EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE BOLDO

Transcripción

1 (Título) EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE BOLDO Fecha Santiago, Chile 13 DICIEMBRE 2011.

2 Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares Boldo: hierba medicinal. - Comercio Mundial (SA ) Producción mundial plantas medicinales: 4,5 millones toneladas 5,5 millones de ha UNIÓN EUROPEA Importaciones SA /.9 (US$ millones) e-s 2009e-s Europa concentra la producción y procesamiento Mayor uso de la medicina tradicional y plantas medicinales en la última década Creciente interés y necesidad de países desarrollados y en desarrollo por la regulación, control de calidad, evaluación de la seguridad y eficacia de propiedades e ingredientes activos. Incremento del comercio mundial de plantas de uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares.

3 Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - Comercio Mundial (SA ) ESTADOS UNIDOS Importaciones SA (US$ millones) Fuente: US Department of Commerce e-s 2010e-s Alemania y EEUU son los dos mayores importadores de plantas de uso medicinal. Alemania compra a más de 100 países anualmente. Chile se ubica en el 5 lugar como proveedor de Alemania y es el único Sudamericano dentro de los 10 principales. Estados Unidos también importa plantas de uso medicinal desde diversos países. Chile se ubica en el lugar n 15 como proveedor. Chile ha aumentado su oferta de especies de Plantas de uso medicinal al exterior a través de los años.

4 Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - oferta exportable (SA ) - Exportaciones de Plantas de uso medicinal y similares (SA ) Año 2009: US$ 35,55 millones Achillea Camelia Laurel Palma chilena Sauco Ajenjo Camelina Lavanda Pasiflora Sen Rosa Mosqueta Orégano Albahaca Canelo Linaza Peonia Tarragon Boldo Alcachofa Cedrón Llantén Pepa de Uva Tilo Vid Alchemilla Centaurea Lupino Pimiento Tomillo San Juan Alfalfa Crategus Malva Pino radiata Trebol Manzanilla Aloe Vera Echinacea Manzanilla Plantago Tuna Cedrón Zarzamora Angelica Especies n.e. Maqui Quillay Tusílago Centaurea Anis Eucalipto Matico Quinoa Valeriana Kiwi 0,28% Arandano Frambuesa Melisa Radal Verbascum Hinojo Arnica Frutilla Menta Romero Vid Rosa Avellano Ginkgo Molle Mosqueta Vinagrillo Boldo Hinojo Muastuerzo Salvia Zarzamora Calendula Jojoba Murta San Juan Zarzaparrilla Calluna Kiwi Orégano Sauce Entre el año 2000 y 2010 se registran exportaciones de 75 especies de Plantas de uso medicinal, farmacéuticas y similares. Crategus Romero Tilo Pino radiata Vinagrillo Eucalipto Menta Tuna Ginkgo Otras especies TÉ DE HIERBAS 10,48% 7,67% 2,68% 2,57% 1,20% 0,69% 0,67% 0,30% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19% 0,11% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 1,04% 5,32% 65,86%

5 Composición de los PFNM: por especie, por producto (%fob ,2 mill. US$) Por especie Por producto Rosa mosqueta 41,5% Frutos 29,7% Sphagnum 20,2% Hongos 21,2% Suillus 15,8% Musgo 20,2% Quillay 9,2% Aceite vegetal 7,1% Boldo 4,3% Extractos 6,7% Lactarius 2,3% Semillas 4,9% Morchella 1,3% Hojas 4,7% Hiperico 1,1% Hierbas 1,7% Manzanilla 0,6% Corteza 1,2% Sauce mimbre 0,5% Plantas 0,7% Palma chilena Otras especies 0,4% 2,8% Cañas Otros PFNM 0,0% 1,9% té o infusiones

6 Mercado Nacional : Productos de boldo 1. Bolsitas filtrantes para servir (Lipton UNILEVER; Supremo CAMBIASO): 1,2 g/bolsita; 20 bolsitas por caja. Supermercado. $280-$429 /caja 2. Hojas enteras para infusión: Bolsitas 20 a 50 g. Hierbaterías o supermercados 3. Atados de ramas: En Mercados $300 - $500 c/u Marca/Ve ndedor Canti dad (gr) Punto de Venta Precio ($) Milagro 20 Yerbaterías o puestos libres Los Cuncos 7 Supermercado Herbal 5 Supermercados 534 Chile Hojas 8 Supermercados Verdes Hueleco 8 Supermercados 495 Granja Homa 30 Granja Homa 520

7 4. Otros productos mercado nacional Tipo producto Cápsulas especiales mezclas Té de boldo especial/mezcla (bolsas) Empresa/vend edor Aura vitalis Supremo Supremo Supremo Nutrisa Descripción Cantidad Precio $ Pastillas digestivas Té surtido 20 bolsas (1,02 gr 20,4 gr 339 c/u) Té surtido 100 bolsas (1,102 gr 110,2 gr c/u) Té surtido con sucralosa 50 bolsas (1,06 gr c/u) 530 gr Mezcla de hierbas 20 bolsas (1,02 gr 20,4 gr c/u) Tipo producto Licores Jarabes Jabones Corteza Empresa/ve ndedor Los Espíritus de Colchagua Natural y mas Agualluvia S/Informació n Descripción Cantidad Precio $ 750 ml Jarabe de boldo, Aparentement - e descontinuado Jabón "nativo". Contiene aceites de boldo, Tepa y laurel gr Gotas/extractos Secretos de la Machi Mezcla 30 ml Knopp Extracto 30 ml 3.900

8 Flujo comercialización hojas boldo hojas Recolección informal Proveedor/ Intermediario $40-60/kg hoja dueño predio plan de manejo Propietario Recurso : Flujo Principal MERCADO INTERNO - Yerbaterías, - Puestos callejeros hojas $200/kg hoja hojas hojas Empresas Exportadoras de Hojas Precio Consumidor Final: - Atados de ramas con hojas: $200-$500/atado - Bolsitas plásticas con hojas: $300-$500/bolsa de 20 gr hojas MERCADO INTERNO Empresas Fabricantes de Infusiones Precios FOB 2010 (1): Promedio general US$1,24/kg de hoja Argentina: US$0,98/kg Brasil: US$1,13/kg Paraguay: US$1,01/kg en bolsitas con hojas (Herbal Chile, Hojas Verdes, Hueleco, Los Cuncos) en bolsitas filtrantes (Supremo, Lipton, Nutrisa) MERCADO INTERNO - Laboratorios, - Centros naturistas, - Otros hojas MERCADO INTERNO - Supermercados - Distribuidores - Restaurantes bolsitas de hojas FOB 2010: US$18,3/kg (1) Precios CFR 2010 (2): Promedio general US$1,24/kg de hoja Argentina: US$1,06/kg Brasil:US$ 1,57/kg Paraguay:US$1,13/kg bolsitas filtrantes bolsitas filtrantes Precio producto final en Supermercados: -Bolsitas filtrantes: $339-$399/caja -Bolsitas con hojas: $306-$590 /5-8 gr CFR 2010: US$19,7/kg (2) MERCADO EXTERNO - Importadores, distribuidores - Cadenas de supermercados MERCADO EXTERNO - Fabricantes de infusiones - Laboratorios - Comercializadoras

9 EXPORTACIONES DE BOLDO (US$ FOB) Hojas Infusión Año Corteza Plantas bolsita Aceite Enteras Trituradas Polvo Sin identificar Total Hojas filtrante , *

10 EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Monto total exportado FOB: Año 2009: US$ (+2,6% c.r. 2008) Año 2010: US$ (+0,5 % c.r. 2009) Año 2011 (ene-jun): (+26% c.r. en-jun 2010) Cantidad exportada: Año 2009: kilos (prom 187 ton/mes) Año 2010: kilos (prom 191 ton/mes) Año 2011 (ene-jun): kilos (prom 223 ton/mes) Monto (US$ miles FOB) Toneladas e-j 11e-j 0

11 EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile. Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay (representan el 72% del monto anual exportado). Otros: España, Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc. Exportaciones de HOJAS de BOLDO a principales Países (toneladas) 800 ARG BRA PAR

12 EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO ARGENTINA Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA ) ene-sep : US$ 7,1 millones cif. Orégano (19%) PARAGUAY Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA ) ene-sep : US$ 1,2 millones cif. Tilo (17%) Boldo (44%) Otras (20%) Boldo (8%) Plantago (7%) Otras (45%) Menta (4%) La Virginia SA 65,3% Luis Fogola SA 15,8% Melar SA 12,7% Alvarez Hnos. SACEI 3,6% Dapeti SA 1,3% Raquel Ferrando 1,3% Menta (17%) Orégano (19%) Lab. y Herb. Sta. Margarita SA Letienco Paraguay SA Meyer SAC Ideal SRL Comercial GR&D Eno Bronstrup SA AJ Vierci y Cia SA Nobleza SRL 61,4% 20,1% 4,4% 4,2% 3,8% 2,8% 2,0% 1,3%

13 EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Empresas Exportadoras de Hojas: más de 100 entre 1981y empresas participaron año 2010 Atlas Exp. e Imp. Ltda. ESPAÑA 25,7% FRANCIA 7,0% Otros 13,6% Otros 25,3% Aguamar Ltda. PERU 20,9% PARAGUAY 53,8% BRASIL 36,0% MEXICO 2,2% URUGUAY 1,5% Hojas Export Ltda. ARGENTINA 60,2% Exportadora Colón Ltda. BRASIL 74,8% ESPAÑA 28,1% ARGENTINA 25,7% ARGENTINA 15,3% MEXICO 5,5% PERU 4,4%

14 CUADRO 8. Precios de exportación de hojas de boldo, principales destinos (US$/kg). (*): enero-junio EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Precios exportación hojas boldo (US$/kilo) PAIS DESTINO * Paraguay 0,75 0,65 0,62 0,57 0,54 0,59 0,66 1,20 1,63 1,49 1,41 1,44 Argentina 0,61 0,52 0,46 0,42 0,46 0,48 0,57 0,81 0,96 0,97 1,00 1,03 Brasil 0,80 0,64 0,52 0,49 0,52 0,56 0,65 0,97 1,37 1,11 1,13 1,31 PROMEDIO 0,68 0,60 0,53 0,50 0,53 0,57 0,66 0,95 1,30 1,21 1,23 1,21 *: ene-jun 1,4 US$ FOB / kg 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, *

15 EXPORTACIONES: INFUSIONES Té de Manzanilla Té de Tilo Té de Rosa Jamaica Té de Menta Té de Anís Té de Boldo Té de Zácate Limón Té de Toronjil Té de Variedades Té de Cedrón Té de Llantén Té de Melisa Té de Rosa Mosqueta Té de Matico Té de Paico Total :US$ ,23% Principales Destinos 2010: Panamá (50%) Paraguay (23,6%) USA (15,9%) Precio promedio: 18,3 US$ FOB/kilo Infusiones de boldo: 1,3% de las exportaciones de boldo el año 2010 Exportaciones Té de Boldo (US$ miles) * *: ene-jun 38 22

16 EXPORTACIONES: CORTEZA % de las exportaciones de boldo el año 2010 Cantidad (Toneladas) Monto (US$ Miles) ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Principales Destinos : Italia (98%) Alemania Precio (US$/kilo) 0,

17 EXPORTACIONES: Otros productos Tipo produc to Cápsul as de boldo y en mezcla s Empresa/ve ndedor Descripción Cantida d Precio (US$) Precio unitario/ cantidad (US$) Página web (oficial o lugar de compra Terravita 100 cápsulas 450 mg (c/u) 15,28 0,03 cape.com Herb-xtra 100 cápsulas 450 mg 11,26 0,03 (c/u) cape.com Malabar 100 cápsulas -- 10,5 grocer.co m EEUU EEUU México País Polvo de boldo Gotas/ex tractos Terravita 56 g 18,92 0,34 pe.com Forestrx 1000 g 20,49 0,02 x.com Terravita Boldo Leaf 28 g 9,04 0,32 Liquid Extract / ape.com Tincture (1:5) - Alcohol-Free Amazon 56 g 15,44 0,31 Therapeutic mazonmedi Laboratories cine.com/ EEUU EEUU EEUU EEUU Productos de estética y salud dérmica

18 Importancia que le dan al proveedor: -Cumplir criterios de calidad -Cumplir plazos Aspectos de Calidad / Estándar de recepción de Boldo: -SABOR. Catadores-panel sensorial. No tienen requisito de tamaño ni forma, sólo sabor. -CH (7 u 8,5 10% ). Es importante no bajar excesivamente CH para que no se resquebraje al tacto. -Aroma -Hoja entera (algunos, porque molido se ensucia mucho las máquinas y cuesta mucho limpiarlas para que no se mezclen las hierbas) -Se rechazan hojas amarillas (insoladas) - Hoja con curvatura es preferida por presentación -Hoja sin palos (si es el caso) TODO DEPENDE DE EXIGENCIA DE CADA CLIENTE Y EL USO QUE LE DA..

19 Sugerencias para Chile: -Criterios de calidad estándar de acuerdo a demanda de importador: Ejemplo: Exportar al vacío molido (a granulometría deseada) y de calidad Ejemplo: Boldo con distintos % de Boldina - Certificación (orgánica, proceso inocuo, buenas prácticas, otras) - Formar cooperativa de acopiadores capacitados los recolectores/propietarios - Existencia de más proveedores que cumplan con las exigencias de los mercados externos - Desarrollar mayor valor agregado a Boldo tanto para consumo interno como internacional (emprendedores)

20 MUCHAS GRACIAS