMOUNT CHANNEL 1,60 5,5 Cuota TOTTV Cuota TEM. TDT Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

43 TOP 10 Temáticas de Pago Abril 2014 Share % AXN 0,30 5,0 CANAL+ 1 0,30 5,0 CANAL+ LIGA 0,30 5,0 CANAL HOLLYWOOD 0,30 5,0 TNT 0,30 5,0 CANAL+ LIGA CAMPEONES 0,30 5,0 CALLE 13 0,20 3,3 FOX 0,20 3,3 FOX CRIME 0,20 3,3 HISTORIA 0,10 1,7 Cuota TOTTV Cuota TEM. PAGO Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

44 Perfil del consumidor de TV Perfil de las cadenas Total TV T5 A3 Cuatro LaSexta Neox FDF-T5 Disney Channel Hombres 46,3 36,2 41,9 50,6 51,4 50,7 47,6 37,6 Mujeres 53,7 63,8 58,1 49,4 48,6 49,3 52,4 62,4 Ind ,9 2,3 3,5 3,6 2 10,1 8,9 46,7 Ind ,3 6,1 7,1 8,8 4,8 23,8 18,3 9,5 Ind ,9 24,7 26,1 34,6 28,9 39,8 36,8 25,9 Ind ,9 34,1 36,1 34,3 39,5 20,4 28,1 10,5 Ind , ,1 18,7 24,8 5,9 7,9 7,4 Clase A-MA 20 16,1 19,4 20,4 24,4 20,7 15,7 16,8 Clase MM 44 44,1 44, ,7 46,9 45,6 48,3 Clase MB-B 36 39,8 36,1 32,6 30,9 32,5 38,7 35 Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D

45 Las 10 emisiones de mayor audiencia Abril 2014 Mi (21:30:31) La1: FUTBOL:COPA DEL REY / BARCELONA- R.MADRID Ma (20:48:39) La1: FUTBOL:CHAMPIONS LEAGUE / BAYERN MUNICH-R.MADRID Ma (20:47:41) La1: FUTBOL:CHAMPIONS LEAGUE / AT.MADRID- CHELSEA Ma (20:45:29) La1: FUTBOL:CHAMPIONS LEAGUE / BARCELONA- AT.MADRID Ma (19:59:41) La1: DESAFIO CHAMPIONS Ma (20:45:40) La1: FUTBOL:CHAMPIONS LEAGUE / BORUSSIA DORTMUND- R.MADRID Ma (20:00:16) La1: DESAFIO CHAMPIONS Ma (20:00:18) La1: DESAFIO CHAMPIONS Ma (20:00:08) La1: DESAFIO CHAMPIONS Ma (22:38:17) T5: EL PRINCIPE / LA NOCHE MAS LARGA AM ( 000) Cuota (%) , , , , , , , ,6 TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos

46 Las 10 emisiones de mayor audiencia Abril No deportivas Ma (22:38:17) T5: EL PRINCIPE / LA NOCHE MAS LARGA Ma (22:37:54) T5: EL PRINCIPE / EL ELEGIDO Ma (22:42:34) T5: EL PRINCIPE / ENEMIGOS Y COMPLICES Ma (22:40:29) T5: EL PRINCIPE / LINEAS PARALELAS Ju (22:31:49) La1: CUENTAME COMO PASO / MALAS NOTICIAS Ju (22:30:30) La1: CUENTAME COMO PASO / NOCHE DE PAZ Lu (22:41:35) A3: VELVET / LA VISITA Lu (22:39:35) A3: VELVET / LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO Lu (22:40:12) A3: VELVET / LA DECISION DE ALBERTO Do (22:02:32) La1:PELICULA DE LA SEMANA / THE AMAZING SPIDER- MAN AM ( 000) Cuota (%) , ,8 25,5 21,3 21,4 22, ,8 22,3 TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos

47 Eficacia publicitaria en TV El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año Grp s e Inserciones Grp s/spot ,68 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot ,8 1,6 1, , , ,8 0,6 0,4 0,2 0 Fuente: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

48 Cuota inversión/notoriedad (%) Evolución del retorno de la inversión en TV Índice de afinidad El retorno de la inversión en TV disminuye con respecto a 2012 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

49 Ranking de Anunciantes en TV 2013 Evolución. Millones de Euros Top15 - Millones de euros % concentración Top15 Procter & Gamble L'Oreal Danone Reckitt Benckiser Telefónica Vodafone Orange El Corte Inglés Volkswagen-Audi Nestle Nutrexpa Johnson & Johnson Unilever ING Direct Linea Directa 38,2 38,0 38,0 34,6 30,0 25,9 25,9 23,7 22,6 22,4 22,0 20,3 18,0 64,0 94,3 Gran dispersión de la inversión en TV 69,6% 30,4% Top 15 Resto Fuente: Infoadex

50 Ranking de Anunciantes en TV 2013 vs Top15 - Millones de euros Top15 - Millones de euros Procter & Gamble L'Oreal Danone Vodafone Reckitt Benckiser Telefónica Volkswagen-Audi ING Direct France Telecom El Corte Inglés Nestlé Nutrexpa Unilever Puig Mutua Madrileña 39,4 30,9 29,2 28,1 27,9 25,8 25,6 23,2 22,0 21,1 20,1 19,9 18,2 63,5 79,2 Procter & Gamble L'Oreal Danone Reckitt Benckiser Telefónica Vodafone Orange El Corte Inglés Volkswagen-Audi Nestle Nutrexpa Johnson & Johnson Unilever ING Direct Linea Directa 38,2 38,0 38,0 34,6 30,0 25,9 25,9 23,7 22,6 22,4 22,0 20,3 18,0 64,0 94,3 Fuente: Infoadex

51 Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 Aug-11 sep-11 oct-11 nov-11 Dec-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 Tendencia creciente tanto del visionado de vídeos como del acceso al visionado de TV a través de internet. Usuarios Únicos (000) Total Internet TV Video Dif % Feb 2011 vs Mar ,2% 10,2% 7,9% Fuente: Media Trend. comscore

52 Internet, estamos conectados 52

53 Penetración de Internet Las Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Cataluña, Madrid y Baleares. Penetración Internet (ayer) España Internet (últ. mes) Internet Ayer 64,5 65,8 57,1 60,4 49,3 53,0 55,6 53,7 45,4 41,1 46,7 42,5 34,3 38,4 26,2 29, Fuente: EGM 3er acumulado EGM 1er acumulado

54 I-00 II-00 III-00 I-01 II-01 III-01 I-02 II-02 III-02 I-03 II-03 III-03 I-04 II-04 III-04 I-05 II-05 III-05 I-06 II-06 III-06 I-07 II-07 III-07 I-08 II-08 III-08 I-09 II-09 III-09 I-10 II-10 III-10 I-11 II-11 III-11 I-12 II-12 III-12 I-13 II-13 III-13 I-14 Evolución de usuarios de Internet individuos (000) Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet continúa imparable a comienzos de 2014 Acceso ayer Acceso últ. 30 días Acceso Internet últ Año Fuente: EGM Acumulados

55 Perfil del usuario de Internet 1º Acum Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet Hombre Mujer 52,2 47,8 Hombres 65,8% - menores de 44 años 80,1% - clases MM-MA-A 57,0% - urbanos % usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población a a a a a a y más 9,7 8,9 9,3 7,7 22,1 25,1 17, Alta Media alta Media media Media baja Baja 2,1 13,5 20,1 17,8 46, de a a a Capitales 4,3 13,1 25,5 21,2 35, Fuente: EGM 1er Acumulado * Base: 22,1 millones de individuos (55,6% de la población)

56 y del comprador on-line 57,1 % - Hombres 69% - menores de 45 años 44,8% - clases MA-A 60% - urbanos % compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población Hombre Mujer 42,9 57, a a a a a a y más 6,4 8,3 24,4 29,9 16,7 8,5 5, Alta Media alta Media media Media baja Baja 1,0 11,2 20,3 24,5 43, de a a a Capitales 4,3 12,0 23,6 18,4 41, * Base: Compran online en el último mes 2,9 millones (7,5% de la población) Fuente: EGM 1er acumulado 2014

57 Individuos(000) Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu er Acu El lugar de acceso principal es el Hogar, que continúa con tendencia creciente. Crece también el acceso a Internet desde la calle / medios de transporte debido al incremento del uso de dispositivos móviles. 1er ACUM do ACUM er ACUM er ACUM º ACUM er ACUM er ACUM º ACUM er ACUM er ACUM TRABAJO UNIVERSIDAD CASA CALLE / MEDIO DE TRANSPORTE OTRO Fuente: Acumulados EGM Base: último mes

58 Correo Mensaj. Instantánea Compartir archivos TEL IP con PC* Jugar en Red Redes sociales Participar en Blogs Lectura de noticias de actualidad. Visionado programas, series de TV y películas Visionado de vídeos Escuchar música directamente en Internet Escucha / descarga de podcast Operaciones con su entidad bancaria Compra de productos y servicios Búsqueda de información Otros usos Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu er Acu Individuos(000) Gran incremento en las actividades Jugar en red y Mensajería Instantánea. Disminuye el visionado de programas, series y pelis, la participación en blogs y escucha/ descarga de podcast er ACUM do ACUM er ACUM er ACUM do ACUM er ACUM er ACUM º ACUM º ACUM º ACUM Fuente: Acumulados EGM

59 Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu er Acu Las revistas y los diarios son los medios electrónicos en crecimiento Individuos(000) er Acum do Acum º Acum º Acum º Acum º Acum er Acum do Acum er Acum er Acum Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV Fuente: Acumulados EGM Base: último mes

60 Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line Los compradores on-line destacan por el acceso que hacen desde el trabajo y desde la calle/medio de transportes Otro sitio * Lugar de acceso cobertura (%) 100,0 Casa 50,0 0,0 Trabajo 234 minutos (tiempo medio de conexión) internauta ayer comprador 168 minutos on-line últ. mes (tiempo medio de conexión) y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio Tiempo de Consumo Ayer (minutos) Más tiempo 151 a mins 60,0 40,0 20,0 0,0 31 a a 90 Calle /med. Transp. Universidad 121 a a 120 Comprador Online últ. Mes Internet ayer Comprador Online últ. Mes Internet ayer Fuente: EGM 1er acumulado 2014

61 Millones de usuarios únicos Sitios más visitados por los internautas Google.es Google.com Facebook.com Youtube.com Live.com Blogspot.com.es Wikipedia.org Yahoo.es Msn.es Elmundo.es Twitter.com Wordpress.com Elpais.com Yahoo.com Marca.com Milanuncios.com Softonic.com Microsoft.com Amazon.es Ask.com Abc.es Taringa.net Rtve.es As.com Lacaixa.es ,9 19,4 18,5 16,7 Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales. 14,9 13,7 11,3 9,9 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0 6,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,4 4,4 4,3 Fuente: Comscore Marzo 2014

62 Cuota inversión/notoriedad (%) Evolución del retorno de la inversión en Internet ROI Notoriedad vs Inversión El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

63 Ranking de Anunciantes en Internet Evolución. Millones de Euros ING Direct Procter & Gamble Volkswagen-Audi Línea Directa Peugeot Media Markt Telefónica Orange Vodafone Citroen Top10 - Millones de euros 5,1 4,7 4,7 4,7 4,6 5,6 6,1 7,1 12,5 11,9 Medio muy fragmentado en cuanto a inversión % concentración Top10 71,5% 28,5% Top 10 Resto Fuente: Infoadex

64 Ranking de Anunciantes en Internet 2013 vs Top10 - Millones de euros Top10 - Millones de euros ING Direct 17,7 ING Direct 12,5 Telefónica 17,4 Procter & Gamble 11,9 Banesto 9,6 Volkswagen-Audi 7,1 Procter & Gamble 9,2 Línea Directa 6,1 Volkswagen-Audi 8,1 Peugeot 5,6 Ambar Medline 6,5 Media Markt 5,1 Vodafone 5,1 Telefónica 4,7 El Corte Inglés 4,7 Orange 4,7 Peugeot 4,4 Vodafone 4,7 BBVA 3,7 Citroen 4,6 Fuente: Infoadex

65 Diarios, siempre difícil 65

66 Penetración de los Diarios Penetración Diarios España Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España 31,4 29,8 27,0 25,2 2,7 2,7 10,5 10,4 0,0 0,6 TT DIARIOS de pago gratuitos INF GRAL. de pago gratuitos DEPOR. de pago gratuitos ECON. 39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,1 32,4 31, Fuente: EGM 3er acumulado EGM 1er Acumulado

67 Perfil del lector de Diarios Hombre Mujer Hombres % lectores de Diarios (ayer)* 56,4% años 35,1% clases MA-A Index vs. total población 39,2 60, a a a a a a y más 4,6 5,1 14,9 21,0 20,5 15,6 18, Alta Media alta Media media Media baja Baja 2,0 14,0 21,1 17,5 45, Con niños Sin niños 26,2 73, * Base: 12,4 millones de lectores (31,3% de la población) Fuente: EGM 1er acumulado 2014

68 Edad Perfil por tipología diarios Total Diarios de Información General Información General de Pago Tamaño de la esfera proporcional al nº de lectores (UP) Información General Gratuito Deportivos Económicos 41 2,5 3 3,5 4 Clase Media-Baja Clase Media Fuente: EGM 1er acumulado 2014

69 Ranking de la audiencia en Diarios 1er acumulado 11 1er acumulado 14 En el 1er Acumulado de 2014 algunos diarios, como son el caso de Mundo deportivo, La Voz de Galicia, El correo y La Nueva España, mantienen el número de lectores respecto al acumulado anterior. A pesar de que el diario Marca pierde lectores, continúa siendo líder con 2,7 millones de lectores. Audiencia (000) º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vangu El Periódico Sport Mundo Deportivo La voz de Galicia Abc El Correo La Nueva España Fuente: Acumulados EGM. Cálculos efectuados con respecto al acumulado anterior.

70 Audiencia (000) Audiencia y Difusión de los Diarios Marca Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más difusión tiene, no es el que más audiencia consigue El País As INFORMACIÓN GRATUITOS Sport Mundo Deportivo La Voz de Galicia El Periódico ABC El Mundo La Vanguardia GENERAL 20 Minutos Difusión (ejemplares) Fuente: EGM 1er acumulado 2014 /OJD (Enero-Diciembre 2013) 70

71 Tiempo de lectura medio según tipología -15 min min min min +60 min N.s. N.c. 0,3 13,7 12,5 13,7 39,4 6,0 9,8 10,5 40,6 10,2 6,8 18,0 2,5 1,3 5,0 6,9 11,7 14,6 10,8 14,7 43,9 38,1 35,6 20,4 33,1 24,3 17,0 38,5 Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos Fuente: EGM 1er acumulado 2014

72 Audiencia (000) Prensa diaria: Inversión/Audiencia Marca As Mundo Deportivo Sport La Voz de Galicia Gratuitos 20 Minutos El Periódico ABC El País Información General El Mundo La Vanguardia 0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Inversión (millones ) Fuente EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013

73 Cuota inversión/notoriedad (%) Evolución del retorno de la inversión en Diarios ROI Notoriedad vs Inversión El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior 100,0 90,0 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

74 Ranking de Anunciantes en Diarios 2013 Evolución. Millones de Euros Viajes El Corte Inglés El Corte Inglés Línea Directa Nautalia Viajes Telefónica Volkswagen-Audi Viajes Halcón Loterías y Apuestas del Estado Banco Santander General Motors Top10 - Millones de euros % concentración Top10 5,0 4,7 4,2 4,1 6,2 5,7 8,3 9,8 16,2 21,7 Gran dispersión de la inversión en Diarios Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 13% de la inversión en el medio 87,0% 13,0% Top 10 Resto Fuente: Infoadex

75 Ranking de Anunciantes en Diarios 2013 vs Top10 - Millones de euros Top10 - Millones de euros Viajes El Corte Inglés 24,6 Viajes El Corte Inglés 21,7 El Corte Inglés 22,2 El Corte Inglés 16,2 Volkswagen-Audi 7,9 Línea Directa 9,8 Nautalia Viajes 6,9 Nautalia Viajes 8,3 Telefónica 6,7 Telefónica 6,2 Viajes Halcón 6,4 Volkswagen-Audi 5,7 Viajes Iberia 5,6 Viajes Halcón 5,0 Linea Directa Aseguradora 5,0 Loterías y Apuestas del Estado 4,7 Vodafone 5,0 Banco Santander 4,2 Citroen 4,7 General Motors 4,1 Fuente: Infoadex

76 Suplementos, contigo 76

77 Penetración de los Suplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España Penetración Suplementos España 24,9 21,7 21,9 19,2 18,2 16,2 14,6 13, Fuente: EGM 3er acumulado EGM 1er Acumulado

78 Perfil del lector de Suplementos Hombre Mujer % lectores de Suplementos* Mujeres 37,6% - 45 a 64 Index vs. total población 43,3 38,3% - clases MA-A 89 56, a a a a a a y más 4,1 4 12,4 20,1 20,3 17,3 21, Alta Media alta Media media Media baja Baja 1,8 16,2 22,1 16,6 43, Con niños Sin niños 25,4 74, * Base: 5,5 millones de lectores (13,9% de la población) Fuente: EGM 1er acumulado 2014

79 Ranking de Suplementos 1er acumulado 11 1er acumulado 14 Aunque hay una caída generalizada en la audiencia de Suplementos, El Dominical consigue aumentar sus lectores en un 6,9%, en el otro lado se situaría XL Semanal, cuya pérdida de lectores le supone una reducción de 4,5%. Audiencia (000) 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón Fuente: Acumulados EGM

80 Audiencia (000) Audiencia y Difusión de los Suplementos XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión XL Semanal País Semanal Magazine Mujer de Hoy 500 Dominical Hoy Corazón Difusión (ejemplares) * Yo Donna no aparece controlada en OJD Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / OJD (Enero Diciembre 2012 y Enero Marzo 2013)

81 Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013 Evolución. Millones de Euros 111,3 106,8 105, ,3 123,2 133,5 103,9 68,9 72,2 67,1 52,0 38, Procter & Gamble El Corte Inglés L'Oreal Estee Lauder Nautalia Viajes Viajes El Corte Inglés Kymco LVMH Unilever Calzedonia Top10 - Millones de euros % concentración Top10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,4 3,2 El Top 10 Anunciantes concentra casi el 23% de la inversión en el medio 77,1% 22,9% Top 10 Resto Fuente: Infoadex

82 Ranking de Anunciantes en Suplementos 2013 vs Top10 - Millones de euros Top10 - Millones de euros Procter & Gamble 3,0 Procter & Gamble 3,2 El Corte Inglés 2,2 El Corte Inglés 1,4 Puig 1,3 L'Oreal 0,9 L'Oreal 1,0 Estee Lauder 0,6 Estee Lauder 1,0 Nautalia Viajes 0,5 Ikea 0,8 Viajes El Corte Inglés 0,5 Calzedonia 0,7 Kymco 0,5 Viajes El Corte Inglés 0,5 LVMH 0,4 LVMH 0,5 Unilever 0,4 Relojes Rolex 0,5 Calzedonia 0,4 Fuente: Infoadex

83 Audiencia (000) Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia Yo Dona tiene la mayor Inversión, a pesar de no tener la mayor audiencia XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy 500 Dominical Magazine Yo Dona Hoy Corazón 0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Inversión (millones ) Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex 2013

84 Revistas, para todos 84

85 Penetración de las Revistas Penetración Revistas España 42,6 20,6 1,2 29,1 Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de España Total Revistas Revistas Semanales Revistas Quincenales Revistas Mensuales % Lectores 60 Total Revistas Semanales Mensuales Fuente: EGM 3er acumulado EGM 1er Acumulado

86 Penetración de las Revistas según tipología Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, La Rioja, Madrid y Castilla y León Mayor penetración de Revistas Semanales en La Rioja, Castilla León, Asturias y Aragón Fuente: EGM 1er acumulado 2014

87 Perfil del lector de Revistas Hombre Mujer 14 a a a a a a y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños % lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas 7,1 6, ,8 18,1 12,4 15,9 2,8 12,6 20,1 19,8 28,4 * Base: 16,9 millones de lectores (42,6 % de la población) 42,9 44,7 57,1 71,6 Semanales Mujeres Mayores de 45 años MB-B semanales Mensuales Hombres Menores de 45 años MA-A. Con Niños mensuales Semanales Mensuales Fuente: EGM 1er acumulado 2014

88 Audiencia revistas mensuales (000) Ranking de Revistas 1er acumulado 11 1er acumulado 14 Audiencia revistas semanales (000) Muy Interesante, que sigue líder entre las revistas mensuales, pierde lectores. Por su parte, National Geographic y Saber Vivir crecen en audiencia y lectores respectivamente. 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu º Acu 14 Tan sólo la revista Lecturas consigue aumentar el número de lectores con respecto al 3º Acumulado. Destaca la reducción de lectores de Hola 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 Muy Interesante National Geographic Saber Vivir Vogue Historia National Geographic Mi Bebé y Yo Quo Elle Pronto Hola Lecturas Diez Minutos Semana Interviu Fuente: Acumulados EGM.

89 Audiencia (000) Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales Tres grupos diferenciados de Revistas Semanales Corazón Líderes Pronto Hola Corazón Lecturas Nicho Semana Diez Minutos Interviú Cuore 500 El Jueves Qué me dices Autopista Mía Motociclismo TP 0 Tiempo Difusión (ejemplares) Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 Junio 2013

90 Audiencia (000) Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas Muy Interesante National Geographic Saber Vivir Vogue Historia Nat. Geog. Quo Cocina Fácil Cosmopolitan Elle Mi Bebé y Yo Difusión (ejemplares) Fuente: EGM 1er acumulado 2014 OJD: Julio 2012 Junio 2013

91 Edad Perfil por tipología de revistas TV Corazón Hogar Cocina Salud Información General Decoración 41 Motor Divulgación Femeninas Cine Satíricas Viajes Historia y Arte Económicas 36 Animales Familiares Deportivas y ocio Masculinas 31 Juveniles 26 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Clase Media Informática y videojuegos Musicales Clase Alta Fuente: EGM 1er acumulado 2014

92 Cuota inversión/notoriedad (%) Evolución del retorno de la inversión en Revistas ROI Notoriedad vs Inversión Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2012 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

93 Audiencia (000) Audiencia e Inversión en Revistas Pronto Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser la revista de máxima audiencia Hola Muy Interesante Historia Nat. Geog. El Jueves Quo National Geographic Saber Vivir Semana Mi bebé y yo Cuore Interviú QMD Mía Lecturas Diez Minutos Cosmopolitan El Mueble Elle Vogue 0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Inversión (Millones de ) Fuente: EGM 1er acumulado 2014 / Infoadex: 2013

94 Ranking de Anunciantes en Revistas 2013 Evolución. Millones de Euros Top15 - Millones de euros Procter & Gamble L'Oreal El Corte Inglés Estee Lauder Volkswagen-Audi S.A. de Promocion y Ediciones Unilever World Premium Gaming Peugeot Chanel LVMH perf.y cosméticos Citroen Ford Bacardi BMW 2,9 2,7 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 3,8 5,7 7,6 7,1 11,1 El Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la inversión en el medio. % concentración Top15 78,1% 21,9% Top 15 Resto Fuente: Infoadex

95 Ranking de Anunciantes en Revistas 2013 vs Top15 - Millones de euros Top15 - Millones de euros Procter & Gamble 10,7 Procter & Gamble 11,1 El Corte Inglés 8,8 L'Oreal 7,6 Telephone Publishing 8,4 El Corte Inglés 7,1 L'Oreal 8,1 Estee Lauder 5,7 Estee Lauder 7,6 Volkswagen-Audi 3,8 Volkswagen-Audi 4,8 S.A. de Promocion y Ediciones 2,9 Fiat 3,2 Unilever 2,7 Chanel 3,1 World Premium Gaming 2,2 S.A. de Promoción y Ediciones 2,7 Peugeot 2,1 Nestlé 2,4 Chanel 2,0 LVMF Perf. y Cosméticos 2,3 LVMH perf.y cosméticos 1,8 Verti 2,2 Citroen 1,7 Unilever 2,1 Ford 1,7 Ford 2,1 Bacardi 1,6 Mercedes Benz 2,0 BMW 1,5 Fuente: Infoadex

96 Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón Procedencia del ejemplar % Total Compra Comprado por mi 24,5% 40,8% 36,3% 41,6% Tiempo de lectura 15,4% 8,8% 8,6% Comprado por otro del hogar Comprado por otro para mi 1,9% 14,6% % -15 min min min min + 60 min Fuera de casa 42,5% Frecuencia de lectura (ejemplares al mes) Regalado o prestado Ejemplar de la oficina Otros 3,7% 4,2% 14,8% 11,0% 34,0% 26,7% 11,1% 43,0% % -1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas Fuente: EGM 1er acumulado 2014

97 Radio, en sintonía 97

98 Radio, en sintonía En presente del medio Audiencia estable Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo ). Te acompaña, va contigo. Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos. Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos. Oportunidades a futuro Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas. Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

99 % oyentes % oyentes Penetración de la Radio 61,3 Radio Penetración Radio España Total Radio Generalistas Temáticas 55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 29,1 37,3 Radio Generalista Radio Temática 61,9 61,5 61,3 30,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,3 29,1 28,3 28,2 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2 Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España Fuente: EGM 3er acumulado / 2014 EGM 1er acumulado

100 Penetración de la Radio según tipología Mayor penetración de la Radio Generalista en el Norte de España Gran Dispersión de la Radio Temática Fuente: EGM 1er acumulado 2014

101 % penetración Hábitos de escucha por franja horaria a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Mayor consumo de Radio Generalista 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche Mayor consumo de Radio Temática 10 a 12:30 horas 35 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA música debates políticos magazines de tarde programas deportivos Fuente: EGM 1er acumulado 2014

102 Perfil del oyente de Radio Generalista Hombres Mayores de 45 años MA-A % oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio generalista Temática Hombres y Mujeres Menores de 45 años MM. Con Niños temática generalista temática Hombre Mujer 14 a a a a a a y más 6,3 6,3 17,3 22,4 18,8 13,2 15,8 52,5 47, Alta Media alta Media media Media baja Baja 3,1 12,3 19,5 19,8 45, Con niños Sin niños 28,7 71, * Base: 24,3 millones de oyentes (61,3% de la población) Fuente: EGM 1er acumulado 2014

103 Evolución de la audiencia en Radio Generalista 1er acumulado 11 1er acumulado 14 Todas las emisoras a excepción de Catalunya Radio consiguen aumentar su número de oyentes, Cope y EsRadio son la que más crecimiento registran con un incremento de oyentes. 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 Audiencia (000) Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio EsRadio Fuente: Acumulados EGM.

104 Evolución de la audiencia en Radio Temática 1er acumulado 11 1er acumulado 14 En términos generales, las emisoras temáticas también pierden. Cabe destacar el crecimiento paulatino de Rock FM con una ganancia de oyentes. También aumenta su audiencia, aunque en menor medida, Cadena Dial ( oyentes) Audiencia (000) 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu C40 Dial EuropaFM C100 Kiss FM Máxima FM Rock FM M80 Radio Marca Fuente: Acumulados EGM.

105 Cuota inversión/notoriedad (%) Evolución del retorno de la inversión en Radio ROI Notoriedad vs Inversión El ROI de la radio continúa con su tendencia decreciente. A pesar del aumento de la cuota de inversión ha disminuido la cuota de notoriedad. Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

106 Ranking de Anunciantes en Radio 2013 Evolución. Millones de Euros Top15 - Millones de euros ONCE El Corte Inglés Verti Línea Directa ING Direct Viajes El Corte Inglés DGT Loterías y Apuestas del Estado CEAC Volkswagen-Audi BBVA Hipercor Pharma OTC Citroen Comercial Publicidad Publipunto 11,7 11,4 10,9 9,8 9,1 8,9 6,5 4,8 4,7 4,2 3,9 3,9 3,8 16,5 22,5 Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre todo, con Respuesta Directa, Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio % concentración Top15 61,4% 38,6% Top 15 Resto Fuente: Infoadex

107 Ranking de Anunciantes en Radio 2013 vs Top15 - Millones de euros Top15 - Millones de euros ONCE 21,7 ONCE 22,5 El Corte Inglés 20,0 El Corte Inglés 16,5 Verti 11,4 Verti 11,7 Linea Directa 11,1 Línea Directa 11,4 DGT 11,0 ING Direct 10,9 Viajes El Corte Inglés 10,9 Viajes El Corte Inglés 9,8 ING Direct 9,7 DGT 9,1 Loterias Apuest. Estado 8,7 Loterías y Apuestas del Estado 8,9 CEAC 7,5 CEAC 6,5 BBVA 4,7 Volkswagen-Audi 4,8 Comercial Publicidad Publipunto 4,7 BBVA 4,7 Volkswagen-Audi 4,1 Hipercor 4,2 Hipercor 3,9 Pharma OTC 3,9 CCC 3,9 Citroen 3,9 Pharma OTC 3,8 Comercial Publicidad Publipunto 3,8 Fuente: Infoadex

108 Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?...a través de aparatos convencionales El 56,5% de los internautas escucharon en el día de Ayer la radio a través de aparatos convencionales Ayer Hace más tiempo En los últimos 7 días En los últimos 30 días Anteayer 56,5% 20,8% 11,4% 6,8% 4,5%...a través de internet El 23% de los internautas escucharon Ayer la radio a través de internet Hace más tiempo Ayer En los últimos 30 días En los últimos 7 días Anteayer 23,0% 21,5% 19,0% 16,6% 4,8%...a través del teléfono móvil El 18% de los internautas escucharon Ayer la radio a través de internet Hace más tiempo Ayer En los últimos 30 días En los últimos 7 días Anteayer 24,0% 18,0% 14,8% 12,6% 3,6% Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

109 Actividades realizadas en Internet en el último mes Lectura de noticias de actualidad Visualización online vídeos (tipo Youtube) Consulta de mapas/callejeros Consulta de previsiones meteorológicas Escuchar música online (sin descargar) Consulta carteleras cine/espectáculos Ver emisiones de cadenas TV en su web Ver películas/series online (sin descargar) Buscar información temas de salud Descarga de software Gestiones con la Administración Búsqueda de cursos, masters, formación Consulta de información financiera Descarga de películas/series/documentales Búsqueda de empleo Visitas a páginas web para /'adultos/' 'Firmar' peticiones para reivindicar algo Descarga de música Juegos en Red Descarga de libros electrónicos Realizar una encuesta Videoconferencia/Videollamada Opinar sobre temas económicos/políticos Adquisición de cupones descuento Buscar vivienda (compra, alquiler, ) Recibir información/noticias con RSS Apuestas (deportivas, casinos, loterías...) Descarga programa radio para oír después Descarga emisiones tv para ver después Consulta de información sobre tráfico % Acceso con visor a periódico/revista Búsqueda de pareja 5,9 26,9 29,432,0 26,5 26,2 25,3 24,3 23,5 22,3 20,6 19,0 17,7 16,9 16,3 15,0 14,4 13,3 11,8 39,0 41,4 41,8 34,9 37,7 38,4 34,4 48,1 53,8 71,4 70,7 80,7 86,5 En el último mes, el 53,8% de los internautas ha escuchado música online, el 26,2% se ha descargado música y el 15% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013

110 El 16,3% de los internautas utiliza programas de radio a la carta P. Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify ) que tienen en cuenta las preferencias musicales del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo de emisora de radio musical? No, aunque conozco su existencia: 40,2% Si, ocasionalmente 29,6% Si, frecuentemente 16,3% No, y desconocía su existencia: 13,8% Fuente: 16º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2013