PERFIL DE MERCADO NUECES Y ALMENDRAS FRANCIA

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1 PERFIL DE MERCADO NUECES Y ALMENDRAS FRANCIA ProChile París, Diciembre 2008 PRODUCTO ALMENDRAS con cáscara amargas las demás sin cáscara amargas las demás NUECES con cáscara sin cáscara SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCELES ALMENDRAS Arancel General Arancel Chile Aranceles otros países % 0% 0% Países 0%: Albania-Andorra- Croacia-Islandia-Jordania- Libano-Macedonia-Moldavia ,60% 0% Montenegro-San Marino- Turquía-Túnez Grupos 0%: ABH-EPA-LOMB- SPGA-SPGE Grupo SPGL: 2,10%- Méjico: 2%- Africa del Sur: 1,2% ,50% 0% % 0% 0% Países 0%: Africa del Sur- Albania-Andorra-Croacia- Islandia-Jordania-Libano- Macedonia-Moldavia- Montenegro-San Marino- Turquía-Túnez Grupos 0%: ABH-EPA-LOMB- SPGA-SPGE-SPGL México: 1,10%

2 NUECES Arancel General Arancel Chile ,00% 0% ,10% 0% Aranceles otros países Países 0%: Africa del Sur- Albania-Andorra-Croacia- Islandia-Jordania-Libano- Macedonia-Moldavia- Montenegro-San Marino- Turquía Grupos 0%: ABH-EPA-LOMB- SPGA-SPGE-SPGL Méjico: 1,2% Países 0%: Africa del Sur- Albania-Andorra-Croacia- Islandia-Jordania-Libano- Macedonia-Moldavia- Montenegro-San Marino- Turquía Grupos 0%: ABH-EPA-LOMB- SPGA-SPGE Méjico: 1,80%- grupo SPGL: 1,6% OTROS IMPUESTOS IVA producto alimenticio: 5,5% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Según Acuerdo de Asociación firmado Chile y la U.E, hay que presentar un certificado de origen de los productos para beneficiar de las ventajas arancelarias (además del certificado EUR1). Otros trámites y exigencias para entrar esos productos en la U.E: Almendras con cáscara: código arancelario (doc. en inglés: Norma CEE-ONU DDP-18 respecto a la comercialización y control de la calidad de las almendras con cáscara. I Definición del producto Norma para las almendras dulces con cáscara de variedades Prunus Dulcis destinadas al consumo directo o a la alimentación cuando deben estar mezcladas con otros productos para ser consumidos directamente sin otra transformación. Esta norma no considera las almendras destinadas a la transformación industrial. Las almendras se clasifican según la dureza de su cáscara: - tierna/semi tierna: que se pueden romper fácilmente - dura: que se pueden romper solamente con un martillo u otra herramienta parecida

3 II Disposiciones respecto a la calidad: A- Características mínimas: a) la cáscara debe ser: - intacta - limpia - sin defectos superficiales, alteraciones de color o manchas y que cobre en total más del 25% de la cáscara - sin malformación visible b) la almendra debe ser: - exenta de ranciedad - suficientemente desarrollada (se excluyen cáscaras vacías y almendras con más de 25% de la fruta afectada - libre de parásitos e insectos - limpia de mancha o decolorada que afecta más del 25% de la fruta - exenta de substancia resinosa cobrando una zona superior a 6mm de diámetro - exenta de manchas morenas cobrando en total una zona superior a 3mm de diámetro - bien formada c) el conjunto del producto (cáscara y almendra) debe ser: - secado según las indicaciones indicadas en la sección B contenido en agua - sano - sin pudrición visible - libre de parásitos y daños causados por parásitos - un grado normal de humedad - sin olor ni sabor anormal La almendra deberá encontrarse en buenas condiciones al momento del transporte y tratamiento y deberá llegar en un estado satisfecho al lugar de destino. B- Contenido en agua: la humedad de la almendra con cáscara no debe superar 11% C- Clasificación: 3 categorías: Extra-Categoría I- Categoría II III Disposiciones respecto al calibrado El calibrado es facultativo. En caso de calibrado, el calibre será determinado por el número de almendra con cáscara por 1000g. IV Disposiciones relativas a las tolerancias Tolerancias admitidas (% de productos defectuosos, calculado por el N de almendras con cáscara por 1000g) EXTRA CATEGORIA I CATEGORIA II a) tolerancias admitidas para los productos que no cumplen con las características mínimas almendras parcialmente cubiertas de manchas morenas productos podridos, dañados por los parásitos insectos y acáridos vivos 0 0 0

4 b) tolerancias para el calibre para el producto no conforme al calibre indicado si hubo calibrado c) tolerancias para otros defectos materia extranjera: fragmentos de cáscara, etc almendras amargas almendras con cáscara que pertenezca a otra variedad que la indicada en el embalaje 5 5 5

5 V Disposiciones respecto a la presentación A-Homogeneidad: el contenido de cada caja debe ser homogéneo y componerse únicamente de almendras con cáscara del mismo origen, fecha de cosecha, calidad, tipo de cáscara, variedad o tipo comercial. La parte visible del contenido de la caja debe ser representativa del conjunto. B-Envase: El envase debe proteger el producto en forma conveniente. Los materiales deben ser limpios y de una calidad tal que no provoque alteraciones internas ni externas al producto. Se admitirá uso de material como papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales siempre cuando la impresión o el etiquetado sean hechos con tinta o pegamento no tóxicos. C- Presentación: las almendras con cáscara deben ser presentadas en bolsas o envases sólidos. Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso. La cáscara puede ser tratada o limpiada con productos autorizados, siempre cuando el tratamiento no afecte a la calidad de la almendra. VI Disposiciones relativas al marcado A- Identificación: nombre y dirección del envasador y/o despachador B- Naturaleza del producto: - almendras con cáscara o denominación equivalente. - tipo de cáscara - nombre de la variedad o tipo comercial (facultativo) C- Origen del producto: país de origen y de forma facultativa: zona de producción o apelación nacional, regional o local. D- Características comerciales: - categoría - calibre (en caso de calibrado) indicado en número de almendras por 1000g - fecha de cosecha - mención A consommer de préférence avant le (= consumir antes del ) e indicación de la fecha (facultativo) E- Sello Oficial de control (factultativa) Almendras sin cáscara: código arancelario (doc. en inglés: Norma CEE-ONU DF-06 respecto a la comercialización y control de la calidad de las almendras sin cáscara. I Definición del producto Norma para las almendras dulces sin cáscara de variedades Prunus amygdalus Batsch, Syn. Prunus dulcis (Miller) D.A Webb. Esta norma no considera las almendras amargas, sin piel, ni las mitades, los trozos, las almendras afiladas, etc. Tampoco se aplica a las almendras saladas, azucaradas, tostadas o que hayan sido transformadas.

6 II Disposiciones respecto a la calidad: A- Características mínimas: i) las almendras son cáscara deben ser: - con un grado normal de humedad para asegurar su conservación - dulces; excluyendo las almendras amargas - intacta - sana - suficientemente desarrollada - normalmente desarrollada - limpia - libre de parásitos e insectos - libre de daños hechos por devastadores - sin defectos superficiales ni alteraciones de color - sin pudrición - exenta de ranciedad - sin olor ni sabor anormal La almendra deberá encontrarse en buenas condiciones al momento del transporte y tratamiento y deberá llegar en un estado satisfactorio al lugar de destino. 6,5% ii) contenido en agua: la humedad de la almendra sin cáscara no debe superar B- Clasificación: 3 categorías: Extra-Categoría I- Categoría II III Disposiciones respecto al calibrado Las almendras sin cáscara pueden ser calibradas. El calibrado es obligatorio para las categorías Extra y I y facultativo para la categoría II. El calibrado se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial de la almendra sin cáscara. Otros tipo de calibrados pueden ser utilizados. IV Disposiciones relativas a las tolerancias A- Tolerancias de calidad: Tolerancias admitidas (% de almendras defectuosas, en peso) EXTRA CATEGORIA I CATEGORIA II a) tolerancia total para las almendras que no cumplen con las características mínimas almendras rancias, podridas o dañadas por insectos y otros devastadores almendras con manchas, defectos superficiales y alteraciones de color almendras amargas almendras que no son suficientemente desarrolladas almendras quebradas y mitades de almendra trozos 1 1 3

7 almendras con cáscara, fragmentos de cáscara o de piel, polvo y otras 0,15 0,25 0,25 materias extranjeras b) Otros defectos (que no son incluidos en las tolerancias totales) almendras descornadas almendras gemelas B- Impurezas minerales: el grado de cenizas insolubles no debe superar 1g/kg. C- Tolerancias de calibre: para todas las categorías, en caso de calibrado, se admite una tolerancia máxima de 15% en peso, de las almendras no conformes al calibre indicado en el marcado. En caso de calibrado según el número de almendras por 100g, ninguna tolerancia se admitirá arriba o abajo del rango indicado. V Disposiciones respecto a la presentación A-Homogeneidad: el contenido de cada caja debe ser homogéneo y componerse únicamente de almendras dulces sin cáscara del mismo origen, año de cosecha, calidad y calibre (si los productos son calibrados). Para las categorías Extra y I, las almendras deben ser de la misma variedad o tipo comercial y para la categoría Extra ser de mismo tamaño y aspecto similar. La parte visible del contenido de la caja debe ser representativa del conjunto. B-Envase: El envase debe proteger el producto en forma conveniente. Los materiales deben ser limpios y de una calidad tal que no provoque alteraciones internas ni externas al producto. Se admitirá uso de material como papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales siempre cuando la impresión o el etiquetado sean hechos con tinta o pegamento no tóxicos. C- Presentación: las almendras sin cáscara deben ser presentadas en bolsas o envases rígidos. Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso. VI Disposiciones relativas al marcado A- Identificación: nombre y dirección del envasador y/o despachador B- Naturaleza del producto: - almendras sin cáscara o almendras. - variedad o tipo comercial (facultativo) - especificaciones adicionales ( mezcla, con gemelas, etc.) C- Origen del producto: país de origen y de forma facultativa: zona de producción o apelación nacional, regional o local. D- Características comerciales: - categoría - calibre (facultativo para la categoría II) indicado en milímetros - peso neto - año de cosecha (facultativo- obligatorio si la legislación del país que importa lo exige) - fecha límite de uso óptimo (facultativo)

8 E- Sello Oficial de control (factultativa)

9 (doc. en inglés:) Nueces con cáscara: código arancelario Norma CEE-ONU DF-02 respecto a la comercialización y control de la calidad de las nueces. I Definición del producto Norma para las almendras dulces con cáscara de variedades Prunus Dulcis destinadas al consumo directo o a la alimentación cuando deben estar mezcladas con otros productos para ser consumidos directamente sin otra transformación. Esta norma no considera las almendras destinadas a la transformación industrial. Las almendras se clasifican según la dureza de su cáscara: - tierna/semi tierna: que se pueden romper fácilmente - dura: que se pueden romper solamente con un martillo u otra herramienta parecida II Disposiciones respecto a la calidad: A- Características mínimas: d) la cáscara debe ser: - intacta - limpia - sin defectos superficiales, alteraciones de color o manchas y que cobre en total más del 25% de la cáscara - sin malformación visible e) la almendra debe ser: - exenta de ranciedad - suficientemente desarrollada (se excluyen cáscaras vacías y almendras con más de 25% de la fruta afectada - libre de parásitos e insectos - limpia de mancha o decolorada que afecta más del 25% de la fruta - exenta de substancia resinosa cobrando una zona superior a 6mm de diámetro - exenta de manchas morenas cobrando en total una zona superior a 3mm de diámetro - bien formada f) el conjunto del producto (cáscara y almendra) debe ser: - secado según las indicaciones indicadas en la sección B contenido en agua - sano - sin pudrición visible - libre de parásitos y daños causados por parásitos - un grado normal de humedad - sin olor ni sabor anormal La almendra deberá encontrarse en buenas condiciones al momento del transporte y tratamiento y deberá llegar en un estado satisfactorio al lugar de destino. B- Contenido en agua: la humedad de la almendra con cáscara no debe superar 11% C- Clasificación: 3 categorías: Extra-Categoría I- Categoría II III Disposiciones respecto al calibrado El calibrado es facultativo. En caso de calibrado, el calibre será determinado por el número de almendra con cáscara por 1000g.

10 IV Disposiciones relativas a las tolerancias Tolerancias admitidas (% de productos defectuosos, calculado por el N de almendras con cáscara por 1000g) EXTRA CATEGORIA I CATEGORIA II a) tolerancias admitidas para los productos que no cumplen con las características mínimas almendras parcialmente cubiertas de manchas morenas productos podridos, dañados por los parásitos insectos y acáridos vivos b) tolerancias para el calibre para el producto no conforme al calibre indicado si hubo calibrado c) tolerancias para otros defectos materia extranjera: fragmentos de cáscara, etc almendras amargas almendras con cáscara que pertenezca a otra variedad que la indicada en el embalaje V Disposiciones respecto a la presentación A-Homogeneidad: el contenido de cada caja debe ser homogéneo y componerse únicamente de almendras con cáscara del mismo origen, fecha de cosecha, calidad, tipo de cáscara, variedad o tipo comercial. La parte visible del contenido de la caja debe ser representativa del conjunto. B-Envase: El envase debe proteger el producto en forma conveniente. Los materiales deben ser limpios y de una calidad tal que no provoque alteraciones internas ni externas al producto. Se admitirá uso de material como papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales siempre cuando la impresión o el etiquetado sean hechos con tinta o pegamento no tóxicos. C- Presentación: las almendras con cáscara deben ser presentadas en bolsas o envases sólidos. Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso. La cáscara puede ser tratada o limpiada con productos autorizados, siempre cuando el tratamiento no afecte a la calidad de la almendra. VI Disposiciones relativas al marcado A- Identificación: nombre y dirección del envasador y/o despachador B- Naturaleza del producto: - almendras con cáscara o denominación equivalente. - tipo de cáscara - nombre de la variedad o tipo comercial (facultativo) C- Origen del producto: país de origen y de forma facultativa: zona de producción o apelación nacional, regional o local. D- Características comerciales: - categoría

11 - calibre (en caso de calibrado) indicado en número de almendras por 1000g - fecha de cosecha - mención A consommer de préférence avant le (= consumir antes del ) e indicación de la fecha (facultativo) E- Sello Oficial de control (facultativa)

12 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Fuente: Valor: miles de euros-cantidad: toneladas-datos clasificados en orden decreciente por valor en Código Arancelario: : almendras amargas con cáscara últimos meses (feb ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea (26) Africa Próximo y Medio Oriente España Luxemburgo Italia Túnez Republica Checa Otros países Código Arancelario: : las demás almendras con cáscara últimos meses (feb ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea (26) Africa América Próximo y Medio Oriente Asia EE.UU España Italia Túnez Israël

13 Otros países

14 Código Arancelario: : almendras amargas sin cáscara 12 últimos meses (feb.2007-ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea(26) Africa América Asia España Marruecos Chile EE.UU Italia China Otros países Código Arancelario: : las demás almendras sin cáscara últimos meses (feb ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea (26) Africa América Próximo y Medio Oriente Asia Otros EE.UU España Italia Alemania Bélgica Reino Unido Australia Otros países

15 Código Arancelario: : las nueces con cáscara 12 últimos meses (feb.2007-ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea (26) América Asia Otros España EE.UU Reino Unido Italia República Checa Moldavia Alemania Serbia Holanda Chile Ucrania Otros países

16 Código Arancelario: : las nueces sin cáscara últimos meses (feb ene.2008) valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad Total Europa Unión Europea (26) América Asia Otros Moldavia India Ucrania China Hungría Eslovaquia Austria Chile España EE.UU Otros países

17 POTENCIAL DEL PRODUCTO Producción francesa: NUECES Francia es el primer país europeo productor de nuez. La producción se concentra principalmente en 2 departamentos, que representan en 70% de la producción nacional: - Dordogne - Isère Estos departamentos gozan de una buena notoriedad y aseguran una buena calidad gracias a sus respectivas AOC (Apelación de Origen Controlado): - AOC Noix du Périgord - AOC Noix de Grenoble ALMENDRAS La Cooperativa AMANDES SUD representa el 90 de la producción francesa, repartida en 12 departamentos, con toneladas de almendras con cáscara.. 5 variedades son producidas: Ferraduel, Ferragnès, Ferrastar, Lauranne, Mandaline. Consumo en Francia: El consumo es de 140g/persona/año en nueces frescas y secas y de 80g para nueces sin cáscara. Las nueces llegan en grandes cantidades en los supermercados entre octubre y marzo. Comercio internacional: Francia es un gran exportador de nueces e importante exportador de almendras pero es también un país muy interesante para los proveedores mundiales de almendras y nueces. En efecto, dentro de esos productos, el principal producto importado por Francia es la almendra dulce sin cáscara, con unas toneladas importadas en Ese mercado ha sido casi estable en cantidades entre 2006 y 2007 pero disminuyó bastante en valor (-24.69%). El primer proveedor de Francia de almendra dulce sin cáscara es sin duda los Estados Unidos, a pesar de que las valores bajaron bastante entre 2006 y 2007 (-14.82%), seguidos por España que a contrario sigo con casi las mismas cantidades importadas entre 2006 y 2007 (+2.27%). Dentro de las nueces, Francia importa mucho más nueces sin cáscara que con cáscara. Las importaciones de nueces sin cáscara siguen estables entre 2006 y Los principales proveedores son Moldavia e India.

18 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EU) Y MAYORISTA Nombre del supermercado Origen Productos/ variedad Envase/ tamaño Precio en Euro MONOPRIX AUCHAN (supermercado) Francia Nueces del Périgord AOC con cáscara Almendras en polvo Almendras en Trozos Nueces con cáscara Bolsas de plástico 500g Bolsas de plástico 250g Bolsas de plástico 250g Al peso euros/ CARREFOUR Francia Nueces con cáscara Nueces del Perigord AOC sin cáscara Bolsas de plástico 500g Bolsas de plástico 125g ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA - CALIFORNIA: California es muy importante en el mercado de las almendras. Ha producido unas toneladas entre 2006 y 2007 de las cuales los 2/3 han sido exportados (la mitad ha sido exportada hacia Europa). Existe un colectivo de California, representativo de los productores, que maneja varias acciones para promover los beneficios nutritivos de las almendras. Esto se traduce por el financiamiento de estudios acerca de colegios y universidades famosos de un presupuesto de alrededor de un millón de dólares al año. Los resultados de estos estudios son disponibles en internet: - FRANCIA: Las nueces francesas no tienen que hacer promoción en revistas especializadas porque ya gozan de una cierta notoriedad y entregan información y datos relevantes en sus respectivos sitios web:

19 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. - venta al por mayor: abastece a los utilizadores profesionales (restaurantes, etc.). - venta al por menor: abastecen los consumidores finales o en tiendas especializadas en centro ciudad o en supermercados o en mercados (en las zonas rurales). CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Las nueces y almendras se venden: - con cáscara en bolsas de plástico - con cáscara al peso - sin cáscara en bolsas de plástico y pequeñas cantidades También se venden polvo de nueces y almendras en bolsas de plásticos y pequeñas cantidades. AUCHAN- Supermercado- 5 euros/kg Almendras en polvo 125g euros MONOPRIX- Supermercado-

20 Almendras en polvo 250 g 3.14 euros Almendras en trozos 250g 3.67 euros Almendras en barqueta de 125g 2.75 euros CARREFOUR- Supermercado- Nueces sin cáscara 50g-1.65 euros Nueces del perigord-aoc- sin cáscara 125g-2.55 euros Nueces de Francia (Perigord y Quercy) 1kg-4.49 euros

21 Almendras sin cáscara 125g euros Almendras en trozos 125g euros

22 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Este es un gran mercado para Chile. Todas las misiones que hemos organizado han sido exitosas. El producto chileno tiene una imagen extraordinaria y un alto potencial de crecimiento. Nuestro «market share» es marginal respecto de lo que podemos. Nuestra sugerencia es venir, en misiones, enviar muestras. El potencial subjetivo es mayor en almendras que en nueces, pues en nueces hay indicaciones geográficas fuertes. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS FERIAS INTERNACIONALES: FERIA SIAL Feria internacional de los productos alimenticios. Número de expositores: 5300 Número de visitantes: Sitio web: SALON SIFEL: Se realiza en la ciudad de Agen (Parc d expositions d Agen). Es un salón internacional destinado a las técnicas de las filiales frutas y verduras. Número de expositores 2007: 500 Número de visitantes 2007:22000 Sitio web: EVENTOS Y FIESTAS LOCALES: La Fête de l Amande (fiesta de la almendra): cada año, en diciembre, en la ciudad de Thuir (productores del Roussillon)

23 OTRA INFORMACION RELEVANTE Requisitos y barreras de ingreso Sitio web de las Aduanas francesas, en el cual se puede consultar el Taric. sitio web del TARIC, para conocer los aranceles así como las restricciones a la entrada. Los productos están clasificados por código arancelario. Hay que tener en cuenta el hecho de que los códigos chilenos y europeos son distintos. Solo las 6 primeras cifras están iguales. Normativa Estadísticas las estadísticas son clasificadas por código arancelario. Empresas especializadas mayorista e importador en alimentación- Especialista en frutos secos. productor del Perigord importador y exportador (sitio web en construcción) Organismos profesionales sitio web oficial de la apelación de origen controlado de la nuez de Grenoble. sitio web oficial de la apelación de origen controlado de la nuez del Perigord. unión de los productos de almendras del Roussillon. La mayor parte de los miembros de esa unión entrega su producción de almendras a la cooperativa Sud Amandes: sindicato nacional de los frutos secos- representa el conjunto de los profesionales de este rubro (negociantes-importadores-industrialesenvasadores, etc.)- link directo a la lista de los miembros. Otros servicio de las noticias de los mercados (información de precios por mercado, por producto entre otras)