Comercio Exterior de PFNM. Daniel Soto A. Estadísticas e Información Sede Metropolitana INSTITUTO FORESTAL

Transcripción

1 Comercio Exterior de PFNM Daniel Soto A. Estadísticas e Información Sede Metropolitana INSTITUTO FORESTAL

2 Estadísticas del Instituto Forestal Exportaciones: base de datos 1980 a la fecha (fuente SNA, basada en SA) Importaciones: base de datos 2002 a la fecha (id) PFNM: revisión permanente de la base de productos Definición FAO sobre PFNM Consulta a expertos (INFOR y externos) Nuevos productos, ajuste base de datos histórica i INFOR: referente para las estadísticas de comercio exterior de PFNM chilenos Limitación de uso: comparación entre países Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) permite comparar países a nivel de agregados de productos, 6 dígitos son comunes a todos. Ejemplo: SA Plantas y partes de plantas, semillas y frutos, de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para uso insecticida, parasiticida o similares, frescos o secos, cortados, quebrantados o pulverizados. CHILE (8 dígitos) ARGENTINA (11 dígitos) ESTADOS UNIDOS (10 dígitos) Boldo Boldo Mint leaves Orégano Manzanilla Herbal infusions Las demás Las demás Other Información de Aduana (Declaración Unica de Salida DUS) Procesamiento INFOR (revisión, codificación, almacenamiento) Bases de Datos de Comercio Exterior de INFOR Informes Informes Informes

3 Marco General Exportaciones Totales 2009: US$ millones Exportaciones Forestales 2009: US$ millones Tab y Ch 10,4% Mad.Ase Astillas PFNM 67% 6,7% 66% 6,6% 1,5% Otros 0,3% Prod.Sec. ds Mad 12,9% 2010e-s e-s 2010e-s Pap y Cart 14,2% Celulosa 47,4%

4 Composición de los PFNM: por elaboración, por producto, por especies (%fob ene-sep 2010) Por producto Por especie Frutos 29,7% Rosa mosqueta 41,5% Por Grado de Elaboración Hongos 21,2% Sphagnum 20,2% PFNM Prim 86% Musgo Aceite vegetal 7,1% 20,2% Suillus Quillay 15,8% 9,2% Extractos 6,7% Boldo 4,3% Semillas 49% 4,9% Lactarius 23% 2,3% Hojas 4,7% Morchella 1,3% PFNM Elab 14% Hierbas Corteza 1,7% 1,2% Hiperico Manzanilla 1,1% 0,6% Plantas 0,7% Sauce mimbre 0,5% Cañas 00% 0,0% Palma chilena 04% 0,4% Otros PFNM 1,9% Otras especies 2,8%

5 PFNM: diversificación de productos AÑO 2009: US$ 62 mill. AÑO 2010ene sep : US$ 51 mill. Se estima para el total del año 2010 un monto de US$ 68 mill, superando en casi 10% el monto exportado del año anterior. 44 PFNM exportados en 2009; 38 en ene sep 2010; máximo en el año 2003, con 60 productos En la década del 80 se exportaban no más de 20 PFNM PRODUCTO ESPECIE e s TOTAL PFNM Frutos Rosa Mosqueta Musgo Sphagnum Hongos Suillus Aceite Vegetal Rosa Mosqueta Extractos Quillay Semillas Rosa Mosqueta Hojas Boldo Hongos Lactarius Hongos S/I Hongos Morchella Otros Productos No Madereros Quillay Corteza Quillay Hierba San Juan Hierba Manzanilla Otras Materias Vegetales Sauce Mimbre Plantas de Arboles Forestales Palma Otras Materias Vegetales Quillay Hojas S/I Plantas de Arboles Forestales S/I Plantas de Arboles Forestales Araucaria Hojas Eucalipto Semillas Pino Radiata Hojas Crategus Semillas s/i C t B ld Hojas Helecho Otras Materias Vegetales Coligue/Bambu En la década del 80 se exportaban Hierba Manzanilla El fruto de rosa mosqueta ha sido históricamente el principal PFNM exportado, con una participación anual en valor entre el 30% y 75%. Corteza Boldo

6 PFNM: evolución exportaciones Rosa mosqueta 2 Año 2010 est US$68 MM 72 US$ MM FOB Hipérico

7 PFNM: evolución exportaciones US$ millones FOB PFNM Elab PFNM Prim e s 2010e s

8 PFNM: mercados de destino - regiones Año 1990 REGIÓN 2010 ene sep (US$ FOB) Participación 2010 ene sep (% FOB) Africa Europa 74% Am. Central y El Caribe ,5% 0,0% Am. Norte ,2% Am.Norte 16% Am. Sur % 8,8% Asia ,8% Europa ,5% Otros 2% Am.Sur 8% Oceanía TOTAL ,2% Europa es el histórico principal destino de las exportaciones de PFNM chilenos Desde 1990, Asia comienza a tener mayor protagonismo: Musgo sphagnum Se envía un mayor número de PFNM a Europa y América del Norte. Asia y otros mercados compran pocos productos.

9 PFNM: mercados de destino - países PAÍS DE DESTINO 2010 ene sep Participación 2010 ene sep (US$ FOB) (% FOB) ALEMANIA ESTADOS UNIDOS ,0% TAIWÁN ,6% FRANCIA ,6% ESPAÑA ,5% SUECIA % 4,5% JAPÓN ,5% ITALIA ,3% BRASIL ,1% HOLANDA ,8% RUSIA % 3,2% ARGENTINA ,6% VIETNÁM ,5% COREA DEL SUR ,1% MÉXICO ,1% PARAGUAY % 1,0% AUSTRALIA ,8% PERÚ ,7% CHINA ,6% Otros ,9% TOTAL ,7% PFNM: diversificación de mercados Entre 20 y 25 países por año recibían PFNM chilenos en los años 80 y 90 Más de 50 países en la actualidad Alemania y Estados Unidos son los dos mayores países de destino

10 Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - Comercio Mundial (SA ) UNIÓN EUROPEA Importaciones SA /.9 (US$ millones) EU INTRA EU EXTRA 2001 Fuente: Eurostat ESTADOS UNIDOS Importaciones SA (US$ millones) 2009e-s 2010e-s Mayor uso de la medicina tradicional en la última década Creciente interés y necesidad de países desarrollados y en desarrollo por la regulación, control de calidad, evaluación de la seguridad y eficacia de propiedades e ingredientes activos. Incremento del comercio mundial de plantas de uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares. Alemania y EEUU son los dos mayores importadores de plantas de uso medicinal. Alemania compra a más de 100 países anualmente. Chile se ubica en el 5 lugar como proveedor de Alemania y es el único Sudamericano dentro de los 10 ppales. Estados Unidos también importa plantas de uso medicinal desde diversos países. Chile se ubica en el lugar n 15 como proveedor Fuente: US Department of Commerce e-s 2010e-s Chile ha aumentado su oferta de especies de Plantas de uso medicinal al exterior a través de los años.

11 Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - oferta exportable (SA ) * US$ miles N ESPECIES *: Enero junio Exportaciones de Plantas de uso medicinal y similares (SA ) Año 2009: US$ 35,5555 millones Rosa Mosqueta Orégano Boldo Vid San Juan Manzanilla Achillea Calluna Jojoba Muastuerzo Rosa Mosqueta Vid Cedrón 0,69% Ajenjo Camelia Kiwi Murta Salvia Vinagrillo Zarzamora 0,67% Albahaca Camelina Laurel Orégano San Juan Zarzamora Centaurea 0,30% Kiwi 0,28% Alcachofa Canelo Lavanda Palma chilena Sauce Zarzaparrilla Hinojo 0,21% Alchemilla Cedrón Linaza Pasiflora Sauco Crategus 0,20% Alfalfa Centaurea Llantén Peonia Sen Romero 0,19% Tilo 0,19% Aloe Vera Crategus Lupino Pepade Uva Tarragon Pino radiata 0,11% Angelica Echinacea Malva Pimiento Tilo Vinagrillo 0,08% Anis Especies n.e. Manzanilla Pino radiata Tomillo Eucalipto 0,07% Arandano Eucalipto Maqui Plantago Trebol Menta 0,06% Tuna 0,06% Arnica Frambuesa Matico Quillay Tuna Ginkgo 0,06% Avellano Frutilla Melisa Quinoa Tusílago Otras especies 1,04% Boldo Ginkgo Menta Radal Valeriana TÉ DE HIERBAS Calendula Hinojo Molle Romero Verbascum SA Entre el año 2000 y 2010 se registran exportaciones de 75 especies de Plantas de uso medicinal, farmacéuticas y similares. 10,48% 7,67% 2,68% 2,57% 1,20% 5,32% CHILE Export. SA (US$ mill.fob) ,86% e-j 10e-j

12 Crecimiento en otros segmentos de productos Importaciones mundiales : Musgos y líquenes (millones de Kilos) Fuente: United Nations; Taiwan Bureau of Foreing Trade Importaciones mundiales 1401: Materiales vegetales trensables (millones de Kilos) Fuente: United Nations; International Trade Center

13 Precios de PFNM seleccionados Precios medios nominales en US$ FOB/tonelada PRODUCTO e-s 2010e-s VAR'10/09 e-s FRUTOS ROSA MOSQUETA ,4% MUSGO Sphagnum ,8% HONGOS Suillus ,6% ACEITE VEGETAL ROSA MOSQUETA ,4% EXTRACTOS QUILLAY ,5% HOJAS BOLDO ,2% HONGOS Lactarius ,6% HONGOS Morchella ,7% CORTEZA QUILLAY ,3% HIERBA SAN JUAN ,0% HOJAS EUCALIPTO ,2% SEMILLAS PINO RADIATA ,7% HOJAS HELECHO ,7% CAÑAS COLIGUE/BAMBU ,3% ACEITE VEGETAL AVELLANA ,6%

14 Empresas exportadoras de PFNM EXPORTADOR e-s TOTAL (US$ miles FOB) N Exportadores/año SOC. AGRICOLA Y FORESTAL CASINO LTDA DESERT KING CHILE S.A NATURAL OILS CHILE S.A COMERCIAL MUSGOS ALPHA MOSS LTDA INDUSTRIAS PUELCHE S.A COMERCIAL GRANEROS LTDA CONSERVAS LOS ANGELES LTDA AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A SEAWEEDS CHILE I.C.S.A SOC. AG. Y FOR. SANTA MARGARITA LTDA ATLAS EXPORT. E IMPORT S.A SOC. COM. Y DE INV. LONQUEN LTDA AGROINDUSTRIAL CHIMBARONGO LTDA COM. MAR ANDINO LTDA COMERC. E INDUSTR. AGUAMAR LTDA SOC. EXPORTADORA COLON LTDA LOS VOLCANES CHILE LTDA HOJAS EXPORT LTDA EXPORTACIONES CATANZARO LTDA FRUTICOLA OLMUE S.A ARLAVAN LTDA ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A COMERCIALIZADORA FUTALEUFU LTDA EXPORTADORA COPRAMAR LTDA AGROINDUSTRIAL ÑIQUEN S.A COSTA VERDE TRADING S.A AGROINDUSTRIA ANDIFUNGUI LTDA EXPORTADORA SOLVIA SPA 453 KUGAR LTDA AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO LTDA EXPORTADORA AGROMAR LTDA NEVADA EXPORT LTDA ARAOS ALMENDRAS. ALICIA DEL CARMEN FIGUEROA OLATE. LUCIA DEL PILAR BASF CHILE S.A AGROINDUSTRIAL LAS 3 ERRES LTDA ACEITES GRANASUR S.A. 193 COMERCIAL KOSMETIK CHILE LTDA COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA A Y P IMPORT AND EXPORT LIMITADA SOUTHFRUIT LTDA. 175 Otros exportadores Anualmente, entre 131 a 151 empresas exportan PFNM. Si se considera el período 2000 hasta 2010ene sep, hay registradas 459 empresas exportadoras diferentes. La mayoría son empresas dedicadas a la exportación de distintos productos relacionados: hojas, semillas, especias, hongos, frutos secos, plantas medicinales, entre otros. Las 10 empresas con mayor monto exportado representan aprox. el 55% del total: AGR. Y FOR. CASINO LTDA. DESERT KING CHILE S.A. SA NATURAL OILS CHILE S.A. MUSGOS ALPHA MOSS LTDA. INDUSTRIAS PUELCHE S.A. COMERCIAL GRANEROS LTDA. CONSERVAS SLOS ANGELES LTDA. AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A. SEAWEEDS CHILE I.C.S.A. SOC. AGR. Y FOR. SANTA MARGARITA LTDA.

15 PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO Monto total exportado FOB: Año 2009: US$ (+2,5% c.r. 2008) Año 2010 ene sep: US$ ( 3,5% c.r. 2009e s) Cantidad exportada: Año 2009: kilos (prom 187 ton/mes) Año 2010 ene sep: (prom 191 ton/mes) MONTO (US$ miles FOB) TONELADAS e-s 10e-s

16 PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile. Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay y España (representan el 84% del monto anual exportado). Otros: Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc. ARGENTINA Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA ) ene sep : US$ 7,1 millones cif. Orégano (19%) Tilo (17%) Boldo (8%) 800 Exportaciones de HOJAS de BOLDO a ppales. Países (toneladas) Plantago (7%) Otras (45%) Menta (4%) Argentina La Virginia SA Luis Fogola SA 15,8% Melar SA Brasil 12,7% 200 Paraguay Alvarez Hnos. SACEI Dapeti SA Raquel Ferrando 3,6% 1,3% 1,3% 65,3% España e-s 10e-s

17 PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile. Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay y España (representan el 84% del monto anual exportado). Otros: Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc. PARAGUAY Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA ) ene sep : US$ 1,2 millones cif. Otras (20%) Boldo (44%) 800 Exportaciones de HOJAS de BOLDO a ppales. Países (toneladas) Menta (17%) Argentina Brasil 200 Paraguay Lab. y Herb. Sta. Margarita SA Letienco Paraguay SA Meyer SAC Ideal SRL Comercial GR&D Eno Bronstrup SA AJ Vierci y Cia SA Nobleza SRL Orégano (19%) 20,1% 4,4% 4,2% 3,8% 2,8% 2,0% 1,3% 61,4% España e-s 10e-s

18 PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO Empresas Exportadoras de Hojas (2010 ene sep: toneladas) Atlas Export. e Import (29%) Hojas Export (31%) Aguamar (13%) Curicó Herbs (9%) Otras (1%) Comercial Graneros (2%) Exportadora Colón (8%) Jorge Gallardo (4%) Celta Exp. e Imp. (3%)

19 PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO PAIS Participación por mercados de destino 2010 ene sep HOJAS EXPORT ATLAS AGUAMAR CURICO HERBS EXP. COLON JORGE GALLARDO CELTA GRANEROS Exportaciones Hojas de Boldo a ARGENTINA Hojas Export y Atlas ALEMANIA ARGENTINA 67,9% 5,9% 29,2% 52,2% 20,3% 16,8% BRASIL 28,2% 1,0% 8,3% 65,6% 12,5% 83,2% 800 COLOMBIA 35% 3,5% 600 COSTA RICA 0,1% 400 ECUADOR 1,2% 24,0% 200 ESPAÑA 26,1% 30,4% 11,0% EE.UU. 1,7% FRANCIA 8,3% GUATEMALA 0,6% 11,0% ITALIA 1,8% MÉXICO 2,4% 3,7% 9,9% 87,5% PARAGUAY 50,0% 6,4% 47,8% 50,2% PERÚ 20,6% 4,2% URUGUAY 1,5% 1,4% 3,9% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Precio promedio nominal (US$/ton) Toneladas e-s 09e-s 10e-s 10e-s

20 bolsitas filtrante s PFNM seleccionado: HOJAS DE BOLDO Flujo de comercialización de HOJAS de BOLDO hojas Recolección informal Proveedor/ Intermediario plan de manejo $40-60/kg hoja dueño predio Propietario Recurso MERCADO INTERNO - Yerbaterías, - Puestos callejeros hojas $200/kg hoja hojas Empresas Exportadoras de Hojas Precio Consumidor Final: - Atados de ramas con hojas: $200-$500/atado - Bolsitas plásticas con hojas: $300-$500/bolsa de 20 gr hojas hojas MERCADO INTERNO Empresas Fabricantes de Infusiones en bolsitas con hojas (Herbal Chile, Hojas Verdes, Hueleco, Los Cuncos) en bolsitas filtrantes (Supremo, Lipton, Nutrisa) MERCADO INTERNO - Laboratorios, - Centros naturistas, - Otros FOB US$0,95/kg de hoja (2) hojas MERCADO INTERNO - Supermercados - Distribuidores - Restaurantes bolsitas de hoja as FOB bolsitas filtrantes US$10,8/kg (1) CIF. US$1,03/kg de hoja (2) Precio producto final en Supermercados: -Bolsitas filtrantes: $339-$399/caja -Bolsitas con hojas: $306-$590 /5-8 gr CIF US$11,6/kg (1) MERCADO EXTERNO - Importadores, distribuidores - Cadenas de supermercados MERCADO EXTERNO - Fabricantes de infusiones - Laboratorios - Comercializadoras EXPORTACION

21 PFNM seleccionado: BOLDO Otros productos exportados de Boldo (kilos) HOJAS CORTEZA PLANTAS INFUSIÓN ACEITE AÑO Total BOLSITA Entera Prensada Polvo s/i Hojas FILTRANTE , *

22 PFNM seleccionado: FRUTOS DE ROSA MOSQUETA Monto 2009: US$ 22,1 MM 2010 ene sep:us$ 15,1 MM Cantidad promedio exportada: tons/año Precio medio 2010 ene sep: US$ 4,1/kilo Principalesdestinos (respecto monto 2010 ene sep): Alemania: 66% Suecia: 13% Estados Unidos: 8% Arancel TARIC (Unión Europea): 0% Plants and parts of plants (including seeds and fruits) of a kind used in primarily il in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered Tonkin beans Others Arancel EEUU: 0%

23 PFNM seleccionado: HONGOS Monto 2010 ene sep US$ 10,8 MM: Hongo Suillus: 74% Hongo Lactarius: 11% Hongo Morchella: 6% Otros s/i: 9% Cantidad promedio exportada: tons/año Principales destinos (respecto monto 2010ene sep): Hongo Suillus: Alemania (24%), Italia (21%), Brasil (17%) Hongo Lactarius: España (72%), Francia (21%) Hongo Morchella: Francia (98%) Precios medios de exportación FOB (2010ene sep): Hongo H Suillus. Seco: US$11,36/kg. Congelado: US$1,19/kg19/k Hongo Lactarius. Salmuera: US$1,74/kg Hongo Morchella. Seco: US$ 145,13 /kg

24 PFNM seleccionado: MAQUI-MURTA Entre 2006 y 2010 (ene jul) son 7 las empresas que registran exportacionesde maquiy/omurta murta, endiferentesformas: formas: Bayas del Sur S.A. Altalena S.A. Alimentos y Frutos S.A. Alimentos Naturales Vitafoods Molina Exportaciones Ltda. l Index Salus S.A. Vital Berry Marketing S.A. Se identificaron 6 formas diferentes de exportación: fruto fresco fruto congelado fruto deshidratado fruto liofilizado jugo concentrado hojas deshidratadas En el año 2009, las dos especies totalizaron exportaciones por US$ y en el primer semestre de 2010 llegó a US$ El jugo concentrado y fruto deshidratado d enpolvo de Maqui, son los que explican el alza. Exportaciones de Maqui PRODUCTO * Hojas deshidr. US$ 672 Kilos 10 Jugo concent. US$ Kilos Fruto congel. US$ Kilos Fruto deshidr. Polvo US$ Kilos Fruto liof. Polvo US$ Kilos 200 TOTAL MAQUI US$ US$ Exportaciones de Murta PRODUCTO * Frutos frescos US$ Kilos Hojas deshidr. US$ Kilos Jugo concent. US$ Kilos TOTAL MURTA US$ US$

25 PFNM seleccionado: MAQUI-MURTA Herval Powers ( powers.com), distribuidor de productos naturales de Estados Unidos, compran en todo el mundo. Dentro de su lista promocionan 4 productos elaborados a base de Maqui Losproductossobelaborados Novelle, ( m), ubicada en Florida, quienes destacan como uno de sus principales p productos al Jugo de Maqui, especialmente como Antioxidante, entre otras virtudes

26 Importaciones de PFNM PRODUCTOS DE CORCHO (SA 45) INDONESIA Año 2009: US$ GUATEMALA Principal producto: Tapones de corcho: 90% del monto. TAILANDIA Tapones de corcho natural y aglomerado: 50% y 50%. SRI LANKA 2,6% Se originan en poco más de 10 países. Portugal tiene el 85%. BRASIL 0,9% Más de 40 compañías por año compran Productos de Corcho, CANADA 0,7% mayoritariamente comercializadoras. También algunas OTROS 2,8% vitivinícolas. Principal uso: embotellado de vinos. 13,7% 35,7% 43,6% GOODYEAR DE CHILE VULCO MANUFDE MANUF.DE ART.DE GOMA QUIMICA MIRALLES CATECU CAUCHOS INDUSTRIALES 4,8% 2,6% 2,3% 1,4% 1,4%,8% OTROS 10,8% 76,8% PORTUGAL CAUCHO NATURAL (látex y elaborado) (SA /2) 86,1% Año 2009: US$ Principal producto: caucho natural TSR: 90% del monto. Promedio anual de importación: toneladas. Se originan en más de 20 países. Indonesia, Guatemala y Tailandia representan más del 90%. Entre 24 y 30 compañía por año compran caucho elaborado. Solo una adquiere más del 75% del volumen: Good Year de Chile. Principal uso: industria del neumático. ESPAÑA FRANCIA OTROS 2,5% 1,4% 10,0% INDUSTRIA CORCHERA ACI CHILE CORCHOS JUVENAL CHILE OENEO SUDAMERICA GOMEZ BARRIS LAFITTE CHILE OTRAS 15,7% 11,3% 6,2% 4,6% 4,2% 12,7% 45,2%